Ngày 10/3/2014, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có văn bản số 1388/NHNN-TT xác nhận đăng ký các loại thẻ ngân hàng cho Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam (Ngân hàng hợp tác xã Việt Nam). Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam đã đăng ký phát hành thêm 2 loại Thẻ ghi nợ nội địa (Thẻ ghi nợ nội địa hạng chuẩn; Thẻ ghi nợ nội địa dành riêng cho thành viên cùa các QTDND) tại NHNN theo mẫu với các chức năng, tiện ích đi kèm được nêu tại Giấy đáng ký thẻ ngân
hàng ngày 25/02/2014 của Ngân hàng Hợp tác xà Việt Nam.
NHNN yêu cầu, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam cần thực hiện đúng theo các quy định của NHNN tại Quy chế phát hành, thanh toán, sử dụng và cung cấp dịch vụ hỗ trợ hoạt động thẻ ngân hàng ban hành kèm theo Quyết định số 20/2007/QĐ-NHNN ngày 15/5/2007 của Thống đốc NHNN, đồng thời tuân thủ quy định về các nguyên tắc rủi ro trong hoạt động ngân hàng điện tử, quy định về việc đảm bảo an toàn, bảo mật hệ thống công nghệ thông tin trong hoạt động ngân hàng và quy định về an toàn, bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ ngân hàng trên internet.
Ngân hàng Họp tác chính thức đưa dịch vụ thẻ Bông lúa vàng đến với khách hàng trên thị trường vói nhiều tiện ích, dịch vụ nâng cao. Dù “sinh sau đẻ muộn” hơn so với một số Ngân hàng khác nhưng dịch vụ thẻ cùa Ngân hàng Họp tác đang từng bước gia tàng các tiện ích nhằm tạo sự khác biệt giúp thu hút và giữ chân khách hàng
Bảng 3.5. Quy mô khách hàng sử dụng thẻ của NHHT
Đơn vị tính: Thẻ, %
Tiêu chí 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Thẻ ghi nợ nội địa đang
sử dụng 4.625 5.783 7.305 9.073 11.591 12.452
% tăng trưởng 25,04% 26,32 % 24,20% 27,75% 7,43%
Thẻ ghi nợ Bông lúa vàng 1366 1724 1993 2558 3302 3656
% tăng trưởng 26,27% 15,60% 28,35% 29,09% 7 ớ, 72 %
Tỷ trọng 29,5% 29,8% 27,3% 28,2% 28,5% 29,4%
Thẻ ghi nợ nội địa ỌTDND 3259 4059 5312 6515 8289 8796
% tăng trưởng 24,55% 30,87% 22,65% 27,23% 6,72%
Tỷ trọng 70,5% 70,2 % 72,7% 71,8% 71,5% 70,6 %
Thẻ ghi nợ quốc tế 0 0 0 0 0
Thẻ tín dụng quốc tế 0 0 0 0 0
Tiêu chí 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Số dư tiền gửi thẻ
(triệu đồng) 28.563 36.870 34.655 23.731 52.046 48.541
(Nguôn: Báo cáo hoạt động thè của Trung tâm thẻ NHHT năm 2015, 2016, 2017,
2018, 2019,2020)
Hiện nay, đôi với thẻ ghi nợ nội địa của NHHT gôm có thẻ ghi nợ nội địa - thương hiệu thẻ “Bông lúa vàng” phát hành rộng rãi tới các đối tượng khách hàng khác nhau của NHHT và thẻ ghi nợ nội đại QTDND phát hành cho khách tín dụng của hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân. Trong đó, theo bảng 3.5 thẻ ghi nợ nội địa QTDND chiếm tỷ trọng khá cao (trên 70%) nhưng có tốc độ tăng trưởng (năm 2020 chỉ đạt 6.12%) ngày càng thấp hơn so với thẻ ghi nợ “bông lúa vàng” (nám 2020 đạt 10,72%). Có thể thấy, khách hàng sử dụng thẻ ghi nợ nội địa của HNHHT chủ yểu là khách hàng nội bộ của Chi nhánh/Phòng giao dịch và khách hàng gần 2 triệu thành viên QTDND
