6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu
2.2.4. Phân tích kết quả hoạt động cho vay HKD tại VAB-CN Hội An
a. Phân tích về quy mô cho vay HKD
- Dư nợ cho vay HKD:
Bảng 2.4: Dư nợ cho vay HKD tại VAB- CN Hội An
Đ T: Tỷ đồng
Chỉ tiêu
Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
ST TT (%) ST TT (%) Tốc độ tăng trƣởng (%) ST TT (%) Tốc độ tăng trƣởng (%) Tổng DNCV 229,32 100 271,09 100 18,21 313,15 100 15,52 CV HKD 73,87 32,21 87,5 32,28 18,45 101,5 32,41 16
Dƣ nợ cho vay HKD chiếm tỷ trọng cao trong tổng dƣ nợ cho vay, luôn ở trên mức 30%. Tổng dƣ nợ cho vay HKD của chi nhánh qua 03 năm đều tăng. Năm 2014, dƣ nợ cho vay HKD đạt 73,87 tỷ đồng, chiếm 32,21% trong tổng dƣ nợ cho vay. Năm 2015, dƣ nợ cho vay HKD đạt 87,5 tỷ đồng, chiếm 32,28% trong tổng dƣ nợ cho vay; tăng trƣởng 18,45% so với năm 2014. Năm 2016, dƣ nợ cho vay HKD đạt 101,5 tỷ đồng, chiếm 32,41% trong tổng dƣ nợ cho vay, tăng trƣởng 16% so với năm 2015. Dƣ nợ cho vay HKD tăng nhƣng vẫn còn thấp. VAB- CN Hội An đã cố gắng giữ ổn định dƣ nợ của khách hàng cũ thông qua việc linh hoạt tái cấp hồ sơ, cho vay bổ sung thêm đối với khách hàng HKD đã và đang giao dịch. Do lãi suất cho vay HKD của chi nhánh còn khá cao, tiện ích sản phẩm cho vay HKD so với ngân hàng khác chƣa thật sự hấp dẫn nên chi nhánh khó thu hút, thuyết phục khách hàng mới vay vốn. Nhất là đối với HKD có nhu cầu vay vốn đầu tƣ mở rộng cơ sở kinh doanh nên nhu cầu vay trả góp trung, dài hạn. Khách hàng HKD tiềm năng tại tỉnh Quảng Nam nói chung và Hội An nói riêng vẫn chƣa đƣợc chi nhánh tiếp cận khai thác để gia tăng dƣ nợ cho vay.
- Số lượng khách hàng HKD vay vốn:
Bảng 2.5: Số lượng khách hàng hộ kinh doanh vay vốn
Đ T: khách hàng
Chỉ tiêu
Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
SL TT (%) SL TT (%) Tốc độ tăng trƣởng (%) SL TT (%) Tốc độ tăng trƣởng (%) Khách hàng vay vốn 1.720 100 2.050 100 19,19 2.350 100 14,63 HKD vay vốn 700 40,70 845 41,22 20,71 975 41,49 15,38
Số lƣợng khách hàng vay vốn tại VAB- CN Hội An đến cuối năm 2014 là 1.720 khách hàng. Năm 2015 đạt 2.050 khách hàng (tăng 330 khách hàng, tỷ lệ tăng là 19,19% so với năm 2014). Năm 2016, số lƣợng khách hàng vay vốn đạt 2.350 khách hàng (tăng 300 khách hàng, tỷ lệ tăng trƣởng là 14,63% so với năm 2015). Trong đó khách hàng là hộ kinh doanh vay vốn tại VAB- CN Hội An năm 2014 là 700 hộ. Năm 2015, số lƣợng HKD vay vốn đạt 845 hộ, với tỷ lệ tăng là 20,71% so với năm 2014. Năm 2016 thì số lƣợng HKD vay vốn là 975 hộ, với tỷ lệ tăng là 15,38% so với năm 2015. Số lƣợng hộ kinh doanh vay vốn chiếm hơn 40% số lƣợng khách hàng vay vốn tại VAB- CN Hội An. Tốc độ tăng trƣởng khách hàng của năm 2015 so với năm 2014 cao hơn so với tốc độ tăng trƣởng khách hàng của năm 2016 so với năm 2015. Xét về giá trị tuyệt đối thì số lƣợng khách hàng vay vốn nói chung và lƣợng HKD vay vốn tại VAB- CN Hội An nói riêng vẫn tăng qua các năm nhƣng vẫn còn thấp.
