6. Tổng quan về tài liệu nghiên cứu
3.2. NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG, LỰA CHỌN THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU
3.2.1. Phân tích mơi trường Marketing
a. Mơi trường vĩ mơ:
Phân tích mơi trường vĩ mơ là cơng việc hết sức quan trọng. Nhờ phân tích mơi rường vĩ mơ mà các doanh nghiệp phát hiện ra cơ hội và đe dọa của mình để từ đĩ cĩ những bước đi phù hợp đưa doanh nghiệp của mình đến với thành cơng. Những thay đổi trong mơi trường vĩ mơ cĩ thể tác động trực tiếp đến bất kỳ lực lượng nào đĩ trong ngành, làm biến đổi các thế lực trong ngành cũng như làm thay đổi tính hấp dẫn của một ngành. Phân tích mơi trường vĩ mơ bao gồm phân tích các yếu tố: kinh tế, chính trị-pháp luật, văn hĩa xã hội, cơng nghệ, nhân khẩu học.
- Mơi trường kinh tế
MTKT luơn gây ra những tác động đến các doanh nghiệp và các ngành như làm thay đổi khả năng tạo giá trị, thu nhập của cơng ty.
ðối với các cơng ty mang tính tồn cầu thì nền kinh tế của Mỹ ảnh hưởng rất lớn đến cơng việc kinh doanh của họ.
Mỹ là nước cĩ GDP lớn nhất Thế giới, chiếm tới 25% GDP tồn cầu. Năm 2008, nước Mỹ tiếp tục giữ được vị trí là quốc gia cĩ sức cạnh tranh số 1 Thế giới. Tuy nhiên, trong năm vừa qua, cường quốc số một thế giới phải đối mặt với nỗi lo kinh tế suy yếu do cuộc khủng hoảng tín dụng và nhà đất, cùng với sự biến động về giá lương thực và hàng hố trao đổi. Theo IMF, tăng
trưởng kinh tế Mỹ sẽ chậm lại mức 1,6% trong năm 2008 và 0,1% năm 2009. Tính đến tháng 9/2008, tổng nợ quốc gia của nước này lên tới 9.700 tỷ USD, thâm hụt ngân sách trong tài khĩa 2007/08 tăng gấp 3 lần lên 455 tỷ USD, tương đương 3,2% GDP. Số việc làm đã giảm trong 9 tháng liên tiếp, tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ đang ở mức 6,1% dân số. Theo Cambridge, tỷ lệ mà Mỹ đang và sẽ sớm chạm tới một cuộc suy thối là 90%. ðiều này ảnh hưởng khơng nhỏ đến những cơng ty kinh doanh dịch vụ tài chính tiêu dung cá nhân trong việc gia tăng doanh số bởi đây là thời điểm người dân cả thế giới phải thắt chặt chi tiêu.
Hiện ở người dân đang thực hiện chiến dịch tiết kiệm chi tiêu với quy mơ ngày càng lan rộng do vậy đối với những mặt hàng khơng phải là thiết yếu như của ngành thì ảnh hưởng rất lớn. Sự khĩ khăn của kinh tế Mỹ cũng gĩp phần giảm lượng tiêu thụ hàng hố, gia tăng sức ép cạnh tranh trong ngành tài chính tiêu dùng tại Châu Âu.
Tuy nhiên theo dự đốn trong những năm sắp tới thì nền kinh tế sẽ được phục hồi. Mỹ đã đưa ra gĩi kích cầu khổng lồ nhằm khuyến khích người tiêu dùng là một dấu hiệu lạc quan. Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) hơm 29/10 đã quyết định cắt giảm lãi suất cơ bản thêm 0,5% để xuống mức thấp kỷ lục trong vịng 50 năm qua là 1%, nhằm ngăn chặn một cuộc suy thối tồi tệ nhất của nền kinh tế Mỹ. Nĩ tác động rất lớn đến nhu cầu của khách hàng vì họ sẽ cĩ nhiều cơ hội vay mượn để trang trải cho các hoạt động của họ. ðây là cơ hội mở ra cho ngành. Ngành cần chấp nhận khĩ khăn này để nắm vững thị trường chờ cho cuộc khủng hoảng đi qua.
