M Ngành vi!n thông ViOt Nam:
Ngn kinh t\ ChỚ s` m ng lưqi ChỚ s` kẰ năng hjp th] ChỚ s` cưwng ựz ChỚ s`
3.3.3. Chi+n lư c, c%u trúc và c nh tranh trong nư:c c7a công ty trong ngành
| S@ lưQng và s ựa d ng ự@i th trong ngành: Tắnh ự n h t năm 2011 Vi%t Nam ựã có 10 doanh nghi%p cung cEp d,ch v7 viBn thông c* ự,nh là: VNPT, Viettel, EVN
Telecom, SPT, FPT, VTC, đông Dương, CMC TI, HanoiTelecom, trong ựó 3 nhà cung cEp d&n ự3u th, trư/ng là Viettel, VNPT và EVN Telecom chi m 98,19% th, ph3n thuê bao ựi%n tho<i c* ự,nh, ựXc bi%t riêng VNPT chi m 68%. Có 07 doanh nghi%p cung cEp d,ch v7 viBn thông di ự ng là Vinaphone, Mobifone, Viettel, Gtelmobile, EVN Telecom (b~t ự3u tv 3/2012 EVN Telecom ựư;c chuyVn v. t p ựoàn Viettel), SPT, HanoiTelecom, trong ựó 3 doanh nghi%p d&n ự3u th, trư/ng là Vinaphone, Mobifone và Viettel chi m 95,54%. Có 05 doanh nghi%p cung cEp d,ch v7 viBn thông di ự ng 3G là Vinaphone, Mobifone, Viettel, liên danh EVN Telecom vZi HanoiTelecom.
Có 02 doanh nghi%p cung cEp d,ch v7 di ự ng không có h% th*ng truy nh p vô tuy n MVNO là đông Dương Telecom và VTC.
Có 91 doanh nghi%p ựư;c cEp giEy phép cung cEp d,ch v7 internet trong ựó 50 doanh nghi%p ựã cung cEp ra th, trư/ng: ựiVn hình như VDC thu c VNPT, FPT, Viettel, EVN Telecom, SPTẦ. Ba doanh nghi%p d&n ự3u th, trư/ng là FPT Telecom, Viettel và VNPT chi m 95% trong ựó riêng VNPT chi m 72%.
VZi m t th, trư/ng quy mô dân s* hơn 87 tri%u ngư/i năm 2011, GDP hơn 100 ts USD, n.n kinh t ựang phát triVn vZi dân s* s*ng T nông thôn chi m g3n 70% và ts trAng nông nghi%p chi m hơn 20% GDP, thu nh p bình quân ự3u ngư/i ự<t 1.300USD/ngư/i/2011 thì có tZi hơn 10 nhà cung cEp d,ch v7 ựi%n tho<i c* ự,nh, 7 nhà cung cEp d,ch v7 ựi%n tho<i di ự ng, hơn 80 nhà cung cEp d,ch v7 internet vZi ts l% 3 nhà cung cEp d&n ự3u th, trư/ng thu c Nhà nưZc cS 3 d,ch v7 internet, c* ự,nh và viBn thông ự.u hơn 85% trong khi các nưZc khác ch| có khoSng 3 r 4 nhà cung cEp vZi th, ph3n khá ự.u nhau, không ch%nh nhau quá lZn thì T th, trư/ng Vi%t Nam như v y cho thEy m c ự c<nh tranh quá gay g~t, thuê bao ựi%n tho<i c* ự,nh xu th giSm, thuê bao di ự ng ựã vư;t tKng dân s* ự<t 144 thuê bao/100 dân, th, trư/ng di ự ng ựã b~t ự3u chZm bão hòa, th, trư/ng internet ựang phát triVn b~t bu c các doanh nghi%p sẰ phSi c<nh tranh, ganh ựua nhau quy t li%t ựV ti p t7c giành gi t khách hàng c4a nhau ựV giSi quy t bài toán tăng doanh thu.
