nhánh Thành Đô
3.1.5.1. Tình hình hoạt động kinh doanh
Trên địa bàn Quận Long Biên (nơi BIDV Thành Đô đặt trụ sở chính) có sự góp mặt hầu hết các NHTM quốc doanh và cổ phần lớn. Trong bối cảnh đó, BIDV Thành Đô đã từng bước tiếp cận, chủ động thu hút, khai thác các dòng vốn nhàn rỗi và thực thi các chính sách cho vay khá hiệu quả bên cạnh việc mở rộng các loại hình dịch vụ đi kèm như : thanh toán trong nước, thanh toán quốc tế, kinh doanh ngoại tệ, kinh doanh thẻ và các hoạt động ngân quỹ, bảo lãnh, thu hộ ngân sách, thanh toán lương qua tài khoản,…nhằm mục đích phát triển thương hiệu và hiệu quả kinh doanh.
a. Công tác huy động vốn
Bảng 3.3. Tình hình huy động vốn của Chi nhánh
Chỉ tiêu (tỷ đồng)2016 (tỷ đồng)2017 (tỷ đồng)2018 So sánh (%)
17/16 18/17
Tổng nguồn vốn huy động
tại chi nhánh 2.485 2.950 3.540 118,7 120
+ Theo nguồn huy động 2.485 2.950 3.540 118,7 120
Từ dân cư 810 1050 1285 129,6 122,3
Từ tổ chức 1.675 1.900 2.255 113,4 118,6
+ Theo kỳ hạn 2.485 2.950 3.540 118,7 120
< 12 tháng 1.475 1.767 2.213 119,7 124,2
> 12 tháng 1.010 1.183 1.327 117,1 112,1
+ Theo loại tiền tệ 2.485 2.950 3.540 118,7 120
VND 1.520 1.850 2.221 121,7 120
Ngoại tệ quy đổi 965 1.101 1.319 114,0 119,8
Nguồn vốn huy động của CN có sự tăng trưởng qua các năm, tốc độ tăng tổng nguồn vốn huy động bình quân năm từ năm 2016- 2018 đạt 142.4% trong đó nguồn huy động tập trung là từ tổ chức và kỳ hạn huy động chủ yếu là ngắn hạn. Mặc dù vốn huy động của CN không ngừng tăng trưởng qua các năm tuy nhiên có một thực tế là tốc độ tăng trưởng nguồn vốn không theo kịp tốc độ tăng trưởng tín dụng tại CN trong thời gian qua và lượng vốn huy động tại chi nhánh mới chỉ đáp ứng được khoảng 50% nhu cầu sử dụng vốn. Chính điều này đã gây khó khăn không ít cho ban lãnh đạo Chi nhánh trong công tác chỉ đạo điều hành và hoạch định chính sách kinh doanh.
Nguồn vốn huy động của Chi nhánh đến 31/12/2018 đạt 3.540 tỷ đồng, tăng 590 tỷ đồng (tăng 20%) so với 31/12/17.
Tỷ trọng huy động vốn ngắn hạn trên tổng nguồn vốn là 62.5% (mức thay đổi tăng nhẹ so với 31/12/2017 là 59.8%).
Huy động vốn ngoại tệ chiếm 37.2% tổng huy động vốn (giảm nhẹ là 0.7% so với cùng kỳ năm 2017 là 37.3%).
Chi nhánh đã tích cực triển khai các chương trình huy động tiết kiệm như: Tiết kiệm dự thưởng, tiết kiệm tặng quà khuyến mại, tiết kiệm bậc thang, tiết kiệm Ổ trứng vàng,tích lũy bảo an, tiết kiệm rút dần, phát hành trái phiếu, thành lập các tổ huy động vốn lưu động vào các phường xóm tại địa bàn quận,khuyến khích cán bộ, công nhân viên sử dụng triệt để các dịch vụ tiện ích của NH... theo sự chỉ đạo của NH TMCP ĐT&PT Việt Nam (sau đây gọi là BIDV TW).
Điều hành nguồn vốn:
Chi nhánh thường xuyên theo dõi diễn biến mặt bằng lãi suất huy động trên địa bàn, tiến hành các đợt quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng, treo băng rôn khẩu hiệu, phát tờ rơi, tặng quà cho khách hàng gửi nhiều tiền và khách hàng thường xuyên có giao dịch về tiền gửi… trong các đợt huy động vốn: Chứng chỉ tiền gửi, huy động Tiết kiệm dự thưởng…do BIDV TW chỉ đạo.
Hàng tháng tính toán lãi suất bình quân đầu vào - đầu ra phục vụ công tác quản trị điều hành của các cấp lãnh đạo. Bám sát tình hình biến động lãi suất huy động trên thị trường để đưa ra các sản phẩm huy động vốn, mức lãi suất huy động và cho vay phù hợp.
