3.2. Thực trạng phát triển cho vay khách hàng cá nhân
3.2.2. Phân tích các chỉ tiêu phát triển cho vay khách hàng cá nhân
3.2.2.1. Tăng trưởng dư nợ cho vay khách hàng cá nhân
Doanh số cho vay tăng trưởng tốt đồng thời giai đoạn qua dư nợ cho vay khách hàng cá nhân của ngân hàng cũng có sự tăng trưởng.
Bảng 3.7
Dư nợ cho vay khách hàng hàng cá nhân của Vietinbank Chi nhánh Hai Bà Trưng giai đoạn 2017-2019
Đơn vị tính: triệu đồng
Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Tổng dƣ nợ cho vay
KHCN 4.849.080 4.908.708 5.078.560
Dư nợ ngắn hạn 1.940.892 2.623.862 2.815.611 Dư nợ trung dài hạn 2.908.188 2.284.846 2.262.949 Mức độ tăng trưởng - 59.628 169.852
Tốc độ tăng trưởng (%) - 1,23 3,46
(Nguồn: Vietinbank Chi nhánhHai Bà Trưng) Đơn vị tính: triệu đồng
(Nguồn: Vietinbank Chi nhánhHai Bà Trưng)
Hình 3.4: Dư nợ cho vay khách hàng cá nhân của Vietinbank Chi nhánh Hai Bà Trưng giai đoạn 2017-2019
4,700,000 4,800,000 4,900,000 5,000,000 5,100,000 4,849,080 4,908,708 5,078,560 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019
Dư nợ cho vay KHCN luôn chiếm tỷ trọng cao trong tổng dư nợ cho vay của Chi nhánh. Cho thấy vai trò quan trọng của cho vay KHCN trong hoạt động cho vay của Chi nhánh. Nhận thức được điều này nên những năm gần đây Chi nhánh luôn đặt việc phát triển cho vay KHCN là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu bên cạnh việc phát triển cho vay KHDN.
Theo bảng số liệu 3.7 ta thấy: dư nợ cho vay KHCN cũng có sự tăng trưởng đáng kể. Năm 2017, tổng dư nợ cho vay khách hàng đạt 4.849.080 triệu đồng, năm 2018 đạt 4.908.708 triệu đồng, tăng 59.628 triệu đồng, tăng 1,23% so với năm 2017. Tổng dư nợ cho vay vào năm 2019 là 5.078.560 triệu đồng, tăng 169.852 triệu đồng, tương ứng tỷ lệ tăng 3,46% so với năm 2018. Sự tăng trưởng này cho thấy hiệu quả hoạt động tín dụng tốt, thu hút được nhiều khách hàng. Trong thời gian tới ngân hàng nên cố gắng giữ vững mức đồ tăng trưởng này.
Nguyên nhân dư nợ tăng do liên tục trong năm 2017-2019 lãi suất cho vay giảm nên kích thích người vay nhiều hơn, mặt khác công tác marketing chăm sóc khách hàng của ngân hàng tốt hơn.
So với các Chi nhánh Vietinbank khác trên địa bàn thành phố Hà Nội, Vietinbank Chi nhánh Hai Bà Trưng là một trong 3 chi nhánh dẫn đầu về dư nợ cho vay KHCN (hình 3.5)
(Đơn vị tính: triệu đồng)
(Nguồn: Vietinbank Chi nhánhHai Bà Trưng)
Hình 3.5
Dư nợ cho vay KHCN giữa các Chi nhánh Vietinbank trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2017-2019
4,849,080 3,758,012 4,513,816 5,078,560 4,762,674 4,078,710 -1,000,000 0 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 6,000,000
Vietinbank Hai Bà Trưng Vietinbank Thanh Xuân Vietinbank Hà Nội
2017 2018 2019
Xét trong cả giai đoạn từ năm 2017-2019, dư nợ cho vay KHCN của Vietinbank Hai Bà Trưng tăng 2,3% (nguồn tính toán của tác giả). Đây là tỷ lệ tăng trưởng khiêm tốn so với mục tiêu tăng trưởng của Chi nhánh (mỗi năm tăng trung bình 20%).
