5. Bố cục của luận văn
3.2.5. Thực trạng cho vay KHCN tại NHTMCP Đầu tư và phát triển Thái Nguyên
Trong những năm vừa qua, BIDV Thái Nguyên tiếp tục duy trì được vị thế của mình trong hệ thống chi nhánh toàn ngân hàng cũng như trong hoạt động cho vay trên toàn địa bàn thành phố Thái Nguyên. Năm 2011, dư nợ cho vay KHCN giảm 6% so với năm 2010, sự sụt giảm trong dư nợ cho vay KHCN tính đến cuối năm 2011 của BIDV Thái Nguyên là do ảnh hưởng của chính sách hạn chế cho vay đầu tư kinh doanh chứng khoán của NHNN. Theo chỉ thị 03/2007/CT-NHNN của NHNN ngày 28/05/2007 quy định dư nợ cho vay đầu tư kinh doanh chứng khoán tại các NHTM tính đến 31/12/2007 không vượt quá 3% tổng dư nợ. Trong cơ cấu dư nợ cho vay KHCN của BIDV Thái Nguyên năm 2010 và các tháng đầu năm 2011 cho vay đầu tư kinh doanh chứng khoán có dư nợ lớn, nên đến cuối năm 2011 BIDV Thái Nguyên buộc phải giảm dư nợ cho vay đầu tư kinh doanh chứng khoán chính điều này làm cho dư nợ cho vay KHCN năm 2011 giảm sút.
Bảng 3.7. Dư nợ cho vay KHCN tại BIDV Thái Nguyên giai đoạn 2011- 2013
ĐVT: Triệu đồng, người
STT Các chỉ tiêu
Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013
Số lượng Số lượng +/- so
với 2011 Số lượng
+/- so với 2012
1 Dư nợ cho vay KHCN 814.008 1.131.471 39% 1.923.506 70%
2 Số lượng KHCN 1015 1153 13,5 1385 20,1
3 Dư nợ bình quân/ khách hàng 801 981 1338
(Nguồn: báo cáo hoạt động tín dụng các năm 2011, 2012, 2013 của BIDV Thái Nguyên)
Đầu năm 2012, NHNN sử dụng các công cụ thắt chặt tiền tệ, nhu cầu vốn trên thị trường tăng cao dẫn đến tăng trưởng nóng tín dụng tại hầu hết các ngân hàng. BIDV là một trong số ít các NH vẫn giữ được tính thanh khoản cao và tỷ lệ nợ xấu thấp. Đến cuối năm, chính sách tiền tệ được nới lỏng, NHNN quyết định cắt giảm lãi suất cơ bản từ 13%/năm xuống còn 11%/năm, đồng thời giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với đồng Việt Nam thêm 1% và ngoại tệ 2% đối với tất cả các loại tiền gửi khác nhau, tạo thêm nhiều điều kiện cho hoạt động của ngành NH. Do chịu nhiều biến động từ thị trường, tăng trưởng tín dụng tại BIDV Thái Nguyên chỉ đạt 39% so với năm 2011, dù so với các NH khác, đây vẫn là tỷ lệ tăng trưởng khả quan.
Năm 2009, NHNN ban hành Thông tư 01/2009/TT-NHNN hướng dẫn về lãi suất thỏa thuận của tổ chức tín dụng đối với cho vay các nhu cầu vốn phục vụ đời sống, cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành và sử dụng thẻ tín dụng, Thông tư 02/2009/TT-NHNN quy định chi tiết thi hành việc hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức và cá nhân vay vốn NH để sản xuất - kinh doanh, nhờ đó cho vay KHCN tại hầu hết các NHTMCP, trong đó có BIDV, đã được đẩy mạnh, đặc biệt cho vay bất động sản tiêu dùng với những điều kiện cho vay được nới lỏng đã chiếm tới 10% dư nợ cho vay tại NH. Kết quả đạt được cho thấy dư nợ cho vay KHCN trong năm 2013 tại BIDV Thái Nguyên đã tăng 70% so với trong năm 2012.
Trong các năm qua số lượng khách hàng vay vốn là KHCN cũng tăng lên đáng kể: năm 2011 số lượng khách hàng vay vốn là 1015 người, năm 2012 tăng 13,5 % so với năm 2011. Dư nợ cho vay bình quân/khách hàng cũng có sự tăng trưởng khá tốt, tính đến năm 2013 dư nợ bình quân/khách hàng đạt 1338 triệu đồng
tăng đáng kể so với năm 2012 là 981 triệu đồng. Điều này chứng tỏ, hoạt động cho vay KHCN của BIDV Thái Nguyên trong thời gian qua đã có sự mở rộng nhất định, sản phẩm cho vay khá đa dạng nên thu hút được thêm nhiều khách hàng.
