so với các đối thủ cạnh tranh giai đoạn 2016-2018
Đơn vị tính: %
Ngân hàng 2016 2017 2018
NHN0&PTNT VN Thái Nguyên 19,39 20,4 17,01
BIDV Thái Nguyên 25,81 24,37 26,5
VietinBank Thái Nguyên 20,59 21,58 22,43
Khác 34,21 33,65 34,06
(Nguồn: NHNN&PTNT VN chi nhánh tỉnh Thái Nguyên)
Qua nghiên cứu bảng 3.7 cho thấy thị phần thẻ của NHN0&PTNT Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016 - 2018 vẫn duy trì ổn định và dẫn đầu trong số Ngân hàng cạnh tranh trên địa bàn tỉnh, về số lượng thẻ phát hành (chiếm gần 20% thị phần thẻ toàn thị trường), đến năm 2018 thị phần của Chi nhánh có giảm nhẹ so với năm 2017 xuống còn 17,01%. Nguyên nhân thị phần của Chi nhánh tăng theo từng năm nhưng mức tăng còn chưa cao do sự cạnh ngày càng lớn giữa các Ngân trong loại hình kinh doanh thẻ. Trong khi đó BIDV Thái Nguyên cũng là đối thủ cạnh tranh chính đối với NHNN&PTNT VN xếp vị trí thứ hai về thị phần,
thị phần của Ngân hàng này năm 2016 là 26,5%. VietinBank Thái Nguyên cũng là đối thủ cạnh tranh chính đối với NHNN&PTNT VN, thị phần thẻ năm 2016 đạt 22,43%. Thị phần thẻ của các Ngân hàng khác chiếm tỷ lệ 35% trên thị trường.
17,01 26,5 22,43 34,06 Thị phần Agribank TN BIDV TN Vietinbank TN Khác
Biểu đồ 3.2: Thị phần thẻ của một số Ngân hàng trên địa bàn năm 2018
(Nguồn: Ngân hàng nhà nước tỉnh Thái Nguyên)
Như vậy có thể nói với tốc độ tăng trưởng thị phần của Chi nhánh và sự mở rộng thị phần thẻ của các Ngân hàng trên địa bàn là thách thức lớn để NHNN&PTNT VN duy trì đà phát triển giữ được thị phần trong lĩnh dịch vụ thẻ.
c. Tỷ lệ thẻ hoạt động
Dịch vụ thẻ Ngân hàng của Chi nhánh mới có sự gia tăng về số lượng, nhưng chưa có sự chuyển biến thực sự về chất lượng cũng như tăng cường giao dịch của chủ thẻ sau khi thẻ được phát hành. Đây là thực trạng chung của các Ngân hàng hiện nay thể hiện ở bảng số liệu dưới đây.
Trong tổng thẻ phát hành, tỷ lệ thẻ động qua các năm của NHNN&PTNT Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên trung bình xấp xỉ 70%. Tỷ lệ này thấp là do NHNN&PTNT VN thực hiện tính tỷ lệ thẻ hoạt động trên toàn bộ số thẻ phát hành trong khi đó số lượng thẻ đã ngừng hoạt động do hết hạn chiếm tỷ lệ lớn, thời hạn sử dụng thẻ của NHNN&PTNT VN thường là 3 năm, trong đó các loại thẻ khác nhau thì tỷ lệ này cũng khác nhau, cao nhất là thẻ Plus Success với tỷ lệ 89% trong khi đó thẻ tín dụng quốc tế Visa chỉ đạt 50%, số lượng thẻ phát ra theo khu vực, vùng miền cũng khác nhau theo từng loại thẻ, điều này phản ánh nhu cầu sử dụng
từng loại thẻ của đối tượng khách hàng cũng khác nhau.
