Đặc điểm địa bàn hoạt động
Bắc Ninh là tỉnh miền BắcViệt Nam với giao thông thuận tiện, là cửa ngõ phía Bắc cả thủ đô Hà Nội, gần sân bay quốc tế nội bài, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh. Bắc Ninh có tốc độ phát triển kinh tế cao, đô thị hóa nhanh. Tốc độ tăng trưởng của Bắc Ninh luôn duy trì ở mức hai con số và giai đoạn sau cao hơn giai đoạn trước. Theo giá so sánh 1994, GRDP năm 2016 ước tính đạt 25.996 tỷ đồng, gấp 15,2 lần năm 1997, bình quân 20 năm tăng 15,1%/năm. Năm 2017 đánh dấu bước phát triển vượt bậc của Bắc Ninh với nhiều thành tựu trên tất cả các lĩnh vực bằng những con số ấn tượng kể từ thời điểm tái lập tỉnh đến nay (1997), đưa tỉnh trở thành một cực tăng trưởng mạnh của đất nước, với hàng loạt các chỉ tiêu đứng trong top đầu. Điều này được minh chứng bằng những con số ”biết nói” như: Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2017 chiếm 3,25% GDP cả nước, xếp thứ 4/63 tỉnh, thành phố; tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 19,12% (gấp hơn 2 lần so với kế hoạch đề ra). Sản xuất công nghiệp tăng trưởng cao, giá trị sản xuất theo giá hiện hành ước 1.073 nghìn tỷ đồng (theo giá so sánh năm 2010 ước 968 nghìn tỷ đồng), kim ngạch xuất khẩu đạt kỷ lục với 29,85 tỷ USD, chiếm 14,9%/tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước và giữ vững vị trí thứ 2 trong 63 tỉnh, thành phố, đưa Bắc Ninh trở thành trung tâm sản xuất công nghiệp điện tử công nghệ cao của khu vực và thế giới. Một số thông tin chung về tỉnh Bắc Ninh như sau:
Diện tích (km2) 82.6 61.3 107.8 105.7 154.85 96.21 112.5 118.23
Dân số (người) 168,236 143,105 92,238 96,58
0 136,578 126,326 128,603 146,563
Nguồn: Wikipedia Bắc Ninh 2018
Như vậy, trên địa bàn MB Bắc Ninh nằm tại thành phố Bắc Ninh có khoảng 4715 doanh nghiệp chủ yếu là các doanh nghiệp quy mô nhỏ, một số doanh nghiệp FDI quy mô lớn. Theo số liệu của Sở KH-ĐT, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh hiện có hơn 747 dự án (FDI) với tổng mức đầu tư đăng ký sau điều chỉnh là 11,3 tỷ USD, là một trong số những tỉnh dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài trong đó Hàn Quốc với 400 dự án, chiếm trên 70% tổng đầu tư nước ngoài trên toàn tỉnh. Phần lớn các dự án đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh tập trung trong lĩnh vực công nghiệp, điện tử, viễn thông và công nghiệp hỗ trợ. Các DNNVV tham gia sản xuất các linh kiện, phụ kiện trong ngành điện
Nă m Chi tiêu
2015 2016 2017
DNVVN 478.27 554.49 728.91
tử, tin học, cơ khí chính xác và có xu hướng phát triển nhanh kể từ khi tiếp cận các đơn hàng cho Canon, Sam sung, Microsott. Tuy vậy sự tham gia của các doanh nghiệp trong nước, đặc biệt là các DN NVV trong ngành công nghiệp hỗ trợ còn rất hạn chế cả về số lượng doanh nghiệp và giá trị sản xuất và khó khăn lớn nhất của các DNNVV là quy mô sản xuất nhỏ, công nghiệp lạc hậu, thiếu hụt lực lượng lao động trẻ do bị thu hút vào các KCN nơi tập trung các doanh nghiệp FDI; vì vậy nguồn tài trợ vốn từ ngân hàng cho các DNVVN trong các năm gần đây là rất cần thiết và cấp bách để đáp ứng nhu cầu phát triển của từng DN. Bên cạnh đó, tại các thị xã, huyện lân cận tập trung tới 60 khu làng nghề, chủ yếu là làng nghề truyền thống, trong đó phải kể đến các làng nghề đồ gỗ, trạm khảm Phù Khê, Hương Mạc, Đồng Kỵ; làng nghề thép Đa Hội, đúc đồng Đại Bái, làm hàng mã Đông Hồ, gốm Phù Lãng.
