2.1.2.1. Ket quả hoạt động kinh doanh ngân hàng BIDV giai đoạn 2012-2014 a) Các chỉ tiêu quy mô và chất lượng
Trong điều kiện chung của nền kinh tế, BIDV đã bám sát chủ trương của Chính phủ, NHNN, linh hoạt ứng phó với diễn biến thị trường, đồng thời chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu để thực hiện tốt nhiệm vụ tái cơ cấu, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh đã đề ra. Bởi vậy, các chỉ tiêu về quy mô hoạt động của BIDV liên tục tăng trưởng, mở rộng qua các năm. Năm 2013, tổng tài sản của BIDV đạt 548.386 tỷ đồng, tăng 13% so với năm 2012. Trong năm 2014, con số này tiếp tục tăng thêm hơn 100 nghìn tỷ lên 650.340 tỷ đồng, là một trong những ngân hàng TMCP có quy mô tổng tài sản dẫn đầu thị trường. Bên cạnh đó, theo đề án sáp nhập ngân hàng TMCP Phát triển Nhà Đồng bằng song Cửu Long (MHB) vào BIDV tháng 5/2015 thì quy mô tổng tài sản sau sáp nhập tăng lên 695.482 tỷ đồng, trong đó tổng tài sản MHB là 45.142 tỷ đồng.
Bảng 2.1: Các chỉ tiêu quy mô và chất lượng trong hoạt động của BIDV giai
đoạn 2012-2014
Vốn chủ sở hữu 26.494 32.039 21% 33.271 3,8%
Huy động vốn 358.019 416.726 16,4% 501.909 20%
Dư nợ tín dụng 339.924 391.035 15% 445.693 14%
Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng) 4.325 5.290 6.297 Tỷ lệ lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) 0,74% 0,78% 0,83% Tỷ lệ lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) 12,9% 13,8% 15,27%
(i) Kết quả thực hiện trong năm (ii) Tỷ lệ tăng trưởng so với năm trước Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo thường niên ngân hàng BIDV năm 2012-2014
Vốn chủ sở hữu tăng đều đặn qua các năm. Ngày 28/12/2011, BIDV đã mở đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) thành công với số lượng đấu giá là 84.754.146 cổ phiếu. Toàn bộ cổ phiếu chào bán đã được bán hết với giá đấu bình quân là 18.583 đồng/cp và BIDV thu về 1.575 tỷ đồng, góp phần làm vốn chủ sở hữu tăng lên, đạt 26.494 tỷ đồng vào cuối năm 2012. Tính đến ngày 31/12/2013, vốn chủ sở hữu của BIDV đạt 32.039 tỷ đồng, tăng 5.545 tỷ đồng (21%) so với năm 2012. Ngày 24/01/2014, BIDV chính thức niêm yết cổ phiếu trên sàn TP Hồ Chí Minh. Qua 9 phiên giao dịch, cổ phiếu BID luôn là cổ phiếu dẫn dắt thị trường, đặc biệt khối lượng thanh khoản qua 9 phiên rất cao. Nhờ vào đó, BIDV đã tăng 1.232 tỷ đồng vốn chủ sở hữu lên 33.271 tỷ đồng, tăng 3,8% so với năm 2013.
Với quy mô vốn liên tục tăng trưởng, BIDV hiện là ngân hàng lớn thứ hai trong số các NHTMCP Việt Nam về quy mô tổng tài sản và đứng thứ ba về quy mô vốn chủ sở hữu (số liệu tính tại thời điểm 31/12/2014). Bởi vậy, ngân hàng có tiềm lực tài chính mạnh mẽ để đầu tư cho hoạt động kinh doanh, mở rộng mạng lưới truyền thống và hiện đại, đồng thời xây dựng được uy tín với lợi thế tâm lý hướng về nơi an toàn hơn khi nền kinh tế có nhiều biến động.
