mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bắc Giang đến năm 2014
2.2.3.1. Các chỉ tiêu định lượng
a. Nhóm chỉ tiêu phản ánh sự tăng trưởng của quy mô TTQT (1) Sự gia tăng về doanh số TTQT
Bảng 2.7 : Doanh số và số món TTQT từ năm 2012 đến 2014 của BIDV Bắc Giang
______________________- L/C xuất_____________ Số món ______________________ 21 25 4 21.0 27 6 28.3 Số tiền ______________________ 430 760 330 76,7 870 440 102,3
- Chuyển tiền T/T về cho công ty
Số
món
______________________
273 319 46 17.0 533 260 95.4
Số tiền________________ 4729 5675 946 20.0 5817 1088 23.0
2. Thanh toán hàng nhâp của doanh nghiệp:
Số món ______________________ 175 242 67 38.0 249 74 42.0 Số tiền ______________________ 6429 7715 1286 20.0 13732 7303 113.6 - L/C nhập____________ Số món ______________________ 67 87 20 30.0 165 98 147.0 Số tiền ______________________ 876 1095 219 25.0 1323 447 51.0
- Thanh toán chuyển tiền T/T đi của công ty
Số món
______________________
108 154 46 43.0 120 12 11.0 Số tiền________________ 1238 1639 401 32.4 1737 499 40.3
3. Chuyển tiền về cá nhân (kiều hối):
Số món ______________________ 4760 6426 1666 35.0 6812 2052 43.1 Số tiền ______________________ 3489 4989 1500 43.0 3873 384 11.0 Trong đó WU__________ Số món ______________________ 237 296 59 25.0 344 107 45.0 Số tiền(USD) ______________________ 407 456 49 12.0 647 240 59.0
4.Thanh toán chuyển tiền đi cá nhân:
Số món ______________________ 34 46 12 34.0 59 25_____ 72.9 Số tiền(USD) ______________________ 102 128 26 25.6 135 33____ 32.0 Tỷ trọng TT cá nhân (%) _ _ 24,3 28,0 14,9 Tỷ trọng TT của DN (%) _______________ 75,7 72,0 85,1
Có thể nói đây là bức tranh đa chiều đã phản ảnh kết quả TTQT ở nhiều góc độ khác nhau:
Về tổng thể, nó phản ánh hoạt động TTQT của BIDV Bắc Giang ngày càng có xu huớng gia tăng cả về số món và doanh số. Cụ thể: Năm 2012, tổng doanh số TTQT đạt 14792 nghìn USD tuơng đuơng với 5263 món. So với năm 2012, năm 2013 đã có sự tăng truởng cả về số món và doanh số TTQT, tăng 3480 nghìn USD tức 34.5%. Năm 2014, doanh số TTQT đạt 26825 nghìn USD, 7572 món tăng lên đáng kể so với năm 2012. Điều này phần nào thể hiện quy mô TTQT của BIDV Bắc Giang ngày càng đuợc cải thiện theo huớng mở rộng hơn. Mặc dù, trong giai đoạn từ năm 2012- đến 2014, sự gia tăng về doanh số này không phải lúc nào cũng đồng đều giữa các phuơng thức TTQT cũng nhu đối tuợng khách hàng. về đối tuợng khách hàng, có thể thấy trên 70% doanh số TTQT là khách hàng doanh nghiệp, tuy có sự tăng giảm về tỷ trọng này qua các năm, nhung xu huớng chung cho thấy khách hàng doanh nghiệp đem lại nguồn thu chủ yếu cho chi nhánh. Cụ thể về các hình thức TTQT nhu sau:
- Về chuyển tiền cá nhân:
+ Chuyển tiền về cá nhân (kiều hối): năm 2013 đạt số món tăng 6426 món so với năm 2012, tăng 1666 món tỷ lệ tăng 35%; năm 2014 tăng 2052 món so với năm 2012, tỷ lệ tăng là 43.1%. về doanh số, năm 2013 đạt doanh số:4989 nghìn USD, tăng: 1500 nghìn USD so với năm 2012, tỷ lệ tăng 43%; năm 2014 đạt doanh số là 3873 nghìn USD, tăng: 384 nghìn USD so với năm 2012, tỷ lệ tăng: 11%.
