5. Bố cục của luận văn
3.1. Giới thiệu về Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam – Ch
3.1. Giới thiệu về Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam – Chi nhánh Cao Bằng nhánh Cao Bằng
3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
“ Hội sở chính Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) được thành lập từ năm 1988 sau khi tách ra từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Là Ngân hàng thương mại lớn, giữ vai trò quan trọng, trụ cột của ngành Ngân hàng Việt Nam. Vietinbank có hệ thống mạng lưới trải rộng toàn quốc với 01 Sở giao dịch, 153 Chi nhánh và trên 1000 Phòng giao dịch/Quỹ tiết kiệm, trên 1000 máy giao dịch tự động (ATM), có quan hệ với hơn 850 ngân hàng, định chế tài chính tại 90 quốc gia, vùng lãnh thổ trên toàn cầu” ( Theo www.Vietinbank.com.vn)
VietinBank Cao Bằng thành lập theo quyết định thành lập số 1094/QĐ- HĐQT-NHCT1 ngày 19/8/2009 của Hội đồng quản trị VietinBank và hoạt động từ tháng 12 năm 2009. Trong bối cảnh nền KTTT, tiền tệ biến động phức tạp, môi trường cạnh tranh ngày càng khó khăn, lạm phát tăng cao, VietinBank Cao Bằng đứng trước nhiều thách thức cũng như phải ổn định cơ sở vật chất, tổ chức, tuyển dụng cán bộ và bổ sung thêm nhân lực, tuyên truyền quảng bá thương hiệu, tìm kiếm thị trường, tăng thị phần trên địa bàn…
Ban lãnh đạo đã vận dụng nhiều giải pháp để tạo lập nguồn lực mạnh về cơ sở vật chất, khảo sát phát triển mạng lưới, đẩy mạnh quy mô vốn với cơ chế giá linh hoạt, hấp dẫn. Song song, đơn vị luôn theo sát các mục tiêu, chương trình trọng điểm của tỉnh, quan tâm tiếp cận các dự án thế mạnh của tỉnh như khai khoáng, thủy điện nhỏ, kinh tế cửa khẩu, dịch vụ và du lịch… Đa dạng hóa các sản phẩm tài chính ngân hàng, triển khai thanh toán biên mậu và đặc biệt là việc quản lý và kiểm soát tốt rủi ro.
Hoạt động được gần 10 năm trên địa bàn, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao, những định hướng và giải pháp cụ thể của Ban lãnh đạo cùng với sự nỗ lực phấn đấu của tập thể lớn cán bộ, Vietinbank Cao Bằng đạt được một số thành tích khả quan: Năm 2018 huy động vốn đạt gần 1.400 tỷ VND, dư nợ cho vay đạt 1.070 tỷ VND phát hành luỹ kế trên 26.000 thẻ ATM và thẻ TDQT, mở trên 50.000 T/khoản thực hiện giao dịch vay, gửi, thanh toán, chuyển tiền…
Với trình độ cán bộ tốt, mục tiêu kinh doanh bứt phá, vận dụng linh hoạt các chính sách, cơ chế ưu đãi của hệ thống, VietinBank Cao Bằng cung cấp các sản phẩm, dịch vụ khá tiện ích, phù hợp với nhu cầu khách hàng. Bên cạnh hoạt động kinh doanh, VietinBank Cao Bằng còn thực hiện tốt các chương trình an sinh, xã hội, tạo nên thương hiệu, hình ảnh tốt của Vietinbank trên địa bàn kinh doanh.
3.1.2. Mô hình tổ chức
Mô hình tổ chức của VietinBank Cao Bằng bao gồm:
- Ban Giám đốc: là Ban lãnh đạo quản lý cao nhất VietinBank Cao Bằng với nhiệm kỳ là 5 năm.
- Các phòng nghiệp vụ: Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ cụ thể theo nhiệm vụ phân công của Ban Giám đốc. Hiện nay, CN chia theo 2 khối: KHối KD và Khối hỗ trợ.
+ Khối KD: Phòng Bán lẻ, Phòng KHDN, các Phòng Giao dịch.
