6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu
1.3.3. Khái quát tình hình thị trƣờng dịch vụ truyền hình tƣơng tác IPT
IPTV tại Việt Nam
IPTV sẽ trở thành xu hƣớng chung trong lĩnh vực truyền hình trả tiền tại Việt Nam. Càng ngày việc cá nhân h a nhu cầu càng diễn ra mạnh mẽ, khách hàng sẵn sàng trả tiền cho việc đƣợc thỏa mãn các nhu cầu giải trí cho riêng mình. Dịch vụ truyền hình tƣơng tác qua giao thức Internet (IPTV) tuy chỉ mới phát triển tại Việt Nam nhƣng hiện nay IPTV đã đạt hơn 1,2 triệu thuê bao (trong tổng số 3,5 triệu thuê bao truyền hình trả tiền trên toàn quốc), chỉ đứng sau truyền hình cáp (khoảng 1,7 triệu thuê bao), tƣơng đƣơng với dịch vụ truyền hình số (cả vệ tinh và mặt đất). [3]
Mặt khác, số lƣợng ngƣời dùng Internet ngày càng nhiều hơn, tính đến n m 2014, Việt Nam hiện c 4775,4 nghìn thuê bao Internet b ng thông rộng ADSL, đây chính là khách hàng tiềm n ng của dịch vụ IPTV, bởi dịch vụ này đƣợc cung cấp trên đƣờng truyền Internet b ng thông rộng. Đây là cơ sở nền tảng cho sự phát triển của IPTV.
Trong môi trƣờng vi mô, đối thủ cạnh tranh với những sản phẩm dịch vụ IPTV của công ty cần đƣợc quan tâm, vì doanh nghiệp sẽ dễ dàng mất khách khi đối thủ cạnh tranh c những dịch vụ nổi trội hơn.
Trƣớc hết phải n i đến FPT Telecom – đơn vị đầu tiên ra đời dịch vụ IPTV tại Việt Nam. Dịch vụ IPTV của Doanh nghiệp Cổ phần Viễn thông FPT (FPT Telecom) với tên thƣơng mại “OneTV – Muốn gì Xem nấy”. FPT Telecom là đơn vị đầu tiên của Việt Nam chính thức ký kết thỏa thuận tiếp s ng với K+. Theo đ , FPT Telecom độc quyền tiếp s ng các kênh K+ trên định vị IPTV. FPT Telecom là một trong 4 nhà cung cấp đƣờng truyền Internet đầu tiên tại Việt Nam và là nhà cung cấp hàng đầu Việt Nam trong dịch vụ viễn thông và dịch vụ trực tuyến.
OneTV hiện chỉ cung cấp cho các thuê bao Internet ADSL của FPT. Tính đến hết n m 2012, FPT phát triển đƣợc hơn 550.000 thuê bao Internet ADSL với khoảng gần 90.000 thuê bao IPTV. Trƣớc thực tế thị trƣờng các đô thị lớn đang dần bão hòa, FPT đang nỗ lực đầu tƣ mở rộng thị trƣờng ra các tỉnh khác. FPT đã đầu tƣ 100 tỷ đồng mở rộng phạm vi cung cấp dịch vụ viễn thông và ADSL n m 2012. N m 2013, FPT nhắm tới việc phát triển hạ tầng từ 8 tới 10 tỉnh thành mới, đƣa số lƣợng địa bàn c sự hiện diện của doanh nghiệp này lên đến con số 54 tỉnh, thành. Nhƣ vậy đồng nghĩa với khả n ng phát triển cung cấp dịch vụ OneTV của FPT cũng đƣợc mở rộng.
Tuy nhiên, do hạn chế về chất lƣợng hạ tầng mạng cũng nhƣ lực lƣợng lao động kỹ thuật còn thiếu trong khâu ch m s c và hỗ trợ khách hàng sau
bán hàng. Dịch vụ Internet và OneTV của FPT bị khách hàng phàn nàn về chất lƣợng cũng nhƣ việc xử lý sự cố không kịp thời. Tỷ lệ thuê bao rời mạng Internet và OneTV khá lớn đang làm đau đầu các lãnh đạo FPT Telecom.