+ Chuyển tiền đi cá nhân: năm 2012, chi nhánh chuyển đi đuợc 34 món, số tiền: 102 nghìn USD, năm 2013 đạt: 46 món (tăng 12 món) với số tiền 128 nghìn USD (tăng 49 nghìn USD so với năm 2012, tỷ lệ tăng: 12%); năm 2014, số món tăng lên tiếp tục 25 món với số tiền 647 nghìn USD so với năm 2012. Tuy nhiên, tỷ trọng hoạt động chuyển tiền quốc tế của cá nhân tại chi nhánh còn khá hạn chế so với các hoạt động TTQT khác.
- Về TTQT của doanh nghiệp: về cơ bản là tăng qua các năm.
là 5440 nghìn USD, tăng: 669 nghìn USD, tỷ lệ tăng: 14% so với năm 2012. Năm 2014 doanh số này đạt 9085 nghìn USD, tăng 4313 nghìn USD so với năm 2012, tỷ lệ tăng là 90,4%. Tuy nhiên, trong các phương thức thanh toán hàng xuất thì chi nhánh chỉ thực hiện phương thức L/C xuất và chuyển tiền về của công ty. Trong đó:
Doanh số L/C nhìn chung còn hạn chế, trị giá mỗi bộ xuất trình còn nhỏ: đạt 430 nghìn USD năm 2012 (21 món), như vậy trung bình một món có giá trị khoảng 20 nghìn USD; năm 2013, doanh số L/C tăng lên đáng kể và đạt ở mức 760 nghìn USD (25 món), như vậy giá trị một bộ chứng từ tăng lên rõ rệt; năm 2014, doanh số này tiếp tục tăng lên so với năm 2012 với số tiền là 440 nghìn USD, đồng thời số món L/C xuất tăng lên. Sự gia tăng này là đáng ghi nhận và đánh dấu một sự khởi đầu mới có triển vọng.
Trong khi L/C xuất khẩu còn là mảng khá mới và khá mỏng thì thanh toán chuyển tiền T/T hàng xuất về cho doanh nghiệp lại gắn bó từ rất lâu trong chặng đường từ khi triển khai hoạt động TTQT tại chi nhánh cho đến nay. Doanh số chuyển tiền về cho công ty có lúc tăng nhiều, tăng ít song xu hướng chung là sự tăng trưởng không ngừng cả về số món và số tiền: năm 2012, chi nhánh nhận được 175 món tiền hàng xuất chuyển về cho công ty với doanh số 6429 nghìn USD; năm 2013, chi nhánh đạt 242 món với số tiền là 7715 nghìn USD (tăng: 1286 nghìn USD, tỷ lệ tăng 20%); năm 2014, chi nhánh đạt 249 món với số tiền là 13732 nghìn USD, tăng 771 ngàn USD so với năm 2012, tỷ lệ tăng là 6,42%.
+ Thanh toán hàng nhập của doanh nghiệp tại chi nhánh các năm vừa qua thiếu sự ổn định:
Năm 2012, chi nhánh thực hiện 175 món thanh toán hàng nhập với doanh số 6429 ngàn USD trong đó chủ yếu là thanh toán L/C đi của doanh nghiệp để trả tiền hàng nhập khẩu với 67 món tương ứng với số tiền 876 ngàn USD
Năm 2013, chi nhánh thực hiện 242 món (tăng 67 món), doanh số đạt: 7715 ngàn USD, tăng 1286 ngàn USD so với năm 2012, tỷ lệ tăng 67%. Như vậy là có sự gia tăng đáng kể trong doanh số thanh toán hàng nhập của doanh nghiệp.
Năm 2014, thanh toán hàng nhập tăng lên đến 249 món (tăng 74 món so với năm 2012, nhưng chỉ tăng 7 món so với 2013) với số tiền đạt 13732 ngàn USD
(tăng: 7303 ngàn USD so với năm 2012, tỷ lệ tăng: 113.6%). Sự gia tăng của doanh số thanh toán hàng nhập năm 2014 như trên là do sự tăng lên mạnh mẽ về doanh số thanh toán bằng phương thức L/C nhập. Theo như quan điểm về sự phát triển ở phần lý thuyết thì xét một cách tổng thể và toàn diện thì xu hướng vận động chung của thanh toán hàng nhập là phát triển.
