9. Kết cấu của luận văn
2.3. Đánh giá hiệu quả hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại tại ngân hàng
thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Mộc Hóa, Tỉnh Long An
2.3.1. Những kết quảđạt được
Tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong những năm qua tuy gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn luôn ở mức cao so với bình quân cả nước, đây là điều kiện thuận lợi để Chi nhánh tiếp tục phát triển hoạt động kinh doanh trong thời gian tới. Sau khi phân tích thực trạng hiệu quả hoạt động cho vay KHCN tại BIDV Mộc Hóa. Nhìn chung, trong 3 năm qua Chi nhánh đã thực hiện đúng chỉ đạo của Hội sở chính đề ra, mục tiêu tăng trưởng cho vay phù hợp với khả năng tăng trưởng nguồn vốn. Dòng vốn
cho vay được phân bổ hợp lý, hướng tới các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nhất là các ngành, lĩnh vực ưu tiên của Chính phủ, mang lại hiệu quả thiết thực cho nền kinh tế.
Đươc sụ quan tâm, chỉ đạo, hướng dẫn, kịp thời các chính sách của Nhà nước, hỗ trợ
vốn kịp thời để đầu tư cho khách hàng mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, luôn phát triển đa dạng sản phẩm, bên cạnh đó với sự quyết tâm, đồng lòng của lãnh đọa chi nhánh cùng tập thể CBCNV BIDV - Chi nhánh Môc Hóa. Chi nhánh đã đạt được những kết quả như sau:
- Một là: Dư nợ cho vay và số lượng khách hàng cá nhân của BIDV Mộc Hóa tăng trưởng liên tục qua các năm trong giai đoạn 2016-2018 cho thấy khả năng tiếp cận nguồn vốn vay của KHCN tại Chi nhánh được nâng cao. Bên cạnh đó, BIDV Mộc Hóa cũng đã tiếp cận và triển khai các sản phẩm tín dụng của mình đến các huyện trong tỉnh mà BIDV Mộc Hóa chưa có phòng giao dịch nhờ vào chính sách tiếp thị
khách hàng hợp lý và sự nhiệt tình của đội ngũ cán bộ quản lý khách hàng, đặc biệt là giai đoạn cuối năm 2016 khi mà mục tiêu phát triển ngân hàng bán lẻ của hệ thống BIDV được đặc biệt chú trọng. Từ cuối năm 2016 đến nay, Chi nhánh đã triển khai chính sách tín dụng dành cho khách hàng cá nhân mở rộng trên toàn tỉnh mặc dù Chi nhánh chỉ có 4 phòng giao dịch trực thuộc trên địa bàn Tx Kiến Tường và các huyện Tân Thạnh, Thạnh Hóa, Vĩnh Hưng, Mộc Hóa. Đặc biệt, trong giai đoạn này số lượng khách hàng cá nhân vay tín chấp tại BIDV Mộc Hóa tăng rất nhiều mà chủ yếu là khách hàng cá nhân đến từ các huyện mà trước đây BIDV Mộc Hóa chưa có phòng giao dịch.
- Hai là: Tỷ lệ nợ quá hạn, nợ xấu cá nhân trên tổng dư nợ cá nhân của Chi nhánh luôn duy trì ở mức dưới 2% trong khi thu nhập từ hoạt động cho vay KHCN qua các năm có xu hướng tăng chứng tỏ hiệu quả hoạt động cho vay KHCN của Chi nhánh mang lại nguồn thu đáng kể cho ngân hàng. Có được kết quả như vậy một phần do chính sách cấp tín dụng và quy trình kiểm soát trước, trong và sau cho vay của Chi nhánh được quản lý chặt chẽ, cán bộ quản lý KHCN luôn chú trọng đến việc kiểm soát rủi ro đối với khoản vay của khách hàng.
- Ba là: Các sản phẩm cho vay khách hàng cá nhân của BIDV đáp ứng được nhu cầu vay vốn cần thiết của khách hàng hiện tại. Hầu hết các sản phẩm cho vay truyền thống dành cho KHCN như vay sản xuất kinh doanh, vay mua nhà, ô tô, vay tiêu dùng
tín chấp dành cho CBCNV, thấu chi, thẻ tín dụng,… đều được triển khai đến khách hàng. Đồng thời, sản phẩm mới của BIDV như cho vay tiêu dùng có tài sản đảm bảo cũng đã triển khai đến khách hàng và bước đầu có những kết quả nhất định.
