Hoạt động nghiên cứu thị trường

6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu

2.3.1. Hoạt động nghiên cứu thị trường

Bất cứ tổ chức kinh tế nào trong quá trình hoạt động cũng chịu tác động của môi trường vĩ mô và vi mô. Những tác động đó ảnh hưởng trực tiếp đến chiến lược kinh doanh của Công ty, nó có thể mở ra những cơ hội thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển, ngược lại đó là những thách thức cho sự tồn tại. Nếu doanh nghiệp có đầy đủ các thông tin đó, họ sẽ có kế hoạch, các biện pháp chủ động vượt qua các nguy cơ và nắm bắt các cơ hội thuận lợi. Do vậy các doanh nghiệp cần hiểu rõ chính bản thân mình để thấy được những điểm mạnh, điểm yếu trong tương quan với các đối thủ cạnh tranh.

a.Môi trường vĩ mô

+ Môi trường kinh tế

Tốc độ tăng trưởng GDP trong những năm qua từ 2013đến 6 tháng đầu năm 2017 có tỷ lệ tăng khoảng 7,6%/năm là một tốc độ phát triển cao, nền kinh tế các ngành sản xuất, dịch vụ phát triển, trong đó năm 2013 ngành nông nghiệp chiếm tỷ trọng 47% của GDP, ngành công nghiệp - thủ công chiếm tỷ trọng 26% của GDP và ngành dịch vụ chiếm tỷ trọng 27% của GDP. Đến 6 tháng đầu năm 2017,ngành nông nghiệp chiếm tỷ trọng 23% của GDP, ngành công nghiệp chiếm tỷ trọng 33% của GDP và ngành dịch vụ chiếm tỷ trọng 44% của GDP.

Nền kinh tế Lào có mức tăng tưởng ổn định, chỉ số lạm phát chỉ biến động nhẹ và dự báo trong những năm đến cũng tương tự. Các điều kiện về tín dụng, huy động vốn ngày càng thuận lợi trong lĩnh vực đầu tư công nghiệp, dịch vụ. Tốc độ tăng tưởng GDP của nền kinh tế giai đoạn 2017 - 2020 tỷ lệ được dự báo mỗi năm 8-10%.

Với sự phát triển tích cực của nền kinh tế sẽ cải thiện được thu nhập của người dân, điều này tạo nên những ảnh hưởng tích cực đến chính sách giá của Công ty. Trong tương lai Công ty hy vọng không cần hạ giá thấp vẫn thu hút được khách hàng bằng các chính sách khác.

Bảng 2.10. Các chỉ số kinh tế cơ bản của Lào giai đoạn 2013 -6/2017

2013 2014 2015 2016 6/2017 GDP (ppp) (tỷ USD) 29.86 32.46 34.87 37.5 14,971 Tăng trưởng GDP (%) 8.3% 8% 7.4% 7.5% 6,9% GDP theo đầu người (USD/người) 3,000 3,100 5,000 5,400 2,472 GDP theo ngành Lực lượng lao động (triệungười) 3.373 3.445 3.53 3.634 3.953 Tỷ lệ thất nghiệp (%) 1.3 1.3 Tỷ lệ lạm Phát (%) 4.9 6.5 4.1 1.3 0,41

Theo Ngân hàng TW Lào, tỷ lệ lạm phát của Lào tháng 01/2017 là 2,27%; tháng 2/2017, tỷ lệ lạm phát giảm xuống 1,67%, sau đó tăng lên 1,75% trong tháng 03/2017; tháng 4/2017 giảm xuống 1,52%; 1,07% tháng 5 và giảm mạnh xuống 0,41% trong tháng 6/2017. Trong những năm gần đây Lào đã có thể kiểm soát tỷ lệ lạm phát ở mức thấp hơn nhiều so với tốc độ tăng trưởng kinh tế. Ví dụ, năm 2016, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7,02% nhưng tỷ lệ lạm phát chỉ ở mức 1,6%.

Mặc dù tỷ lệ lạm phát của Lào trong 06 tháng đầu năm 2017 tiếp tục giảm nhưng các nhà kinh tế quan ngại về sự biến động tiền tệ có thể đẩy giá cả sinh hoạt ở Lào lên cao. Kinh tế của Lào đã tăng trưởng chậm lại vì tác động từ các nước đối tác thương mại chính, giá cả kim loại trên thị trường thế giới sụt giảm và tăng trưởng chậm của ngành nông nghiệp. Theo IMF, những rủi ro đối với Lào bao gồm thâm hụt ngân sách, tỷ lệ nợ công cao và hệ thống ngân hàng yếu; tỷ giá hối đoái không linh hoạt và bị định giá quá cao; tình trạng đô la hóa làm cho Lào dễ bị tổn thương từ những cú sốc thương mại hoặc rút vốn ngược trở lại. IMF khuyến nghị, các chính sách của Chính phủ cần tập trung vào việc “giảm xóc”, tăng tính linh hoạt về tỷ giá hối đoái trong trung hạn, giải quyết những hạn chế về cơ cấu để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tiếp tục củng cố tài khóa để đảm bảo bền vững, kiểm soát thâm hụt tài khoản vãng lai và tăng dự trữ ngoại tệ. (Vientiane Times,02/8/2017)

