chọn nhà cung ứng của công ty Dragon Sourcing
2.2.1 Tổng quan tình hình nguồn cung ứng của thị trường Việt Nam
Châu Á - Thái Bình Dương không chỉ là một trong những khu vực có dân số đông nhất thế giới (chiếm 40%), mà còn là một trong những khu vực có nền kinh tế
phát triển sôi động, tập trung nhiều của cải nhất. Châu Á trở thành thị trường nguồn
tương đối thấp và tốc độ tăng trưởng bình quân 6% trong 10 năm qua. Theo nghiên
cứu của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) trong viễn cảnh nền kinh tế lạc quan, đến 2050, GDP của châu Á có thể đạt 148.000 tỷ USD, chiếm 51% sản lượng toàn cầu.
Theo cuộc khảo sát do công ty Dragon Sourcing thực hiện tại một số quốc
gia trong khu vực Châu Á trong năm 2008-2009, 7 quốc gia đáp ứng 3 yếu tố cơ
bản của một thị trường cung ứng thu hút nhà đầu tư gồm mức GDP tối thiểu (> 10
tỷ. $); Môi trường chính trị và kinh doanh ổn định; Chi phí lao động thấp (GDP / đầu người <3000 $), theo hình 2.5 và bảng 2.2
Hình 2.5 Phân tích các thị trường cung ứng (Nguồn: Dragon Sourcing-Sourcing in Viet Nam - 2009)
Bảy quốc gia được phân tích theo mô hình ma trận PEST (Political and legal – Các yếu tố về Thể chế- Luật pháp; Economic: Các yếu tố về kinh tế; Social and
demographic: Các yếu tố về Văn hoá xã hội; Infrastruture and technologies – Cơ sở
hạ tầng và công nghệ) bao gồm: Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan, Việt Nam,
Philipine, Indonesia.
Bên cạnh Trung Quốc, Việt Nam và Thái Lan nổi lên như là 2 địa điểm hấp dẫn
nhất trong khu vực Đông Nam Á. Ấn Độ nên được xem như là một khu vực riêng biệt xét về quy mô và vị trí địa lý. Thái Lan phát triển thành công trong quá khứ nhưng có xu hướng trở thành một nền kinh tế trưởng thành hơn, chi phí tìm nguồn
cung ứng ngày càng tăng. Mặc dù thị trường nguồn cung ứng Trung Quốc có năng
suất cao và phạm vi rộng lớn hơn, nhưng lợi thế cạnh tranh đang ngày càng bị xói
trường cung ứng chủ lực tại Trung Quốc, nhiều công ty đã bắt đầu tìm kiếm các
nguồn cung cấp thay thế. Trên thực tế, Việt Nam đang nổilên như một nền kinh tế đầy hứa hẹn mới ở châu Á và có lẽ là quốc gia nhận được sự quan tâm nhiều nhất từ các công ty nước ngoài và lựa chọn thay thế để tìm kiếm nguồn cung ứng hàng hoá giá rẻ đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường. Sự thu hút xuất phát từ việc hội tụ
nhiều yếu tố thuận lợi cơ bản như sau:
Bảng 2.2 Tiêu chí phân tích giữa các thị trường cung ứng (Nguồn: Dragon Sourcing-Sourcing in Viet Nam- 2009)
Quốc gia GDP tối thiểu Môi trường chính trị kinh doanh Chi phí lao động thấp Đông Nam Á Brunei Cambodi Indonesia Laos Malaysia Myanmar Philippin Singapore Thailand Vietnam Đông Á China Hong- Korea Mongolia Taiwan Nam Á Banglade Bhutan India Maldives Nepal Pakistan Sri Lanka
Hình 2.6 Phân tích thị trưởng nguồn cung ứng theo ma trận PEST (Nguồn: Dragon Sourcing-Sourcing in Viet Nam- 2009)
Hình 2.7 Phân tích thị trường cung ứng về tình hình chính trị và kinh tế (Nguồn: Dragon Sourcing-Sourcing in Viet Nam- 2009)