Hoạt động tín dụng trên địa bàn
Nhận thức được tiềm năng và lợi thế phát triển của khu vực nêu trên, các Ngân hàng trong quá trình mở rộng quy mô hoạt động của mình, đều coi địa bàn Bắc Ninh là một trong những địa bàn trọng điểm ưu tiên.
Bên cạnh với các NHTM nhà nước đã thực hiện đặt trụ sở và tiến hành hoạt động kinh doanh lâu năm trên địa bàn như: Ngân hàng Nông nghiệp & phát triển nông thôn VN, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.Tính đến hết năm 2017, địa bàn Bắc Ninh có 31 tổ chức tín dụng đang hoạt động; các chi nhánh ngân hàng và tổ chức tín dụng trên địa bàn Bắc Ninh đã huy động được 50.551,7 tỷ đồng (trong đó khối Ngân hàng TM nhà nước: 30.493,5 tỷ đồng, khối Ngân hàng TMCP: 11.644,6 tỷ đồng; khối ngân hàng nước ngoài: 6.464,1 tỷ đồng, khối ngân hàng chính sách và quỹ tín dụng: 1.949,5 tỷ đồng); dư nợ cho vay đạt 43.339,7 tỷ đồng. Việc cạnh tranh trong hoạt động Ngân hàng ngày càng trở nên gay gắt.
Như vậy, có thể đánh giá, Chi nhánh Bắc Ninh hoạt động địa bàn khá tiềm 43
năng, có nhiều lợi thế trong phát triển hoạt động tín dụng, tuy nhiên cũng là môi trường cạnh tranh mạnh mẽ, đòi hỏi các Ngân hàng phải tự vươn lên, tự đổi mới mình nếu không muốn bị đào thải ra khỏi thị trường.
Bên cạnh đó, định hướng của Chi nhánh trong những năm gần đây là xác định mục tiêu tăng trưởng tín dụng, dịch vụ tại nhóm khách hàng này với các gói sản phẩm triển khai như Gói dành cho SME siêu nhỏ, gói tín dụng ngắn và trung hạn ưu đãi, gói xây lắp, mua ô tô siêu... Nhờ có những định hướng rõ ràng như vậy, MB Bắc Ninh đã đạt được một số chỉ tiêu tín dụng như sau:
2.2.2. Doanh số cho vay
Trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại thì hai khâu quan trọng nhất là huy động vốn và tín dụng. Hoạt động tín dụng của ngân hàng đã không ngừng mở rộng, tốc độ tăng trưởng bình quân những năm qua là 30.36%, trong đó doanh số cho vay DNVVN của MB Bắc Ninh tăng trưởng ổn định với tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng15-30%.Đây được coi là mức tăng trưởng cao so với mức bình quân chung của ngành ngân hàng.
Bảng 2.5: Doanh số cho vay DNVVN của chi nhánh
Tổng KHDN 613.17 734.42 935.7
Tỷ trọng 78% 75.5% 77.9%
Lượng tăng 76.22 174.42
Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 DNVVN 401.91 536.97 705.93 Tổng KHDN 615.48 712.16 905.04 Tỷ trọng 65.3% 75.4% 78% Lượng tăng 135.06 168.96 Mức tăng 33.6% 31.47%
(Nguồn: Theo báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của phòng KHDN tại MB Bắc Ninh qua các năm)
Bảng doanh số cho vay DNVVN cho thấy chỉ tiêu này của chi nhánh từ
44
năm 2015 đến 2017 có xu hướng ngày càng tăng. Năm 2017 doanh số cho vay DNVVN đã tăng vọt lên là 728.91 tỷ đồng, tăng 31.4% so với năm 2016 (554.49 tỷ
đồng), bên cạnh đó năm 2016 chỉ tăng ~16% so với năm 2015. Đặc biệt tỷ trọng cho vay DNVVN qua các năm đều chiếm hơn 70% trên tổng doanh số cho vay, điều
này cho thấy đây là đối tượng khách hàng được quan tâm nhất và đem lại doanh
2.2.3. Doanh số thu nợ
Bảng 2.6: Doanh số thu nợ DNVVN của chi nhánh
(Nguồn: Theo báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của phòng KHDN tại MB Bắc Ninh qua các năm)
Bảng doanh số thu nợ trong lĩnh vực cho vay DNVVN của chi nhánh Bắc Ninh cho thấy hàng năm chỉ tiêu này đều được cải thiện rõ rệt. Từ năm 2015 là 401.91 tỷ đồng nhưng đến năm 2016 ngân hàng đã có mức đột phá khi doanh số này đã tăng 135.06 tỷ đồng tương ứng với mức tăng là 33.6%. Nguyên nhân là do trong năm 2015 xuất hiện một số khách doanh nghiệp bị mất khả năng trả nợ, thế nhưng năm 2016 chi nhánh đã có những biện pháp mạnh để khắc phục chỉ tiêu này. Và qua các năm, chi nhánh đều có ý thức cải thiện doanh số thu nợ, điều đó cũng được thể hiện qua số liệu năm 2017 là 705.93 tỷ đồng, tương ứng với mức tăng
Chỉ tiêu 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 Giá trị Tỷ trọng (%) Giá trị Tỷ trọng (%) Giá trị Tỷ trọng (%) Tổng dư nợ 421.03 100 508.7 9 100 8652.7 100 Cho vay ngắn hạn 273.67 65 315.4 5 62 8417.7 64
Cho vay trung hạn 84.21 20 111.93 22 156.6
7 24
Cho vay dài hạn 63.15 15 81.41 16 78.33 12
31.47%. Thêm vào đó, doanh số thu nợ cho vay DNVVN trên Tổng doanh số thu nợ KHDN cũng có sự tiến triển tốt và luôn chiếm tỷ trọng trên 65% đặc biệt năm 2017 đã có mức tăng trưởng đột biến, chiếm tới 78% trên tổng là 905.04 tỷ đồng. Điều này càng cho thấy được chính sách phát triển tín dụng theo xu hướng cho vay các DNVVN trong khi các doanh nghiệp lớn đang vấp phải sự cạnh tranh từ các đối thủ lớn trong địa bàn.
2.2.4. Dư nợ
Cơ cấu dư nợ theo nhóm khách hàng
Khi phân loại hoạt động tín dụng theo đối tượng khách hàng, chúng ta thấy tín dụng doanh nghiệp luôn luôn chiếm tỷ trọng lớn nhất, điều này là phù hợp với thực tế khách hàng.