VZi quá nhi.u nhà cung cEp vZi ựxng cEp quá chênh l%ch nhau trên th, trư/ng cho thEy b c tranh c<nh tranh cS 3 d,ch v7 di ự ng, c* ự,nh và internet là rEt kh*c li%t và không cân s c, cu c c<nh tranh th'c s' ch| diBn ra giRa 2 nhóm là: N i b nhóm các doanh nghi%p nhà nưZc d&n ự3u th, trư/ng v. c* ự,nh và di ự ng chi m hơn 90% th, ph3n, internet hơn 85% và n i b nhóm các doanh nghi%p chi m th, ph3n nhẼ bé còn l<i.
| T@c ự tăng trưYng doanh thu các doanh nghi$p:
Trong s* các doanh nghi%p cung cEp d,ch v7 viBn thông trên th, trư/ng nKi lên T p ựoàn ViBn thông quân ự i Viettel như m t hi%n tư;ng c4a th, trư/ng. TrưZc năm 2004 Viettel cung cEp d,ch v7 ựi%n tho<i c* ự,nh ựư/ng dài, b~t ự3u năm 2004 Viettel chắnh
th c cung cEp d,ch v7 ựi%n tho<i di ự ng bên c<nh d,ch v7 ựi%n tho<i c* ự,nh. S' ra ự/i d,ch v7 di ự ng c4a c4a Viettel ựã phá vẶ s' ự c quy.n cung cEp d,ch v7 di ự ng c4a Vinaphone và Mobifone, làm th, trư/ng b~t ự3u vZi cu c c<nh tranh quy t li%t mà biVu hi%n là làm giSm giá cưZc d,ch v7 ựi ự ng tv hơn 2.500 ự/phút xu*ng còn hơn 1.000 ự/phút. Cùng vZi vi%c bùng nK và phát triVn trên th, trư/ng, có thV nói s' phát triVn c4a Viettel như m t hi%n tư;ng th3n kỳ trên th, trư/ng, tv m t doanh nghi%p sinh sau ựỎ mu n Viettel ựã nhanh chóng chi m lĩnh th, trư/ng, thuê bao, tKng doanh thu l3n lư;t vư;t 2 nhà m<ng ựi trưZc là Vinaphone và Mobifone. Tuy nhiên dưZi áp l'c c4a c<nh tranh, cũng như s' c<nh tranh kh*c li%t c4a vi%c c<nh tranh vZi 2 nhà m<ng lZn là Vinaphone và Mobifone, Viettel phSi ự*i mXt c<nh tranh vZi nhi.u nhà m<ng mZi ra ự/i khác như Gtel, EVN Telecom, VietNam mobile...ựã làm t*c ự tăng trưTng doanh thu c4a Viettel giSm liên t7c qua các năm mXc dù quy mô doanh thu v&n tăng qua các năm.
B{ng 3.21. T`c ựz tăng doanh thu c a Tkp ựoàn Viettel giai ựo n 2006Ớ2011
Năm Doanh thu Viettel
(tằ ựỚng)
T`c ựz tăng doanh thu năm sau so vqi năm trưqc
12/2006 7.100 r 12/2007 16.300 130% 12/2008 33.000 102% 12/2009 60.600 84% 12/2010 91.134 50% 12/2011 117.000 28%
NguẰn: Website c a Viettel và tắnh toán c a tác gib
V. quy mô doanh thu c4a Viettel tăng nhanh liên t7c qua các năm, tuy nhiên t*c ự tăng doanh thu ựang giSm d3n. Năm 2007 t*c ự tăng doanh thu Viettel so vZi 2006 ự<t 130%, giSm xu*ng năm 2008/2007 ự<t 102%, năm 2009/2008 còn 84%, năm 2010/2009 còn 50% và giSm xu*ng còn 28%/2011. Cho thEy t*c ự tăng doanh thu c4a Viettel giSm nhanh chóng và giSm nhi.u. đây là k t quS tEt y u c4a th, trư/ng thu nh p ự3u ngư/i thEp, n.n kinh t kém phát triVn nhưng có quá nhi.u nhà cung cEp d,ch v7 viBn thông d&n ự n s' c<nh tranh quá kh*c li%t, th m chắ là th4 tiêu l&n nhau ựV t)n t<i.
