2.1. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CH
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
Chi nhánh NHNo&PTNT Tây Hà Nội được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 21/07/2003 theo Quyết định số 126/QĐ/HĐQT-TCCB của Chủ tịch hội đồng quản trị NHNo&PTNT Việt Nam, là Chi nhánh cấp 1 trực thuộc NHNo&PTNT Việt Nam. Ban đầu thành lập Chi nhánh có trụ sở tại 115 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội. Đến tháng 7 năm 2010, Chi nhánh chuyển địa điểm trụ sở chính về Lơ A1K, phố Duy Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Sự thay đổi này ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh của Chi nhánh như sụt giảm nguồn vốn và số lượng khách hàng.Tuy vậy ban lãnh đạo cùng đội ngũ ngân viên của Chi nhánh đã khơng ngừng nỗ lực, phát huy nội lực cùng góp sức cho sự phát triển và giữ vững uy tín của Chi nhánh.
Trong suốt quá trình tồn tại và phát triển, Chi nhánh NHNo&PTNT Tây Hà Nội đã không ngừng mở rộng hoạt động kinh doanh cả về mạng lưới và quy mô hoạt động, hiện tại, Chi nhánh có 08 phịng nghiệp vụ tại hội sở và 07 phòng giao dịch trực thuộc.
2.1.2. Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Tây Hà Nội
2.1.2.1. Cơ cấu tổ chức của Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Tây Hà Nội
Hiện tại cơ cấu tổ chức bộ máy của Chi nhánh được xây dựng theo quy định tại quyết định số 1377/QĐ-HĐQT-TCCB của NHNo&PTNT Việt Nam.
Ban lãnh đạo Chi nhánh gồm 01 Giám đốc và 02 Phó Giám đốc. số lượng các phịng giao dịch gồm 07 phòng: Phòng giao dịch số 1; Phòng giao dịch số 6;
STT Chỉ tiêu Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Thực hiện Thực hiện % Tăng trưởng Thực hiện % Tăng trưởng 1 Tổng vốn huy động: 2,901 2,516 -13 1,539 -39 - Vốn huy động bình qn/người 22 19 -16 11 -41
Phịng giao dịch số 8; Phòng giao dịch số 9; Phòng giao dịch số 10; Phòng giao dịch Hàng Lược; Phòng giao dịch Nhân Chính.
Các phịng nghiệp vụ tại hội sở chính gồm phịng tín dụng, phịng nguồn vốn và kế hoạch tổng hợp, phịng hành chính nhân sự, phòng kiểm tra kiểm sốt nội bộ, phịng thanh tốn quốc tế, phịng dịch vụ marketing, phịng kế tốn ngân quỹ, phịng điện tốn, phịng hậu kiểm.
Tồn bộ Chi nhánh có 138 cán bộ trong đó 91.3% số cán bộ có trình độ từ đại học trở lên. Cán bộ Chi nhánh hầu hết được đánh giá có phẩm chất đạo đức tốt và có khả năng đáp ứng được nhu cầu công việc. Tuy nhiên một số cán bộ trẻ được đào tạo bài bản nhưng còn thiếu kinh nghiệm, năng lực còn hạn chế, khả năng thực hiện các nghiệp vụ cũng như các sản phẩm dịch vụ ngân hàng chưa được cao. Do đó Chi nhánh cần phải tăng cường hơn nữa công tác đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp và tiếp thị khách hàng cho nhân viên của mình.
Sau các lần chia tách, bổ sung đến nay bộ máy tổ chức đã ổn định với cơ cấu các phòng ban như sau:
Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức bộ máy điều hành của Chi nhánh NHNo&PTNT Tây Hà Nội
2.1.2.2. Chức năng, nhiệm vụ
Chi nhánh NHNo&PTNT Tây Hà Nội là Chi nhánh cấp 1, hạch toán phụ thuộc, có cân đối riêng và bảng cân đối tài khoản, đại diện theo ủy quyền của NHNo&PTNT Việt Nam, có quyền tự chủ kinh doanh theo phân cấp, chịu sự ràng buộc về nghĩa vụ và quyền lợi đối với NHNo&PTNT Việt Nam.
Chi nhánh NHNo&PTNT Tây Hà Nội có chức năng trực tiếp kinh doanh tiền tệ, tín dụng, dịch vụ ngân hàng và các hoạt động kinh doanh khác có liên quan vì mục tiêu lợi nhuận theo phân cấp của NHNo&PTNT Việt Nam; Thực hiện nghiệp vụ huy động vốn của các tổ chức, cá nhân và các tổ chức tín dụng khác để cho vay ngắn, trung, dài hạn các thành phần kinh tế và cung cấp các dịch vụ ngân hàng; Tổ chức hạch toán kinh doanh và phân phối kinh doanh theo quy định của NHNo&PTNT Việt Nam.
