Trên thực tế, việc mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt lại thực sự mang đến nhiều lợi ích cho mỗi quốc gia nhƣ thu hút nhiều hơn các khoản tiền nhàn rỗi trong xã hội, tăng khả năng kiểm soát khối lƣợng tiền trong nền kinh tế của NHNN. Đặc biệt đối với những quốc gia có hệ thống ngân hàng chƣa phát triển mạnh nhƣ Việt Nam hiện nay, việc thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt đƣợc quan tâm nhiều hơn, trƣớc tiên là phát triển các sản phẩm thẻ nhƣ không ngừng gia tăng số lƣợng cũng nhƣ chất lƣợng sản phẩm thẻ. Là ngân hàng đi đầu trong lĩnh vực thẻ, Vietcombank cũng không ngừng mở rộng lĩnh vực thế mạnh của mình và đƣợc cụ thể qua bảng sau:
Bảng 4.1 Số lƣợng thẻ phát hành thêm của Vietcombank Cần Thơ giai đoạn 2010 – 2012 Chỉ tiêu Năm Chênh lệch 2010 2011 2012 2011-2010 2012-2011 Số thẻ (thẻ) Số thẻ % Số thẻ % Thẻ quốc tế 1.085 909 1.597 (176) (16,22) 688 75,69 Thẻ nội địa 35.613 17.185 16.590 (18.428) (51,75) (595) (3,46) Tổng 36.698 18.094 18.187 (18.604) (50,69) 93 0,51
Nguồn: Phòng kinh doanh dịch vụ - Vietcombank Cần Thơ, 2010, 2011, 2012
Bảng 4.1 tổng hợp số lƣợng thẻ phát hành thêm qua các năm 2010, 2011, 2012. Nhìn chung tổng số lƣợng thẻ phát hành thêm của Vietcombank giảm một lƣợng đáng kể vào năm 2011 giảm hơn 50% so với năm 2010. Tuy nhiên đã có sự tăng trƣởng trở lại vào năm 2012 nhƣng số lƣợng thẻ tăng lên không đáng kể (tăng 0,51%). Năm 2010, Vietcombank Cần Thơ vẫn là ngân hàng dẫn đầu trong lĩnh vực thẻ (phát hành gần 37.000 thẻ) trên địa bàn TP. Cần Thơ, nhƣng đến năm 2011 do sự cạnh tranh khóc liệt giữa các NHTM đồng loạt phát triển sản phẩm thẻ cùng với thị trƣờng thẻ vào thời điểm đó đã bão
32
hòa nên việc phát hành thêm thẻ khá khó khăn, bên cạnh đó vào năm 2012 NHNN cho ra chính sách thu phí nên số lƣợng thẻ phát hành thêm giảm khá mạnh.
Tuy tổng số lƣợng thẻ phát hành có giảm sút khá lớn nhƣng số lƣợng thẻ quốc tế lại tăng nhƣng không đều, cụ thể năm 2012 số thẻ quốc tế phát hành thêm đạt gần 1.600 thẻ tăng hơn 47% so với cùng kỳ năm 2010. Nguyên nhân chủ yếu là thị trƣờng thẻ quốc tế là thị trƣờng có nhiều tiềm năng phát triển và nắm bắt đƣợc xu hƣớng đó Vietcombank Cần Thơ đã phát triển thị phần thẻ thanh toán quốc tế của mình bằng cách đƣa ra nhiều chƣơng trình khuyến mãi vô cùng hấp dẫn nhƣ chƣơng trình “Mua sắm thỏa thích, quà tặng trao tay nhận ngay Galaxy Note”, miễn phí phát hành thẻ nhân dịp 2/9, chƣơng trình “Du lịch cuối năm, hàng trăm quà tặng”,… Mặc dù, thẻ thanh toán quốc tế có tỷ trọng tăng trƣởng tăng dần qua các năm nhƣng vẫn chiếm tỷ lệ không đáng kể trong tổng số lƣợng thẻ phát hành thêm vào mỗi năm và chỉ chiếm gần 9% vào năm 2012.
