III. Khả năng cạnh tranh của Ngân hàng Ngoại thơng trong hoạt động tín dụng trung và dài hạn
2. Khó khăn và thách thức đối với Vietcombank
Bên cạnh những thuận lợi và cơ hội trên, Vietcombank còn đối mặt với khá nhiều khó khăn thách thức, đó là:
2.1. Nợ khê đọng, khó đòi của thời kỳ bao cấp và những năm đầu chuyển sang cơ chế thị trờng còn lớn. Với những nỗ lực của NHNT trong việc nâng cao chất lợng hoạt động tín dụng và bảo lãnh, số nợ quá hạn phát sinh từ các khoản vay mới rất thấp (dới 3%). Tuy nhiên, số nợ quá hạn, nợ khoanh, nợ có bảo lãnh còn ở mức cao, trong khi đó, tài sản…
thế chấp chủ yếu là quyền sử dụng đất, bất động sản, nhiều tài sản cha đủ thủ tục pháp lý nên cha thể khai thác.
2.2. Thị phần tín dụng của NHNT thấp, cha tơng xứng với quy mô tài sản
(thị phần tín dụng của NHNT chỉ bằng 8.3% của toàn ngành ngân
hàng và 12% khố ngân hàng thơng mại quốc doanh
2.3. Nguồn vốn thiếu cân đối: Bình quân 5 năm trở lại đây, tỉ trọng của nguồn vốn huy động ngoại tệ quy ra đồng ở mức xấp xỉ 70% nguồn vốn huy động. Nguồn vốn ngoại tệ lớn tạo khó khăn tiềm ẩn liên quan đến chính sách của Nhà nớc và đến các diễn biến trên thị trờng tài chính quốc tế. Một mặt là rủi ro phát sinh từ việc thay đổi quy chế quản lý ngoại hối của Nhà nớc, mặt khác do nguồn vốn ngoại tệ lớn và tăng trởng nhanh trong khi d nợ ngoại tệ thấp và tăng chậm hơn nên NHNT phải gửi ngoại tệ trên thị trờng quốc tế để tăng thu nhập. Nguồn thu nhập lớn từ lãi suất này phụ thuộc vào nhiều yếu tố ngoài tầm kiểm soát của NHNT. Mỗi thay đổi về tỷ giá sẽ có ảnh hởng mạnh đến nguồn thu nhập lãi suất của NHNT.
2.4. Vốn tự có thấp: tỷ trọng vốn tự có của NHNT còn rất thấp. Nếu tính hệ số an toàn vốn trong tổng tài sản (nội bảng và ngoại bảng) có điều
chỉnh theo mức độ rủi ro thì trong các năm gần đây, hệ số an toàn vốn (CAR) của Ngân hàng đạt mức rất thấp. Vốn tự có thấp một mặt ảnh hởng đến uy tín quốc tế của Ngân hàng về mức độ an toàn, mặt khác hạn chế mở rộng tín dụng. Thông thờng tỷ lệ CAR theo tiêu chuẩn quốc tế là 8% nhng với trờng hợp NHNT thì cần phải duy trì tỉ lệ này cao hơn do khả năng gặp nhiều rủi ro trong kinh doanh, đặc biệt là các hoạt động kinh doanh quốc tế.
Bảng 8: Tỷ lệ vốn tự có/tổng tài sản của NHNT giai đoạn 1998-2002
Năm/ Hệ số Bình quân 2002 2001 2000 1999 1998 Vốn tự có /TổngTS (%) 4.1 5.40 2.66 3.13 4.56 4.73
Nguồn: Báo cáo thờng niên của NHNT các năm 1998-2002
Bảng 9: Hệ số CAR của NHNT giai đoạn 1998-2002
Năm/ Hệ số
Bình quân 2002 2001 2000 1999 1998
CAR (%) 6.16 N/a 4.48 5.53 7.94 6.69
Nguồn: Rating Report Capital Intelligence- January 2003–
2.5. Mô hình tổ chức và cán bộ: Giữa các phòng ban cha thực sự có sự liên kết và chỉ đạo thống nhất một cách chặt chẽ để đáp ứng tốt hơn nhu cầu khách hàng. Vẫn còn tình trạng các khách hàng, đặc biệt là các khách hàng lớn có nhu cầu đa dạng về dịch vụ khách hàng phải tiếp xúc với khá nhiều đầu mối; Ngân hàng cha chủ động nắm bắt đợc nhu cầu của khách hàng và tiếp thị các sản phẩm của mình; cán bộ cha đủ điều kiện chuyên sâu nghiệp vụ và nắm bắt rõ khách hàng vì phải
tác đào tạo còn thiếu chiến lợc và cha gắn liền với việc bố trí, sắp xếp cán bộ và; cha có cơ chế thực sự khuyến khích ngời lao động tích cực làm việc.
