7. Kết cấu của luận văn
2.2.1 Thực trạng phát triển thanh toán quốc tế tại Agribank Chi nhánh Hà Nội qua các chỉ tiêu định
các chỉ tiêu định lượng
2.2.1.1 Sự gia tăng doanh số thanh toán quốc tế
Doanh số thanh toán quốc tế là một chỉ tiêu tổng hợp, phản ánh sự đánh giá trên nhiều tiêu chí theo cả chiều rộng lẫn chiều sâu, cả về chất lượng sản phẩm thanh toán quốc tế và cả số lượng đạt được trong hoạt động thanh toán quốc tế của ngân hàng. Bởi số lượng phản ánh chất lượng. Khối lượng giao dịch lớn thể hiện: chất lượng dịch vụ trong hoạt động TTQT của ngân hàng tốt, phản ánh phí dịch vụ phù hợp, phản ánh tính mở rộng trong TTQT. Để biết được hoạt động thanh toán quốc tế có phát triển hay không phải xem xét chỉ tiêu sự gia tăng doanh số thanh toán quốc tế trong một giai đoạn nhất định.
Xuất phát từ tầm quan trọng của việc phát triển dịch vụ thanh toán hàng xuất khẩu, Agribank chi nhánh Hà Nội đã luôn quan tâm chú trọng phát triển mảng dịch vụ
này. Chính vì vậy, từ chỗ chỉ có một ít các khách hàng giao dịch lẻ tẻ với các hình thức đơn giản trong những năm đầu thực hiện dịch vụ này cho đến số lượng khách hàng có quan hệ thanh toán xuất khẩu của Agribank chi nhánh Hà Nội không ngừng tăng. Tuy nhiên những năm gần đây, thanh toán xuất khẩu có xu hướng tăng giảm không đều, được thể hiện thông qua biểu đồ 2.3 dưới đây:
Biểu đồ 2.3: Doanh số thanh toán hàng xuất khẩu tại Agribank – Chi nhánh Hà Nội giai đoạn 2016 – 2018.
Đơn vị: triệu USD
Nguồn: Tổng hợp số liệu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Agribank – chi nhánh Hà Nội
Số món năm 2017 đạt 1392 món tăng 107 món nhưng doanh số thanh toán xuất khẩu giảm 2,44 triệu USD (khoảng 4,1%) so với năm 2016. Nguyên nhân là do Công ty Ong mật Hà Nội tồn kho lớn, mật chuyển màu nên khó xuất. Công ty Lương thực Vĩnh Hà bán trong nước nhiều do giá cao hơn xuất khẩu, Công ty Hưng Spices cũng có nhiều đợt giao hàng tuy trị giá còn khiêm tốn. Năm 2018 số món giảm từ 1392 món xuống còn 1385 món nhưng doanh số thanh toán hàng xuất khẩu đạt 76,63 triệu USD tăng khoảng 35% so với năm 2017 nhờ vào hoạt động tích cực từ cụm Kho vận thương mại Devyt và Công ty Vilexim [12].
Trong nhiều năm qua, Việt Nam là nước nhập siêu, hoạt động thanh toán quốc tế cũng không nằm ngoài xu hướng đó, doanh số thanh toán hàng nhập khẩu trong những năm qua của Agribank chi nhánh Hà Nội luôn cao. Dưới đây là số liệu báo cáo doanh số thanh toán hàng nhập khẩu tại chi nhánh Hà Nội:
Bảng 2.1: Doanh số thanh toán hàng nhập khẩu tại Agribank – chi nhánh Hà Nội
Đơn vị: USD
Năm
L/C nhập khẩu Nhờ thu Chuyển tiền Tổng doanh số
TTNK Số món Số tiền Số món Số tiền Số món Số tiền 2016 902 82,114,794.15 675 47,439,808.14 3,372 116,756,836.77 246,311,439.1 2017 796 72,011,028.49 623 49,154,238.82 3,306 112,864,250.94 234,029,518.25 2018 733 70,227,443.38 349 34,089,183.50 2,822 105,634,521.01 209,951,147.9
Nguồn: Tác giả tổng hợp số liệu từ báo cáo thường niên của Agribank chi nhánh Hà Nội năm 2016 -2018
Năm 2017, doanh số thanh toán hàng nhập khẩu đạt trên 234 triệu USD giảm hơn 12 triệu USD so với năm 2016, cơ cấu phương thức thanh toán tập trung ở chuyển tiền, tăng dần ở nhờ thu, giá trị trung bình mỗi món thanh toán khoảng 49,53 USD với tổng số món đạt 4725 do khách hàng của Agribank chi nhánh Hà Nội chủ yếu là vừa và nhỏ. Một số khách hàng thực hiện thanh toán nhập khẩu đều đặn như Thái Tân, In Nông nghiệp, MB Khải Minh, Dược phẩm Phương Linh,…[12].
