Bảng 3 : Doanh số sử dụng thẻ thanh toán của Eximbank Cần Thơ từ năm 2010 đến 6 tháng đầu năm 2013
ĐVT : Tỷ đồng
Chỉ tiêu
Năm 6 tháng đầu năm Chênh lệch
2011/2010 Chênh lệch 2012/2011 Chênh lệch 6T 2013/6T 2012 2010 2011 2012 2012 2013 Số tiền Tỉ lệ (%) Số tiền Tỉ lệ (%) Số tiền Tỉ lệ (%) Tại POS 12,6 19,2 26,9 11,72 17,6 6,6 52,38 7,7 40.1 5,88 50.1 Doanh số rút tiền mặt 245,2 305,86 316,8 147,44 168,42 60,66 24,73 10,94 3,6 20,98 14.23 Doanh số chuyển khoản 33,44 47,74 57,66 27,07 25,82 14,3 42.76 9,92 20.8 (1,25) (4,6) Doanh số thanh toán ATM 291,24 372,8 401,36 180,23 211,84 81,56 28 28,56 7,6 25,61 14.2 ( Nguồn : Phòng khách hàng cá nhân – Bộ phận thẻ )
Với thói quen sử dụng tiền mặt của dân chúng trong thanh toán nên việc triển khai dịch vụ thanh toán bằng thẻ ATM của ngân hàng gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, với sự nổ lực của Ngân hàng trong việc đƣa dịch vụ thẻ đến với khách hàng hoạt động thanh toán thẻ dần đƣợc cải thiện với những kết quả khả quan.
Qua số liệu trên , ta thấy doanh số sử dụng thẻ ATM tăng qua các năm từ 2010 – 2012, đặc biệt năm 2011 doanh số tăng rất nhanh so với năm 2010 tăng tới 28% so với năm 2010. Nguyên nhân do số lƣợng thẻ phát hành trong năm 2011 rất cao, mạng lƣới chấp nhận thẻ lớn, thu hút đƣợc sự quan tâm của chủ thể, ,… Ngoài ra năm 2010 tình hình kinh tế xã hội hội dần bƣớc ra khỏi khủng hoảng, nhu cầu của ngƣời dân về mua sắm và du lịch ngày càng tăng cao , việc khách hàng sử dụng thẻ ATM ngày càng nhiều bởi những tiện ích mà ngân hàng đƣa ra cho loại thẻ này. Eximbank xác định việc phát triển sản phẩm thẻ ghi nợ nội địa là nâng cao chất lƣợng dịch vụ, gia tăng tiện ích cho khách hàng khi sử dụng thẻ từ đó tăng doanh số sử dụng thẻ.
Trong doanh số sử dụng thẻ ATM thì doanh số rút tiền mặt tăng trƣởng khá cao trong năm 2011, tăng 60,66 tỷ đồng (tăng 24,73%), đây là một sự gia tăng lớn chứng tỏ hoạt động rút tiền mặt vẫn đƣợc khách hàng sử dụng nhiều. Nguyên nhân do số lƣợng thẻ phát hành rất cao và tâm lý sử dụng tiền mặt của ngƣời dân đã là thói quen . Mặc dù cơ sở chấp nhận thanh toán lớn nhƣng do một số vấn đề khách hàng gặp phải khi thanh toán, đặc biệt là tại các siêu thị, khi thanh toán phải tới quầy dịch vụ, chờ xác nhận hóa đơn rồi mới đƣa cho quầy thu ngân để xác nhận, tốn thời gian cho khách hàng nên phần lớn chủ thẻ rút tiền mặt rồi sau đó mới chi trả.
Tuy vậy, doanh số chuyển khoản cũng có bƣớc phát triển đáng kể trong năm 2011 tăng 14,3 tỷ đồng (tăng 42,76%) so với năm 2010 cho thấy chuyển khoản đang dần đƣợc khách hàng sử dụng nhiều hơn. Nguyên nhân do số lƣợng thẻ phát hành rất cao, các tiện ích mà ngân hàng đƣa ra cho hoạt động chuyển khoản nhƣ thanh toán trực tuyến bằng thẻ ATM. Bên cạnh đó, chính sách trả lƣơng qua tài khoản của Chính phủ theo Chỉ thị 20 (Chỉ thị 20/2007/CTTT ngày 24/8/2007 của Thủ tƣớng Chính phủ về việc trả lƣơng qua tài khoản cho đối tƣợng hƣởng lƣơng từ ngân sách nhà nƣớc) cũng góp phần không nhỏ trong việc gia tăng doanh số sử dụng thẻ ghi nợ nội địa của Eximbank.