Nhu cầu khách hàng HKD vay vốn nhiều nhƣng khách hàng không thể tiếp cận nguồn vốn vay do điều kiện ràng buộc về chứng minh nguồn thu nhập, phƣơng án kinh doanh cụ thể, mục đích vay vốn rõ ràng, yêu cầu về vốn tự có... mà thực tế trình độ quản lý, khả năng lập phƣơng án vay vốn cũng nhƣ việc chứng minh nguồn thu nhập qua chứng từ, sổ sách của HKD còn hạn chế nên số lƣợng khách hàng HKD vay vốn tại chi nhánh gia tăng chƣa tƣơng xứng với tiềm năng ở địa bàn. Thời gian qua, chi nhánh có quan tâm đến việc khai thác khách hàng HKD mới để tăng trƣởng số lƣợng khách hàng. Phần lớn khách hàng HKD của chi nhánh tăng lên là các đối tác làm ăn, ngƣời thân của khách hàng cũ giới thiệu. Đồng thời, nhu cầu vay vốn của HKD trên địa bàn qua các năm có tăng lên, nhất là ở khu vực Hội An có nhiều hộ kinh doanh dịch vụ lƣu trú đƣợc thành lập mới, thiếu hụt vốn đầu tƣ tìm đến ngân hàng vay vốn.
-Dư nợ cho vay bình quân trên một hộ kinh doanh:
Bảng 2.6. Dư nợ cho vay bình quân trên một hộ kinh doanh
Đ T: Tỷ đồng, hộ Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Dƣ nợ cho vay HKD (Tỷ đồng) 73,87 87,5 101,5 Số lƣợng hộ kinh doanh vay vốn (Hộ) 700 845 975 Dƣ nợ cho vay bình quân/HKD (Tỷ đồng) 0,105 0,103 0,104
(Nguồn: Báo cáo dư nợ cho vay của Phòng QHKH VAB- CN Hội An)
Cùng với sự tăng trƣởng của dƣ nợ cho vay HKD và số lƣợng khách hàng HKD vay vốn, dƣ nợ cho vay bình quân trên một HKD cũng ổn định. VAB- CN Hội An đã cố gắng trong việc duy trì dƣ nợ cho vay HKD qua các năm song song với việc giữ ổn định số lƣợng khách hàng truyền thống. Trong những năm qua, đối với hồ sơ tái cấp cho khách hàng thì chi nhánh tƣ vấn khách hàng chuyển sang vay trả góp trung, dài hạn để giảm thiểu thời gian thực hiện hồ sơ vay vốn hàng năm nhằm giữ chân khách hàng cũ. Thay vào đó, có thời gian cũng nhƣ nhân lực phục vụ công tác khai thác, tìm kiếm gia tăng khách hàng HKD mới. Dƣ nợ cho vay bình quân trên một HKD tại VAB- CN Hội An năm 2014 là 105 triệu đồng; năm 2015 là 103 triệu đồng; năm 2016 là 104 triệu đồng. Theo quy định của VAB, số tiền vay tối thiểu là 50 triệu đồng/hồ sơ vay vốn. Trung bình dƣ nợ cho vay đối với một khách hàng hộ kinh doanh tại VAB- CN Hội An khoảng 100 triệu đồng là hoàn toàn phù hợp với nhu cầu vay vốn và khả năng đầu tƣ cơ sở kinh doanh của các HKD trên địa bàn. Vì khách hàng HKD của chi nhánh chủ yếu là những khách hàng kinh doanh ngành thƣơng mại- dịch vụ du lịch, bổ sung vốn nhập hàng hóa phục vụ kinh doanh tạp hóa, áo quần may sẵn, dịch vụ ăn uống, dịch vụ lƣu trú...