+ Môi trường dân số

Dân số của Lào vào cuối năm 2016 hơn khoảng 5,6 triệu dân với cơ cấu gần 27% là thành thị. Tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên hiện nay ở Lào khoảng 2.4%/năm, mật độ dân cư phân bố không đồng điều và rất thưa thớt ở vùng nông thôn tạo nên những khó khăn cho chính sách phân phối của Công ty.

Ước tính đến năm 2010 Lào có dân số hơn khoảng 6,26 triệu dân. Trong đó, độ tuổi thành niên 15-29 tuổi chiếm khoảng 29%, độ tuổi 30-44 tuổi

chiếm 17% và độ tuổi 45-59 tuổi chiếm 10%. Trong khi thị trường chủ yếu của Công ty hiện nay là những thanh niên và trung niên (công nhân viên chức, nhà doanh nghiệp, người lao động ...) nó chiếm tỷ lệ phần lớn của dân số. Như vậy, với tốc độ về gia tăng dân số như hiện nay thì trong tương lai nhu cầu về dịch vụ Viễn thông của Công ty cũng phải gia tăng tương ứng.

Bảng 2.11. Dân số Lào giai đoạn 2013- 06/2017

Năm Dân số (triệu dân) Mật độ % dân thành thị Dân thành thị % thế giới T6-2017 6.937.521 31 42 2.957.896 0,09 2016 6.918.367 30 41 2.833.757 0,09 2015 6.802.023 30 39,8 2.710.569 0,09 2014 6.893.886 28 36,52 2.518.470 0,09 2013 6.580.244 27 37,77 2.485.851 0,09

+ Môi trường văn hoá – xã hội

Những cuộc xã giao trao đổi giữa con người là một văn hoá là điều quan trọng vì có xã giao thì sẽ làm cho con người xích lại ngần nhau hơn, hiểu thân thiện nhau hơn, tạo được điều kiện giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống cùng nhau tiến tới cái tốt đẹp của cuộc sống và giữ gìn được nếp sống, truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc. Đây là một văn hoá đang được phát triển mọi nơi trên thế giới, nền văn hoá này cũng đang phát triển ở Lào.

Môi trường văn hoá đã mở ra nhiều cơ hội rất lớn cho Công ty vì chính nền văn hoá này sẽ lối kéo mọi người đến với dịch vụ Viễn thông ngày càng nhiều hơn. Trước đây, các thuê bao điện thoại Viễn thông là tầng lớp trung lưu và sử dụng cho mục đích công việc. Người dùng dịch vụ Viễn thông hiện nay là những người sử dụng trẻ hơn và không chỉ sử dụng điện thoại vào việc

gọi mà họ còn có nhu cầu chia sẻ các khoảnh khắc hạnh phúc, ảnh qua máy điện thoại và phân loại chính họ thông qua loại điện thoại họ sử dụng. Xu thế này rất có lợi cho các nhà cung cấp dịch vụ Viễn thông nhưng cạnh tranh vẫn không dễ dàng.

+ Môi trường chính trị - pháp luật

Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội của Lào được đánh giá là rất ổn định và ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế, nhất là trong thời điểm bất ổn như hiện nay ở nhiều nước trên thế giới.

Về mặt luật pháp ngày càng được củng cố, nhiều văn bản luật và dưới luật đã được ban hành và hoàn thiện. Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp ngày càng thông thoáng và thuận lợi hơn. Quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng cũng được pháp luật bảo vệ. Trước đây, Bộ Giao thông – Vận tải – Bưu chính và Xây dựng quản lý tất cả các loại cước phí Viễn thông của dịch vụ do các công ty nhà nước và cả các công ty tư nhân. Hiện nay, Chính phủ Lào đã có một bước tiến trong việc giảm soát của ngành Viễn thông mở cửa cho Viễn thông quốc tế vào hoạt động trong nước tạo môi trường cạnh tranh đây là cơ hội cho các Công ty Viễn thông Lào hoàn thiện mình để phát triển. Bên cạnh đó nó cũng là thách thức Công ty trong việc giữ thị phần.