+ Khối Hỗ trợ: Phòng HTTD, Phòng Kế toán, Phòng Tổng hợp, Phòng TCHC, Phòng Tiền tệ kho quỹ
Sơ đồ 3.1 Mô hình tổ chức tại VietinBank Cao Bằng
Mỗi phòng có chức năng công việc khác nhau. Giữa các phòng có sự phối hợp chặt chẽ giúp cho mọi hoạt động ngân hàng được thông suốt.
3.1.3. Tình hình hoạt động của VietinBank trong thời gian qua (năm 2016 -2018)
3.1.3.1. Hoạt động huy động vốn
Giai đoạn 2016- 2018, công tác huy động vốn của các NHTM đặc biệt khó khăn do tác động của chính sách tiền tệ thắt chặt và chính sách kiểm soát thị trường ngoại hối nghiêm ngặt. Ngoài ra, hoạt động huy động vốn của VietinBank Cao Bằng còn phải đối mặt với nhiều thách thức hơn do cạnh tranh gay gắt của các Ngân hàng khác trên địa bàn. Trước diễn biến phức tạp của thị trường, Ban lãnh đạo VietinBank xác định công tác huy động vốn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu và xuyên suốt trong năm.
Nguồn vốn huy động của VietinBank đạt với mức tăng trưởng bình quân 15%, tạo được nguồn vốn ổn định để thực hiện cho vay và đầu tư, đảm bảo khả năng thanh khoản và tăng thu nhập từ bán vốn cho Hội sở chính.
Ban giám đốc P. tổ chức hành chính P. Bán lẻ P. Tổng hợp P. Khách hàng DN P. Kế toán P. tiền tệ kho quỹ Các phòng giao dịch
Bảng 3.1 Tình hình huy động vốn của VietinBank Cao Bằng Đơn vị: tỷ VNĐ, % Chỉ tiêu 2016 2017 2018 Số tiền ( tỷ đồng) Số tiền ( Tỷ đồng) 2017/2016 Số tiền 2018/2017 (%) (%) Tổng vốn huy động 1.405 1.707 12% 1.369 20%
Phân theo đối tượng
- TG của dân cư 929 946 1% 1.015 7 %
- TG của TCKT 476 761 61% 354 ( 53)%
Phân theo kỳ hạn
-TG KKH 189 719 38.6% 212 ( 70)%
-TG có KH 1.216 1.086 46.8% 1.157 1%
Phân theo loại tiền
- VND 1.397 1.703 8% 1.356 ( 17)%
- Ngoại tệ quy VND 8 4 38% 13 300%
( Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh Vietinbank Cao Bằng năm 2016-2018)
Tính đến 31/12/2018, HĐV từ nền kinh tế của Vietinbank đạt 1.369 tỷ VND, tỷ lệ tăng trưởng âm so với 2016, 2017. Sở dĩ có sự tăng trưởng âm là do, trong 2 năm 2016, 2017, Chi nhánh có nguồn vốn không kỳ hạn là nguồn vốn từ kho bạc lớn ( Nguồn vốn của KBNN lần lượt các năm 2016, 2017 là: 254 tỷ đồng và 536 tỷ đồng). Tuy nhiên đến năm 2018, nguồn vốn KKH KBNN tại Chi nhánh là: 0 đồng ( Do có kế hoạch sát nhập PGD TP nên không còn tồn tại TK KBNN tại VietinBank Cao Bằng). Còn lại, nguồn vốn từ dân cư và tổ chức kinh tế đều có sự tăng trưởng nhẹ.
Tiền gửi từ dân cư t.trưởng qua các năm, với số dư tuyệt đối từ 929 tỷ năm 2016 lên 1.015 tỷ đồng năm 2018, với tỷ lệ tăng trưởng 10%. Tiền gửi TCKT giảm ( do nguồn kho bạc giảm). Vì toàn bộ nguồn tiền gửi KBNN đều là nguồn vốn KHH nên năm 2018, nguồn tiền gửi KKH của chi nhánh giảm mạnh, từ 476 tỷ đồng, 761 tỷ đồng giảm xuống còn 345 tỷ đồng đến năm 2018.