28
Biểu đồ 2.1: Dư nợ tín dụng và tỷ lệ nợ xấu của BIDV giai đoạn 2012-2014
Dư nợ tín dụng và tỷ lệ nơ xấu tại BIDẦ’ 2012-2014
Dư nợ tin dụng (tỳ đồng)
B Tý lệ nợ xâu (%)
Nguồn: Tổng hợp từ số liệu báo cáo thường niên của BIDV năm 2012-2014 Huy động vốn và dư nợ tín dụng luôn tăng trưởng ở mức cao. Tỷ lệ nợ xấu có xu hướng giảm. Từ mức nợ xấu khá cao 2,9% trong năm 2012, bằng nỗ lực và quyết tâm xử lý mà BIDV đã giảm tỷ lệ này xuống còn 2,37% năm 2013 và giảm xuống chỉ còn 2,03% trong năm 2014. Tỷ lệ nợ xấu của BIDV giảm mạnh trong năm 2014 chủ yếu là nhờ mức tăng trưởng tín dụng rất cao vào những tháng cuối năm, lên tới 18,9%, đồng thời một phần là do bán được 6.000 tỷ đồng nợ xấu cho VAMC.
b) Nhóm chỉ tiêu hiệu quả
Hiệu quả kinh doanh của BIDV tăng trưởng tốt trong giai đoạn 2012-2014, thể hiện nỗ lực lớn của ngân hàng trong điều kiện BIDV tiên phong thực hiện các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp.
Bảng 2.2: Nhóm chỉ tiêu hiệu quả trong hoạt động kinh doanh của BIDV năm 2012-2014
Chi tiêu 2012 2013 2014
(i) (ii) (i) (ii) (i) (ii)
Trong thời gian qua, BIDV vẫn đảm bảo duy trì mức tăng trưởng mạnh về lợi nhuận qua các năm. Lợi nhuận trước thuế tăng 965 tỷ đồng từ 4.325 tỷ đồng năm 2012 lên 5.290 tỷ dồng năm 2013. Năm 2014, lợi nhuận trước thuế đạt 6.065 tỷ đồng, tăng 14,7% so với năm 2013. Lợi nhuận gia tăng là do trong năm 2014, mảng ngoại hối lãi thuần 265 tỷ, hoạt động dịch vụ lãi thuần 2.889 tỷ đồng cả năm, thu nhập lãi thuần tăng 13,8% đạt 15.869 tỷ đồng, mua bán chứng khoán đầu tư lãi thuần 821 tỷ đồng. Tổng lợi nhuận thuần trước dự phòng rủi ro của BIDV cả năm 2014 tăng 13,7%, đạt 13.391 tỷ đồng.
Với mức tăng trưởng nhanh về tổng tài sản, nguồn vốn chủ sở hữu và lợi nhuận, các chỉ số ROA, ROE của BIDV vẫn được đảm bảo ở mức cao. Tỷ lệ lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) tăng nhẹ qua các năm, từ 0,74% năm 2012 tăng lên 0,78% năm 2013 và 0,83% năm 2014. Tỷ lệ lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) cũng tăng từ 12,9% năm 2012 lên 13,8% năm 2013 và 15,27% năm 2014. BIDV luôn đảm bảo các chỉ tiêu an toàn hệ thống, kiểm toán và định hàng tín nhiệm quốc tế: hệ số tỷ lệ an toàn vốn (CAR) luôn duy trì >9% theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước, các chỉ tiêu an toàn thanh khoản đều đảm bảo đúng quy định. Với kết quả này, ngân hàng đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh, khẳng định năng lực kinh doanh phát triển, ổn định, bền vững, xác lập vị thế quan trọng trên thị trường tài chính tiền tệ.
2.1.2.2. Hoạt động huy động vốn
Trong những năm gần đây, khi nền kinh tế khó khăn và sự cạnh tranh giữa các NHTM diễn ra ngày càng gay gắt thì nguồn vốn huy động của BIDV vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng tốt. Ngân hàng đã ứng dụng đồng bộ và linh hoạt nhiều giải pháp nhằm thu hút nguồn vốn nhàn rỗi từ dân cư, các tổ chức kinh tế thông qua các sản phẩm đa dạng, tiện lợi và linh hoạt cho khách hàng với mức lãi suất phù hợp.