Năm 2018, doanh số thanh toán hàng nhập khẩu đạt 210 triệu USD, trong đó chuyển tiền TTR chiếm 50% doanh số với 2822 món, phù hợp với sự phát triển của thương mại quốc tế khi những giao dịch đòi hỏi ngày càng nhanh chóng. Doanh số thanh toán nhập khẩu năm 2018 giảm hơn 34 triệu USD so với năm 2017 trong đó, L/C nhập khẩu giảm 1,8 triệu USD, nhờ thu giảm xấp xỉ 15 triệu USD, chuyển tiền giảm 7,23 triệu USD [12].Các số liệu được thống kê qua biểu đồ 2.4 dưới đây:
Biểu đồ 2.4: Doanh số thanh toán hàng nhập khẩu tại Agribank – Chi nhánh Hà Nội giai đoạn 2016 – 2018
Đơn vị: USD
Nguồn: Tổng hợp số liệu từ báo cáo thường niên của Agribank chi nhánh Hà Nội năm 2016 -2018
Huy động và đầu tư tín dụng vẫn là hoạt động chủ yếu của các ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay. Tuy nhiên với xu hướng hội nhập ngày càng sâu rộng của nền kinh tế, các ngân hàng thương mại hiện nay đã dần quan tâm đến các dịch vụ ngân hàng ngoài tín dụng trong đó có dịch vụ thanh toán quốc tế. Là một chi nhánh cấp một của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – một ngân thương mại có uy tín và mạng lưới chi nhánh lớn nhất Việt Nam hiện nay, Agribank chi nhánh Hà Nội, có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển dịch vụ thanh toán quốc tế của mình. Nhận thức được lợi thế trong phát triển dịch vụ thanh toán quốc tế, ngay từ khi thành lập, dịch vụ thanh toán quốc tế của ngân hàng đã được quan tâm và phát triển. Nhưng để đưa ra được một số giải pháp phát triển dịch vụ thanh toán quốc tế một cách có hiệu quả, trước hết cần đi sâu phân tích thực trạng phát triển dịch vụ thanh toán quốc tế của chi nhánh trong giai đoạn hiện nay.
Giai đoạn từ năm 2016 – 2018 tổng doanh số thanh toán quốc tế có xu hướng giảm, cụ thể năm 2017 đạt 290,72 triệu USD giảm 14,72 triệu USD so với năm 2016, năm 2018 doanh số đạt 286,58 triệu USD, tiếp tục giảm so với năm 2017 4,14 triệu
USD [12]. Nguyên nhân khách quan dẫn đến tình trạng liên tục giảm qua các năm là do thị trường cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các ngân hàng thương mại cũng như sự suy thoái của nền kinh tế. Ngoài ra, còn có nguyên nhân chủ quan là năng lực sở trường cán bộ còn hạn chế chưa đáp ứng được yêu cầu công việc, chưa chủ động, năng động nhất là ở khâu chăm sóc và tiếp thị khách hàng. Để thể hiện một cách trực quan nhất sự biến động của thanh toán quốc tế, tác giả mô tả qua biểu đồ 2.5 dưới đây:
Biểu đồ 2.5: Doanh số thực hiện thanh toán quốc tế tại Agribank – Chi nhánh Hà Nội
Đơn vị: triệu USD
Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo kết quả thường niên của Agribank chi nhánh Hà Nội từ năm 2016 - 2018
Dựa trên biểu đồ ta thấy rằng, doanh số thanh toán nhập khẩu giảm dần từ năm 2016 đạt 246.3 triệu USD đến năm 2018 giảm xuống còn 210 triệu USD. Về doanh số thanh toán xuất khẩu giảm nhẹ vào năm 2017 giảm 2,44 triệu USD nhưng đến năm 2018 lại tăng lên 19,94 triệu USD so với năm 2017 [12].
