4. Độ tinh cậy của số liệu và tính hiện đại của luận văn
4.3. Phân tích đối thủ cạnh tranh
4.3.1 Đối thủ cạnh tranh nước ngoài
Để thành công trên thương trường quốc tế, ngoài việc am hiểu về khách
hàng, công ty cần phải phân tích đối thủ cạnh tranh. Vì cùng một loại sản phẩm đáp ứng nhu cầu khách hàng nhưng sản phẩm của công ty khác tốt hơn, làm cho sản phẩm của công ty mình bị tẩy chay. Mặc khác phân tích đối thủ cạnh tranh
giúp cho doanh nghiệp đưa ra chiến lược giá phù hợp, sản phẩm, dịch vụ cung ứng làm hài lòng khách hàng hơn.
Đối thủ cạnh tranh của công ty bao gồm các doanh nghiệp, công ty hiện
kinh doanh cùng ngành nghề và các doanh nghiệp tiềm ẩn có tiềm năng kinh
doanh trong tương lai.
Đối với Thái Lan, Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, những nước này từ lâu đã là đối thủ lớn của Việt Nam trong việc xuất khẩu thủy sản nói chung. Mặc dù, xuất khẩu tôm sú thì hiện nay Việt Nam đứng đầu thế giới về kim ngạch xuất
khẩu nhưng sản lượng xuất khẩu thì vẫn còn đứng sau các nước này. Thế mạnh
của các doanh nghiệp Việt Nam là do xuất khẩu được tôm sú cỡ lớn. Từ đó,
doanh nghiệp nước ta và cả công ty cần có những giải pháp hiệu quả để tăng sản lượng xuất khẩu.
- Thái Lan: Thái Lan là một trong những đối thủ lớn của Phú Cường với các mặt
hàng thủy sản rất đa dạng bên cạnh tôm sú thì tôm chân trắng là thế mạnh đứng
thứ 2 Châu Á chỉ đứng sau Trung Quốc. Thái Lan là nước xuất nhiều tôm nhất
sang Mỹ với thị phần ngày càng tăng với 188.300 tấn, tương đương 1,2 tỉ USD,
bên cạnh thủy sản là một lợi thế xuất khẩu về giá, thì tôm của nước này còn được ưu ái với mức thuế rất thấp khi xuất hàng vào Mỹ. Tuy nhiên do tác động của
khủng hoảng kinh tế toàn cầu thì thương mại thủy sản nước này cũng đang bị ảnh hưởng mạnh. Nhiều công ty trong ngành đã không bắt kịp những thay đổi trong môi trường kinh doanh hiện nay hơn nữa nhiều công ty có dấu hiệu không có khả năng thanh toán tài chính do xuất khẩu giảm, trong khi một số khác lại kém khả năng cạnh tranh do thiếu nguyên liệu để sản xuất. Bên cạnh đó thì các nhà máy thủy sản ở Thái Lan đã mọc lên như nấm do nhu cầu thủy sản mạnh mẽ tại các
thị trường thế giới trong khi Thái Lan cũng phải đối mặt với tình trạng thiếu
nguyên liệu do những thay đổi môi trường và vấn đề về chính trị. Mặt khác, do đồng bạt tăng trong nhiều tháng vừa qua cũng khiến các nhà xuất khẩu Thái Lan
khó cạnh tranh với các đối thủ nước ngoài
- Inđônêxia: là một nước xuất khẩu thủy sản lớn của Châu Á sang các nước như
Mỹ, EU, Nhật, …và cũng là một trong những đối thủ cạnh tranh trực tiếp với công ty Phú Cường trong việc cung ứng các mặt hàng thủy sản sang Mỹ, EU và Nhật Bản. Hiệp định Hợp tác Kinh tế (EDA) giữa Nhật và Inđônêxia với mức thuế nhập khẩu bằng 0 (có hiệu lực từ 01/07/2008) có thể tạo thuận lợi cho xuất khẩu tôm Inđônêxia.