Số liệu hình 3.5 cho thấy, Vietinbank Chi nhánh Hai Bà Trưng vẫn dẫn đầu về dư nợ cho vay KHCN trong 03 năm hoạt động trở lại đây. Số dư nợ tăng là 229.480 triệu đồng, cao hơn Vietinbank Hà Nội (giảm 435.106 triệu đồng), thấp hơn Vietinbank Thanh Xuân (tăng 1.004.662 triệu đồng). Điều này cho thấy, mặc dù Vietinbank Chi nhánh Hai Bà Trưng có nền tảng về cho vay KHCN, nhưng hoạt động chưa hiệu quả trong những năm gần đây.
3.2.3.2. Số lượng khách hàng cá nhân
Năm 2017-2019, số lượng cho vay khách hàng cá nhân của Vietinbank Chi nhánh Hai Bà Trưng có sự tăng trưởng cả về số lượng và chất lượng.
Bảng 3.8: Số lượng khách hàng cá nhân của Vietinbank Chi nhánh Hai Bà Trưng giai đoạn 2017-2019
Đơn vị tính: người
Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019
Số lƣợng KHCN 2.072 2.703 3.115
Mức độ tăng trưởng - 631 412
Tốc độ tăng trưởng (%) - 30,5 15,24
(Nguồn: Vietinbank Chi nhánh Hai Bà Trưng)
Đơn vị tính: người
(Nguồn: Vietinbank Chi nhánhHai Bà Trưng)
Hình 3.6: Số lượng khách hàng cá nhân của Vietinbank Chi nhánh Hai Bà
0 2,000 4,000 2,072 2,703 3,115 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019
Theo số liệu bảng 3.8 ta thấy, giai đoạn từ 2017-2019, số lượng khách hàng cá nhân được vay có sự tăng trưởng đáng kể. Năm 2017 là 2.072 người; năm 2018 là 2.703 người, tăng 631 người, tương ứng tỷ lệ tăng 30,5 % so với năm 2017. Đến năm 2019, con số này đạt 3.115 người, tăng 412 người, tương ứng tỷ lệ tăng 15,24% so với năm 2018. Sự tăng trưởng này cho thấy Chi nhánh đã tạo ra các sản phẩm cho vay có chất lượng, phù hợp với nhu cầu khách hàng, thu hút được một lượng khách hàng lớn.
Bên cạnh đó là sự cố gắng nỗ lực của các nhân viên tín dụng trong việc chăm sóc khách hàng và tìm kiếm khách hàng cho Chi nhánh. Do đó, trong thời gian tới, lãnh đạo ngân hàng cùng hệ thống tín dụng cần phát huy hơn nữa để góp phần đưa Chi nhánh ngày một đi lên.
3.2.2.3. Sự đa dạng hóa các sản phẩm cho vay KHCN
Vietinbank Chi nhánh Hai Bà Trưng trong giai đoạn 2017-2019 cho vay khách hàng cá nhân các sản phẩm sau đây:
- Cho vay mua, xây dựng sửa chữa nhà ở và nhận quyền sử dụng đất ở Với mục đích là bổ sung vốn lưu động hoặc mua sắm tài sản cố định phục vụ sản xuất kinh doanh. Số tiền cho vay tối đa 200 triệu đồng. Thời gian cho vay tối đa với bổ sung vốn lưu động là 7 năm và thời hạn duy trì hạn mức tối đa 12 tháng. Cho vay từng lần/ trả góp thời hạn tối đa 24 tháng.
- Cho vay mua nhà dự án (gói bảo hiểm kết hợp nhà dự án)
Đáp ứng nhu cầu mua nhà dự án của khách hàng cá nhân phục vụ mục đích tiêu dùng. Khách hàng được mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc với giá ưu đãi của Công ty Bảo hiểm Vietinbank Hà Nội. Mức cho vay tối đa là 80% tổng nhu cầu vốn, thời gian cho vay tối đa 20 năm. Tài sản bảo đảm là bất động sản hình thành từ vốn vay hoặc tài sản khác (ô tô, bất động sản…). Lãi suất cho vay, phí, theo quy định từng thời kỳ.
