2.1.2.1. Hoạt động huy động vốn.
Huy động vốn và cho vay vẫn là hai hoạt động chính, chiếm gần 70% doanh thu của các NHTM Việt Nam hiện nay. Tăng trưởng huy động vốn không chỉ giúp tăng trưởng tổng tài sản, ổn định nguồn vốn cho hoạt động tín dụng, đầu tư mà còn đảm bảo khả năng thanh khoản cho NH.
Trong giai đoạn 2015 - 2017, Agribank đã sử dụng nhiều giải pháp nhằm thu hút nguồn vốn từ các tổ chức kinh tế, cá nhân thông qua nhiều hình thức như: giảm lãi suất, triển khai nhiều sản phẩm với lãi suất linh hoạt phù hợp với các đối tượng khách hàng khác nhau, các chương trình khuyến mại huy động tiết kiệm dự thưởng,... Kết quả huy động vốn của NH được thể hiện qua bảng sau:
38
Bảng 2.1: Tình hình hoạt động huy động vốn của Agribank giai đoạn 2015 - 2017.
Chỉ tiêu
31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 Dư nợ Dư nợ Tăng trưởng
(%)
Dư nợ Tăng trưởng (%) Tổng dư nợ cho vay 626.358 744.815 18,91 876.226 17,64 Nợ ngắn hạn 397.083 456.331 14,92 516.805 13,25 Nợ trung hạn 175.073 225.441 28,77 288.106 27,08 Nợ dài hạn 54.202 63.043 16,31 71.315 13,12
(Nguồn: BCTC của Agribank giai đoạn 2015 - 2017). Mặc dù sự cạnh tranh giữa các ngân hàng ngày càng khốc liệt, những thách thức từ môi trường kinh doanh trong và ngoài nước khiến hoạt động huy động vốn gặp nhiều khó khăn hơn, tổng nguồn vốn huy động của Agribank vẫn có sự tăng trưởng tương đối ổn định. Theo thống kê tình hình huy động vốn tại Agribank cho thấy, đến cuối năm 2017, tổng nguồn vốn huy động của ngân hàng đạt trên 1 nghìn tỷ đồng, tương ứng với mức tăng trưởng 15,42%. Đây là mức tăng trưởng tương đối thấp so với tiềm lực mà ngân hàng đang có. Hiện nay, Agribank đang đứng thứ nhất về thị trường huy động vốn.
Về cơ cấu nguồn vốn, tiền gửi của khách hàng vẫn chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng nguồn vốn của ngân hàng, cho thấy hoạt động huy động vốn từ khách hàng luôn giữ vai trò cốt lõi trong việc tạo nguồn vốn cho ngân hàng. Cụ thể, năm 2015, tiền gửi của khách hàng chiếm trên 94% thì đến năm 2017, còn số này giảm còn 93,77%. Tuy nhiên, tỷ lệ này vẫn ở mức rất cao. Nợ CP và NHNN tăng từ 2,11% lên 3,34% trong khi vốn tài trợ giảm từ 1,69% xuống còn 0,7%. Nguồn vốn từ các TCTD và phát hành GTCG biến động không đáng kể. Điều này cho thấy sự
39
thay đổi trong cơ cấu nguồn vốn, giúp ngân hàng nâng cao tính thanh khoản, hạn chế các rủi ro.
2.1.2.2. Hoạt động tín dụng.
Cùng với sự tăng trưởng của nguồn vốn, hoạt động tín dụng của Agribank cũng có sự tăng trưởng cao trong những năm gần đây. Để khai thác một cách hiệu quả, tạo nguồn thu ổn định, Agribank cung cấp một danh mục các sản phẩm đa dạng tương ứng với từng đối tượng khách hàng cũng như mục đích sử dụng.
Bảng 2.2: Tình hình dư nợ cho vay tại Agribank giai đoạn 2015 - 2017.
Chỉ tiêu
31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017
Số tiền Số tiền Tăngtrưởng Số tiền Tăng trưởng Thu nhập từ lãi 57,345 68,012 18.60 80,532 18.41
(Nguồn: BCTC của Agribank giai đoạn 2015 - 2017). Qua bảng số liệu có thể thấy, tổng dư nợ cho vay của Agribank luôn có sự tăng trưởng trong giai đoạn 2015 - 2017. Năm 2017, tổng dư nợ cho vay đạt 876.226 tỷ đồng, tăng 17,64% so với năm 2016 và tăng gần 40% so với năm 2015.