2.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh của Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Tây Hà Nội trong những năm gần đây
2.1.3.1. Hoạt động huy động vốn
Kể từ khi thành lập Chi nhánh luôn nỗ lực trong công tác huy động vốn, tuy nhiên do Chi nhánh thay đổi trụ sở làm việc vào tháng 7/2010 nên tổng nguồn vốn huy động có xu hướng giảm. Năm 2011 tổng vốn huy động bằng 87% năm 2010 và đến cuối năm 2012 tổng vốn huy động chỉ bằng 64% so với năm 2011.
Bảng 2.1: Tình hình nguồn vốn của Chi nhánh NHNo&PTNT Tây Hà Nội từ năm 2010 đến năm 2012
- Nội tệ 2,344 2,064 -12 1,133 -45
- Ngoại tệ (quy VND) 557 452 -19 406 -10
3 Vốn huy động phân theothời gian: 2,901 2,516 -13 1,539 -39
- Không kỳ hạn 606 523 -14 286 -45
- Có kỳ hạn dưới 12 tháng 810 568 -30 823 45
- Có kỳ hạn Từ 12 tháng đến
dưới 24 tháng 730 1,193 63 234 -80
- Có kỳ hạn trên 24 tháng 755 232 -69 196 -16
4 Vốn huy động phân theo đối
tượng khách hàng: 2,901 2,516 -13 1,539 -39
- Tiền gửi dân cư 608 672 11 634 -6
- Tiền gửi tổ chức kinh tế 1,353 1,596 18 888 -44
- Tiền gửi TCTD, TCTC,
khác... 940 248 -74 25 -90
đã giảm đi đáng kể so với những năm trước, nguồn vốn Chi nhánh giảm chủ yếu là nguồn vốn của các tổ chức kinh tế và tổ chức tín dụng. Cụ thể, tiền gửi TCTD năm 2010 từ 940 tỷ nhưng đến năm 2012 chỉ cịn 25 tỷ đồng, trong đó: tiền gửi của BHXH giảm 400 tỷ, Ngân hàng Phát triển Việt Nam giảm 100 tỷ và trả một số hợp đồng tiền gửi lãi suất cao nhằm đảm bảo chỉ tiêu tài chính và đảm bảo tuân thủ đúng quy định của NHNN và NHNo&PTNT Việt Nam về lãi suất huy động.
Chi nhánh luôn xác định nguồn vốn có ý nghĩa quyết định đến việc kinh doanh, do vậy Chi nhánh đã quán triệt tới từng phòng giao dịch trực thuộc, từng cán bộ chủ động tiếp cận khách hàng là dân cư, các tổ chức kinh tế. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, do sự biến động thị trường lãi suất, thắt chặt chính sách tiền tệ, sự cạnh tranh gay gắt của các ngân hàng cổ phần trên địa bàn đã đẩy mức lãi suất đầu vào cao hơn nhiều so với mức lãi suất huy động NHNN quy định, dẫn đến nguồn vốn nội tệ cả năm 2012 giảm sút mạnh, giảm 931 tỷ so với đầu năm, Chi nhánh đang từng bước lập lại cân đối vốn đảm bảo nguồn vốn huy động, đáp
Chỉ tiêu Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Thực hiện Thực hiện % tăng trưởng Thực hiện % tăng trưởng Tổng dư nợ 2,438 2,842 16.57 2,816 -0.91 - Dư nợ bình quân/người 18.90 21.37 13.07 20.41 -4.50
ứng được hoạt động tín dụng tại Chi nhánh. Nguồn vốn ngoại tệ (USD) từ tháng 07/2011, theo quy định lãi suất huy động được điều chỉnh về mức tối đa là 2,0%/năm nên khách hàng có xu hướng chuyển đổi sang tiền gửi VND hoặc đầu tư sang lĩnh vực khác có mức lợi nhuận cao hơn nên nguồn vốn ngoại tệ có xu h- ướng giảm so với năm 2010.
2.1.3.2. Hoạt động tín dụng
Hoạt động tín dụng của Chi nhánh gặp khó khăn khi quy mô tăng trưởng dư nợ luôn cao hơn so với nguồn vốn. Mức độ tăng trưởng tín dụng năm 2011 là 16.57%, nhưng đến năm 2012 Chi nhánh lại hạn chế cho vay nên mức tăng trưởng tín dụng cả năm -0.91%.