Bảng 3.8: Cơ cấu dư nợ cho vay KHCN chủ yếu tại BIDV Thái Nguyên theo sản phẩm giai đoạn 2011 - 2013 ĐVT: Triệu đồng STT Các chỉ tiêu 2011 2012 2013 Dư nợ Tỷ trọng (%) Dư nợ Tỷ trọng (%) +/- so với 2011 (%) Dư nợ Tỷ trọng (%) +/- so với 2012 (%)
1 Cho vay mua nhà 239.649 29,4 249.235 22 4 361.391 18,79 45
2 Cho vay sinh hoạt tiêu dùng(*) 101.320 12,4 117.532 10,39 16 252.694 13,13 115
3 Cho vay SXKD(**) 157.852 19,4 175.216 15,49 11,1 389.330 20,24 122.2
4 Cho vay KDCK(***) 148.890 18,3 159.312 14 7.1 323.403 16,8 103
5 Cho vay du học 7.301 0,9 9.051 0,8 24 13.939 0,72 54
6 SP Cho vay khác 75.460 9,3 146.392 12,93 94 244.475 12,71 67
(Nguồn: báo cáo hoạt động tín dụng các năm 2011, 2012, 2013 của BIDV Thái Nguyên) (*): Cho vay sinh hoạt tiêu dùng bao gồm cho vay trả góp sinh hoạt tiêu dùng,cho vay hỗ trợ tiêu dùng
(**): Cho vay sản xuất kinh doanh bao gồm cho vay sản xuất kinh doanh trả góp, cho vay phục vụ sản xuất kinh doanh và làm dịch vụ
(***): Cho vay kinh doanh chứng khoán bao gồm cho vay chứng khoán chưa niêm yết, cho vay chứng khoán đã niêm yết, cho vay chứng khoán ngày T
Bảng 3.6 đưa ra những danh mục có tỷ trọng lớn nhất trong dư nợ cho vay KHCN tại BIDV Thái Nguyên, cụ thể:
Cho vay mua nhà:
Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng dư nợ cho vay KHCN tại BIDV Thái Nguyên là cho vay mua nhà trả góp. Tính đến 31/12/2013 dư nợ cho vay mua nhà tại BIDV Thái Nguyên đạt 361.391 triệu đồng chiếm 18,79% tổng dư nợ cho vay KHCN và với tốc độ tăng trưởng cao so với các năm trước. Năm 2013 dư nợ cho vay mua nhà tăng 45% so với năm 2012 và 151% so với năm 2011. Năm 2012, dư nợ cho vay mua nhà tại BIDV Thái Nguyên tăng gần 10 tỷ đồng so với năm 2011,
trong năm 2013, sản phẩm cho vay này đã nhanh chóng được đẩy mạnh. Để đạt được sự tăng trưởng khá tốt trong hai năm liên tiếp, BIDV Thái Nguyên đã thực hiện nhiều biện pháp như triển khai sản phẩm cho phép khách hàng vay vốn mua nhà nguồn trả nợ bằng việc bán nhà khác (hoán đổi nhà), tăng cường tiếp thị, hợp tác với một số các chủ đầu tư các dư án nhà ở.
Cho vay sản xuất kinh doanh:
Trong năm 2013, cho vay SXKD có sự bứt phá về tăng trưởng trong cơ cấu cho vay KHCN, dư nợ cao và chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng dư nợ cho vay tại BIDV Thái Nguyên Tính đến 31/12/2013 dư nợ cho vay SXKD đạt 389.330 triệu đồng, chiếm 20,24% tổng dư nợ cho vay, tăng 214.114 triệu đồng so với năm 2012 và tăng 231.478 triệu đồng so với năm 2011. Các sản phẩm cho vay sản xuất kinh doanh được triển khai tại BIDV Thái Nguyên khá đa dạng từ hình thức cho vay theo hạn mức tín dụng, cho vay món theo các kỳ hạn, cho vay bổ sung vốn kinh doanh với thời gian tối đa đến 84 tháng... Việc cung cấp đa dạng sản phẩm cho vay đã tạo điều kiện cho BIDV Thái Nguyên đáp ứng được nhiều nhu cầu của khách hàng do đó dư nợ cho vay SXKD đã có sự tăng trưởng khá tốt.