Xét về chế độ chính trị, pháp lý, Việt Nam có độ ổn định cao hơn so với các nước khác trong vùng và không ngừng cải tiến về mọi mặt, ngoại trừ tham nhũng và quan liêu là những vấn đề cần được chú trọng trong thời gian tới (hình 2.6 & 2.7)
lượng lao động trẻ và dồi dào, trình độ tay nghề ngày càng được đào tạo nâng cao,
năng suất lao động ngày càng tăng. Mức lương lao động tối thiểu thấp nhất so với
khu vực Thượng Hải, Quảng Châu của Trung Quốc, Jarkata của Indonesia và New Dehi của Ấn độ (bảng 2.3)
Bảng 2.3 Phân tích thị trường cung ứng về mức lương tối thiểu (Nguồn: Dragon Sourcing-Sourcing in Viet Nam- 2009) (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Trong những năm gần đây, Việt nam tập trung đầu tư vào hệ thống cơ sở hạ
tầng giao thông cả đường thuỷ và đường bộ, mạng lưới viễn thông và công nghệ năng lượng là những yếu tố giúp môi trường kinh doanh ngày càng thuận lợi (hình 2.8)
So với một số vị trí nội địa Trung Quốc, Việt Nam điều kiện cho hoạt động giao
thông vận tải, hậu cần trở nên đơn giản hơn với gần 2000km đường duyên hải và nhiều cảng nước sâu, hưởng nhiều chế độ ưu đãi từ các nước phương Tây về thuế
nhập khẩu, ít đối mặt với tình trạng bị áp thuế chống bán giá hơn. So với các quốc gia tương đối khá phát triển khác trong khu vực như Philippine, Indonesia, Thái Lan
thì Việt Nam vẫn cho thấy mức độ thu hút, quan tâm từ phía nhà đầu tư và công ty
Hình 2.8 Phân tích thị trường cung ứng về chỉ tiêu xã hội và cơ sở hạ tầng (Nguồn: Dragon Sourcing-Sourcing in Viet Nam- 2009)
Do đó, thay vì cố gắng để cạnh tranh với Trung Quốc và các quốc gia trong khu
vực, Việt Nam cần đánh giá lại tốt hơn vai trò của mình và tập trung thâm nhập sâu hơn vào chuỗi cung ứng, đặc biệt chú trọng đến chuỗi cung ứng tinh gọn để nâng
cao giá trị gia tăng của sản phẩm và dịch vụ, đảm bảo khả năng cạnh tranh. Đồng
thời giải quyết những hạn chế, bất cập trong nội tại thị trường cung ứng như:
Mặc dù các nhà cung ứng xuất khẩu tạo được niềm tin với đối tác thu mua và
nhà đầu tư khi được đánh giá trung thực hơn trong các vấn đề giá cả, sản xuất, chất lượng so với nhà cung cấp Trung Quốc nhưng số lượng và quy mô sản xuất nhỏ vẫn
là trở ngại cho quyết định thu mua từ nhà đầu tư nước ngoài.
Việt Nam hiện vẫn là một nhà sản xuất giá trị gia tăng thấp. Ngành sản xuất
chế biến còn phụ thuộc vào nguồn nguyên vật liệu nhập khẩu làm giảm khả năng cạnh tranh khi giá cả nguyên vật liệu tăng. Để tiếp tục phát triển, trong dài hạn Việt
Nam cần phải tập trung vào các ngành công nghiệp có giá trị cao, ngành công nghiệp phụ trợ, v.v
các công ty nước ngoài về chi phí và rủi ro tiềm tàng khi cạnh tranh với các công ty địa phương. Ngoài ra, mức độ tin cậy của thông tin, rào cản giao tiếp và kém năng
lực tìm nguồn cung ứng nguyên vật liệu và các vấn đề khác như tỷ lệ nhà cung ứng
từ chối cao, năng suất thấp đang được cải thiện theo hướng tích cực vẫn không ảnh hưởng lớn đến hứa hẹn phát triển thị trường cung ứng Việt Nam trong tương lai.