- Mơi trường nhân khẩu
ðồng hồ dân số thế giới (wpc) đã đặt tại cục điều tra dân số Mỹ dự báo dân số thế giới sẽ đạt 7 tỷ người vào năm 2012. Tốc độ tăng dân số đạt khoảng 1.1%. Tuy nhiên sự gia tăng dân số khơng đem đến những cơ hội lớn
cho ngành tài chính bởi hai điều: thứ nhất đĩ là sự gia tăng dân số phần lớn nằm ở các nước nghèo như châu phi, thứ hai là phần lớn dân số gia tăng ở nơng thơn.
- Mơi trường văn hố-xã hội
Bắt đầu cĩ những sự thay đổi trong các giá trị văn hố thứ cấp:
Hiện nay, lĩnh vực tài chính tiêu dùng đang tập trung cho các khoản vay cá nhân và vay tiêu dùng nhằm thúc dẩy một phân khúc đang trì trệ của nền kinh tế chung. Nắm bắt được tình trạng này cơng ty dịch vụ tài chính cĩ trụ sở chính tại Hà Lan với giá trị tài sản lên đến 10 tỷ Euro và doanh thu hàng năm hơn 1,2 tỷ euro.
Việt Nam là thị trường thứ tám trong số những phân khúc hấp dẫn thuộc địa hạt Châu Á và Châu âu mà cơng ty nhắm đến sau Cơng Hịa Sec, Nga, Ukraina….là một thị trường đầy tiềm năng và cĩ một nền văn hĩa khá đặc biệt.
- Mơi trường cơng nghệ
Cuộc cách mạng cơng nghệ đang diễn ra trên quy mơ tồn cầu. Trong 30 năm qua, những tiến bộ trong các lĩnh vực cơng nghệ sinh học, cơng nghệ nanơ, cơng nghệ vật kiệu và cơng nghệ thơng tin đã xuất hiện với tốc độ ngày càng nhanh, mang đến những thay đổi triệt để trong tất cả các khía cạnh của cuộc sống. Trong vịng 15 năm tới, khơng cĩ dấu hiệu nào cho thấy tốc độ phát triển đĩ sẽ yếu đi và điều rõ ràng hơn là những tác động của chúng sẽ trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết. Cơng nghệ của năm 2020 sẽ kết hợp những phát triển của nhiều lĩnh vực khoa học khác nhau theo hướng cĩ thể chuyển biến chất lượng cuộc sống của con người, kéo dài tuổi thọ, làm thay đổi diện mạo của cơng việc, ngành cơng nghiệp và tạo nên những sức mạnh kinh tế và chính trị trên vũ đài tồn cầu. RAND đã dự báo cĩ tất cả 56 ứng dụng cơng nghệ sẽ cĩ khả năng xuất hiện vào năm 2020, trong đĩ cĩ 16 ứng dụng dưới
đây được cho là cĩ tiềm năng thương mại to lớn, yêu cầu thị trường cao và tác động tới nhiều lĩnh vực cùng một lúc như nước, đất đai, dân số, điều hành, cấu trúc xã hội, năng lượng, sức khoẻ, phát triển kinh tế, giáo dục, quốc phịng và xung đột, mơi trường và ơ nhiễm… và cả thực phẩm.
Hơn bao giờ hết, cơng nghệ hiện đại đang quyết định thành cơng của tài chính tiêu dùng cá nhân ngày nay một cách rộng rãi và đa dạng. Nhu cầu của con người ngày càng nhiều và cần được đáp ứng phục vụ tốt nhất, nhanh nhất và chính xác nhất, Vì thế mà hiện nay các dịch vụ tài chính đã hướng đến chuổi cơng nghệ cao về tốc độ xừ lý hồ sơ vay, lưu trữ dữ liệu và độ an tồn thơng tin tuyệt đối.