- Cho vay mua ô tô (bảo hiểm theo ô tô)
Có thể dùng chính chiếc xe hoặc tài sản là bất động sản, ô tô hoặc tài sản khác để làm tài sản bảo đảm cho khoản vay, giải ngân khi có bản chính giấy hẹn
Giấy chứng nhận đăng ký xe và được mua bảo hiểm thiệt hại vật chất xe với giá ưu đãi tại Công ty Bảo hiểm Vietinbank Hà Nội. Mức cho vay tối đa có thể lên tới 80% giá trị xe, thời gian cho vay tối đa là 05 năm. Lãi suất cho vay, phí quy định từng thời kỳ.
- Cho vay du học
Đáp ứng các nhu cầu phát sinh trong quá trình du học của du học sinh, thanh toán học phí, sinh hoạt phí và các chi phí du học cần thiết khác. Được hưởng nhiều tiện ích về giá, phí, thủ tục hồ sơ khi khách hàng lựa chọn tham gia các gói sản phẩm (tối thiểu, cơ bản, nâng cao). Mức cho vay tối đa 80% nhu cầu vốn thanh toán chi phí du học. Thời hạn cho vay tối đa 120 tháng đối với sản phẩm cho vay chi phí du học (ân hạn 06 tháng).
Đối tượng vay vốn, thân nhân của du học sinh/ du học sinh. Tài sản bảo đảm thuộc sở hữu của thân nhân du học sinh/ du học sinh/ bên thứ 3. Gói sản phẩm bao gồm sản phẩm cốt lõi cho vay du học và các sản phẩm, dịch vụ hỗ trợ khác (bảo hiểm, thanh toán, đổi ngoại tệ, …). Gói cơ bản gồm sản phẩm cốt lõi và 02 -04 sản phẩm hỗ trợ.
Miễn phí, 01 lần Phí phát hành thẻ tín dụng, phí phát hành thẻ ghi nợ quốc tế và 12 tháng phí quản lý tài khoản.
Ưu đãi đến 50% phí xác nhận số dư và nhiều loại ưu đãi khác. Gói nâng cao (sản phẩm cốt lõi và tối thiểu 05 sản phẩm hỗ trợ) bao gồm các ưu đãi của gói cơ bản. Ưu đãi lên đến 50% phí chuyển tiền ra nước ngoài và nhiều ưu đãi khác.
- Cho vay tín chấp cán bộ nhân viên
Không yêu cầu tài sản bảo đảm, thủ tục cho vay đơn giản, dễ dàng. Lãi suất cạnh tranh. Số tiền vay tối đa lên đến 300 triệu VNĐ, thẻ tín dụng sử dụng trong phạm vi nội địa. Hạn mức tối đa là 10 lần thu nhập hoặc 200 triệu đồng. Thời hạn duy trì thẻ, 12 tháng, phí rút tiền mặt thấp/lãi suất cạnh tranh.
- Cho vay phát hành thẻ tài chính cá nhân
Là thẻ tín dụng mang lại tiện ích tiêu dùng linh hoạt cho khách hàng với các hình thức chi tiêu qua thẻ hoặc chi tiêu tiền mặt, thẻ tín dụng sử dụng trong phạm vi
nội địa. Hạn mức tối đa là 10 lần thu nhập hoặc 200 triệu đồng. Thời hạn duy trì thẻ 12 tháng, phí rút tiền mặt thấp/lãi suất cạnh tranh.
- Cho vay cầm cố sổ tiết kiệm, giấy tờ có giá
Đáp ứng nhu cầu vay vốn đảm bảo đầy đủ bằng số dư tiền gửi, sổ thẻ tiết kiệm hoặc giấy tờ có giá của khách hàng bán lẻ phục vụ mục đích tiêu dùng. Khách hàng có TSBĐ là số dư tiền gửi, sổ/thẻ tiết kiệm hoặc giấy tờ có giá do Ngân hàng Công Thương hoặc một TCTD được Ngân hàng Công Thương Việt Nam chấp nhận phát hành. Mức cho vay cao, tối đa bằng 100% giá trị TSBĐ, hồ sơ thủ tục đơn giản, thời gian giải quyết cho vay nhanh chóng, phương thức cho vay linh hoạt.
- Cho vay sản xuất kinh doanh siêu nhỏ
Thủ tục hồ sơ đơn giản, nhanh chóng đáp ứng nhu cầu vay vốn của khách hàng. Thời gian vay vốn ổn định, tạo thuận lợi cho việc quay vòng vốn và tạo tính ổn định trong hoạt động SXKD đối với các khách hàng vay vốn nhỏ. Số tiền cho vay tối đa là 200 triệu đồng. Thời gian cho vay tối đa, đối với cho vay bổ sung vốn lưu động là 7 năm, thời hạn duy trì hạn mức tối đa 12 tháng. Cho vay từng lần/ trả góp: thời hạn tối đa 24 tháng.
- Cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn
Đáp ứng nhu cầu vay vốn của khách hàng trong lĩnh vực nông nghiệp hoặc trên địa bàn nông thôn. Áp dụng cả hình thức cho vay có bảo đảm và không có bảo đảm bằng tài sản. Áp dụng phương thức cho vay lưu vụ, rút giảm thời gian thủ tục vay vốn.
- Cho vay kinh doanh nhà hàng, khách sạn
Thủ tục hồ sơ đơn giản, nhanh chóng đáp ứng nhu cầu vay vốn của khách hàng, kỳ trả nợ gốc và lãi linh hoạt.
- Cho vay ứng trước tiền bán chứng khoán
Khách hàng được sử dụng trước số tiền bán chứng khoán đã khớp lệnh bán thành công đang chờ thanh toán. Không bắt buộc khách hàng phải bổ sung tài sản bảo đảm khác, thủ tục đơn giản, thời gian giải quyết nhanh.
Thủ tục hồ sơ đơn giản, nhanh chóng đáp ứng nhu cầu vay vốn của khách hàng. Tài sản bảo đảm có thể là chính điểm kinh doanh tại chợ
Trong các giai đoạn qua, sản phẩm cho vay KHCN của Vietinbank Chi nhánh Hai Bà Trưng khá đa dạng và phong phú. Quy mô các sản phẩm cho vay KHCN cũng có sự tăng trưởng đáng kể.
Bảng 3.9
Các sản phẩm cho vay khách hàng cá nhân của Vietinbank Chi nhánh Hai Bà Trưng giai đoạn 2017-2019
Đơn vị tính: triệu đồng
STT Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019
1 Cho vay mua, xây dựng sửa chữa
nhà ở và nhận quyền sử dụng đất ở 1.529.216 1.127.124 1.925.850 2 Cho vay mua nhà dự án 1.420.041 1.657.700 1.569.870 3 Cho vay mua ô tô 110.082 78.697 153.356 4 Cho vay du học 99.028 19.867 205.453 5 Cho vay tín chấp cán bộ nhân viên 97.516 89.789 114.709 6 Cho vay phát hành thẻ tài chính cá
nhân 90.003 235.323 409.908
7 Cho vay cầm cố sổ tiết kiệm, giấy
tờ có giá 89.08 218.798 28.008
8 Thẻ thấu chi 87.305 198.076 71.9
9 Cho vay sản xuất kinh doanh siêu
nhỏ 98.071 256.432 19.8
10 Cho vay phát triển nông nghiệp
nông thôn 93.636 215.129 213.233
11 Cho vay kinh doanh nhà hàng,
khách sạn 93.002 60.356 198.516
12 Cho vay ứng trước tiền bán chứng
khoán 118.037 61.652 156.321
Tổng cộng 3.925.017 4.218.943 5.066.924
Qua bảng trên ta thấy: trong giai đoạn qua, hoạt động “cho vay mua, xây dựng sửa chữa nhà ở và nhận quyền sử dụng đất ở” và “cho vay mua nhà dự án” chiếm số lượng lớn trong tổng CVKHCN của Vietinbank Chi nhánh Hai Bà Trưng. Hoạt động “Cho vay mua, xây dựng sửa chữa nhà ở” năm 2017 là 1.529.216 triệu đồng, năm 2018 là 1.127.124 triệu đồng và đến năm 2019 là 1.925.850 triệu đồng. Lãnh đạo Vietinbank Chi nhánh Hai Bà Trưng rất chú ý đến hoạt động cho vay này nhằm đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. Hoạt động “Cho vay mua nhà dự án” cũng ngày một phát triển. Năm 2017 là 1.420.041 triệu đồng, năm 2019 là 1.569.870 triệu đồng.
Cho vay ứng trước tiền bán chứng khoán đã được triển khai nhưng vẫn còn khá khiêm tốn và tăng giảm thất thường, năm 2017 là 118.037 triệu đồng, năm 2018 là 61.652 triệu đồng và đến năm 2019 là 156.321 triệu đồng, dịch vụ này chưa được chú trọng trong giai đoạn qua.