Trong khi hầu hết các TCTD đều thu phí rút tiền thì với thẻ ghi nợ nội địa của NHHT hiện đang miễn phí rút tiền và chuyền khoản song vẫn đảm bảo sự thuận tiện và nhanh chóng tại các ATM của NHHT và các ngân hàng trên toàn quốc. Không chỉ sử dụng miễn phí, lợi ích của thẻ QTDND cũng đã mang đến cho khách hàng những tiện ích riêng có: Khách hàng không những có thể mở thẻ tại 32 Chi nhánh, 62 Phòng giao dịch của NHHT mà còn có thể mở thẻ ngay tại xã với 38 QTDND liên kết nơi mà các TCTD chưa đặt phòng giao dịch. Điều đó cũng có nghĩa, khách hàng có thể rút tiền mặt luôn tại xã không cần ra huyện đến ngân hàng. Mức rút tiền mặt lên tới 20 triệu đồng với thẻ chuẩn và 30 triệu đồng với thẻ VIP kể cả những ATM Liên minh. Đối với việc ứng tiền mặt, thanh toán hóa đơn tại POS- NHHT không giới hạn tùy thuộc vào số dư tài khoản thẻ. Đối với POS liên minh tùy thuộc theo quy định của ngân hàng thanh toán. Hiện nay thẻ ghi nợ nội địa của NHHT được chấp nhận thanh toán trên POS của tất cả các ngân hàng thành viên trong liên minh Napas.
Bảng 3.5. cho thấy, so với phát triển thẻ ngân hàng tại Việt Nam thì NHHT chỉ phát hành thẻ ghi nợ nội địa, chưa phát hành thẻ ghi nợ quốc tế và thẻ tín dụng quốc tế. Thẻ ghi nợ nội địa có tỷ trọng phát hành tăng nhẹ từ mức 24.2% cùa năm 2018 so với năm 2017, lên 27.75% của năm 2019 so với năm 2018. Tính đến thời điểm 31/12/2020 số lượng thẻ phát hành thêm là 861 thẻ nâng tổng số lượng thẻ phát hành tại NHHT lên 12.452 thẻ. Hoạt động thẻ đã có những bước tăng trưởng
vê sô lượng giao dịch cũng như giá trị giao dịch so với cùng kỳ 2018
Năm 2020 NHHT trên đà phát triển sản phẩm cho vay theo hạn mức thấu chi trên thẻ ghi nợ nội địa đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Sản phẩm cho vay theo hạn mức thấu chi trên thẻ ghi nợ nội địa NHHT ngày càng được khách hàng quan tâm, sử dụng. Tính đến 31/12/2020, trong số 3.869 khách hàng được duyệt cấp hạn mức thấu chi với tống hạn mức là 186,5 tỷ đồng, đã có 2.432 khách hàng đang sử dụng hạn mức thấu chi với tổng dư nợ là 86,4 tỷ đồng
Song song với số lượng thẻ tăng dần, số dư tiền gửi trên thẻ cũng có sự tăng trưởng tích cực, từ 28.563 triệu đồng năm 2015 lên đến 48.541 triệu đồng năm 2020. Đây là số dư tiền gửi không kỳ hạn và là nguồn mang lại thu nhập chủ yếu từ dịch vụ thẻ.
3.2.2. Tốc đô tăng trưởng máy ATM/POS
Nhằm phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong hoạt động của NHHT và hệ thống QTDND, NHHT xây dựng các lợi ích chuyên biệt của thẻ hướng tới đối tượng QTDND. Thời gian qua, NHHT đã tiến hành đẩy mạnh giao dịch POS tại các QTDND giúp nâng cao năng lực cạnh tranh đồng thời giúp khách hàng ở khu vực nông thôn được tiếp cận với các dịch vụ ngân hàng hiện đại, an toàn, thuận tiện với chi phí hợp lý bằng việc tăng cường triển khai lắp đặt thiết bị chấp nhận thẻ POS tại các QTDND thành viên.