| Bi$n pháp và phương thXc c nh tranh: Bi%n pháp và phương th c ti n hành c<nh tranh giRa các doanh nghi%p cung cEp d,ch v7 rõ nét cho thEy m c ự c<nh tranh gay g~t hay yên bình. S' c<nh tranh gay g~t trong ngành viBn thông diBn ra ch4 y u là giRa các hãng viBn thông khu v'c Nhà nưZc vZi nhau vZi biVu hi%n các doanh nghi%p ựưa ra các bi%n pháp, cách th c ch<y ựua giSm giá cưZc, ch<y ựua khuy n m<i ) <t, tăng vAt chi phắ quSng cáo, tăng thêm ngư/i, thêm nhân viên ựV ựáp ng yêu c3u kinh
doanh, tăng chEt lư;ng d,ch v7 ựV giành gi t khách hàng c4a ự*i th4, áp d7ng các chiêu th c kinh doanh b ng mAi giá ựV vư;t qua ự*i th4, chi m lĩnh th, trư/ng, tăng th, ph3n, sỞn sàng chEp nh n giSm l;i nhu n ựV vư;t qua ự*i th4 v. doanh thu, v. th, ph3n cũng như tranh giành khách hàng tv ự*i th4. Phương th c h;p tác trong kinh doanh giRa các doanh nghi%p vắ d7 như m c ự sỞn sàng và cùng nhau chia sỎ, dùng chung h< t3ng viBn thông phSn Snh m c ự quy t li%t trong c<nh tranh, rEt có thV vì s' c<nh tranh, tranh giành th, trư/ng, khách hàng quá gay g~t d&n ự n nhi.u doanh nghi%p quy t không ự i tr/i chung, không h;p tác vZi ự*i th4, hành ự ng theo kiVu m<nh ai nEy ựi.
Các bi%n pháp và phương th c c<nh tranh trên th, trư/ng viBn thông Vi%t Nam thư/ng mang tắnh ự*i ự3u tr'c ti p và ch<y ựua nhau, bám ựuKi quy t li%t ựV giành gi t, lôi kéo khách hàng c4a nhau.
MXc dù ựã ựư;c cSnh báo vi%c ch<y ựua khuy n m<i giSm giá có thV d&n ự n s7t giSm nghiêm trAng doanh thu, l;i nhu n song các doanh nghi%p viBn thông trong ngành v&n ti n hành ựua nhau giSm giá ựXc bi%t là giRa các ông lZn trong ngành viBn thông như Viettel, Vinaphone, Mobifone và hãng Vietnam Mobile mZi ra ự/i, các hãng thi nhau khuy n m<i tXng 50%, 100% giá tr, thỎ n<p, tXng thêm ti.n 50.000ự, 100.000ự, miBn phắ thuê bao khi ựăng ký mua sim mZi. HoXc miBn phắ l~p ựXt, miBn phắ model khi l~p ựXt ADSL, miBn cưZc truy nh p internet khi l~p ựXt ADSL... ựã gây nên cu c ựua tranh vô cùng kh*c li%t giRa các hãng viBn thông, c ng vZi vi%c quSn lý lẼng lỎo thông tin khách hàng ựăng ký thuê bao ựi%n tho<i ựã d&n ự n vi%c phát triVn nóng quá m c thuê bao mZi, khách hàng mZi; ự n h t tháng 12/2011 s* thuê bao di ự ng ựã vư;t ngưẶng hơn 144 thuê bao/100 dân trong ựi.u ki%n Vi%t Nam còn nghèo, kinh t kém phát triVn, dân s* ch4 y u T nông thôn thì ựây là ựi.u ựáng báo ự ng, h% l7y tEt y u là nhi.u thuê bao So, sim rác tràn lan gây nên lãnh phắ lZn. Các hãng viBn thông ựã dùng h t dSi 10 s*, chuyVn sang dùng dSi 11 s* mà v&n kêu thi u, trong khi ựó tài nguyên kho s* có h<n, chi phắ cho 1 thuê bao kắch ho<t không phSi là nhẼ.
Giai ựo<n ự3u mZi ra ự/i và phát triVn (giai ựo<n trưZc 2008 v. trưZc) các nhà m<ng ch4 y u c<nh tranh nhau v. giá cS, ựiVn hình Viettel ra ự/i và cung cEp cho th, trư/ng giá cưZc di ự ng bình dân ựã d&n ự n cu c ựua giSm cưZc cu c gAi n i m<ng và ngo<i m<ng giRa các hãng viBn thông trên th, trư/ng.
BưZc sang năm 2008 vZi s' phát triVn bùng nK c4a thuê bao, h< t3ng m<ng lưZi không ựáp ng k,p ựã d&n ự n s' c* nghẰn m<ng, rZt m<ng ựXc bi%t d,p lB, t t ự n m c B Thông Tin và Truy.n thông phSi yêu c3u các doanh nghi%p n u không ựSm bSo chEt lư;ng thì không ựư;c khuy n m<i, trưZc s c ép c4a th, trư/ng c<nh tranh và B ch4 quSn thì các doanh nghi%p viBn thông l<i bưZc vào cu c c<nh tranh v. ựSm bSo chEt lư;ng d,ch v7 cung cEp cho khách hàng cùng vZi cu c ựua v. ti p t7c giSm giá cưZc.
