9. Kết cấu của luận văn
2.2.4. Hiệu quả hoạt động cho vay khách hàng cá nhân
2.2.4.1. Môi trường hoạt động kinh doanh, điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội địa bàn kinh doanh
Vị trí địa lý nơi chi nhánh trú đóng thuộc khu vưc Đồng Tháp Mười, đây là khu vực đồng chiêm trũng, kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, trong đó cây lúa nước là cây trồng chủ đạo, người dân trên địa bàn đa phần là sản xuất nông nghiệp, tỷ lệ
nông nghiệp chiếm 80%.
Năm 2018 vừa qua là một năm đầy thử thách và khó khăn đối với nền kinh tế
nông nghiệp trên địa bàn vùng Đồng Tháp Mười. Với sự biến đổi của khí hậu, thời tiết khắc nghiệt, lũ dâng cao và rút muộn hơn so với các năm trước nên dẫn đến mùa vụ
không đúng chu kỳ, dịch bệnh hoành hành trên các loại cây nông sản, làm giảm năng suất thu hoạch, giá cả các nặt hàng nông sản biến động liên tục dẫn đến thu nhập người dân giảm, ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của ngân hàng.
Trên địa bàn Thị xã Kiến Tường ngoài BIDV - CN Mộc Hóa hiện tại có thêm 6 NHTM là Agribank, Vietinbank, Vietcombank, Sacombank, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt, Ngân hàng Xây dựng đang hoạt động, từđó thị phần bị chia cắt và áp lực canh tranh ngày càng trở nên gay gắt và quyết liệt hơn đặc biệt đối với ngân hàng TMCP.
2.2.4.2. Thu nhập từ hoạt động cho vay cá nhân
Bảng 2.8. Chỉ tiêu thu nhập và hệ số thu nợ từ hoạt động cho vay cá nhân của BIDV Mộc Hóa giai đoạn 2016 – 2018 ĐVT: Tỷđồng Chỉ tiêu BIDV Mộc Hóa Năm Chênh lệch 2017/2016 Chênh lệch 2018/2017 BIDV Long An năm 2018 2016 2017 2018 Tuyệt đối % Tuyệt đối % 1-Tổng thu nhập 96 108 146 12.16 12.67 37.44 34.62 2-Thu nhập từ hoạt động cho vay KHCN 61 77 99 16.00 26.23 22.00 28.57 3-Tỷ lệ thu nhập từ HĐCV KHCN/ tổng thu nhập (%) (=1/2) 63.54 71.19 67.99 60 1-Dư nợ cho vay KHCN bình quân 668 830 1,139 162.00 24.25 309.00 37.23 2-Thu nhập từ lãi vay
KHCN 58 73 94 15.00 25.86 21.00 28.77
3-Tỷ lệ sinh lời của hoạt
động cho vay KHCN (%) (=1/2)
8.68 8.80 8.25 8.50
1-Doanh số cho vay
trong năm 1,120 1,210 1,950 90.00 8.04 740.00 61.16 2-Doanh số thu nợ trong
năm 1,020 980 1,810 -40.00 -3.92 830.00 84.69 3-Hệ số thu nợ (vòng) (=
2/1) 0.911 0.810 0.928 -0.10 11.07 0.12 14.60 0.85
Tỷ lệ thu nhập từ hoạt động cho vay cá nhân trên tổng thu nhập
Hình 2.3. Tỷ lệ thu nhập từ hoạt động cho vay KHCN của BIDV Mộc Hóa giai đoạn 2016 – 2018
Nguồn: BIDV Chi nhánh Mộc Hóa
Qua bảng 2.8, ta thấy tỷ trọng thu nhập từ hoạt động cho vay khách hàng cá nhân trên tổng thu nhập chiếm tỷ trọng rất cao (trên 60%), là nguồn thu nhập chủ yếu cho Chi nhánh, tỷ lệ năm 2016 là 63,54%%, năm 2017 là 71,19%, năm 2018 tỷ lệ này
đạt 67,99 %. Bên cạnh đó, khi so sánh chỉ tiêu này so với BIDV Long An ta thấy có sự
vượt trội hơn rất nhiều.
