Bảng 4.2: Doanh số cho vay theo thời hạn tớn dụng tại NH NN PTNT – chi nhỏnh Ninh Kiều giai đoạn 2011 – 2013
Đơn vị tớnh: Triệu đồng Doanh số cho vay Năm Chờnh lệch 2012/2011 2013/2012 2011 2012 2013 Số tiền % Số tiền % Ngắn hạn 1.332.008 1.177.372 982.247 -154.636 -11,6 -195.125 -16,6 Trung – dài hạn 65.759 100.980 91.029 35.221 53,6 -9.951 -9,9 Tổng cộng 1.397.767 1.278.352 1.073.276 -119.415 -8,5 -205.076 -16,0
Bảng 4.2 cho thấy tỡnh hỡnh doanh số cho vay theo thời hạn tớn dụng của NH NN PTNT chi nhỏnh Ninh Kiều giảm liờn tục từ năm 2011 đến năm 2013. Cụ thể, tổng doanh số cho vay năm 2012 giảm 119.415 triệu đồng, tƣơng đƣơng giảm 8,5% so với năm 2011. Doanh số cho vay năm 2013 tiếp tục giảm mạnh 205.076 triệu đồng, tƣơng đƣơng giảm 16% so với năm 2012.
Doanh số cho vay ngắn hạn
Cú thể thấy doanh số cho vay ngắn hạn luụn chiếm trờn 91,5% tổng doanh số cho vay và giảm liờn tục qua cỏc năm với mức giảm của năm 2012, 2013 so với năm liền trƣớc lần lƣợt là 11,6% (tƣơng đƣơng 154.636 triệu đồng) và 16,6% (tƣơng đƣơng 195.125 triệu đồng). Đõy chớnh là nguyờn nhõn chớnh dẫn đến tổng doanh số cho vay theo thời hạn tớn dụng giảm. Sở dĩ ngõn hàng đầu tƣ chủ yếu cho vay ngắn hạn là vỡ tớn dụng ngắn hạn ớt rủi ro hơn so với tớn dụng trung – dài hạn trong điều kiện kinh tế hiện nay. Bờn cạnh đú, tớn dụng ngắn hạn giỳp ngõn hàng nhanh chúng thu hồi vốn gốc và lói, đảm bảo khả năng thanh khoản. Mặt khỏc, trƣớc tỡnh hỡnh khú khăn của cỏc dự ỏn kinh tế dài hạn, cỏc dự ỏn đang quy hoạch treo tại TP.Cần Thơ và sự điờu đứng của thị trƣờng BĐS trong những năm gần đõy thỡ tớn dụng ngắn hạn là kờnh đầu tƣ an toàn hơn cho ngõn hàng. Hơn nữa, đối tƣợng vay nụng nghiệp nụng thụn thƣờng chỉ vay và hoàn trả khoản vay trong một chu kỳ kinh tế, một mựa vụ nờn cỏc đối tƣợng này chủ yếu vay ngắn hạn. Nguyờn nhõn tớn dụng ngắn hạn giảm liờn tục trong giai đoạn 2011 – 2013 là do tỡnh hỡnh nợ xấu tăng cao trong hệ thống ngõn hàng, cỏc cỏ nhõn và doanh nghiệp tại TP.Cần Thơ chịu ảnh hƣởng chung của bức tranh suy thoỏi kinh tế nờn hoạt động kinh doanh khú khăn, tiềm năng tài chớnh suy yếu, khụng đủ điều kiện vay vốn của ngõn hàng. Ngoài ra cũng là do Agribank Ninh Kiều siết chặt cho vay ngắn hạn và thẩm định kỹ hơn hồ sơ vay vốn nhằm mục đớch giảm thiểu nợ xấu và nõng cao chất lƣợng tớn dụng của ngõn hàng trong thời buổi kinh tế khú khăn.
Doanh số cho vay trung – dài hạn
Cũng trong giai đoạn 2011 – 2013, tại NH NN PTNT chi nhỏnh Ninh Kiều khụng phỏt sinh cỏc khoản tớn dụng dài hạn. Doanh số cho vay trung hạn thỡ chiếm tỷ trọng thấp trong tổng doanh số cho vay và biến động liờn tục qua cỏc năm. Doanh số cho vay trung hạn năm 2012 tăng 35.221 triệu đồng, tƣơng đƣơng tăng 53,6% so với năm 2011. Nhƣng đến năm 2013, doanh số này giảm 9.951 triệu đồng, tức giảm 9,9% so với năm 2012. Nguyờn nhõn chớnh là do năm 2012, Agribank chi nhỏnh Ninh Kiều đầu tƣ cho khỏ nhiều cỏc dự ỏn trung hạn nhƣ dự ỏn mua thiết bị dõy chuyền xõy xỏt lỳa gạo và kho dự trữ lƣơng thực của doanh nghiệp tƣ nhõn (DNTN) Tớn Thành, DNTN
Trung Thạnh, DNTN Chế Mộng Tuyền,...; dự ỏn xõy dựng cỏc cụng trỡnh giao thụng nụng thụn của Cụng ty trỏch nhiệm hữu hạn (TNHH) Thăng Long; Cụng ty TNHH Khỏnh Cƣờng,...; dự ỏn cải tạo ao và đầu tƣ nuụi trồng thuỷ sản (cỏ tra, basa) của DNTN Huỳnh Anh,... nờn doanh số cho vay trung hạn tăng cao đột ngột so với năm 2011 và những năm trƣớc. Nhƣng đến năm 2013, ngõn hàng tập trung giải quyết nợ xấu và hạn chế rủi ro tớn dụng nờn cho vay trung hạn cũng bị hạn chế vỡ so với cỏc khoản tớn dụng ngắn hạn, cho vay trung hạn tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn và thời gian thu hồi vốn là khỏ dài.
4.2.1.2 Doanh số cho vay theo đối tượng khỏch hàng và theo mục đớch sử dụng vốn
Bảng 4.3: Doanh số cho vay theo đối tƣợng khỏch hàng và theo mục đớch sử dụng vốn tại NH NN PTNT – chi nhỏnh Ninh Kiều giai đoạn 2011 – 2013
Đơn vị tớnh: Triệu đồng
(Nguồn: Bỏo cỏo tỡnh hỡnh hoạt động tớn dụng NH NN&PTNT Chi nhỏnh Ninh Kiều) Ghi chỳ: + Hộ GĐ: Hộ gia đỡnh Doanh số cho vay Năm Chờnh lệch 2012/2011 2013/2012 2011 2012 2013 Số tiền % Số tiền % Theo đối tƣợng khỏch hàng 1.397.767 1.278.352 1.073.276 -119.415 -8,5 -205.076 -16,0 Khỏch hàng cỏ nhõn và hộ GĐ 726.457 791.576 775.912 65.119 9,0 -15.664 -2,0 Khỏch hàng doanh nghiệp 671.310 486.776 297.364 -184.534 -27,5 -189.412 -38,9 Theo mục đớch sử dụng vốn 1.397.767 1.278.352 1.073.276 -119.415 -8,5 -205.076 -16,0 Nụng nghiệp 99.368 65.771 55.014 -33.597 -33,8 -10.757 -16,4 Cụng nghiệp – Xõy dựng 416.973 331.401 269.954 -85.572 -20,5 -61.447 -18,5 Thƣơng mại - Dịch vụ 543.916 409.702 314.341 -134.214 -24,7 -95.361 -23,3 Tiờu dựng 337.510 471.478 433.967 133.968 39,7 -37.511 -8,0
Bảng 4.3 thể hiện tỡnh hỡnh doanh số cho vay theo hai nhúm đối tƣợng khỏch hàng là nhúm khỏch hàng cỏ nhõn, hộ gia đỡnh và nhúm khỏch hàng doanh nghiệp (gồm DNTN, cụng ty cổ phần, cụng ty TNHH), đồng thời cũng cho biết tỡnh hỡnh doanh số cho vay theo mục đớch sử dụng vốn của khỏch hàng. Tổng quỏt, cú thể thấy doanh số cho vay của ngõn hàng giảm liờn tục trong 3 năm (năm 2012 giảm 119.415 triệu đồng, tƣơng đƣơng giảm 8,5% so với năm 2011, năm 2013 tiếp tục giảm thờm 205.076 triệu đồng, tƣơng đƣơng giảm 16% so với năm 2012). Điều đú chứng tỏ tỡnh hỡnh cho vay của ngõn hàng cũng vƣớng phải những khú khăn trong thời buổi kinh tế suy thoỏi. Nếu Agribank Ninh Kiều khụng cú những chớnh sỏch khuyến khớch và đẩy mạnh cụng tỏc cho vay kịp thời thỡ doanh số này khú mà phục hồi nhanh chúng trong thời gian tới.
Doanh số cho vay theo đối tượng khỏch hàng
Dựa vào bảng 4.3, xột theo đối tƣợng khỏch hàng, ta dễ dàng nhận thấy nhúm khỏch hàng cỏ nhõn, hộ gia đỡnh luụn chiếm trờn 51% doanh số cho vay và biến động nhẹ qua cỏc năm (lần lƣợt tăng 9,0% và giảm 2,0% vào năm 2012, 2013 so với năm liền trƣớc). Do đặc trƣng của TP.Cần Thơ núi chung và quận Ninh Kiều núi riờng chủ yếu là kinh doanh cỏ nhõn, riờng lẻ nờn việc doanh số cho vay tập trung nhiều vào nhúm khỏch hàng cỏ nhõn, hộ gia đỡnh là điều tất yếu. Trong khi đú, doanh số cho vay nhúm khỏch hàng doanh nghiệp của ngõn hàng giảm mạnh liờn tục trong giai đoạn 2011 – 2013 (giảm lần lƣợt 27,5% và 38,9% vào năm 2012, 2013 so với năm liền trƣớc). Điều này cho thấy nhu cầu vốn của cỏc doanh nghiệp đang ngày càng giảm, lý do chớnh là tỡnh hỡnh kinh tế khú khăn, cỏc doanh nghiệp hoạt động thua lỗ nờn thu hẹp quy mụ sản xuất.
Doanh số cho vay theo mục đớch sử dụng vốn của khỏch hàng
Đỏng chỳ ý ở đõy là tỡnh hỡnh doanh số cho vay theo mục đớch sử dụng vốn của ngõn hàng trờn cả 3 lĩnh vực: nụng nghiệp, cụng nghiệp – xõy dựng, thƣơng mại - dịch vụ đều giảm liờn tục trong giai đoạn 2011 – 2013, trong khi doanh số cho vay tiờu dựng cũng biến động khỏ lớn trong giai đoạn này.
+ Doanh số cho vay nụng nghiệp
Cho vay lĩnh vực nụng nghiệp chiếm tỷ trọng thấp nhất trong doanh số cho vay theo mục đớch sử dụng vốn nhƣng lại giảm mạnh nhất (đạt 99.368 triệu đồng vào năm 2011, sau đú giảm lần lƣợt 33,8% và 16,4% vào năm 2012, 2013 so với năm liền trƣớc). Ta biết năm 2011 là năm lạm phỏt tăng cao, chi phớ đầu vào của lĩnh vực nụng nghiệp (giỏ phõn bún, thuốc trừ sõu, giỏ thức ăn gia sỳc,…) đều tăng cao nờn ngƣời dõn vay vốn tƣơng đối nhiều
để cú tiền sản xuất. Nhƣng đến năm 2012, 2013, tỡnh trạng “đƣợc mựa mất giỏ” đó khiến ngƣời dõn lo ngại, một mặt khụng cú tiền hoàn trả những khoản vay cũ, mặt khỏc khụng ớt ngƣời đó thu hẹp quy mụ sản xuất hoặc ngừng sản xuất. Do đú, doanh số cho vay của Agribank Ninh Kiều cho lĩnh vực nụng nghiệp trong giai đoạn này giảm.
