Tiếp nhận và kiểm tra Thẩm định và xếp hạng KH Thông báo tín dụng Tái thẩm định hô sơ và duyệt xếp hạn KH(nếu có) Hoàn thiện thủ tục, hô
sơ Giai ngân
(Nguồn: Quy trình cho vay Techcombank)
Bước 1 : Tiếp nhận và kiểm tra thông tin khách hàng
Chuyên viên khách hàng tiếp thị và tíêp xúc KH, tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, tư vấn cho KH DN sản phẩm phù hợp. Kiểm tra thông tin KH theo quy trình nhận biết thông tin KH và giám sát giao dịch trên hệ thống. Chi nhánh chịu trách nhiệm kiểm tra các đầu mục hô sơ cần thiết, đảm bảo tính pháp lý, đúng đắn về thông tin bộ hô sơ.
Bước 2: Thẩm định và xếp hạng KH
Bước này được thực hiện tại đơn vị kinh doanh. Mọi hô sơ vay vốn đều phải được kiểm soát bởi 01 cấp lãnh đạo đơn vị (giám đốc khách hàng doanh nghiệp/
Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm2019
Dư nợ cho vay 142.616 160.849 159.939 230.802
Dư nợ cho vay doanh nghiệp 81.291 96.075 87.550 125.556
34
∙∙f
giám đốc chi nhánh). Các khâu thẩm định tại bước này bao gồm:
Thẩm định thực tế tình hình kinh doanh của khách hàng ( trụ sở, công xưởng.)
b) Thu thập thông tin từ bạn hàng, đối thủ canhj tranh, phương tiện thông tin đại chúng.
Phân thích báo cáo kết quả hoạt đông kinh doanh theo đúng quy định bảng các thông tin cá biệt cần loại bỏ. nếu vi phạm thì từ chối hồ sơ và không thẩm định hồ sơ khách hàng.
d) Báo cáo tóm tắt sơ bộ nhu cầu tín dụng của khách hàng dự kiến và xin đề xuất cấp tín dụng gửi lãnh đạo đơn vị.
Thẩm định tư cách pháp nhân, năng lực pháp luật, năng lực tài chính.riêng đối với DN tư nhân cần thẩm định năng lực pháp luật và năng lực hành vi của chủ doanh nghiệp
Thẩm định phương án kinh doanh, đầu tư, nguồn trả nợ. Bước 3: Tái thẩm định hồ sơ và phê duyệt kết quả xếp hạng
Chuyên gia phê duyệt theo quy định sẽ tiến hành phê duyệt, kiểm tra lại những thông tin đươn vị trình.
Bước 4: Phê duyệt
Thực hiện phê duyệt cấp tín dụng Bước 5: Thông báo tín dụng
Chi nhánh cần lập thông báo tín dụng gửi khách hàng Bước 6: Hoàn thiện hồ sơ
Bước 7: Giải ngân
Bước 8: Kiểm tra, giám sát thu hồi nợ Bước 9: Kết thúc quy trình cho vay
2.1.3. Kết quả cho vay doanh nghiệp của ngân hàng từ 2017 đến 2019
Năm 2019, Techcombank được vinh danh là “Ngân hàng tốt nhất cho doanh nghiệp” do tổ chức Asian Banking & Finance trao tặng ghi nhận những kết quả ấn tượng mà Techcombank đạt được cho các sản phẩm dịch vụ dành cho khách hàng
35
doanh nghiệp. Khách hàng doanh nghiệp đã được Techcombank chú trọng và đưa ra các giải pháp cho từng phân khúc khách hàng doanh nghiệp cụ thể khác nhau để tạo ra sự khác biệt. Sự vượt trội trong việc đưa ra các giải pháp tài chính phù hợp đã tạo nên kết quả ấn tượng trong hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp.