Cũng với xu hƣớng tăng cƣờng phát triển thẻ thanh toán quốc tế, Vietcombank tiếp tục mở rộng số lƣợng thẻ quốc tế vào giai đoạn 6 tháng đầu năm 2013 và đƣợc cụ thẻ trong bảng sau:
Bảng 4.2 Số lƣợng thẻ phát hành thêm của Vietcombank Cần Thơ giai đoạn 6 tháng đầu năm 2012, 2013 Chỉ tiêu 6 tháng 2012 6 tháng 2013 chênh lệch Số thẻ (thẻ) % Thẻ quốc tế 431 787 356 82,60 Thẻ nội địa 6.410 5.769 (641) (10,00) Tổng 6.841 6.556 (285) (4,17)
Nguồn: Phòng kinh doanh dịch vụ - Vietcombank Cần Thơ, 2012, 2013
Bảng 4.2 tổng hợp số lƣợng thẻ phát hành thêm của Vietcombank Cần Thơ qua các năm 2010, 2011, 2012. Nhìn chung, tổng số lƣợng thẻ phát hành thêm giai đoạn 6 tháng đầu năm 2013 có sự sụt giảm so với giai đoạn cùng kỳ năm trƣớc (giảm hơn 4%) nguyên nhân chủ yếu số lƣợng thẻ trên thị trƣờng đã khá nhiều, các NHTM khác đua nhau tăng cƣờng cạnh tranh phát hành thẻ miễn phí,… Tuy nhiên, thẻ quốc tế lại tăng lên một cách đáng kể vào giai đoạn 6 tháng đầu năm 2013 tăng 82,6% so với giai đoạn 6 tháng đầu năm 2012 và tỷ trọng thẻ quốc tế chiếm gần 14% cho thấy thẻ quốc tế ngày càng đƣợc
33
khách hàng quan tâm và tin dùng và thể hiện đƣợc Vietcombank luôn là ngân hàng dẫn đầu trong lĩnh vực thẻ.
Thẻ thanh toán quốc tế đã và đang đi dần vào cuộc sống, phù hợp với xu thế thanh toán của các nƣớc trong khu vực và trên thế giới.Với xu hƣớng mở rộng và phát triển, thẻ quốc tế ngày càng có tỷ trọng cao hơn, qua 3 năm 2010, 2011, 2012 thẻ quốc tế có những biến động đƣợc thể hiện trong bảng sau: Bảng 4.3 Số lƣợng thẻ quốc tế phát hành thêm của Vietcombank Cần Thơ trong 3 năm 2010, 2011, 2012 Chỉ tiêu Năm Chênh lệch 2010 2011 2012 2011-2010 2012-2011 Số thẻ (thẻ) Số thẻ % Số Thẻ % Thẻ Tín dụng QT 511 484 1.058 (27) (5,28) 574 118,60 Thẻ Ghi nợ QT 574 425 539 (149) (25,96) 114 26,82 Tổng 1.085 909 1.597 (176) (16,22) 688 75,69
Nguồn: Phòng kinh doanh dịch vụ - Vietcombank Cần Thơ, 2010, 2011, 2012
Thẻ Tín dụng QT: thẻ tín dụng quốc tế; Thẻ Ghi nợ QT: thẻ ghi nợ quốc tế
Bảng 4.3 tổng hợp số lƣợng thẻ thanh toán quốc tế phát hành thêm của Vietcombank Cần Thơ giai đoạn 2010 – 2012. Mặc dù chiếm tỷ trọng không cao, nhƣng thẻ thanh toán quốc tế có tốc độ tăng trƣởng cao về số tuyệt đối lẫn tƣơng đối trong những năm gần đây. Thẻ thanh toán quốc tế bao gồm thẻ tín dụng quốc tế và thẻ ghi nợ quốc tế, hai loại thẻ này có số lƣợng chênh lệch không cao vào năm 2010 và 2011 nhƣng đến năm 2012 thì số lƣợng thẻ tín dụng quốc tế phát hành thêm gần gấp đôi số lƣợng thẻ ghi nợ quốc tế và chiếm hơn 65% (Hình 4.1). Nguyên nhân chính là do thẻ tín dụng cũng là một hình thức cho vay đối với khách hàng thể nhân và có lợi nhuận khá cao nên ngân hàng đặc biệt khá quan tâm và thúc đẩy phát triển loại thẻ này, một mặt thẻ ghi nợ quốc tế xuất hiện sau nên vẫn chƣa đƣợc phổ biến.