Nguyên nhân của sự sụt giảm này một phần là do khủng hoảng kinh tế gây ra. Khủng hoảng kinh tế làm cho các doanh nghiệp hoạt động kém hiệu quả, hàng hóa sản xuất ra khơng tiêu thụ được hết, hàng tồn kho nhiều ảnh hưởng đến nguồn thu, kéo theo các khoản vay ngân hàng không có khả năng thanh toán đúng hạn. Bên cạnh đó Nhà nước đưa ra các chính sách tiền tệ chưa thực sự hiệu quả. NHNN liên tục có các quy định về hạn chế cho vay, hạn chế cho vay ngoại tệ gây khó khăn cho doanh nghiệp.
Tổng dư nợ tín dụng qua từng năm được thể hiện dưới biểu đồ sau:
Đơn vị tính: Tỷ VND
Biểu đồ 2.1: Tổng dư nợ của Chi nhánh NHNo&PTNT Tây Hà Nội từ năm 2010 đến năm 2012
(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2010, 2011, 2012)
Các doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, hàng hóa ứ đọng, sự đổ vỡ của thị trường bất động sản... là những rào cản lớn trong việc tiếp cận nguồn vốn vay ngân hàng, cũng như ngân hàng xiết chặt hơn điều kiện cấp tín dụng cho khách hàng của mình.
Dư nợ cá nhân của Chi nhánh duy trì ở mức dưới 5% tổng dư nợ của cả Chi nhánh. Chính vì phần lớn dư nợ tập trung vào các doanh nghiệp nên các nguyên do gây nợ xấu kể trên trực tiếp ảnh hưởng đến các doanh nghiệp và ngân hàng. Doanh nghiệp càng thua lỗ trong kinh doanh càng có nhu cầu vay vốn của ngân hàng. Tuy nhiên ngân hàng luôn phải sáng suốt trong việc thẩm định khách hàng nào có khả năng vực dậy trong khó khăn, doanh nghiệp nào không có khả năng. để tránh rủi ro đến với hoạt động tín dụng của ngân hàng.
Bảng 2.2: Tổng dư nợ của Chi nhánh NHNo&PTNT Tây Hà Nội từ năm 2010 đến năm 2012
(Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh Chi nhánh NHNo&PTNT Tây Hà Nội)
Bên cạnh những nguyên nhân khách quan trên thì vấn đề nợ xấu tăng cao của Chi nhánh còn ẩn chứa nhiều nguyên nhân nội tại của Chi nhánh. Đó là những hạn chế trong khâu thẩm định khoản vay, thẩm định năng lực tài chính của khách hàng, khả năng sinh lời của dự án cũng như đạo đức của khách hàng vay. Điều này cũng thể hiện cơng tác kiểm tra, kiểm sốt món vay chưa được coi trọng, gây ra khơng ít rủi ro trong hoạt động tín dụng của Chi nhánh.
2.1.3.3. Hoạt động dịch vụ
Hiện tại Chi nhánh đang thực hiện khoảng 10 nhóm sản phẩm dịch vụ ngân hàng. Trong đó, những sản phẩm thế mạnh tại Chi nhánh là thanh toán quốc tế, kinh doanh ngoại tệ và nghiệp vụ thẻ.
Doanh số thanh toán quốc tế năm 2010 đạt 39,540,000.00 USD, năm 2011 tăng nhẹ 2%, đạt 40,360,000.00 USD. Năm 2012 có khó khăn do ảnh hưởng của việc thắt chặt tín dụng ngoại tệ nên doanh số thanh tốn quốc tế chỉ đạt 84.8% so với 2011. Doanh số thanh toán hàng xuất của Chi nhánh giảm nên Chi nhánh phải
36
mua ngoại tệ của Sở giao dịch NHNo&PTNT Việt Nam. Sự sụt giảm này cũng thể hiện tương tự với doanh số kiều hối, tổng thu dịch vụ về thanh toán quốc tế và kinh doanh ngoại tệ.