2.1.3.1. Quy mô và tốc độ tăng trưởng dư nợ của các doanh nghiệp tại Techcombank
2.1.3.2. Dư nợ cho vay khách hàng doanh
nghiệpBảng 2.1: Dư nơ cho vay khách hàng doanh nghiệp từ năm 2017-2019
Tỷ trọng(%) 59,73 54,74 54.4 Tỷ lệ tăng trưởng dư nợ cho
vay doanh nghiệp(%)
Chỉ tiêu Năm 2017 Tỷ trọng (%) Năm 2018 Tỷ trọng (%) Năm 2019 Tỷ trọng (%) Cho vay KHDN 96.075 "ĩõõ 87.550 "100 125.556 "100 KH DN vừa và nhỏ 20.910 21,76 31.878,6 36,41 43.852,4 34,93 KH DN lớn 75.165 78,24 55.671,4 63,59 81.703,6 64,07
(Nguồn: Báo cáo thường niên của Techcombank qua các năm)
Biểu đồ 2.1: Dư nợ cho vay KHDN:
■Dư nợ cho vay
■Dư nợ cho vay DN
(Nguồn: Báo cáo thường niên của Techcombank qua các năm)
36
Tỷ trọng cho vay KH DN giảm dần từ năm 2017 đến 2019, tuy nhiên mức độ giảm không nhiều. Nhóm KH này vẫn chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu du nợ cho vay theo nhóm khách hàng của Techcombank.
Năm 2017, du nợ cho vay KH DN đạt 96.075 tỷ đồng, tăng 14.784 tỷ , tuơng ứng mức tăng truởng 18,18% so với năm 2016, chiếm 59,73% tổng du nơ cho vay theo cơ cấu nhóm khách hàng. Năm 2018, du nơ vay KHDN giảm 8.525 tỷ so với năm 2017, dẫn đến tỷ lệ tăng truởng ở mức -8,87%. Nguyên nhân dẫn đến du nợ cho vay khách hàng doanh nghiệp sụt giảm là do Techcombank mua rất nhiều trái phiếu doanh nghiệp trong năm. Tính đến hết ngày 31/12/2018, luợng trái phiếu doanh nghiệp của Techcombank tu vấn phát hành 62.000 tỷ đồng, tăng khoảng 17.000 tỷ đồng sau một năm. Bản chất mua trái phiếu doanh nghiệp cũng là một hình thức tăng du nợ tín dụng tuy nhiên lại làm giảm du nợ cho vay trong năm 2018. Chính sách này của Techcombank năm 2018 đã mang về lợi nhuận cao từ trái phiếu doanh nghiệp mà không làm tốc độ tăng truởng tín dụng của NH bị tụt giảm so với các TCTD khác cùng ngành. Năm 2019, du nợ cho vay doanh nghiệp tăng truởng mạnh, tăng 38.006 tỷ đồng, tuơng ứng mức tăng truởng ấn tuợng 43,41% so với năm 2018. Trong năm 2019, nhiều nhà đầu tu là doanh nghiệp tham gia vay vốn đầu tu vào các dự án bất động sản liên kết của Vingroup là một trong những yếu tố tăng du nợ cho vay khách hàng doanh nghiệp trong năm này.
a) Cơ cấu cho vay doanh nghiệp theo nhóm khách hàng:
Loại hình Năm 2017 Tỷ trọng(%) Năm 2018 trọng(%)Tỷ Năm 2019 trọng(%)Tỷ Cho vay DN 96.075 100 87.550 1ÕỠ 125.556 1ÕỠ DNNN 8.487,62 8,83 6.978,57 7,97 5.864,40 4,67 Công ty và DN tư nhân 84.222,8 87,67 78.131,32 89,24 117.209,03 93,35 DN FDI 2.076,05 2,16 2.039,90 2,33 2.104,40 1,67 Đôi tượng khác 1.301,53 1,34 400,21 0,46 378,17 0,31 37
Biểu đồ 2.2: Tỷ trọng cho vay KH DN theo nhóm KH
HDN vừa và nhỏ HDN lớn
(Nguồn: Báo cáo thường niên của Techcombank qua các năm)
Có thể thấy từ năm 2017-2019, cơ cấu dư nợ KH DN dịch chuyển từ nhóm khách hàng DN lớn sang nhóm KH DN vừa và nhỏ. Năm 2017, tỷ trọng nhóm KH DN lớn là 21,76% và tăng dần lên 36,41% tại năm 2018 và đạt 34,93% ở năm 2019. Cùng với xu hướng đó, năm 2017, tỷ trọng nhóm KH DN vừa và nhỏ là 78,24%, giảm dần về 63,59% ở năm 2018 và giảm xuống 64.07% tại năm 2019. Sự chuyển dịch cơ cấu trên không phải do tốc độ tăng trưởng tín dụng của nhóm khác hàng này đi xuống hay Techcombank không chú trọng tới nhóm khách hàng này. Ngân hàng vẫn đáp ứng đủ nhu cầu tín cho nhóm khách hàng này qua việc tư vấn phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Với định hướng phát triển an toàn, bền vững, Techcombank chủ trương không tập trung tăng trưởng dư nợ tín dụng mà chuyển trọng tâm phục vụ khách hàng có hoạt động kinh doanh tốt, giảm b ớt phần cho vay kém hiệu quả để phòng ngừa rủi ro nợ quá hạn. Năm 2019, vẫn tiếp tục phát triển trên cơ cấu dịch chuyển đó, với lợi thế sẵn có, ngân hàng tiếp tục tập trung tăng trưởng cho vay vào hai phân khúc chiến lược là KH DN vừa và nhỏ.