+ Môi trường tự nhiên

CHDCND Lào là một nước nằm ở Đông Nam Á, năm ở phía Tây bán đảo Đông dương với diện tích là 236.800 km2, dân số hơn 5,6 triệu (năm 2016). Có khoảng 80% diện tích lãnh thổ của Lào là núi và cao nguyên, đồng bằng chỉ chiếm 1/5 diện tích lãnh thổ của Lào nằm hoàn toàn về phía Tây nơi tập trung tới 75% dân số cả nước. Đây là một thách thức cho việc phân phối dịch vụ Viễn thông.

Môi tường về tự nhiên đã tạo nhiều khó khăn trong công việc lặp đặt hệ thống của dây điện thoại. Trong thời gian qua công ty Lao Telecome đã lặp đặt dây điện thoại bằng cách treo theo cột điện. Nhưng hiện nay Công ty đã thiết lập dây điện thoại bằng cách chôn xuống đất để đảm bảo về tình hình thời tiết trong những khu vực phải chịu ảnh hưởng diệt đới gió mùa làm cho hệ thống dây thiệt hại và khi có mưa nó sẽ làm cho mạng thông tin không rõ rệt, thỉnh thoảng cũng làm cho tín hiệu của điện thoại mất tiếng, tốn kém thời gian và cơ hội phục vụ khách hàng và còn làm mất nhiều chi phí về thiết bị dùng để lập đặt của Công ty.

+ Môi trường công nghệ

Công nghệ kỹ thuật có vai trò rất quan trọng trong việc hoạt động của nhà kinh doanh dịch vụ Viễn thông, trong việc cạnh tranh và tạo ra lợi nhuận cao cho các nhà cung cấp dịch vụ Viễn thông, Công ty Lao Telecome đã chú trọng đến việc phát triển công nghệ kỹ thuật của Công ty để đối mặt với sự luôn luôn thay đổi của công nghệ thông tin. Hiện nay, hệ thống mạng Viễn thông chính ở Lào là Digital, Fibre optics, Microwave và Vệ tinh. Mạng Viễn thông có phủ sóng cả nước. Với sự phát triển của công nghệ thông tin hiện nay đã làm cho mọi người tiếp cận nhau hơn, thông tin nhiều hơn, bất chấp các giới hạn về địa lý và thời gian. Trình độ khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển đã tác động mạnh mẽ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, góp phần tạo ra sản phẩm dịch vụ có chất lượng cao làm tăng khả năng cạnh tranh cho sản phẩm dịch vụ của Công ty trên thị trường.

b. Môi trường vi mô

Hình 2.4: Mô hình 05 áp lực của Forter

+ Đối thủ cạnh tranh

Cạnh tranh trong cung cấp dịch vụ Viễn thông là chủ đề được tất cả các nước, các diễn đàn mậu dịch và Viễn thông quốc tế cũng như khu vực quan tâm thảo luận nhiều nhất, do đây là một trong các thị trường dịch vụ sinh lợi cao. Chính vì vậy, trên thị trường Viễn thông đã xuất hiện sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp Viễn thông. Các đối thủ cạnh tranh của Công ty đang tìm mọi cách để phát triển thị trường, sự cạnh tranh diễn ra dưới nhiều hình thức khác nhau. Do đó, công ty muốn thành công chỉ quan tâm về sản phẩm dịch vụ của mình có phù hợp với nhu cầu của khách hàng hay không mà còn quan tâm về đối thủ cạnh tranh để đưa ra các chiến lược kinh doanh thích hợp.

Hiện nay, trên thị trường Viễn thông Lào đã có 4 doanh nghiệp tham gia cạnh tranh với công ty Lao Telecome cung cấp nhiều dịch vụ Viễn thông như: điện thoại cố định, điện thoại di động, điện thoại quốc tế…

Quyền lực đàm phán Quyền lực

đàm phán

Thâm nhập tiềm năng của các đối thủ cạnh trạnh mới Tiềm năng phát triển của sản

phẩm thay thế Khả năng thương thảo của nhà cung cấp Khả năng thương thảo của khách hàng Cạnh tranh nội bộ

Ganh đua giữa các dối thủ cạnh tranh

Đe dọa của các đối thủ chưa xuất hiện Thách thức của sản phẩm, dịch vụ thay thề

-Công ty Xí nghiệp Viễn thông Lào (Enterprise of Telecommunicationss Lao)

Công ty Xí nghiệp Viễn thông Lào (viết tắt ETL) là Công ty trách ra từ công ty Lao Telecome từ ngày 31/08/2000 và là ngày thành lập Công ty ETL là Công ty Nhà nước và Nhà nước chịu trách nhiệm việc quản lý và việc hoạt động kinh doanh của Công ty, Nhà nước có sở hữu 100%. Công ty ETL có chức năng kinh doanh tương tự công ty Lao Telecom.