- Bốn là: Thương hiệu của BIDV Mộc Hóa đã được KHCN biết đến nhiều hơn sau khi BIDV Mộc Hóa triển khai thành công các sản phẩm vay tín chấp đến với KHCN trên địa bàn tỉnh và sau đó là các sản phẩm cho vay có tài sản đảm bảo. Nếu như trước đây khách hàng chỉ biết đến thương hiệu của các ngân hàng bạn như
Agribank, Vietinbank, Sacombank,… trong cho vay khách hàng cá nhân thì nay thương hiệu BIDV cũng đã được khách hàng nghĩđến khi có nhu cầu vay vốn.
2.3.2. Những đánh giá chung trong hai năm :
- Một là: Dư lãi treo KHCN năm 2018 tăng 1,2 tỷđồng so với năm 2017 và cao hơn chỉ tiêu chi nhánh đặt ra là 0,4 tỷđồng (Minh chứng: Bảng 2.8 trang 45).
- Hai là: Tỷ lệ sinh lời của hoạt động cho vay KHCN năm giảm hơn năm 2017 và tỷ lệ này thấp hơn so với BIDV Long An (Minh chứng: Bảng 2.9 trang 46).
- Ba là: Tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro năm 2018 còn cao hơn kế hoạch giao của năm gần 7% (Minh chứng: Bảng 2.10 trang 50).
2.3.3. Nguyên nhân của hạn chế
2.3.3.1. Nguyên nhân chủ quan (từ phía ngân hàng)
- Một là: Năng lực của một số cán bộ QLKH còn hạn chế nhất định, thiếu trách nhiệm trong công việc chưa thực hiện đúng quy trình cấp tín dụng, thu thập thông tin tín dụng không đẩy đủ và chính xác dẫn đến quyết định cho vay các khoản vay tiềm ẩn rủi ro.
- Hai là: Hạn chế về nguồn nhân lực: độ tuổi lao động bình quân cao (trung bình 36 tuổi) với tỷ lệ đào tạo chính quy thấp so với mức bình quân của hệ thống (có khoảng 50% trình độ đại học), số lượng lãnh đạo ở các phòng ban còn thiếu. Mỗi phòng ban thường chỉ có một lãnh đạo, có phòng chỉ có chức danh kiểm soát viên nên mỗi người phải kiêm nhiệm nhiều việc, dẫn đến áp lực công việc nhiều và hiệu quả
chưa cao.
- Ba là: Lạm dụng quá nhiều vào tài sản thế chấp: do thiếu thông tin hoặc thông tin chưa chính xác về khách hàng nên ngân hàng luôn xem phần tài sản thế chấp như là chỗ dựa cuối cùng để hạn chế rủi ro cho vay. Ngân hàng chú trọng quá nhiều vào tài
sản thế chấp thay vì đánh giá tính khả thi của phương án kinh doanh nên dễ mắc sai lầm chủ quan. Điều này rất nguy hiểm vì khoản vay cần được trả nợ bằng dòng tiền tạo ra bởi phương án sản xuất kinh doanh chứ không phải bằng tiền bán tài sản thế
chấp. Tài sản thế chấp chỉ là sự đảm bảo cuối cùng khi phương án kinh doanh của khách hàng gặp rủi ro ngoài dự kiến. Hơn nữa, nếu rủi ro xảy ra thì ngân hàng cũng sẽ
gặp những khó khăn trong quá trình xử lý tài sản thế chấp để thu hồi nợ. Chẳng hạn như: nếu không thỏa thuận được việc xử lý tài sản với chủ tài sản thì ngân hàng không thể tự xử lý được, việc bán tài sản đảm bảo cũng đòi hỏi ngân hàng thực hiện hàng loạt các thủ tục rườm rà, mất rất nhiều thời gian thậm chí giá trị tài sản thanh lý sau cùng thu về có thể thấp hơn giá trị nợ phải thu hồi.
Việc định giá tài sản đảm bảo là bất động sản đều do cán bộ QLKH tựđánh giá theo giá thị trường, việc định giá chủ yếu tham khảo giá cả trên internet, báo chí… mà chưa có một bộ phận chuyên định giá tài sản trước khi cho vay để lường trước những biến động thị trường để dự báo những mức giá chính xác trong tương lai. Nên khi thị
trường bất động sản sôi động giá trị tài sản thế chấp cũng được định giá tăng theo giá thị trường. Do đó, cán bộ QLKH đã định giá lại theo yêu cầu khách hàng để tăng thêm hạn mức vay cho khách hàng, nhưng khi thị trường bất động sản đóng băng, làm cho giá bất động sản sụt giảm mạnh dẫn đến việc cho vay vượt quá giá trị tài sản đảm bảo.
- Bốn là: Việc giám sát sử dụng vốn sau khi cho vay của cán bộ QLKH còn sơ
sài, mang tính hình thức, để hợp thức hóa thủ tục tài chính, ít quan tâm đến hiệu quả sử
dụng vốn vay. Các khoản vay xảy ra rủi ro phần lớn là các khoản vay không thực hiện
đúng hoặc đầy đủ quy trình cho vay như không kiểm tra kỹ trước khi cho vay, không kiểm tra trong khi giải ngân, không giám sát món vay sau khi cho vay.
