Hiện nay, thị trường bán lẻ của Việt Nam chứng kiến sự cạnh tranh của gần 100 tổ chức, gồm hơn 40 NHTM và hơn 50 chi nhánh NHTM nước ngoài. Trong đó, các ngân hàng trong nước chiếm khoảng 90% thị phần trên thị trường bán lẻ tại Việt Nam, trong đó chủ yếu tập trung vào 12 ngân hàng TMCP Việt Nam lớn. Các NHTM Nhà nước và NHTM CP có sở hữu nhà nước chiếm thị phần đáng kể trên thị trường bán lẻ, khoảng 50% thị phần. Tiếp sau đó là khối NHTM cổ phần với hơn 40% thị phần. Các NHTM liên doanh, NH con 100% vốn nước ngoài và chi nhánh NHTM nước ngoài do mới thâm nhập vào thị trường bán lẻ Việt Nam, mặc dù có uy tín và chất lượng dịch vụ vượt trội, song gặp nhiều hạn chế về mạng lưới, chi phí và mức độ am hiểu thị trường, nên hiện tại chỉ chiếm một thị phần rất nhỏ.
Trong phạm vi bài viết này, tác giả sẽ tập trung khảo sát lợi thế cạnh tranh của một số NHTM cụ thể gồm có 4 NHTM NN (Agribank, Vietinbank, Vietcombank, BIDV) và 4 NHTM CP (ACB, Sacombank, Eximbank, MB).
Như đã nói ở trên, NHTM NN chiếm một thị phần bán lẻ rất lớn trên thị trường, do đó, BIDV cần phải nâng cao năng lực cạnh tranh so với các đối thủ trong nhóm này để củng cố vị trí và thị phần của riêng mình. Mặt khác, nhóm các NHTM CP, số lượng nhiều, tuy thị phần mỗi ngân hàng chưa lớn, nhưng khả năng cạnh tranh cũng ngày một nâng cao, điển hình những ngân hàng đạt được thành tích tốt nhất trong phát triển lĩnh vực bán lẻ gần đây phải kể đến: ACB, Sacombank, Eximbank, MB, Sea Bank, Techcombank…
2.2.1 Năng lực tài chính đáp ứng cho phát triển hoạt động ngân hàng bán lẻ tại BIDV
2.2.1.1 Mức độ an toàn vốn và khả năng huy động vốn
Quy mô vốn CSH
Biểu 2.6 Quy mô Tổng tài sản, Vốn chủ sở hữu của một số NHTM tại 31/12/2012
Đvt: nghìn tỷ đồng
Nguồn: Báo cáo kiểm toán hợp nhất theo VAS của các ngân hàng tại 31/12/2012
Tính đến 31/12/2012, BIDV là ngân hàng có tổng tài sản lớn thứ ba và vốn chủ sở hữu đứng thứ tư trong hệ thống các NHTM Việt Nam. Với mức vốn điều lệ theo quyết định số 278/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày
07/03/2012 là 23.012 tỷ đồng, BIDV đã trở thành ngân hàng có quy mô vốn điều lệ lớn thứ ba hiện nay.
Xét về tiêu chí quy mô vốn chủ sở hữu, có thể thấy năng lực tài chính lớn mạnh của BIDV, tạo niềm tin cho khách hàng trong việc sử dụng dịch vụ của ngân hàng, trong đó có dịch vụ NHBL. Do đó, BIDV có thể có được ưu thế trong việc cạnh tranh với các NHTM khác, đặc biệt là trên thị trường bán lẻ đầy tiềm năng.
