Tín dụng là hoạt động sinh lời lớn nhất trong hoạt động kinh doanh ngân hàng, song nó lại có rủi ro cao. Vì vậy, các ngân hàng luôn phải cân nhắc kỹ lưỡng, ước lượng khảnăng rủi ro và sinh lời trước khi ra quyết định cấp tín dụng. Có 3 nguyên tắc cơ bản trong khi cấp tín dụng mà các ngân hàng phải tuân theo
đó là:
- Khách hàng phải cam kết hoàn trả gốc và lãi với thời gian xác định; - Khách hàng phải cam kết sử dụng vốn theo đúng mục đích đã được thỏa thuận với ngân hàng;
44
Bảng 2. 2: Tình hình cho vay tại Techcombank Vĩnh Phúc
Đơn vị: Tỷ đồng Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 So sánh 2018- 2019
4. Phân lại theo sản phẩm vay
Vay mua bất động sản
(dư nợ/tỷ trọng)
27,996 34,687 24,028 20,380 28,258 7,878
6.58% 7.85% 5.98% 4.86% 6.19%
Vay mua ô tô
(dư nợ/tỷ trọng)
12,513 13,855 10,890 17,132 19,632 2,500
2.94% 3.14% 2.71% 4.08% 4.30%
Vay kinh doanh
(dư nợ/tỷ trọng) 315,423 304,529 289,415 303,993 322,435 18,442 74.12% 68.92% 72.06% 72.47% 70.60% Vay tiêu dùng (dư nợ/tỷ trọng) 52,800 61,657 56,906 58,303 61,280 2,977 12.41% 13.95% 14.17% 13.90% 13.42% Vay khác (dư nợ/tỷ trọng) 16,811 27,146 20,401 19,651 25,095 5,444 3.95% 6.14% 5.08% 4.68% 5.49%
5. Phân loại theo ngành nghề vay
Gạch ốp lát (dư nợ/tỷ trọng) 212,834 208,067 182,449 195,333 215,532 20,199 50.01% 47.09% 45.43% 46.57% 47.19% Vật liệu xây dựng, sắt thép (dư nợ/tỷ trọng) 12,091 16,850 13,975 16,420 18,356 1,936 2.84% 3.81% 3.48% 3.91% 4.02% Gỗ, mỹ nghệ (dư nợ/tỷ trọng) 62,003 67,652 78,548 71,218 68,842 -2,376 14.57% 15.31% 19.56% 16.98% 15.07% Hàng tiêu dùng (dư nợ/tỷ trọng) 21,997 28,260 19,656 22,246 35,950 13,704 5.17% 6.40% 4.89% 5.30% 7.87% Cán bộ công chức nhà nước, Lao động hưởng lương(dư nợ/tỷ trọng) 72,370 81,485 69,260 77,815 89,650 11,835 17.01% 18.44% 17.24% 18.55% 19.63% Các ngành nghề khác (dư nợ/tỷ trọng) 44,248 39,560 37,752 36,427 28,370 -8,057 10.40% 8.95% 9.40% 8.68% 6.21%
45
2.2.2.1. Phân tích cơ cấu dư nợ theo đối tượng vay
Thông qua việc xem xét cơ cấu tín dụng theo đối tượng để thấy được tỷ
trọng ngân hàng cho vay đối với đối tượng nào chiếm vị trí chủđạo, từđó đánh giá được xu hướng phát triển tín dụng của ngân hàng sẽ làm tăng đáng kể chất
lượng tín dụng của chi nhánh.
- Dư nợ doanh nghiệp: Tỷ trọng dư nợ khách hàng doanh nghiệp chiếm
đến trên 70%, do dư nợ tập trung ở một số đối tượng khách hàng lớn thuộc Cty CP Vĩnh Thắng, đây là khách hàng thân thiết và giữ quan hệ lâu năm với chi
nhánh. Dư nợ đối với nhóm khách hàng doanh nghiệp này ổn định trong giai
đoạn từ 2015 đến 2019. Trong khoảng 300 tỷ dư nợ của khách hàng doanh nghiệp, tỷ trọng dư nợ của Cty CP Vĩnh Thắng chiếm đến 65%.
- Dư nợ cá nhân: Trong bối cảnh nền kinh tế phát triển cùng thị trường bất
động sản liên tục tăng từ2008 đến 2015 đã ảnh hưởng lớn đến tăng trưởng dư nợ
cá nhân của Techcombank Vĩnh Phúc, dư nợ cá nhân năm 2015 tăng 90,3% so
với năm 2009.Giai đoạn cuối năm 2019 – Q3. 2020 đến nay đại dịch Covid -19 bùng phát Giãn cách xã hội, sản xuất đình trệ, nền kinh tế khủng hoảng nghiệm trọng, thị trường bất động sản đóng băng đã làm dư nợ cá nhân giảm, tình hình tín dụng cá nhân của Techcombank Vĩnh Phúc cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, tuy nhiên, sốlượng khách hang quá hạn & chất lượng nợ vẫn đảm bảo Thể hiện chiến lược phát triển tín dụng của ngân hang là vô cùng hợp lý,
đã có các dự báo cáo cho các bất thường thị trường kinh doanh.