- Mơi trường chính trị-luật pháp
Ở bất kỳ nơi nào trên thế giới mà ngành hoạt động, ngồi các yêu cầu như: sản phẩm đạt chất lượng cao; giao hàng đúng thời gian quy định; giá cả cạnh tranh, mong muốn các đối tác kinh doanh cần đáp ứng tốt vấn đề về trách nhiệm xã hội của DN (CSR), phù hợp với quy định về ứng xử và luật pháp trong nước.
ðối với các cơng ty hoạt động tồn cầu, họ bị chi phối khơng chỉ bởi mơi trường pháp luật nước nhà, mơi trường pháp luật nước chủ nhà mà cịn bị chi phối bởi các thế lực pháp lý quốc tế. Các điểm đáng chú ý về mơi trường chính trị pháp luật hiện nay: Sự nhấn mạnh đến đạo đức và hành vi cĩ trách nhiệm với xã hội: bảo vệ người tiêu dùng và bảo vệ lợi ích xã hội.
b. Mơi trường vi mơ:
Thay vì việc tích lũy đủ số tiền để mua một sản phẩm mình mong muốn, khách hàng Việt Nam hiện đang hướng đến việc mua sản phẩm mà mình thích và thanh tốn bằng các khoản tích lũy sau đĩ.
Theo thống kê của Home Credit, cĩ khoảng 20% khách hàng khu vực miền Nam mua hàng dựa vào tín dụng, tại miền Bắc con số này là 10%, và
đang cĩ dấu hiệu tăng lên.
ðến thời điểm hiện tại, đã cĩ khơng ít những ngân hàng và tổ chức thực hiện việc cho vay hỗ trợ mua nhà, mua sắm các trang thiết bị với mức lãi suất ưu đãi, Home Credit là một trong những số đĩ.
3.2.2. Các hoạt động
a. Hoạt động marketing
Hiện nay, ngồi các sản phẩm cơ bản, Home Credit cũng triển khai các gĩi sản phẩm ưu đãi dành cho các khách hàng cĩ nhu cầu vay mua các sản phẩm điện thoại di động, máy tính bảng, máy vi tính, máy tính xách tay, camera và các mặt hàng điện máy, trong đĩ cĩ 3 gĩi sản phẩm đang thu hút sự quan tâm và được khách hàng quan tâm lựa chọn:
Sản phẩm “Thời hạn ưu đãi 1” và “Thời hạn ưu đãi 3” - là sản phẩm ưu đãi về lãi suất hấp dẫn. Nếu khách hàng trả tồn bộ khoản vay trong vịng 01 tháng kể từ khi ký hợp đồng vay thì sẽ được hưởng lãi suất ưu đãi 0%, đồng thời khơng phải đĩng bất kỳ phí thanh tốn trước hạn nào. Cịn nếu khách hàng trả tồn bộ khoản vay trong vịng 03 tháng kể từ khi ký hợp đồng vay thì sẽ được hưởng lãi suất ưu đãi giảm tối đa 50% so với lãi suất ban đầu và cũng khơng phải đĩng bất kỳ phí thanh tốn trước hạn nào.
Bên cạnh đĩ, sản phẩm ”Quà tặng thanh tốn 1” và “Quà tặng thanh tốn 2” với ưu đãi tập trung vào việc khuyến khích khách hàng thanh tốn đúng hạn và khơng tất tốn hợp đồng sớm. Nếu chọn loại hình sản phẩm này, khách hàng sẽ được tặng miễn phí 1 đến 2 kỳ thanh tốn cuối cùng (bao gồm cả gốc và lãi), nghĩa là khách hàng thỏa điều kiện sản phẩm sẽ được giảm 20% lãi suất so với lãi suất ban đầu.