Cho vay sinh hoạt tiêu dùng:
Cho vay sinh hoạt tiêu dùng tại BIDV Thái Nguyên đã có sự phát triển vượt bậc trong năm 2013, sau khi có sự tụt giảm về tỷ trọng trong năm 2012. Trong năm 2011, dư nợ cho vay sinh hoạt tiêu dùng là 101.320 triệu đồng, đóng góp 12,4% vào tổng dư nợ cho vay KHCN, thì trong năm 2012, tỷ trọng đã giảm xuống chỉ còn 10,39% mặc dù dư nợ đã tăng thêm hơn 16 tỷ đồng. Nhưng đến cuối 2013, dư nợ cho vay sinh hoạt tiêu dùng đã tăng thêm 115% so với 2012, điều này cho thấy việc chú trọng vào cho vay tiêu dùng tại BIDV Thái Nguyên đã đạt được những kết quả rất khả quan. Hiện nay, hầu hết các NHTMCP đều đẩy mạnh công tác cho vay tiêu dùng do đây là một mảng cho vay đầy tiềm năng, hứa hẹn sẽ mang về nhiều lợi nhuận cho các NH.
Cho vay chứng khoán:
Dư nợ cho vay kinh doanh chứng khoán tại BIDV Thái Nguyên tính đến hết 31/12/2013 đạt 323.403 triệu đồng chiếm 16,8% tổng dư nợ cho vay KHCN. Sau một năm ảm đạm của thị trường chứng khoán trong nước do ảnh hưởng của khủng
hoảng tài chính, năm 2013 đánh dấu sự khởi sắc của thị trường chứng khoán trong nước, nhờ đó dư nợ cho vay kinh doanh chứng khoán trong năm vừa rồi đã tăng tới 103% so với năm 2012. Trong năm 2011 cho vay kinh doanh chứng khoán đã tác động mạnh đến dư nợ cho vay KHCN của BIDV Thái Nguyên với dư nợ lên tới 148.890 triệu đồng, và chiếm 18,3% trong tổng dư nợ cho vay KHCN. Nhưng do tác động của chỉ thị 03 của NHNN về việc hạn chế cho vay kinh doanh chứng khoán và ảnh hưởng của thị trường, BIDV Thái Nguyên đã buộc phải giảm dư nợ cho vay kinh doanh chứng khoán vào những tháng cuối năm 2011, bởi vậy dư nợ cho vay kinh doanh chứng khoán cuối năm 2011 đã giảm 455.307 triệu đồng so với đầu năm.
Các sản phẩm khác:
Khác với một số các NHTMCP khác trên địa bàn Thái Nguyên, dư nợ cho
vay mua ôtô cầm cố bằng chính xe mua tại BIDV Thái Nguyên có dư nợ rất thấp và không có sự tăng trưởng qua các năm gần đây. Điều này một phần là do chính sách của BIDV Thái Nguyên trong việc cho vay theo sản phẩm này là khá chặt chẽ, không khuyến khích phát triển dư nợ.
Tỷ trọng dư nợ cho vay KHCN/tổng dư nợ cho vay:
Bảng 3.9: Tình hình hoạt động cho vay tại BIDV Thái Nguyên giai đoạn 2011- 2013
ĐVT: Triệu đồng STT Các chỉ tiêu 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 Dư nợ Dư nợ +/ so Với 2011 (%) Dư nợ +/ so với 2012 (%) 1 Cho vay KHCN 814.008 1.131.471 39 1.923.506. 70 2 Cho vay KHDN 1.165.326 1.279.184 11 2.487.993 94 Tổng dư nợ 1.979.334 2.410.655 21,8 4.411.499 83 Tổng số khách hàng CN vay dư nợ 1015 1153 13.5 1385 20.1
(Nguồn: báo cáo tổng kết hoạt động các năm 2011, 2012, 2013 của BIDV Thái Nguyên)
Dư nợ cho vay KHCN tại BIDV Thái Nguyên trong những năm qua có tốc độ tăng trưởng khá tốt, đặc biệt là trong năm 2012 tăng trưởng dư nợ cho vay KHCN cả về tuyệt đối và tương đối cao hơn nhiều so với tăng trưởng dư nợ cho vay KHDN. Chính vì vậy, tỷ trọng dư nợ cho vay KHCN từ 41% năm 2011 đã tăng lên
đến xấp xỉ 47% tổng dư nợ cho vay của toàn chi nhánh. Tuy vậy, sang đến năm 2013, tỷ trọng này đã giảm xuống chỉ còn 43%, điều này có thể được lý giải do áp dụng gói kích cầu hỗ trợ lãi suất từ phía Chính phủ đã đẩy mạnh hoạt động cho vay KHDN tại NH, tuy nhiên nếu nhìn nhận so với mặt bằng chung của các NHTMCP khác, hoạt động cho vay KHCN của BIDV Thái Nguyên có thể được đánh giá là tăng trưởng tốt.