Hầu hết những thách thức trên chỉ là điều thông thường trong một nền kinh tế đang phát triển và Việt Nam vẫn có thuận lợi khi học hỏi từ mô hình phát triển của
Trung Quốc và Thái Lan để có chiến lược phát triển đúng đắn và hiệu quả trong dài hạn.
2.2.2 Khuynh hướng của thị trường nguồn cung ứng Việt Nam
Bảng 2.4 Cơ cấu GDP và mặt hàng xuất khẩu Việt Nam năm 2012- Nguồn: Tổng cục thống kê
Sản xuất hiện nay vẫn là cơ sở của sự phát triển của Việt Nam, chiếm hơn
40.65% GDP quốc gia với một số ngành xuất khẩu chủ lực như đồ gỗ, dệt may và sản xuất hàng may mặc, hạt điều, gạo, cà phê, hải sản, trái cây và rau, v.v. Một số
mặt hàng xuất khẩu chủ lực được thể hiện như bảng 2.4 và 2.5 21.65%
40.65% 37.70%
Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản Công nghiệp và xây dựng Khu vực dịch vụ 13.12% 11.03% 7.32% 6.88% 6.32% 5.37% 4.83% 4.05% 3.92% 3.22% 3.22% 2.47%
Hàng dệt, may Điện thoại các loại và linh kiện Dầu thô Điện tử, máy tính và linh kiện (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Giày dép Thuỷ sản
Máy móc, thiết bị khác Gỗ và sản phẩm gỗ Phương tiện vận tải và phụ tùng Gạo
Cà phê Cao su
Xăng dầu Sắt thép
Bảng 2.5 Những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam trong 2012 Nguồn – Tác giả tự tổng hợp từ Tổng cục thống kê, Ngân hàng phát triển Châu Á
(ADB), Ngân hàng thế giới (WB), website thương mại (Tài liệu tham khảo)
Để đánh giá mức độ hiện tại cũng như tiềm năng phát triển hoạt động tìm nguồn
Ngành hàng Sản lượng Giá trị xuất khầu (2012) tỷ USD CAGR (5năm) % trong tổng giá trị xuất khẩu (2012) Nước nhập khẩu chính Dệt may 12.4 tỷ USD
(vải và quần áo) 11.04 20.99% 14.61% Mỹ, Nhật Bản, Đức, Anh
Thiết bị điện và điện
tử
10.7 tỷ USD
(máy tính, thiết bị điện, điện tử, quang học )
8.69 43.17% 11.51% Singapore, Mỹ, Đài Loan, Hàn Quốc, Trung Quốc
Giày dép 850 triệu đôi 8.19 22.34% 10.83% Mỹ, Anh, Đức, Bỉ, Hà Lan
Dầu và nhiên liệu 13.1 tỷ USD
(quặng và khoáng sản) 7.37 -2.72% 9.75%
Úc, Singapore, Nhật bản, Mỹ
Trung Quốc, Malaysia,
Furniture 4.9 tỷ USD 4.21 22.34% 5.57% Mỹ, Nhật Bản, Anh,
Đức, Pháp
Máy móc 1.7 tỷ USD
(máy móc và thiết bị) 4.14 25.98% 5.48%
Nhật Bản, Mỹ,
Thái Lan, Hà Lan, Trung Quốc
Thịt và Cá 5.1 triệu tấn 3.65 5.45% 4.83% Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, Úc,
Đức
Ngũ cốc 40.2 triệu tấn 3.26 26.44% 4.31% Philippine, Malaysia, Indonesia, Cuba
Cà phê & gia vị 1.47 triệu tấn
(không kể gia vị) 2.49 12.66% 3.29% Mỹ, Đức, Bỉ, Tây Ban Nha, Ý (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Sản phẩm cao su 0.8 triệu tấn
(cao su tự nhiên) 1.86 6.4% 2.47%
Trung Quốc Malaysia,
Taiwan, Japan
Trái cây và rau củ
quả
0.18 triệu tấn
(hạt điều) 1.25 20.90% 1.66%
Mỹ, Trung Quốc, Hà Lan, Anh, Úc
Sản phẩm nhựa 3.5 triệu tấn 1.19 17.45% 1.58% Nhật bản, Mỹ, Đức, Cambuchia, Thổ Nhĩ Kỳ
Sản phẩm thuộc da 5.34 tỷ USD 1.1 30.76% 1.46% Mỹ, Đức, Nhật Bản, Bỉ
Gỗ 2.56 tỷ USD 1.01 30.79% 1.33% Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Đài Loan
Sắt thép 9.8 triệu tấn 0.84 37.19% 1.12% Malaysia, Indonesia, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc
cung ứng tại Việt Nam trong tương lai, công ty Dragon Sourcing đã tiến hành một
cuộc khảo sát đối với các công ty đại diện hầu hết mọi lĩnh vực kinh doanh ở châu
Âu và Trung Quốc có kinh nghiệm trong lĩnh vực tìm nguồn cung ứng như bảng 2.6 Cuộc khảo sát cho thấy, trong khi hầu hết các công ty có nhiều kinh nghiệm tìm nguồn cung ứng từ các nước có chi phí thấp (Low Cost Countries-LCCs) (73% có ít nhất 1 năm kinh nghiệm), chỉ có 21% số công ty có kinh nghiệm tìm nguồn cung ứng từ thị trường Việt Nam.
