- về các điểm yếu
2.2.2.2 Thực trạng hoạt động cho vay KHCN tại BIDV Yên Bá
Yên Bái
Hiện nay, ngân hàng đã cung cấp các sản phẩm cho vay KHCN khá phong phú, đáp ứng các nhu cầu vay vốn của khách hàng, gồm có: Cho vay nhu cầu về nhà ở, cho vay cán bộ công nhân viên, cho vay phục vụ mục đích sản xuất kinh doanh; cho vay mua ôtô, cho vay cầm cố, chiết khấu giấy tờ có giá, cho vay ứng trước tiền bán chứng khoán, cho vay du học, cho vay người đi lao động ở nước ngoài, cho vay thấu chi tài khoản, cho vay thẻ tín dụng quốc tế. Thực trạng cho vay KHCN tại BIDV Yên Bái được thể hiện qua bảng số liệu 03 năm như sau:
49
Bảng 2.3: Cơ cấu các sản phẩm của BIDV Yên Bái năm 2009-2011
Tổng cộng cho vay KHCN 117.25 189.46 224.33 61.6 18.4 Ngắn hạn cá nhân 70.41 60. 113.4 59.9 154.98 69.1 61.1 36.7 TDH Cá nhân 46.84 40 76.06 40.1 69.35 30.9 624 -88
(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh của BIDV Yên Bái)
Nhìn vào bảng tổng kết cho vay khách hàng cá nhân của Chi nhánh trong các năm 2009-2011, ta nhận thấy: Mặc dù 2009-2011 nên kinh tế có nhiều biến động, ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế thế giới, lạm phát kéo dài, song kết quả hoạt động cho vay khách hàng cá nhân của BIDV Yên Bái đều tăng trưởng qua các năm, năm 2010 tăng 61.6% so với năm 2009, năm 2011 tăng 18,4% so với năm trước. Cho thấy, Chi nhánh đã nỗ lực tập trung đẩy mạnh cho vay bán lẻ (toàn hệ thống mục tiêu tỷ trọng tăng trưởng tín dụng bán lẻ hàng năm trên 34%).
50
Trong cơ cấu các sản phẩm bán lẻ mà Chi nhánh đang áp dụng và triển khai: Tỷ trọng cho vay sản xuất kinh doanh và nhu cầu về nhà ở chiếm tỷ trọng cao nhất trên tổng dư nợ cho vay khách hàng cá nhân và là sản phẩm phù hợp với địa bàn tỉnh miền núi phía bắc trong việc mở rộng và phát triển cho vay khách hàng cá nhân
Đối với sản phẩm cho vay nhu cầu về nhà ở: Điểm mạnh của sản phẩm này so với các ngân hàng khác là: Điều kiện cho vay không quy định mức thu nhập tối thiểu, tỷ lệ cho vay so với giá trị tài sản đảm bảo tương đối cao ( 85%). Dư nợ cho vay hỗ trợ nhu cầu nhà ở: Năm 2010 đạt: 91,92 tỷ đồng chiếm 48,52%, tăng 99,5% so năm 2009. Năm 2011 đạt: 92,9 tỷ chiếm 41,41%, tăng trưởng so năm 2010 là 1,1%, từ các số liệu này cho thấy sản phẩm cho vay nhu cầu về nhà ở luôn chiếm tỷ trọng cao và là sản phẩm chính trong cho vay đối tượng KHCN, mức tăng trưởng giữa năm 2010/2009 khá cao, tuy nhiên chịu sự khủng hoảng nền kinh tế từ những năm trước, đến năm 2011 nền kinh tế tiếp tục suy thoái đã làm ảnh hưởng đến mức thu nhập của người tiêu dung, do đó nhu cầu vay đối với sản phẩm nhà ở giảm mạnh ở năm 2011. Bên cạnh đó nguyên nhân đó sản phẩm BIDV chưa có sự cải tiến và đa dạng về hình thức cho vay nhằm thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng, nhất là cần thiết trong thời kỳ khó khăn của nền kinh tế về tăng trưởng tín dụng đối với gói sản phẩm này, cụ thể như: chưa có sản phẩm cụ thể theo từng mục đích vay (mua nhà, sửa chữa nhà, mua sắm trang thiết bị nội thất, ví dụ: ACB có các sản phẩm: cho vay trả góp mua nhà ở/nền nhà, cho vay trả góp xây dựng/sửa chữa nhà; ANZ có các sản phẩm: cho vay mua nhà để ở, cho vay mua nhà để đầu tư, cho vay đầu tư bất động sản), trên địa bàn chưa có sản phẩm riêng về cho vay mua nhà theo dự án...
