Thực trạng hoạt động tín dụng của Ngân hàng TMCP Quân đội

5. Kết cấu của luận văn

3.2.2. Thực trạng hoạt động tín dụng của Ngân hàng TMCP Quân đội

Chi nhánh Quảng Ninh giai đoạn 2013 - 2015

Trong những năm gần đây, hệ thống MB đã triển khai thành công dự án hiện đại hoá tạo điều kiện quan trọng hỗ trợ chi nhánh trong việc phát triển sản phẩm dịch vụ, ứng dụng các công nghệ hiện đại vào hoạt động kinh doanh. Chủ trương quảng bá thương hiệu và hình ảnh của MB, thu hút cổ đông chiến lược nước ngoài sẽ có cơ hội để MB tăng vốn tự có, tiếp nhận kỹ năng, kinh nghiệm quản trị kinh doanh hiện đại, đổi mới nền tảng công nghệ và phát triển dịch vụ mới.

Ngoài ra ngân hàng Quân đội - Chi nhánh Quảng Ninh là một trong 4 Ngân hàng thương mại cổ phần lớn của địa bàn, trụ sở giao dịch khang trang, thuận tiện và đội ngũ cán bộ công nhân viên chuyên nghiệp nên có uy tín với khách hàng và có nguồn khách hàng khá lớn và ổn định.

Tình hình kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Ninh tiếp tục có những bước phát triển ổn định, vững chắc. Môi trường đẩu tư kinh doanh từng bước được cải thiện, nhất là cải cách thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực đầu tư, tạo ra hành lang pháp lý và môi trường đầu tư thực sự thuận lợi, thu hút các tổ chức, cá nhân đến đầu tư tại Quảng Ninh. Chất lượng tăng trưởng đã có những cải thiện, một số dự án lớn trên địa bàn tỉnh (Điện, xi măng, giao thông…) đã và đang được thực hiện đúng tiến độ: nhà máy nhiệt điện Uông Bí mở rộng (300MV) đã hoàn thành và đưa vào sử dụng vào cuối năm 2016; Quy hoạch điều chỉnh, bổ sung tổng thể phát triển kinh tế xã hội của tỉnh đến năm 2015, các dự án lớn của các tập đoàn Sun Group, Vin Group, FLC group đều đang được triển khai rầm rộ trên địa bàn; …đó là những điều kiện thuận lợi cho tăng trưởng kinh tế của Tỉnh và mở ra thời cơ cho chi nhánh hoạt động, đặc biệt là hoạt động tín dụng - hoạt động mang lại lợi nhuận chủ yếu cho Chi nhánh. Cụ thể:

Bảng 3.6: Tình hình huy động vốn và sử dụng vốn của MB Quảng Ninh theo thời gian

Đơn vị: Tỷ đồng Chỉ tiêu 2013 2014 2015 Dư cuối kỳ Dư bình quân Tỷ trọng dư cuối kỳ (%) Dư cuối kỳ Dư bình quân Tỷ trọng dư cuối kỳ (%) Dư cuối kỳ Dư bình quân Tỷ trọng dư cuối kỳ (%) Tổng vốn huy động 434.51 407,62 100 712.66 689,34 100 1038.9 946,78 100 Tổng dư nợ 1392,8 1161,76 100 1.986,94 1577,1 100 2.132,07 1.872,68 100 Ngắn hạn 434,3 350,65 31,18 804,9 579,4 40,51 1.042,9 950,7 50,77 Trung hạn 790 694,91 56,72 978,74 837,6 49,26 917,81 873,89 35,99 Dài hạn 168,5 116,2 12,1 203,3 160,1 10,23 171,36 153,84 8,2

(Nguồn: Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động của MB Quảng Ninh giai đoạn 2013 - 2015)

Tổng dư nợ tăng trưởng đều qua các năm. Năm 2015, tổng dư nợ của chi nhánh đạt 2.132,07 tỷ đồng, tăng 145,13 tỷ đồng, tương ứng 107,3% so với năm 2014 và tăng 134,67% so với năm 2010. Và liên tục trong 3 năm, dư nợ cho vay luôn lớn hơn số vốn huy động được, điều này đã làm ảnh hưởng đến khả năng thanh toán của ngân hàng, và để đảm bảo uy tín của mình, ngân hàng đã phải mua vốn của hội sở với lãi suất cao hơn, làm tăng chi phí huy động của ngân hàng. Tuy nhiên, sự chênh lệch giữa tổng huy động vốn và tổng dư nợ đang được rút ngắn dần qua các năm 2013, 2014.