Tiếp theo là đối thủ VTC, VTC Digicom – Công ty con thành viên của Tổng công ty truyền thông đa phƣơng tiện VTC tung ra Digitv. Khác biệt với FPT là nhà mạng, c sẵn ngƣời dùng. VTC không phải là nhà mạng nên họ phải mƣợn lợi thế của các nhà mạng khác (VNPT) để phát triển dịch vụ.
Là đơn vị sản xuất truyền hình nên VTC c rất nhiều ƣu thế trong việc giải quyết bài toán về mặt nội dung, bản quyền chƣơng trình phát s ng. Ngoài việc xây dựng các kênh chƣơng trình nhiều nhất từ trƣớc tới nay, VTC còn xây dựng thành công kho dữ liệu khổng lồ với gần 3.000 bộ phim đặc sắc c thuyết minh phụ đề Tiếng Việt, gần 2.000 video ca nhạc cùng một hệ thống các phim tài liệu hấp dẫn khác phục vụ cho VoD. VTC hiện đang cung cấp dịch vụ IPTV cho khoảng 30 tỉnh thành. VTC tuy phát triển dịch vụ IPTV khá sớm nhƣng do không c hạ tầng nên hợp tác cung cấp dịch vụ trên hạ tầng của VNPT. Do phải cạnh tranh trực tiếp với MyTV nên đến n m 2012, VTC bắt đầu thu hẹp thị trƣờng, tạm dừng phát triển thuê bao mới ở một số tỉnh.
Viettel - cung cấp dịch vụ NetTV tuy đi sau nhƣng với lợi thế về hạ tầng mạng Internet và kênh phân phối nên đƣợc xem là c tiềm n ng phát triển dịch vụ IPTV. Tuy nhiên, Viettel chỉ coi NetTV là dịch vụ cộng thêm gia t ng tiện ích cho khách hàng chứ không c ý định đầu tƣ mạnh.
Ngày 28/9/2009 Công ty VASC thuộc tập đoàn VNPT đã chính thức cung cấp dịch vụ IPTV với thƣơng hiệu MyTV và “Những gì bạn muốn”. Chỉ sau 4 tháng ra ra mắt tính đến ngày 10/3/2010, MyTV đã đƣợc cung cấp tới 36 tỉnh/thành với hơn 15.000 thuê bao. Đến nay MyTV đã triển khai 64/64 tỉnh thành của Việt Nam. Đây là một thành công lớn của VNPT. Dịch vụ
MyTV đã nhận đƣợc sự chào đ n nồng nhiệt từ ngƣời sử dụng đặc biệt là ở khu vực miền Bắc.
Các chƣơng trình và dịch vụ đang cung cấp trên MyTV khá phong phú và nhiều tính n ng nổi trội. Mục tiêu của MyTV là mang lại cho ngƣời sử dụng cách thƣởng thức khác biệt: “Truyền hình theo yêu cầu”.
Dịch vụ MyTV c mặt trên tất cả tỉnh thành trong cả nƣớc, tính đến thời điểm hiện tại, MyTV đang c hơn 1 triệu thuê bao, chiếm khoảng 90% thị phần truyền hình IPTV và khoảng 15% thị phần truyền hình trả tiền; đứng thứ 3 về thị phần truyền hình trả tiền tại Việt Nam, sau SCTV và VTVcab. MyTV phục vụ mọi đối tƣợng khán giả từ thành thị, nông thôn, đặc biệt là vùng sâu vùng xa và các tỉnh miền núi nơi các dịch vụ truyền hình khác kh vƣơn tới. Đối tƣợng khách hàng khá rộng, công ty không tập trung phục vụ khách hàng nào. Trong điều kiện cạnh tranh mạnh mẽ trên thị trƣờng kinh doanh dịch vụ IPTV, nguồn lực c hạn, việc công ty không xác định phân khúc thị trƣờng một cách rõ ràng gây ảnh hƣởng không nhỏ tới hiệu quả kinh doanh.