38
b) Cơ cấu dư nợ KHDN theo loại hình DN
(Nguồn: Báo cáo thường niên của Techcombank qua các năm)
Biểu đồ 2.3: Cơ cấu dư nợ KH DN theo loại hình DN
Năm 2017
BDNNN BCong ty và DN tư nhân BDN FDI B Đối tượng khác
2Ớ/ 1ớ/o
39
(Nguồn: Báo cáo thường niên của Techcombank qua các năm)
Xét về loại hình doanh nghiệp, dư nợ cho vay công ty và doanh nghiệp tư nhân chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu dư nợ KH DN của Techcombank trong 3 năm gần đây. Nhóm khách hàng doanh nghiệp nhà nước giảm dần từ năm 2017 đến 2019 từ 8,83% xuống 4,67%. Trong những năm gần đây, đa số các doanh nghiệp nhà nước thường có kết quả hoạt động kinh doanh không tốt. chính vì thế cơ cấu cho vay nhóm khách giảm xuống để đảm bảo chất lượng tín dụng và đảm bảo tỷ lệ nợ xấu ở mức an toàn. Nhóm khách hàng là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong dư nợ cho vay. Nhóm khách hàng này chiếm 2,16% trong năm 2017 và giảm xuống còn 1,67% vào năm 2019. Có thể thấy, nhóm khách
Chỉ tiêu
Nợ đủ
tiêu chuẩn Nợ cầnchú ý tiêu chuẩnNợ dưới Nợ nghi ngờ Nợ có khả năng mất vốn Năm 2019 123.87 3 2 1.156,1 8 118, 2 16,6 1 391,3 Năm 2018 84.923, 5 1.416, 5 130,1 472, 1 604,1 Năm 2017 93.137,9 5 2 1.585,8 343,68 272,11 3 735,4 40
hàng tiềm năng này cần được Techcombank khai thác, cần đưa ra những chính sách đẩy mạnh tín dụng ở nhóm khách hàng này.
c) Cơ cấu dư nợ KH DN theo phân ngành kinh tế
Biểu đồ 2.4: Cơ cấu dư nợ KH DN theo phân ngành kinh tế
■ Năm 2017 BNam 2018 BNam 2019
(Nguồn: Báo cáo thường niên của Techcombank qua các năm)
Dư nợ cho vay DN tại Techcombank từ năm 2017 đến 2019 tập trung vào 4 ngành kinh tế chính trọng điểm: công nghiệp chế biến, chế tạo; kinh doanh bất động sản; xây dựng và bán buôn bán lẻ, sửa chữa. Ngành kinh tế chiếm dư nợ tăng trưởng mạnh nhất và có thể coi là lợi thế của Techcombank chính là cho vay kinh doanh bất động sản. Đối tác chiến lược của Techcombank là tập đoàn Vingroup, chính vì thế Techcombank đã tận dụng lợi thế này để đưa ra chính sách ưu đãi lãi suất, sản phẩm phù hơp với ngành kinh doanh bất động sản. Năm 2019, Techcombank được vinh danh là ngân hàng có sản phẩm vay mua nhà tốt nhất. Dư nợ cho vay kinh
41
doanh bất động sản tăng vọt chiếm 21,85 % tổng dư nơ nguyên nhân chính là chính sách cho vay mua nhà dự án Vincity Ocean Park và Smart City đã thu hút được số lượng lớn khách hàng doanh nghiệp vay vốn đầu tư.