- Ấn Độ: Tôm đông lạnh vẫn là mặt hàng xuất khẩu chính của Ấn Độ chiếm gần 44% tổng kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản, tuy nhiên do tác động của khủng hoảng kinh tế nên xuất khẩu thủy sản của Ấn Độ trong năm 2009 giảm 60% so với các năm trước. EU vẫn là thị trường nhập khẩu thủy sản lớn nhất của Ấn Độ với 25% sản lượng và 32,5% giá trị (tính theo đồng rupi). Đứng thứ 2 là Trung Quốc, Nhật Bản lùi xuống vị trí thứ 3 và đứng thứ 4 là Mỹ.
Ngoài ra, sự đầu tư mạnh mẽ trong việc mở rộng sản lượng, đa dạng hóa
chủng loại sản phẩm, tạo dựng và phát triển thương hiệu cho các mặt hàng thủy
sản của một số nước trong khu vực như Ấn Độ, Thái Lan, Inđônêxia, Philippin nhằm củng cố và phát triển thị phần tại một số thị trường nhập khẩu thủy sản lớn như: Mỹ, EU, Nhật Bản cũng sẽ là thách thức rất lớn cho các doanh nghiệp xuất
khẩu thủy sản Việt Nam.
4.3.2 Đối thủ cạnh tranh trong nước
Hiện nay Việt Nam có nhiều công ty xuất khẩu thủy sản với kim ngạch
xuất khẩu hàng năm cao. Hiện tại công ty Cổ phần Phú Cường hoạt động kinh doanh trên các thị trường nội địa và thị trường thế giới nên công ty luôn phải đối mặt với nhiều đối thủ cạnh tranh trênthị trường trong và ngoài nước. Hiện tại ngành thủy sản Việt Nam có 439 nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu với tổng công suất 4.262 tấn/ ngày, trong đó có 209 nhà máy đạt tiêu chuẩn xuất khẩu sang thị trường EU, 300 doanh nghiệp áp dụng quy trình quản lý chất lượng sản phẩm theo HACCP đủ tiêu chuẩn xuất khẩu vào thị trường Mỹ, 171 doanh nghiệp đủ điều kiện xuất khẩu sang thị trường EU, trong đó có công ty Cổ phần
Phú Cường. Tuy nhiên trong số này có rất nhiều doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực đa ngành bên cạnh tôm thì cá tra cá basa, nghêu, mực, cua...nên nguồn thông tin trong đề tài chỉ thu thập những doanh nghiệp hoạt động chủ yếu là hoạt động xuất khẩu tôm với sản phẩm tương đồng với công ty. Và do đặc điểm vị trí địa lý thuận lợi của Cà Mau thì tôm sú là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của các công ty
đang hoạt động trong ngành thủy sản Cà Mau. Tại Cà Mau hiện nay có nhiều
công ty xuất khẩu thủy sản lớn và đang là đối thủ cạnh tranh lớn của Phú Cường như: công ty cổ phần thủy hải sản Minh Phú, công ty xuất khẩu thủy sản Cà Mau, công ty xuất khẩu thủy sản Quốc Việt…Các công ty này ngày càng khẳng định vị trí của mình trong nước và quốc tế. Hàng năm, các công ty này cũng đã xuất khẩu một lượng lớn thủy sản, đem về giá trị kim ngạch rất lớn cho nước
nhà.
4.3.2.1 Công ty xuất khẩu thủy sản Minh Phú
Được thành lập ngày 14 tháng 12 năm 1992, Sau gần 20 năm không ngừng
phát triển, đến nay Minh Phú đã khẳng định được vị trí uy tín của mình trong ngành ở khu vực và trên toàn thế giới.