không đáng kể. 3.1.3.2. Hoạt động tín dụng Bảng 3.2: Tình hình tăng trưởng tín dụng (2016- 2018) Đơn vị tính: tỷ VNĐ. Chỉ tiêu 2016 2017 2017/2016 2018 2018/2017 Tổng Dư nợ 864 900 5% 1.070 18% Dư nợ NH 191 203 5% 305 50% Dư nợ TDH 588 548 -7% 765 39%
( Nguồn: “Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh” năm 2016-2018 Vietinbank Cao Bằng)
Dư nợ tín dụng của Vietinbank Cao Bằng năm 2017 tăng 5% so với cuối năm 2016, chiếm 9% thị phần dư nợ trên địa bàn. Phân loại theo kỳ hạn, năm 2017 dư nợ ngắn hạn đạt 203 tỷ đồng, tăng 5%; dư nợ TH và DH đạt 548 tỷ VND, giảm 7% so với năm 2016. Năm 2018, dư nợ ngắn hạn đạt 305 tỷ đồng, tăng 50% so với năm 2017; dư nợ trung và dài hạn đạt 765 tỷ đồng tăng 39%.
Dư nợ tăng trưởng tốt qua các năm, điều đó phản ánh việc sử dụng vốn tại chi nhánh khá hiệu quả. Tỷ lệ tăng trưởng bình quân qua các năm đạt từ 17% trở lên. Với tốc độ tăng trưởng tín dụng tốt sẽ giúp chi nhánh tăng dần quy mô của VietinBank Cao Bằng trên địa bàn.
3.1.3.3. Hoạt động dịch vụ - Kinh doanh thẻ
Năm 2018, dù là ngân hàng non trẻ nhưng Vietinbank Cao Bằng đã khẳng định được vị trí của mình thị trường thẻ. Trong năm 2018, VietinBank Cao Bằng đã phát hành được 4.591 thẻ các loại, nâng tổng số thẻ luỹ kế lên đến con số 26.520 thẻ, đạt 98% so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Doanh số sử dụng và thanh toán thẻ đều tăng trưởng mạnh. Doanh số sử dụng thẻ TDQT đạt 05 tỷ đồng, tăng 17%. Đặc biệt, DSTT thẻ của VietinBank Cao Bằng qua các POS tăng mạnh so với năm 2017 và chiếm trên 50% thị phần trong hệ thống NH trên địa bàn.
Trong năm 2018, các chương trình chăm sóc khách hàng, dịch vụ bán chéo sản phẩm (Bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ, các sản phẩm dịch vụ ngân hàng điện tử…), triển khai đồng bộ các gói sản phẩm mới tới tay khách hàng được đẩy mạnh.
3.1.4. Kết quả kinh doanh
Bảng 3.3 “Kết quả kinh doanh của VietinBank Cao Bằng (2016-2018)”
Đơn vị tính: Triệu VNĐ
Chỉ tiêu
2016 2017 2018
Số tiền Số tiền 2017/2016 Số tiền 2018/2017
Tổng thu nhập 174,967 211.040 12% 204.417 15%
Trong đó:
+ Thu lãi vay, đầu tư 62.326 74.661 12% 86.224 12% + Thu gửi vốn TSC 98.308 95.378 (3)% 64.621 (32)% + Thu dịch vụ 2.476 3.083 12% 4.000 29% + Thu hoàn RRTD 700 1.658 24% 619 (62%) Tổng chi phí 158.000 187.535 12% 183.695 (20)% Trong đó: + Chi huy động 52.648 58.272 11% 63.434 8% + Chi nhận vốn 63.859 45.699 (28)% 75.733 65% + Chi DPRRTD 2.267 7,275 320% 2.278 (68)% Lợi nhuận 16.967 23.168 36% 20.709 (10)%
(Nguồn: Báo cáo tổng kết năm 2016 -2018 của VietinBank Cao Bằng)
Tổng doanh thu của VietinBank Cao Bằng từ năm 2016 đến năm 2017 có tăng lên kéo theo lợi nhuận tăng tương ứng nhưng năm 2018 lại giảm về lợi nhuận mặc dù doanh thu có cao hơn năm trước. Đó là do chi phí cận biên giữa huy động vốn và cho vay ngày càng thu hẹp khoảng cách. Lợi nhuận trước thuế năm 2018 đạt 20.709 tỷ đồng, giảm 10% so với năm 2017 gần bằng 90% kế hoạch được giao. Nguyên nhân là do các loại chi phí về huy động vốn, chi dự phòng rủi ro, chi nhận vốn điều
tiết từ Hội sở chính đều tăng lên khiến lợi nhuận giảm. Năm 2018 đồng hành cùng những khó khăn chung của nền KTTT, các DN gặp nhiều khó khăn trong sản xuất và kinh doanh khiến cho tốc độ tăng trưởng tín dụng chậm những tháng đầu năm, dẫn đến lãi thuần giảm mạnh.