Trên thực tế số liệu phân tích chúng ta thấy rằng dư nợ mảng doanh nghiệp vẫn giữổn định ở mức 300 tỷtrong giai đoạn 2015 đến 2019, dư nợcá nhân đang
có chiều hướng tăng lên trong bối cảnh nền kinh tếđang ổn định trở lại.
2.2.2.2. Phân tích cơ cấu dư nợ theo thời gian vay
Qua bảng số liệu trên có thể nhận thấy rõ dư nợ ngắn hạn luôn chiếm một tỷ trọng lớn trong tổng dư nợ toàn chi nhánh, còn lại là nợ trung và dài hạn. Dư nợ ngắn hạn luôn ổn định chiếm tỷ trọng lớn hơn 60%. Dư nợ
trung dài hạn giảm trong giai đoạn 2015 đến 2018 và tăng trở lại năm 2019.
- Dư nợ tín dụng ngắn hạn: Năm 2015 nợ ngắn hạn đạt 273,264 tỷ đồng chiếm 64,22% tổng dư nợ tín dụng chi nhánh. Năm 2016 và 2017 tuy thị trường nền kinh tế gặp nhiều khó khăn nhưng dư nợ doanh nghiệp chỉ
46 giảm nhẹ do chi nhánh tập trung cho vay một số đối tượng khách hàng lớn thuộc Cty CP Vĩnh Thắng, Công ty thuộc ngành có chịu tác động cua r đại dịch, tuy nhiên, Cty vẫn chống chịu tốt & vẫn duu trì sản xuất kinh doanh, vẫn phát sinh doanh thu. Cuối 2020 trước tình hình nền kinh tế dần ổn định trở lại dư nợ doanh nghiệp đã có chiều hướng tăng lên. Ngoài ra, tận dung them chính sách Zero Fee dành cho cả KHDN, chi nhánh Vĩnh Phúc liên tục tiếp thị và phát triển các khách hàng là các doanh nghiệp vừa và nhỏ để
góp phần vào sự tăng trưởng nêu trên.
- Dư nợ trung và dài hạn: từ năm 2015 đến 2016 dư nợ trung dài hạn của chi nhánh tăng nhưng vẫn chiếm một tỷ trọng nhỏ trên tổng dư nợ
(chiếm từ 36% đến 38% tổng dư nợ). Cuối năm 2019 đến đầu năm 2020 dư
nợ trung dài hạn giảm do ảnh hưởng của đại dịch. Ở cuối năm 2020 đến nay
dư nợ dài hạn tăng trưởng trở lại, do sự phục hồi của nền kinh tế, thị trường bất động sản trên địa bàn ổn định trở lại, một số KCN có xu hướng tang
trưởng do xu thế dịch chuyển của các doanh ngiệp FDI trong chuỗi cung
ứng do chiến tranh thương mại Mỹ _ Trung Có hiện tượng sốt đất nền,
đất KCN ở hầu hết các tỉnh thành nhu cầu tín dụng tang trưởng mạnh mẽ... Dư nợ trung dài hạn chủ yếu là dư nợ của cá nhân có nhu cầu vay mua bất động sản, sửa chữa nhà ở, kỳ hạn vay dài nhất lên đến 35 năm. Điều này chứng tỏ chi nhánh đã biết nâng cao khả năng tìm kiếm các dự án đầu
tư dài hạn có hiệu quả cao, chi nhánh cần lập và theo dõi các chỉ tiêu kế
hoạch kinh doanh sử dụng vốn theo thời gian phù hợp, cân đối với thời gian của nguồn vốn huy động được.
2.2.2.3. Phân tích cơ cấu dư nợ theo loại tiền vay
Về cơ cấu dư nợ theo loại tiền thì dư nợ bằng rủi ro tín dụngD chiếm tỷ
trọng chủ yếu so với tổng dư nợ. Trong suốt thời gian từ 2015 đến 2019 vay rủi ro tín dụngD chiếm tới hơn 94%. Với sự phục hồi của nền kinh tế và việc các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư rất nhiều vào Việt Nam, đặc biệt là đầu tư vào
tỉnh Vĩnh Phúc, nhu cầu vay ngoại tệ có chiều hướng tăng lên ở cuối năm 2019. Cho vay bằng đồng nội tệ sẽ giảm thiểu rủi ro về biến động tỷ giá cho
ngân hàng. Các khách hàng có dư nợ bằng ngoại tệ chủ yếu là các doanh nghiệp nhập khẩu vay để mở LC cho lô hàng nhập nên dễ dàng cho việc kiểm soát mục
47
đích sử dụng vốn và có mua bảo hiểm cho lô hàng nhập nên rủi ro ở đây là rất thấp. Chi nhánh đang đẩy mạnh việc cho vay bằng ngoại tệ đối với các doanh nghiệp có nhu cầu nhập khẩu.
