2.3.3.1. Nguyên nhân khách quan
• Môi trường kinh tế
Sau những biến động của nền kinh tế giai đoạn trước, từ năm 2012 đến nay, tuy nền kinh tế có một số chuyển biến tích cực về tình hình vĩ mô như tỷ giá cơ bản ổn định, dự trữ ngoại hối dồi dào (hiện nay hơn 35 tỷ USD), lạm phát được kiểm soát ở mức thấp, bên cạnh đó Chính phủ có nhiều biện pháp từng bước tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hỗ trợ thị trường song nền kinh tế vẫn đối mặt với không ít khó khăn, thách thức: sức cầu nền kinh tế yếu, tăng trưởng kinh tế chưa bền vững, chất lượng tăng trưởng chưa cao, nợ công cao đi kèm với thâm hụt ngân sách ở mức cao, tiến trình xử lý nợ xấu còn nhiều bất cập.
Với ngành ngân hàng, sự phục hồi của các doanh nghiệp diễn ra chậm, hoạt động của các doanh nghiệp khó khăn kéo theo 2 vấn đề đối với BIDV là nhu cầu tín dụng và các dịch vụ ngân hàng tăng chậm lại và ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng. Tỷ lệ nợ xấu toàn ngành trong quý I/2015 đã tăng so với thời điểm cuối năm 2014 (tháng 12/2014 là 3,25%, tháng 1: 3,46%, tháng 2: 3,59%). Tiến độ xử lý nợ xấu diễn ra chậm chạp do nhiều nguyên nhân: vấn đề về pháp lý dẫn đến khó khăn trong xử lý tài sản đảm bảo, thị trường mua bán nợ của Việt Nam chưa phát triển, chưa có quy định về giá cả đối với việc mua, bán nợ xấu, chưa khuyến khích sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài. VAMC chủ yếu vẫn đóng vai trò quản lý hộ nợ xấu của các TCTD mà chưa xử lý dứt điểm được nợ xấu. Hiện nay, VAMC chỉ xử lý được 4.000 tỷ đồng trong tổng số 123.000 tỷ đồng nợ xấu đã mua, chiếm 3,25%. Hậu quả là tăng trưởng tín dụng của BIDV gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ nợ xấu mặc dù đã giảm song vẫn cao so với một số NHTMCP khác. Mặt khác hiện nay BIDV đang chủ động xử lý nợ xấu bằng nguồn từ quỹ dự phòng rủi ro nên cũng ảnh hưởng đến thu nhập của ngân hàng.
• Môi trường pháp lý
Tại Việt Nam, hệ thống khuôn khổ môi trường pháp lý chưa đầy đủ và minh bạch. Các văn bản pháp quy về hoạt động ngân hàng chủ yếu được xây dựng trên cơ sở các giao dịch thủ công với nhiều loại giấy tờ và quy trình xử lý nghiệp vụ phức tạp. Trong khi đó, phát triển dịch vụ NHBL đòi hỏi phải áp dụng công nghệ mới và quy trình nghiệp vụ hiện đại, nhanh chóng. Với tốc độ phát triển dịch vụ như hiện nay, nhiều quy định pháp lý đã tỏ ra bất cập và không bao hàm hết các mặt nghiệp vụ, gây khó khăn cho các NHTM khi muốn triển khai dịch vụ mới.
Hệ thống pháp lý hướng dẫn hoạt động giao dịch ngân hàng điện tử chưa đầy đủ. Hiện nay, các ngân hàng vẫn dựa trên Luật giao dịch điện tử số 51/2005 để tự đưa ra các quy định cho sản phẩm ngân hàng điện tử của mình mà hầu như không có sự thống nhất chung. Văn bản luật này đã ra đời 10 năm khi mà giao dịch điện tử mới xuất hiện tại Việt Nam nên đã bộc lộ rất nhiều vấn đề không phù hợp và không theo kịp sự phát triển nhanh chóng của các dịch vụ này.
Về việc mở rộng điểm mạng lưới, do chính sách của NHNN hạn chế mở mạng lưới đối với địa bàn Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và giới hạn số lượng phòng giao dịch được mở trên các địa bàn nên BIDV chưa có cơ hội đầu tư vào một số quận, huyện có điều kiện bán triển dịch vụ ngân hàng tốt. Tuy nhiên, trong thời gian tới, khi chính thức thực hiện sáp nhập với ngân hàng TMCP Phát triền nhà Đồng bằng sông Cửu Long (MHB) với mạng lưới sáp nhập gồm 46 chi nhánh, 187 phòng giao dịch và 193 ATM thì mạng lưới hoạt động của BIDV sẽ được mở rộng đáng kể.