B 1.1. T ề IPTV
Dịch vụ Thuận lợi Khó khăn
MyTV - VNPT
- Là dịch vụ truyền hình c chất lƣợng cao, c thể xem theo yêu cầu, giải trí : xem phim, hát karaoke, nghe nhạc…
- Khả n ng đáp ứng rộng khắp - C mạng lƣới kênh phân phối rộng lớn
- Đƣợc hƣởng lợi từ thƣơng hiệu uy tín của tập đoàn VNPT
- Ra đời muộn nên khách hàng đã sử dụng dịch vụ truyền hình cáp khá nhiều, ngại chuyển đổi.
- VNPT đang cung cấp quá nhiều dịch vụ nên việc phân bổ các nguồn lực dành cho dịch vụ MyTV bị hạn chế.
- Chƣa cung cấp đƣợc kênh K+ VTC
Digicom
- Là dịch vụ truyền hình xuất hiện sớm nhất trên thị trƣờng nên đến nay
- Khả n ng đáp ứng cho khách hàng còn bị hạn chế.
đã c lƣợng khách hàng đông đảo. - Chỉ tập trung kinh doanh vào một dịch vụ về sản xuất truyền hình nên nguồn lực đƣợc tập trung, không bị phân tán.
- C nội dung chƣơng trình đa dạng, đặc sắc.
- Không c hệ thống hạ tầng mà phải đi thuê lại của VNPT.
- Chƣa cung cấp đƣợc kênh K+
NetTV - Viettel
- Mạng lƣới phân phối rộng
- Đƣợc sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ Bộ truyền hình Quốc Phòng
- C mạng lƣới Internet và điện thoại cố định cũng khá lớn.
- Xuất hiện khá muộn nên thị phần rất hạn chế
- Khả n ng đáp ứng cho khách hàng vẫn còn hạn chế
- Chƣa cung cấp đƣợc kênh K+
One TV - FPT
- Đã cung cấp đƣợc kênh b ng đá K+
- C hệ thống khách hàng sử dụng internet sẵn c của FPT, tuy số lƣợng còn hạn chế
- Khả n ng đáp ứng vẫn còn hạn chế
- Thị phần còn thấp
- Hệ thống phân phối còn ít
(Nguồn: Ph ng Kinh doanh – Vi n thông Đà N ng)
Nhận xét: Qua bảng phân tích các thuận lợi và kh kh n của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình ở trên, c thể thấy rằng MyTV hiện đang chiếm phần lớn thị phần về dịch vụ IPTV hiện nay. Lợi thế cạnh tranh, lợi thế con ngƣời, khách hàng trung thành… đã khiến dịch vụ MyTV của VNPT trở thành dịch vụ IPTV hàng đầu Việt Nam cả về quy mô lẫn thị phần.
Hiện nay trên thị trƣờng, khách hàng đánh giá khá rõ về các thế mạnh khác nhau của các nhà cung cấp dịch vụ. VNPT c hạ tầng mạng viễn thông tốt, thị trƣờng IPTV phát triển trên cơ sở hệ thống MegaVNN, còn dịch vụ IPTV của VTC c thế mạnh về nội dung vì bản thân VTC là một đơn vị truyền hình nên họ c đầy đủ trang thiết bị, nhân lực để phục vụ cho
công tác làm phong phú, hấp dẫn cho các chƣơng trình truyền hình, đáp ứng nhu cầu khán giả. Còn FPT cũng c cơ sở về hạ tầng viễn thông và các ngƣời sử dụng sẵn, song thị phần không nhiều nhƣ VNPT. Viettel c sẵn lƣợng khách hàng sử dụng internet và điện thoại tƣơng đối lớn, hạ tầng mạnh mẽ.