Biểu đồ 2.3: Cơ cấu dư nợ cho vay theo nhóm khách hàng tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Bắc Ninh năm 2015 - 2017
Năm 2015 Năm 2017
Ghi Tỷ trọng dư nợ cho vay Khách hàng doanh nghiệp lớn
chú Tỷ trọng dư nợ cho vay Khách hàngdoanh nghiệp nhỏ và vừa I---1 Tỷ trọng cho vay Khách hàng cá nhân
Tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay đối với nhóm khách hàng nhỏ và vừa tăng đều theo các năm, tỷ trọng dư nợ đối với nhóm khách hàng này cũng được duy trì tương đối ổn định qua các năm ở mức cao (bình quân đạt 48% tổng dư nợ của chi
46
nhánh) thể hiện rõ chính sách ưu tiên của Chi nhánh trong việc phát triển quan hệ và đáp ứng nhu cầu của nhóm khách hàng này. Đối với các nhóm khách hàng còn lại, có các diễn biến trái chiều trong việc tăng trưởng giá trị và tỷ trọng dư nợ: Trong khi dư nợ cho vay đối với nhóm khách hàng doanh nghiệp lớn giảm sút năm 2016 (tỷ trọng trên tổng dư nợ đạt 23% năm 2015, giảm thấp xuống còn 6% năm 2016 và có sự tăng trở lại trong năm 2017: 21%), thì dư nợ cho vay đối với nhóm khách hàng cá nhân có sự tăng trưởng ổn định, bình quân đạt 35% tổng dư nợ của chi nhánh, phù hợp với cơ cấu dư nợ theo định hướng phát triển ngân hàng cộng đồng của Ngân hàng TMCP Quân đội.
Cơ cấu dư nợ theo thời gian
Bảng 2.7: Cơ cấu dư nợ theo thời gian đối với khách hàng DNVVN tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Bắc Ninh năm 2015 - 2017
(Nguồn: Theo báo cáo phòng Doanh nghiệp của MB Bắc Ninh qua các năm)
Khi xét cơ cấu dư nợ tín dụng theo thời gian, chúng ta có thể nhận thấy rằng tín dụng ngắn hạn của chi nhánh tăng ổn định qua các năm và chiếm tỷ trọng lớn trong tổng dư nợ, luôn ở mức từ 60-65%. Bên cạnh đó, tín dụng trung
Chỉ tiêu
Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017
Giá trị Tỷ trọng (%) Giá trị Tỷ trọng (%) Giá trị Tỷ trọng (%)
Tổng dư nợ cho vay 421.03 100.00 508.79 100.00 625.78 100.00
- Xây lắp 181.13 43.02 182.35 35.84 131.66 21.04 - Sản xuất thực phẩm 81.6 19.38 118. 96 23.38 194.68 31.11 - Vật liệu xây dựng 11.75 2.79 13.7 4 2.7 57.2 9.14 - Dược phẩm 35.87 8.52 57.3 9 11.28 63.58 10.16
- Thiết bị điện, điện tử,
Công nghệ thông tin 21.64 5.14
48.4
4 9.52 87.6 14
- Công nghiệp nặng 72.33 17.18 76.5 2
15.04 33.17 5.3
và dài hạn chiếm tỷ trọng nhỏ hơn trong tổng dư nợ của chi nhánh (khoảng 35 %).Điều này là do tín dụng trung và dài hạn thường tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn các khoản vay ngắn và không đảm bảo được các điều kiện xin vay của ngân hàng như thiếu tài sản đảm bảo, hoặc các thông tin tài chính không đủ. Tuy nhiên, các năm gần đây chi nhánh có xu hướng mở rộng cho vay trung dài hạn. Tỷ lệ cho vay trung dài hạn trong tổng dư nợ có xu hướng tăng nhẹ qua các năm. Cụ thể, năm 2016, dư nợ ngắn hạn giảm xuống còn 62% nhưng cho vay trung dài hạn đã tăng nhẹ 3% so với năm 2015 và năm 2017 tỷ lệ này cũng tăng lên 1% so với năm 2015. Điều này cho thấy, chi nhánh đang cố gắng thay đổi cơ cấu dư nợ, tăng các khoản cho vay trung, dài hạn để có thể tài trợ cho các DNVVN về nhu cầu đầu tư tài sản cố định và đầu tư dự án. Songhầu hết các Ngân hàng nói chung và Chi nhánh nói riêng cũng thận trọng hơn trong việc quyết định cấp tín dụng trung dài hạn.
Đối với cho vay ngắn hạn, thời gian cho vay có xu hướng được rút ngắn. Chi nhánh có xu hướng tăng cho vay đối với các lĩnh vực có thời gian luân chuyến vốn nhanh (dưới 06 tháng), đó cũng là nguyên nhân khiến cho doanh số cho vay tăng cao, đặc biệt đối với nhóm khách hàng doanh nghiệp.