• Môi trường văn hoá - xã hội
Văn hoá tiêu dùng bằng tiền mặt có ảnh hưởng khá lớn đến hoạt động ngân hàng bán lẻ. Người dân vẫn có thói quen mua hàng tại chợ, hàng rong hay các cửa hàng nhỏ. Tâm lý ngại thay đổi, ngại rủi ro khiến cho nhiều khách hàng vẫn thanh toán bằng tiền mặt tại các trung tâm thương mại, siêu thị,.. .họ e ngại sử dụng dịch vụ điện tử và vẫn đến giao dịch tại quầy. Thêm vào đó, thu nhập của dân cư còn thấp nên nhu cầu tiêu dùng chưa cao, nhu cầu sử dụng dịch vụ bán lẻ vì thế cũng có sự ảnh hưởng.
Mặt bằng trình độ công nghệ của Việt Nam hiện nay còn thấp so với các nước trên thế giới, khoảng cách chênh lệch về kỹ thuật công nghệ giữa các ngân hàng còn xa gây ra khó khăn trong việc kết nối trên toàn hệ thống. Bên cạnh đó, hạ tầng phục vụ hoạt động thanh toán phát triển chưa hoàn thiện, tập trung ở các thành phố lớn, khu đông dân cư chứ chưa phát triển mạnh ở vùng nông thôn, miền núi, hải đảo. Hệ thống máy ATM và POS mở rộng rộng rãi nhưng chưa được sử dụng phổ biến và hiệu quả.
• Áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt
Tiến trình hội nhập ngày càng sâu rộng của ngành tài chính ngân hàng, sự phát triển ngày càng đa dạng các loại hình tổ chức tín dụng và các nghiệp vụ ngân hàng đã và đang tạo ra áp lực cạnh tranh gay gắt với toàn hệ thống nói chung và BIDV nói riêng. Riêng trong hệ thống các NHTM, trong vài năm trở lại đây, nhiều chỉ tiêu tăng trưởng của khối NHTMCP và khối các ngân hàng nước ngoài đã đạt mức cao hơn toàn hệ thống và cao hơn NHTM Nhà nước. Các ngân hàng đều cung cấp đa dạng các sản phẩm với lãi suất và phí dịch vụ hợp lý cùng các chương trình ưu đãi, khuyến mại nhằm thu hút khách hàng. Bên cạnh đó, các ngân hàng nước ngoài với tiềm lực tài chính vững mạnh, cơ sở khoa học công nghệ hiện đại cùng kinh nghiệm quản lý tốt sẽ tạo ra sự cạnh tranh gay gắt trong hoạt động ngân hàng, đặc biệt trong lĩnh vực ngân hàng bán lẻ.
2.3.3.2. Nguyên nhân chủ quan
• Nền tảng công nghệ và khả năng ứng dụng công nghệ còn hạn chế
BIDV đã chú trọng đầu tư phát triển công nghệ hiện đại vào hoạt động quản lý và kinh doanh, tuy nhiên do những hạn chế về nguồn lực tài chính và nguồn nhân lực công nghệ thông tin nên khả năng ứng dụng công nghệ chưa cao so với các ngân hàng nước ngoài có nền tảng tài chính vững mạnh và công nghệ kỹ thuật hiện đại. Có thể thấy nền tảng công nghệ của ngân hàng đã có sự cải thiện nhưng vẫn chưa theo kịp các nước trong khu vực và trên thế giới.
• Hoạt động Marketing
Hạn chế trong hoạt động bán lẻ của BIDV một phần xuất phát từ việc ngân hàng chưa chú trọng nâng cao hiệu quả hoạt động Marketing. Có thể thấy rằng, các sản
phẩm bán lẻ chủ yếu được tiếp thị bằng tờ rơi hoặc biển quảng cáo đặt tại quầy giao dịch. BIDV chưa áp dụng rộng rãi các hình thức tiếp thị gõ cửa hay hình thức tiếp thị qua điện thoại (telemarketing) và bán hàng qua điện thoại (telesales), những kênh tiếp thị đang ngày càng phổ biến tại các NHTMCP ở nước ta. Nhân viên quan hệ khách hàng cá nhân chưa thực sự chủ động tiếp thị, tìm kiếm khách hàng như đối với các NHTMCP khác.
Hoạt động nghiên cứu thị trường và nhu cầu khách hàng của BIDV chưa thực sự hiệu quả, dẫn đến các sản phẩm bán lẻ chưa có tính cạnh tranh cao. Bên cạnh đó, BIDV chỉ tổ chức phòng Marketing tại hội sở chính mà không có phòng chức năng riêng tại các chi nhánh. Các kế hoạch quảng bá sản phẩm đều được thực hiện bởi phòng quan hệ khách hàng, vì vậy tính chuyên môn hoá trong hoạt động marketing không cao. Thêm vào đó, hiện nay BIDV hầu như chỉ có chính sách chăm sóc khách hàng lớn, chiến lược mà chưa quan tâm đến khách hàng nhỏ lẻ với mức thu nhập thấp.