Năm 2012, tổng vốn huy động của BIDV đạt 399.326 tỷ đồng, tăng 26.6% so với năm 2011, cao hơn nhiều so với mức tăng trưởng bình quân toàn hệ thống (15,6%). Trong năm này, BIDV là NHTM đầu tiên phát hành thành công trái phiếu kỳ hạn 2-3 năm với khối lượng 3.030 tỷ, 6.300 tỷ chứng chỉ tiền gửi dài hạn và đã triển khai nhiều sản phẩm huy động vốn trung dài hạn khác, thích ứng nhanh với xu hướng thị trường.
Bảng 2.3: Tổng vốn huy động ngân hàng BIDV giai đoạn 2012-2014
Tiền gửi và vay các TCTD
khác 39.550 10% 47.799 10% 86.186 15%
Tiền gửi của khách hàng 303.060 76% 338.902 72% 440.472 75%
Phát hành GTCG 28.506 ■7% 33.254 ■7% 20.077 ■3%
Tiền vay bảo hiểm xã hội 16.780 ■4% 31.500 ■7% 23.000 ■4%
(i) (ii) (i) (ii) (i) (ii)
Nợ ngắn hạn 190.034 17,3% 220.539 16% 256.607 16,4%
Nợ trung hạn 40.614 13,9% 51.615 27,1% 62.186 20,5%
Nợ dài hạn 109.274 13,5% 118.880 8,8% 126.899 6,7%
Tổng dư nợ 339.924 15,6% 391.035 15% 445.693 14%
(i) Kết quả thực hiện trong năm (ii) Tỷ trọng so với tổng vốn huy động Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo thường niên BIDV năm 2012-2014 Sang năm 2013, huy động vốn tăng lên 467.951 tỷ đồng, tăng 17,2% so với năm 2012, trong đó tiền gửi khách hàng đạt 338.902 tỷ, chiếm 72% tổng vốn huy động. BIDV tiếp tục đà tăng trưởng mạnh mẽ khi năm 2014, lượng vốn huy động đạt 589.856 tỷ đồng, tăng 121.905 tỷ đồng so với năm 2013 do BIDV đã nỗ lực gia tăng nguồn vốn thông qua các biện pháp marketing, chiến lược sản phẩm và khách hàng phù hợp, trong đó cơ cấu nguồn vốn huy động đã có cải thiện lớn theo hướng tăng tỷ trọng tiền gửi của khách hàng từ 72% năm 2013 lên 74,7% năm 2014.
Để đạt được những kết quả trên, toàn hệ thống BIDV đã tập trung nguồn lực để đẩy mạnh huy động vốn với các biện pháp cụ thể như ban hành cơ chế động lực khuyến khích phù hợp với tính chất đặc thù của từng đối tượng khách hàng, đổi mới cơ chế điều hành vốn nội bộ tiệm cận dần với thông lệ chung, phù hợp với điều kiện kinh doanh. Bên cạnh đó, ngân hàng tích cực thiết kế và triển khai các sản phẩm mới tương đối đa dạng, tăng cường tính tiện ích, an toàn, nhanh chóng, đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng khách hàng, các chương trình tiết kiệm dự thưởng đều có đổi mới về hình thức, cơ cấu giải thưởng.
31
2.1.2.3. Hoạt động tín dụng
Vốn tín dụng của BIDV trong các năm qua luôn đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ nhiều ngành kinh tế, góp phần định hình cơ cấu phát triển của nhiều vùng/địa bàn trên cả nước. Giai đoạn 2012 - 2014, tăng trưởng tín dụng bình quân của BIDV là 14,5%. Mục tiêu của BIDV giai đoạn này là kiểm soát và quản lý chất lượng tín dụng, chuyển dịch cơ cấu tín dụng, nền khách hàng. Tăng trưởng tín dụng BIDV được kiểm soát chặt chẽ gắn với chất lượng tín dụng, tập trung ưu tiên vốn cho sản xuất và xuất khẩu, các công trình trọng điểm quốc gia, hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp hoạt động trong ngành công nghiệp hỗ trợ, ứng dụng công nghệ cao,... được kiểm soát theo đúng chỉ đạo kế hoạch tăng trưởng tín dụng của BIDV và đảm bảo tuân thủ chỉ đạo của NHNN.