Các tiện ích trên sản phẩm thẻ của Ngân hàng Hợp tác đà đáp ứng nhu cầu cơ bản cùa khách hàng. Khách hàng có phương tiện để thanh toán khi đi mua sắm, có thể rút tiền mặt và thực hiện các giao dịch khác tại hầu hết các ATM, POS trên toàn quốc. Ngoài ra là các dịch vụ, tiện ích đi kèm tài khoản như dịch vụ SMS Banking quản lý thay đối số dư tài khoản, dịch vụ trả lương qua tài khoản...Đặc biệt Ngân hàng Hợp tác hiện tại đang hồ trợ phí giao dịch nên khách hàng sè không phải trả bất cứ khoản phí nào khi sử dụng thẻ của Ngân hàng Họp tác. Bên cạnh các tiện ích, dịch vụ thẻ không ngừng phát triến; với mặt bằng chung của thị trường, NHHT đang thiếu các tính năng gia tăng như tính năng trả góp thẻ ngân hàng, triển khai 3D secure, tính nãng thanh toán thẻ không tiếp xúc. Điểm yếu khiến sản phấm thẻ
NHHT kém cạnh tranh trên thi trường khi đặt cạnh các sản phâm của ngân hàng khác. Ngân hàng Hợp tác cần chú trọng tới việc mở rộng phát triến các thiết bị đầu cuối, các điểm chấp nhận thẻ; nghiên cứu triến khai thêm các dịch vụ, tiện ích thẻ khác như: Thấu chi tài khoản thanh toán trên thẻ ghi nợ nội địa, chuyển khoản liên ngân hàng, thanh toán hóa đơn, nạp tiền điện thoại qua các kênh
SMS/ATM/POS,... Từ đó khách hàng có thể thanh toán cho việc mua sắm hàng hóa, sử dụng dịch vụ, rút tiền mặt và thực hiện các giao dịch tài chính, phi tài chính
khác tại hầu hết các ATM/POS trên toàn quốc.
Bảng 3.6. Tình hình số lượng máy A TM, POS của NHHT giai đoạn 2015 - 2020
Đơn vị tính: Tỷ đồng, %
Tiêu chí 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Máy ATM đang lưu hành 2 2 3 3 4 4
% tăng trưởng 0,00% 50,00% 0,00% 33,33% 0%
POS 149 149 149 149 153 153
% tăng trưởng 0,00% 0,00% 0,00% 2,68% 0%
(Nguôn: Báo cáo hoạt động thẻ của Trung tâm thẻ NHHT năm 2015, 2016, 2017,
2018, 2019, 2020)
Bắt đầu phát hành thẻ trong năm 2015, ngân hàng có 02 phòng máy ATM tại Sở giao dịch và chi nhánh Bắc Ninh; đến năm 2020, ngân hàng chỉ có 04 cây ATM. Các phòng máy ATM của NHHT đều chấp hành đầy đù nhũng quy định tại Thông tư số 48/VBHN-NHNN của Thống đốc NHNN Việt Nam ngày 09/11/2016 Quy định về trang bị, quản lý, vận hành và đảm bảo an toàn hoạt động của máy giao dịch tự động và Thồng tư số 47/2014/TT-NHNN ngày 31/12/2014 Quy định các yêu cầu ký thuật về an toàn bảo mật đối với trang thiết bị phục vụ thanh toán thẻ ngân hàng như: Trang bị, tổ chức vận hành, bảo tri, bảo dưỡng và giám sát hoạt động ATM, đảm bảo có đủ hệ thống cơ sở hạ tầng cần thiết, hệ thống dự phòng, phần mềm quản lý đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo quy định của NHNN. ATM được lắp đặt ở địa điểm thuận tiện, có đầy đủ ánh sáng, an ninh, an toàn cho khách hàng giao dịch. ATM có nguồn điện dự phòng theo chuấn quốc gia về kỹ thuật an toàn điện. Tại nơi đặt ATM luôn niêm yết số điện thoại, địa chỉ liên hệ cho KH khi gặp sự cố.