Hiện nay Minh Phú đang là đối thủ cạnh tranh của nhiều doanh nghiệp xuất
khẩu thủy sản của Việt Nam và thế giới. Hiện nay, Minh Phú là công ty đang dẫn đầu cả nước về kim ngạch và sản lượng xuất khẩu thuỷ sản so với cả nước. Năm 2007, công ty đạt giá trị kim ngạch xuất khẩu thủy sản gần 144 triệu USD, năm 2008 đạt 160 triệu USD, tăng hơn 11% so với năm 2007, tương đương 13900 tấn tôm, tăng 18,8% so với năm 2007. Năm 2009, công ty xuất khẩu được 16096 tấn, đạt giá trị xuất khẩu 158 triệu USD. Tính đến hết 6 tháng đầu năm nay, ước tính công ty đã xuất khẩu được 8500 tấn tôm, đạt kim ngạch 87 triệu USD.
Nguyên nhân dẫn đến giá trị kim ngạch xuất khẩu của công ty cao là do công ty chế biến nhiều mặt hàng tôm, không chỉ một mặt hàng tôm sú. Đặc biệt,
công ty cũng có sự góp mặt của tôm thẻ chân trắng. Năm 2009, Minh Phú tập
trung toàn bộ mọi nguồn lực vào sản xuất kinh doanh chính là sản xuất tôm
giống, nuôi tôm thương phẩm và chế biến tôm xuất khẩu tôm, công ty cũng đẩy
mạnh sản xuất và xuất khẩu tôm chân trắng thay vì đầu tư lớn vào tôm sú như trước đây. Vì vậy, nguồn nguyên liệu của công ty tương đối đa dạng và ổn định.
Công ty hiện nay đang có 3 nhà máy chế biến tôm với tổng công suất 19.500 tấn/năm. Đặc biệt, vùng nuôi của công ty đã giúp công ty chủ động được 10%
nhu cầu nguyên liệu và MPC cũng kết hợp chặt chẽ với người nuôi giống thông
qua việc hỗ trợ giống và thức ăn.
Với sự biến động về nguồn tôm nguyên liệu tại các tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long cũng như tỉnh nhà, năm 2010 công ty vừa thành lập công ty nuôi tôm
tại Cà Mau. Trước mắt, Nuôi tôm sinh thái Minh Phú sẽ triển khai nuôi 318ha tại
xã Tam Giang Đông, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau theo quy trình nuôi tôm sạch
thân thiện và bền vững với môi trường nhằm đảm bảo môi trường được trong
sạch, cân bằng đồng thời tạo ra được các sản phẩm tôm đạt tiêu chuẩn quốc tế,
không bị nhiễm bất kỳ một loại hoá chất kháng sinh nào. Không chỉ tạo được
nguồn tôm sạch, Nuôi tôm sinh thái Minh Phú còn giúp Minh Phú chủ động được nguồn nguyên liệu đầu vào cho sản xuất xuất khẩu.
Ngoài ra, công ty đã xây dựng được một mạng lưới khách hàng rộng lớn
trên toàn thế giới.
- Tại thị trường Mỹ: Censea Inc., Eastern Fish, Berdex, H&N Food, Pacific
Coral, Fishery Product International v.v…
- Tại thị trường Canada: FPI, Export Packer, Calkin, Ocean To Ocean v.v…
- Tại thị trường Úc: Markwell, Censea, PFD v.v…,
- Tại thị trường Nhật: Hanwa Osaka, Maruha, Cralay, Daiei Taigen v.v..., tại thị trường EU: Nortrade, Binc, Icelandic, Amoje, Balimoon v.v...
Về chất lượng sản phẩm, ngoài các chứng nhận về chất lượng sản phẩm như ISO 9001:2000, HACCP,… công ty cũng vừa mới nhận“ chứng chỉ
GLOBAL GAP”, trở thành công ty đầu tiên của Việt Nam đạt được chứng nhận
này. Sự kiện vùng nuôi của công ty đạt được chứng nhận GLOBAL GAP sẽ là cơ
hội tốt cho công ty trong năm nay và sắp tới . Tạo điều kiện cho sản phẩm của công ty đáp ứng tất cả những đòi hỏi khắc khe nhất của khách hàng và đặc biệt
với chứng nhận Global Gap Minh Phú đã có tờ giấy thông hành để bán sản phẩm
của mình vào các hệ thống siêu thị lớn ở Châu Âu.
