II. PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TèNH HèNH CẠNH TRANH CỦA VPBANK VỀ CUNG CẤP DỊCH VỤ NGÂN HÀNG.
1. Phõn tớch cỏc yếu tổ thuộc bản thõn dịch vụ của VPBank.
− Đặc điểm của hàng hoỏ dịch vụ ngõn hàng ảnh hưởng đến cạnh tranh. Dịch vụ ngõn hàng cú đặc điểm là tớnh khụng mất đi về khả năng và kỹ năng sau khi dịch vụ được cung ứng. Vỡ thế, sau khi cung ứng dịch vụ ngõn hàng tới khỏch hàng, thỡ VPBank cũng đĩ tớch luỹ được nhiều kinh nghiệm thực tế để hồn thiện kỹ năng của mỡnh, làm tốt hơn việc cung cấp cỏc dịch vụ đỏp ứng nhu cầu của khỏch hàng và gia tăng sức cạnh tranh.
Tớnh vụ hỡnh hay phi vật chất của dịch vụ ngõn hàng cũng làm ảnh hưởng tới sức cạnh tranh của VPBank. Với dịch vụ ngõn hàng, khỏch hàng khụng thể cảm nhận được khi chưa sử dụng. Vỡ thế, nếu chất lượng dịch vụ tốt sẽ tạo ra được ấn
tượng trong tõm trớ khỏch hàng và tạo ra được làn thụng tin tới những khỏch hàng tiềm năng khi lựa chọn dịch vụ ngõn hàng.
Tớnh khụng thể phõn chia của dịch vụ ngõn hàng trong quỏ trỡnh cung ứng và tiờu dựng dịch vụ. Điều đú cú nghĩa là khi khỏch hàng lựa chọn dịch vụ của VPBank thỡ chất lượng dịch vụ phải gắn liền với quỏ trỡnh cung ứng từ phớa ngõn hàng và quỏ trỡnh khỏch hàng sử dụng dịch vụ đú đến hết thời hạn dịch vụ. Do đú, đặc điểm này ảnh hưởng rất lớn tới sức cạnh tranh của VPBank khi cung cấp sản phẩm đỏp ứng nhu cầu khỏch hàng.
Tớnh khụng ổn định và khú xỏc định chất lượng dịch vụ ngõn hàng. Việc cung cứng dịch vụ và thoả mĩn khỏch hàng của VPBank phụ thuộc rất nhiều vào sự phục vụ của nhõn viờn làm việc ở VPBank. Do đú, chất lượng phục vụ của nhõn viờn VPBank tốt sẽ tạo ra được niềm tin của khỏch hàng, gia tăng sức cạnh tranh trờn thị trường dịch vụ ngõn hàng.
Tớnh tiờu dựng trực tiếp và khụng lưu giữ được của dịch vụ ngõn hàng. Khi khỏch hàng quyết định lựa chọn dịch vụ ngõn hàng của VPBank thỡ cũng đồng nghĩa với việc sử dụng dịch vụ đú của VPBank trong một thời gian nhất định. Điều đú cú nghĩa là dịch vụ khụng thể hồn trả, thu hồi hay bỏn lại. Nếu cung cấp dịch vụ kộm cho khỏch hàng thỡ VPBank cũng khụng thể thu hồi lại được và ảnh hưởng rất lớn tới sức cạnh tranh của VPBank. Điều này đũi hỏi VPBank cần phải chỳ ý trong việc cung cấp dịch vụ ngõn hàng nhằm đỏp ứng được yờu cầu của khỏch hàng.
