Do ảnh hưởng bất lợi của tình hình kinh tế xã hội trong nước và thế giới, hoạt động ngân hàng nói chung và hoạt động tín dụng nói riêng của các NHTM tại TP HCM thời gian qua cũng gặp nhiều khó khăn. Sau đây, luận văn sẽ đưa ra một số số liệu cơ bản phản ánh hoạt động tín dụng của các NHTMCP tại TP HCM từ 2009 – 2013.
Về quy mô tín dụng
Hoạt động cơ bản của các NHTM là huy động vốn từ các chủ thể tạm thời nhàn rỗi trong nền kinh tế để cung ứng cho các chủ thể tạm thời thiếu hụt vốn. Nguồn vốn huy động là cơ sở để các NHTM thực hiện hoạt động cho vay đối với chủ thể khác nhau trong nền kinh tế. Do đó, việc đánh giá tăng trưởng quy mô dư nợ tín dụng phải gắn liền với tăng trưởng về quy mô huy động vốn.
Tình hình huy động vốn và dư nợ cho vay tại các NHTMCP trên địa bàn TP HCM từ 2009 - 2013 được thể hiện ở Biểu đồ 2.3 sau đây.
Biểu đồ 2.3: Tình hình huy động vốn và cho vay tại các NHTMCP trên địa bàn TP HCM từ 2009 - 2013
ĐVT: tỷ VND
Nguồn: Cục thống kê TP HCM
Tính đến thời điểm cuối năm 2013, tổng vốn huy động tại các ngân hàng trên địa bàn thành phố là 1,127.9 ngàn tỷ đồng, tăng 138.8 ngàn tỷ đồng, tương ứng tăng 13.6% so với năm 2012, đồng thời tăng 341 ngàn tỷ đồng, tương ứng tăng 43.3% so với năm 2009. Dư nợ tín dụng trên địa bàn đạt 931.1 ngàn tỷ đồng, tăng 75.6 ngàn tỷ, tương đương tăng 8.8% so với năm 2012 và tăng 231 ngàn tỷ đồng, tương ứng tăng 33% so với năm 2009. Tỷ lệ dư nợ cho vay/số dư huy động vốn bằng 82.6%. Riêng đối với khối NHTMCP, huy động vốn tính đến cuối năm 2013 là 636.1 ngàn tỷ, chiếm tỷ trọng 54.5% tổng vốn huy động trên địa bàn, tăng 94.8 ngàn tỷ đồng so với năm 2012, tương ứng tăng 17.5% và tăng 167.5 ngàn tỷ đồng, tương đương 35.7% so với năm 2009. Đồng thời, dư nợ khối NHTMCP là 511.8 ngàn tỷ đồng, tăng 55.2 ngàn tỷ đồng, tương ứng tăng 12% so với cùng kỳ năm trước và tăng 126.7 ngàn tỷ đồng, tương ứng tăng 32.9% so với năm 2009. Tỷ lệ dư nợ cho vay/số dư huy động vốn của khối NHTMCP chiếm khoảng 80%.
Nhìn chung, trong thời gian từ 2009 – 2013, hoạt động tín dụng của các NHTM tại TP HCM trải qua nhiều biến động, khó khăn. Về cơ bản, diễn biến dư nợ tín dụng tại các NHTMCP trên địa bàn thành phố cũng gắn liền với những thay đổi của tình hình kinh tế trong nước, thế giới và những nội dung trong điều hành chính sách tiền tệ của NHNN; có thể chia thành 03 giai đoạn: (i) giai đoạn 2009 – 2010 với chính sách tiền tệ mở rộng nhằm ngăn chặn đà suy giảm kinh tế; thực hiện chương trình kích cầu như hỗ trợ lãi suất 4% cho các doanh nghiệp kết hợp với các chính sách miễn, giãn, gia hạn thời hạn nộp thuế; lãi suất cho vay giảm; tín dụng tăng trưởng dương; (ii) năm 2011 với chính sách tiền tệ thắt chặt để kiềm chế lạm phát, tín dụng thu hẹp, lãi suất tăng cao, thanh khoản trong hệ thống ngân hàng căng thẳng, tín dụng tăng trưởng âm 23.3%; (iii) giai đoạn 2012 – 2013 với chính sách tiền tệ mở rộng nhằm mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn thị trường, giảm lãi suất cho vay, tín dụng tăng trưởng dương ở mức 12.1%.
Tình hình tăng trưởng dư nợ tín dụng tại các NHTMCP từ 2009 – 2013 thể hiện ở Biểu đồ 2.4.
Biểu đồ 2.4: Tình hình tăng trưởng dư nợ tín dụng tại các NHTMCP trên địa bàn TP HCM từ 2009 – 2013
Về chất lượng tín dụng
Trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, thị trường bất động sản đóng băng kéo dài, các doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ, thậm chí phá sản hoặc giải thể khiến nợ xấu trong hệ thống ngân hàng những năm gần đây cũng gia tăng ở mức báo động. Tỷ lệ nợ quá hạn, nợ xấu tại các NHTMCP trên địa bàn thành phố trong những năm vừa qua thể hiện ở Bảng 2.3 dưới đây. Dựa vào số liệu ở Bảng 2.3 nhận thấy nợ quá hạn và nợ xấu tại các NHTMCP có xu hướng gia tăng khá nhanh trong vòng 05 năm trở lại đây. Năm 2009, dư nợ quá hạn tại các NHTMCP trên địa bàn TP HCM là 5,182 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 1.35%; nợ xấu là 2,859 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 0.74%. Tuy nhiên, tính đến cuối năm 2013, dư nợ quá hạn tại các NHTMCP là 43,452 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 8.49%, dư nợ xấu là 23,799 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 4.65%.
Bảng 2.3: Nợ xấu, nợ quá hạn tại các NHTMCP trên địa bàn TP HCM từ 2009 – 2013 ĐVT: tỷ VND Stt Chỉ tiêu 2009 2010 2011 2012 2013 1 Dư nợ 385,046 506,730 388,527 456,588 511,800 2 Nợ quá hạn 5,182 8,010 23,963 33,605 43,452 Tỷ lệ nợ quá hạn 1.35% 1.58% 6.17% 7.36% 8.49% 3 Nợ xấu 2,859 5,878 13,356 17,670 23,799 Tỷ lệ nợ xấu 0.74% 1.16% 3.44% 3.87% 4.65%
Nợ quá hạn, nợ xấu tăng cao trong những năm gần đây đã làm ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng. Theo kết quả khảo sát về ngành ngân hàng năm 2013 do Công ty kiểm toán KPMG thực hiện, tỷ suất lợi nhuận trên tài sản (ROA) của các ngân hàng năm 2012 là 0,78%, giảm so với mức 1.06% của năm 2011, tương ứng giảm 27% so với năm trước. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) là 9.56%, giảm so với mức 14.19% của năm 2011, tương ứng giảm 33% so với năm trước.