3.2. Đánh giá về thị trường dịch vụ NHBL của các nhtm trên địa bàn tỉnh Cao Bằng Bằng
3.2.1. Khái quát về thị trường dịch vụ NHBL tại Cao Bằng
Cao Bằng là tỉnh miền núi ở phía bắc của đất nước với nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn. Cao Bằng có 13 huyện, 1 thành phố với hơn 600.000 dân sinh sống. Vị trí địa lý và tiềm năng kinh tế của tỉnh cũng hạn chế việc đầu tư từ bên ngoài. Toàn tỉnh không có DN FDI, chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh luôn đứng cuối trong cả nước. Thu ngân sách trên địa bàn chỉ đáp ứng khoảng 20% nhu cầu chi, 80% sử dụng ngân sách Trung ương.
Toàn tỉnh có khoảng 1000 Doanh nghiệp, hầu hết là DN vi mô và nhỏ. Do tính chất là tỉnh đang trong thời kỳ xây dựng nên hầu hết các DN đều hoạt động trong lĩnh vực XDCB và khai thác khoáng sản, các DN SX và TMDV rất ít; 1 số DN SX của địa phương (từ DNNN chuyển sang) hoạt động kém hiệu quả.
Do vậy, các NHTM đang hướng tới đối tượng khách hàng là: - Khối hộ gia đình, cá nhân.
- Khối DN vừa và nhỏ, siêu vi mô.
- Các đơn vị Hành chính, sự nghiệp có thu có nguồn tiền gửi nhàn rỗi. Trong đó, khối khách hàng cá nhân là đối tượng đặc biệt hướng tới. Do vậy địa bàn chủ yếu hoạt động về bán lẻ. Thị trường ngân hàng bán lẻ dồi dào và tiềm năng để các NHTM khai thác.
3.2.2. Kết quả hoạt động dịch vụ NHBL trên địa bàn
Tại tỉnh Cao Bằng, có 04 NHTM cùng hoạt động: Agribank, BIDV, Vietinbank, LienVietPost Bank. Agribank và BIDV có hơn 30 năm hoạt động trên
Mỗi NHTM có những thế mạnh, ưu nhược điểm riêng.
Bảng 3.4 “Kết quả hoạt động dịch vụ NHBL trên địa bàn 2016-2018” Chỉ tiêu/Năm ĐVT 2016 2017 2018 A. HUY ĐỘNG VỐN Tỷ VNĐ 10.536 12.432 14.806 + HĐV cá nhân, HGĐ Tỷ VNĐ 7.699 9.295 11.185 + Tỷ trọng: % 73.07% 74.76% 75.54% B. DƯ NỢ TÍN DỤNG Tỷ VNĐ 5.636 6.699 7.795 Dư nợ TD bán lẻ Tỷ VNĐ 3.663 4.455 5.612 + Tỷ trọng: % 65% 68% 72%
( Báo cáo Tổng kết của NHNN tỉnh Cao Bằng năm 2016-2018)
Thứ nhất: hoạt động kinh doanh NHBL đã có sự tăng trưởng nhanh trong
những năm gần đây.
- Hoạt động huy động vốn: Giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2018, trong bối cảnh nguồn vốn huy động khá khó khăn trên khắp cả nước thì nguồn vốn huy động của các NHTM trên địa bàn vẫn tăng trưởng tốt, cụ thể năm 2016 tổng nguồn đạt 10.536 tỷ đồng, trong đó nguồn huy động của khách hàng bán lẻ 7.699 tỷ đồng, ,chiếm 73.07%/ tổng nguồn; số liệu đến năm 2017 tương ứng là 14.806 tỷ đồng, khách hàng bán lẻ 11.185 tỷ đồng, chiếm 75.54%/ tổng nguồn vốn.
