I. Phân tích môi trường kinh doanh 1 Xác định khách hàng.
2. Phân tích thị trường 1 Thị trường đầu ra.
2.1. Thị trường đầu ra.
2.1.1. Thị trường xuất khẩu.
Sản phẩm cá Basa – cá Tra fillet đông lạnh của Agifish được xuất khẩu đi các thị trường nước ngoài. Những thị trường xuất khẩu chính của Công ty là: Châu Âu (EU), Châu Á, Mỹ - Canada – Mexico, Châu Úc và các thị trường khác.
Ngay từ những ngày đầu của vụ kiện bán phá giá cá basa, tra vào thị trường Mỹ, Công ty đã chủ động từng bước giảm tốc độ phát triển của thị trường này và tích cực tìm kiếm, mở rộng sang các thị trường mới, đồng thời có chính sách phù hợp để ổn định phát triển những thị trường truyền thống thông qua việc phối hợp cùng Vasep, Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam tham gia các đợt xúc tiến thương mại ở các nước và các kỳ hội chợ quốc tế: Vietfish, Los Angeles, Brussel, Nga, Trung Quốc, Anh, Tây Ban Nha, Mê hi cô, Thụy Điển, Nhật… làm thay đổi cơ bản cơ cấu thị trường vốn có, nhằm bù đắp sự thiếu hụt của thị trường Mỹ.
Thị trường EU là thị trường quan trọng tiêu thụ các sản phẩm cá đông lạnh của Agifish. Sản phẩm của Công ty với những tính chất dinh dưỡng và hình thức tương tự như sản phẩm cá Catfish (cùng thuộc loại cá da trơn) của thị trường EU, đã được người tiêu dùng EU ưa chuộng.
Về cơ cấu thị trường năm 2004:
Biểu đồ 1: Cơ cấu thị trường xuất khẩu năm 2004. CƠ CẤU THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU NĂM 2004
42%
38% 5%
15%
Châu Âu Châu Á + Thị trường khác
Châu Úc Mỹ + Canada + Mexico
Về cơ cấu thị trường năm 2005:
Biểu đồ 2: Cơ cấu thị trường xuất khẩu năm 2005. CƠ CẤU THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU NĂM 2005
55% 32%
11% 2%
Châu Âu Châu Á + Thị trường khác
Châu Úc Mỹ + Canada + Mexico
- Do khó khăn tại thị trường Mỹ vì bị áp thuế chống bán phá giá nên trong năm Công ty đã thực hiện chuyển đổi thị trường thành công. Cụ thể: năm 2004 thị trường Mỹ + Canada + Mexico là 15,32%, Châu Âu 42,08%, Châu Á + thị trường khác 37,77%, Châu Úc 4,83%. Đến năm 2005 thị trường Mỹ + Canada + Mexico giảm
mạnh chỉ còn 2,19%, Châu Âu tăng nhanh chiếm 54,66% (nhiều nhất vẫn là Tây Ban Nha và Đức), Châu Á + thị trường khác vẫn ổn định 32,22%, Châu Úc phát triển mạnh 10,93%.
- Thị trường Châu Âu: là thị trường yêu cầu cao về vệ sinh an toàn thực phẩm và là thị trường chủ lực của Công ty, tiếp tục tăng trưởng về sản lượng bù vào thiếu hụt của thị trường Mỹ.
- Thị trường Châu Á: thị trường tương đối dể tính và có sức tiêu thụ đều qua các tháng, so với năm 2004 thị trường Châu Á giảm nhẹ.
- Thị trường Mỹ hiện chỉ chiếm khoảng 2,2% do những khó khăn về thuế bán chống phá giá, nhưng Công ty vẫn xác định đây là thị trường tiềm năng, nếu có cơ hội vẫn trở lại phát triển thị trường này. Công ty đã đón tiếp các tập đoàn phân phối lớn (doanh số hàng tỷ USD/năm) của Hoa Kỳ nhân Hội Nghị Tôm toàn cầu tại Thành Phố Hồ Chí Minh vào cuối tháng 10 năm 2005 như: US FOOD SERVICE, MAZZETTA. Hai bên thảo luận các giải pháp thực hiện chương trình quảng bá tiếp thị sản phẩm cá tra, cá basa gắn với chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm vào thị trường Mỹ trong những năm sắp tới.
2.1.2.Thị trường trong nước.
Hơn 100 sản phẩm được chế biến từ cá Tra và cá Basa của Công ty Agifish đã và đang tiêu thụ rộng khắp cả nước, hệ thống phân phối chính của Công ty là: đại lý, nhà hàng, siêu thị… Các sản phẩm của Công ty hiện có mặt ở hầu hết các siêu thị lớn như: hệ thống phân phối Metro, Coop-Mart, Big C…
Quý 4 doanh thu đạt trên 10 tỷ đồng, nâng tổng doanh thu hàng nội địa năm 2005 ước đạt 50 tỷ đồng tăng12% so với cùng kỳ năm 2004. Sức mua chủ yếu tập trung mạnh vào những tháng đầu năm và cuối năm, trong đó chiếm tỷ trọng lớn nhất là hàng đông lạnh (chế biến) chiếm 45%, mặt hàng tươi cũng chiếm tỷ lệ khá lớn trong cơ cấu tiêu thụ 35%, hàng sơ chế cấp đông chiếm 20%.Thị trường tiêu thụ Thành Phố Hồ Chí Minh có sức tiêu thụ mạnh nhất chiếm tỷ lệ 49%, kế đến là thị trường tiêu thụ Phía bắc chiếm 32%, thị trường có sức tiêu thụ tương đối đó là thị trường khu vực Miền Tây với 15%, còn lại là thị trường Miền Trung và Cao Nguyên 4%. Chi tiết về cơ cấu thị trường nội địa trong hai năm qua được thể hiện chi tiết trong hai biểu đồ sau:
Biểu đồ 3: Cơ cấu thị trường nội địa năm 2004.
Cơ cấu thị trường nội địa năm 2004
28%
14%42% 42%
16%
Miền Bắc Miền Trung- Cao Nguyên TP Hồ Chí Minh Khu vực Miền Tây
Biểu đồ 4: Cơ cấu thị trường nội địa năm 2005.
Cơ cấu thị trường nội địa năm 2005
32%
4% 49%
15%
Miền Bắc Miền Trung- Cao Nguyên TP Hồ Chí Minh Khu vực Miền Tây
Đặc biệt sản phẩm mang thương hiệu Agifish được người tiêu dùng bình chọn Hàng Việt Nam chất lượng cao do Báo Sài Gòn tiếp thị tổ chức.
2.2. Thị trường đầu vào.
Nguồn cung cấp nguyên liệu cho các xí nghiệp chế biến của Công ty là các bè nuôi cá ở đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu và bao bì (PE), các loại thùng, hộp caton
dùng để đóng gói được Công ty mua từ các nhà cung cấp bên ngoài. (chi tiết về nguyên liệu và nhà cung cấp được trình bày trong phần nguyên liệu ở trang 30).