− Chất lượng dịch vụ của VPBank so với đối thủ cạnh tranh
Chất lượng của hàng húa luụn ảnh hưởng rất lớn tới sức cạnh tranh của bất kỳ doanh nghiệp nào, bởi nú tỏc động đến quyết định lựa chọn tiờu dựng của khỏch hàng, và nhất là trong lĩnh vực dịch vụ thỡ chất lượng trở nờn là nhõn tố rất quan trọng. Những năm qua, chất lượng dịch vụ của VPBank khụng ngừng được hồn thiện và cải tiến để cú thể cạnh tranh được với những đối thủ khỏc kinh doanh lĩnh vực dịch vụ ngõn hàng. Cỏc dịch vụ huy động tiền gửi, tớn dụng, thanh toỏn quốc tế, kinh doanh ngoại tệ,…được chỳ trọng về cả quy trỡnh nghiệp
vụ cũng như phong cỏch phục vụ của nhõn viờn ngõn hàng. Độ chớnh xỏc và an tồn của cỏc giao dịch khụng ngừng được tăng lờn. Khỏch hàng cú phản hồi khỏ tốt với những dịch vụ mà VPBank cung cấp. Tuy nhiờn, nếu so sỏnh với cỏc ngõn hàng lõu đời và cú tờn tuổi như Agribank, ACB, Vietcombank,…chất lượng dịch vụ của VPBank cũn khỏ khiờm tốn, bởi những ngõn hàng đú cú truyền thống phỏt triển lõu, cú nhiều kinh nghiệm và nguồn lực cho việc cung cấp dịch vụ rất lớn. Do đú, khả năng cạnh tranh của VPBak với cỏc ngõn hàng này cũn rất nhỏ. Nhưng xột trờn mặt bằng chung, thỡ những thành quả về mặt chất lượng mà VPBank đĩ đạt được cho thấy sức cạnh tranh của VPBank đĩ tăng lờn đỏng kể.
− Dịch vụ và cơ cấu dịch vụ so với đối thủ cạnh tranh
Cơ cấu dịch vụ của VPBank khỏ phong phỳ, với nhiều loại sản phẩm dành cho khỏch hàng cỏ nhõn và khỏch hàng doanh nghiệp. Với mỗi nhúm sản phẩm này lại bao gồm cỏc loại dịch vụ khỏc nhau. Nhúm khỏch hàng cỏ nhõn cú cỏc dịch vụ: Tiết kiệm, Tiền gửi thanh toỏn, Tớn dụng bỏn lẻ, Sản phẩm - dịch vụ khỏc. Cũn với nhúm khỏch hàng doanh nghiệp, VPBank cú cỏc loại sản phẩm:
Tớn dụng doanh nghiệp, Dịch vụ thanh toỏn trong nước, Dịch vụ thanh toỏn quốc tế. Điều này đĩ tạo điều kiện cho VPBank thu hỳt được nhiều khỏch hàng, bởi sự tiện ớch và đa dạng của dịch vụ ngõn hàng. Do đú, sức cạnh tranh của VPBank ngày càng được củng cố và tăng cường.
− Phớ dịch vụ so với đối thủ cạnh tranh
Phớ dịch vụ ngõn hàng là một yếu tố quan trọng cú tỏc động mạnh tới sức cạnh tranh của VPBank. Ngày nay, việc cạnh tranh phớ dịch vụ tạo ra cuộc đua giữa cỏc ngõn hàng. Bờn cạnh yếu tố về chất lượng, cơ cấu dịch vụ, phớ dịch vụ luụn thu hỳt được sự quan tõm và chỳ ý của khỏch hàng với mong muốn giảm chi phớ sản xuất kinh doanh, tăng doanh thu. Phớ dịch vụ của VPBank so với mặt bằng chung ở mức trung bỡnh, chưa tạo được sự cạnh tranh về phớ dịch vụ. Điều này cũng hạn chế sức cạnh tranh về cung cấp dịch vụ của VPBank.
Mụi trường kinh doanh dịch vụ luụn ảnh hưởng đến sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Cỏc yếu tố thuộc mụi trường này luụn biến động khụng ngừng và tỏc động tới hoạt động cạnh tranh, do đú doanh nghiệp cần phải dự đoỏn được xu hướng biến động của cỏc yếu tố này cũng như mức độ ảnh hưởng của chỳng để từ đú đề ra được cỏc biện phỏp nõng cao sức cạnh tranh một cỏch hiệu quả.
2.1 Phõn tớch mụi trường bờn trong của VPBank.
Mụi trường bờn trong cú tỏc động trực tiếp tới sức cạnh tranh của VPBank. Vỡ thế việc nghiờn cứu cỏc yếu tố thuộc mụi trường này cú ý nghĩa quan trọng trong việc thỳc đẩy sức cạnh tranh của VPBank trờn thị trường.