d) Cơ cấu dư nợ KHDN theo nhóm nợ
(Nguồn: Báo cáo thường niên của Techcombank qua các năm)
Biểu đồ 2.5:Tỷ lê dư nợ KH DN theo nhóm nợ
Tỷ lệ dư nợ theo chất lượng cho vay
■ Nợ đủ tiêu chuẩn ■Nợ cần chú ý ■ Nợ dưới tiêu chuẩn
■Nợ nghi ngờ ■ Nợ có khả năng mất vốn
Dư nợ tín dụng KH DN của nhóm nợ đủ tiêu chuẩn luôn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng dư nợ tín dụng KH DN của Techcombank chiếm trên 96%. Điều này cho thấy mức độ an toàn tín dụng của Techcombank, khả năng thu hồi vốn của các khoản vay cao, điều này có được là do công tác thẩm định của Techcombank đang ngày càng được nâng cao.
42
■ •I
2.2: Thực trang hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp có vốn đầu tưnước ngoài tại Techcombank giai đoạn 2017-2019 nước ngoài tại Techcombank giai đoạn 2017-2019
2.2.1. Điều kiện cho vay KHDN FDI
Theo quy trình cho vay chung do Techcombank ban hành, tất cả các doanh nghiệp khi vay vốn phải đáp ứng đủ điều kiện cho vay chung. Tùy theo nhu cầu mục đích vay vốn mà các doanh nghiệp phải đáp ứng những điều kiện tương ứng với gói tín dụng đó. Cụ thể:
❖ Vay đầu tư trang thiết bị, máy móc, nhà xưởng, đầu tư dự án
a) Điều kiện vay
+ Đăng ký kinh doanh: Khách hàng có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật và có hoạt động sản xuất kinh doanh tối thiểu theo thời tính đến thời điểm vay vốn kinh doanh của ngân hàng quy định.
+ Vốn tự có: Khách hàng phải có vốn tự có tham gia vào phương án kinh doanh tối thiểu là 30%.
+ Lịch sử tín dụng: Không có nợ xấu tại ngân hàng vay vốn và các ngân hàng hay tổ chức tài chính khác.
+ Tài sản thế chấp:
Nhà đất có sổ hồng, sổ đỏ Căn hộ có sổ hồng, sổ đỏ Đất hỗn hợp có sổ hồng, sổ đỏ Phương tiện vận tải
Giấy tờ có giá
b) Những tài sản thế chấp để vay vốn đầu tư trang thiết bị máy móc tại ngân hàng phải đảm bảo những điều kiện riêng biệt cho những loại tài sản khác nhau như diện tích, khoảng cách đường mặt tiền, thời hạn sử dụng...
❖ Vay vốn kinh doanh bổ sung vốn lưu động
Điều kiện vay bổ sung vốn lưu động:
+ Đăng ký kinh doanh: Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy phép đủ điều kiện kinh doanh đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện.
Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Dư nợ cho vay doanh nghiệp FDI 2076 2040 2104
Dư nợ cho vay DN 96.075 87.550 125.556
43
∙∙f
+ Vốn tự có: Doanh nghiệp phải có vốn tự có tham gia vào phương án kinh doanh tối thiểu là 20%.
+ Lịch sử tín dụng: Doanh nghiệp không có nợ xấu tại ngân hàng vay và các ngân hàng cũng như tổ chức tài chính khác.
+ Có phương án kinh doanh hiệu quả, khả thi, mục đích phù hợp với quy định của pháp luật.
+ Có nguồn tài chính ổn định đảm bảo trả nợ vay. + Tài sản thế chấp
+ Bản thân doanh nghiệp phải có tài sản thế chấp thì mới đáp ứng điều kiện vay vốn kinh doanh tại ngân hàng. Doanh nghiệp phải có tài sản đảm bảo cho khoản vay bao gồm:
Bất động sản: Nhà đất có sổ hồng, sổ đỏ; Căn hộ có sổ hồng, sổ đỏ; Đất hỗn hợp có sổ hồng, sổ đỏ
Phương tiện vận tải Giấy tờ có giá Máy móc thiết bị Hàng hóa
Có thể thấy với từng mục đích sử dụng vốn khác nhau thì khách hàng doanh nghiệp nói chung và KH FDI nói riêng vẫn phải đáp ứng theo quy định đi với từng sản phẩm.
