Bảng 2.4 Cơ cấu GDP và mặt hàng xuất khẩu Việt Nam năm 2012- Nguồn: Tổng cục thống kê
Sản xuất hiện nay vẫn là cơ sở của sự phát triển của Việt Nam, chiếm hơn
40.65% GDP quốc gia với một số ngành xuất khẩu chủ lực như đồ gỗ, dệt may và sản xuất hàng may mặc, hạt điều, gạo, cà phê, hải sản, trái cây và rau, v.v. Một số
mặt hàng xuất khẩu chủ lực được thể hiện như bảng 2.4 và 2.5 21.65%
40.65% 37.70%
Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản Công nghiệp và xây dựng Khu vực dịch vụ 13.12% 11.03% 7.32% 6.88% 6.32% 5.37% 4.83% 4.05% 3.92% 3.22% 3.22% 2.47%
Hàng dệt, may Điện thoại các loại và linh kiện Dầu thô Điện tử, máy tính và linh kiện
Giày dép Thuỷ sản
Máy móc, thiết bị khác Gỗ và sản phẩm gỗ Phương tiện vận tải và phụ tùng Gạo
Cà phê Cao su
Xăng dầu Sắt thép
Bảng 2.5 Những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam trong 2012 Nguồn – Tác giả tự tổng hợp từ Tổng cục thống kê, Ngân hàng phát triển Châu Á
(ADB), Ngân hàng thế giới (WB), website thương mại (Tài liệu tham khảo)
Để đánh giá mức độ hiện tại cũng như tiềm năng phát triển hoạt động tìm nguồn
Ngành hàng Sản lượng Giá trị xuất khầu (2012) tỷ USD CAGR (5năm) % trong tổng giá trị xuất khẩu (2012) Nước nhập khẩu chính Dệt may 12.4 tỷ USD
(vải và quần áo) 11.04 20.99% 14.61% Mỹ, Nhật Bản, Đức, Anh
Thiết bị điện và điện
tử
10.7 tỷ USD
(máy tính, thiết bị điện, điện tử, quang học )
8.69 43.17% 11.51% Singapore, Mỹ, Đài Loan, Hàn Quốc, Trung Quốc
Giày dép 850 triệu đôi 8.19 22.34% 10.83% Mỹ, Anh, Đức, Bỉ, Hà Lan
Dầu và nhiên liệu 13.1 tỷ USD
(quặng và khoáng sản) 7.37 -2.72% 9.75%
Úc, Singapore, Nhật bản, Mỹ
Trung Quốc, Malaysia,
Furniture 4.9 tỷ USD 4.21 22.34% 5.57% Mỹ, Nhật Bản, Anh,
Đức, Pháp
Máy móc 1.7 tỷ USD
(máy móc và thiết bị) 4.14 25.98% 5.48%
Nhật Bản, Mỹ,
Thái Lan, Hà Lan, Trung Quốc
Thịt và Cá 5.1 triệu tấn 3.65 5.45% 4.83% Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, Úc,
Đức
Ngũ cốc 40.2 triệu tấn 3.26 26.44% 4.31% Philippine, Malaysia, Indonesia, Cuba
Cà phê & gia vị 1.47 triệu tấn
(không kể gia vị) 2.49 12.66% 3.29% Mỹ, Đức, Bỉ, Tây Ban Nha, Ý
Sản phẩm cao su 0.8 triệu tấn
(cao su tự nhiên) 1.86 6.4% 2.47%
Trung Quốc Malaysia,
Taiwan, Japan
Trái cây và rau củ
quả
0.18 triệu tấn
(hạt điều) 1.25 20.90% 1.66%
Mỹ, Trung Quốc, Hà Lan, Anh, Úc
Sản phẩm nhựa 3.5 triệu tấn 1.19 17.45% 1.58% Nhật bản, Mỹ, Đức, Cambuchia, Thổ Nhĩ Kỳ
Sản phẩm thuộc da 5.34 tỷ USD 1.1 30.76% 1.46% Mỹ, Đức, Nhật Bản, Bỉ
Gỗ 2.56 tỷ USD 1.01 30.79% 1.33% Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Đài Loan
Sắt thép 9.8 triệu tấn 0.84 37.19% 1.12% Malaysia, Indonesia, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc
cung ứng tại Việt Nam trong tương lai, công ty Dragon Sourcing đã tiến hành một
cuộc khảo sát đối với các công ty đại diện hầu hết mọi lĩnh vực kinh doanh ở châu
Âu và Trung Quốc có kinh nghiệm trong lĩnh vực tìm nguồn cung ứng như bảng 2.6 Cuộc khảo sát cho thấy, trong khi hầu hết các công ty có nhiều kinh nghiệm tìm nguồn cung ứng từ các nước có chi phí thấp (Low Cost Countries-LCCs) (73% có ít nhất 1 năm kinh nghiệm), chỉ có 21% số công ty có kinh nghiệm tìm nguồn cung ứng từ thị trường Việt Nam.
Bảng 2.6 Khảo sát kinh nghiệm tìm nguồn cung ứng tại thị trường các nước (Nguồn: Dragon Sourcing-Sourcing in Viet Nam- 2009)
Kết quả cuộc khảo sát này khá tương đồng với thực tế là phần lớn công ty xuất
phát từ yêu cầu khảo sát mức độ tiềm năng của thị trường nguồn cung ứng chưa được khai thác trong khi vẫn chưa chú trọng ý định thu mua thực sự đối với các nhà cung cấp tại thị trường Việt Nam.
Số ít công ty đang tìm kiếm nguồn cung ứng chủ yếu tập trung vào các mặt
hàng chủ lực của như: dệt may, quần áo và đồ da, giày dép ...và xu hướng ngày
càng tăng cho một số ngành hàng được tập trung đầu tư gần đây như: hàng tiêu dùng, thiết bị công nghiệp, dược phẩm, nhựa, cao su cũng như các dịch vụ gia công phần mềm mà Việt Nam đã và đang trở thành thị trường hấp dẫn cạnh tranh so với
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
Trên 5 năm 5-10 năm ít hơn 5 năm Không kinh
nghiệm 9% 18% 46% 27% 5% 0% 16% 79%
Ấn Độ, nơi chi phí công nghệ thông tin tăng đáng kể trong vài năm qua (bảng 2.7)
Bảng 2.7 Mặt hàng được tìm nguồn cung ứng chủ yếu (Nguồn: Dragon Sourcing-Sourcing in Viet Nam- 2009)
Những động lực làm thị trường Việt Nam trở thành thị trường nguồn cung ứng phát triển xuất phát từ (bảng 2.8):
Nhu cầu tìm kiếm cơ hội giảm chi phí liên tục
Nhận dạng nguồn cung ứng mới trong những thị trường mới nổi vốn đang gia
tăng mạnh do sự bão hoà từ nhu cầu cung ứng ở các nước phát triển khác như
Trung Quốc và Ấn độ.