- Năm là: Công tác kiểm tra nội bộ tại Chi nhánh chưa thật sự sát sao. Hiện tại chỉ mới dừng lại ở việc kiểm tra bề mặt hồ sơ vay vốn, công tác kiểm tra thực tế còn hạn chế.
- Sáu là: Chưa có chính sách chăm sóc khách hàng vay vốn cụ thểđối với từng
đối tượng khách hàng. Hiện tại, chỉ có chính sách tặng quà nhân dịp sinh nhật đối với khách hàng tiết kiệm với số dư tiền gửi lớn.
- Bảy là: Công tác tiếp thị cho vay KHCN vẫn chưa được thực hiện thường xuyên. Lực lượng cán bộ QLKH là nòng cốt và chủ yếu để thưc hiện công tác tiếp thi
sản phẩm, hiện tại thời gian một ngày làm việc của cán bộ QLKH chủ yếu là đi thẩm
định và xử lý hồ sơ vay, thời gian đi địa bàn tiếp thị trực tiếp khách hàng thường rất ít. - Tám là: Sự cạnh tranh gay gắt từ các ngân hàng khác trên địa bàn đã tạo nên thách thức lớn đối với BIDV Mộc Hóa trong việc triển khai các chương trình ưu đãi, các sản phẩm mới dành cho khách hàng cũng như giữổn định và phát triển thị phần cho vay khách hàng cá nhân hiện hữu.
BIDV đang gặp phải sự cạnh tranh rất lớn về giá từ phía các NHTM nhà nước cũng như một số NHTM cổ phần. Các ngân hàng đối thủ liên tục đưa ra các mức lãi suất cho vay cạnh tranh hơn so với lãi suất theo các gói tín dụng cạnh tranh của BIDV nhằm thu hút khách hàng. Tình hình cạnh tranh lãi suất gay gắt dẫn đến áp lực rất lớn cho chi nhánh trong duy trì và thu hút khách hàng mới.
Mặc dù, BIDV Mộc Hóa liên tục triển khai các chương trình cho vay ưu đãi dành cho KHCN do Hội sở chính đề ra nhưng các chương trình này vẫn chưa thật sự
cạnh tranh về lãi suất, về phí thu hồi khi khách hàng trả nợ trước hạn so với các ngân hàng bạn trên địa bàn. Đây thực sự là một vấn đề khó khăn đối với cán bộ quản lý KHCN khi tiếp thị khách hàng mới và giữ chân khách hàng mỗi khi khoản vay đến hạn.
Trong số các NHTM Nhà nước, Vietinbank là ngân hàng có chính sách chiếm lĩnh thị phần với chiến lược giá phí cạnh trạnh quyết liệt; Vietcombank có chính sách giá phí linh hoạt, tận dụng thế mạnh về nguồn vốn giá rẻ cả về VNĐ và ngoại tệ, phát triển mạnh các gói tín dụng ưu đãi, đặc biệt là lãi suất cho vay trung dài hạn; Agribank được đánh giá là có mặt bằng lãi suất khá tương đồng với BIDV nhưng trong năm 2018 đã đưa ra chính sách giá phí rất cạnh tranh như: Gói lãi suất
ưu đãi cho các khách hàng truyền thống, KH chỉ quan hệ vay vốn với Agribank với lãi suất ưu đãi cho vay ngắn hạn VND là 5%/năm, trung dài hạn 7%/năm. Ngoài ra, BIDV cũng gặp phải sự cạnh tranh giá phí mạnh mẽ từ một số NHTM cổ phần. Ngoài ra, BIDV Mộc Hóa đối mặt với việc cạnh tranh nội bộ trong cùng một địa bàn vì sau khi ngân hàng MHB sáp nhập vào BIDV, địa bàn tỉnh Long An có 2 Chi nhánh là: BIDV Mộc Hóa và BIDV Long An.
- Chín là: Số lượng khách hàng vay lớn, hàng nghìn khách, vì vậy khi cho vay khó kiểm soát hết được mục đích sử dụng vốn vay.
- Mười là: Tỷ trọng cho vay ngắn hạn chiếm khá cao làm cho dư nợ Chi nhánh không ổn định do phụ thuộc vào nhu cầu vay vốn theo mùa vụ. Điều đó làm ảnh hưởng đến kế hoạch sử dụng vốn, kế hoạch cho vay của ngân hàng.