+ Doanh số cho vay cụng nghiệp – xõy dựng
Doanh số cho vay lĩnh vực cụng nghiệp – xõy dựng giảm mạnh liờn tục trong 3 năm (giảm lần lƣợt 20,5% và 18,5% vào năm 2012, 2013 so với năm liền trƣớc). Doanh số cho vay cụng nghiệp – xõy dựng của Agribank Ninh Kiều năm 2010 đạt tƣơng đối cao (416.973 triệu đồng) là do kể từ ngày 24/4/2010, cầu Cần Thơ chớnh thức đi vào hoạt động, nhiều doanh nghiệp nắm bắt đƣợc những thuận lợi trong kinh doanh khi giao thụng thụng thoỏng nờn tiến hành vay vốn đầu tƣ xõy dựng cơ sở kinh doanh cặp tuyến đƣờng chớnh, mua mỏy múc thiết bị cụng nghiệp,… Nhƣng đến những năm 2012, 2013, tỡnh hỡnh kinh tế biến động khụng nhƣ mong đợi, hoạt động cụng nghiệp khụng cú nhiều biến chuyển nhƣng lĩnh vực xõy dựng thỡ hầu nhƣ suy giảm trầm trọng. Hàng loạt những dự ỏn quy hoạch treo trờn địa bàn TP.Cần Thơ, cỏc dự ỏn, cụng trỡnh trờn địa bàn triền khai cầm chừng,… Vỡ thế mà doanh số cho vay của Agribank chi nhỏnh Ninh Kiều tại lĩnh vực này cũng giảm lần lƣợt 20,5% và 18,5% vào năm 2012, 2013 so với năm liền trƣớc.
+ Doanh số cho vay lĩnh vực thương mại - dịch vụ
Thƣơng mại - dịch vụ là khoản mục chiếm tỷ trọng cao nhất năm 2011 và cao thứ hai trong cỏc năm 2012, 2013 trong cơ cấu doanh số cho vay theo mục đớch sử dụng vốn của Agribank Ninh Kiều. Điều này là tất yếu khi tại địa bàn TP.Cần Thơ, hoạt động bỏn buụn, bỏn lẻ của cỏc cỏ nhõn và hộ gia đỡnh đang ngày càng phỏt triển, tuy quy mụ khụng lớn nhƣng số lƣợng nhiều. Cho vay hoạt động dịch vụ lƣu trỳ và ăn uống cũng ngày càng đƣợc chỳ trọng hơn khi mức sống của ngƣời dõn đang dần đƣợc cải thiện. Đõy là những nguyờn nhõn khiến khu vực thƣơng mại - dịch vụ chiếm doanh số cho vay cao trong suốt thời gian qua. Tuy nhiờn, khụng nằm ngoài xu hƣớng chung, khoản mục này cũng giảm mạnh liờn tục trong giai đoạn 2011 – 2013, giảm lần lƣợt 24,7% (tƣơng đƣơng 134.214 triệu đồng) và 23,3% (tƣơng đƣơng 95.361 triệu đồng) trong năm 2012, 2013. Mức giảm này là kết quả của việc thắt chặt tớn dụng, hạn chế nợ xấu và cẩn trọng hơn trong cụng tỏc thẩm định hồ sơ vay vốn khi đa số cỏc cỏ nhõn, hộ gia đỡnh, doanh nghiệp đều rơi vào tỡnh trạng suy giảm khả năng tài chớnh và thiếu vốn đầu tƣ sản xuất kinh doanh trong thời buổi kinh tế suy thoỏi.
+ Doanh số cho vay tiờu dựng
Cho vay tiờu dựng là khoản mục luụn chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu doanh số cho vay theo mục đớch sử dụng vốn của khỏch hàng. Năm 2011, doanh số cho vay tiờu dựng đạt 337.510 triệu đồng. Con số này tăng mạnh trong năm 2012 với mức tăng 133.968 triệu đồng (tƣơng đƣơng 39,7%) so với năm 2011. Đõy là kết quả của việc tuõn thủ theo tinh thần Nghị Quyết số 02/NQ-CP của Chớnh phủ, Agribannk Ninh Kiều triển khai chƣơng trỡnh cho vay hỗ trợ nhà ở, sửa chữa nhà ở cho ngƣời dõn. Ngoài ra, cỏc khoản vay tiờu dựng ngày càng đƣợc ngõn hàng mở rộng và đa dạng húa về loại hỡnh cho vay cũng nhƣ hỡnh thức thanh toỏn đó thu hỳt nhiều đối tƣợng vay vốn. Đến năm 2013, năm của lạm phỏt cao, nhu cầu vay tiờu dựng của khỏch hàng khụng cũn nhiều nhƣ trƣớc nữa, doanh số cho vay tiờu dựng vỡ thế mà giảm nhẹ trở lại 37.511 triệu đồng (tƣơng đƣơng giảm 8%).
4.2.2 Doanh số thu nợ
4.2.2.1 Doanh số thu nợ theo thời hạn tớn dụng
Bảng 4.4: Doanh số thu nợ theo thời hạn tớn dụng tại NH NN PTNT – chi nhỏnh Ninh Kiều giai đoạn 2011 – 2013
Đơn vị tớnh: Triệu đồng Doanh số thu nợ Năm Chờnh lệch 2012/2011 2013/2012 2011 2012 2013 Số tiền % Số tiền % Ngắn hạn 1.166.540 1.189.857 940.027 23.317 2,0 -249.831 -21,0 Trung – dài hạn 121.319 107.551 88.140 -13.768 -11,3 -19.411 -18,0 Tổng cộng 1.287.859 1.297.408 1.028.167 9.549 0,7 -269.241 -20,8
(Nguồn: Bỏo cỏo tỡnh hỡnh hoạt động tớn dụng NH NN&PTNT Chi nhỏnh Ninh Kiều)
Bảng 4.4 cho thấy tỡnh hỡnh doanh số thu nợ theo thời hạn tớn dụng của Agribank chi nhỏnh Ninh Kiều trong giai đoạn 2011 – 2013. Nhỡn chung, doanh số thu nợ của Chi nhỏnh biến động liờn tục trong 3 năm, tăng nhẹ 0,7% (tƣơng đƣơng 9.549 triệu đồng) vào năm 2012 so với 2011 và giảm mạnh 20,8% (tƣơng đƣơng giảm 269.241 triệu đồng) vào năm 2013 so với 2012.
Doanh số thu nợ ngắn hạn
Giống nhƣ doanh số cho vay, doanh số thu nợ ngắn hạn cũng chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu doanh số thu nợ (luụn chiếm trờn 90%). Doanh số thu nợ ngắn hạn năm 2012 chỉ tăng nhẹ 2% (tƣơng đƣơng 23.317 triệu đồng) so với năm 2011, nhƣng đến năm 2013 lại giảm mạnh đến 21% (tƣơng đƣơng 249.831 triệu đồng) so với năm trƣớc. Nguyờn nhõn là do cỏc đối tƣợng vay vốn ngắn hạn chủ yếu thuộc lĩnh vực nụng nghiệp và dịch vụ thƣờng là cỏ nhõn, doanh nghiệp vừa và nhỏ, cú nhu cầu vốn tạm thời và hoàn trả ngay khi chu kỳ kinh tế (thƣờng là ngắn hạn) kết thỳc. Nhƣng năm 2013 cỏc đối tƣợng này đều gặp khú khăn trong tỡnh hỡnh sản xuất kinh doanh do ảnh hƣởng chung của suy thoỏi kinh tế nờn việc thu nợ của ngõn hàng là hết sức khú khăn. Thờm vào đú, trong năm 2013, toàn hệ thống NH NN PTNT Việt Nam núi chung và Agribank Ninh Kiều núi riờng thực thi triệt để Quyết định 780/QĐ-NHNN của NHNN về việc phõn loại nợ, điều chỉnh kỳ hạn trả nợ và gia hạn nợ mà khụng làm nhảy nhúm nợ đối với khỏch hàng. Vỡ thế mà doanh số thu nợ trong kỳ cũng giảm.
Doanh số thu nợ trung – dài hạn
Doanh số thu nợ trung – dài hạn giảm liờn tục trong giai đoạn 2011 – 2013 tƣơng tự nhƣ doanh số cho vay trung – dài hạn. Rừ ràng trong giai đoạn này, khi khỏch hàng khụng cú khả năng hoàn trả cỏc khoản vay ngắn hạn thỡ cỏc khoản tớn dụng và cỏc dự ỏn kinh doanh trung - dài hạn cũn gặp nhiều khú khăn hơn. Doanh số thu nợ trung – dài hạn của ngõn hàng giảm liờn tục lần lƣợt 11,3% (tƣơng đƣơng 13.768 triệu đồng) và 18% (tƣơng đƣơng 19.411 triệu đồng) vào năm 2012, 2013 so với năm liền trƣớc. Tuy nhiờn, với tỡnh hỡnh kinh tế đang dần phục hồi trƣớc nhiều biện phỏp quyết liệt khụi phục kinh tế, hỗ trợ doanh nghiệp của Chớnh phủ, NHNN và cỏc cấp ngành nhƣ hiện nay thỡ tỡnh hỡnh kinh doanh của cỏc doanh nghiệp sẽ nhanh chúng hồi phục trong tƣơng lai gần, khi đú, doanh số thu nợ của ngõn hàng sẽ tăng trƣởng trở lại.
4.2.2.2 Doanh số thu nợ theo đối tượng khỏch hàng và theo mục đớch sử dụng vốn
Bảng 4.5 cho thấy tỡnh hỡnh doanh số thu nợ theo đối tƣợng khỏch hàng và theo mục đớch sử dụng vốn của khỏch hàng tại NH NN&PTNT chi nhỏnh Ninh Kiều trong giai đoạn 2011 – 2013.
Bảng 4.5: Doanh số thu nợ theo đối tƣợng khỏch hàng và theo mục đớch sử dụng vốn tại NH NN PTNT – chi nhỏnh Ninh Kiều giai đoạn 2011 – 2013
Đơn vị tớnh: Triệu đồng
(Nguồn: Bỏo cỏo tỡnh hỡnh hoạt động tớn dụng NH NN&PTNT Chi nhỏnh Ninh Kiều)
Doanh số thu nợ theo đối tượng khỏch hàng
Nhỡn vào bảng 4.5, ta thấy doanh số thu nợ của nhúm khỏch hàng cỏ nhõn, hộ gia đỡnh vẫn chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu doanh số thu nợ theo đối tƣợng khỏch hàng và biến động nhẹ qua cỏc năm (so với năm liền trƣớc, doanh số thu nợ năm 2012 tăng 8,6% nhƣng đến năm 2013 lại giảm 7%). Đỏng chỳ ý ở đõy là tỡnh hỡnh doanh số thu nợ của nhúm khỏch hàng doanh nghiệp liờn tục giảm mạnh lần lƣợt 9,4% và 42,1% trong 2 năm 2012, 2013 so với năm liền trƣớc. Nguyờn nhõn chớnh vẫn là tỡnh hỡnh kinh tế suy thoỏi, cỏc doanh nghiệp khụng đủ năng lực tài chớnh để trả nợ vay ngõn hàng và tỏi đầu