Với cam kết mạnh mẽ về chất lượng sản phẩm, khép kín qui trình sản xuất
cùng với chính sách bảo vệ môi trường. Minh Phú đã và đang đạt được bước phát
phấn đấu trở thành tập đoàn chế biến và xuất khẩu thủy sản tầm cỡ trong khu vực
và trên thế giới.
Tuy nhiên, khó khăn nhất của công ty hiện nay vẫn là sự biến động của
nguồn nguyên liệu. Mặc dù công ty đã xây dựng được vùng nguyên liệu nhưng
vẫn chỉ đáp ứng được một phần nhỏ cho công ty, đặc biệt là tôm sú nguyên liệu.
Dù tôm thẻ chân trắng hiện nay được được nhiều nơi trên thế giới ưa chuộng nhưng tôm sú vẫn chiếm ưu thế và là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. Thêm vào đó, mặc dù hàng năm công ty đạt kim ngạch xuất khẩu rất cao nhưng
doanh thu của công ty lại thấp, là do chi phí bán hàng của công ty quá lớn. Điều đó cho thấy dù công ty có mạng lưới khách hàng rộng lớn trên thế giới nhưng
hoạt động bán hàng của công ty chua hiệu quả cao.
4.3.2.2 Công ty cổ phần chế biến và xuất nhập khẩu thủy sản CADOVIMEX
Địa chỉ của công ty nằm tại khóm 2- Thị trấn Cái Đôi Vàm- Huyện Phú
Tân- Tỉnh Cà Mau. Các lĩnh vực kinh doanh gồm chế biến và kinh doanh xuất
nhập khẩu trực tiếp các mặt hàng nông lâm thủy sản; nhập khẩu vật tư, nguyên
vật liệu, hàng hóa tiêu dùng và nhận thực hiện các dịch vụ thương mại nông lâm
thủy sản và xuất nhập khẩu trong và ngoài nước. Tuy nhiên tôm đông lạnh là sản phẩm chính của công ty ngoài ra còn có mực các loại., các dạng thành phẩm tôm đông lạnh như: HOSO, HLSO, R.PTO, R.PD, C.PDTO, CPD, vv…Sản phẩm
của công ty đạt tiêu chuẩn quy định khắt khe về an toàn vệ sinh thực phẩm. Công
ty có hệ thống tổ chức quản lý khá chặt chẽ, với lực lượng cán bộ nhân viên khá
đông đảo gần 2000 người và có trình độ tay nghề cao trong đó có 70 người có
trình độ đại học, 200 người có trình độ cao đẳng, trung cấp còn lại là lực lượng lao động bằng nghề. Cadovimex hiện là một trong 10 doanh nghiệp có doanh số
xuất khẩu lớn nhất Việt Nam. Tại tỉnh Cà Mau, Công ty là một trong ba doanh
nghiệp đứng đầu tỉnh về sản lượng chế biến và kim ngạch xuất khẩu. Lợi thế
cạnh tranh của công ty là ổn định được nguồn nguyên liệu đầu vào bởi Công ty hiện tại có ba xí nghiệp sản xuất đều được xây dựng tại những nơi có nguồn
nguyên liệu ổn đinh dồi dào đó là Xí nghiệp Cadovimex 72 và xí nghiệp Phú Tân
nằm gần hai cửa biển Cái Đôi Vàm và cửa biển Sông Ông Đốc có ngư trường
Nước, Đầm Dơi, Năm Căn, ... nơi đây là đầu mối của giao thong thủy bộ, rất
thuận tiện cho công tác vận chuyển hàng hóa là mỏ tôm của tỉnh Cà Mau nói riêng và của cả nước nói chung. trang thiết bị máy móc hiện đại và đã tạo được
mối quan hệ đối tác với nhiều khách hàng lớn tại thị trường nhập khẩu.