Đặc biệt đối với thẻ tín dụng quốc tế có tốc độ tăng trƣởng khá cao vào năm 2012 số lƣợng thẻ tín dụng quốc tế phát hành thêm tăng 1,9 lần so với năm trƣớc do ngân hàng đã tăng cƣờng liên kết cùng các doanh nghiệp thƣơng mại cung cấp thêm nhiều chƣởng trình thẻ liên kết thiết thực nhƣ giảm giá, tích điểm, quà tặng hay các ƣu đãi đặc biệt cho chủ thẻ khi sử dụng thẻ để thanh toán vé máy bay, sử dụng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, giáo dục, bảo hiểm, ăn uống giải trí,… Đặc biệt là trong giai đoạn khó khăn của tín dụng thì phát triển thẻ quốc tế là chính sách thút đẩy phát triển một hình thức khác của cho vay khách hàng thể nhân.
34
Tuy nhiên, vào năm 2011 cả hai loại thẻ tín dụng quốc tế và thẻ ghi nợ quốc tế đều giảm nhƣng không đáng kể so với năm 2010 do các NHTM khác mở rộng thị trƣờng đặc biệt là sự xuất hiện của ngân hàng HSBC vào năm 2010 đã tăng cƣờng mở rộng phát hành thẻ quốc tế, cạnh tranh gay gắt nên dẫn đến thị phần của Vietcombank Cần Thơ phải chia bớt một lƣợng khách hàng đáng kể, tình hình kinh tế lạm phát vẫn tiếp tục diễn ra kèm theo Vietcombank Cần Thơ chú trọng chất lƣợng ngƣời sử dụng hơn là số lƣợng thẻ phát hành ra.
Nguồn: Phụ lục I
Hình 4.1 Tỷ trọng thẻ thanh toán quốc tế theo tính chất thanh toán tại Vietcombank Cần Thơ giai đoạn 2010 – 2012
Cũng với xu hƣớng tiếp tục mở rộng thị phần thẻ thanh toán quốc tế và phát triển hình thức cho vay khách hàng thể nhân thông qua phát hành thẻ tín dụng quốc tế trong điều kiện tăng trƣởng tín dụng ở hầu hết các ngân hàng chƣa thấy dấu hiệu khả quan trong những năm gần đây để gia tăng lợi nhuận
35
cho nên 6 tháng đầu năm 2013 có số lƣợng thẻ quốc tế phát hành thêm tiếp tục tăng đạt 375 thẻ tƣơng đƣơng tăng hơn 80% so với 6 tháng cùng kỳ năm trƣớc. Nguyên nhân là do sự biến động của thẻ tín dụng quốc tế và thẻ ghi nợ quốc tế đƣợc thể hiện qua bảng sau:
Bảng 4.4 Số lƣợng thẻ quốc tế phát hành thêm của Vietcombank Cần Thơ giai đoạn 6 tháng đầu năm 2012, 2013
Tỷ trọng 6 tháng 2012 6 tháng 2013 chênh lệch Số Thẻ (thẻ) % Thẻ Tín dụng QT 221 420 199 90,05 Thẻ Ghi nợ QT 210 368 158 75,24 Tổng 431 788 375 82,83
Nguồn: Phòng kinh doanh dịch vụ - Vietcombank Cần Thơ, 6 tháng đầu năm 2012, 2013
Thẻ Tín dụng QT: thẻ tín dụng quốc tế; Thẻ Ghi nợ QT: thẻ ghi nợ quốc tế