- Hoạt động tín dụng: toàn tỉnh Cao Bằng là đơn vị thừa nguồn, tổng dư nợ chỉ bằng ½ tổng nguồn vốn. Dư nợ năm 2016 đạt 5.636 tỷ VNĐ, đến 2017 đạt 7.795 tỷ VND, tương ứng với dư nợ khách hàng bán lẻ 3.363 tỷ VNĐ và 5.612 tỷ VND, tỷ trọng khách hàng bán lẻ/ tổng dư nợ tăng từ 65% lên đến 72%. Chất lượng tín dụng của khối KHBL ngày càng được kiểm soát tốt hơn và tỷ lệ nợ xấu luôn ở mức thấp hơn mức định hướng 2,0% của toàn quốc cũng như trên địa bàn 0,4%.
- Hoạt động dịch vụ BL khác: Các sản phẩm dịch vụ bán lẻ tăng trưởng tốt qua các năm từ 2016 đến 2018. Tốc độ tăng trưởng thu dịch vụ bán lẻ năm 2016 so với 2018 đạt 29,42%. Đến 31/12/2018, tỷ trọng thu từ dịch vụ bán lẻ chiếm tỷ trọng 39% trong tổng thu dịch vụ của các NHTM.
- Dịch vụ thẻ: hiện tại có 3 dòng thẻ phổ biến tại các NHTM: thẻ GNNĐ, thẻ GNQT và Visa. Bên cạnh đó, các NHTM cũng đã triển khai phát hành thẻ ĐTH
với 1 số đối tác cụ thể nhằm mang đến tiện ích tối đa cho khách hàng.
- Mạng lưới kênh phân phối: NHTM đều có các phòng giao dịch hoạt động. Các phòng giao dịch phát huy tốt vai trò là cánh tay nối dài của trụ sở chính. Địa điểm giao dịch của chi nhánh/PGD là nơi tập trung dân cư đông đúc và là trung tâm văn hóa, kinh tế, chính trị của huyện, của tỉnh.
Kết quả hoạt động bán lẻ của các Phòng/PGD tại địa bàn đến 31/12/2018:
Bảng 3.5: Kênh phân phối của các NHTM tại tỉnh Cao Bằng
Đơn vị tính: Cái Đơn vị Tổng số ĐGD Hội sở chính PGD ATM POS Agribank 19 1 18 21 63 Vietinbank 3 1 2 5 28 BIDV 5 1 4 6 35 LienvietpostBank 6 1 5 2 11
- Mạng lưới POS: số lượng máy POS tại địa bàn tăng đáng kể từ 2016 đến 2018. Từ 77 máy năm 2016 đến 138 máy vào cuối năm 2018. Mạng lưới POS tập trung chủ yếu trong các siêu thị, cửa hàng thời trang, nhà hàng ăn uống, cửa hàng bán tạp hóa,…với doanh thu đạt bình quân 60 tỷ đồng/ năm.
- Mạng lưới ATM: Hiện nay, tại địa bàn có 34 máy ATM đang hoạt động. Hầu hết các máy được bố trí ở khu vực thuận tiện cho người dân đi lại và đảm bảo chất lượng phục vụ.
Thứ hai: mô hình tổ chức, quản lý hoạt động NHBL và phát triển nguồn nhân
lực được triển khai bài bản, hiệu quả và chất lượng:
Cùng với mô hình Khối Bán lẻ đã triển khai tại các NHTM, tại các NHTM đã hình thành mô hình tổ chức hoạt động NHBL độc lập và chuyên trách bao gồm: Phòng BL và các bộ phận khách hàng BL tại các Phòng GD. Cán bộ thuốc KBL tập trung tiếp thị, phát triển và bán các sản phẩm NHBL như: tiền gửi, tiền vay, dịch vụ
Thứ ba:Phát triển sản phẩm dịch vụ theo hướng đa dạng, đa tiện ích, đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng:
NHTM đã phát triển một danh mục tương đối đầy đủ các sản phẩm BL cơ bản trên thị trường. Các SP thường xuyên được nghiên cứu bổ sung tiện ích để đáp ứng