Đảm bảo đúng giới hạn quy định, chỉ đạo của BIDV TW. Đảm bảo khả năng thanh toán nhanh, kịp thời, từng bước nâng cao tỷ lệ cân đối vốn tại chỗ, sử dụng hạn mức điều chuyển vốn nội bộ hiệu quả.
Từ những số liệu và phân tích nêu trên, có thể thấy rằng công tác huy động vốn trong thời gian vừa qua tại BIDV Thành Đô là khá tốt nếu xét trong bối cảnh sự cạnh tranh khốc liệt của các NHTM trên địa bàn quận Long Biên nói riêng và toàn bộ hệ thống NH tại Việt nam nói chung. Hoạt động huy động vốn tuy chưa đáp ứng được nhu cầu cho vay (Huy động vốn mới đáp ứng được khoảng 50% nhu cầu sử dụng vốn cho vay của BIDV Thành Đô) nhưng đã góp phần làm giảm bớt áp lực trong hoạt động cho vay của BIDV Thành Đô trong thời gian vừa qua. Trọng tâm công tác thời gian tới của BIDV Thành Đô là tăng cường khả năng huy động vốn từ dân cư và tổ chức kinh tế, đồng thời kiểm soát chặt chẽ giới hạn tăng trưởng tín dụng. Đây là yêu cầu tiên quyết để đảm bảo cho BIDV Thành Đô đứng vững trên đôi chân của mình và tự chủ trong kinh doanh.
b. Hoạt động cho vay của BIDV Thành Đô
Trong 3 năm trở lại đây, hoạt động tín dụng của NH có sự tăng trưởng mạnh mẽ. Bình quân dư nợ tín dụng tăng khoảng 35% mỗi năm. Sự tăng trưởng tín dụng xét về số tương đối thì có chiều hướng giảm dần, nếu như tốc độ tăng trưởng năm 2017 so 2016 là 55% thì tới cuối năm 2017 so với cuối 2016, năm 2018 so 2017 lần lượt chỉ còn 33%, 8%. Điều này cho thấy trong 03 năm gần đây, sự phát triển dư nợ tín dụng của chi nhánh đã tuân thủ theo các chỉ đạo và quy định của NHNN và BIDV TW về chống lạm phát và khủng hoảng tài chính và cho vay có trọng điểm, ưu tiên cho các nghành có xác lập cân đối lớn của nền kinh tế. Khái quát về hoạt động cho vay theo bảng 3.4.
Trong sự tăng trưởng tín dụng của chi nhánh Thành Đô thời gian qua thì hoạt động cho vay ngắn hạn và đa dạng hóa các sản phẩm cho vay ngắn hạn cũng có sự tăng trưởng khá nhanh. Năm 2018 tín dụng ngắn hạn đạt 3.875 tỷ đồng, chiếm 62% trên tổng dư nợ chi nhánh (tăng 35% so với cùng kỳ năm 2017), năm 2017 đạt 3.650 tỷ đồng, tăng 39,8% so với 31/12/2016, chiếm 62,9% tổng dư nợ. Đây là một cơ cấu hợp lý mà NH TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam giao cho chi nhánh Thành Đô.
Bảng 3.4. Tình hình hoạt động cho vay Chỉ tiêu 2016 (tỷ đồng) 2017 (tỷ đồng) 2018 (tỷ đồng) So sánh (%) 17/16 18/17
Dư nợ tại Chi nhánh 4.350 5.800 6.250 133,3 107,7
+ Ngắn hạn 2.610 3.650 3.875 139,8 106,1
VND 1.150 1.606 1.705 139,6 106,1
Ngoại tệ quy đổi 1.460 2.044 2.170 140 106,1
+ Trung dài hạn 1.740 2.150 2.375 123,5 110,4
VND 967 1.183 1.330 122,3 112,4
Ngoại tệ quy đổi 783 968 1.045 123,6 107,9
Phân theo TPKT 4.350 5.800 6.250 133,3 107,7
+ Quốc doanh 1.188 1.508 1.563 126,9 103,6
+ Ngoài quốc doanh 3.132 4.292 4.688 137,0 109,2
Trđó: Kinh tế cá thể 30 100 217 33,3 217 + Dư nợ có TSBĐ 3.306 4.524 4.938 136,8 109,1 Nợ quá hạn 13 18 20 138,4 111,1 0- 10 ngày 1 - - 10-90 ngày 12 18 20 150 111,1 90-180 ngày - - - 180-360 ngày - - - >360 ngày - - - Phân nhóm theo 493 4.350 5.800 6.250 133,3 107,7 Nhóm 1 2.187 3.509 3.938 160,4 112,2 Nhóm 2 2.098 2.256 2.269 107,5 100,5 Nhóm 3 65 35 44 53,8 125,7 Nhóm 4 - - - Nhóm 5 - - -
Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh các năm của chi nhánh Thành Đô (2018) Một đặc thù của chi nhánh Thành Đô trong thời gian gần đây là tỷ lệ dư nợ cho vay doanh nghiệp ngoài quốc doanh chiếm tỷ trọng rất lớn. Tỷ trọng cho vay doanh nghiệp ngoài quốc doanh năm 2018 là 75% và 2016 là 74% tổng dư nợ. Đây là một nét rất mới và có tính đột phá của chi nhánh Thành Đô trong vài năm trở lại đây. Xuất phát từ đặc thù là một NHTM nhà nước, dư nợ của chi nhánh Thành Đô chủ yếu là đầu tư cho khối các doanh nghiệp nhà nước, cho vay theo kế hoạch nhà nước, trong đó chủ yếu là các doanh nghiệp như: Công ty Cầu 12, Cầu 14, Cầu 5- Thăng long, các Công ty May Đức Giang, Công ty Diêm
thống nhất, Tổng công ty Hàng Không, Tập Đoàn Vinashin, Bot Việt trì, Xi măng Thái sơn,… với tỷ trong dư nợ cho vay khối doanh nghiệp nhà nước này luôn chiếm trên 80% tổng dư nợ. Sự chuyển hướng sang đầu tư phát triển cho khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh đã thể hiện phần nào xu hướng thời đại và sự nhạy bén của ban lãnh đạo NH bởi thực tế chứng minh là phần lớn các doanh nghiệp nhà nước đều đang ở tình trạng khó khăn và kinh doanh thiếu hiệu quả, nợ đọng vốn NH. Nhiều doanh nghiệp đã phải xử lý rủi ro hoặc bị xếp ở nhóm nợ xấu (Nợ nhóm 3 đến nhóm 5). Nợ quá hạn tại chi nhánh năm 2018 là 20 tỷ đồng và nợ xấu là 44 tỷ đồng chủ yếu là của các doanh nghiệp nhà nước (chưa kể các đơn vị đã trích rủi ro và hạch toán ngoại bảng hàng chục tỷ đồng).
c. Các hoạt động khác
Trong các NH hiện đại ngày nay, hoạt động dịch vụ ngày càng có vai trò quan trọng. Nhận thức được điều này, phát huy thế mạnh về mạng lưới rộng và nền khách hàng truyền thống tốt, BIDV Thành Đô đã chủ động đẩy mạnh hoạt động dịch vụ, cung cấp thêm nhiều sản phẩm mới, ngày càng đa dạng về chủng loại và ưu việt về chất lượng. Hoạt động dịch vụ đã góp phần quan trọng vào kết quả kinh doanh chung của chi nhánh. Thu dịch vụ ròng đến 31/12/2018 đạt 43,7 tỷ đồng chiếm 38% trong chênh lệch thu chi, chủ yếu tập trung vào các hoạt động truyền thống như: thanh toán quốc tế, kinh doanh ngoại tệ, bảo lãnh, thanh toán trong nước....Cụ thể như sau:
Hoạt động bảo lãnh: Đến 31/12/2018, tổng thu phí bảo lãnh của chi nhánh
đạt 16,2 tỷ đồng, tăng 1.3 tỷ đồng (tăng 8%) so với năm 2017, năm 2017 đạt 26,09 tỷ đồng, tăng 41% so với năm 2016, chiếm tỷ lệ cao trong số dư bảo lãnh là bảo lãnh trong nước (bao gồm: các loại bảo lãnh phục vụ thi công xây lắp như: Bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh tạm ứng, bảo lãnh bảo hành,…chiếm 57,10% tổng thu phí bảo lãnh, còn lại là bảo lãnh mở L/C.
Hoạt động kinh doanh ngoại tệ: Hoạt động này ngày càng được mở rộng và
tiếp tục chú trọng vào các hoạt động mang tính chất thương mại trên cơ sở nhu cầu khách hàng. Thu từ hoạt động kinh doanh ngoại tệ năm 2018 đạt 11,7 tỷ đồng, giảm 48% so với năm 2017 (năm 2017 đạt 22 tỷ đồng tăng 46% so với năm 2016), lãi kinh doanh ngoại tệ giảm do trong năm 2018 không còn lợi nhuận của sự biến động tỷ giá. BIDV Thành Đô đã và đang thực hiện các nghiệp vụ phái sinh như: nghiệp vụ quyền chọn, nghiệp vụ hóa đổi tiền tệ và hoán đổi lãi suất để giúp khách hàng linh hoạt trong quản lý rủi ro tỷ giá và lãi suất. Tuy
nhiên nhìn chung nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ của NH vẫn còn ở mức khiêm tốn so với các NHTM khác, đặc biệt là NH TMCP Ngoại thương Việt Nam
Hoạt động thanh toán: Với sự cố gắng nỗ lực không ngừng của toàn hệ
thống, hoạt động thanh toán quốc tế của BIDV Thành Đô phát triển đều đặn qua các năm. Phí thu dịch vụ thanh toán quốc tế cả năm 2018 đạt 12.4 tỷ đồng, tăng 0,4 tỷ đồng (tăng 3%) so với năm 2017, năm 2017 đạt 23 tỷ đồng tăng 21% so với năm 2016.