2.1.1 Tiềm lực tài chớnh của VPBank
Trong cỏc năm qua, VPBank đĩ khụng ngừng tăng vốn điều lệ, và đạt mức khỏ cao trong mối tương quan với cỏc ngõn hàng khỏc. Tuy mới được thành lập từ năm 1993, nhưng trong 15 năm phỏt triển, tiềm lực tài chớnh của VPBank khụng ngừng được củng cố và ngày càng trở mạnh hơn. Vỡ thế, khả năng về tài chớnh của VPBank đĩ tỏc động lớn lao tới khả năng cạnh tranh của mỡnh. Bởi khi cú tiềm lực mạnh về mặt tài chớnh, cũng đồng nghĩa với việc VPBank ngày càng cú nhiều cơ hội cải tiến dịch vụ, nõng cao hoạt động dịch vụ của mỡnh về nhiều phương diện, tỡm kiếm và phỏt triển thị trường dịch vụ, nhất là trong điều kiện thị trường hiện nay, khi mà cạnh tranh trở nờn ngày càng gay gắt. Vỡ thế, cú thể núi nhõn tố tài chớnh đĩ gúp phần lớn trong việc hỗ trợ nõng cao sức cạnh tranh của VPBank trong những năm qua.
Khi mới bước vào thị trường dịch vụ ngõn hàng, tiềm lực tài chớnh của VPBank rất nhỏ bộ, khả năng cạnh tranh hạn hẹp so với cỏc ngõn hàng khỏc, đặc biệt cỏc ngõn hàng quốc doanh với sự ưu đĩi lớn của Nhà nước đĩ buộc VPBank phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt. Khả năng về tài chớnh yếu làm cho VPBank gặp nhiều khú khăn, vốn điều lệ của VPBank ban đầu chỉ cú 20 tỷ đồng, trong khi đú, tại thời điểm này, vốn điều lệ của ACB đĩ đạt tới 150 tỷ, vốn điều lệ của Vietcombank là 230 tỷ đồng. Tỡnh hỡnh tài chớnh của VPBank mới
thực sự khả quan từ năm 2003, quy mụ vốn cổ phần được tăng lờn làm thay đổi diện mạo mới về mặt tài chớnh cho VPBank. So với cỏc ngõn hàng khỏc trong hệ thống ngõn hàng Việt Nam, quy mụ vốn điều lệ của VPBank tuy khụng lớn như cỏc ngõn hàng Techcombank, VIP, MB,… So với Habubank và Seabank, vốn điều lệ của VIP tuy lớn hơn nhưng mức chờnh lệch giữa VPBank và 2 ngõn hàng này khụng nhiều (xem bảng 2.3). Từ đú cú thể thấy rằng, sức cạnh tranh của VPBank trờn thị trường tuy cú tăng lờn qua cỏc năm, nhưng xột trờn mặt bằng chung, vẫn cũn ở mức khỏ khiờm tốn.
Bảng 2.3: Quy mụ vốn điều lệ của VPBank so với 1 số ngõn hàng khỏc trờn địa bàn Hà Nội năm đầu năm 2007
Đơn vị: Tỷ đồng Tờn NH Vốn điều lệ năm 2006 Chờnh lệch vốn điều lệ so với VPBank (2006) Vốn điều lệ năm 2007 Chờnh lệch so với VPBank (2007) Techcombank 617 307 732 317 VIP 520 210 639 224 MB 500 190 538 123 Habubank 300 (10) 420 (5) Seabank 250 (60) 350 (75) VPBank 310 425
Nguồn: Bản tin VPBank số xũn 2007.
Về cơ cấu vốn: Trong những năm qua, tổng vốn của VPBank khụng ngừng được tăng lờn. Trong đú vốn huy động chiếm tỷ trọng lớn nhất, trờn 89% qua cỏc năm (xem bảng 2.4). Điều đú đĩ cho thấy khả năng cạnh tranh của VPBank trong những năm qua. Nguồn vốn khụng ngừng tăng lờn đĩ hỗ trợ rất lớn cho sức cạnh tranh của VPBank so với cỏc đối thủ khỏc.
Cựng với quỏ trỡnh phỏt triển trong suốt 15 năm của mỡnh, tiềm lực tài chớnh của VPBank ngày càng được cải thiện và lớn mạnh, do đú khả năng nắm bắt cơ hội kinh doanh ngày càng lớn hơn. VPBank dần ổn định hoạt động kinh
doanh dịch vụ của mỡnh và tăng cường thực hiện cỏc biện phỏp nõng cao sức cạnh tranh dịch vụ ngõn hàng.