Một sản phẩm cũng được nhiều khách hàng chọn lựa phải kể đến sản phẩm “Tối ưu” dành cho các khách hàng trả trước khoản vay 50%, khi đĩ khách hàng sẽ nhận được một mức lãi suất ưu đãi đặc biệt, thấp hơn mức lãi
suất thơng thường tùy thuộc vào sản phẩm và thời hạn vay của khách hàng. Từ việc thấu hiểu nhu cầu của khách hàng và với mong muốn giúp khách hàng “gỡ rối” những khĩ khăn về chi tiêu hàng ngày, nâng cao chất lượng cuộc sống ở thời điểm hiện tại, Home Credit khơng ngừng đầu tư để thiết kế ra những sản phẩm vay ưu đãi về lãi suất. Những sản phẩm ưu đãi về lãi suất được kỳ vọng mang lại những lợi ích tốt nhất cho khách hàng, giúp khách hàng cĩ được sản phẩm mong muốn trong điều kiện thoải mái nhất, phù hợp với chi tiêu và nhu cầu của mình.
b. Hoạt động cơng nghệ
Mỗi ngày Homecredit xử lý khoảng 5.000 yêu cầu cho vay và thời gian cho mỗi yêu cầu chỉ từ 10-15 phút nhưng vẫn đảm bảo được tiêu chí an tồn tín dụng.
Khác với các nhu cầu vay dài hạn và cần một lượng vốn lớn của khách hàng tại các ngân hàng, loại hình dịch vụ cho vay tiêu dùng này đáp ứng từ nhu cầu nhỏ nhất, 1 triệu đồng trở lên. Với thủ tục nhanh gọn và đơn giản, khách hàng sẽ cĩ ngay khoản tiền cho mua sắm gia đình, tại chính nơi mình mua hàng. Tuy nhiên, lãi suất khơng hề rẻ, 20%/năm.
Tại Việt Nam, Home Credit đã tăng cường độ phủ tại 63/63 tỉnh thành, với hơn 5.000 điểm bán hàng, phụ vụ cho hơn 1,3 triệu khách hàng, nộp ngân sách nhà nước 180 tỷ đồng năm 2013.
Chia sẻ về bí quyết kinh doanh thành cơng, nhất là khi ngành ngân hàng đang đối diện với nhiều khĩ khăn, nợ xấu, ơng Igor Prerovsky cho biết, chiến lược của Home Credit là chỉ tập trung vào một phân khúc, đối tượng khách hàng cụ thể, khơng dàn trải. Ơng cũng cho biết, Home Credit cũng sẽ tham gia phát hành thẻ tín dụng theo Nghị định mới của Thủ tướng, chính thức cĩ hiệu lực vào cuối tháng 6 này.( nguồn: Cơng thương)
3.2.3. Các nguồn lực
Cơng ty TNHH MTV Tài chính PPF Việt Nam – Home Credit là cơng ty 100% vốn thuộc PPF Group (Cộng hịa Séc), được cấp phép hoạt động từ năm 2008. ðến năm 2009, cơng ty này mở chi nhành tại Việt Nam với hoạt động chính là cho vay tiêu dùng (tiền mặt, mua đồ gia dụng, điện tử và xe máy).
Tại 3 thị trường: Việt Nam, Trung Quốc và Nga - tổ chức này đang xếp thứ nhất về lĩnh vực cho vay tài chính tiêu dùng. Tại đất nước xuất thân của mình - là CH Séc và Slovakia, Kazakhstan Home Credit xếp vị trí thứ 2. ðứng vị trí thứ 6 trong lĩnh vực tài chính tiêu dùng tại Belarus. Ngồi ra, tổ chức này cũng đang lên kế hoạch phát triển mạng lưới rộng ra Ấn ðộ, Indonesia và Philippines.
Theo đại diện của Home Credit, mặc dù thời gian mà tập đồn này xuất hiện tại Việt Nam khơng phải là quá lâu nhưng bằng việc xác định được nhĩm đối tượng cụ thể - chính là phân khúc khách hàng tài chính tiêu dùng, đồng thời, tập trung khai thác và tìm hiểu nhu cầu của nhĩm khách hàng hướng đến đã giúp cho Home Credit đứng vững trên thị trường.