Th, trư/ng viBn thông Vi%t Nam cũng ựã ch ng ki n nhRng biVu hi%n c<nh tranh thi u lành m<nh c4a các nhà m<ng: Vắ d7 năm 2005 Viettel ựã t* VNPT chèn ép, không k t n*i, k t n*i ch m các cu c gAi c4a m<ng Viettel vào m<ng Mobifone và Vinaphone Snh hưTng ự n chEt lư;ng cu c gAi c4a m<ng Viettel ự)ng th/i Viettel ựã có ý ki n lên B Bưu chắnh viBn thông nay là B Thông tin và Truy.n thông và Chắnh ph4 ựV yêu c3u giSi quy t.
M t vắ d7 khác nRa cho thEy s' c7c b c<nh tranh quá m c ựã d&n ự n s' chia rẰ và bEt ự)ng giRa các nhà m<ng là vi%c dùng chung h< t3ng viBn thông: Nhà m<ng nào cũng bi t vi%c phSi l~p ựXt thêm c t tr<m BTS mZi là rEt t*n kém trong khi có thV ng)i vZi nhau ựV cùng l~p ựXt ựV giSm chi phắ song các nhà m<ng ựã không thV ng)i l<i vZi nhau ựV th*ng nhEt tắnh giá thuê c t ựi%n do EVN ựã tắnh giá quá cao chi phắ ựư/ng dây, cáp c4a VNPT và Viettel, FPT Telecom ựã sq d7ng c t ựi%n c4a EVN ựV treo cáp d&n ự n các nhà m<ng khác ự)ng lo<t phSn ự*i và dAa sẰ t' ựi l~p c t khác bên c<nh c t c4a EVN ự n m c liên B Tài chắnh, B Công Thương, B Thông tin và Truy.n thông, T p ựoàn ựi%n l'c EVN, T p ựoàn Bưu chắnh viBn thông VNPT... ựã nhi.u l3n ng)i bàn vZi nhau ựV giá thuê c t khoSng 8.000 ự r 15.000 ự/c t thuê nhưng v&n ựi vào b t~c do EVN khăng khăng tăng giá thuê c t ựi%n lên 20.000ự/c t ựi%n n u không, dAa sẰ c~t cáp c4a các nhà m<ng ựang treo trên c t ựi%n c4a EVN.
Quy mô thu nh p th, trư/ng còn thEp, n.n kinh t kém phát triVn, dân s* ch4 y u T nông thôn vZi quá nhi.u nhà cung cEp d,ch v7 viBn thông ựã d&n ự n s' c<nh tranh, ch<y ựua gay g~t th m chắ là thi u lành m<nh, tiêu c'c, làm suy giSm s c m<nh c4a nhau trong ngành viBn thông Vi%t Nam hi%n nay.
r Giá d\ch v] vi!n thông:
Khi th, trư/ng viBn thông thu c v. ự c quy.n c4a 1 vài doanh nghi%p thì giá ựư;c áp d7ng rEt cao, quy.n l'c thu c v. ngư/i bán do ngư/i mua không có nhi.u s' l'a chAn. Khi th, trư/ng xuEt hi%n nhi.u nhà cung cEp, th ự c quy.n b, phá vẶ, doanh nghi%p ựi sau ựưa ra m c giá thEp hơn doanh nghi%p ựi trưZc ựã thúc ựdy s' c<nh tranh v. giá do ngư/i tiêu dùng có thêm s' l'a chAn và hA sẰ chAn nhà cung cEp có d,ch v7, chEt lư;ng tương t' nhưng giá thEp hơn. đi.u này sẰ làm cho s' c<nh tranh giRa nhà cung cEp quy t li%t hơn và k t quS là giá ngày càng giSm xu*ng có l;i hơn cho ngư/i tiêu dùng. đi.u này hoàn toàn ựúng vZi các d,ch v7 viBn thông:
+ D,ch v7 ựi%n tho<i c* ự,nh: Giai ựo<n ự3u khi mà ch| có VNPT cung cEp d,ch v7 ựi%n tho<i c* ự,nh qua h% th*ng Bưu ựi%n, VNPT giR th ự c quy.n nên áp d7ng m c cưZc phắ l~p ựXt và cưZc cu c gAi rEt cao cho ngư/i tiêu dùng. đ n năm 2000 Viettel b~t ự3u cung cEp d,ch v7 ựi%n tho<i ựư/ng dài VoIP 178 vZi tên gAi mã s* ti t ki%m c4a b<n, ựã trT thành ự*i th4 c<nh tranh tr'c ti p d,ch v7 VoIP 171, ựXc bi%t khi Viettel l~p ựXt thành công ựư/ng cáp quang B~c Nam 1A, 1B ựã làm giSm giá cưZc