4.3.2.3 Công ty xuất khẩu thủy sản Quốc Việt
Trong 24 doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản tại Cà Mau, nếu Công ty Minh Phú là đối thủ cạnh tranh mạnh nhất của nhiều doanh nghiệp Việt Nam, thì công ty Quốc Việt cũng là đối thủ cạnh tranh rất mạnh của công ty, với kim ngạch
xuất khẩu luôn tăng qua các năm bất chấp sự tác động của khủng hoảng kinh tế đối với thương mại thủy sản của Cà Mau.
Trụ sở chính của công ty số 444 đường Lý Thường Kiệt, Phường 6 Tp. Cà Mau. Sản phẩm kinh doanh chính là xuất khẩu tôm sú, thị trường của Công ty
này tương đối rộng lớn gồm các thị trường như Nhật Bản, Australia, EU, Canada,
Hàn Quốc và một số quốc gia khác. Là một trong những Công ty xuất khẩu thủy
sản lớn của Cà Mau và cũng là đối thủ cạnh tranh mạnh và trực tiếp của Phú
Cường với kim ngạch xuất khẩu tôm hàng năm luôn ở mức cao trên 80 triệu
USD. Tuy mới thành lập và đi vào kinh doanh từ năm 1996, Công ty đã xuất
khẩu hơn 10 nghìn tấn tôm/ năm. Hiện tại Công ty đang mở rộng quy mô sản
xuất, cung cấp các sản phẩm chế biến giá trị gia tăng chất lượng cao nhằm thỏa mãn nhu cầu đòi hỏi ngày càng cao của khách hàng. Hầu hết các sản phẩm của
Quốc Việt đạt tiêu chuẩn quốc tế với các tiêu chí như: HACCP, GMP, SSOP, tiêu chuẩn BRC và ISO 22000. Với nguồn tài chính vững mạnh và ưu thế về
nguồn lao động, tổ chức bộ máy quản lý tinh gọn với cán bộ quản lý có trình độ cao có năng lực quản lý điều hành cho phép Công ty có khả năng cạnh tranh với
các công ty thủy sản khác trong cùng ngành.
Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi thì Công ty cũng có những khó khăn: chưa chủ động được nguồn nguyên liệu; công suất của nhà máy dư thừa; thị trường xuất khẩu không ổn định; chịu tác động lớn của khủng hoảng kinh tế mà công ty cũng chưa có biện pháp để ứng phó kịp thời.
4.4 Sản phẩm thay thế
Hiện tại hơn 100% sản phẩm của Công ty là tôm sú xuất khẩu sang các nước Nhật, EU, Hàn Quốc, Hồng Kông… Ở những thị trường này trong thời
gian qua đã hạn chế nhập hàng thủy sản từ Việt Nam đây là một thách thức rất
lớn đối với ngành thủy sản nói chung và Công ty Phú Cường nói riêng. Hiện tại
sản phẩm chính xuất khẩu của Công ty là các sản phẩm chế biến từ tôm sú qua
hai mặt hàng chính là tôm sú đông Block và tôm sú đông IQF. Mặc dù các mặt
hàng này được công ty đa dạng hóa tuy nhiên đối với sản phẩm từ tôm sú hiện nay có nguy cơ bị thay thế bởi tôm thẻ chân trắng từ Thái Lan, Trung Quốc. Loại
tôm này có giá rẻ hơn tôm sú khoảng 2 USD/ kg, trong khi đó chất lượng của hai
loại tôm này là rất khó phân biệt đối với người tiêu dùng các nước nhập khẩu
thủy sản. Bên cạnh tôm thẻ chân trắng thì các sản phẩm khác như cá basa, cá tra,