Trong năm 2011, Eximbank đã thực hiện nhiều biện pháp khuyến khích khách hàng sử dụng thẻ ghi nợ nội địa trong thanh toán hàng hóa , dịch vụ nhƣ việc tích cực mở rộng mạng lƣới ĐVCNT thẻ nội địa, đẩy mạnh thanh toán thẻ nội địa trực tuyến qua internet, chủ động trong việc thực hiện chƣơng trình kết nối liên thông mạng lƣới POS thẻ nội địa, tạo cơ sở để chủ thẻ nội địa của Eximbank có thể thanh toán thẻ tại POS của các ngân hàng khác và ngƣợc lại, chủ thẻ các ngân hàng khác có thể thanh toán tại POS của Eximbank.
Năm 2012, doanh số sử dụng thẻ có tăng nhƣng tỷ lệ tăng là không cao so với năm 2011 chỉ tăng 28,56%.. Nguyên nhân do trong năm 2012 ngân hàng hầu nhƣ không đƣa ra chƣơng trình khuyến mãi cho thẻ ghi nợ nội địa về chuyển khoản nên số này không đƣợc tăng cao so với năm 2011, thanh toán qua hệ thống POS ngày càng đƣợc ngƣời dân sử dụng nhờ việc ngân hàng kết nối thành công hệ thống thanh toán, cơ sở vật chất về máy POS tại các nhà hàng , khách sạn đƣợc lắp đặt và liên kết thanh toán nên tốc độ tăng trƣởng cho loại này khá cao. .
Trong 6 tháng đầu năm 2013 thì doanh số sử dụng thẻ của ngân hàng đạt kết quả khá tốt, so với 6 tháng đầu năm 2012 thì tỷ lệ tăng của thẻ không đƣợc cao. Qua số liệu trên trong 6 tháng 2013 doanh số thẻ ATM khá cao chiếm 14,2% so với cùng kỳ năm 2012. Lý do là 6 tháng 2013 số lƣợng thẻ phát hành mới cao hơn 6 tháng 2012, ngoài ra trong đầu năm 2013 ngân hàng đƣa ra mức phí mới đối với thẻ ATM, làm cho lƣợng sử dụng của chủ thẻ không tăng cao.
Doanh số rút tiền mặt tăng cao nhất về tuyệt đối nhƣng về tỷ lệ thì thấp hơn nhiều so với thanh toán qua POS. Việc áp dụng tính phí chuyển khoản này nhằm bù đắp chi phí mà ngân hàng bỏ ra cho hệ thống ATM và chi phí bỏ ra cho một máy ATM khoảng vài trăm triệu trong khi trƣớc đây thẻ ATM đƣợc rút tiền và chuyển khoản trong hệ thống là miễn phí. Việc này bƣớc đầu gây cảm giác không quen cho khách hàng,làm cho chuyển khoản tăng không cao. Thanh toán tại POS 6 tháng đầu năm 2013 vẫn cho thấy sự tăng trƣởng khá tốt, chiếm 50,1% so với cùng kỳ năm 2012 cho thấy bƣớc tăng trƣởng tốt trong năm 2013.Việc thanh toán này hứa hẹn phát triển trong tƣơng lai. Thói quen dùng tiền mặt vẫn tồn tại trong tâm lý của nhiều khách hàng vìvậy mà trong doanh số sử dụng thẻ ATM thì rút tiền mặt vẫn chiếm tỷ trọng cao nhất và tăng dần qua các năm.