Ve cơ cấu dư nợ theo kỳ hạn cho thấy, phần lớn dư nợ cho vay của Agribank vẫn là nợ ngắn hạn. Điều này là do lĩnh vực mà Agribank cho vay phần lớn là nông nghiệp nông thôn - mang tính chất chu kỳ. Hơn nữa đây là lĩnh vực cho vay có rủi ro tín dụng thấp, rủi ro lãi suất không nhiều, đặc biệt là khi tình hình nợ xấu của ngân hàng vẫn đang ở mức cao. Tuy nhiên cơ cấu dư nự cho vay có sự dịch chuyển theo hướng tăng tỷ trọng dư nợ trung, dài hạn, giảm tỷ trọng nợ ngắn hạn. Năm
40
2017, dư nợ cho vay ngắn hạn tăng 13,25%, chiếm tỷ trọng 59% trong tổng dư nợ cho vay. Dư nợ trung, dài hạn tăng 24,6%, chiếm 41% trong tổng dư nợ cho vay.
2.1.2.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng.
Bảng 2.3: Kết quả hoạt động kinh doanh của Agribank giai đoạn 2015 — 2017.
Chi phí trả lãi 32,546 39,501 21.37 45,879 16.15 Thu nhập lãi thuần 24,799 28,511 14.97 34,653 21.54 Thu nhập từ HĐ DV 2,941 3,474 18.12 4,205 21.04 Chi phí HĐ DV 1,139 1,315 15.45 1,622 23.35
Lãi thuần từ HĐ DV 1,802 2,159 19.81 2,583 19.64 ~ Lãi/Lỗ thuần từ HĐ
KD ngoại hối 331.13 501.15 51.35 531 5.96
Lãi/Lỗ thuần từ mua
bán CK KD_________ 0.24 - - - - Lãi/Lỗ thuần từ HĐ khác 3,462 4,295 24.06 6,866 59.86 Thu nhập từ góp vốn mua cổ phần 274,591 91.89 -99.97 39 -57.56 Tổng thu nhập HĐ 30,697 35,477 15.57 44,966 26.75 Chi phí hoạt động 15,610 18,217 16.70 20,539 12.75 Lợi nhuận thuần từ
hoạt động KD 15,086 17,260 14.41 24,427 41.52 Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 11,380 13,048 14.66 19,409 48.75 Tổng LN trước thuế 3,706 4,211 13.63 5,018 19.16 ~ Chi phí thuế TNDN 808_______ 824 1.98 993 20.51 LN sau thuế 2,898 3,387 16.87 4,025 18.84
(Nguồn: BCTC của Agribank năm 2017).
Kết quả kinh doanh của Agribank tăng trưởng đều trong 3 năm trở lại đây. Năm 2017, thu nhập lãi thuần tăng mạnh từ 14,97% lên 21,54%, chiếm 77% trong tổng thu nhập hoạt động của ngân hàng. Điều này cho thấy, thu nhập từ hoạt động tín dụng vẫn là nguồn thu nhập chính của Agribank. Thu nhập từ hoạt động dịch vụ tăng từ 18,12% lên 21,04% nhưng chỉ chiếm 9% trong tổng thu nhập hoạt động của ngân hàng. Các khoản thu nhập từ hoạt động kinh doanh ngoại hối và các hoạt động khác tăng lên trong khi thu nhập từ góp vốn mua cổ phần có sự giảm mạnh. Lợi nhuận trước thuế năm 2017 đạt 5.018 tỷ đồng, tăng 19,16% so với năm 2016. Đây là mức lợi nhuận cao nhất từ trước đến nay của NH.
Với những kết quả đã đạt được, có thể thấy trong giai đoạn 2015 - 2017, Agribank đang dần hồi phục và chuyển sang giai đoạn tăng trưởng mới. Các chỉ tiêu về tổng tài sản, quy mô nguồn vốn, tổng nguồn vốn huy động và cho vay, lợi nhuận trước thuế đều có sự tăng trưởng trong năm 2017, đảm bảo an toàn và hiệu quả trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng.