tỡnh hỡnh rủi ro tớn dụng chung của cỏc TCTD trờn địa bàn TP.Cần Thơ
Hoạt động của cỏc TCTD trờn địa bàn TP.Cần Thơ thời gian vừa qua cũng gặp khụng ớt khú khăn và biến động bởi nền kinh tế suy thoỏi. Năm 2013, một trong những nhiệm vụ trọng tõm đƣợc ụng Hà Hồng Ngọc – Giỏm đốc NHNN chi nhỏnh TP.Cần Thơ giao cho cỏc ngõn hàng và TCTD hoạt động trờn địa bàn TP.Cần Thơ là tăng cƣờng cỏc giải phỏp mở rộng tớn dụng, gúp phần thỏo gỡ khú khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trƣờng, đặc biệt là giải quyết khú khăn cho thị trƣờng BĐS và đẩy mạnh cho vay cỏc chƣơng trỡnh, chớnh sỏch phỏt triển nụng nghiệp – nụng thụn, thực hiện nghiờm cỏc quy định về lói suất huy động cũng nhƣ cho vay,… Agribank Ninh Kiều cũng phấn đấu thực hiện nhiệm vụ chung của toàn hệ thống.
Bảng 4.16: So sỏnh cỏc chỉ tiờu rủi ro tớn dụng của Agribank Ninh Kiều với tỡnh hỡnh rủi ro tớn dụng chung của cỏc TCTD tại TP.Cần Thơ năm 2013.
Chỉ tiờu Đơn vị tớnh Bỡnh quõn của cỏc TCTD tại TP.Cần Thơ NH NN&PTNT chi nhỏnh Ninh Kiều Dƣ nợ/Vốn huy động Lần 1,25 0,72 Hệ số thu nợ % 97,98 95,80 Vũng quay vốn tớn dụng Vũng 2,24 1,23 Tỷ lệ nợ xấu % 3,61 1,21
(Nguồn: Bỏo cỏo tổng kết của NHNN về kết quả hoạt động cỏc Ngõn hàng TP.Cần Thơ năm 2013)
Bảng 4.16 thể hiện một số chỉ tiờu hoạt động tớn dụng của Agribank Ninh Kiều so với cỏc TCTD trờn địa bàn TP.Cần Thơ năm 2013.
Hệ số dư nợ trờn vốn huy động
Xột hệ số dƣ nợ trờn vốn huy động, Agribank Ninh Kiều chỉ đạt 0,72 lần, thấp hơn nhiều so với số bỡnh quõn của cỏc TCTD trờn địa bàn (1,25 lần). Điều này cho thấy trong khi nhiều ngõn hàng trờn địa bàn cũn yếu kộm trong cụng tỏc huy động vốn, khụng đủ vốn đỏp ứng nhu cầu vay của khỏch hàng thỡ Agribank Ninh Kiều lại huy động rất nhiều vốn nhƣng chƣa đƣa đƣợc hết vào kờnh cho vay sinh lời, phải điều chuyển vốn về Hội sở, do vậy mà hiệu quả tớn dụng chƣa tuyệt đối. Agribank Ninh Kiều cần cõn đối lại nguồn vốn huy động và cho vay một cỏch hợp lý để sử dụng vốn hiệu quả nhất cú thể.
Hệ số thu nợ
Hệ số thu nợ Agribank Ninh Kiều đạt 95,80%, thấp hơn mức trung bỡnh của cỏc TCTD tại TP.Cần Thơ (97,98%). Điều này khụng phải do khả năng thu hồi nợ của Agribank Ninh Kiều kộm hơn những ngõn hàng khỏc mà vỡ đối tƣợng vay của Agribank Ninh Kiều chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực nụng nghiệp, nụng thụn, khả năng trả nợ của họ khụng chỉ phụ thuộc vào thiện chớ trả nợ, vào nền kinh tế mà cũn phụ thuộc vào cỏc yếu tố tự nhiờn nhƣ thiờn tai, dịch bệnh, mất mựa,… Do đú, ngõn hàng thu hồi đƣợc 95,80% doanh số cho vay đó đƣợc xem là khỏ tốt. Tuy nhiờn, về phớa Agribank Ninh Kiều, cần đẩy mạnh hơn nữa cụng tỏc thu hồi nợ để hệ số thu nợ lớn hơn hoặc ớt nhất là bằng số trung bỡnh của cỏc TCTD trờn địa bàn TP.Cần Thơ để bắt kịp khả năng tớn dụng của những ngõn hàng và TCTD khỏc.
Hệ số vũng quay vốn tớn dụng
Tốc độ luõn chuyển vốn tớn dụng của Agribank Ninh Kiều trong năm 2013 đạt 1,23 vũng (tƣơng đƣơng thời gian thu hồi nợ khoảng 9,8 thỏng) trong khi số trung bỡnh của cỏc TCTD tại TP.Cần Thơ là 2,24 vũng (tƣơng đƣơng thời gian thu hồi nợ khoảng 5,4 thỏng). Cú thể thấy đõy là một bất lợi của Agribank Ninh Kiều khi thời gian thu hồi nợ của ngõn hàng kộo dài hơn khỏ lõu so với đa số cỏc TCTD khỏc trờn địa bàn, khiến khả năng sinh lời của đồng vốn tại ngõn hàng chƣa đƣợc khai thỏc triệt để trong một chu kỳ kế toỏn. Nguyờn nhõn vẫn là do doanh số thu nợ của ngõn hàng cũn hạn chế. Do đú, Agribank Ninh Kiều cần cú cỏc biện phỏp nghiệp vụ thu hồi nợ càng nhanh càng tốt, tăng tốc độ luõn chuyển vốn để tỏi cho vay sinh lời. Ngoài ra, xột về vũng quay vốn tớn dụng trung bỡnh của cỏc TCTD trờn địa bàn TP.Cần Thơ, ta thấy 2,24 vũng là một con số khỏ lớn, đõy là một dấu hiệu tốt cho nền kinh tế vỡ vốn tớn dụng sẽ đƣợc luõn chuyển nhiều lần để đỏp ứng nhu cầu vốn cho nhiều đối tƣợng trong xó hội, thỳc đẩy sự phỏt triển kinh tế trờn địa bàn TP.Cần Thơ núi riờng và cho cả nƣớc núi chung.
Tỷ lệ nợ xấu
Tỷ lệ nợ xấu là một trong những chỉ tiờu quan trọng nhất để đỏnh giỏ tỡnh hỡnh rủi ro tớn dụng của ngõn hàng. Năm 2013, tỷ lệ nợ xấu trung bỡnh của cỏc TCTD tại TP.Cần Thơ là 3,61%. Thực tế trờn địa bàn TP.Cần Thơ thời gian qua đó xảy ra tỡnh trạng cỏc TCTD cạnh tranh lẫn nhau một cỏch gay gắt, nhiều ngõn hàng bất chấp cỏc quy định về lói suất để thu hỳt khỏch hàng, cụng tỏc thẩm định tớn dụng sơ sài, giải ngõn nhanh chúng nhằm đạt chỉ tiờu tớn dụng,… Những điều trờn đó đẩy dƣ nợ toàn hệ thống tăng cao nhƣng nhỡn lại, chất lƣợng tớn dụng cũn kộm, mặc dự vẫn chƣa vƣợt ngƣỡng 5% do NHNN quy định nhƣng tỷ lệ nợ xấu 3,61% cho thấy nguy cơ rủi ro là khỏ lớn. Tỷ lệ nợ xấu tại Agribank Ninh Kiều đạt 1,21% là khỏ an toàn, thấp hơn mức quy định của NHNN (5%), đạt chỉ tiờu do Hội sở giao (3%) và thấp hơn nhiều so với số trung bỡnh của cỏc TCTD trờn địa bàn Tp.Cần Thơ (3,61%). Đõy là nhờ cụng tỏc siết chặt tớn dụng, khụng chạy theo chỉ tiờu mà lấy chất lƣợng tớn dụng làm trọng tõm của ngõn hàng, nhờ khả năng thẩm định và quản lý khoản vay của cỏc CBTD. Agribank Ninh Kiều cần tiếp tục duy trỡ và hạn chế tỷ lệ nợ xấu để nõng cao hơn nữa chất lƣợng và uy tớn của mỡnh.
4.5.2 So sỏnh tỡnh hỡnh rủi ro tớn dụng tại Agribank Ninh Kiều với tỡnh hỡnh rủi ro tớn dụng chung của hệ thống chi nhỏnh NH NN PTNT khu vực miền Nam
Agribank Ninh Kiều là 1 chi nhỏnh trong tổng số 67 chi nhỏnh của hệ thống chi nhỏnh NH NN PTNT KVMN. Tuy cú nhiều điểm tƣơng đồng trong quan hệ kinh tế - thị trƣờng và cựng hoạt động dƣới sự chỉ đạo và những chớnh sỏch chung của Ngõn hàng Hội sở nhƣng cỏc chi nhỏnh NH NN&PTNT KVMN sẽ cú sự phỏt triển khỏc nhau chủ yếu phụ thuộc vào tỡnh hỡnh cụ thể của từng địa bàn hoạt động, việc triển khai cụ thể cỏc chớnh sỏch tớn dụng của từng chi nhỏnh và khả năng của cỏc CBTD. So sỏnh tỡnh hỡnh rủi ro tớn dụng của Agribank Ninh Kiều với tỡnh hỡnh rủi ro tớn dụng chung của hệ thống chi nhỏnh NH NN PTNT KVMN thụng qua cỏc chỉ số tài chớnh sẽ làm rừ đƣợc những mặt tớch cực mà Agribank Ninh Kiều đó đạt đƣợc hoặc những hạn chế của Agribank Ninh Kiều so với những chi nhỏnh NH NN PTNT khỏc trong khu vực. Từ đú giỳp ngõn hàng đề xuất những giải phỏp hữu hiệu nhằm nõng cao hơn nữa chất lƣợng tớn dụng của ngõn hàng.
Bảng 4.17: So sỏnh cỏc chỉ tiờu rủi ro tớn dụng của Agribank Ninh Kiều với tỡnh hỡnh rủi ro tớn dụng chung của hệ thống chi nhỏnh NH NN&PTNT khu vực miền Nam năm 2013.
Chỉ tiờu Đơn vị
tớnh
Bỡnh quõn của hệ thống chi nhỏnh
NH NN&PTNT khu vực miền Nam
NH NN&PTNT chi nhỏnh Ninh Kiều Dƣ nợ/Vốn huy động Lần 0,91 0,72 Tỷ lệ nợ xấu % 5,56 1,21 Hệ số khả năng mất vốn % 4,16 0,83 Hệ số dự phũng RRTD % 1,34 0,04 Hệ số khả năng bự đắp RRTD % 24,16 3,13 Tỷ lệ nợ đó XLRR % 0,88 0,62
(Nguồn: Bỏo cỏo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2013 của Văn phũng đại diện Khu vực miền Nam của NH NN&PTNT Việt Nam)
Năm 2013, Chớnh phủ tiếp tục thực hiện cỏc giải phỏp để kiềm chế lạm phỏt, ổn định kinh tế vĩ mụ, thỏo gỡ khú khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trƣờng,… Hoạt động của hệ thống ngõn hàng cũng đƣợc kiểm soỏt ổn định hơn, tập trung giải quyết nợ xấu, cải thiện tỡnh hỡnh thanh khoản,… Tuy
nhiờn, hoạt động của cỏc ngõn hàng vẫn chƣa thật sự phục hồi sau khủng hoảng. Điều này đƣợc thể hiện rừ ở tỡnh hỡnh hoạt động, đặc biệt là sự biến động trong tỡnh hỡnh rủi ro tớn dụng của hệ thống chi nhỏnh NH NN&PTNT KVMN (trong đú bao gồm Agribank Ninh Kiều).
Hệ số dư nợ trờn vốn huy động
Hệ số dƣ nợ trờn vốn huy động của Agribank Ninh Kiều năm 2013 là 0,72 lần trong khi dƣ nợ trờn vốn huy động bỡnh quõn của hệ thống chi nhỏnh NH NN&PTNT KVMN đạt 0,91 lần. Nhỡn chung, đa số cỏc chi nhỏnh NH NN PTNT trong KVMN sử dụng vốn khỏ hiệu quả, hơn 90% vốn huy động đƣợc đem đi cho vay sinh lời. Trong khi đú, nhƣ đó phõn tớch, Agribank Ninh Kiều luụn trong tỡnh trạng thừa vốn trong những năm gần đõy nhƣng chớnh sỏch kiểm soỏt tớn dụng nhằm hạn chế nợ xấu đó làm dƣ nợ của ngõn hàng giảm, hệ số dƣ nợ trờn vốn huy động tại ngõn hàng khụng cao chứng tỏ việc sử dụng vốn chƣa hiệu quả. Do đú, Agribank Ninh Kiều cần cú biện phỏp điều chỉnh hệ số này càng gần về 1 càng tốt.