• Khả năng liên kết
Dù tích cực mở rộng các kênh liên kết, phân phối nhưng mức độ liên kết giữa các ngân hàng chưa chặt chẽ. Hiện nay, mạng lưới ATM/POS đã được thống nhất trên toàn quốc nhưng hệ thống ngân hàng chưa thực sự liên kết trong việc thực hiện các dịch vụ khác. Việc liên kết giữa các ngân hàng đem lại sự thuận tiện cho khách hàng, đồng thời giúp ngân hàng mở rộng kênh phân phối của mình. Bởi vậy, việc các ngân hàng chưa có tính liên kết gây ra một số hạn chế cho không chỉ BIDV mà còn cả đối với các ngân hàng khác.
TÓM TẮT CHƯƠNG II
Trong chương II, em đã khái quát những thông tin cơ bản về ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) về quá trình hình thành và phát triển, cơ cấu tổ chức bộ máy hoạt động và phân tích chung về hoạt động kinh doanh của ngân hàng trong giai đoạn 3 năm 2012-2014 dựa trên số liệu tổng hợp từ Báo cáo thường niên và Báo cáo tài chính của ngân hàng.
Phần trọng tâm của chương là việc phân tích, đánh giá kết quả thực hiện hoạt động ngân hàng bán lẻ tại BIDV trong giai đoạn 2012-2014. Dựa trên sự phân tích, có thể thấy rằng hoạt động bán lẻ đang ngày càng được BIDV chú trọng phát triển và đạt được nhiều thành tựu, đóng góp đáng kể vào lợi nhuận của ngân hàng. Tuy nhiên, do những nguyên nhân khách quan và chủ quan khác nhau mà hoạt động bán lẻ của BIDV vẫn tồn tại một số hạn chế. Chương III sẽ đưa ra những giải pháp khắc phục những hạn chế ấy nhằm hoàn thiện và phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại BIDV.
CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 3.1. Định hướng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại BIDV
3.3.1. Định hướng chiến lược phát triển của BIDV và tầm nhìn đến năm 20203.2.1.1. Nhận định triển vọng phát triển ngành ngân hàng 3.2.1.1. Nhận định triển vọng phát triển ngành ngân hàng
Triển vọng phát triển ngành ngân hàng Việt Nam được đánh giá là tích cực. Chính trị tiếp tục ổn định, thị trường tiêu thụ nội địa rộng lớn, nền tảng kinh tế vĩ mô trong những năm tới nhiều khả năng tiếp tục ổn định, định hướng và chính sách phát triển ngành của NHNN đúng đắn, phù hợp và đáp ứng được kỳ vọng thị trường; môi trường kinh doanh ngân hàng được cải thiện hơn nhờ những giải pháp hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cũng như các giải pháp xử lý nợ xấu của Chính phủ và NHNN dần phát huy hiệu quả. Trên cơ sở triển vọng tích cực, có thể xác định một số nét chính trong xu hướng phát triển ngành giai đoạn tới như sau:
Chính sách tiền tệ được điều hành theo hướng linh hoạt, hỗ trợ tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, tạo điều kiện nâng cao hiệu quả huy động và phân bổ nguồn vốn trong nền kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững. Một số chỉ tiêu lớn có thể dự báo như sau: Tăng trưởng tín dụng: 11-13%/năm; Tăng trưởng cung tiền: 15-17%/năm; Tỷ lệ nợ xấu: <3%.
Hệ thống ngân hàng sẽ hoạt động ổn định và lành mạnh hơn: theo đó các ngân hàng sẽ tiếp tục phát triển theo hướng đa năng, hiện đại, hoạt động an toàn, hiệu quả với cấu trúc hợp lý hơn, có khả năng cạnh tranh trong quá trình hội nhập quốc tế và dựa trên nền tảng công nghệ, quản trị ngân hàng tiên tiến phù hợp với thông lệ, chuẩn mực quốc tế, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của nền kinh tế. Bên cạnh đó, hoạt động tái cấu trúc hệ thống các NHTM thông qua M&A sẽ giúp sàng lọc các ngân hàng yếu kém, chỉ giữ lại những ngân hàng đạt quy mô, trình độ nhất định. Qua đó số lượng các ngân hàng trong hệ thống giảm bớt, hoạt động hệ thống sẽ ổn định, bền vững hơn và đặc biệt là hình thành những ngân hàng chủ chốt có tầm vóc khu vực.