Đảm bảo yếu tố, điều kiện sản xuất địa phương đã và đang thiết lập tại Việt
Nam
Bảng 2.8 Động lực từ thị trường cung ứng Việt Nam (Nguồn: Dragon Sourcing-Sourcing in Viet Nam- 2009)
1 1 1 1 1.5 1.5 1.5 2 2 2.66 3 3.5 4.5 0 1 2 3 4 5 Thiết bị điện Máy móc, động cơ và thiết bị tự động Thiết bị y tế Linh kiện điện tử và bán dẫn Dịch vụ công nghệ thông tin Thiết bị viễn thông và văn phòng Gỗ, giấy và Sản phẩm nhựa và cao su Kim loại và khoáng sản Hoá chất và dược liệu Thiết bị công nghiệp và máy móc công cụ
Hàng tiêu dùng Dệt may, da giày 1- Rất thấp 2- Thấp 3- Trung bình 4- Cao 5- Rất cao 1- Không có kế hoạch tìm nguồn cung ứng 2- Ít quan trọng 3- Quan trọng 4- Khá quan trọng 5- Rất quan trọng 1.8 2.33 3.5 4 4.6 0 1 2 3 4 5
Phương tiện để phát triển hoạt động kinh
doanh
Đáp ứng nhu cầu cung ứng địa phương Theo dõi đối thủ cạnh tranh Nhận dạng nguồn cung ứng mới Tiết giảm chi phí
Những rào cản chính từ hoạt động tìm kiếm nguồn cung ứng từ thị trường Việt Nam (bảng 2.9)
Yếu tố quan trọng đầu tiên là thiếu số lượng nhà cung ứng không đáp ứngnăng
lực cạnh tranh (yếu tố kỹ thuật hoặc chi phí). Công ty Dragon Sourcing đã tiến
hành thống kê những dự án tìm nguồn cung ứngở hai thị trường Trung Quốc và Việt Nam cho khoảng 60 mặt hàng khác nhau từ hàng hoá thành phẩm đến các
linh kiện, phụ kiện sử dụng cho nhiều ngành công nghiệp và nhận thấy một số
trở ngại như sau:
1. Trong số các nhà cung cấp có năng lực đáp ứng yêu cầu, thì 90% sản phẩm
từ thị trường Trung Quốc trong khi Việt Nam chỉ chiếm khoảng 54%
2. Đối với những mặt hàng đáp ứng tiêu chí ở cả hai thị trường cung ứng
Trung Quốc và Việt Nam thì số lượng nhà cung ứng Việt Nam cạnh tranh
và chiếm ưu thế hơn chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ.
Bảng 2.9 Rào cản từ thị trường cung ứng Việt Nam Nguồn: Dragon Sourcing- Survey 2011
Ngoài những rào cản cơ bản về năng lực và khả năng cạnh tranh thì Việt Nam và các nước có chi phí thấp LCCs khác còn đối mặt với những rào cản truyền thống khá phổ biến như:
1. Rào cản nội bộ tạo ra những áp lực cho chuyên gia phụ trách thu mua thuyết
phục khách hàng chuyển đổi sang thị trường cung ứng mới khi đối mặt với 1.2 1.5 1.7 2 2.1 2.3 2.6 3.6 0 1 2 3 4 5 Tiến độ sản xuất Độ tin cậy Rủi ro về thông tin Rủi ro chính trị Chất lượng sản phẩm Tồn tại nội bộ Rào cản về giao tiếp Thiếu nhà cung ứng năng lực
1- Rất thấp
2- Thấp
3- Trung bình 4- Cao 5- Rất cao
những rủi ro về vấn đề kỹ thuật, sản xuất, chất lượng và quảng bá.
2. Rào cản về giao tiếp (ngôn ngữ và thông số kỹ thuật quy định theo hệ thống
tiêu chuẩn chất lượng khác nhau) không khuyến khích nhà đầu tư và nhà thu
mua nổ lực tiếp cận thị trường cung ứng tiềm năng tại Việt Nam.
3. Những rủi ro và bất lợi liên quan đến chất lượng khi nhà đầu tư nước ngoài quan niệm chi phí thấp thường đồng nghĩa với chất lượng kém
Dù những rào cản nêu trên, hơn một nửa nhà đầu tư tham gia vào cuộc khảo sát vẫn cho thấy dấu hiệu lạc quan và tích cực khi được hỏi về kế hoạch tìm kiếm thị trường cung ứng thay thế tại Việt Nam, điều này phản ánh:
Nhu cầu tìm kiếm thị trường nguồn cung ứng thay thế của các công ty để đảm
bảo nguồn cung ứng cho các dòng sản phẩm khi thị trường nguồn cung ứng đang ngày càng bị thắt chặt do nhu cầu tăng mạnh từ các thị trường Trung Quốc
và Ấn độ
Sự nhìn nhận Việt Nam là một trong số ít các quốc gia cung cấp phương tiện tốt
nhất hoạt động tìm nguồn cung ứng để thay thế dài hạn từ thị trường Trung
Quốc tạo ra động lực rất quan trọng để đảm bảo lợi thế cạnh tranh của thị trường cung ứng từ Việt Nam.