Bảng 3.8: Tỷ lệ thẻ hoạt động của NHNN&PTNT VN Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên so với các đối thủ cạnh tranh giai đoạn 2016-2018
Đơn vị tính: % Ngân hàng Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018
NHNo&PTNT VN Thái Nguyên 69,4 70,3 68,8
BIDV Thái Nguyên 73,4 72,1 70,4
VietinBank Thái Nguyên 73,4 75,3 71,4
Khác 75,8 76,4 76,1
(Nguồn: NHNN&PTNT VN chi nhánh tỉnh Thái Nguyên)
Có thể thấy tỷ lệ thẻ hoạt của NHN0&PTNT VN Thái Nguyên là thấp nhất trong 3 Ngân hàng đứng đầu về thị phần trên thị trường sản phẩm thẻ tại Thái Nguyên. Thậm chí còn thấp hơn đối thủ cạnh tranh tiềm năng như Vietcombank. Tỷ lệ thẻ hoạt động của Vietinbank Thái Nguyên đạt xấp xỉ 72,6 % trong khi đó BIDV Thái Nguyên cũng đạt tới 75%. NHNN&PTNT VN cần có những chiến lược hợp lý để tăng tỷ lệ thẻ hoạt động nhằm nâng cao uy tín và thị phần của Ngân hàng trong thời gian tới.
3.2.1.3. Ý kiến đánh giá của khách hàng về hoạt động phát triển quy mô dịch vụ thanh toán thẻ của Chi nhánh
Qua khảo sát lấy phiếu điều tra của 300 khách hàng của Ngân hàng NHN0&PTNT VN chi nhánh Thái Nguyên về một số vấn đề ảnh hưởng đến hoạt động phát triển quy mô dịch vụ thanh toán thẻ, qua xử lý và tổng hợp với kết quả như sau:
Bảng 3.9: Kết quả đánh giá phát triển quy mô dịch vụ thanh toán thẻ NHNN&PTNT VN chi nhánh tỉnh Thái Nguyên
ĐVT: % Nhận định Rất Kém Kém Bình thường Tốt Rất tốt Sản phẩm thẻ rất dạng, có nhiều lựa chọn cho khách hàng 1,00 7,00 76,67 12,33 3,00 Sản phẩm thẻ đáp ứng được tốt nhu cầu
riêng biệt của nhiều đối tượng khách hàng khác nhau
1,00 8,33 71,67 16,67 2,33 Dịch vụ, lợi ích của từng loại thẻ là đa
dạng và tiện ích 2,33 3,00 73,67 19,00 2,00 Có nhiều hình thức mở thẻ 2,00 22,33 71,67 2,00 2,00
(Nguồn: Tổng hợp từ điều tra)
Qua kết quả điều tra từ khách hàng đã và đang sử dụng dịch vụ thanh toán thẻ của NHNN&PTNT VN cho thấy chung khách hàng đánh giá việc phát triển quy mô dịch vụ của Chi nhánh ở mức trung bình. Cụ thể sản phẩm thẻ chưa thực sự đa dạng, chưa phân thành nhiều nhóm đối tượng khách hàng khác nhau, trong số khách hàng được hỏi họ cũng đang sử dụng DV thanh toán thẻ của một số Ngân khác như Vietcombank, BIDV,… thấy rằng thẻ của Ngân hàng còn đơn giản, mới chỉ tập trung một số loại truyền thống, hình thức mở thẻ bị giới hạn tại Ngân hàng hoặc cán bộ đến các trường học để mở, trong khi đó các NHTM ngoài quốc doanh khoán chỉ tiêu mở thẻ cho từng nhân viên Ngân hàng, thủ tục nhanh gọn hơn nhiều.
3.2.2. Phát triển mạng lưới cơ sở chấp nhận thẻ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt nam - Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên
3.2.2.1. Mạng lưới ATM, EDC/POS và tốc độ tăng trưởng NHNN&PTNT VN chi nhánh tỉnh Thái Nguyên
Để phục vụ cho việc sử dụng các DV thanh toán thẻ, NHN0&PTNT VN – chi nhánh tỉnh Thái Nguyên đã xây dựng hệ thống ATM, EDC/POS rộng khắp trên cả tỉnh. Bên cạnh hệ thống ATM được đặt các điểm dịch của NHNN&PTNT VN và các máy ATM độc lập tại các khu dân cư, NHNN&PTNT VN – chi nhánh tỉnh Thái Nguyên còn cung cấp dịch vụ chấp nhận thẻ cho các doanh nghiệp, hộ kinh
doanh và các cửa hàng bằng cách lắp đặt các máy EDC/POS. Việc tham gia vào hệ thống chấp nhận thẻ của NHNN&PTNT VN – chi nhánh tỉnh Thái Nguyên mang lại nhiều lợi ích cho KH. Với những lực lượng trong ứng công nghệ, tận thu mạng lưới và nhãn hiệu uy tín, NHNN&PTNT VN đang có bước tiến phá mạnh mẽ nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của tất cả khách hàng.