Bảng 4.3 và 4.4 cho thấy sự tăng trƣởng của thẻ quốc tế qua từng giai đoạn, mặc dù số lƣợng thẻ quốc tế phát hành có giảm ở năm 2011 nhƣng đến năm 2012 và 6 tháng đầu năm 2013 thì số lƣợng thẻ phát hành thêm đã tăng trƣởng trở lại với mục tiêu mở rộng thị phần thẻ cũng nhƣ nâng cao thu nhập từ dịch vụ này. Nhìn vào bảng 4.4 cả hai loại thẻ phát hành thêm điều tăng và tăng mạnh đối với thẻ tín dụng quốc tế so với 6 tháng đầu năm 2012 thì giai đoạn 6 tháng 2013 số lƣợng thẻ phát hành thêm tăng gần 200 thẻ và tăng hơn 0,9 lần, bên cạnh đó thẻ ghi nợ quốc tế phát hành thêm của 6 tháng đầu năm 2013 cũng tăng hơn 150 thẻ và tăng 75% so với cùng kỳ năm trƣớc bởi ba nguyên nhân. Thứ nhất, Vietcombank mở rộng liên kết phát hành thẻ tín dụng quốc tế JCB vào những tháng cuối năm 2012 và tiếp tục mở rộng thị phần thẻ tín dụng – hình thức cho vay khách hàng thể nhân mang lại thu nhập cao nên đƣợc ngân hàng chú trọng phát triển. Thứ hai, số lƣợng du khách nƣớc ngoài đến Cần Thơ tăng lên cùng với nhu cầu du lịch và du học của ngƣời dân trên địa bàn TP. Cần Thơ cũng tăng nên kích thích nhu cầu sử dụng thẻ quốc tế nhiều hơn. Thứ ba, để gia tăng số lƣợng thẻ quốc tế cũng nhƣ tạo thói quen thanh toán qua thẻ ngân hàng đã không ngừng đƣa ra nhiều chính sách ƣu đãi khuyến mãi khi sử dụng thẻ thanh toán tại các ĐVCNT của Vietcombank Cần Thơ nhƣ giảm giá khi chủ thẻ sử dụng thẻ quốc tế thanh toán khi ăn uống ở cửa hàng Pizza Hut, khi mua hàng tại các cửa hàng nhƣ Big C,…
Để phát triển hoạt động kinh doanh thẻ quốc tế, Vietcombank Cần Thơ không chỉ chú trọng phát triển số lƣợng thẻ mà còn mở rộng liên kết với các tổ chức thẻ quốc tế và mở rộng ĐVCNT, tăng cƣờng mở rộng thêm các tiện ích của thẻ, phát triển các dịch vụ nhằm giúp cho khách hàng có thể sử dụng một
36
cách nhanh chóng và tiện lợi nhất có thể, để hiểu chi tiết hơn về tình hình phát hành thẻ quốc tế theo tổ chức thẻ quốc tế đƣợc thể hiện qua bảng sau:
Bảng 4.5 Số lƣợng thẻ thanh toán quốc tế phát hành thêm theo tổ chức thẻ quốc tế của Vietcombank Cần Thơ giai đoạn 2010 – 2012
Khoản mục Năm Chênh lệch 2010 2011 2012 2011 - 2010 2012 - 2011 Số thẻ (thẻ) Số thẻ % Số thẻ % Visa 528 462 760 (66) (12,50) 298 64,50 MasterCard 307 121 214 (186) (60,59) 93 76,86 JCB - - 63 - - 63 x Amex 250 326 560 76 30,40 234 71,78 Tổng 1.085 909 1.597 (176) (16,22) 688 75,69
Nguồn: Phòng kinh doanh dịch vụ - Vietcombank Cần Thơ, 2010, 2011, 2012
Bảng 4.5 tổng hợp số lƣợng thẻ thanh toán quốc tế phát hành thêm theo tổ chức thẻ quốc tế qua các năm 2010, 2011, 2012. Trong 3 năm 2010, 2011, 2012, Vietcombank Cần Thơ đã không ngừng phát triển dịch vụ thẻ quốc tế, hầu hết số lƣợng thẻ quốc tế phát hành thêm đều tăng trong giai đoạn 2010 – 2012. Đặc biệt Vietcombank Cần Thơ cho ra mắt sản phẩm thẻ tín dụng JCB vào những tháng cuối năm 2012 và gần đây nhất là vào những tháng đầu năm 2013 Vietcombank Cần Thơ còn cho phát hành thêm thẻ China UnionPay để đa dạng hóa sản phẩm cho khách hàng có thêm nhiều lựa chọn hơn về sản phẩm mà mình sử dụng và một mặt mở rộng thị phần thẻ quốc tế của mình.