48
Cơ cấu dư nợ theo ngành nghề
Bảng 2.8: Cơ cấu dư nợ theo lĩnh vực đối với khách hàng DNVVN tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Bắc Ninhnăm 2015 - 2017
- Công nghiệp nhẹ, hàng
tiêu dùng 7.41 1.76 4.17 0.82 26.85 4.29
Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Thu từ hoạt động tín dụng DNVVN (tỷ đồng) 20 48 55 Tổng thu nhập của CN (tỷ đồng) 117.32 151.23 185.09 Tỷ trọng (%) 17.05 31.74 29.71 Nguồn: MB Bắc Ninh
Trải qua 02 năm 2016 và 2017, cơ cấu dư nợ của Chi nhánh có những thay đổi đáng kể. Tỷ trọng dư nợ cho vay đối với nhóm xây lắp giảm xuống (Từ 43,02% tổng dư nợ cho vay khách hàng doanh nghiệp năm 2015 xuống 35,84% năm 2016 và chỉ còn 21,04% năm 2017), dư nợ cho vay với một số lĩnh vực tiềm năng như: Dược phẩm, sản xuất và kinh doanh thiết bị điện tử, công nghệ thông tin,...được mở rộng.Cơ cấu dư nợ đa dạng hơn là cơ sở để hạn chế rủi ro tập trung trong quá trình tài trợ. Một lĩnh vực khác cũng mang tới rủi ro cao đó là lĩnh vực kinh doanh công nghiệp nặng - mà chủ yếu là dư nợ tài trợ đối với những doanh nghiệp kinh doanh máy móc thiết bị xây dựng và ô tô nhập khẩu. Việc tập trung quá lớn dư nợ
49
vào đối tượng nêu trên năm 2016, đã là bước cản trở cho sự phát triển kinh doanh năm 2017 khi thị trường xây lắp khó khăn kéo theo nhu cầu đầu tư máy móc thiết bị của các doanh nghiệp giảm sút, quy định hạn chế nhập khẩu ô tô của Bộ công thương làm cho nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực lao đao.
2.2.5. Thu nhập từ hoạt động tín dụng
Đối với khách hàng DNVVN tại MB Bắc Ninh thường phát sinh các khoản chi phí về hoạt động tín dụng chính vì vậy các khoản thu từ lãi cho vay, thu lãi chiết khấu, phí bảo lãnh từ các đối tượng này thường rất lớn và chiếm tỷ trọng cao.
Chỉ tiêu Đơn vị Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017
Doanh số thu nợ DNVVN Tỷ đồng 401.91 536.97 705.93
Dư nợ bình quân DNVVN Tỷ đồng 354.97 464.91 580.79
Vòng quay vốn tín dụng Vòng 1.13 1.15 1.22
(Nguồn: Theo báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của phòng KHDN tại MB Bắc Ninh qua các năm)
Thu nhập từ hoạt động tín dụng với DNVVN chiếm một tỷ lệ không nhỏ trong Tổng thu nhập từ hoạt động tín dụng của Chi nhánh. Qua bảng số liệu trên có thể thấy năm 2015 tỷ trọng thu nhập từ hoạt động tín dụng đối với khách hàng DNVVN thấp hơn so với năm 2016 và 2017. Nguyên nhân là do năm đó CN xuất hiện nợ xấu có tỷ lệ cao cần trích lập dự phòng rủi ro lớn. Tuy nhiên, đến năm 2016, tình hình đã có cải thiện rất lớn đó là thu hồi được một số khoản nợ xấu từ năm 2015. Do đó, thu từ hoạt động tín dụng DNVVN đã tăng lên 40 tỷ đồng, tăng gấp 1.4 lần năm 2015 và đạt 150% so với chỉ
tiêu. Năm 2017, tỷ trọng này tuy có giảm nhẹ xuống còn 29.71% nhưng vẫn đạt ở mức