Như vậy, theo kết quả như phân tích ở trên, nhìn chung, hoạt động TTQT của BIDV Bắc Giang có sự mở rộng về quy mô. Tuy vậy, sự phát triển chỉ dừng lại ở sự gia tăng về quy mô chưa phản ánh sự phát triển thực sự.
Để đánh giá xem doanh số này thực sự tương xứng với tiềm năng và thế mạnh của chi nhánh chưa, có phù hợp với xu hướng tăng trưởng chung trong môi trường cạnh tranh hiện tại hay không và hiệu quả thực sự của nó trong đóng góp vào
thu nhập của chi
nhánh...
... như thế nào thì chúng ta cần phải xem xét nó dựa trên các mối liên hệ thể hiện qua các chỉ tiêu sau.
(2) Sự gia tăng số món thực hiện hoạt động TTQT tại BIDVBắc Giang:
Từ biểu đồ dưới ta có thể thấy, số món TTQT tăng liên tục qua các năm, nhưng số lượng tăng giữa các phương thức không đồng đều, chủ yếu là do chuyểntiền kiều hối về cá nhân.
Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014
11201_______ 13155________ 10458_______ CTY TNHH HOA HẠ VN_________ 1288,12 1275,88 1815,39 CTY TNHH KHẢI THỪA VN 1265,71 1341,81 1670,69 CTY CP XNK BẮC GIANG 1534,54 1170,80 1420,74 CTY CP MAY BẮC GIANG 582,45 1078,71 1118,18 CTY CP MAY XK HÀ PHONG 840,08 447,27________ 999,78 CTY CP MAY XK HÀ BẮC 985,69 999,78________ 1170,80 CTY CP VINAPOWER _________ 907,28 1170,80 1210,26 CÁC CTY KHÁC_______________ 3797,14 5340,93 3749,18
(Nguồn: PhòngKHTHNgân hàngBIDVBắc Giang)
(Nguồn: Báo cáo của Phòng KHTH)
Do trên địa bàn Bắc Giang, số lượng lao động xuất khẩu sang các thị trường lao động nước ngoài và du học tại Hàn Quốc và Nhật Bản lớn nhất cả nước. Thanh toán hàng xuất của doanh nghiệp cũng tăng lên đáng kể từ năm 2012 là 294 món, đến năm 2014 đã đạt 453 món. Hình thức thanh toán chuyển tiền các nhân đi nước ngoài cho một số mục đích như du học, du lịch, chữa bệnh vẫn còn khá hạn chế tại chi nhánh, đa số các khách hàng thực hiện giao dịch này tại ngân hàng Vietcombank.
(3) Sự gia tăng số lượng khách hàng sử dụng TTQT tại BIDV Bắc Giang
Trong kinh doanh thì khách hàng là nhân tố quyết định thành công của doanh nghiệp cũng như ngân hàng. Tại chi nhánh Bắc Giang, nhìn chung số lượng khách hàng những năm gần đây khá ổn định, tập trung vào chủ yếu là khách hàng cá nhân, với số lượng chiếm trên 70% qua các năm. Năm 2012 số lượng khách hàng doanh nghiệp có xu hướng tăng lên từ 38 lên 45 khách hàng. Nhưng đến năm 2013 thì lại sự biến động giảm xuống trở lại do sự sụt giảm của số lượng khách hàng cá nhân. Đến năm 2014, số lượng khách hàng sử dụng TTQT lại tăng lên khá đáng kể. Tuy nhiên, so với các chi nhánh khác trong hệ thống thì số lượng khách hàng của chi nhánh vẫn ở mức khiêm tốn.