ựi%n tho<i ựư/ng dài xu*ng ựáng kV bu c VNPT mu*n c<nh tranh vZi Viettel phSi giSm giá cưZc ựi%n tho<i xu*ng, khi dùng d,ch v7 178 c4a Viettel sẰ ti t ki%m 40% giá cưZc so vZi gAi dư/ng dài thông thư/ng và 15% so vZi d,ch v7 VoIP 171 c4a VNPT và VoIP 177 c4a Sài Gòn PosTel, n u như trưZc ựây, khách hàng phSi mEt t*i thiVu hàng ch7c nghìn cho m t cu c gAi thì nay vZi d,ch v7 VoIP, khách hành ch| phSi trS khoSng vài nghìn ự)ng m t cu c gAi (t*i thiVu là 768 ự cho 1 m t cu c gAi n u sq d7ng d,ch v7 VoIP 178 c4a Viettel ) và ự n nay xuEt hi%n 10 nhà cung cEp d,ch v7 ựi%n tho<i c* ự,nh còn 600 ự r 1200ự/phút.
+ D,ch v7 ựi%n tho<i di ự ng: Giai ựo<n ự3u vZi s' ự c quy.n c4a Mobifone nhRng năm 90 giá cưZc d,ch v7 viBn thông rEt cao lên ự n 3000ự r 4000ự/phút vZi s' ra ự/i c4a Vinaphone năm 1996, sau này c4a Viettel năm 2004 ự n nay là 7 nhà cung cEp. đXc bi%t s' ra ự/i c4a Viettel vZi giá cưZc gây s*c hơn 2000 ự/phút ựã d&n ự n s' c<nh tranh quy t li%t v. giá giRa Mobifone, Vinaphone làm giá cưZc d,ch v7 di ự ng giSm m<nh, hi%n nay vZi 7 nhà cung cEp trong ựó có nhRng tân binh rEt m<nh như Beeline tung ra gói cưZc Bigzero, Big Kool, g~i quên ngày tháng ựã ti p t7c ựưa các nhà m<ng vào cu c c<nh tranh giSm giá cưZc ựi%n tho<i xu*ng m<nh, hi%n nay còn khoSng hơn 1600ự/phút cho thuê bao trS trưZc và hơn 1000 ự/phút cho thuê bao trS sau.
+ D,ch v7 Internet: Cũng gi*ng như hai d,ch v7 ựi%n tho<i c* ự,nh và ựi%n tho<i di ự ng, d,ch v7 internet ban ự3u do VNPT ự c quy.n cung cEp vZi giá cưZc thuê bao rEt cao sau ựó Viettel, FPT Telecom... xuEt hi%n ựã ựưa ra gói cưZc rỎ hơn ựưa d,ch v7 internet vào cu c hay ựua c<nh tranh giSm giá cưZc ự n nay vZi 80 nhà cung cEp d,ch v7 internet ựã d&n ự n giá cưZc giSm xu*ng rEt m<nh, bình quân giá cưZc thuê bao internet khoSng 50.000ự/tháng, giá cưZc trên lưu lư;ng sq d7ng giSm vZi nhi.u gói d,ch v7 khác nhau cho cá nhân, h gia ựình, doanh nghi%p, tK ch c.
Như v y cho thEy cu c chi n v. giá cưZc ựã làm cho c<nh tranh giRa các doanh nghi%p gay g~t, vZi s' xuEt hi%n c4a nhi.u doanh nghi%p ựi sau, ựưa ra giá cưZc rỎ hơn ựã thúc ựdy s' c<nh tranh giSm giá cưZc m<nh mẰ ựưa ngành viBn thông Vi%t Nam vZi d,ch v7 ựi%n tho<i c* ự,nh, ựi%n tho<i di ự ng và internet tv d,ch v7 ch| dành cho ngư/i giàu thành bình dân và ự<i chúng.
Nhkn ựvnh: S* lư;ng các doanh nghi%p cung cEp d,ch v7 viBn thông trong ngành viBn thông là quá nhi.u nhưng l<i mEt cân ự*i nghiêm trAng do các doanh nghi%p viBn