Bảng 2.2: Sự gia tăng doanh số TTQT tại Agribank – Chi nhánh Hà Nội từ năm 2016 – 2018
Đơn vị: triệu USD
Chỉ tiêu 2016 2017 2018
Tổng doanh số TTQT 305.44 290.72 289.58
Tốc độ phát triển -4.82% -6.17%
Nguồn: Báo cáo thường niên của Agribank chi nhánh Hà Nội năm 2016-2018
Tốc độ phát triển của doanh số thực hiện thanh toán quốc tế giảm dần từ năm 2016 – 2018, cụ thể là: Năm 2017 giảm 4,82% so với năm 2016. Đến năm 2018 doanh số đạt 289,58 triệu USD giảm 6,17% so với năm 2016 [12]. Từ những con số trên, ta có thể thấy những năm qua doanh số thanh toán quốc tế của Agribank - chi nhánh Hà Nội có tốc độ tăng trưởng giảm dần. Điều này một phần cho thấy những tác động do những khó khăn của nền kinh tế cũng như sự cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các ngân hàng trong lĩnh vực thanh toán quốc tế. Đồng thời cho thấy Agribank – chi nhánh Hà Nội cần cố gắng hơn nữa để duy trì sự tăng trưởng trong các năm tới.
Hoạt động chính của dịch vụ thanh toán quốc tế chính là xuất khẩu và nhập khẩu. Ngoài hai hoạt động chính đó, Agribank – chi nhánh Hà Nội cũng chú trọng phát triển hoạt động các dịch vụ thanh toán quốc tế khác như: kinh doanh ngoại tệ, thanh toán biên mậu, tài trợ xuất nhập khẩu và bảo lãnh thanh toán. Các hoạt động này cũng đem lại doanh thu và lợi nhuận đáng kể cho chi nhánh, góp phần vào việc phát triển dịch vụ thanh toán quốc tế của Agribank – chi nhánh Hà Nội.
Kinh doanh ngoại tệ
Bên cạnh nghiệp vụ thanh toán quốc tế chi nhánh Hà Nội cũng quan tâm phát triển nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ nhằm phục vụ tốt hơn cho nhu cầu của khách hàng và cung cấp ngoại tệ cho hoạt động thanh toán quốc tế.
Nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ phát triển còn hỗ trợ cho hoạt động thanh toán quốc tế phát triển, tạo sự thuận tiện cho khách hàng trong quá trình thực hiện thanh toán L/C, chuyển tiền, nhờ thu,...Để thể hiện những biến động về kinh doanh ngoại tệ qua các năm 2016 – 2018 tác giả đã tổng hợp số liệu hoạt động kinh doanh ngoại tệ của chi nhánh được thể hiển qua biểu đồ 2.11 như sau:
Biểu đồ 2.6: Hoạt động kinh doanh ngoại tệ của Agribank chi nhánh Hà Nội giai đoạn năm 2016 – 2018
Đơn vị: USD.