Biểu đồ 2.2. Số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ TTQT tại BIDV Bắc Giang giai đoạn 2011 - 2014
(Đơn vị: Số khách hàng)
SÔ lượng khách hàng
■ Cá nhân ■ Doanh nghiệp
(Nguồn: PhòngKHTHNgân hàngBIDVBắc Giang)
Bảng 2.8: Doanh số TTQT của nhóm Khách hàng doanh nghiệp từ 2012 - 2014
Vietin Bank Bắc Giang 18________ 15_________ 14__________ 14_________ VCB Bắc Giang________ 10________ 20__________ 28__________ 29_________ Các NHTM khác_______ 17________ 18_________ 18__________ 17_________
(Nguồn: Báo cáo của NH W Bắc Giang từ 2011- 2014)
Từ Bảng 2.6 cho thấy, doanh số TTQT của 5 khách hàng lớn năm 2012 là 7403,87 nghìn USD, tức là chiếm tỷ trọng tới 66,1% tổng doanh thu TTQT trong năm tại chi nhánh. Các khách hàng này chủ yếu thực hiện TTQT theo phương thức TT chiếm tỷ trọng tới 70%, trong khi đó phương thức nhờ thu hầu như không được các doanh nghiệp này sử dụng Năm 2013 tỷ trong tỷ trọng các khách hàng doanh
nghiệp lớn giảm xuống 56,8% nhưng lại tăng lên khoảng 89,93% tổng doanh số TTQT. Điều này chứng tỏ, hoạt động TTQT của chi nhánh phụ thuộc khá nhiều vào các khách hàng doanh nghiệp lớn. Đây hầu như là doanh nghiệp nhà nước làm ăn hiệu quả trong các lĩnh vực như may mặc, bao bì, xuất nhập khẩu giấy, than,....
b. Nhóm chỉ tiêu phản ánh chất lượng hoạt động TTQT
(1) Mức gia tăng thị phần TTQT của BIDV Bắc Giang
Trong những năm trước, hoạt động TTQT chủ yếu tập trung tại BIDV Bắc Giang và Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bắc Giang, nhưng đến năm 2007 Ngân hàng Viêtcombank chính thức mở chi nhánh đi vào hoạt động tại Bắc Giang dẫn đến hoạt động TTQT của các Ngân hàng trên địa bàn tỉnh bị chia sẻ lợi nhuận và thị phần. Trước thực tế mở rộng hoạt động của các Tổ chức tín dụng, sự gia tăng của các Ngân hàng ngoài quốc doanh trên thị trường với những hình thức thu hút, ưu đãi khách hàng đã khiến cho thị phần TTQT của chi nhánh giảm dần qua các năm mặc dù doanh số TTQT vẫn tăng lên.
Bảng 2.9: Thị phần TTQT từ năm 2011- 2014 của các ngân hàng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Tổng chi DV TTQT 152 131 203
Lợi nhuận từ TTQT 4.605... 4.583... 5.467...
Thêm vào đó là nguồn dự trữ ngoại tệ của chi nhánh còn chưa dồi dào, việc mua bán ngoại tệ của chi nhánh còn gặp nhiều khó khăn. Hơn nữa, việc cho vay của chi nhánh yêu cầu đáp ứng những điều kiện khá chặt chẽ để đảm bảo khả năng thu hồi vốn và giảm tỷ lệ nợ xấu, do đó thường xuyên xuất hiện những khách hàng bị những ngân hàng khác thu hút và chấm dứt quan hệ với chi nhánh.
Doanh số TTQT của chi nhánh chỉ chiếm 1-2% doanh số TTQT của hệ thống BIDV. Do vậy, có thể thấy hoạt đông TTQT của chi nhánh chưa phát huy được hết tiền năng và lợi thế.
(2) Mức gia tăng của lợi nhuận từ hoạt động TTQT
Bảng 2.10: Lợi nhuận từ TTQT của BIDV Bắc Giang
2013 giảm 22 triệu đồng so với năm 2013, tuy nhiên năm 2014 tăng 884 triệu đồng so với năm 2013. Theo xu hướng vận động như trên, ta thấy hoạt động TTQT của BIDV Bắc Giang nhìn chung ngày càng đóp góp nhiều hơn vào tổng lợi nhuận trước thuế của chi nhánh, song so sánh lợi nhuận từ TTQT qua các năm theo số liệu cụ thể ở bảng trên với tổng lợi nhuận của BIDV Bắc Giang cho thấy sự đóng góp của hoạt động này vẫn còn khiêm tốn.