- Mười một là: Thị phần cho vay KHCN của BIDV Mộc Hóa chưa vượt trội so với các tổ chức tín dụng khác trên địa bàn. Chất lượng cho vay còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, gánh nặng về trích dự phòng rủi ro, nợ bán VAMC là nguyên nhân chính ảnh hưởng hiệu quả hoạt động.
2.3.3.2. Nguyên nhân khách quan (từ phía khách hàng)
- Một là: Do năng lực tài chính của khách hàng yếu kém, trong đó phần lớn năng lực tài chính của người vay ở khu vực nông nghiệp nông thôn khá yếu kém, nguồn vốn chủ yếu dựa vào vốn vay nên rủi ro rất cao. Những người này cũng còn nhiều hạn chế trong nhận định về cơ hội thị trường, xây dựng phương án kinh doanh hiệu quả do đó khả năng rủi ro trong kinh doanh cao.
- Hai là: Phần lớn khách hàng vay là người dân có thu nhập thấp và trình độ
thấp nên khi nhận được một khoản tiền lớn từ ngân hàng, họđã sử dụng nguồn tiền sai mục đích như xây nhà, tiêu dùng, mua phương tiện đi lại. Một số khách hàng dùng vốn vay ngắn hạn để đầu tư trung dài hạn, đầu tư dài hạn khi chưa thu xếp đủ nguồn vốn dẫn đến đầu tư dở dang, thiệt hại xảy ra, làm phát sinh nợ quá hạn.
- Ba là: Khách hàng không có thiện chí trả nợ vay, cố tình lừa đảo ngân hàng. Thiện chí trả nợ vay của khách hàng là yếu tố liên quan đến tư cách đạo đức của người
đi vay, một khi khách hàng thiếu thiện chí trả nợ thì Chi nhánh sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong công tác thu hồi nợ vay.
- Bốn là: Nguồn thông tin do NHNN cung cấp chưa phong phú. Ngân hàng dựa vào thông tin CIC từ NHNN là chính nhưng nguồn thông tin có nhiều hạn chế như
thông tin cung cấp chỉ tập trung vào quan hệ tín dụng và dư nợ của khách hàng tại các TCTD, chưa phản ánh được năng lực của khách hàng. Nguồn thông tin còn hạn chế, do đó quyết định cho vay còn gặp nhiều rủi ro.
- Năm là: Chi nhánh không kiểm soát được tình hình tài chính cũng như dòng tiền ra vào của khách hàng. Có hiện tượng một số khách hàng kinh doanh lúa gạo thỏa thuận với đối tác thanh toán bằng tiền mặt, không thông qua ngân hàng…
- Sáu là: Hầu hết đối tượng khách hàng vay sản xuất kinh doanh của Chi nhánh
đều hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh nông nghiệp nông thôn, chủ yếu là các thương lái lúa gạo, VTNN. Hoạt động kinh doanh phụ thuộc nhiều vào điều kiện tự nhiên, mang tính chất mùa vụ và chính sách xuất nhập khẩu. Việc kiểm tra sử dụng vốn vay và chứng từ chứng minh mục đích sử dụng vốn vay đối với những đối tượng này cũng khó xác định rõ ràng vì hầu như chứng từ kiểm tra mục đích sử dụng vốn vay là giấy xác nhận lưu kho và biên bản thu mua hàng hóa đầu vào không có hóa đơn.
Điều này rất dễ phát sinh rủi ro nếu như khách hàng vay cố tình cung cấp các chứng từ
khống để chứng minh mục đích sử dụng vốn vay.
2.3.3.3. Nguyên nhân khách quan từ môi trường kinh doanh
Rủi ro cạnh tranh: Cạnh tranh là áp lực lớn nhất trong hoạt động ngân hàng ở
nước ta hiện nay, diễn ra trên nhiều lĩnh vực như: mở rộng và đa dạng hóa dịch vụ
ngân hàng, mở rộng mạng lưới, mở rộng cho vay tiêu dùng. Các ngân hàng luôn có nhu cầu tăng số lượng Chi nhánh và phòng giao dịch thì sự cạnh tranh trên thị trường càng trở nên gay gắt, xu hướng mở rộng mạng lưới hoạt động này không chỉ tạo ra sự
cạnh tranh giữa hệ thống ngân hàng này với hệ thống ngân hàng khác mà còn là sự
cạnh tranh giữa các Chi nhánh trong cùng hệ thống ngân hàng. Hậu quả của việc mở
rộng quá nhiều Chi nhánh, phòng giao dịch là sự cạnh tranh lôi kéo khách hàng, hạ
tiêu chuẩn cho vay. Tâm lý sợ mất khách hàng dẫn đến không ít trường hợp BIDV Mộc Hóa đối diện với các vấn đề như: đánh giá sơ sài về hồ sơ pháp lý, tài sản đảm