2.1.2.1 Hoạt động huy động nguồn vốn
Công tác huy động vốn của SHB đƣợc đặc biệt chú trọng triển khai và không ngừng tăng trƣởng qua các năm, đặc biệt là công tác huy động vốn từ thị trường I, tức là nguồn huy động từ các tổ chức kinh tế và khu vực dân cư, luôn tăng trƣởng mạnh qua các năm với mức tăng trƣởng bình quân rất cao. Đặc biệt, trong năm 2008 số dƣ huy động thị trƣờng I tăng gần 239%, tƣơng đƣơng khoảng 6.703,274 tỷ đồng và là một trong những ngân hàng có tốc độ tăng trƣởng huy động vốn thị trƣờng I cao nhất ngành ngân hàng. Việc tăng trƣởng mạnh vốn huy động thị trƣờng I đã khẳng định thƣơng hiệu SHB đƣợc khách hàng tín nhiệm, đồng thời đảm bảo khả năng thanh khoản, an toàn cho hoạt động kinh doanh của SHB. (chi tiết cụ thể tại bảng 2.2)
Bảng 2.2: Tình hình huy động vốn của SHB giai đoạn 2007-2009
(Đơn vị: tỷ đồng) Tổng nguồn vốn huy động 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009 Tốc độ tăng trƣởng so với 2007 2008 2009
Tuyệt đối % Tuyệt đối %
Thị trƣờng 1 2.804,868 9.508,142 14.486,931 6.703,274 238,99 11.682,063 416,49
Thị trƣờng 2 7.091,784 2.235,084 10.127,7 -4.856,7 -68,48 3.035,216 42,8%
Số liệu tại bảng trên cho thấy tổng số dƣ nguồn vốn huy động của SHB đến 31/12/2009 là 24.614,6 tỷ đồng, tăng 12.871,4 tỷ đồng tƣơng ứng tăng 109,6% so với cuối năm 2008 và đạt 133% kế hoạch năm 2009. Đặc biệt, số dƣ huy động tiền gửi tại thị trƣờng I đến 31/12/2009 đạt 14.486,9 tỷ đồng, tăng 4.978,8 tỷ đồng tƣơng ứng tăng 52,4% so với cuối năm 2008 và đạt 99,92% kế hoạch điều chỉnh năm 2009 và chiếm tỷ lệ 58,9% trong tổng số dƣ nguồn vốn huy động. Số dƣ huy động vốn từ
thị trường II (Tiền gửi của các Tổ chức tín dụng) tính đến thời điểm ngày 31/12/2009 đạt 10.127,7 tỷ đồng tăng 7.892,7 tỷ đồng tƣơng ứng tăng 353% so với cuối năm 2008, vƣợt 153% kế hoạch điều chỉnh.
Tính đến thời điểm 31/12/2009, cơ cấu nguồn vốn huy động hiện tại có tỷ trọng tiền gửi từ các tổ chức kinh tế và khu vực dân cƣ tƣơng đối cân bằng. Tỷ trọng nguồn huy động từ các tổ chức (chiếm đến gần 52%). Đây là nguồn vốn rất có lợi do thƣờng đƣợc huy động với chi phí thấp, ngoài ra khi gửi tiền tại SHB các doanh nghiệp cũng sẽ sử dụng thêm các dịch vụ khác mà SHB cung cấp. Tuy nhiên, hiện tại vẫn có sự chênh lệch lớn giữa số lƣợng khách hàng cá nhân với số lƣợng khách hàng là tổ chức gửi tiền tại SHB. (Cá nhân chiếm đến 95% trên tổng số khách hàng). Cơ cấu chi tiết đƣợc thể hiện rõ tại Bảng 2.3
Bảng 2.3: Huy động tiền gửi tại thị trƣờng I của SHB tính đến thời điểm 31/12/2009
(Đơn vị: tỷ đồng)
Phân theo
đối tƣợng
khách hàng
Số TK huy động TTI Số KH huy động Số dƣ huy động TTI
Số TK Tỷ lệ/Tổng số TK Số KH Tỷ lệ/Tổng số KH Số dƣ huy động (tỷ đồng) Tỷ lệ/Tổng số dƣ huy động Cá nhân 97.447 95,2% 67.142 94,2% 7.050,34 48,7% Tổ chức 4.885 4,8% 4.153 5,8% 7.436,591 51,3% TỔNG 102.332 100% 71.295 100% 14.486,931 100%
2.1.2.2 Hoạt động tín dụng