Bảng 3.7. Hạn mức tôi đa 1 giao dịch rút tiên tại A TM của NHHTgiai đoạnO • O • • o • 2015 - 2020
Đơn vị tính: Tỷ đông, %
Loai thẻ• Hạn mức giao dịch rúttiền nôi bô NH
• •
Hạn mức giao dịch liên ngân hàng
Thẻ ghi nợ nội địa Bông
lúa vàng 5.000.000 vnđ 3.000.000 vnđ
Thẻ ghi nợ nội địa cho
QTDND 5.000.000 vnđ 3.000.000 vnđ
(Nguôn: Báo cáo hoạt động thẻ của Trung tâm thẻ NHHT năm 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020)
Đối với máy POS, từ 149 địa điểm chấp nhận thẻ trong năm 2015, đến năm 2019 chỉ tăng lên 2.68%, đạt được 153 máy POS mang đặc thù riêng của Ngân hàng, cũng đang đáp ứng tốt nhu cầu giao dịch của khách hàng, đặc biệt là đem lại
lợi ích đối với thành viên của các QTDND liên kết thẻ. Hiện nay thẻ ghi nợ nội địa của NHHT được chấp nhận thanh toán trên POS của tất cả các ngân hàng thành viên trong liên minh Napas. Tuy nhiên với thói quen, tâm lý ưa dùng tiền mặt trong thanh toán thì việc thanh toán thẻ qua POS vẫn còn hạn chế. Trong thời gian tới, để tiếp tục thực hiện các chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước về việc đẩy mạnh hơn nữa thanh toán không dùng tiền mặt, NHHT cần có các chương trình nhằm khuyến khích khách hàng tích cực sử dụng việc thanh toán hàng hóa bằng thẻ qua kênh POS đưa thanh toán qua POS thành thói quen của chủ thẻ.
Danh mục sản phẩm thẻ ghi nợ nội địa của NHHT tương đối đầy đủ, bao gồm 03 sản phẩm thẻ ghi nợ cho thị trường chung và các sản phẩm thẻ liên kết với các đổi tác như trường học, doanh nghiệp trả lương, tuy nhiên vẫn cần đa dạng hóa danh mục sản phẩm cho các nhóm KH đặc thù như KH nữ hoặc nhóm KH trẻ tuổi, đồng thời triền khai các sản phẩm thẻ đồng thương hiệu với các thương hiệu bán lẻ như Co.op, Vinmart để gia tăng cơ hội bán hàng.
Tuy nhiên, do dịch vụ thẻ của NHHT còn đang trong giai đoạn phát triển, chưa có nhiều dịch vụ tiện ích nâng cao cộng thêm mạng lưới ATM, POS hạn chế nên lượng khách hàng sử dụng dịch vụ còn ít ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của Ngân hàng Hợp tác so với các ngân hàng khác.
Bảng 3.8. Tình hình thẻ phát hành nhung chưa được kích hoạt, bị hủy tại NHHT giai đoạn 2015 - 2020 Đơn vị tính: số lượng thẻ Tiêu chí 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Thẻ đã kích hoạt hủy 16 15 28 6 12 8 Thẻ chưa kích hoat• 0 6 8 13 2 4
(NgỉẲÔn: Báo cáo hoạt động thẻ của Trung tâm thẻ NHHT năm 2015, 2016, 2017,
2018, 2019, 2020)
Bảng 3.8 cho thấy, trong giai đoạn 2015 -2020: số lượng thẻ phát hành nhưng chưa được kích hoạt, các thẻ đã bị đóng, hủy theo yêu cầu của chủ thẻ hoặc do tổ chức phát hành thẻ đóng, hủy thẻ không cao, chiếm tỷ trọng khá nhổ. Đa số các trường hợp hủy thẻ, không kích hoạt thẻ là do nguyên nhân khách hàng không hài lòng về việc ngân hàng chưa phát triển dịch vụ thẻ Internet banking; không cung cấp dịch vụ chuyến khoản ngoài ngân hàng, liên kết các ví điện tử...