Biểu đồ 3.2: Thị phần huy động vốn của MB Quảng Ninh so với các ngân hàng cùng địa bàn năm 2014 - 2015

(Nguồn: Báo cáo của Ngân hàng Nhà nước)

Thị phần huy động vốn năm 2015 tăng lên 0.32% so với năm 2014. Điều đó đã giúp nâng thứ hạng về huy động vốn năm 2015 của MB Quảng Ninh lên xếp thứ 13/45 chi nhánh ngân hàng cấp 1 (so với 2014 là 14/42), và 4/29 chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần (so với 2013 là 4/26).

Đơn vị: %

Biểu đồ 3.3: Thị phần cho vay của MB Quảng Ninh so với các ngân hàng cùng địa bàn năm 2014 - 2015

(Nguồn: Báo cáo của Ngân hàng Nhà nước)

MB 2.06% NH Quốc doanh 66.60% NH Cổ phần 31.34% Năm 2014 MB 2.38% NH Quốc doanh 65.83% NH Cổ phần 31.79% Năm 2015 3.66% 65.23 % 31.76 % THỊ PHẦN CHO VAY 2014 4.00% 64.37% 31.63% THỊ PHẦN CHO VAY 2015 MB NH Quốc doanh NH Cổ phần

Thị phần cho vay của MB Quảng Ninh năm 2015 so với các ngân hàng trên địa bàn cũng tăng lên tương ứng với mức tăng của huy động vốn là 0.3% so với năm 2014, đưa thứ hạng về đầu tư cho vay của MB Quảng Ninh lên xếp thứ 06/45 chi nhánh ngân hàng cấp 1 (năm 2014 là 8/42), và 02/29 chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phẩn (năm 2014 là 2/26).

* Cơ cấu tín dụng theo thời gian:

Qua bảng trên ta thấy, trong khi tỷ trọng dư nợ Ngắn hạn tăng dần qua các năm (năm 2013 chiếm tỷ trọng 31,18%; năm 2014 chiếm tỷ trọng 40,51%, và tới năm 2015 chiếm tỷ trọng 50,77%) thì tỷ trọng dư nợ Trung hạn có xu hướng giảm dần qua các năm (năm 2013 chiếm tỷ trọng 56,72%; năm 2014 chiếm tỷ trọng 49,26%; năm 2015 chiếm tỷ trọng 35,99%), tỷ trọng dư nợ dài hạn cũng giảm (năm 2013 chiếm tỷ trọng 12,1%; năm 2014 chiếm tỷ trọng 10,23%; năm 2015 chiếm tỷ trọng 8,2%). Như vậy cơ cấu tín dụng theo kỳ hạn trong giai đoạn 2013 - 2015 của MB Quảng Ninh có sự thay đổi đáng kể về tỷ trọng dư nợ ngắn hạn và dư nợ trung hạn, dư nợ dài hạn so với tổng dư nợ. Điều này cho thấy Ban lãnh đạo Chi nhánh Ngân hàng TMCP Quân Đội Quảng Ninh đã chủ động điều chỉnh cơ cấu dư nợ theo thời gian, tăng tỷ trong dư nợ ngắn hạn, giảm tỷ trọng dư nợ trung dài hạn để đảm bảo sự cân đối giữa cho vay ngắn hạn và cho vay trung dài hạn và cân bằng phù hợp với tính chất các nguồn vốn huy động của Chi nhánh. Mặt khác việc tăng tỷ trọng dư nợ ngắn hạn trong cơ cấu dư nợ cũng thể hiện rõ quan điểm của Ban lãnh đạo chi nhánh tập trung quản lý dòng tiền của các khách hàng để mang lại nguồn thu nhập khác cho MB Quảng Ninh (như thu nhập từ bán vốn, thu nhập từ chuyển tiền…).

* Cơ cấu dư nợ theo nhóm khách hàng và tài sản đảm bảo:

Bảng 3.7: Tình hình dư nợ phân loại theo nhóm khách hàng

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu

Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015

Giá trị Tỷ trọng (%) Giá trị Tỷ trọng (%) Giá trị Tỷ trọng (%) Tổng dư nợ 1392,8 100 1.986,94 100 2.132,07 100 KH lớn 696,29 49,99 989,15 49,78 989,15 48,7 KH nhỏ và vừa 580,5 41,68 853,34 42,95 853,34 43,18 KH cá nhân 116,01 8,33 144,45 7,27 144,45 8,12

(Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh của MB Quảng Ninh năm 2013-2015)

Theo bảng số liệu trên ta thấy tỷ trọng cho vay chủ yếu của MB Quảng Ninh là các doanh nghiệp, và không có sự biến động đáng kể trong các năm. Điều này thể hiện định hướng rõ ràng của chi nhánh trong kế hoạch mục tiêu khách hàng hướng tới trong giai đoạn 2015 - 2020 là các doanh nghiệp lớn ngành than và các doanh nghiệp nhỏ và vừa phụ trợ cho ngành than, các doanh nghiệp du lịch, viễn thông và các doanh nghiệp phân phối…..

Đơn vị: %

Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015

Biểu đồ 3.4: Tình hình dư nợ theo TSBĐ của MB Quảng Ninh qua các năm

(Nguồn: Báo cáo chất lượng tín dụng các năm của BP. Hỗ trợ - MB Quảng Ninh)

Dư nợ không có TSBĐ Dư nợ có TSBĐ

Đối với dư nợ có tài sản đảm bảo: Trong các năm vừa qua, dư nợ có tài sản đảm bảo luôn chiếm tỷ lệ cao trong tổng dư nợ. Năm 2015, dư nợ có tài sản đảm bảo là 1.827,18tỷ, chiếm 85,7% tổng dư nợ, tăng 107,3% so với năm 2014, và tăng 113,36% so với năm 2015. Điều này chứng tỏ, mức độ đảm bảo cho các khoản dư nợ là tương đối cao, Ngân hàng ngày càng ý thức được rủi ro ngày càng gia tăng trong hoạt động tín dụng hiện nay. Có một thực trạng là quản lý tài sản bảo đảm là hàng tồn kho của các doanh nghiệp là rất khó và mang nhiều rủi ro. Do vậy mức độ ưu tiên trong việc nhận tài sản bảo đảm vẫn là bất động sản, động sản gắn liền với việc mua bảo hiểm, chuyển quyền thụ hưởng bảo hiểm cho MB Quảng Ninh trong suốt thời gian vay vốn.

Đơn vị: %

Biểu đồ 3.5: Tỷ trọng các loại TSBĐ của MB Quảng Ninh trong các năm 2013-2015

(Nguồn: Sao kê tài sản bảo đảm của MB Quảng Ninh trong các năm 2013-2015)

Mặc dù thị trường bất động sản trong những năm qua và trong giai đoạn hiện nay vẫn tiếp tục đóng băng, nhưng mức độ ưu tiên của loại TSBĐ này vẫn đứng đầu trong danh mục nhận TSBĐ của MB Quảng Ninh. Tiếp đến là phương tiện vận tải, máy móc thiết bị, và hàng tồn kho và khoản phải thu. Bởi thực tế cho thấy là ngoài tính thanh khoản của các loại TSBĐ tăng dần theo mức độ ưu tiên thì chi phí quản lý chúng cũng giảm dần. Trong thời gian qua rủi ro từ loại tài sản bảo đảm là hàng tồn kho đã xảy ra và được nhắc tới

0 10 20 30 40 50 60 53.2 54.3 52.8 20.6 22.7 21.8 8.2 7.9 6.8 15.3 14.3 16.8 2.7 0.8 1.8

Bất động sản Phương tiện vận tải Hàng tồn kho và khoản phải thu Máy móc thiết bị Khác

rất nhiều. Mặc dù tỷ trọng của loại tài sản này trong danh mục nhận TSBĐ của MB Quảng Ninh không nhiều nhưng rủi ro của nó là rất cao khi không được kiểm soát tốt. Tính đến 31/12/2015, giá trị hàng tồn kho của các doanh nghiệp đang được thế chấp tại MB Quảng Ninh là 290 tỷ đồng, đảm bảo cho dư nợ tối đa là 144,98 tỷ đồng và là hàng tồn kho của các công ty như Công ty CP Thép Thăng Long Kansai, Công ty CP Gốm xây dựng Giếng Đáy Quảng Ninh, Công ty CP Viglacera Hạ Long… Qua đó có thể thấy hàng tồn kho chủ yếu là nguyên liệu, thành phẩm sắt thép, gạch ngói các loại… đều là các sản phẩm phục vụ cho ngành xây dựng. Theo thị trường bất động sản, thị trường tiêu thụ của các sản phẩm này đang gặp rất nhiều khó khăn. Số liệu hàng tồn kho liên tục tăng trong 6 tháng đầu năm 2013, như báo cáo hàng tồn kho Công ty CP Gốm xây dựng Giếng Đáy Quảng Ninh thì giá trị hàng tồn kho quý I năm 2013 là 8,3 tỷ đồng, quý II tăng lên gấp đôi là 12,8 tỷ đồng. Đây cũng là dấu hiệu cho thấy khách hàng đang gặp khó khăn trong thị trường đầu ra. Đồng thời chi nhánh cũng cần nâng cao trách nhiệm trong việc quản lý hàng tồn kho, bởi với số lượng lớn hàng tồn kho thì việc mất mát, hư hỏng là điều không thể tránh khỏi. Hiện nay, tất cả các hàng tồn kho của khách hàng thế chấp tại MB Quảng Ninh đều được ngân hàng yêu cầu thuê kho hàng độc lập, hoặc thuê bảo vệ riêng, tất cả các lệnh xuất kho đều phải có lệnh đồng ý xuất của MB Quảng Ninh. Điều đó đã góp phần hạn chế rủi ro thất thoát, mất mát hàng tồn kho, nhưng đồng thời cũng làm tăng chi phí quản lý của chi nhánh.

* Cơ cấu dư nợ theo ngành kinh tế:

Tỷ lệ dư nợ cho các ngành công nghiệp và xây dựng/tổng số cho vay luôn chiếm tỷ lệ cao trong các năm. Một phần do đây là các ngành đòi hỏi hàm lượng đầu tư vốn rất cao, một phần xuất phát từ điều kiện kinh tế xã hội của Quảng Ninh cũng như mục tiêu cho vay của ngân hàng. Đặc biệt, dư nợ cho vay vào ngành than luôn chiếm tỷ lệ cao nhất trong cơ cấu cho vay của chi nhánh (do Quảng Ninh là nơi có sản lượng khai thác than lớn nhất cả nước nên nhu cầu vay

vốn để mở rộng sản xuất, khai thác là rất lớn). Cụ thể: tỷ trọng cho vay vào ngành than trong các năm 2013, 2014, 2015 lần lượt là 49.18%, 35.59%, 28.35%. Tuy nhiên, do đặc điểm của ngành than là cần vay vốn với số lượng lớn, và lãi suất thấp, do vậy trong giai đoạn hiện nay sự cạnh tranh về mức giá lãi suất của các ngân hàng khác đã khiến cho thị phần cho vay ngành than của MB Quảng Ninh giảm. Ngoài ra các tài sản thế chấp, cầm cố hình thành từ món vay chính là các máy móc chuyên biệt dành cho ngành than vì vậy tính thanh khoản là rất kém. Điều này đã gây nên sức ép cho ngân hàng, nếu cho vay nhiều với lãi suất thấp sẽ làm giảm hiệu quả kinh doanh của ngân hàng, nhưng nếu không cho vay thì khách hàng lớn sẽ chuyển sang vay ở các ngân hàng khác và như thế ngân hàng sẽ bị mất khách hàng truyền thống. Chính vì vậy, trong những năm gần đây, ngân hàng luôn tìm cách đa dạng hóa cơ cấu cho vay bằng cách giảm tỷ trọng cho vay vào ngành than và tăng cho vay vào các ngành kinh tế khác, hoạt động có hiệu quả hơn như xây dựng, xi măng và ngành điện.

Bảng 3.8. Tình hình dư nợ phân loại theo ngành kinh tế

Đơn vị: tỷ đồng

Ngành kinh tế

2013 2014 2015

Số tiền Cơ cấu

(%) Số tiền Cơ cấu (%) Số tiền Cơ cấu (%) Tổng số 1392.8 100.00 1986.94 100.00 2132.07 100.00 Ngành than 684.98 49.18 707.15 35.59 604.44 28.35 Ngành xi măng 54.04 3.88 210.81 10.61 280.79 13.17 Ngành điện 177.86 12.77 600.45 30.22 408.08 19.14 Ngành xây dựng 66.02 4.74 68.55 3.45 538.99 25.28 Ngành nông lâm 1.81 0.13 1.19 0.06 4.69 0.22 Ngành du lịch dịch vụ 40.39 2.90 57.22 2.88 50.10 2.35 Ngành khác 251.68 18.07 197.10 9.92 71.85 3.37 Tư nhân cá thể 116.02 8.33 144.45 7.27 173.12 8.12

Có thể nói trong các năm qua, hoạt động tín dụng của Ngân hàng Quân đội - Chi nhánh Quảng Ninh đã có nhiều khởi sắc, thu được những kết quả đáng mừng. Cụ thể:

- Từng bước mở rộng đầu tư tín dụng, mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh của ngân hàng và phục vụ có hiệu quả cho sự phát triển của kinh tế - xã hội địa phương. Theo tổng hợp của ngân hàng nhà nước,mặc dù có nhiều NHTM cạnh tranh gay gắt, đến nay tổng dư nợ tín dụng của Ngân hàng MB Quảng Ninh đã đạt gần 2132.07 tỷ đồng, chiếm 3,35% thị phần toàn tỉnh. Đặc biệt, ngân hàng vẫn là một trong 4 ngân hàng TMCP dẫn đầu trong cung cấp tín dụng cho các thành phần kinh tế đáp ứng cho yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

- Ban lãnh đạo Chi nhánh Ngân hàng TMCP Quân Đội Quảng Ninh đã chủ động điều chỉnh cơ cấu dư nợ theo quy mô, tập trung đẩy mạnh phát triển nhóm khách hàng cá nhân (theo đánh giá của Chi nhánh thì đây là nhóm khách hàng ổn định, số lượng lớn và ít chịu tác động của sự biến động nền kinh tế), phát triển có chọn lọc nhóm khách hàng quy mô nhỏ và vừa theo danh mục khách hàng đã xây dựng như khách hàng kinh doanh phân phối, kinh doanh thương mại, các khách hàng kinh doanh bốc xúc vận tại ký hợp đồng trực tiếp với các mỏ than…và tiếp tục đẩy mạnh quan hệ khai thác nhóm khách hàng có quy mô lớn đặc biệt là với các Công ty than thuộc Vinacomin và Công ty than thuộc Tổng công ty Đông Bắc vì đây là nhóm khách hàng không chỉ mang lại dư nợ tín dụng lớn, mà còn có dòng tiền gửi dồi dào và thường xuyên cho ngân hàng.

- Trong cơ cấu đầu tư đã có sự thay đổi, phù hợp với yêu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh. Cho vay đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh đang có xu hướng tăng trong những năm gần đây. Tỷ trọng cho vay trung và dài hạn được nâng cao và luôn chiếm tỷ lệ cao trong tổng dư nợ, tạo điều kiện khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh của địa phương.

- Xây dựng và thực hiện tốt chính sách khách hàng, chính sách đầu tư, từng bước đa dạng hoá các phương thức đầu tư, hoàn thiện dần quy trình, thủ tục đầu tưng bước kiểm soát và quản lý hoạt động tín dụng, nâng cao chất lượng tín dụng, từ đó nâng cao hiệu quả kinh doanh và khả năng cạnh