b. Phân tích về cơ cấu cho vay HKD:
- C cấu cho vay HKD theo thời hạn:
Bảng 2.7. Cơ cấu cho vay HKD theo thời hạn
Đ T: Tỷ đồng
Chỉ tiêu
Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
ST TT (%) ST TT (%) Tốc độ tăng trƣởng (%) ST TT (%) Tốc độ tăng trƣởng (%) DNCV HKD 73,87 32,21 87,50 32,28 18,45 101,50 32,41 16,00 Ngắn hạn 48,16 65,20 56,35 64,40 17,00 64,66 63,70 14,74 Trung, dài hạn 25,71 34,80 31,15 35,60 21,17 36,84 36,30 18,28
(Nguồn: o c o dư nợ cho vay của Phòng QHKH VAB- CN Hội An)
Trong cơ cấu cho vay theo thời hạn, dƣ nợ ngắn hạn luôn chiếm tỷ trọng cao trong dƣ nợ cho vay HKD nhƣng có xu hƣớng giảm. Năm 2014, dƣ nợ cho vay HKD ngắn hạn đạt 48,16 tỷ đồng, chiếm 65,20% trong tổng dƣ nợ cho vay HKD. Năm 2015, dƣ nợ cho vay HKD ngắn hạn chiếm 64,4% trong tổng dƣ nợ cho vay HKD; tăng trƣởng 17% so với năm 2014. Năm 2016, dƣ nợ cho vay HKD ngắn hạn chiếm 63,7% trong tổng dƣ nợ cho vay HKD, tăng trƣởng 14,74% so với năm 2015. Còn dƣ nợ cho vay trung, dài hạn chiếm tỷ trọng thấp hơn nhƣng có xu hƣớng tăng. Dƣ nợ cho vay HKD trung, dài hạn năm 2014 đạt 25,71 tỷ đồng, chiếm 34,80% trong tổng dƣ nợ cho vay HKD. Năm 2015, dƣ nợ cho vay HKD trung, dài hạn chiếm 35,60% trong tổng dƣ nợ cho vay HKD; tăng trƣởng 21,17% so với năm 2014. Năm 2016, dƣ nợ cho vay HKD trung, dài hạn chiếm 36,3% trong tổng dƣ nợ cho vay HKD, tăng trƣởng 18,28% so với năm 2015. Do xu hƣớng của các HKD trên địa bàn có nhu cầu vay trung, dài hạn tăng lên vì phần lớn đều đầu tƣ vào mở
rộng cơ sở kinh doanh, hoặc vốn gối đầu vào hàng hóa nên khách bị động khoản vốn trả nợ cuối kỳ đối với khoản vay ngắn hạn. Tuy nhiên, xét về giá trị tuyệt đối thì cả dƣ nợ ngắn hạn và dƣ nợ trung, dài hạn đều tăng qua các năm, chứng tỏ nhu cầu bổ sung vốn lƣu động và bổ sung vốn đầu tƣ mở rộng cơ sở kinh doanh ngày càng tăng.
-C cấu cho vay theo ngành nghề kinh tế:
Bảng 2.8. Cơ cấu cho vay HKD theo ngành nghề kinh tế
Đ T: Tỷ đồng
Chỉ tiêu
Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
ST TT (%) ST TT (%) Tốc độ tăng trƣởng (%) ST TT (%) Tốc độ tăng trƣởng (%) DNCV HKD 73,87 32,21 87,50 32,28 18,45 101,50 32,41 16,00 Thƣơng mại- dịch vụ 42,56 57,62 50,23 57,41 18,02 59,42 58,54 18,28 Xây dựng, TTCN 17,99 24,35 21,50 24,57 19,52 24,95 24,58 16,05 Nông- lâm, thủy sản 8,89 12,04 10,66 12,18 19,83 11,72 11,55 10,00 Ngành khác 4,42 5,99 5,11 5,84 15,49 5,41 5,33 5,87
(Nguồn: o c o dư nợ cho vay của Phòng QHKH VAB- CN Hội An)
Trong cơ cấu dƣ nợ cho vay theo ngành nghề kinh tế, dƣ nợ cho vay HKD ngành thƣơng mại- dịch vụ luôn chiếm tỷ trọng cao nhất (trên 50% tổng dƣ nợ cho vay HKD). Tiếp theo là ngành xây dựng, tiểu thủ công nghiệp cũng chiếm tỷ trọng đáng kể (trên 20% tổng dƣ nợ cho vay HKD). Ngành nông- lâm thủy sản chiếm trên 10% và các ngành khác chiếm trên 5% trong
tổng dƣ nợ cho vay HKD của chi nhánh. Tốc độ tăng trƣởng năm 2016 so với năm 2015 cao hơn so với tốc độ tăng trƣởng năm 2015 so với năm 2014 đối với ngành thƣơng mại dịch vụ còn ngành xây dựng, tiểu thủ công nghiệp, nông-lâm ngƣ nghiệp và ngành khác có xu hƣớng giảm.