ðến năm 2013, số lượng khách hàng của Home Credit tại Việt Nam là1,3 triệu người, số các điểm bán hàng tính đến hết tháng 4/2014 là hơn 5.000 điểm, phủ rộng trên 63 tỉnh thành.
Năm 2013 vừa qua, Home Credit đạt 529 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, gấp 5,5 lần con số lợi nhuận của năm 2012. ðặt trong so sánh với mức lợi nhuận của các ngân hàng cĩ cùng quy mơ cho vay và thu nhập lãi khác như TienPhongBank, KienLongBank, Navi Bank, SaiGonBank thì khoản lãi của Home Credit là con số đáng mơ ước. Nợ xấu của tổ chức này hiện ở ngưỡng 4%.
Credit chấp thuận, 25% cịn lại bị từ chối. Tuy nhiên, ơng Igor Prerovsky nhấn mạnh, đây là con số ước tính, tùy theo từng vùng, từng khu vực bán hàng mà con số cĩ thể thay đổi.
ðến thời điểm này, Home Credit vẫn chưa cĩ được những con số chính thức về thị trường tài chính tiêu dùng tại Việt Nam. Tuy nhiên, theo ước tính, Home Credit đang chiếm 40-45% thị trường cho vay tiêu dùng điện máy và cĩ 3 đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực này.
ðối với cho vay mua xe máy trả gĩp, cơng ty này đang chiếm khoảng 35% thị phần và cĩ 6 đối thủ cạnh tranh.
Về việc Ngân hàng Nhà nước cho phép các tổ chức phát hành thẻ tín dụng, đại diện Home Credit cho rằng đây là một bước phát triển tất yếu của các cơng ty tài chính tiêu dùng, khởi đầu bằng việc tư vấn, cho vay và dẫn đến việc phát hành thẻ tín dụng.
Trong bối cảnh cho vay tài chính tiêu dùng đang là cuộc chơi được nhiều người chú ý, sự cạnh tranh ngày càng gắt gao hơn, mức lãi suất 20%/năm tính trên dư nợ trả dần của Home Credit chưa hẳn là một con số thuyết phục với khách hàng.
3.2.4. Các khả năng
a. Khả năng nắm bắt nhu cầu, đáp ứng khách hàng
Trong năm 2013, Home Credit đã vượt mọi chỉ tiêu đề ra trong kinh doanh với những con số ấn tượng: đĩng gĩp vào ngân sách Nhà nước hơn 180 tỉ đồng; số lượng khách hàng tăng lên đến hơn 1,3 triệu khách hàng cùng số lượng điểm bán tính đến tháng 4/2014 là hơn 5.000 điểm, phủ rộng trên 63 tỉnh thành cả nước.
Theo ơng Igor Prerovsky, Home Credit đang nắm trong tay lợi thế khơng nhỏ ở lĩnh vực tài chính tiêu dùng với hệ thống mạng lưới phủ rộng, sản phẩm đa dạng, thời gian duyệt nhanh và quy trình đào tạo nhân viên cực
kỳ chuyên nghiệp. Về mơ hình kinh doanh, mỗi ngày Home Credit xử lý 5.000 yêu cầu cho vay, với thời gian cho mỗi yêu cầu chỉ trong vịng 10 đến 15 phút nhưng vẫn đảm bảo được tiêu chí an tồn tín dụng.
“Trong thời gian tới, chúng tơi tiếp tục tối đa hĩa sự minh bạch nhằm hạn chế thấp nhất những phiền hà, khiếu kiện cho khách hàng. Home Credit cũng đơn giản hĩa các văn bản gửi đến khách hàng và hạn chế dùng những từ ngữ chuyên ngành cĩ thể khiến khách hàng bối rối,” ơng Igor nhấn mạnh.
b. Khả năng tư duy sáng tạo