Tỷ lệ sinh lời của hoạt động cho vay khách hàng cá nhân
Hình 2.4. Tỷ lệ sinh lời của hoạt động cho vay cá nhân của BIDV Mộc Hóa giai đoạn 2016 – 2018
Nguồn: BIDV Chi nhánh Mộc Hóa
Tỷ lệ sinh lời của hoạt động cho vay khách hàng cá nhân qua các năm của chi nhánh khá cao, chứng tỏ một đồng dư nợ cho vay KHCN bình quân tăng lên đã mang lại thu nhập mong muốn cho ngân hàng. Tuy nhiên xét về con số tương đối thì tỷ lệ
8.68% 8.80% 8.25% 7.80% 8.00% 8.20% 8.40% 8.60% 8.80% 9.00% Tỷ lệ sinh lời của hoạt động tín dụng Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018
này giảm vào năm 2018 là do dư nợ cho vay KHCN bình quân năm 2018 tăng trưởng mạnh nhưng thu nhập từ lãi vay mang lại tăng chưa tương xứng. Cụ thể, năm 2018 dư
nợ bình quân KHCN tăng trưởng 37,23% trong khi thu nhập từ lãi vay chỉ tăng 28,77%. Nên chi nhánh cần rà soát chặt chẽ các khoản vay và quyết liệt hơn nữa trong việc thu hồi các khoản lãi treo nhằm đảm bảo kế hoạch kinh doanh. Ngoài ra, ta còn nhận thấy tỷ lệ này còn thấp so với BIDV Long An.
Hệ số thu nợ cho vay khách hàng cá nhân
Từ số liệu bảng 2.8 cho thấy, hệ số thu nợ qua các năm của BIDV Mộc Hóa luôn ở mức cao chứng tỏ khả năng thu hồi nợ của các khoản vay cá nhân tại BIDV Mộc Hóa khá tốt, chất lượng cho vay đảm bảo an toàn, hiệu quả. Con số này năm 2017cao hơn nhiều so với BIDV Long An.
2.2.4.3. Tỷ lệ nợ quá hạn
Từ bảng 2.8, ta thấy tỷ lệ nợ quá hạn của Chi nhánh năm 2017 tăng 12,39% so với năm 2016. Đến năm 2018, tỷ lệ này đã được kiểm soát giảm 33,46% so với năm 2016 và thấp hơn mức kế hoạch đặt ra
2.2.4.4. Tỷ lệ nợ xấu
Hình 2.5. Tỷ lệ nợ quá hạn, nợ xấu KHCN của BIDV Mộc Hóa giai đoạn 2016 – 2018
Nguồn: BIDV Chi nhánh Mộc Hóa
Dựa vào bảng 2.8, ta thấy các chỉ tiêu dư nợ xấu KHCN trên tổng dư nợ KHCN năm 2017 tăng so với năm 2016. Tuy nhiên qua năm 2018 tỷ lệ này đã giảm đi đáng kể và thấp hơn rất nhiều so với kế hoạch năm 2018. 0.00% 0.20% 0.40% 0.60% 0.80% 1.00% 1.20% 1.40% Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 1.10% 1.23% 0.59% 0.96% 1.00% 0.47%
Năm 2016, 2017, tỷ lệ dư nợ nhóm 2 KHCN/Tổng dư nợ nhóm 2 chi nhánh và tỷ lệ dư nợ xấu KHCN/Tổng dư nợ xấu chi nhánh chiếm tỷ trọng rất cao gần 70%. Qua năm 2018 con số này giảm rất nhiều.