Bảng 2.6 Khảo sát kinh nghiệm tìm nguồn cung ứng tại thị trường các nước (Nguồn: Dragon Sourcing-Sourcing in Viet Nam- 2009)
Kết quả cuộc khảo sát này khá tương đồng với thực tế là phần lớn công ty xuất
phát từ yêu cầu khảo sát mức độ tiềm năng của thị trường nguồn cung ứng chưa được khai thác trong khi vẫn chưa chú trọng ý định thu mua thực sự đối với các nhà cung cấp tại thị trường Việt Nam.
Số ít công ty đang tìm kiếm nguồn cung ứng chủ yếu tập trung vào các mặt
hàng chủ lực của như: dệt may, quần áo và đồ da, giày dép ...và xu hướng ngày
càng tăng cho một số ngành hàng được tập trung đầu tư gần đây như: hàng tiêu dùng, thiết bị công nghiệp, dược phẩm, nhựa, cao su cũng như các dịch vụ gia công phần mềm mà Việt Nam đã và đang trở thành thị trường hấp dẫn cạnh tranh so với
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
Trên 5 năm 5-10 năm ít hơn 5 năm Không kinh
nghiệm 9% 18% 46% 27% 5% 0% 16% 79%
Ấn Độ, nơi chi phí công nghệ thông tin tăng đáng kể trong vài năm qua (bảng 2.7)
Bảng 2.7 Mặt hàng được tìm nguồn cung ứng chủ yếu (Nguồn: Dragon Sourcing-Sourcing in Viet Nam- 2009)
Những động lực làm thị trường Việt Nam trở thành thị trường nguồn cung ứng phát triển xuất phát từ (bảng 2.8):
Nhu cầu tìm kiếm cơ hội giảm chi phí liên tục
Nhận dạng nguồn cung ứng mới trong những thị trường mới nổi vốn đang gia (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
tăng mạnh do sự bão hoà từ nhu cầu cung ứng ở các nước phát triển khác như
Trung Quốc và Ấn độ.