(ii) Tỷ lệ tăng trưởng so với năm trước (%) Nguồn: Tổng hợp từ số liệu báo cáo thường niên BIDV năm 2012-2014 Trong giai đoạn này, BIDV luôn duy trì tốc độ tăng trưởng tín dụng ở mức cao và luôn cao hơn so với trung bình ngành. Dư nợ cho vay khách hàng năm 2012 đạt 339.924 tỷ, tăng trưởng 15,6%, là mức tăng trưởng nằm trong giới hạn quản lý và cho phép của NHNN và phù hợp với khách hàng cũng như điều kiện môi trường kinh doanh. Tính đến 31/12/2013, dư nợ cho vay khách hàng của BIDV đạt 391.035 tỷ, tăng trưởng 15% so với cuối năm 2012. Nếu tính theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, dư nợ tín dụng gồm dư nợ cho vay các tổ chức, cá nhân, đầu tư trái phiếu doanh
nghiệp và cho thuê tài chính ngoại ngành là 391.782 tỷ đồng. Đến năm 2014, dư nợ tín dụng tăng 14%, đạt mức 445.693 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, BIDV đã chủ động tích cực kiểm soát chất lượng tín dụng theo mục tiêu đề ra, đánh giá khả năng thu hồi để có biện pháp phù hợp với từng khách hàng có dư nợ xấu; thường xuyên rà soát công tác phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro tại các chi nhánh; đảm bảo phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro khi Thông tư 02 có hiệu lực; quyết liệt thu nợ và xử lý nợ bằng quỹ dự phòng rủi ro. Bởi vậy, tỷ lệ nợ xấu trong giai đoạn này đã giảm mạnh và luôn dưới mức 3%.
Biểu đồ 2.2: Cơ cấu dư nợ theo kì hạn của BIDV giai đoạn 2012-2014
Nguồn: Tổng hợp từ số liệu báo cáo thường niên ngân hàng BIDV năm 2012-2014 Phân tích cơ cấu dư nợ theo kì hạn của BIDV, ta thấy rằng dư nợ ngắn hạn luôn chiếm tỷ trọng lớn, trên 50% và có xu hướng tăng qua các năm. Đặc biệt trong những năm gần đây, khi thị trường có nhiều khó khăn, BIDV đã tập trung phát triển khối ngân hàng bán lẻ với mục tiêu trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu Việt Nam, nắm giữ thị phần lớn về dư nợ tín dụng, huy động vốn, dịch vụ thẻ với chất lượng và hiệu quả hàng đầu Việt Nam. Tính đến cuối năm 2014, dư nợ ngắn hạn đạt 256.607 tỷ đồng, tăng 16,4% so với năm trước và chiếm tới 58% tổng dư nợ của ngân hàng. Tỷ trọng dư nợ trung hạn cũng tăng nhẹ, trong khi đó, dư nợ dài hạn năm 2014 đạt 126.899 tỷ
đồng, tăng 6,7% so với năm trước, tuy nhiên tỷ trọng dư nợ dài hạn có xu hướng giảm từ 32% năm 2012 xuống còn 28% năm 2014.
2.1.2.4. Các hoạt động khác
Trong những năm qua, ngân hàng BIDV đã tập trung triển khai nhiều giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả kế hoạch lợi nhuận trên cơ sở cải thiện thu ròng từ lãi, đẩy mạnh hoạt động dịch vụ và phát triển hoạt động ngân hàng bán lẻ. Ngân hàng cũng chủ trương cấu lại hoạt động theo hướng hợp lý hơn, chú trọng phát triển các dịch vụ ngân hàng hiện đại, nhằm tăng thu dịch vụ trên tổng nguồn thu của ngân hàng.