Bảng 4. TỶ TRỌNG DOANH SỐ RÚT TIỀN MẶT, CHUYỂN KHOẢN VÀ TẠI POS ĐVT : % Năm 2010 2011 2012 6/2012 6/2013 Rút Tiền Mặt 84,19 82,04 78,93 81,8 79,5 Chuyển Khoản 11,51 12,81 14,73 11,7 12,2 Tại POS 4,3 5,15 6,7 6,5 8,3 ( Nguồn : Phòng khách hàng cá nhân – Bộ phận thẻ )
Qua bảng trên ta thấy mặc dù chuyển khoản có doanh số tăng khá cao trong năm 2010 và tỷ trọng này lại tiếp tục tăng trong năm 2011và 2012 đạt 14,73% năm 2012 .Trong khi đó, tỷ trọng rút tiền mặt và sử dụng tại POS lại tăng, tâm lý của ngƣời dân vẫn chỉ sử dụng tiền mặt là chủ yếu, coi ngân hàng là nơi giữ tiền nhiều hơn là phƣơng tiện thanh toán. Đây là bài toán cho chi nhánh nói riêng và cho hệ thống ngân hàng nói chung trong hoạt động mở rộng mạng lƣới ĐVCNT ghi nợ hiệu quả và mạnh mẽ hơn
nữa, góp phần thực hiện định hƣớng phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Cần Thơ và cả nƣớc. Văn minh tiền mặt chính là hệ thống POS chứ không phải ATM, ATM chỉ là máy thực hiện một số giao dịch ngân hàng còn POS gắn liền với công nghiệp bán lẻ và dịch vụ. Nhƣng thực tế cho thấy lƣợng khách hàng sử dụng máy POS thanh toán vẫn còn xa lạ với khách hàng . Mặc dù doanh số sử dụng tại POS có xu hƣớng tăng cao nhƣng tỷ trọng trong tổng doanh số sử dụng ATM lại rất nhỏ. Tỷ trọng doanh số thanh toán qua POS cũng tăng dần từ 4,3% lên 6,7% từ năm 2010 – 2012, tuy chiếm tỷ trọng không cao nhƣng đã có bƣớc phát triển đáng kể, cho thấy đây là kết quả đáng tự hào của chi nhánh.
Trong 6 tháng đầu năm 2013 so với 6 tháng đầu năm 2012 vẫn không có thay đổi nhiều về tỷ trọng này trong doanh số sử dụng thẻ ATM, chỉ riêng doanh số rút tiền mặt giảm 2,3% và doanh số tại POS tăng 1,8%. Đây là sự chuyển đổi không lớn nhƣng cho thấy triển vọng phát triển của việc thanh toán tại POS .
b). Số lƣợng máy ATM, máy POS chấp nhận thanh toán
Bảng 5. SỐ LƢỢNG MÁY POS, ATM , DVCNT TÍCH LŨY QUA CÁC NĂM ĐVT : Máy năm 2010 2011 2012 6T/2013 Số máy ATM 10 12 12 12 Số máy POS 13 16 16 16 ĐVCN Thẻ 31 46 62 64 ( Nguồn : Phòng khách hàng cá nhân – Bộ phận thẻ )
Với dịch vụ khách hàng 24/24h, với các tiện ích thanh toán đa dạng, Eximbank đã cung cấp một hệ thống giao dịch tự động lớn với hoạt động ổn định, thông suốt, đảm bảo chất lƣợng phục vụ khách hàng. Trong thời gian qua, chi nhánh tập trung mở rộng mạng lƣới thanh toán, ĐVCNT. Với chủ trƣơng của thanh toán không dùng tiền mặt của Chính phủ, Cân Thơ nói chung với Eximbank Cần Thơ nói riêng đẩy mạnh hoạt động này bằng các chƣơng trình khuyến mãi , bên cạnh đó là tăng nhiều cơ sở hạ tầng để tạo điều kiện cho chủ thẻ sử dụng.
Qua số liệu trên, số lƣợng máy POS và ATM chấp nhận thanh toán của ngân hàng còn hạn chế , đặc biệt là hệ thống POS, ngân hàng chƣa tập trung việc mở rộng mạng lƣới thanh toán này trong việc hợp tác với các đơn vị chấp nhận thẻ nhƣ :siêu thị Coopmart, Metro, nhà hàng, khách sạn,… năm 2011 số lƣợng máy POS tăng 33 máy và sang năm 2012 không có thêm máy mới . Nguyên nhân là do ngân hàng không có đƣợc nhiều đơn vị chấp nhân thẻ nên việc phát triển hệ thống máy POS còn gặp nhiều khó khăn . Số lƣợng máy ATM thì vẫn ở mức trung bình nếu so với các ngân hàng khác , hiện có 12 máy. Năm 2010 chi nhánh co 10 máy và cho đến nay là con số 12
máy . Con số này ở Vietconbank là 39 máy , Vietinbank là 16 máy , của BIDV là 5 máy và Đông Á là 32 máy .