Hệ thống ngân hàng sẽ tăng trưởng theo xu hướng bền vững hơn với động lực từ mảng thị trường bán lẻ, SMEs và dịch vụ số. Với kỳ vọng tăng trưởng GDP tiếp tục
được cải thiện, nợ xấu, lãi suất, tỷ giá được kiểm soát tốt, tăng trưởng ngành ngân hàng được dự báo sẽ từng bước lấy lại đà tích cực và theo xu hướng bền vững hơn. Động lực cho tăng trưởng là mảng thị trường bán lẻ đang được các ngân hàng chú trọng khai thác, bên cạnh đó là mảng thị trường phục vụ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Ngoài ra, các ngân hàng cũng sẽ chú trọng đầu tư để mở rộng cung cấp các sản phẩm ngân hàng điện tử, nâng cấp cơ sở hạ tầng công nghệ, phát triển nguồn nhân lực, đồng thời tiếp tục điều chỉnh hoàn thiện mô hình tổ chức và đặc biệt là nâng cao năng lực quản trị rủi ro.
Cạnh tranh sẽ ngày càng gia tăng hơn với áp lực đến từ cả trong nước và ngoài nước. Trước hết, đối với trong nước, xu hướng tái cơ cấu hệ thống ngân hàng một mặt giúp loại bỏ bớt các ngân hàng yếu kém, tăng cường quy mô và năng lực hoạt động các ngân hàng, nhưng mặt khác khiến mức độ cạnh tranh giữa các ngân hàng trong nước vốn đã gay gắt lại càng gay gắt và trực tiếp hơn. Không chỉ cạnh tranh giữa các NHTM với nhau, hiện nay các công ty thanh toán quốc tế trực tuyến đang phát triển cùng với xu hướng phát triển thương mại điện tử, các công ty chứng khoán có một số nghiệp vụ ngân hàng đầu tư, trong thời gian tới những công ty này có thể trở thành đối thủ cạnh tranh của các NHTM trong mảng dịch vụ thanh toán, ngân hàng đầu tư...
Đối với cạnh tranh từ nước ngoài, trong xu thế hội nhập và hợp tác sâu rộng giữa các nước và các khu vực, Việt Nam đang tích cực đàm phán, cải cách thể chế chuẩn bị cho việc hội nhập sâu rộng vào các nền kinh tế thế giới. Hiện nay, Việt Nam đang tiến hành đàm phán 3 Hiệp định thương mại tự do (FTA) gồm TPP, Việt Nam - EU (EVFTA), Việt Nam - Liên minh Hải quan Nga, Belarus, Kazakhstan (VCUFTA) và cùng với khối ASEAN thực hiện lộ trình hình thành cộng đồng kinh tế AEC. Theo tiến độ hiện tại thì nhiều khả năng các Hiệp định sẽ được chính thức ký kết vào năm 2015, đưa nền kinh tế Việt Nam hoạt động trong phạm vi tự do hóa ở mức độ rộng nhất. Trong lĩnh vực ngân hàng, các điều kiện tiếp cận thị trường sẽ dần được xóa bỏ, tạo ra môi trường cạnh tranh bình đẳng và hết sức khốc liệt đối với các NHTM nội địa. Sự hiện diện của các ngân hàng và chi nhánh của ngân hàng nước ngoài làm tăng tính cạnh tranh. Đặc biệt trong điều kiện hiện nay, nội lực của các ngân hàng Việt Nam còn hạn chế, sự thâm nhập của các ngân hàng nước ngoài với thế mạnh về tiềm lực tài
chính, khả năng quản trị chuyên nghiệp, đa dạng về sản phẩm sẽ tạo sức ép lớn đối với khối ngân hàng nội địa, dẫn đến nguy cơ mất thị phần nội địa tăng cao.
3.2.1.2. Định hướng phát triển của BIDV giai đoạn 2010-2015 và tầm nhìn đến năm 2020
Chiến lược của BIDV giai đoạn 2011-2015 và tầm nhìn đến 2020 là phấn đấu trở thành 1 trong 20 Ngân hàng hiện đại có chất lượng, hiệu quả và uy tín hàng đầu trong khu vực Đông Nam Á vào năm 2020. Trong đó chú trọng đến 03 khâu đột phá chiến lược là: hoàn thiện mô hình tổ chức chuyên nghiệp, hiệu quả, các quy trình nghiệp vụ, quy chế quản trị điều hành, phân cấp ủy quyền và phối hợp giữa các đơn vị hướng đến sản phẩm và khách hàng theo thông lệ quốc tế tốt nhất; phát triển nhanh nguồn nhân lực chất lượng cao dựa trên sử dụng và phát triển đội ngũ chuyên gia trong nước và quốc tế làm lực lượng nòng cốt phát triển ổn định và bền vững; nâng cao năng lực khai