Hệ số an toàn vốn tối thiểu Bảng 2.5 Tỷ lệ an toàn vốn của một số NHTM Việt Nam CAR (%) Tên NH Năm 2011 Năm 2012 BIDV 11.07 9.65 Agribank 6.82 9.49 Vietcombank 11.13 14.83 Vietinbank 10.57 10.33 Eximbank 12.94 16.38 ACB 9.25 13.5 Sacombank 11.66 9.53 MB 9.59 11.15
Nguồn: Tổng hợp từ Báo cáo thường niên của các NHTM
Qua bảng trên, ta có thể thấy tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu của BIDV năm 2012 khá thấp so với mặt bằng chung , tuy nhiên vẫn đảm bảo tỷ lệ tối thiểu so với quy định của NHNN là 9% và cao hơn Agribank vào cùng thời điểm chỉ đạt 9,49%. Đây là con số thấp hơn nhiều so với mức trung bình 14% của toàn hệ thống và cũng thấp hơn so với mức 10,45% trung bình của nhóm các NHTM Nhà nước.
Ngân hàng nào có chỉ số CAR cao hơn đồng nghĩa với việc ngân hàng đó sẽ có lớp đệm dày hơn để bảo vệ mình trước các biến động bất lợi trên thị trường. Tuy nhiên, trong tình hình kinh tế suy giảm, hệ số CAR có thể không còn phản ánh đúng mức độ an toàn của các ngân hàng. Bởi tài sản đảm bảo tại hầu hết các ngân hàng
hiện nay chủ yếu là bất động sản nên với tốc độ giảm giá của bất động sản, hệ số CAR sẽ giảm rất nhanh.
Khả năng huy động vốn
Biểu 2.7 Quy mô huy động vốn của một số NHTM tại 31/12/2012
Đvt: nghìn tỷ đồng
Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán 31/12/2012 các NHTM
Hỉnh trên cho thấy qui mô HĐV từ khách hàng của một số các NHTM, trong đó BIDV xếp thứ hai với 303.060 tỷ đồng, sau Agribank (492.935 tỷ đồng) về khả năng huy động vốn và cách các đối thủ còn lại (Vietcombank – 284.415 tỷ đồng và Vietinbank – 289.105 tỷ đồng) một khoảng cách không lớn. Điều này cho thấy lượng vốn huy động của BIDV so với mặt bằng chung là khá cao, đảm bảo sự tăng trưởng của nền vốn là tiền đề cho việc phát triển các dịch vụ ngân hàng, đảm bảo hiệu quả hoạt động kinh doanh.
Theo báo cáo thưởng niên năm 2012 của BIDV, huy động vốn từ tiền gửi khách hàng của BIDV năm 2012 có sự tăng trưởng mạnh mẽ, tăng gần 35% so với năm 2011, cao hơn so với tăng trường bình quân của toàn hệ thống. Trong đó, tiền gửi cá nhân có mức tăng trưởng lớn nhất 36%, góp phần chuyển dịch cơ cấu huy động vốn, tăng tính ổn định của nền vốn (tỷ lệ tiền gửi dân cư chiếm 58% tổng tiền gửi khách hàng)
2.2.1.2 Tỷ lệ nợ xấu
Biểu 2.8 Lợi nhuận sau thuế và Tỷ lệ nợ xấu của một số NHTM tại 31/12/2012
Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán 31/12/2012 các NHTM
Năm 2012, do khủng hoảng kinh tế, hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng gặp rất nhiều khó khăn, đã ảnh hưởng lớn đến khả năng trả nợ ngân hàng, làm gia tăng nợ xấu của các ngân hàng, trong đó có BIDV.
Xét trên mặt bằng chung, tỷ lệ nợ xấu của Agribank khá cao (6.94%), xếp thứ nhất trong các NHTM được khảo sát. Tổng dư nợ của Agribank cũng lớn nhất trong toàn hệ thống ngân hàng, cụ thể năm 2012 là 487,042 tỷ đồng, bỏ xa hai ngân hàng lớn khác là BIDV (339,923 tỷ đồng) và Vietinbank (333,356 tỷ đồng).
Qua hình trên có thể thấy năm 2012, Vietinbank và Eximbank là những ngân hàng có chất lượng tín dụng tốt nhất trong các NHTM được khảo sát, với tỷ lệ nợ xấu chỉ chiếm lần lượt là 1.47% và 1.32%. Tuy nhiên, tổng dư nợ của Eximbank năm 2012 chỉ đạt 74,922 tỷ đồng, nhỏ hơn rất nhiều so với các NHTM Nhà nước được khảo sát.
Ngoài Agribank, thì BIDV và Vietcombank có tỷ lệ nợ xấu khá cao, BIDV xếp thứ hai với 2.91%. Do đó, trong thời gian tới, BIDV cần có những biện pháp
thu hồi, xử lý các khoản nợ xấu này để đảm bảo hoạt động kinh doanh một cách hiệu quả, nâng cao khả năng cạnh tranh với các ngân hàng khác.
2.2.1.3 Mức sinh lợi Bảng 2.6 Tỷ lệ sinh lời của một số NHTM Việt Nam Chỉ tiêu ROA (%) ROE (%) Tên NH 2011 2012 TT (%) 2011 2012 TT (%) BIDV 0.83 0.74 -10.84 13.16 12.9 -19.76 Agribank 0.87 0.42 -51.72 15.49 8.84 -42.93 Vietcombank 1.25 1.13 -9.6 17.08 12.61 -26.17 Vietinbank 2.03 1.7 -16.26 26.74 19.9 -25.58 Eximbank 1.93 1.2 -37.82 20.39 13.3 -34.77 ACB 1.73 0.50 -71.10 36.02 8.50 -76.40 Sacombank 1.44 0.68 -52.78 14.60 7.15 -51.03 MB 2.11 1.97 -66.35 28.34 27.46 -31.05
Nguồn: Tổng hợp từ Báo cáo thường niên của các NHTM
Qua bảng trên ta thấy những ngân hàng có mức độ sinh lời rất tốt là MB và Vietinbank, đặc biệt mức sinh lời trên vốn chủ sở hữu của MB năm 2012 khá cao và vượt xa các ngân hàng khác.
Trước tình hình kinh tế bất ổn của năm 2012, hầu hết các NHTM đều đối mặt với việc giảm tỷ lệ sinh lời trên tổng tài sản và vốn chủ sở hữu so với năm 2011. Trong đó, ACB là ngân hàng có tỷ lệ sinh lời giảm mạnh nhất qua hai năm (ROA giảm 71.10%, ROE giảm 76.40%).
Tỷ lệ ROA và ROE của BIDV có giảm qua hai năm, nhưng mức giảm thấp nhất so với các ngân hàng còn lại. Điều này cho thấy sự ổn định trong tình hình kinh doanh của BIDV trước những bất ổn của nền kinh tế. Tuy nhiên nhìn chung, chỉ số ROA và ROE của BIDV còn thấp so với mức trung bình của thị trường.
2.2.2 Năng lực hoạt động ngân hàng bán lẻ tại BIDV 2.2.2.1 Tính đa dạng của dịch vụ
Biểu 2.9 So sánh sự đa dạng của danh mục sản phẩm của một số NHTM năm 2012
Nguồn: Tổng hợp từ website của các NHTM
Nhìn chung, các NHTM CP có lợi thế hơn ở danh mục sản phẩm đa dạng do luôn đi đầu trong việc thiết kế các sản phẩm đa dạng, phù hợp với nhu cầu của khách hàng (năm 2006, các NHTMCP như ACB, Sacombank đã đi đầu trong việc triển khai một loạt các sản phẩm huy động vốn và tín dụng bán lẻ hiện đại)
Tuy nhiên, các NHTM NN đã và đang bứt phá và triển khai một danh mục sản phẩm với số lượng đầu sản phẩm ngày một đa dạng hơn. Điển hình là sự bứt phá của Agribank năm 2012 trong số lượng các danh mục sản phẩm, đặc biệt là sản phẩm cho vay cung cấp cho khách hàng cá nhân. Các NHTM NN trong 2 năm trở lại đây đã đầu tư rất mạnh vào các dịch vụ ngân hàng điện tử và tăng tiện ích cho các sản phẩm dịch vụ của mình, khiến cho tính tiện ích của sản phẩm không còn là lợi thế riêng của các NHTMCP nữa.