c). Doanh thu từ dịch vụ thẻ
Trong hoạt động kinh doanh thẻ, kết quả mà ngân hàng thu đƣợc chính là các khoản phí mà chủ thẻ phải trả khi họ sử dụng thẻ của ngân hàng nhƣ: phí sử dụng thẻ quốc tế, phí thanh toán thẻ quốc tế, phí phát hành và thanh toán từ máy ATM. Nguồn thu nhập từ hoạt động kinh doanh thẻ có sự biến động lớn, thể hiện qua kết quả thu nhập từ phí mà Eximbank Cần Thơ đạt đƣợc trong 3 năm 2010 - 2012 nhƣ sau:
Bảng 6 : Doanh thu từ hoạt động kinh doanh thẻ
ĐVT : Tỷ đồng
Chỉ tiêu
Năm 6 tháng đầu năm Chênh lệch
2011/2010 Chênh lệch 2012/2011 Chênh lệch 6T 2013/6T 2012 2010 2011 2012 2012 2013 Số tiền Tỉ lệ (%) Số tiền Tỉ lệ (%) Số tiền Tỉ lệ (%) Phát hành thẻ 38,49 59,67 86,89 39,1 44,97 21,18 55 27,22 45,62 5,87 15,01 Thanh toán thẻ 24,35 36,08 44,18 19,89 24,38 11,73 48,17 8,1 22,45 4,49 22,57 Thu khác - 1,05 1 0,75 0,86 1,05 - (0,05) (4,7) 0,11 14,67 Tổng 62,84 96,8 132,07 59,74 68,7 33,96 54,04 28,56 29,5 10,47 17,53 ( Nguồn : Phòng khách hàng cá nhân – Bộ phận thẻ )
Qua số liệu ta thấy nguồn thu từ hoạt động kinh doanh thẻ có sự tăng trƣởng trong 3 năm 2010 – 2012. Cụ thể: Năm 2011, thu nhập từ kinh doanh thẻ tăng 55% tức tăng 21,18 tỷ đồng sang năm 2012 tăng 45,62% tức tăng 27,22 Tỷ đồng. Ta thấy năm 2010 thu từ phát thẻ tăng chậm. Nhƣng sang năm 2012 nhờ những chính sách ngân hàng đƣa ra đă làm cho doạh thu tăng với tỷ lệ caot, làm tổng thu từ thẻ tăng lên cao.
Thu từ phát hành thẻ ATM: Trong 3 năm ta thấy thu từ thẻ ATM biến động lớn, đặc biệt là trong năm 2011 nguồn thu này tăng 55% tƣơng ứng tăng 21,18 tỷ đồng làm cho tổng nguồn thu từ thẻ tăng cao. Nguyên nhân do trong năm ngân hàng phát hành thẻ miên phí cho mọi đối tƣợng khách hàngg nhằm hoàn thành mục tiêu đề không dùng tiền mặt. Điều này cũng giảm lại nguồn thu của ngân hàng trong việc làm lại thẻ. Năm 2012 phí thu từ phát hàng thẻ của ngân hàng có sự tăng trƣởng khả quan, tăng 27,22 tỷ đồng tức tăng 45.62% so với năm 2011, nguyên nhân do năm 2012 ngân hàng không có hoạt động mở thẻ miễn phi cho tất cả các đối tƣợng nhƣ trƣớc, chủ yếu ngân hàng miễn phí cho cán bộ , sinh viên một số trƣờng Đại học. Bên cạnh đó, mạng lƣới chấp nhận thanh toán mở rộng, tạo điều kiện cho khách hàng thuận tiện thực hiện các giao dịch.
Thu từ thanh toán thẻ: doanh thu từ hoạt động thanh toán tăng trong 3 năm 2010 - 2012. Trong đó năm 2011 tăng 11,73 tỷ đồng tƣơng đƣơng 48,17% , năm 2012 là 8,1 tỷ đồng tăng gần 22,45% . Nguyên nhân là do số lƣợng thẻ phát hành tăng nhanh và Chi nhánh tập trung mở số đơn vị chấp nhận thẻ từ đó làm cho hoạt động thanh toán thẻ trở nên dễ dàng hơn
Thu từ thẻ của ngân hàng 6 tháng đầu năm 2013 có sự tăng trƣởng tƣơng đối tốt, tỷ lệ tăng trƣởng khá cao, các nguồn thu từ thẻ của ngân hàng đều tăng. Trong 6 tháng đầu năm 2013 nguồn thu từ thẻ tăng 15,01% tức tăng 5,87 tỷ đồng so với năm 6 tháng 2012. Trong đó, thu từ thanh toán thẻ tăng nhiều nhất tăng 22,57% .