Hoạt động tín dụng của SHB trong những năm vừa qua không ngừng tăng trƣởng với tốc độ tăng trƣởng bình quân trên dƣới 50% và hoàn toàn phù hợp với tốc độ tăng trƣởng của nguồn vốn. Dƣ nợ tăng đều tại tất cả các thời hạn cho vay (ngắn và trung dài hạn) và vì thế tổng dƣ nợ cũng tăng tƣơng ứng (Chi tiết tại Bảng 2.4)
Bảng 2.4: Dƣ nợ tín dụng của SHB giai đoạn 2007-2009
(Đơn vị: tỷ đồng)
Dƣ nợ cho vay 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009
Tốc độ tăng trƣởng so với 2007
2008 2009
Tuyệt đối % Tuyệt đối %
Ngắn hạn 2.455,716 3.751,620 7.555,672 1.295,904 52,8% 5.099,956 208%
Trung dài hạn 1.727,787 2.501,079 5.273,076 773,292 44,8% 3.545,289 205%
Tổng 4.183,50 6.252,699 12.828,748 2.069,196 49,5% 8.645,245 207%
Nguồn: trích từ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của SHB năm 2007-2009
Qua số liệu của Bảng trên ta thấy dƣ nợ tín dụng đến 31/12/2009 là 12.828,7 tỷ đồng, tăng 6.576,1 tỷ đồng tƣơng ứng tăng 105% so với cuối năm 2008 và đạt 116% so với kế hoạch năm 2009. Dƣ nợ bình quân năm 2009 đạt 7.881,3 tỷ đồng đạt 81% so với kế hoạch điều chỉnh. Trong tổng dƣ nợ tín dụng đến 31/12/2009, dƣ nợ cho vay hỗ trợ lãi suất là 2.630 tỷ đồng, số tiền lãi đã hỗ trợ khách hàng 49,1 tỷ đồng với số lƣợng khách hàng vay đƣợc hỗ trợ lãi suất là 540 khách hàng.
Cơ cấu dƣ nợ tín dụng tại SHB chủ yếu vẫn là cho vay ngắn hạn (chiếm 58,9%), tập trung vào đối tƣợng khách hàng là các doanh nghiệp ngoài quốc doanh (chiếm hơn 47%) và khách hàng cá nhân (chiếm gần 24%). Chi tiết cụ thể tại Bảng 2.5
Bảng 2.5: Cơ cấu dƣ nợ tín dụng đến 31/12/2009
(Đơn vị: tỷ đồng)
Cơ cấu dƣ nợ tín dụng Dƣ nợ Tỷ lệ/Tổng
dƣ nợ (%)
1) Theo thời gian 12.828,748 100
Ngắn hạn 7.555,672 58,9 Trung dài hạn 5.273,076 41,1 2) Theo đối tƣợng KH 12.828,748 100 Cá nhân 3.071,612 23,94 Tổ chức kinh tế 9.757,136 76,06 3) Theo thành phần kinh tế 12.828,748 100 Doanh nghiệp nhà nƣớc 1.924,194 15
Doanh nghiệp ngoài quốc doanh 6.083,911 47,42
Doanh nghiệp có vốn ĐTNN 247,753 1,93
Kinh tế tập thể 1.481,132 11,55
Cá nhân 3.071,612 23,94
Khác 20,148 0,16
Nguồn: trích từ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2009 của SHB
SHB tăng trƣởng tín dụng trên cơ sở đảm bảo chất lƣợng tín dụng và kiểm soát rủi ro chặt chẽ, vì thế tỷ lệ phân bổ nhóm nợ hết sức hợp lý và an toàn, chi tiết cụ thể nhƣ sau: Nhóm 1: 12.449,7 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 97,04%/tổng dƣ nợ Nhóm 2: 56, 4 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 0, 44%/tổng dƣ nợ Nhóm 3: 28,1 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 0,22%/tổng dƣ nợ Nhóm 4: 148,9 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 1,16%/tổng dƣ nợ Nhóm 5: 145,7 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 1,14%/tổng dƣ nợ Nợ xấu (từ nhóm 3 đến nhóm 5) là 322,6 tỷ đồng chiếm 2,52%/tổng dƣ nợ
2.1.2.3 Hoạt động thanh toán quốc tế
Mặc dù hoạt động thanh toán quốc tế tại SHB chính thức đƣợc NHNN cho phép thực hiện từ tháng 4/2008, tuy nhiên chỉ trong một thời gian ngắn đã đạt đƣợc những kết quả hết sức khả quan và tăng trƣởng không ngừng qua các năm.