Cũng nằm trong xu hướng trên, trong giai đoạn 2009-2012 BIDV đã phát triển một danh mục tương đối đầy đủ các sản phẩm bán lẻ cơ bản trên thị trường (trên 80 sản phẩm thuộc 10 dòng sản phẩm khác nhau). BIDV đã triển khai và cung cấp đến khách hàng nhiều sản phẩm dịch vụ mới có hàm lượng công nghệ cao, đồng
bộ với nhiều tiện ích vượt trội. trong đó nổi bật là: hệ thống giao dịch Internet Banking, Mobile Banking; Dịch vụ BsMs; hệ thống quản lý kết nối, phát hành và thanh toán thẻ MasterCard; Dịch vụ Mobile Bankplus... Đặc biệt, với mục tiêu trở thành NHBL tốt nhất Việt Nam, BIDV đã tập trung phát triển dịch vụ thẻ một cách mạnh mẽ và đa dạng. Ngoài các sản phẩm thẻ ghi nợ nội địa là thẻ BIDV Etrans, BIDV Harmony, BIDV Moving, thẻ tín dụng quốc tế VISA ra đời từ cuối năm 2008, trong năm 2013, BIDV chính thức ra mắt sản phẩm thẻ tín dụng quốc tế Master Card Platinum, thẻ ghi nợ quốc tế BIDV Ready và thẻ đồng thương hiệu BIDV Manchester United.
Nhìn chung, với nỗ lực phát triển thị trường bán lẻ, danh mục sản phẩm bán lẻ của BIDV trong năm qua đã được phát triển đa dạng hơn nhưng so với các NHTM được khảo sát thì danh mục sản phẩm của BIDV còn khá ít, khả năng cạnh tranh với các NH khác chưa cao.
BIDV đang từng bước đa dạng hoá danh mục sản phẩm và dịch vụ để đáp ứng nhu cầu ngày một đa dạng của khách hàng, đặc biệt là khách hàng cá nhân. Tuy nhiên, BIDV cũng như các NHTM trong nước có những điểm bất lợi về đa dạng hoá sản phẩm ngay cả trên thị trường trong nước do thiếu nhiều kinh nghiệm, công nghệ hiện đại chưa đầu tư đúng mức và phù hợp, lợi thế quy mô về vốn chưa cao. Đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ xem như là chìa khoá vàng để các NH nhanh chóng chiếm lĩnh thị phần. BIDV cần đẩy mạnh hơn nữa việc đa dạng hóa đi đôi với nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ.
2.2.2.2 Chất lượng, giá cả dịch vụ
Chất lượng sản phẩm dịch vụ luôn được BIDV chú trọng nâng cao trong quá trình đa dạng hóa sản phẩm, nhờ đó chất lượng sản phẩm cũng như chất lượng chăm sóc, phục vụ khách hàng đã được đại bộ phận khách hàng đánh giá cao.
Về huy động vốn
Cùng với việc đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ huy động vốn, BIDV cũng đưa ra hàng loạt các mức lãi suất khác nhau nhằm thu hút khách hàng gửi tiết kiệm NH. Không chạy đua theo các cuộc đua lãi suất, BIDV tạo lòng tin cho khách hàng
về sự cân đối giữa việc sử dụng vốn và huy động vốn, đồng thời không bị mất khả năng thanh khoản. Đây là một trong những yếu tố giúp BIDV lấy lại lòng tin của khách hàng sau giai đoạn thị trường bất ổn như thời gian vừa qua
Về tín dụng bán lẻ
Với đầu vào huy động vốn không cao nên BIDV có thể cung cấp các sản phẩm cho vay cá nhân với lãi suất cạnh tranh.Xét về tổng thể, lãi suất cho vay của BIDV là khá thấp so với các NHTM trong nước. Trong năm 2012, các NHTM CP thường cho vay khách hàng cá nhân với lãi suất cao hơn từ 1,5- 3%/ năm so với các NHTM NN. Tuy nhiên, các NHTM NN cũng chặt chẽ hơn trong việc lựa chọn khách hàng đủ tiêu chuẩn vay vốn và các điều kiện tài sản đảm bảo.