Năm 2011, số lƣợng các thẻ Visa, MasterCard phát hành thêm có sự sụt giảm so với năm 2010 do là kinh tế gặp không ít khó khăn vì vậy ngƣời dân cũng cắt giảm chi tiêu kèm theo thị trƣờng thẻ lúc này khá bảo hòa. Ngoài ra, cuối năm 2010, đầu năm 2011, sự xuất hiện của ngân hàng HSBC - một ngân hàng mạnh về lĩnh vực thẻ quốc tế đã khiến thị trƣờng thẻ cạnh tranh gay gắt hơn. HSBC tung ra nhiều chƣơng trình ƣu đãi hấp dẫn nhƣ tặng tiền mặt 500.000 đồng cho 900 khách hàng đầu tiên mở thẻ; tặng quà cho khách hàng sử dụng thẻ thanh toán lên đến 100% giá trị, nhƣng số thẻ phát hành thêm đã tăng trƣởng trở lại và tăng cao hơn năm 2010 vào năm 2012 do nhu cầu du lịch của khách lẫn trong và ngoài nƣớc và ý thức đƣợc sự sụt giảm số lƣợng thẻ phát hành thêm vào năm 2011 nên năm 2012 ngân hàng đã liên kết thêm nhiều cửa hàng, siêu thị, nhà hàng để đƣa ra các chƣơng trình khuyến mãi và ƣu đãi cho khách hàng nhƣ chƣơng trình “Du lịch cuối năm, nhận trăm quà tặng”, tích lũy điểm khi thanh toán, ... nhằm kích thích sử dụng thẻ quốc tế của ngƣời dân đã giúp cho số lƣợng thẻ phát hành tăng trở lại.
37
Trong các loại thẻ mà Vietcombank Cần Thơ phát hành thì thẻ Visa chiếm tỷ trọng cao nhất và luôn chiếm hơn 47% do thẻ Visa thƣờng có nhiều ƣu đãi cho chủ thẻ khi thanh toán ở những nơi chấp nhận thẻ bán lẻ nhƣ cửa hàng ăn uống, vui chơi, thanh toán cƣớc điện thoại, thanh toán khi đổ xăng,… nên chủ thẻ dễ sử dụng hơn so với MasterCard chủ yếu là các chƣơng trình ƣu đãi với những món thanh toán có giá trị lớn, ngoài ra thẻ Visa đƣợc đánh giá là thẻ khá là dễ sử dụng, thƣơng hiệu phổ biến và đƣợc nhiều ngƣời chấp nhận hơn nên Vietcombank Cần Thơ đẩy mạnh loại thẻ này để đáp ứng nhu cầu của khách hàng của mình.
Cùng với sự tăng trƣởng mạnh của thẻ Visa thì thẻ Amex cũng có sự tăng trƣởng và chiếm tỷ trọng khá cao, cụ thể thẻ Amex là loại thẻ do Vietcombank độc quyền phát hành và thu phí cũng không cao lại không có phí thƣờng niên nên khách hàng sử dụng thẻ Amex cũng khá nhiều vào năm 2011 số thẻ Amex là 326 thẻ đến năm 2012 tăng lên 560 thẻ và tăng hơn 70% do thế mạnh của thẻ Amex là đƣợc chấp nhận thanh toán tại hầu hết các quốc gia và đƣợc ƣu đãi tại nhiều dịch vụ du lịch nhất nên tỷ trọng thẻ tín dụng trong cơ cấu thẻ Amex luôn ở mức cao (trên 50%). Bên cạnh phát hành các sản phẩm thẻ tín dụng cao cấp mang các thƣơng hiệu nổi tiếng trên toàn thế giới: American Express, Visa, MasterCard, JCB và UnionPay thì Vietcombank Cần Thơ còn là ngân hàng duy nhất tại Việt Nam chấp nhận thanh toán cả 5 loại thẻ ngân hàng thông dụng trên thế giới mang thƣơng hiệu American Express, Visa, MasterCard, JCB và UnionPay nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho khách hàng khi thanh toán hoặc giao dịch tại Vietcombank Cần Thơ.