Nguồn: Tổng hợp số liệu từ hoạt động kinh doanh của Agribank chi nhánh Hà Nội từ năm 2016 - 2018
Về kinh doanh ngoại tệ, năm 2017 mua bán ngoại tệ toàn chi nhánh luôn đứng đầu trong toàn hệ thống nhưng có sự giảm xuống so với năm 2016, tổng doanh số mua bán đạt 488 triệu USD tập trung chủ yếu ở các loại ngoại tệ USD, EUR, JPY. Nhưng lãi kinh doanh ngoại tệ thu được không quá cao, chỉ đạt 8802 tỷ đồng trong khi kế hoạch năm được giao là 10439 tỷ đồng, đạt 84% kế hoạch năm [12]. Trong điều kiện cạnh tranh gay gắt ở mảng kinh doanh ngoại tệ, Agribank chi nhánh Hà Nội phải chấp nhận phục vụ để thu về khách hàng, phí và các dịch vụ khác, bán sát giá mua và mua gần giá bán. Trên thực tế, hầu hết các khách hàng đều yêu cầu mức giá cạnh tranh sau khi đã tham khảo từ các ngân hàng thương mại cổ phần khác, do đó, việc mua/bán với giá niêm yết rất khó.
Năm 2018 doanh số mua và bán ngoại tệ, lãi kinh doanh ngoại tệ tiếp tục giảm so với năm 2017 cụ thể là: doanh số mua ngoại tệ đạt 2,47 triêu USD giảm 0,58 triệu USD, doanh số bán ngoại tệ đạt 1,64 triệu USD giảm 0.84 triệu USD, lãi kinh doanh đạt 7,556 triệu USD giảm 1,246 triệu USD [12]. Nguyên ngân chính là do thị trường ngày càng cạnh tranh quá gay gắt. Mức phí và lãi của Agribank chi nhánh Hà Nội
ngược với những chi nhánh chủ yếu phục vụ khách hàng xuất khẩu khi phí họ thu về rất ít nhưng lãi kinh doanh ngoại tệ rất lớn.
Thanh toán biên mậu
Ngân hàng Agribank chi nhánh Hà Nội đã kết hợp với một số chi nhánh khác trong hệ thống ngân hàng Agribank thực hiện chuyển tiền qua biên giới, đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Theo báo cáo kết quả hoạt động thanh toán quốc tế qua các năm tác giả đã tổng hợp số liệu dưới dạng biểu đồ 2.12 như sau:
Biểu đồ 2.7: Thanh toán biên mậu của Agribank chi nhánh Hà Nội từ năm 2016- 2018
Đơn vị: triệu USD
Nguồn: Tổng hợp báo cáo hoạt động thanh toán quốc tế năm 2016 – 2018
Năm 2017 thanh toán biên mậu giảm cả về số món và doanh số so với năm 2016, cụ thể là: giảm 91 món tương đương 54,82%, doanh số giảm 18,04 triệu USD. Đến năm 2018 lại tiếp tục giảm xuống còn 68 món và đạt 10,98 triệu USD. Nguyên nhân chủ yếu là do tỷ giá đồng USD tốt hơn đồng CNY và khách hàng xuất khẩu cũng muốn nhận ngoại tệ hơn nội tệ [12].
Tài trợ xuất nhập khẩu và Bảo lãnh thanh toán
Số dư bảo lãnh toàn chi nhánh năm 2018 là 1436 tỷ đồng giảm 74,6 tỷ đồng so với năm 2017, số dư bảo lãnh tập trung chủ yếu vào các khách hàng như: Công ty CP thiết bị kỹ thuật và chuyển giao công nghệ, Tổng công ty xây dựng nông nghiệp Việt Nam-CTCP, Công ty TNHH thương mại vật tư khoa học kỹ thuật, Công ty CP trang thiết bị Hanoitc, Công ty TNHH kinh doanh thương mại tổng hợp Hà Thành,… Trong năm 2018, mặc dù mặt bằng phí bảo lãnh giảm theo quy định, thực hiện chính sách
giảm phí bảo lãnh để khuyến khích khách hàng tăng cường sử dụng sản phẩm dịch vụ khác do vậy số món bảo lãnh với số lượng lớn nên số phí thu được toàn chi nhánh đạt gần 18 tỷ đồng, tăng 588 triệu đồng so với năm 2017 [12].