Kinh tế- xã hội của tỉnh Quảng Nam trong những năm qua phát triển khá, tốc độ tăng trƣởng bình quân hàng năm ở mức 10%. VAB- CN Hội An đã phát triển phù hợp với thực tế địa phƣơng, đi đúng định hƣớng của chính quyền địa phƣơng về phát triển thƣơng mại- dịch vụ du lịch, tiểu thủ công nghiệp… Ngành thƣơng mại- dịch vụ du lịch vẫn là ngành kinh tế chủ chốt với số lƣợng HKD tập trung khá đông, đặc biệt ở Hội An hoạt động của hộ kinh doanh vải, hàng lƣu niệm, tạp hóa, dịch vụ ăn uống, dịch vụ lƣu trú... khá sôi nổi mang lại nguồn thu nhập ổn định và HKD có ý thức trả nợ và hiểu biết về vay vốn ngân hàng khá cao. Do đó, dƣ nợ cho vay HKD ngành thƣơng mại- dịch vụ luôn chiếm tỷ trọng cao và có tốc độ tăng trƣởng ổn định. Riêng dƣ nợ cho vay ngành tiểu thủ công nghiệp vẫn tăng qua các năm. Ngành tiểu thủ công nghiệp (sản xuất kinh doanh lồng đèn, gia công gỗ, mây tre đan...) tuy có phát triển nhƣng sản phẩm vẫn chƣa mang tính cạnh tranh cao, chƣa đẩy mạnh xuất khẩu tại chỗ gắn liền với phát triển dịch vụ du lịch nên tốc độ tăng trƣởng của các HKD trong ngành tiểu thủ công nghiệp vẫn còn thấp. Còn về ngành xây dựng thì quá trình quy hoạch đô thị, hoàn thiện các khu dân cƣ, xây dựng các khu du lịch sinh thái làng quê... tạo điều kiện cho các HKD theo ngành nghề xây dựng phát triển theo nên dƣ nợ cho vay HKD ngành xây dựng luôn tăng trƣởng ổn định. Riêng cơ cấu cho vay ngành nông- lâm, thủy sản có tốc độ tăng trƣởng thấp trong năm 2016 do thời tiết bất lợi, biến đổi khí hậu, sự xâm thực biển Cửa đại và ô nhiễm môi trƣờng đặc biệt tình hình biển miền trung bị ảnh hƣởng từ sự cố nhà máy Formosa làm giảm dần cơ cấu ngành thủy sản.
-C cấu cho vay theo hình thức bảo đảm tiền vay:
Bảng 2.9. Cơ cấu cho vay HKD theo hình thức bảo đảm tiền vay
Đ T: Tỷ đồng
Chỉ tiêu
Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
ST TT (%) ST TT (%) Tốc độ tăng trƣởng (%) ST TT (%) Tốc độ tăng trƣởng (%) DNCV HKD 73,87 32,21 87,50 32,28 18,45 101,50 32,41 16,00 Bảo đảm bằng tài sản 73,65 99,7 87,33 99,8 18,57 101,40 99,9 16,12 Bảo đảm không bằng tài sản 0,22 0,3 0,17 0,2 -21,03 0,10 0,1 -42,00
(Nguồn: o c o dư nợ cho vay của Phòng QHKH VAB- CN Hội An)
Qua bảng số liệu 2.8, dƣ nợ cho vay HKD bảo đảm bằng tài sản qua các năm đều tăng. Năm 2014, dƣ nợ cho vay HKD bảo đảm bằng tài sản đạt 73,65 tỷ đồng. Năm 2015, dƣ nợ này đạt 87,33 tỷ đồng với tốc độ tăng là 18,57% so với năm 2014. Đến năm 2016, dƣ nợ cho vay HKD bảo đảm bằng tài sản đạt 101,4 tỷ đồng với tốc độ tăng là 16,12% so với năm 2015. Dƣ nợ cho vay HKD bảo đảm bằng tài sản chiếm tỷ trọng gần nhƣ tuyệt đối trong tổng dƣ nợ cho vay HKD. Chi nhánh khá cẩn trọng trong hoạt động cho vay HKD nên chỉ chấp nhận HKD có tài sản đảm bảo, đảm bảo nguồn trả nợ thứ hai từ bán tài sản để thu nợ nếu rủi ro HKD không trả đƣợc nợ.