Nhìn chung, Trong thời gian qua, NHHT đã quan tâm và đầu tư nhiều vào việc áp dụng công nghệ mới vào hoạt động Ngân hàng. Hiện thẻ của Ngân hàng Họp tác đã đáp ứng được các nhu cầu cơ bản của chù thẻ như giao dịch rút tiền, truy vấn thông tin tài khoản, Giao dịch chuyển khoản nội bộ bằng thẻ, thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ. NHHT cũng đã đầu tư hệ thống phát hành, quản lý thẻ đạt tiêu chuấn quốc tế; tuy nhiên, dịch vụ thẻ NHHT hiện chưa có nhiều dịch vụ tiện ích nâng cao nên số lượng khách hàng chưa nhiều, giao dịch rút tiền mặt vần chiếm số lượng lớn. Mạng lưới các thiết bị đầu cuối ATM/POS chấp nhận thẻ còn hạn chế, toàn hệ thống hiện tại mới có tổng số 4 cây ATM và 153 POS do đó cần mở rộng và phát triển hơn nữa trong thời gian tới.
- Công nghệ thẻ với các cấu phần hệ thống:
Hạ tầng Công nghệ thẻ của NHHT được đầu tu* vào các giai đoạn khác nhau và vào các thời điếm lịch sử, đã đáp ứng yêu cầu phát triển sản phẩm mới. Đen nay, Hệ thống cơ sở hạ tầng Công nghệ thông tin và Trung tâm dữ liệu hoạt động ồn định, đảm bảo an ninh, an toàn cho toàn hệ thống mạng nội bộ NHHT cũng như các kết nối tới NHNN, QTDND và các đối tác khác. Hệ thống dữ liệu tập trung, các
phần mềm giao dịch, hệ thống các dịch vụ cũng như hệ thống các phần mềm thông tin báo cáo hoạt động ổn định, an toàn.
NHHT đã hoàn thành việc triển khai hệ thống Corebanking tập trung cho toàn hệ thống (Trụ sở chính, các Chi nhánh và phòng giao dịch) bao gồm đầy đủ các phân hệ nghiệp vụ: Tín dụng, Bảo lãnh, Kế toán, Ngân quỹ, Quản lý vốn cổ phần, Thấu chi QTDND, Thấu chi thẻ ghi nợ. Đồng thời cũng đã hoàn thành triển khai 02 dịch vụ mới trên hệ thống giao dịch thẻ cung cấp cho khách hàng: đối PIN và cho phép khách hàng chuyển tiền liên ngân hàng qua ATM của liên minh NAPAS.
về bảo mật: Trên thị trường hiện nay đã có khá nhiều các Ngân hàng triển khai 3D Secure như Techcombank, Agribank, Citibank.... Tuy nhiên công nghệ tại NHHT vẫn chưa được triển khai.
Tuy nhiên, NHHT chưa đáp ứng chuẩn bảo mật thẻ PCI DSS theo yêu cầu chung của các Tô chức thẻ. Theo yêu càu của NHNN thì các Tổ chức thanh toán/phát hành thẻ càn đạt được chứng chỉ PCI-DSS trước năm 2020. Song song với việc đẩy mạnh phát hành, Ngân hàng Hợp tác cũng phát triển thêm nhiều tiện ích trên sản phẩm thẻ.
3.2.3. Thị phần thẻ của NHHT
Theo báo cáo của Hội Thẻ Ngân hàng Việt Nam (2020), tổng số lượng thẻ đang lưu hành đến ngày 31/12/2020 là gần 103 triệu thẻ, trong đó có 91,3 triệu thẻ ghi nợ (88,7%), 6,7 triệu thẻ trả trước (6,5%), và 4,9 triệu thẻ tín dụng (4,7%). Dan đầu về thị phần thẻ vẫn là các NHTMCP lớn như Vietcombank (chiếm khoảng 18.35%), Agribank (17%), BIDV (15.37%), Vietinbank (15.34%), Techcombank (17%), VPBank (10%)... Còn lại các ngân hàng có thị phần khá nhở, xếp hạng thấp nhất trong hệ thống, cụ thể trong năm 2020 như NHHT (chiếm tỷ trọng 0.014%, xếp hạng 40/41), NH Xây Dựng VN (chiếm tỷ trọng 0.045%), NH Sài Gòn (Chiếm