2.2.4.5. Trích lập dự phòng rủi ro cho vay khách hàng cá nhân
Hoạt động cho vay là hoạt động cơ bản của ngân hàng, đem lại nguồn thu chủ
yếu của các ngân hàng thương mại. Tuy nhiên, vấn đề mà các ngân hàng thương mại
đang phải đối mặt là rủi ro cho vay. Rủi ro cho vay gây ra tổn thất về tài chính, giảm giá trị thị trường của vốn ngân hàng, trong trường hợp nghiêm trọng hơn có thể làm cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng bị thua lỗ, thậm chí là phá sản ngân hàng. Trích lập dự phòng rủi ro cho vay là một trong những biện pháp hiệu quả để phòng ngừa và hạn chế rủi ro cho vay trong hoạt động kinh doanh của từng ngân hàng.
Bảng 2.9. Tỷ lệ dự phòng rủi ro cho vay cá nhân đã lập so với tổng dư nợ
ĐVT: Tỷđồng
Chỉ tiêu
Năm
2016 Năm 2017 Năm 2018 Kê hoạch năm 2018 Số tiền Số tiền +/- so với
2016 (%) Số tiền +/- so với 2017 (%) 1. Tổng dư nợ 727 893 22.83 1,186 32.81 2. Dự phòng rủi ro tín dụng 8 9 12.50 7 -22.22 Tỷ lệ (%): (2/1) 1.10 1.01 0.59 0.55
Nguồn: BIDV Chi nhánh Mộc Hóa
Tỷ lệ dự phòng rủi ro cho vay khách hàng cá nhân có khuynh hướng giảm dần qua các năm. Kết quả thực hiện năm 2018 thấp hơn kế hoạch chi nhánh đặt ra.
2.2.4.6. Vòng quay vốn cho vay khách hàng cá nhân
Hiệu quả hoạt động cho vay của Ngân hàng còn được xem xét ở khía cạnh tốc
độ luân chuyển vốn cho vay, tức là thời gian thu hồi nợ nhanh hay chậm. Chỉ số vòng quay vốn cho vay càng cao thể hiện thời gian thu hồi nợ vay của ngân hàng càng nhanh.
Bảng 2.10. Vòng quay vốn cho vay KHCN của BIDV Mộc Hóa giai đoạn 2016 – 2018
ĐVT: Tỷđồng
Nguồn: BIDV Chi nhánh Mộc Hóa
Từ bảng 2.10, cho thấy vòng quay vốn cho vay khách hàng cá nhân tại BIDV Mộc Hóa từ năm 2016 đến năm 2018 tương đối nhanh, chỉ tiêu này qua các năm đều
đạt trên 1 vòng, điều này phản ánh tốc độ luân chuyển vốn cho vay khách hàng cá nhân của chi nhánh tương đối tốt và an toàn đồng thời cho thấy Chi nhánh đã làm rất tốt công tác thu hồi nợ thể hiện qua doanh số thu nợ năm 2018 tăng rất cao. Tuy nhiên, nếu xét về tốc độ tăng trưởng số vòng quay vốn cho vay khách hàng cá nhân năm 2017 giảm 22,67% so với năm 2016. Tuy nhiên đến năm 2018 chỉ tiêu này tăng 34,59% so với năm 2017.
2.2.4.7. Lãi treo cho vay cá nhân
Tương tự như tỷ lệ nợ quá hạn và tỷ lệ nợ xấu, từ bảng 2.8 ta có thể nhận thấy lãi treo của BIDV Mộc Hóa tăng qua các năm chủ yếu tập trung ở cho vay sản xuất kinh doanh. Năm 2017 dư lãi treo tăng 1,8 tỷ đồng so với năm 2016, năm 2018 tăng 1,2 tỷđồng so với năm 2017. Như vậy, đến năm 2018 lãi treo của Chi nhánh đã tăng 3 tỷđồng so với năm 2016. Nhưng khi xét về khuynh hướng thì giảm dần.