2.2.2.4. Phân tích cơ cấu dư nợ theo sản phẩm vay
Thông qua việc xem xét cơ cấu tín dụng theo sản phẩm để thấy được tỷ
trọng ngân hàng cho vay cho đối với từng sản phẩm và sản phẩm nào là sản phẩm chủ đạo, từ đó đánh giá được xu hướng phát triển tín dụng của ngân hàng sẽlàm tăng đáng kể chất lượng tín dụng của chi nhánh.
- Dư nợ sản phẩm bất động sản: Tỷ trọng dư nợ bất động sản trong giai
đoạn 2015 đến 2019 chỉ chiếm từ 5% đến 6%, nguyên nhân do thị trường bất
động sản tăng nóng giai đoạn 2008 đến 2015, sau đó đóng băng vào các năm
2016, 2017, 2018. Tỷ trọng cuối năm 2020 đến nay tăng lên đã chứng minh sự
phục hồi nền kinh tế cũng như thị trường bất động sản ổn định trở lại, theo định
hướng phát triển ban lãnh đạo đang đẩy mạnh phát triển sản phẩm bất động sản thông qua việc ký kết hợp đồng hợp tác với các dựán đất giãn dân trên địa bàn, dựán đất nền …
- Dư nợ theo sản phẩm ô tô:Tăng dần trong giai đoạn 2015 đến 2019, tuy nhiên vẫn là sản phẩm chiếm tỷ trọng khá thấp dưới 4% dư nợ, số liệu phân tích
đã chứng tỏ việc phát triển sản phẩm ô tô trên địa bàn của chi nhánh gặp nhiều sự
cạnh tranh của các ngân hàng khác trên địa bàn và hơn thế nữa về sản phẩm ô tô
chưa thực sựđem lại nhiều lợi ích cho khách hàng.
- Dư nợ cho vay kinh doanh: Trong giai đoạn 2015 đến 2019 tỷ trọng cho
vay kinh doanh luôn đạt ở mức hơn 70% chủ yếu là cho vay bổ sung vốn lưu động doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá thể. Chi nhánh đang cấp vốn lưu động tập trung ở một số doanh nghiệp lớn Công ty CP Vĩnh Thắng tổng hạn mức lên
đến 200 tỷ, thực tế sử dụng hơn 150 tỷ đã không phản ánh được rõ được thực trạng phát triển sản phẩm cho vay kinh doanh cũng như mức độđo lường rủi ro cho sản phẩm này.
- Vay tiêu dùng: Là sản phẩm chiếm lợi thế so với các ngân hàng thương
mại trên địa bàn do đáp ứng được nhu cầu tại thịtrường Vĩnh Phúc, tỷ trọng vay tiêu dùng ở mức khá cao hơn 12%, thời gian vay vốn lên đến 84 tháng, số tiền
48 giải ngân tối đa lên tới 1 tỷ rủi ro tín dụngD. Tuy nhiên với sản phẩm này ngân hàng sẽ rất khó kiểm tra mục đích sử dụng vốn của khách hàng.
Ngoài các sản phẩm chính trên chi nhánh còn cho vay vốn với các sản phẩm khác như vay du học, vay thẻ tín dụng, đám cưới mới …. Đây là những sản phẩm mới và khá khác biệt của Techcombank nhằm tạo lợi thế cạnh tranh và phục vụđa dạng. Tỷ trọng vay khác chiếm khoảng hơn 6%.
2.2.2.5. Phân tích theo ngành nghề vay
- Ngành nghề Gạch xây dựng ( VLXD): Từnăm 2015 đến 2018 xây dựng
trên địa bàn & cảnước duy trì tang trưởng đều đặn Doanh thu của ngành nghề
kinh doanh vật liệu xây dựng ổn định. Tỷ trong theo ngành nghề vật liệu xây dựng cao chiếm 50% - 65% tỷ trọng dư nợ kinh doanh tại chi nhánh. Tỷ trọng giữ nguyên năm 2019 là do nền kinh tế chịu tác động kép bởi đại dịch Covid trên thế giới. (DN duy trì hoạt động cầm chừng năm 2019 – 2020)
- Ngành nghề kinh doanh hàng tiêu dùng: Ngành nghề kinh doanh hàng tiêu dùng luôn là mục tiêu số một của các ngân hàng trên địa bàn, dẫn đến việc cạnh tranh rất khốc liệt giữa các ngân hàng. Do lãi suất cao hơn so với các ngân hàng quốc doanh nên với mặt hàng này chi nhánh vẫn chưa tiếp cận được nhiều, tỷ trọng thấp chiếm khoảng 5%. Năm 2019 do có sựđiều chỉnh sản phẩm hộ kinh doanh nên tỷ trọng dư nợtăng lên 7%.
- Cán bộ công chức nhà nước, lao động hưởng lương: Đây là những đối
tượng khách hàng thường phát sinh vay tiêu dùng mua sắm nội thất, lượng tiền bé cùng với việc không có nhiều thời gian chuẩn bị hồ sơ nên không quan tâm nhiều đến lãi suất mà chỉ quan tâm dịch vụ. Dư nợ với những khách hàng này
thường xuyên tăng lên trong giai đoạn 2015 đến 2019.