Tại giai đoạn này, NHTM tiến hành xác định các rủi ro tín dụng mà mình có
thể gặp phải trong quá trình cấp tín dụng. Trong đó, các NHTM đi phân tích thị trường hoạt động chung nền kinh tế, của từng ngành nghề và đặc điểm của các chủ thể vay vốn, qua đó đưa ra các giả thuyết có thể phát sinh rủi ro. Công việc trên được tiến hành thường xuyên liên tục, thông qua các hoạt động chuyên biệt của bộ phận nghiên cứu phát triển sản phẩm, bộ phận quản trị rủi ro.
Khi ngân hàng có quan hệ tín dụng với khách hàng, cán bộ tín dụng thường tìm hiểu thông tin về khách hàng để có thể nhận biết một cách đầy đủ và chính
xác.
Có những dấu hiệu cảnh báo rủi ro trong hoạt động kinh doanh của khách hàng mà ngân hàng cần nhận biết một cách có hệ thống để có hành động cần thiết nhằm ngăn ngừa và xử lý các dấu hiệu rủi ro đó. Có dấu hiệu biểu hiện mờ nhạt nhưng cũng có dấu hiệu biểu hiện rất rõ ràng:
- Mức độ vay thường xuyên gia tăng;
- Thanh toán chậm các khoản nợ gốc và lãi;
- Thường xuyên yêu cầu ngân hàng cho gia hạn nợ, giãn nợ, điều chỉnh kỳ hạn nợ;
- Yêu cầu các khoản vay mới vượt quá nhu cầu phương án;
- Sử dụng sai mục đích vốn vay (vốn ngắn hạn cho đầu tư dài hạn);
- Kinh doanh không thuận lợi, tồn kho tăng, phải thu tăng … ;
- Các hệ số thanh toán xấu đi;
- Có biểu hiện giảm vốn điều lệ;
- Thường xuyên thay đổi lãnh đạo điều hành công ty;
19 - Khó khăn trong việc phát triển sản phẩm, cạnh tranh kém, thị trường bị thu hẹp;
- Thay đổi trên thị trường: Tỷ giá, lãi suất, thay đổi thị hiếu, cập nhật kỹ thuật mới, mất nhà cung ứng hoặc mất khách hàng lớn, thêm đối thủ cạnh tranh;
- Chuẩn bị không đầy đủ số liệu tài chính hoặc chậm trễ, trì hoãn nộp các báo cáo tài chính, số liệu không chính xác, trung thực;