Đối với NHTM nước ngoài, lãi suất công bố của các NH này được tính trên dư nợ gốc ban đầu nên xét về con số, lãi suất của các NHTM nước ngoài thấp hơn lãi suất cho vay của BIDV nhưng thực chất số lãi NH thu về lại cao hơn.
Trong những năm gần đây, hồ sơ, thủ tục vay vốn NH của các khách hàng cá nhân tại BIDV cũng được đơn giản hoá. Khách hàng đến vay vốn chỉ cần đem theo các giấy tờ về nhân thân, về chứng minh nguồn thu nhập, về mục đích sử dụng vốn vay là có cơ sở cho NH cung cấp tín dụng.
Với lợi thế về giá hơn so với các NHTMCP, BIDV đã dần dần thu hút được các khách hàng đến vay vốn và sử dụng các dịch vụ hỗ trợ tín dụng của NH.
Về dịch vụ thanh toán
Sản phẩm Thanh toán hoá đơn của BIDV giúp khách hàng thanh toán hoá đơn của các Nhà cung cấp dịch vụ (điện, nước, viễn thông, vé máy bay…) qua hệ thống BIDV bằng các kênh thanh toán hiện đại: Internetbanking, Mobilebanking, ATM, website bán hàng. So với các NHTMNN, NHTMCPNN: BIDV có điểm mạnh về phát triển dịch vụ Uỷ nhiệm thu/Uỷ nhiệm chi hóa đơn tiền điện khá tốt với thế mạnh về mạng lưới, nên đây là dịch vụ đem lại doanh số rất cao (nhất là với VCB và Vietinbank). So với các NH TMCP: BIDV là ngân hàng có thương hiệu lớn và có ưu thế về quy mô và dễ dàng làm việc với các đối tác cung cấp dịch vụ trực tiếp. Mặt
khác, BIDV có lợi thế về mạng lưới nên thuận tiện trong triển khai các dịch vụ thanh toán tại quầy.
Về dịch vụ thẻ
Các thủ tục ngày càng được rút ngắn và tiện lợi cho khách hàng, đặc biệt là các thủ tục để mở tài khoản, mở thẻ. Việc chuyển tiền của khách hàng trong hệ thống và trên máy ATM đều tỏ ra rất tiện lợi. Ngân hàng BIDV cũng tham gia vào hệ thống thanh toán điện tử liên NH, rút ngắn thời gian cho khách hàng khi chuyển tiền khác NH. Thẻ ghi nợ trong nước không ngừng được đa năng hóa. Bên cạnh các tính năng tiện ích cơ bản, sản phẩm thẻ ghi nợ nội địa của BIDV còn mang lại cho khách hàng nhiều dịch vụ giá trị gia tăng như nạp tiền điện thoại, thanh toán vé máy bay, phí bảo hiểm, thanh toán hóa đơn tiền điện, điện thoại,... qua ATM
Về dịch vụ Ngân hàng điện tử
Dịch vụ Ngân hàng điện tử của BIDV được phát triển với nhiều ưu điểm nổi trội hơn các hệ thống khác như: Cho phép tự động lựa chọn các kênh thanh toán theo thứ tự ưu tiên từ kênh thanh toán song phương đến đa phương; các giao dịch được xử lý tự động, đảm bảo nhanh chóng, an toàn.
Về dịch vụ BSMS, nền khách hàng hiện tại của BIDV chủ yếu là các khách hàng truyền thống, khả năng tiếp cận khách hàng mới còn yếu so với một số NHTMCP mạnh về bán lẻ. BIDV đang có gần 4 triệu khách hàng có tài khoản tiền gửi thanh toán, tiềm năng khai thác khách hàng còn rất lớn. Hơn nữa, BIDV cũng thường xuyên đầu tư, nâng cấp hệ thống BSMS tăng chất lượng và tiện ích. Do vậy, khả năng cạnh tranh của dịch vụ BSMS là rất lớn, nhờ đó sẽ tăng trưởng số lượng