(3) Về mức ký quỹ L/C và phí dịch vụ TTQT
+ về mức ký quỹ L/C: Tiền ký quỹ của khách hàng tại chi nhánh chỉ được trả lãi không kỳ hạn nên nếu tỷ lệ ký quỹ nhiều sẽ là một sự lãng phí nguồn vốn.
Những khách hàng thông thường khi tham gia TTQT phải ký quỹ 10% trở lên. Đối với những khách hàng truyền thống, thân thiết, chi nhánh áp dụng mức ký quỹ 5% để giảm thiểu lãng phí nguồn vốn cho khách hàng.
(4) Thời gian thanh toán
Đối với L/C: Khi nhận được bộ chứng từ đòi tiền của ngân hàng nước ngoài, cán bộ TTQT có thời gian là 5 ngày để kiểm tra và thông báo trả lời khách hàng. Tuy nhiên, chi nhánh BIDV Bắc Giang chỉ thực hiện việc này trong vòng hai ngày,
tiết kiệm cho khách hàng ba ngày. Neu chứng từ hoàn hảo, chi nhánh sẽ thanh toán đi Ngân hàng nước ngoài đúng thời hạn. Thanh toán đúng thời hạn bảo đảo uy tín của khách hàng với bên bán và của chi nhánh với NHTB L/C.
Đối với thanh toán nhờ thu: Khi nhận được chỉ thị nhờ thu, chi nhánh kiểm tra và gửi lên Trung tâm thanh toán để lập điện thông báo cho ngân hàng phát lệnh ngay trong ngày về việc đã nhận được bộ chứng từ cùng chỉ thị nhờ thu và đang đợi sự định đoạt của bên mua..
Đối với chuyển tiền đi: Khi khách hàng có yêu cầu chuyển tiền đi, chi nhánh sẽ làm đầy đủ thủ tục, trình lãnh đạo phòng, sau đó chuyển hồ sơ lên Trung tâm thanh toán trên chương trình RM File. Trung tâm thanh toán tiếp nhận và xử lý trong ngày trên hệ thống mạng SWIFT. Với phương thức này, thời gian hoàn thành diễn ra ngay trong ngày.
2.2.3.2. Các chỉ tiêu định tính
(1) Sự hài lòng của khách hàng:
- Chính sách chăm sóc khách hàng: Để thực hiện chính sách tốt chi nhánh thường xuyên nghiên cứu thị trường để nắm bắt được tập quán, thái độ và nhất là động
cơ của khách hàng khi lựa chọn Ngân hàng. Nhiều nghiên cứu chứng tỏ rằng sự lựa chọn Ngân hàng để giao dịch của khách hàng thường được dựa trên cơ sở nghiên cứu
và so sánh các tiện ích mà Ngân hàng đem lại như địa điểm giao dịch thuận lợi, chất lượng phục vụ, thái độ cán bộ giao dịch, sự thuận lợi và dễ dàng khi vay vốn, uy tín và
sự an toàn của ngân hàng ...
Chính sách khách hàng hợp lý mà chi nhánh đưa ra không phân biệt khách hàng về thành phần kinh tế nhưng có áp dụng một số ưu đãi đối với khách hàng nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng khắt khe của khách hàng. Đối tượng KH được ưu đãi TTQT tại BIDV Bắc Giang là:
- KH có quan hệ truyền thống tốt, các bạn hàng lâu dài từ trước tới nay. - Các DN lớn sản xuất và kinh doanh có hiệu quả, đúng pháp luật, quan hệ tín dụng sòng phẳng.
Hài lòng Hình thức ưu đãi đối với khách hàng : Ưu đãi về vốn và lãi suất khi vay vốn,56,3% 48,9% 43,7% ưu đãi về mức phí dịch vụ như phí chuyển tiền, phí mở L/C.... Khách hàng nằm trong đối tượng được ưu đãi bao giờ cũng được vay vốn với lãi suất thấp hơn. Đặc biệt, chi nhánh còn hỗ trợ khách hàng trong việc cho vay ngoại tệ thanh toán L/C,