Hiện nay công ty ETL là nhà doanh nghiệp chủ đạo đứng thứ hai đang cung cấp tất cả dịch vụ Viễn thông trong cả nước với 35 % thị phân đứng sau công ty Lao Telecome. Khách hàng phần lớn (khách hàng tiềm năng) của họ là những công chức cán bộ thuộc Nhà nước và những nơi mà mạng Viễn thông chưa đới. Đây là đối thủ cạnh tranh rất lớn của Công ty.

-Công ty trách nhiệm hữu hạn Milicom Lao (Millicom Lao Company Limited)

Công ty Milicom Lao được thành lập theo giấy phép đầu từ số 1189/530, ngày 25/02/2002 và giấy phép hoạt động kinh doanh số 0062 ngày 13/06/2002. Đây là Công ty tư nhân có vốn đầu tư nước ngoài 100%, vốn ban đầu không nhiều hơn 10 triệu USD. Công ty Milicom Lao có chức năng và nhiệm vụ của Công ty là tổ chức xây dựng và phát triển mạng lưới, lắp đặt, khái thác dịch vụ thông tin di động. Công ty Milicom Lao được biểu tưởng quen thuộc với con dấu Tango và khách hàng phần lớn là những khách hàng thanh niên.

Công ty Milicom Lao là doanh nghiệp tuy mới thành lập nhưng triển khai nhanh việc cung cập dịch vụ điện thoại di động trong thời gian tới, nó chiếm 11% thị phần. Hiện Công ty rất cố gắng thu hút khách hàng và đại lý bằng khuyến mãi tặng qua hay trúng thưởng món quà rất lớn với khách hàng sử dụng cước phí nhiều hay đại lý có số lượng bán cao. Tuy nhiên công ty

Milicom Lao vẫn còn hạn chế về vùng phủ sóng. Đây là một đối thủ cần quan tâm của công ty Lao Telecom, nhất là thị trường điện thoại di động.

-Công ty Lao Asia (Lao Asia Telecommunicatioms)

Công ty Lao Asia thuộc bộ Quốc phòng quản lý. Được thành lập lên ngày 14/12/2001. Mạng thông tin quốc phòng hiện nay do Bộ tư lệnh thông tin quản lý với mục tiêu chính là phục vụ các mục tiêu quốc phòng. Một phần của mạng lưới thông tin này tham gia vào việc kinh doanh Viễn thông và Internet. Các dịch vụ đã được cấp phép bao gồm: Cho thuê kênh truyền dẫn nội hạt và đường dài trong nước, cung cấp dịch vụ điện thoại di động (GSM 900, 1800) với tên gọi là Star line và cung cấp dịch vụ điện thoại di động bằng thẻ với tên gọi Star phone cung cấp dịch vụ điện thoại cố định trên phạm vi toàn quốc…

Công ty Lao Asia là Công ty có cước phí thấp nhất để thu hút khách hàng đến với mình. Công ty còn khuyến mãi về giá cả bằng gọi Star phone trong 3 phút thì miễn phí 1 tiếng và có rất nhiều trò chơi với star phone. Hiện công ty Lao Asia đang chiếm khoảng 9% thị phần. Tuy nhiên, công ty Lao Asia cũng như công ty Milicom Lao bị hạn chế về vùng phủ sóng làm cho Công ty vân chưa được nhiều người đến với. Nếu công ty Lào Asia làm tốt việc vùng phủ sóng thì sẽ tạo sự khó khăn cho công ty Lao Telecom trong việc phân chia thị phần.

-Công ty Sky Telecom

Công ty Sky Telecom là công ty mới thâm nhập vào thị trường Viễn thông Lào, đây là Công ty tư nhân có vốn nước ngoài 100%, vốn ban đầu không nhiều hơn 10 triệu USD. Công ty Sky Telecom hoạt động kinh doanh vào lĩnh vực cung cấp dịch vụ điện thoại không dây WirelessLAN và Internet không dây (ISP). Hiện tại, đang xây dựng sở trú Công ty chính thức tại thủ đô Viêng Chăn. Đây là một đối thủ cạnh tranh rất mạnh mẽ đối với công ty Lao

Telecom trong thời gian tới về dịch vụ Internet và dịch vụ điện thoại không dây.

Dưới đây là tình hình thực tế cung cấp dịch vụ thuê bao điện thoại và thị phần của các Công ty trên từ công ty Sky Telecom do mới xâm nhập vào thị trường vậy chưa xác định được thị phần cụ thể.

+ Khách hàng

Khách hàng của công ty Lao Telecome là tất cả người sử dụng sản phẩm dịch vụ của công ty Lao Telecom bất cứ nơi nào, lúc nào…Khách hàng của Công ty bao gồm: Cá nhân, tổ chức, công chức cán bộ, nhà kinh doanh, lao động, thanh niên…Để cho thấy dễ về khách hàng của Công ty nó được chia