Bảng 2.6: Doanh số thanh toán quốc tế giai đoạn 2007-2009
(Đơn vị: triệu USD)
Năm Doanh số Tốc độ tăng trƣởng
Tuyệt đối % 2007 33,261
2008 153,299 120,038 361% 2009 373,4 220,101 144%
Nguồn: trích từ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của SHB năm 2007-2009
Nhìn vào Bảng 2.6 ta có thể thấy, doanh số thanh toán quốc tế của SHB tăng trƣởng với tốc độ rất cao. Năm 2009 đạt 373,4 triệu USD tăng 220,1 triệu USD tƣơng ứng tăng 143,6% so với năm 2008 và đạt 99,47% kế hoạch điều chỉnh năm 2009. Tổng số giao dịch thực hiện trong năm 2009 là 2337 giao dịch, tăng 1679 giao dịch tƣơng ứng tăng 2,5 lần so với năm trƣớc, trong đó bao gồm 501 bộ L/C và 1836 bộ chuyển tiền. Thu nhập thuần từ TTQT năm 2009 là 13.245 triệu đồng, tăng 11.927 triệu đồng tƣơng ứng tăng hơn 10 lần so với năm trƣớc.
2.1.2.4 Hiệu quả kinh doanh:
Hoạt động kinh doanh của SHB liên tục đƣợc mở rộng và phát triển qua các năm với sự tăng trƣởng ổn định của tổng thu nhập và tổng lợi nhuận sau thuế. (Chi tiết tại Bảng 2.7)
Bảng 2.7: Kết quả hoạt động kinh doanh SHB giai đoạn 2007- 2009
(Đơn vị: tỷ đồng)
Chỉ tiêu 2007 2008 2009
Tổng thu nhập 607,03 1.984,632 2.547,778
Tổng chi phí 430,72 1.790,235 2.132,444
Lợi nhuận trƣớc thuế 176,31 268,854 415,334
Thuế thu nhập doanh nghiệp 49,43 74,456 96,82
Lợi nhuận sau thuế 126,88 194,397 318,514
Năm 2009, kết quả kinh doanh của SHB rất khả quan với tất cả các chỉ tiêu tài chính đều vƣợt kế hoạch. Đặc biệt, lợi nhuận trƣớc thuế (sau khi đã trích lập đầy đủ dự phòng rủi ro theo qui định NHNN) của SHB năm 2009 là 415, 3 tỷ đồng, đạt 102.6% so với kế hoạch điều chỉnh cả năm. So với năm 2008, lợi nhuận trƣớc thuế tăng 54.19 %.
Trong lợi nhuận 415,334 tỷ đồng của SHB năm 2009 cơ cấu nhƣ sau: thu từ hoạt động tín dụng chiếm 29,87%, thu từ dịch vụ chiếm 18,78%, thu từ hoạt động kinh doanh ngoại tệ và liên NH chiếm 29,06%, thu từ kinh doanh các công cụ tài chính chiếm 22,2%
Chi tiết các loại chỉ tiêu đánh giá chất lƣợng hoạt động kinh doanh của SHB trong năm 2009 cụ thể nhƣ sau:
Tỷ suất lợi nhuận ròng/vốn điều lệ bình quân (ROE): 15,9%
Tỷ suất lợi nhuận ròng/tổng tài sản bình quân (ROA): 1,81%
Tỷ lệ nợ quá hạn (từ nhóm 2 đến nhóm 5) là 2,96%/tổng dƣ nợ
Tỷ lệ nợ xấu (từ nhóm 3 đến nhóm 5) là 2,52%/tổng dƣ nợ
Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu: 17,06% đảm bảo > 8% theo quy định của Ngân hàng nhà nƣớc.
Tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn: 18,4% < 30% theo quy định của NHNN
Tỷ lệ cho vay/tổng nguồn vốn huy động thị trƣờng I: 88,5%
Giá trị sổ sách của 1 cổ phần (Book value): 12.115đ/cp
Lợi nhuận ròng/1 CP (EPS) = 1.596 đồng/CP
Số liệu về hoạt động huy động, tín dụng, thanh toán quốc tế cho thấy hoạt động kinh doanh của SHB đang ngày càng phát triển theo hƣớng ổn định, an toàn, minh bạch, vững chắc. Đặc biệt, kết quả kinh doanh Quý I/2010 của SHB tính đến ngày 31/3/2010 cũng thể hiện rõ điều đó: vốn huy động thị trƣờng I đạt 15.478,31 tỷ đồng đạt 65,86% kế hoạch cả năm 2010, tăng 8,50% so với cuối năm 2009; Dƣ nợ cho vay là 13.461,86 tỷ đồng tăng 4,94 % so với cuối năm 2009, Lợi nhuận trƣớc thuế đạt 161,08 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái và đạt 25% so với kế hoạch cả năm 2010.