Biểu đồ 2.3: Tỷ trọng thu nhập từ hoạt động dịch vụ BIDV giai đoạn 2012-2014
Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo tài chính BIDV năm 2012-2014 Cơ cấu thu từ dịch vụ có sự thay đổi, trong đó, hoạt động thanh toán bao gồm thanh toán trong nước và thanh toán quốc tế luôn tạo ra nguồn thu lớn nhất, là một trong những thế mạnh của BIDV. Thu từ hoạt động bảo lãnh có tỷ trọng đóng góp thứ hai, theo sau là thu từ dịch vụ bảo hiểm. Hoạt động ngân quỹ và dịch vụ đại lý chiếm tỷ trọng nhỏ và không đổi trong những năm qua. Do đa dạng hoá các sản phẩm dịch vụ nên nguồn thu từ các dịch vụ khác tăng mạnh và chiếm tỷ trọng ngày càng lớn.
Bên cạnh hai hoạt động chính là huy động vốn và tín dụng, BIDV luôn chú trọng đầu tư và phát triển hoạt động dịch vụ, thu dịch vụ ròng giai đoạn 2012-2014 của BIDV tăng trưởng bình quân 16%/năm, liên tục nhiều năm giữ vị trí dẫn đầu trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam về thu dịch vụ ròng. Tỷ lệ thu dịch vụ ròng/Tổng thu nhập hoạt động giai đoạn 2012-2014 duy trì ổn định ở mức 8%. Năm 2014, trong điều kiện chịu nhiều tác động bất lợi do các khó khăn, thách thức của tình hình kinh tế vĩ mô, song BIDV đã chủ động lường đón và khai thác được các tín hiệu tích cực của môi trường kinh doanh, đẩy mạnh hoạt động dịch vụ bán lẻ. Kết quả hoạt động dịch vụ của BIDV trong năm 2014 có sự tăng trưởng tích cực so với năm trước (tăng trưởng 15%).
2.2. Thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại BIDV giai đoạn 2012- 2014
Bên cạnh thế mạnh trong lĩnh vực tín dụng bán buôn, trong những năm gần đây, BIDV chủ trương phát triển theo hướng kinh doanh đa ngành, đa lĩnh vực nhằm phân tán rủi ro, tối đa hoá lợi nhuận, hướng tới mục tiêu trở thành 1 trong 20 Ngân hàng hiện đại có chất lượng, hiệu quả và uy tín hàng đầu trong khu vực Đông Nam Á vào năm 2020. Bên cạnh đó, ngân hàng cũng đặt ra mục tiêu trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu Việt Nam, nắm giữ thị phần lớn về dư nợ tín dụng, huy động vốn, dịch vụ thẻ với chất lượng và hiệu quả hàng đầu Việt Nam. Bởi vậy, BIDV đã không ngừng cải tiến, hoàn thiện, phát triển các sản phẩm, dịch vụ mới, mở rộng mạng lưới chi nhánh, nâng cao công nghệ ngân hàng hiện đại, đẩy mạnh hoạt động marketing và phát triền nguồn nhân lực nhằm đáp ứng tốt mọi yêu cầu của khách hàng và đảm bảo lợi thế cạnh tranh trên thị trường.
2.2.1. Bối cảnh kinh tế
2.2.1.1. Kinh tế thế giới
Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2007 đã dẫn đến sự sụp đổ của các tập đoàn tài chính hùng mạnh trên thế giới như Lehmen Brother, Bear Stearns,... Những tập đoàn còn trụ vững trên thị trường sau khủng hoảng đều phải đổi mới mô hình tổ chức hoạt động, trở thành NHTM đa năng thay vì tập trung đầu tư cho một lĩnh vực nhằm phân tán rủi ro. Cuộc khủng hoảng tài chính tại Mỹ đã kéo theo sự suy giảm
của thị trường bất động sản, thị trường chứng khoán toàn cầu, tình trạng thất nghiệp