4.2. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ TẠI EXIMBANK CẦN THƠ
Bảng 7 : tình hình Doanh thu từ thẻ so với doanh thu từ dịch vụ của ngân hàng 2010 – 2012 và 6 tháng 6/2012 , 6/2013
ĐVT : Tỷ đồng ( Nguồn : Phòng khách hàng cá nhân – Bộ phận thẻ ) Năm 2010 2011 2012 6T/2012 6T/2013 Chênh lệch 2011 so với 2010 2012 so với 2011 6T/2013 so với 6T/2012 Thu từ dịch vụ thẻ 0,503 0,551 0,579 0,304 0,341 0,048 0,028 0,037 Thu từ dịch vụ NH 6,859 5,527 2,746 1,797 1,090 (1,332) (2,781) (0,707) Thu từ dịch vụ thẻ / Thu từ dịch vụ NH (%) 7,63 9,97 21,08 16,91 31,28 0,3 2,34 14,37
Tình hình thu từ thẻ tăng dần qua các năm, nhƣng xét về tỷ trọng của nó trên tổng nguồn thu từ hoạt động dịch vụ thì tăng giảm không đều. Cụ thể: năm 2010 tỷ trọng chiếm 7,63% so với năm 2011 là 9,97% và năm 2012 tăng 21,08%. Nguyên nhân do năm 2011 nguồn thu từ hoạt động kinh doanh thẻ tăng với tốc độ rất thấp so với tốc độ tăng của thu từ dịch vụ, nguyên nhân chính do thu nhập từ phí phát hành và sử dụng thẻ ATM năm 2011 tăng không nhiều với năm 2010. Ngoài ra thu từ thẻ tăng với tốc độ không cao so với tốc độ tăng từ dịch vụ, năm 2011 tình hình kinh tế bƣớc dần qua khỏi cuộc khủng hoảng nên hoạt động dịch vụ của ngân hàng tăng lên. Sang năm 2012, nguồn thu từ thẻ có bƣớc phát triển hơn và tỷ trọng của nó là 21,08%, tăng 2,34%% so với năm 2011. Về dịch vụ của ngân hàng có rất nhiều dịch vụ nhƣ bảo lãnh, thanh toán quốc tế, chuyển tiền, chuyển đổi ngoại tệ, các phí liên quan đến giấy tờ có giá, sổ tiết kiệm, Internet Banking, SMS Banking, séc, ủy nhiệm chi, ủy nhiệm thu, bao thanh toán,… và thu phí từ thẻ chỉ chiếm 21,08% tổng thu từ dịch vụ cho thấy nguồn thu từ thẻ chƣa thực sự đóng góp nhiều vào dịch vụ ngân hàng. Tuy nhiên trong tƣơng lai việc thẻ thanh toán đƣợc ngƣời dân thích dùng và việc thu phí đƣợc Chính phủ quy định thì tốc độ tăng trƣởng của dịch vụ thẻ có xu hƣớng tăng nhanh hơn so với các nguồn thu khác từ dịch vụ của ngân hàng. Do đó, cần phải nâng cao chất lƣợng dịch vụ và có nhiều tiện ích, chính sách chăm sóc khách hàng, từ đó tăng doanh số, nâng cao nguồn thu cho ngân hàng.
Trong 6 tháng đầu năm 2013, thu nhập từ thẻ của ngân hàng tăng trƣởng khá tốt trong điều kiện kinh tế khó khăn . Đầu năm 2013, tốc độ tăng tỷ trọng dịch vụ thẻ so với tổng thu từ dịch vụ tăng khá cao, tăng 31,28%. Nguyên nhân do thu từ dịch vụ thẻ tăng trong khi tổng thu từ dịch vụ giảm, giảm (707) tỷ đồng năm 2013, hoạt động dịch vụ của ngân hàng chịu nhiều ảnh hƣởng bởi biến động của kinh tế thế giới nhƣ thị trƣờng vàng biến động nhiều ảnh hƣởng đến nguồn thu này. Ngoài ra hoạt động bảo lãnh ngân hàng cũng hạn chế vì nền kinh tế khó khăn, hàm chứa nhiều rủi ro, chi