Cuối cùng là những ngƣời cung ứng dịch vụ truyền hình, đ là những đơn vị cung cấp sản phẩm dịch vụ là những chƣơng trình truyền hình và giải pháp công nghệ IPTV cho công ty. Đặc thù của ngành truyền hình là cung ứng các sản phẩm truyền hình tới ngƣời xem, sản phẩm càng phong phú, hấp dẫn, công nghệ xử lý càng nhanh thì càng thu hút ngƣời xem. Hiện nay hệ thống kênh truyền hình MyTV c trên 20 kênh mua bản quyền phát s ng. Đây đều là số lƣợng kênh nƣớc ngoài hấp dẫn phục vụ nhiều đối tƣợng khán giả và nhiều thể loại nhƣ kênh BBC News (tin tức), Star Movies (phim truyện), PlayHouse Disney (hoạt hình), StarSports (thể thao)… Theo kế hoạch phát triển của VASC thì trong thời gian sắp tới, MyTV sẽ t ng số lƣợng kênh nƣớc ngoài đồng thời không ngừng làm việc với các đối tác để mua bản quyền từng chƣơng trình nhƣ giải b ng đá Ngoại hạng Anh, Pháp, Italia, Đức… và tiếp tục hợp tác với Huawei và ZTE về giải pháp công nghệ cho MyTV để tốc độ xử lý kỹ thuật của dịch vụ đƣợc nhanh hơn.
Mặc dù là đơn vị c tốc độ phát triển thuê bao IPTV và nắm giữ thị phần lớn nhất cả nƣớc những VNPT cũng bộc lộ không ít điểm yếu. Tốc độ triển khai dịch vụ còn chậm, bộ máy làm việc cồng kềnh, chồng chéo, một ngƣời nắm giữ nhiều nhiệm vụ. Hơn nữa, VNPT phải đối mặt với những kh kh n về tài chính khi tách lập Công ty VMS-Mobifone và Học viện Công nghệ Bƣu chính Viễn thông Việt Nam về Bộ Thông tin & Truyền thông theo Đề án Tái cơ cấu VNPT giai đoạn 2014 – 2015. Từ ngày 1/8/2014, VNPT đã sắp xếp lại
mô hình tổ chức sản xuất kinh doanh tại 63 VNPT tỉnh/thành với việc tách riêng hoạt động của khối Kinh doanh, Kỹ thuật nhằm chuyên môn hóa, xây dựng mô hình tổ chức kinh doanh theo hƣớng gọn nhẹ, n ng động và chuyên nghiệp. Đây là bƣớc khởi động cho giai đoạn triển khai tái cơ cấu VNPT và là một nhiệm vụ rất quan trọng trong toàn bộ lộ trình tái cơ cấu VNPT n i chung. 14% 7.8% 64.7% 13.5% OneTV MyTV DigiTV NetTV
Hình 1.6. Thị phần dịch vụ truyền hình IPTV tại Đà Nẵng năm 2014
(Nguồn: Ph ng Kinh doanh – Vi n thông Đà N ng)
Sau 5 n m triển khai dịch vụ truyền hình tƣơng tác IPTV tại Đà Nẵng, IPTV đã nhanh ch ng thu hút sự quan tâm của đông đảo khách hàng với tổng thuê bao trên địa bàn tính đến cuối n m 2014 là khoảng 14.000 thuê bao, trong đ , lƣợng khách hàng sử dụng MyTV chiếm khoảng 64,7%. Theo sau đ là NetTV (13,4%) và OneTV (14%). Mặc dù tại Đà Nẵng, dịch vụ MyTV chiếm phần lớn thị phần nhƣng so với khu vực miền Bắc và cả nƣớc thì vẫn còn khá thấp. Trong những n m gần đây, số lƣợng thuê bao MyTV t ng mới đang c dấu hệu giảm sút.
2870 3000 3150 2750 2100 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 2010 2011 2012 2013 2014 thuê bao
Hình 1.7. Biểu đồ số lượng thuê bao MyTV phát triển mới tại Đà Nẵng giai đoạn 2010 – 2014
(Nguồn: Ph ng Kinh doanh – Vi n thông Đà N ng)
Bên cạnh đ , VNPT Đà Nẵng đang phải đối ph với thực trạng lƣợng thuê bao ngƣng, hủy ngày càng t ng. Điều này buộc VNPT bắt đầu triển khai một số chính sách hỗ trợ thuê bao ngƣng, hủy nhằm mục tiêu giữ chân khách hàng và giảm chi phí phát triển thuê bao mới.