2.2.2. Thực trạng cho vay DN FDI của Techcombank
2.2.2.1: Quy mô và tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay doanh nghiệp FDI
Các doanh nghiệp FDI là đối tượng khách hàng tiềm năng mang lại lợi nhuận tốt cho ngân hàng. Đối tượng khách hàng là doanh nghiệp FDI từ lâu được Techcombank chú trọng phát triển. Đây là nhóm khách hàng mang lại nguồn huy động đáng kể cho Techcombank mà chủ yếu là nguồn ngoại tệ. Tuy nhiên, từ năm 2017-2019, các chính sách phát triển nhóm khách hàng FDI chưa có nhiều điểm thu hút, ưu việt hơn các TCTD khác để tạo ra được sự khác biệt trong cơ cấu nhóm khách hàng này.
44
Chỉ tiêu Năm So sánh 2016 2017 2018 2019 Năm 2016 - Năm 2017 Năm 2017 - Năm 2018 Năm 2018 - Năm 20119 Mức tăng, giảm (tỷ đồng ) Tốc độ tăng, giảm (%) Mức tăng, giảm (tỷ đồng ) Tốc độ tăng, giảm (%) Mức tăng, giảm (tỷ đồng ) Tốc độ tăng, giảm (%) Cho vay DN FDI 1.701 2.076 2.04 0 2.104 375 21,97 -36 -1,73 64 3,14
(Nguồn: Báo cáo thường niên của Techcombank qua các năm)
Biều đồ 2.6: Quy mô cho vay khách hàng doanh nghiệp FDI ■Cho vay DN FDI HCho vay DN
(Nguồn: Báo cáo thường niên của Techcombank qua các năm)
Tỷ trọng dư nợ của doanh nghiệp FDI/ dư nợ KHDN qua các năm có biến động không đều từ năm 2017 đến năm 2019, có xu hướng giảm dần.
Năm 2017, dư nợ DN FDI chiếm 2,16% tổng dư nợ cho vay khách hàng DN. Năm 2018, dư nợ DN FDI chiếm 2,33% dư nợ cho vay KH DN. Năm 2019 với dư nợ DN FDI tỷ trọng của KH DN FDI chiếm 1,67%.
Hoạt động cho vay khách hàng FDI qua số liệu phân tích dư nợ cho vay cho thấy chưa đạt hiệu quả cao. Tỷ trọng dư nợ khách hàng FDI trên tổng dư nợ còn thấp tăng ít qua 3 năm từ 2017-2019. Nguyên nhân là do chính sách Techcobank áp dụng trong thời kỳ tập trung vào từng nhóm đối tượng và điểm mạnh sẵn có riêng.
45
Cụ thể, năm 2017, Techcombank tập trung vào việc cho vay nhóm khách hàng có doanh thu tốt để giảm bớt nhóm cho vay kém hiệu quả, giảm tỷ lệ nợ xấu. Năm 2018, ngân hàng tập trung vào nâng cao huy động tiền gửi không kỳ hạn, đổi mới phát triển hệ thống, cấp tín dụng khách hàng doanh nghiệp bằng việc hình thức mua trái phiếu doanh nghiệp. Năm 2019, nhóm khách hàng cá nhân với các sản phẩm cho vay mua bất động sản liên kết đuợc phát triển mạnh, mang về lợi nhuận ấn tuợng cho ngân hàng.
Đv(tỷ
đồng) Năm 2017 trọng(%)Tỷ 2018Năm trọng(%)Tỷ Năm 2019 trọng(%)Tỷ
Ngăn hạn 1.058 50,96 ^969 775 975,02 46,34
Trung hạn 975,25 46,97 1.020 ^50 1.077,66 51,22
Dài hạn 42,75 2,07 “51 7,5 87,32 2,44
(Nguồn: Báo cáo thường niên của Techcombank qua các năm)
Năm 2017, du nợ cho vay doanh nghiệp FDI đạt 2.076 tỷ đồng, tăng 375 tỷ đồng đạt tốc độ tăng truởng 21,97% so với năm 2016 Năm 2017 đuợc coi là năm đánh dấu mốc 30 năm dòng vốn FDI vào Việt Năm. Cùng với xu huớng hội nhập toàn cầu, Chính phủ đã đua ra nhiều chính sách, quy định nhu sửa đổi, bổ sung hoàn