Dƣ nợ cho vay HKD bảo đảm không bằng tài sản trong năm 2014 là 0,22 tỷ đồng. Năm 2015, dƣ nợ này đạt 0,17 tỷ đồng với tốc độ giảm là 21,03% so với năm 2014. Đến năm 2016, dƣ nợ cho vay HKD bảo đảm không bằng tài sản đạt 0,1 tỷ đồng, tốc độ giảm là 42% so với năm 2015. Dƣ nợ cho vay
HKD bảo đảm không bằng tài sản của chi nhánh có xu hƣớng giảm rõ rệt qua 3 năm. Cho vay bảo đảm không bằng tài sản áp dụng với khách hàng có thời gian quan hệ tín dụng ít nhất là một năm, có phƣơng án sản xuất kinh doanh khả thi, tình hình tài chính lành mạnh và một số điều kiện khác theo quy định của VAB- CN Hội An. Với môi trƣờng kinh tế ngày càng phức tạp, diễn biến khôn lƣờng nên rủi ro có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Giảm dần tỷ trọng cho vay bảo đảm không bằng tài sản giúp hoạt động cho vay an toàn hơn và đƣa VAB- CN Hội An đi đúng định hƣớng tăng cho vay bảo đảm bằng tài sản và giảm dần cho vay bảo đảm không bằng tài sản của VAB Hội sở đã đề ra. Trong thời gian tới, chi nhánh cần định giá định kỳ, quản lý chặt chẽ TSĐB hơn nữa và cho vay bảo đảm không bằng tài sản thông qua hội, đoàn thể hoặc cho vay theo chƣơng trình hỗ trợ phát triển kinh tế, xã hội tại địa phƣơng.
c. Phân tích về thị phần cho vay HKD
Bảng 2.10. Thị phần cho vay HKD tại tỉnh Quảng nam
Đ T: %
Các tổ chức tín dụng Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
Agribank 17,51 17,32 17,15 Vietcombank 10,58 10,88 11,02 Vietinbank 15,26 15,59 15,82 BIDV 16,43 16,74 16,98 Sacombank 8,02 8,37 8,45 DongABank 6,18 5,42 4,88 MB Bank 5,29 5,34 5,41 ACB 6,05 6,36 6,65 SHB 4,72 4,89 5,02 VAB 4,26 4,41 4,53 Khác 5,70 4,68 4,09
VAB- CN Hội An là một ngân hàng TMCP nhỏ so với các TCTD kể trên. Tuy nhiên ở địa bàn tỉnh Quảng Nam nói chung và thành phố Hội An nói riêng thì thƣơng hiệu VietABank đƣợc nhiều ngƣời biết đến do VAB- CN Hội An có mạng lƣới rộng khắp và xuất hiện khá sớm trên địa bàn nên chi nhánh nắm giữ một lƣợng khách hàng giao dịch tƣơng đối nhiều. Chủ yếu là khách hàng giao dịch gởi tiền tiết kiệm, thẻ ATM và máy POS. Còn hoạt động cho vay nói chung, HKD nói riêng thì thị phần mà VAB- CN Hội An chiếm giữ còn thấp (dao động từ 4,2-4,5%) do lãi suất cho vay khá cao trong khi các TCTD khác có nhiều sản phẩm, gói tín dụng riêng biệt ƣu đãi với lãi suất thấp cộng linh hoạt trong việc trả nợ trƣớc hạn của HKD; công tác truyền thông, chăm sóc HKD chƣa đƣợc chú trọng. Tiêu biểu nhƣ Agribank có mức lãi suất cho vay thấp cộng không áp dụng phí phạt trả nợ trƣớc hạn và phân kỳ trả nợ khá linh hoạt cho HKD nên thị phần chiếm giữ luôn cao nhất. Còn Sacombank cũng chiếm giữ một thị phần đáng kể trên địa bàn (thị phần dao động trên 8%) do Sacombank có các sản phẩm riêng dành cho HKD nhƣ sản phẩm cho vay trả góp theo ngày. Từ lúc làm hồ sơ vay vốn đến công tác thu nợ hàng ngày đều có nhân viên đến tận cơ sở kinh doanh, sạp chợ của các