Bảng 2.3: Tổng thu từ dịch vụ của Chi nhánh NHNo&PTNT Tây Hà Nội từ năm 2010 đến năm 2012
1 Thanh toán quốc tế 39,540 40,360 2 34,228 -18 1.1. Nhập khẩu - Số món 571 464 -18.74 347 -25.22 - Doanh số (nghìn USD) 32,723 19,465 -40.52 22,383 14.99 1.2. Xuất khẩu - Số món 179 221 23.46 198 -10.41 - Doanh số (nghìn USD) 6,81 7 20,895 206.51 11,845 -43.31
2 Kinh doanh ngoại tệ
- Doanh số mua (nghìn USD) 35,243 42,052 19.32 29,767 -29.21
- Doanh số bán (nghìn USD) 36,045 42,291 17.33 29,936 -29.21
- Thu nhập (thu-chi) từ HĐKDNT 2.02 5.67 180.69 2.10 -62.96
3 Nghiệp vụ thẻ
- Số lượng thẻ 15,788 18,982 20.23 24,115 27.04
- Số dư tài khoản thẻ (tỷ VND) 32 57 78.13 72 26.32
4 Kiều hối - Số món 359 314 -12.53 203 -35.35 - Doanh số (nghìn USD) 517 575 11.22 393 -31.65 5 Bảo lãnh - Doanh số (tỷ VND) 546 327 -40.11 282 -13.76 - Số món 336 325 -3.27 377 16.00 6 Tổng thu từ hoạt động dịch vụ(tỷ VND) • • • • 13.7 18.7 36.50 12 -35.83
8 5 141.3 Chênh lệch Thu - Chi chưa lương bình quân đầu người 0,3
6 3- 0,3 -
T0^
Quỹ tiền lương 9T 1Γ
7^ ÕT
Hệ số tiền lương Õ" ẼÕ" Õ6
(Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh Chi nhánh NHNo&PTNT Tây Hà Nội)
37
Số lượng thẻ phát hành tăng trưởng qua từng năm tuy nhiên số dư tiền gửi bình qn trên tài khoản có sự thay đổi: Năm 2010 đạt 2 triệu VND/thẻ, năm 2011 có tăng lên 3.8 triệu VND/thẻ, năm 2012 lại giảm xuống chỉ còn 2.9 triệu/thẻ. Nhìn chung số lượng thẻ phát hành qua các năm qua còn thấp do vấp phải sự cạnh tranh của nhiều NHTM khác trên địa bàn. Nhiều sản phẩm thẻ chưa được triển khai hoặc triển khai không được hiệu quả.
Về tổng thể, thu từ hoạt động dịch vụ của Chi nhánh tăng trưởng không ổn định và chiếm tỷ lệ nhỏ trong tổng thu từ hoạt động kinh doanh của cả Chi nhánh. Năm 2011 hoạt động dịch vụ tăng 36.5% so với năm 2010 tuy nhiên năm 2012, nguồn thu từ hoạt động này lại giảm 35.8% so với năm 2011 và chỉ đạt 12 tỷ đồng.
2.1.3.4. Kết quả tài chính
Cạnh tranh này càng khốc liệt trong lĩnh vực tài chính, tiền tệ, huy động vốn trên cả hai thị trường ngày càng khó khăn, ảnh hưởng của các chính sách kinh tế vĩ mơ và tác động của cuộc khủng hoảng tài chính kinh tế Thế giới... rủi ro hoạt động ngày càng hiện hữu ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả tài chính của Chi nhánh, biểu hiện rõ rệt trong khoảng từ năm 2010 đến năm 2012.
Bảng 2.4: Kết quả tài chính của Chi nhánh NHNo&PTNT Tây Hà Nội từ năm 2010 đến năm 2012
hoạt động được mở rộng, quỹ tiền lương liên tục tăng cao cho thấy chất lượng hoạt động nói chung chưa đáp ứng được yêu cầu tăng trưởng hay năng suất lao động đang có xu hướng giảm dần.
Chênh lệch thu - chi chưa lương bình quân đầu người giảm dần qua các năm trong khi quỹ tiền lương liên tục tăng. Tính đến cuối năm 2012, Chi nhánh âm quỹ thu nhập và phải vay lương Trụ sở chính. Đây là biểu hiện rõ rệt nhất xu hướng của chất lượng hoạt động và năng suất lao động cũng như khó khăn về tài chính của Chi nhánh khi đối mặt với tác động của khủng hoảng, suy giảm kinh tế. Trong đó, nguyên nhân chính là do tỷ lệ nợ xấu tăng cao, Chi nhánh không thu được lãi cho vay trong khi nguồn vốn sụt giảm mạnh, dẫn đến tình trạng mất cân đối về nguồn vốn và sử dụng vốn, phải trả phí điều chuyển vốn từ Trụ sở chính thường cao hơn lãi suất huy động.