Thu nhập lãi thuần từ hoạt động cho vay KHCN tại BIDV Thái Nguyên
Thu nhập thuần từ lãi từ hoạt động cho vay KHCN tại BIDV Thái Nguyên đã tăng đáng kể trong những năm vừa qua. Năm 2013 thu nhập lãi thuần từ hoạt động cho vay KHCN tại BIDV Thái Nguyên đạt 175.939 triệu đồng, tăng 99.562 triệu đồng so với năm 2012 và tăng 127.363 triệu đồng so với năm 2011. Nguyên nhân đạt được kết quả như vậy là do trong năm 2013, BIDV Thái Nguyên tập trung đẩy mạnh các sản phẩm có lãi suất cho vay cao như cho vay kinh doanh chứng khoán, cho vay sinh hoạt tiêu dùng, dư nợ trung dài hạn có sự tăng trưởng.
Bảng 3.10: Thu nhập lãi thuần từ hoạt động cho vay KHCN giai đoạn 2011 - 2013
ĐVT: Triệu đồng
STT Các chỉ tiêu
Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013
Số tiền Số tiền +/- so với 2011
Số tiền +/- so với 2012
1
Thu lãi cho vay từ
KHCN 186.831 272.773 46% 586.462 115%
2
Thu nhập lãi thuần
từ cho vay KHCN 48.576 76.377 57% 175.939 131%
(Nguồn: báo cáo hoạt động tín dụng các năm 2011, 2012, 2013 của BIDV Thái Nguyên)
Tỷ lệ nợ xấu trong tổng dư nợ cho vay KHCN tại BIDV Thái Nguyên
Trong số các NHTMCP tại Việt Nam, BIDV được biết tới như một trong những NH có khả năng duy trì tỷ lệ nợ xấu thấp nhất qua nhiều năm và có quản lý thu hồi tốt, đó là nhờ chính sách tín dụng chặt chẽ mang tính chất thận trọng với hệ
Bảng 3.11: Tỷ lệ nợ xấu trong tổng dư nợ cho vay KHCN tại BIDV Thái Nguyên giai đoạn 2011 - 2013
ĐVT: Triệu đồng
STT Các chỉ tiêu 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 1 Dư nợ cho vay KHCN 814.008 1.131.471 1.923.506 2 Tổng số KH cá nhân vay dư nợ 1015 1153 1385 3 Dư nợ xấu cho vay KHCN 339 563 1124
Trong đó: Nợ nhóm 3 326 651 Nợ nhóm 4 161 127 342 Nợ nhóm 5 178 110 131 3 Tỷ lệ nợ xấu/dư nợ KHCN 0,04% 0,05% 0,058%
(Nguồn: báo cáo hoạt động tín dụng các năm 2011, 2012, 2013 của BIDV Thái Nguyên)
Tính đến 31/12/2013 nợ xấu cho vay KHCN tại BIDV Thái Nguyên là 1.124 triệu đồng, chiếm 0,058% dư nợ cho vay KHCN và tăng nhẹ so với năm 2012 với nợ xấu 563 triệu đồng tương đương 0,05% dư nợ cho vay KHCN. So sánh với nợ xấu của toàn hệ thống BIDV tỷ lệ nợ xấu của BIDV Thái Nguyên qua các năm đều nhỏ hơn tỷ lệ nợ xấu chung của toàn hệ thống: năm 2011 dư nợ xấu cho vay KHCN của toàn hệ thống BIDV là 23.654 triệu đồng chiếm 0,14% tổng dư nợ cho vay KHCN; năm 2012 các con số này lần lượt là 53.567 triệu đồng và 0,23%. Đây cũng là tỷ lệ rất nhỏ và điểm đặc trưng của BIDV so với các ngân hàng khác.