Đến 31/12/2018 hệ thống máy ATM của Chi nhánh tổng cộng có 34 máy ATM, riêng khu vực thành phố có 11 máy. Trong khi đó của Vietinbank có 38 máy, BIDV có 39 máy.
Bảng 3.10: Tổng hợp số lượng máy ATM của 3 NHTM chính tại Thái Nguyên năm 2018
ĐVT: Chiếc
TT Địa điểm NHNN&PTNT VN Thái Nguyên Vietinbank Thái Nguyên BIDV Thái Nguyên 1 TP Thái Nguyên 11 14 14 2 TP Sông Công 1 3 5 3 TX Phổ Yên 5 6 5 4 Đại Từ 3 3 4 5 Định Hóa 3 3 3 6 Phú Lương 3 3 4 7 Đồng Hỷ 3 3 4 8 Võ Nhai 2 1 2 9 Phú Bình 3 2 2 Tổng 34 38 39 (Nguồn: https://vietinbank.ngan-hang.com/atm/thai-nguyen)
Phân tích số liệu bảng 3.10 cho thấy, hiện nay số lượng máy ATM của Chi nhánh được phân bố rộng khắp trên toàn tỉnh, trong khi đó 2 đối thủ cạnh tranh là Vietinbank và BIDV ngoài tập trung ở khu vực thành phố Thái Nguyên còn phát triển ở các khu vực đông dân cư, khu công nghiệp với số lượng ATM nhiều hơn. Đây là khó khăn lớn cho việc phát triển dịch vụ thanh toán thẻ của Chi nhánh.
Bên cạnh việc đầu tư, trang bị ATM, Chi nhánh luôn trọng trang bị hệ thống an toàn bảo mật điện, thống camera và hệ thống cảnh báo dịch thẻ gian giả mạo, để chủ thẻ thật sự an tâm khi có nhu cầu giao dịch tại ATM của Chi nhánh. Thêm vào đó, Chi nhánh phát triển mạnh lưới điểm thanh toán thẻ EDC/POS tạo nên các hệ
thống sử dụng thanh toán thẻ để phục vụ khách hàng.
Tổng số EDC/POS toàn thị trường thành phố đạt 110 thiết bị, tăng 24,78% so với năm 2016, chiếm tỷ lệ 22% toàn thị trường. EDC/POS được triển khai tại số loại hình như: Nhà hàng (25,3%), siêu thị (13%), khách sạn (8,2%), trung tâm thương mại điện tử (7,5%), cửa hàng vàng, trang sức (6%). dịch vụ thẻ của NHNN&PTNT VN bao gồm 20 sản phẩm thẻ, tuy nhiên với môi trường hoạt động của Chi nhánh trên địa bàn Thái Nguyên, môi trường hoạt động kinh khó khăn, nhu cầu thị hiếu của mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn sử dụng các sản phẩm thẻ quốc tế hầu như hạn chế nên hiện tại Chi nhánh tập trung phát hành các nhóm thẻ như: Thẻ Success, Thẻ Pluss Success, Thẻ Visa, Master.