Đối với Ngân hàng còn chưa có sự quảng bá, tiếp thị sản phẩm, bị động trong việc mang sản phẩm đến với khách hàng, thủ tục được áp dụng theo quy
51
trình chung cho các sản phẩm, chưa có sự riêng biệt dẫn đến phức tạp và kéo dài thời gian cấp tín dụng.
Đối với sản phẩm cho vay tiêu dùng tín chấp (bao gồm cho vay CBCNV, cho vay thấu chi, cho vay thẻ tín dụng quốc tế): Điểm nổi bật của
sản phẩm này là sử dụng tín chấp không cần thế chấp tài sản, hiện nay chi nhánh rất chú trọng đến sản phẩm cho vay thấu chi, đây là sản phẩm mới ra sớm hơn các ngân hàng khác trên địa bàn, với điều kiện cấp tín dụng thông qua việc đổ lương tại BIDV và mua bảo hiểm đối với khoản vay đó, chính điều đó đã thu hút được lượng lớn các cơ quan hành chính và doanh nghiệp thực hiện đổ lương qua tài khoản, mở thẻ ATM và các dịch vụ khác đi kèm, rất phù hợp với nhu cầu người tiêu dùng bởi tính linh hoạt, thuận tiện và phản ánh đúng nhu cầu mức tín dụng tại từng khoảng thời gian và chỉ chịu chi phí trên nhu cầu đó tín dụng đó, thủ tục đơn giản và nhanh gọn dễ sử dụng, rủi ro ít hưn. Mức cho vay tối đa lên tới 500 triệu đồng, thời gian tối đa 60 tháng. Với những ưu điểm vượt trội đó Chi nhánh đã tăng trưởng được cho vay qua các năm và dần chiếm tỷ trọng lớn trong tổng cho vay KHCN và cũng vì thế mà số lượng đơn vị đổ lương qua tài khoản, phát hành thẻ ATM, sử dụng dịch vụ BSMS.. .tăng đáng kể. Năm 2010 cho vay thấu chi đạt 7,74 tỷ đồng chiếm 4,09 % tăng trưởng so với năm trước là 146,5%, đến năm 2011 Chi nhánh đã tập trung và chủ động hơn trong phát triển đối với sản phẩm này bù đắp một phần sự giảm sút ở các sản phẩm khác do chịu ảnh hưởng khó khăn chung của nền kinh tế. Cho vay thấu chi năm 2011 đạt 34,4 tỷ động chiếm tỷ trọng 15,35% DNBL tăng 344,9% so với năm 2010, đi kèm theo đó là mở rộng được khách từ cơ quan hành chính sự nghiệp, các doanh nghiệp trên địa bàn, kết quả đạt được là có gần 100 cơ quan, doanh nghiệp thực hiện đổ lương qua tài khoản, với trên 6.000 thẻ ATM và 54 thẻ tín dụng quốc tế.
Cho vay sản xuất kinh doanh: Là sản phẩm cho vay có dự nợ chiếm tỷ
52
qua các năm và chủ yếu tập trung cho vay ngắn hạn là thời hạn vay từ 6 tháng đến 12 tháng. Dư nợ cho vay kinh doanh năm 2010 đạt 55,09 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 29,07% tăng trưởng so với năm 2009 là 30,1%, năm 2011 đạt 76,67 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 34,18% tăng 39,2% so năm 2010
Ưu điểm cho vay kinh doanh là một lượng tiền lớn từ doanh thu chuyển qua ngân hàng với mức độ luân chuyển thường xuyên, sử dụng các dịch vụ nhiều hơn so với các sản phẩm tín dụng khác như: Chuyển tiền, dịch vụ BSMS, ...do đó thu phí dịch vụ từ khách hàng cũng luôn chiếm tỷ trọng cao nhất so. Tuy nhiên đối với cho vay sản xuất kinh doanh chịu ảnh hưởng trực tiếp từ biến động nền kinh tế, có thể tác động xấu đến việc kinh doanh của khách hàng dẫn đến việc vỡ nợ hay phá sản gây ra rủi ro cho ngân hàng.