Hoạt động thanh toán trong nước năm 2018 cũng có những thành tựu
đáng kể. Tổng phí thu được từ hoạt động thanh toán đạt 2,7 tỷ đồng, tăng 0,5 tỷ đồng so với năm 2017. Trên cơ sở triển khai dự án hiện đại hoá, hoạt động thanh toán của Ngân hàng an toàn, nhanh chóng đáp ứng nhu cầu chuyển tiền của khách hàng.
Ngoài các dịch vụ trên, năm 2018 Chi nhánh còn đạt được các kết quả về thu phí các dịch vụ khác như BSMS, thẻ, W.U, phí hoa hồng bảo hiểm, dịch vụ đổ lương,..đạt 0.8 tỷ đồng. Trong năm số thẻ ATM mà Chi nhánh phát hành lũy kế được 28.413 và 943 thẻ tín dụng quốc tế. Thu phí dịch vụ thẻ đạt 1,2 tỷ đồng.
Bên cạnh những kết quả rất đáng khích lệ, hoạt động của BIDV Thành Đô vẫn còn bộc lộ một số hạn chế nhất định. Trong hoạt động huy động vốn, mặc dù có sự tăng trưởng nhưng nhìn chung sản phẩm huy động vốn còn đơn giản, phương thức huy động vốn chưa được phong phú, còn hạn chế về mạng lưới phục vụ, chưa đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững cho ngân hàng. Trong hoạt động tín dụng, tốc độ tăng trưởng của các chi nhánh chưa đồng đều, đối tượng khách hàng cho vay truyền thống của NH là các Doanh nghiệp xây lắp song từ năm 2008 các doanh nghiệp này đã bắt đầu bộc lộ những yếu kém, ảnh hưởng tới chất lượng tín dụng của NH. Hoạt động dịch vụ tại các chi nhánh vẫn phát triển nặng về quy mô, số lượng, chưa chú trọng đi vào chiều sâu, chất lượng, hiệu quả mang lại cho khách hàng nên khả năng cạnh tranh còn hạn chế
d. Kết quả kinh doanh
Năm 2017, 2018, BIDV Thành Đô liên tục là một trong số 6 chi nhánh có tổng tài sản lớn nhất hệ thống BIDV, lợi nhuận sau thuế năm 2017 đạt 109 tỷ đồng, tăng 59,4% so với năm 2016, năm 2018 đạt 159,6 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch được giao, tạo điều kiện cho việc tăng thu nhập bình quân cho cán bộ chi nhánh cũng như tăng trích dự phòng cho các khoản nợ xấu.
Bảng 3.5. Kết quả kinh doanh của Chi nhánh Chỉ tiêu 2016 (tỷ đồng) 2017 (tỷ đồng) 2018 (tỷ đồng) So sánh (%) 17/16 18/17 1. Tổng NV huy động tại CN 2.500 2.950 3.540 118 120
2. Dư nợ tại Chi nhánh 4.350 5.800 6.250 133,3 107,7
Phân loại theo TPKT 4.350 5.800 6.250 133,3 107,7
+ Quốc doanh 1.188 1.508 1,563 126,9 103,6
+ Ngoài quốc doanh 3.132 4.292 4688 137,0 109,2
Trong đó: Kinh tế cá thể 30 100 217 333,3 217
+ Dư nợ có tài sản bảođảm 3.306 4.524 4.938 136,8 109,0
3. Lợi nhuận trước thuế 95 152 213 160 140,1
4. Tổng tài sản 4.500 5.930 6.320 131,7 106,5
5. Lợi nhuận sau thuế 68.4 109 159.6 159,3 146,4
6. Trích DPRR 71 80 85 112,6 106,2
7. Tỷ lệ nợ xấu theo điều 7/QĐ493 1,5% 0,6% 0,7% 40,1 116,6
8. Nợ quá hạn 13 18 20 138,4 111,1
Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh các năm của chi nhánh Thành Đô (2018)