Tiềm lực tài chớnh là nhõn tố quan trọng tỏc động đến sức cạnh tranh của cỏc doanh nghiệp núi chung và của VPBank núi riờng. Vỡ thế việc nghiờn cứu nhõn tố này cú ý nghĩa lớn với VPBank trong việc gúp phần vào đầu tư cỏc dịch vụ ngõn hàng, đem lại hiệu quả tối ưu cho cỏc dịch vụ đú và gia tăng sức cạnh tranh dịch vụ ngõn hàng của VPBank trờn thị trường ngõn hàng Việt Nam.
Bảng 2.4: Cơ cấu vốn của VPBank 2004-2006
Đ.v: Triệu đồng
Chỉ tiờu
Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007
Vốn TT (%) Vốn TT (%) Vốn TT (%) Vốn CSH 309 386 5 835 619 8 1 269 385 8,9 Vốn huy động 5 608 001 92 9 065 194 89 12 508 786 87,8 Vốn khỏc 172 776 3 258 488 3 458 352 3,3 Tổng vốn 6 090 163 100 10 159 301 100 14 236 523 100
Nguồn: Bỏo cỏo thường niờn của VPBank năm 2004, 2005, 2006 2.1.2 Nhõn lực của VPBank.
Trong hệ thống ngõn hàng Việt Nam, VPBank được đỏnh giỏ là một trong những ngõn hàng cú chất lượng nhõn sự khỏ tốt. Hệ thống nhõn sự của VPBank bao gồm chủ tịch hội đồng quản trị, thành viờn hội đồng quản trị, ban giỏm đốc, cỏc nhà quản trị cỏc cấp và đội ngũ đụng đảo nhõn viờn ngõn hàng.
+ So với mặt bằng chung, chất lượng lao động của VPBank đứng ở vị trớ cao, trong khi đú, đõy là nhõn tố tỏc động mạnh mẽ tới khả năng cạnh tranh trờn thị trường ngõn hàng Việt Nam. Số lượng người cú trỡnh độ đại học và trờn đại học đĩ tăng lờn (xem hỡnh 2.3). Quỏ trỡnh tuyển dụng nhõn sự diễn ra theo quy trỡnh chặt chẽ nhằm đem lại chất lượng nhõn sự cao cho VPBank. Điều này đĩ làm cho chất lượng nhõn sự của VPBank ngày càng được nõng cao, đem lại hiệu quả kinh doanh dịch vụ cao gúp phần giảm chi phớ dịch vụ, tăng lĩi suất
dịch vụ, và nõng cao chất lượng của cỏc lĩnh vực hoạt động kinh doanh dịch vụ. Chớnh vỡ thế, sức cạnh tranh của VPBank đĩ ngày càng được nõng cao, vị thế cạnh tranh trờn thị trường đĩ ngày càng được khẳng định, giỳp VPBank duy trỡ và mở rộng thị phần.
Yếu tố nhõn sự cú ý nghĩa quan trọng tới sự phỏt triển sản phẩm của bất kỳ doanh nghiệp nào, đặc biệt là trong lĩnh vực dịch vụ ngõn hàng. Nhõn tố này tỏc động và ảnh hưởng mạnh mẽ tới khả năng cạnh tranh của ngõn hàng núi chung và của VPBank núi riờng. Vỡ thế, phõn tớch nhõn tố này giỳp VPBank xõy dựng cơ cấu nhõn sự hợp lý, phự hợp với tớnh chất của từng loại dịch vụ, hỡnh thành chiến lược cạnh tranh cho VPBank.
Đơn vị: Người 605 782 1325 1929 0 500 1000 1500 2000 Số lượng 2004 2005 2006 2007 Năm
Hỡnh 2.3: Số cỏn bộ nhõn viờn trỡnh độ đại học và trờn đại học
Nguồn: Vpbank.com.vn
2.1.3 Nguồn lực vật chất kỹ thuật
+ Nguồn lực vật chất kỹ thuật trong tổ chức tớn dụng núi chung và ngõn hàng núi riờng gúp phần phản ỏnh năng lực kinh doanh dịch vụ. Đõy là một trong những nhõn tố ảnh hưởng mạnh tới năng lực cạnh tranh của VPBank trờn thị trườgn kinh doanh dịch vụ của Việt Nam so với cỏc ngõn hàng khỏc.