Đối với địa bàn tỉnh miền núi phía bắc còn nghèo như Yên Bái, hoạt động thương mại kém phát triển, không có làng nghề hay ngành nghề đặc thù khác biệt so với địa phương khác, hoạt động kinh doanh thương mại chủ yếu tập trung ở thành phố Yên bái, do vậy việc mở rộng cũng như tăng trưởng đột biến trong cho vay sản xuất kinh doanh là tương đối khó khăn. Bên cạnh những hạn chế đó thì yếu tố chủ quan là còn chưa thực sự đi tiếp thị tìm kiếm khách hàng tốt, bị động chờ khách hàng đến trong khi ít chịu sự cạnh tranh do chỉ có 4 NHTM trên địa bàn. Ngoài ra đối với cho vay sản xuất kinh doanh chưa tách riêng biệt cho vay theo từng ngành nghề kinh doanh và phân loại từng nhóm khách hàng để có những chính sách, quy trình áp dụng cho từng nhóm hay ngành nghề, tạo ra hiệu quả trong tăng trưởng đối với lĩnh vực cho vay này.
Là một trong những ngân hàng hiện đại nhất trên địa bàn với mức độ cạnh tranh thấp hơn so với các tỉnh khác thì kết quả đạt được như trên đối với lĩnh vực cho vay kinh doanh chưa tương xứng với thị trường hiện có, số lượng khách hàng tăng không cao, chủ yếu tăng trưởng tín dụng trên nền khách hàng hiện có.
53
Cho vay mua ôtô: Đối với bộ sản phẩm cho vay mua ôtô phục vụ tiêu
dùng và kinh doanh tại chi nhánh đã được chú trọng và liên kết giữa các hãng như TMT, Trường Hải, bên cạnh việc vay vốn, BIDV bán kèm theo là bảo hiểm xe, tăng thu nhập cho Chi nhánh. Năm 2010 cho vay KHCN đối với sản phẩm mua ô tô đạt 20,32 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 10,73% tăng trưởng 42% so với năm 2009. Tuy nhiên đến năm 2011 nền kinh tiếp tục gặp khủng hoảng, giá xăng dầu và các chi phí khác tăng cao đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến nhu cầu mua ôt ô của cá nhân về phương tiện đi lại hay kinh doanh, do vậy năm 2011 cho vay đối với sản phẩm này giảm 49% so với năm trước. Sản phẩm cho vay mua ô tô tại chi nhánh mặc dù đã được quan tâm và chú trọng nhưng vẫn còn nhiều hạn chế, chưa có định hướng phát triển và tiếp thị cũng như chính sách cụ thể cho sản phẩm này, dư nợ chưa tương xứng với thị trường đang có nhu cầu cao do với mức thu nhập cũng như nhu cầu kinh doanh vận tải ngày càng tăng.
Cho vay ứng trước tiền bán chứng khoán niêm yết và cho vay CBCVNV mua cổ phiếu phát hành lần đầu tại DNNN cổ phần hoá: Hiện
sản phẩm này tại chi nhánh đã có triển khai nhưng là một tỉnh miền núi phía bắc còn nghèo, thị trường chứng khoán trong các năm gần đây diễn biến xấu, các cá nhân còn ít tham gia vào thị trường chứng khoán, do vậy sản phẩm này không phát triển và chịu ảnh hưởng chung của thị trường chứng khoán trong từng giai đoạn. Đối với sản phẩm cho vay CBCNV mua cổ phiếu lần đầu tại DNNN cổ phần hoá thì trên địa bàn tỉnh Yên Bái gần đây chưa có thêm doanh nghiệp cổ phần hóa.
Cho vay cầm cố, chiết khấu giấy tờ có giá, thẻ tiết kiệm: Đây là sản
phẩm đáp ứng nhu cầu tức thời của khách hàng, tài sản đảm bảo là giấy tờ có giá hoặc sổ tiết kiệm do BIDV phát hành, trái phiếu hoặc ngân hàng khác phát hành (được BIDV thông báo từng thời kỳ), thời hạn vay chủ yếu là ngắn hạn, rủi ro rất thấp,chính vì vậy Chi nhánh luôn có chính sách về lãi suất thấp hơn
54
và thủ tục nhanh gọn. Tuy nhiên những năm qua biến động của lãi suất tiền gửi rất lớn, đặc biệt là các ngân hàng thương mại cổ phần, khách hàng gửi kỳ hạn dài hưởng lãi suất cao sau đó dùng chính tài sản đó thế chấp ngân hàng khác lãi suất vay thấp hơn nên dễ xảy ra thẻ tiết kiệm giả, do vậy BIDV có văn bản chỉ chấp nhận là sổ tiết kiệm gửi tại BIDV.