2.6. Quản lý rủi ro tín dụng: hiện còn thiếu quy trình, quy chế cụ thể. Ngay cả việc phân loại khách hàng, phân loại các khoản vay theo mức độ rủi ro, nhất là các khoản vay trung và dài hạn, việc quản lý thông tin về khách hàng một cách thống nhất cũng cha đợc thực hiện. Các rủi ro khác nh rủi ro lãi suất, rủi ro ngoại hối, rủi ro hoạt động kinh doanh và rủi ro thanh khoản cũng cha đợc đo lờng kịp thời, chính xác. 2.7. Cơ cấu sản phẩm cha đa dạng: NHNT cha cung cấp đợc cho khách
hàng nhiều sản phẩm mới. Các nghiệp vụ tại NHNT chủ yếu là những nghiệp vụ truyền thống. Các công cụ huy động vốn cha đa dạng nên cha đáp ứng đợc nhu cầu khác nhau của khách hàng. Các hình thức sử dụng vốn cũng hạn hẹp, chủ yếu tập trung vào hai hình thức chính là cho bay trong nớc và gửi tiền tại các tổ chức tín dụng ở nớc ngoài. Trong hoạt động tín dụng, khách hàng phần lớn chỉ gồm các doanh nghiệp nhà nớc và các doanh nghiệp lớn.
2.8. Nền tảng công nghệ: đợc coi là hiện đại so với các NH trong nớc nh- ng còn thấp so với tiêu chuẩn quốc tế, khả năng ứng dụng công nghệ còn hạn chế. NHNT còn thiếu vốn đầu t cho công nghệ. Trong điều kiện các ngân hàng thơng mại khác đang chú trọng đầu t phát triển công nghệ, nếu NHNT không tập trung phát triển hơn nữa trong lĩnh vực này thì thế mạnh về công nghệ của NHNT so với các NHTMQD khác sẽ mất dần và có thể xuất hiện nguy cơ tụt hậu.
2.9. Môi trờng đầu t khó khăn ảnh hởng đến hiệu quả kinh doanh: Mặc dù mức sinh lời của NHNT cao trong hệ thống NHTM nhng khó khăn trong môi trờng kinh doanh, cạnh tranh không lành mạnh cũng nh những hạn chế về quy phạm pháp quy trong quản trị điều hành là một
tình trạng phổ biến tạo nên mc sinh lời thấp trong hệ thống NHTM nói chung và trong NHNT nói riêng. Với một môi trờng kinh doanh và pháp lý nh hiện nay thì NHNT khó có thể theo đuổi đợc các mục tiêu cơ sở trong hoạt động ngân hàng (đánh giá thông tin về khách hàng và cơ hội đầu t, đánh giá rủi ro thông qua việc thẩm định tín dụng, giảm thiểu rủi ro thông qua đa dạng hoá tài sản nợ, quản trị tính thanh khoản thông qua thu hồi các khoản vay đang trong hạn và thay đổi liên tục cấu trúc tài sản nợ). Bên cạnh đó, các nguyên tắc kiểm tra, giám sát hoạt động ngân hàng còn bộc lộ nhiều yếu kém. Các tiêu thức phân loại khoản vay của NHNN cũng cha hợp lý, hầu hết vẫn dựa trên thời gian phát sinh quá hạn mà cha phân loại trên cơ sở rủi ro của các khoản vốn vay. Việc ban hành Nghị định 178 về cho vay không bảo đảm trong thực tế lại gây khó khăn cho các NHTM nói chung và NHNT nói riêng trong việc ra quyết định cho vay do không biết dựa vào tiêu thức nào để đa ra quyết định cho vay trong một môi trờng luật pháp chặt chẽ mà các cơ quan bảo vệ pháp luật thờng có hớng hình sự hoá các quan hệ kinh tế trong hoạt động ngân hàng, tạo thêm thách thức về pháp luật cho môi trờng đầu t tín dụng ngân hàng.
2.10. Sức ép cạnh tranh ngày càng tăng và đòi hỏi có những thay đổi để
thích ứng: Nh đã phân tích ở Chơng 2, sự cạnh tranh ngày càng gay gắt không những của các ngân hàng TMQD mà còn từ các ngân hàng ngoài quốc doanh, các chi nhánh ngân hàng nớc ngoài và các tổ chức tài chính phi ngân hàng đang là một thách thức đối với Ngân hàng Ngoại thơng.