+ Trong những năm qua, VPBank đĩ chỳ trọng và tập trung vào đầu tư cụng nghệ cũng như kỹ thuật, hệ thống mỏy múc cho hoạt động kinh doanh dịch vụ. Cụng nghệ Temenos của Thuỵ Sĩ đĩ được VPBank đem vào triển khai và
phỏt triển, tạo ra được lợi thế lớn cho cỏc dịch vụ của VPBank, đặc biệt trong Tớn dụng và Thanh toỏn quốc tế. Vỡ thế mà năng lực cạnh tranh của VPBank cũng dần được nõng lờn. Cụng nghệ hiện đại, vật chất kỹ thuật tiờn tiến đĩ tạo ra những sản phẩm dịch vụ cú chất lượng tốt, nhiều tớnh năng ưu việt, đỏp ứng được đũi hỏi đa dạng của khỏch hàng. Do đú đĩ tạo ra được sức cạnh tranh lớn cho VPBank so với cỏc ngõn hàng khỏc trong hệ thống ngõn hàng.
+ Hệ thống thiết bị kỹ thuật đầy đủ, hiện đại, cụng nghệ tiờn tiến là lợi thế lớn đối với VPBank trong việc cạnh tranh với cỏc ngõn hàng khỏc. Nhất là trong xu thế hiện nay, việc phõn tớch nhõn tố sẽ gúp phần giỳp VPBank đỏnh giỏ được tỏc động của nú tới hoạt động cạnh tranh của doanh nghiệp, để từ đú cú thể hỡnh thành giải phỏp nõng cao hiệu quả kinh doanh, gia tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm dịch vụ.
2.1.4 Văn hoỏ kinh doanh
Với VPBank, văn hoỏ kinh doanh luụn được coi trọng. Mụi trường làm việc tại hội sở cũng như cỏc chi nhỏnh đều mang tớnh chất chuyờn nghiệp, coi trọng chữ tớn, coi trọng lợi ớch khỏch hàng, coi trọng đội ngũ nhõn viờn và khuyến khớch sự phục vụ tận tõm và nhiệt tỡnh cho sự phỏt triển chung của dịch vụ ngõn hàng . Cú thể núi rằng, đõy chớnh là tài sản vụ hỡnh quý giỏ mà VPBank đĩ tạo dựng được trong quỏ trỡnh phỏt triển của mỡnh. Trong những năm qua, khả năng cạnh tranh mà VPBank cú được cũng nhờ sự đúng gúp của văn hoỏ kinh doanh dịch vụ của mỡnh. Chớnh phong cỏch phục vụ khỏch hàng, tỏc phong chuyờn nghiệp và sự nhiệt tỡnh, trỏch nhiệm của đội ngũ nhõn viờn đĩ tạo ra hỡnh ảnh tốt đẹp trong tõm trớ khỏch hàng cũng như trờn thị trường dịch vụ ngõn hàng. Do đú, dịch vụ của VPBank là sự lựa chọn của ngày càng nhiều khỏch hàng và cũng vỡ thế, sức cạnh tranh của VPBank khụng ngừng được nõng cao.
Văn hoỏ kinh doanh là một điểm mạnh với sự phỏt triển của VPBank. Vỡ văn hoỏ kinh doanh cú tỏc động mạnh và cú ý nghĩa trong việc nõng cao sức cạnh tranh dịch vụ ngõn hàng, nờn việc nghiờn cứu và phõn tớch nhõn tố này trở nờn hết sức cần thiết. Khi phỏt huy được văn hoỏ kinh doanh của mỡnh thỡ cũng
đồng nghĩa với việc VPBank đĩ và đang tạo cho mỡnh lợi thế cạnh tranh trờn thị trường đầy gay gắt và quyết liệt.
2.2 Phõn tớch mụi trường kinh doanh bờn ngồi VPBank.
Hoạt động kinh doanh của bất kỳ ngõn hàng nào cũng đều chịu tỏc động của mụi trường bờn trong và mụi trường quốc gia - quốc tế. Những biến động khụng ngừng của mụi trường bờn ngồi luụn tỏc động và ảnh hưởng tới sự vận động và phỏt triển của nú. Trải qua 15 thăng trầm, sự phỏt triển của VPBank cũng luụn gắn liền với những biến động của mụi trường kinh doanh vĩ mụ, trong đú điển hỡnh là cỏc nhõn tố thuộc mụi trường kinh tế, chớnh trị luật phỏp,