Hạn chế ở sản phẩm này là thường bị động do không biết ai có nhu cầu mà chỉ khi khách hàng có nhu cầu tức thời thì mới đến ngân hàng xin vay, do vậy gặp khó khăn trong việc ra chính sách tiếp thị, mở rộng đối với cho vay đối tượng khách hàng này
Cơ cấu dư nợ cho vay KHCN: Cơ cấu dư nợ cho vay phản ánh đặc
điểm của mỗi sản phẩm cho vay. Đối với sản phẩm có đặc điểm chủ yếu là vay ngắn hạn như vay sản xuất kinh doanh, thấu chi..còn đối với sản phẩm chủ yếu là vay TDH như mua nhà ở, mua ôtô... do đó cơ cấu dư nợ phản ánh tỷ trọng dư nơ của từng loại sản phẩm hay sản phẩm cho vay được phát triển chủ yếu của mỗi ngân hàng trong lĩnh vực cho vay KHCN.
Tổng dư nợ cho vay KHCN tại BIDV Yên Bái năm 2010 đạt 189,4 tỷ đồng, trong đó dư nợ ngắn hạn chiếm tỷ trọng 59,9%. Năm 2011 dư nợ cho vay KHCN đạt 224,3 tỷ đồng trong đó dư nợ ngắn hạn đạt 154,9 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 69,1 % tăng 9,2% so với năm trước, cho thấy dư nợ các sản phẩm cho vay có đặc điểm chủ yếu là vay ngắn hạn như sản phẩm cho vay sản xuất kinh doanh, thấu chi. tăng cao so với năm trước, trong khi đó các sản phẩm có đặc điểm chủ yếu là vay TDH như cho vay hỗ trợ nhà ở, mua ô tô. có dư nợ giảm hoặc tăng không cao so với các sản phẩm chủ yếu là vay ngắn hạn.
Sản phẩm chiết khấu: 0 đồng, do chỉ sử dụng là giấy tờ có giá, trong
thời gian qua BIDV chỉ phát hành thẻ tiết kiệm, chưa phát hành đợt giấy tờ có giá nào.
Sản phẩm cho vay Đơn vị Năm2009 Năm2010 Năm2011 Tăng trưởng 2010/2009 Tăng trưởng 2011/201 0 % % Kinh doanh____________ Số lượng khách hàng_____ khách hàng 27 4 28 4 30 1 3.6% 6.0%
Số khoản vay____________ món vay 47
6 53 53 2 72 8 11.8 % 36.8 % ôt ô___________________ Số lượng khách hàng_____ khách hàng ___53 ___77 ___52 45.3 % - 32.5%
Số khoản vay____________ món vay ___
58 ___ ___ 82 ___ 55 41.4 % - 32.9% nhà ử_________________ Số lượng khách hàng_____ khách hàng 3 40 1 57 3 56 41.7% 1.4%- 55
Sản phẩm cho vay du học (du học trong và ngoài nước, đi lao động nước ngoài): Trên địa bàn tỉnh Yên Bái rất ít cá nhân du học và đi lao động
nước ngoài do vậy sản phẩm này không phát triển được.
Nhận xét: Mặc dù dư nợ cho vay KHCN đều tăng qua các năm song tỷ trọng vẫn chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng dư nợ của chi nhánh, tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay cá nhân thấp hơn tốc độ tăng trưởng dư nợ của toàn chi nhánh. Về tỷ trọng dư nợ ngắn hạn trên tổng dư nợ cho vay KHCN luôn chiếm tỷ trọng cao và có xu hướng tăng, đảm bảo được tỷ trọng chung của hệ thống. Dư nợ cho vay KHCN còn tập trung chủ yếu ở một số sản phẩm như cho vay hỗ trợ nhà ở và kinh doanh, các sản phẩm còn lại chưa phát triển và bị bỏ trống.