Tỷ lệ nợ xấu
Tỷ lệ nợ xấu của Agribank Ninh Kiều (1,21%) một lần nữa đƣợc xem là thành cụng của ngõn hàng khi đem đi so sỏnh với tỷ lệ nợ xấu bỡnh quõn của hệ thống NH NN PTNT KVMN (5,56%). Tổng nợ xấu của cỏc chi nhỏnh trong khu vực đạt rất cao trong năm 2013 (12.068 tỷ đồng) mặc dự nhiều chi nhỏnh đó XLRR và bỏn nợ cho VAMC. Nguyờn nhõn chủ yếu một mặt là do kinh tế chƣa phục hồi khiến nhiều khỏch hàng cũn khú khăn, khụng trả đƣợc nợ, mặt khỏc là do nhiều chi nhỏnh, đặc biệt là cỏc chi nhỏnh trờn địa bàn thành phố Hồ Chớ Minh vƣớng phải nợ xấu cho vay kinh doanh BĐS và xõy dựng trong khi việc xử lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ là rất khú khăn, cỏc chi nhỏnh ở đồng bằng sụng Cửu Long thỡ nợ xấu tăng chủ yếu là do cỏc khỏch hàng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thủy, hải sản, kinh doanh xuất nhập khẩu nụng sản thế chấp bằng kho hàng,…
Hệ số khả năng mất vốn
Xột về hệ số khả năng mất vốn, năm 2013, Agribank Ninh Kiều cú hệ số khả năng mất vốn là 0,83%, thấp hơn rất nhiều so với con số trung bỡnh của hệ thống chi nhỏnh NH NN PTNT KVMN (4,16%). Nguyờn nhõn là do tổng nợ nhúm 5 của hệ thống chi nhỏnh trong khu vực đạt quỏ cao (9.031 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 75,2% tổng nợ xấu). Trong tỡnh hỡnh kinh tế suy thoỏi chung, bờn cạnh một số ớt chi nhỏnh hoạt động ổn định và lấy chất lƣợng tớn dụng làm trọng tõm nhƣ Agribank Ninh Kiều thỡ cú khụng ớt những chi nhỏnh NH NN PTNT khỏc trong KVMN cũn sơ suất trong cụng tỏc thẩm định vay và (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
thu hồi nợ. Tuy hệ số này của Agribank Ninh Kiều là rất thấp so với cỏc chi nhỏnh trong toàn KVMN nhƣng cần phải cố gắng hạn chế hơn nữa nợ nhúm 5 để đảm bảo an toàn lõu dài cho hoạt động của chi nhỏnh.
Hệ số dự phũng RRTD
Hệ số dự phũng RRTD cũng là một chỉ tiờu đƣợc đem ra so sỏnh để thấy rừ độ an toàn tớn dụng của NH NN PTNT chi nhỏnh Ninh Kiều. Hệ số dự phũng RRTD của Agribank Ninh Kiều năm 2013 là 0,04% trong khi số trung bỡnh của cỏc chi nhỏnh NH NN&PTNT trong toàn KVMN là 1,34%. Rừ ràng cỏc khoản tớn dụng của Agribank Ninh Kiều cú độ an toàn cao hơn do ngõn hàng đó tăng cƣờng cụng tỏc thẩm định và chọn lọc khỏch hàng trƣớc vay nờn khụng phải trớch lập nhiều dự phũng trờn dƣ nợ đem đi cho vay. Ngƣợc lại, bỡnh quõn của hệ thống chi nhỏnh trong khu vực, 1,34% dƣ nợ đƣợc trớch lập dự phũng, điều này là hoàn toàn phự hợp với tỡnh hỡnh nợ xấu và nợ nhúm 5 đang tồn tại trong hệ thống nhƣ đó phõn tớch.
Hệ số khả năng bự đắp RRTD
Xột về hệ số khả năng bự đắp RRTD, Agribank Ninh Kiều đạt 3,13% trong khi tỷ lệ bỡnh quõn của hệ thống chi nhỏnh NH NN&PTNT KVMN lờn đến 24,16%. Tỷ lệ này của Agribank Ninh Kiều đạt thấp khụng hẳn là xấu vỡ đa số cỏc khoản nợ xấu của ngõn hàng vẫn nằm trong tầm kiểm soỏt, bờn cạnh đú, ngõn hàng sử dụng lƣợng dự phũng hiện cũn khỏ lớn mà những năm trƣớc cũn tồn lại để XLRR nờn trớch lập thờm trong năm ớt. Ngƣợc lại, con số bỡnh quõn của hệ thống chi nhỏnh trong KVMN là rất lớn, điều này khụng hẳn là tốt vỡ dự cho khả năng bự đắp thiệt hại khi rủi ro xảy ra là khỏ cao nhƣng nú thể hiện rằng cỏc chi nhỏnh đó phải mất một khoản vốn khỏ nhiều ứ đọng trong việc trớch lập dự phũng RRTD.