2.2.1.2 Sự gia tăng của doanh thu phí dịch vụ hoạt động thanh toán quốc tế
Hoạt động TTQT đã mang lại nguồn thu đáng kể cho ngân hàng thông qua các khoản phí, lệ phí dịch vụ thanh toán. Thông qua việc thực hiện dịch vụ thanh toán ngân hàng đã thu được các khoản phí: phí chuyển tiền đi, đến; phí nhận và xử lý nhờ thu; phí thanh toán nhờ thu; phí thông báo L/C; Phí thanh toán L/C; Phí sửa đổi L/C và các phí dịch vụ theo yêu cầu của khách hàng.
Biểu đồ 2.8: Tổng doanh số phí dịch vụ TTQT tại Agribank – Chi nhánh Hà Nội năm 2016 – 2018
Đơn vị: triệu đồng
Nguồn: Báo cáo thường niên của Agribank chi nhánh Hà Nội năm 2016-2018
15 phòng giao dịch của Agribank chi nhánh Hà Nội đều triển khai dịch vụ thanh toán quốc tế, tổng thu phí dịch vụ của các phòng giao dịch năm 2017 đạt xấp xỉ 15,518 triệu đồng giảm 324 triệu đồng (giảm 1,5%) so với năm 2016, năm 2018 đạt 14,992 triệu đồng giảm 3,38% (-526 triệu đồng) so với năm 2017 chiếm 21% tổng phí thu dịch vụ [12].
2.2.1.3 Sự gia tăng số lượng khách hàng tham gia thực hiện hoạt động thanh toán quốc tế
Số lượng khách hàng là một trong những chỉ tiêu quan trọng nhất, phản ánh rõ nhất về chất lượng cũng như hiệu quả hoạt động của ngân hàng hay bất kỳ tổ chức nào. Khách hàng luôn luôn là mục tiêu để hướng đến của ngân hàng và ngân hàng luôn nỗ lực mang đến những sản phẩm, dịch vụ đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng. Việc phát triển số lượng khách hàng có thể coi là một trong những thành công nhất của ngân hàng. Dưới đây là biểu đồ 2.7 thể hiện số lượng khách hàng thanh toán quốc tế qua các năm:
Biểu đồ 2.9: Số lượng khách hàng thanh toán quốc tế của Agribank – chi nhánh Hà Nội
Đơn vị: người
Nguồn: Tổng hợp số liệu từ báo cáo tài chính năm 2016-2018
Dựa vào biểu đồ, ta có thể thấy số lượng khách hàng sử dụng thanh toán quốc tế ngày càng tăng qua các năm, cụ thể: năm 2017 đạt 10666 người, tăng 946 người so với năm 2016, năm 2018 đạt 10925 người tăng 259 người so với năm 2017 [12].Để đạt được những thành tích trên thì không thể kể đến những chính sách chăm sóc khách hàng của Ngân hàng Agribank chi nhánh Hà Nội hiệu quả, thái độ phục vụ khách hàng của cán bộ nhân viên toàn ngân hàng nhiệt tình, chu đáo.
2.2.1.4 Sự gia tăng số lượng các ngân hàng đại lý
Trong những năm qua, Agribank – chi nhánh Hà Nội đã không ngừng nỗ lực mở rộng mạng lưới ngân hàng đại lý của mình trên toàn thế giới, đảm bảo hoạt động
thanh toán quốc tế luôn được thông suốt. Biểu đồ 2.8 dưới đây, thể hiện tình hình gia tăng các ngân hàng đại lý:
Biểu đồ 2.10: Biểu đồ thể hiện sự gia tăng của các ngân hàng địa lý của ngân hàng Agribank
Nguồn: Báo cáo thường niên của ngân hàng Agribank
Dựa vào biểu đồ 2.8, ta có thể nhận thấy rằng, số lượng các ngân hàng đại lý ở các châu lục năm 2018 giảm so với năm 2017, cụ thể là: năm 2017 tổng số các ngân hàng đại lý là 821 ngân hàng đại lý, năm 2018 có 738 ngân hàng đại lý giảm 10,1% so