Hiện nay, nhu cầu thanh toán không dùng tiền mặt của người dân tăng cao, nhất là đối với việc tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ sẽ thuận tiện hơn, tuy nhiên ta thấy số lượng máy chấp nhận thẻ qua các năm tăng không đáng kể vì lý do doanh thu từ hoạt động thẻ không đủ bù đắp chi phí khấu hao máy làm ảnh hưởng đến thu nhập của chi nhánh. Do đó việc phát triển mạng lưới gặp khó khăn.Việc triển khai đơn vị chấp nhận thẻ cũng gặp nhiều hạn chế, vì lý do:
- Thực hiện thao tác để thanh toán trên máy POS qua nhiều giai đoạn, quy trình phức tạp, rất khó để tạo cho đại lý thực hiện, các đơn vị chấp nhận thẻ thì ngại sử dụng hình thức quẹt thẻ nên đa thu tiền mặt của khách khi thanh toán.
- Thao tác hóa đơn thì phải bấm ba lần, in ra 3 tờ (1 cho đơn vị đã chấp nhận thẻ, 1 do khách hàng, 1 do Ngân hàng) do đó nên các khách hàng rất ngại thanh toán làm nhiều lần.
- Đơn vị đã chấp thẻ thì không muốn quẹt nhiều vì sẽ phải chiết khấu nhiều cho Ngân hàng (thẻ nội địa 0,33%, thẻ quốc tế 1,81%) trong khi đó nếu thu được tiền mặt thì đơn vị chấp nhận sẽ có tiền ngay mà không phải chiết khấu.
- Hiện nay tâm lý khách hàng vẫn thích sử dụng tiền để thanh cho mình. Bên cạnh đó tại các trung tâm thương mại hay siêu thị đều có trang bị ATM nên người dân đều rút ngay tiền thanh toán.
Bảng 3.11: Phí dịch vụ thanh toán qua máy POS Ngân hàng NHNN&PTNT VN Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên
STT Loại phí
NHN0&PTNT VN thu của đơn vị chấp nhận thẻ
NHN0&PTNT VN thu của chủ thẻ Thẻ NHN0&PTNT VN Thẻ Visa Thẻ NHN&PTNT VN Thẻ Visa 1 Phí thanh toán tiền của hàng hóa dịch vụ
Miễn phí 2%-3% Miễn phí Miễn phí
2 Phí ứng hoặc
Rút tiền mặt Miễn phí Miễn phí Miễn phí
3,3%/ST rút, tối thiểu 20.000 VND
(Nguồn: NHNN&PTNT VN Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên)
“Một trong những đòi hỏi tất yếu của sự phát triển thị trường thẻ là sự liên kết thanh toán giữa các tổ chức phát hành và thanh toán thẻ. Nhiều nước trên thế giới, từng đi trước trong lĩnh vực ATM, trải qua 3 giai đoạn phát triển: đầu tiên là mỗi Ngân hàng tự xây dựng hệ thống thanh toán thẻ riêng. Sau đó hình thành các nhóm Ngân hàng thỏa thuận dùng chung hệ thống. Cuối cùng, tất cả cùng hợp tác xây dựng một hệ thống duy nhất.” (Agribank chi nhánh tỉnh Thái Nguyên, 2019)
“Nhận biết được xu thế liên kết thanh toán giữa các Ngân hàng, bên cạnh việc phát triển mạng lưới chấp nhận thanh toán trong nội bộ hệ thống, đến nay, hệ thống ATM của NHNN&PTNT VN đã chấp nhận thanh toán thẻ của hơn 40 ngân hàng kết nối thanh toán với NHNN&PTNT VN tại Việt Nam, các sản phẩm thẻ quốc tế mang thương hiệu Visa, MasterCard và NHNN&PTNT VN hiện là Ngân hàng duy nhất chấp nhận thanh toán thẻ CUP qua Banknetvn tại100% ATM. Việc tham gia kết nối thanh toán với các TCTQT, đặc biệt như Visa/MasterCard và Banketvn - Smartlink với mục tiêu khai thác có hiệu quả hơn nữa các thiết bị ATM, POS/EDC nhằm phát triển mạng lưới của Ngân hàng đồng thời cung cấp nhiều hơn các dịch vụ, tiện ích cho khách hàng. Điều này còn chứng tỏ NHNN&PTNT VN đang hội nhập bền vững, sâu rộng vào thị trường thẻ trong nước và quốc tế.”