Cho vay mua ô tô cũng được ngân hàng đẩy mạnh và có sự phát triển nhưng không nhiều, có tăng nhưng chưa đáng kể. Cụ thể năm 2017 là 110.082 triệu đồng, sang năm 2018 giảm xuống còn 78.697 triệu đồng và tăng vào năm 2019 là 153.356 triệu đồng.
Bên cạnh các dịch vụ chiếm quy mô lớn, các dịch vụ khác như, gói sản phẩm cho vay du học, cho vay tín chấp cán bộ nhân viên, cho vay phát hành thẻ tài chính cá nhân, cho vay cầm cố sổ tiết kiệm, giấy tờ có giá, thẻ thấu chi, cho vay sản xuất kinh doanh siêu nhỏ, cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn, cho vay kinh doanh nhà hàng, khách sạn chiếm tỷ trọng khá nhỏ và lên xuống thất thường ở mỗi giai đoạn. Có những sản phẩm cho vay tăng rất cao vào cuối giai đoạn nhưng cũng có những sản phẩm cho vay giảm nghiêm trọng vào cuối giai đoạn, điển hình như sản phẩm cho vay du học, cho vay phát hành thẻ tài chính cá nhân, cho vay cầm cố sổ tiết kiệm, giấy tờ có giá, cho vay sản xuất kinh doanh siêu nhỏ, thẻ thấu chi giảm xuống một cách trầm trọng và đáng chú ý.
Mặc dù các sản phẩm dịch vụ CVKHCN của Vietinbank Chi nhánh Hai Bà Trưng có sự thay đổi thất thường nhưng đa phần quy mô các sản phẩm đều tăng.
Trong thời gian tới, Vietinbank Chi nhánh Hai Bà Trưng cần quan tâm, đẩy mạnh phát triển toàn diện các sản phẩm, dịch vụ để từ đó nâng cao hơn nữa số lượng và quy mô các dịch vụ này ngày càng tốt hơn.
3.2.2.4. Thị phần cho vay khách hàng cá nhân
Thị phần cho vay khách hàng cá nhân của Chi nhánh Hai Bà Trưng trong tổng số dư nợ cho vay KHCN của cả thành phố Hà Nội không được thống kê trong báo cáo thống kê của hệ thống ngân hàng. Về số liệu chỉ có thể lấy được thị phần cho vay của tất cả các chi nhánh ngân hàng Công Thương Việt Nam trên địa bàn Hà Nội chứ không thể lấy được số liệu thị phần riêng của một chi nhánh. Do điều kiện thời gian và kinh phí làm luận văn thạc sỹ, tác giả không lấy được thị phần nói trên.
3.2.2.5.Lợi nhuận cho vay khách hàng cá nhân
Trong năm 2017-2019, tình hình lợi nhuận từ hoạt động CVKHCN của Vietinbank Chi nhánh Hai Bà Trưng có dấu hiệu tăng trưởng nhẹ.
Bảng 3.10
Lợi nhuận cho vay KHCN tại Vietinbank Chi nhánh Hai Bà Trưng giai đoạn 2017-2019
Đơn vị tính: triệu đồng
Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Tổng lợi nhuận CVKHCN 83.221 89.286 99.075
Mức độ tăng trưởng - 6.065 10.789
Tốc độ tăng trưởng (%) - 7,3 10,9
(Nguồn: Vietinbank Chi nhánh Hai Bà Trưng)
Về số liệu lợi nhuận của CVKHCN nói trên được lấy theo số liệu báo cáo thu nhập chi phí hàng năm của Chi nhánh Vietinbank Hai Bà Trưng.
Lợi nhuận CVKHCN = Doanh thu CVKHCN – Chi phí CVKHCN
Qua bảng 3.10, ta thấy tổng lợi nhuận CVKHCN có xu hướng tăng trưởng. Năm 2017, tổng lợi nhuận chỉ đạt được 83.221 triệu đồng, năm 2018 đạt 89.286 triệu đồng, tăng 6.065 triệu đồng, tương ứng tỷ lệ tăng 7,3% so với năm 2017. Đến năm 2019, con số này tăng lên 99.075 triệu đồng, tăng 10.789 triệu đồng, tương ứng