Đảm bảo yếu tố, điều kiện sản xuất địa phương đã và đang thiết lập tại Việt
Nam
Bảng 2.8 Động lực từ thị trường cung ứng Việt Nam (Nguồn: Dragon Sourcing-Sourcing in Viet Nam- 2009)
1 1 1 1 1.5 1.5 1.5 2 2 2.66 3 3.5 4.5 0 1 2 3 4 5 Thiết bị điện Máy móc, động cơ và thiết bị tự động Thiết bị y tế Linh kiện điện tử và bán dẫn Dịch vụ công nghệ thông tin Thiết bị viễn thông và văn phòng Gỗ, giấy và Sản phẩm nhựa và cao su Kim loại và khoáng sản Hoá chất và dược liệu Thiết bị công nghiệp và máy móc công cụ
Hàng tiêu dùng Dệt may, da giày 1- Rất thấp 2- Thấp 3- Trung bình 4- Cao 5- Rất cao 1- Không có kế hoạch tìm nguồn cung ứng 2- Ít quan trọng 3- Quan trọng 4- Khá quan trọng 5- Rất quan trọng 1.8 2.33 3.5 4 4.6 0 1 2 3 4 5
Phương tiện để phát triển hoạt động kinh
doanh
Đáp ứng nhu cầu cung ứng địa phương Theo dõi đối thủ cạnh tranh Nhận dạng nguồn cung ứng mới Tiết giảm chi phí
Những rào cản chính từ hoạt động tìm kiếm nguồn cung ứng từ thị trường Việt Nam (bảng 2.9)
Yếu tố quan trọng đầu tiên là thiếu số lượng nhà cung ứng không đáp ứngnăng
lực cạnh tranh (yếu tố kỹ thuật hoặc chi phí). Công ty Dragon Sourcing đã tiến
hành thống kê những dự án tìm nguồn cung ứngở hai thị trường Trung Quốc và Việt Nam cho khoảng 60 mặt hàng khác nhau từ hàng hoá thành phẩm đến các
linh kiện, phụ kiện sử dụng cho nhiều ngành công nghiệp và nhận thấy một số
trở ngại như sau:
1. Trong số các nhà cung cấp có năng lực đáp ứng yêu cầu, thì 90% sản phẩm
từ thị trường Trung Quốc trong khi Việt Nam chỉ chiếm khoảng 54%
2. Đối với những mặt hàng đáp ứng tiêu chí ở cả hai thị trường cung ứng
Trung Quốc và Việt Nam thì số lượng nhà cung ứng Việt Nam cạnh tranh
và chiếm ưu thế hơn chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ.
Bảng 2.9 Rào cản từ thị trường cung ứng Việt Nam Nguồn: Dragon Sourcing- Survey 2011
Ngoài những rào cản cơ bản về năng lực và khả năng cạnh tranh thì Việt Nam và các nước có chi phí thấp LCCs khác còn đối mặt với những rào cản truyền thống khá phổ biến như:
1. Rào cản nội bộ tạo ra những áp lực cho chuyên gia phụ trách thu mua thuyết
phục khách hàng chuyển đổi sang thị trường cung ứng mới khi đối mặt với 1.2 1.5 1.7 2 2.1 2.3 2.6 3.6 0 1 2 3 4 5 Tiến độ sản xuất Độ tin cậy Rủi ro về thông tin Rủi ro chính trị Chất lượng sản phẩm Tồn tại nội bộ Rào cản về giao tiếp Thiếu nhà cung ứng năng lực
1- Rất thấp
2- Thấp
3- Trung bình 4- Cao 5- Rất cao
những rủi ro về vấn đề kỹ thuật, sản xuất, chất lượng và quảng bá.
2. Rào cản về giao tiếp (ngôn ngữ và thông số kỹ thuật quy định theo hệ thống (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
tiêu chuẩn chất lượng khác nhau) không khuyến khích nhà đầu tư và nhà thu
mua nổ lực tiếp cận thị trường cung ứng tiềm năng tại Việt Nam.
3. Những rủi ro và bất lợi liên quan đến chất lượng khi nhà đầu tư nước ngoài quan niệm chi phí thấp thường đồng nghĩa với chất lượng kém
Dù những rào cản nêu trên, hơn một nửa nhà đầu tư tham gia vào cuộc khảo sát vẫn cho thấy dấu hiệu lạc quan và tích cực khi được hỏi về kế hoạch tìm kiếm thị trường cung ứng thay thế tại Việt Nam, điều này phản ánh:
Nhu cầu tìm kiếm thị trường nguồn cung ứng thay thế của các công ty để đảm
bảo nguồn cung ứng cho các dòng sản phẩm khi thị trường nguồn cung ứng đang ngày càng bị thắt chặt do nhu cầu tăng mạnh từ các thị trường Trung Quốc
và Ấn độ
Sự nhìn nhận Việt Nam là một trong số ít các quốc gia cung cấp phương tiện tốt