Tỷ lệ nợ đó XLRR
Tỷ lệ nợ đó XLRR đƣợc đem ra so sỏnh để thấy đƣợc những tổn thất tớn dụng của ngõn hàng trong năm. Tỷ lệ nợ đó XLRR năm 2013 của Agribank Ninh Kiều là 0,62% trong khi con số bỡnh quõn của cỏc chi nhỏnh NH NN&PTNT KVMN là 0.88%. Thực tế, trong tổng số 67 chi nhỏnh NH NN PTNT trờn toàn KVMN, cú 16 chi nhỏnh đó bỏn nợ cho VAMC với số tiền lờn đến 5.366 tỷ đồng. Đõy chỉ là một phƣơng ỏn XLRR mang tớnh chất tạm thời. Trong khi đú, Agribank Ninh Kiều chỉ XLRR bằng cỏch chuyển nợ vào tài khoản ngoại bảng để theo dừi và thu hồi dần chứ khụng bỏn nợ cho VAMC. Điều này cũng đƣợc xem là một cố gắng của Agribank Ninh Kiều trong cụng tỏc quản lý nợ để hạn chế RRTD, qua đú làm giảm lƣợng nợ cần XLRR.
CHƢƠNG 5
MỘT SỐ GIẢI PH P PHếNG NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO T N DỤNG CHO NG N HÀNG
5.1 KẾT QUẢ ĐẠT ĐƢỢC VÀ NHỮNG TỒN TẠI TRONG HOẠT ĐỘNG T N DỤNG TẠI NG N HÀNG
5.1.1 Những kết quả đạt đƣợc
- Ngõn hàng đó điều chỉnh kịp thời giảm lói suất cho vay đối với khỏch hàng vay cũ 2 đợt về dƣới 13%/năm trong năm 2013 và thực hiện cho vay mới theo đỳng khung lói suất cho vay từng thời kỳ của Trụ sở chớnh ban hành ỏp dụng cho cỏc đối tƣợng, thời hạn cho vay,…
- Rà soỏt cỏc khỏch hàng cú khú khăn về tài chớnh và nguồn trả nợ để cơ cấu lại thời hạn trả nợ (theo đỳng tinh thần Thụng tƣ 02/2013/TT-NHNN và Quyết định 780/QĐ-NHNN)
- Duy trỡ tốt chất lƣợng tớn dụng, xử lý kịp thời nợ này nhúm nợ. Do Chi nhỏnh thƣờng xuyờn rà soỏt cảnh bỏo việc chuyển nhúm nợ trờn IPCAS và cú biện phỏp xử lý kịp thời nờn việc trớch lập dự phũng của chi nhỏnh đạt thấp trong năm 2013 là 325 triệu đồng, giảm 85% so với năm 2012.
- Phõn loại nợ, trớch lập dự phũng và xử lý rủi ro theo Quyết định 469 do NH NN PTNT Việt Nam ban hành. Nhờ vậy mà Chi nhỏnh đó duy trỡ đƣợc nợ xấu ở mức 1,21%, thấp hơn quy định chung của NHNN (5%), thấp hơn chỉ tiờu do Trụ sở chớnh giao (3%), thấp hơn cả tỷ lệ nợ xấu trung bỡnh của toàn hệ thống ngõn hàng trờn địa bàn TP.Cần Thơ (3,61%) và thấp hơn rất nhiều so với tỷ lệ nợ xấu bỡnh quõn của toàn hệ thống chi nhỏnh NH NN&PTNT khu vực Miền Nam (5,56%).
- Tổ chức tập huấn cho cỏn bộ cỏc nghiệp vụ nhằm hạn chế rủi ro và nõng cao hiệu quả hoạt động tớn dụng cho ngõn hàng. Cụ thể trong năm 2013, Chi nhỏnh đó tổ chức 4 buổi tập huấn cỏn bộ sau:
+ Tập huấn toàn thể CBTD và cỏn bộ của cỏc bộ phận cú liờn quan về việc cho vay hỗ trợ nhà ở cú thu nhập thấp theo Thụng tƣ 11/2013/TT- NHNN.
+ Tập huấn toàn thể cỏn bộ cụng nhõn viờn về việc phỏt triển sản phẩm dịch vụ Agribank trong năm 2013.
+ Tập huấn toàn thể CBTD và cỏc bộ phận cú liờn quan về việc hƣớng dẩn kỹ năng quan hệ khỏch hàng và bỏn chộo sản phẩm .
+ Tập huấn toàn thể CBTD và cỏc bộ phận cú liờn quan về việc mua bỏn