4. Phạm vi nghiên cứu
3.1.Môi trường kinh doanh dịch vụ thẻ thanh toán của Ngân hàng TMCP Phát
triển nhà Thành phố Hồ Chí Minh chi nhánh Cần Thơ.
3.1.1. Môi trường vĩ mô 3.1.1.1 Kinh tế.
Thành phố Cần Thơ – là trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị của đồng bằng sông Cửu Long. Hơn thế nữa, Cần Thơ còn là đầu mối giao thông quan trọng nối liền Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh Miền Tây, đã tạo ra nhiều cơ hôi mới cho sự phát triển kinh tế. Thêm vào đó, nền kinh tế của Thành phố tăng trưởng ổn định qua các năm đã tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động của ngành Ngân hàng, đặc biệt là trong việc phát triển các sản phẩm dịch vụ Ngân hàng hiện đại, trong đó có dịch vụ thẻ thanh toán.
3.1.1.2 Chính trị & pháp luật.
Việt Nam là một nước có nền chính trị rất ổn định so với các nước khác trong khu vực và trên thế giới. Nhà nước ta đã ban hành nhiều chính sách khuyến khích tăng trưởng các ngành kinh tế đặc biệt là thương mại và dịch vụ, một lĩnh vực đã và đang phát triển mạnh nên rất cần được nhà nước quan tâm và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất.
Ngày 29/12/2006, thủ tướng chính phủ đã ký ban hành quyết định 291/2006/QĐ- TTg về việc phê duyệt đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2006-2010 và định hướng 2020 và chỉ thị 20/2007/CT- TTg về việc trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước đã đem lại cơ hội cho các ngân hàng trong hiện và tương lai. Sau khi đề án được khiển khai thực hiện và hoàn thiện sẽ tạo ra một thị trường thẻ phát triển hết sức hấp dẫn đối với các ngân hàng.
NHNN tiếp tục củng cố hoàn thiện hành lang pháp lý cho hoạt động thanh toán thẻ, nhất là các chế tài áp dụng xử lý đối với các hành vi giả mạo, lừa đảo trong giao dịch thẻ phù hợp với thông lệ quốc tế, hành vi tội phạm thẻ, tiết lộ thông tin, ăn cắp thông tin khách hàng, đơn vị gây thất thoát dữ liệu thẻ, các đối tượng gian lận trong thanh toán thẻ ( chủ thẻ giả mạo, ngân hàng chúng minh được chủ thẻ gian lận cố tình đòi tiền và làm giảm uy tín của ngân hàng, ĐVCNT giả mạo, ĐVCNT thông đồng ĐVCNT,...)
3.1.1.3 Môi trường quốc tế
Sự kiện Việt Nam trở thành thành viên thứ 150 của tổ chức thương mại thế giới WTO đã tạo ra nhiều cơ hội học hỏi, tiếp xúc và trao đổi kinh nghiệm nhằm phát triển hệ thống ngân hàng trong nước ngày càng vững mạnh. Ngân hàng là một trong những
GVHD: Lê Nguyễn Đoan Khôi Trang 52 SVTH: Phạm Tuấn
lĩnh vực được cam kết sẽ mở cửa khi nước ta gia nhập WTO, và với lộ trình mở cửa trong vòng 7 năm, đến năm 2008 VN phải mở bỏ dần các quy định về việc khống chế tỷ lệ tham gia góp vốn, dịch vụ, giá trị giao dịch của các ngân hàng nước ngoài. Tuy nhiên việc gia nhập WTO cũng mang lại những thách thức không nhỏ cho ngành Ngân hàng đặc biệt là sự cạnh tranh gay gắt từ phía các nước ngoài, mà lĩnh vực thẻ là một thị trường đầy tiềm năng để phát triển.
3.1.1.4 Khoa học, công nghệ
Phần mềm lõi Corebanking (hay còn gọi là chương trình Ngân hàng lõi) là mục tiêu hướng tới của các ngân hàng Nhà nước khuyến khích sử dụng, Corebanking sẽ giúp các ngân hàng cung cấp các dịch vụ hoàn chỉnh và thích hợp thông qua nhiều kênh phân phối (mạng ATM, ngân hàng điện thoại, ngân hàng Internet...), tăng cường các kênh dịch vụ bán lẻ (Thông qua hệ thống ATM, POS, E-banking, Mobile banking...) quy trình giao dịch về séc, lệnh thanh toán và hạch toán các tài khoản khách hàng.... được xử lý theo hướng tập trung hóa và tự động hóa, giảm rủi ro, đảm bảo xử lý nhanh gọn và khoa học, ngân hàng có thể mở rộng một cách không giới hạn các chi nhánh, mở rộng quy mô hoạt động của ngân hàng và xử lý khối lượng công việc hoặc giao dịch lớn nhưng không làm tăng chi phí tài nguyên và cơ sở hạ tầng tương ứng. Ngoài ra còn kịp thời giúp cho các nhà quản trị ngân hàng quản lý rủi ro tín dụng, đẩy mạnh công tác dự báo...
Ngoài ra một vấn đề mà các Ngân hàng tham gia dịch vụ thẻ tại thị trường VN nói chung và của HDBank Cần Thơ nói riêng đang gặp phải là hệ thống chấp nhận thẻ chưa đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng.
3.1.1.5 Văn hóa - xã hội
Với sự phát triển của dân số cũng như thu nhập của người dân được cải thiện cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội, đó cũng là cơ hội để ngành ngân hàng nâng cao hoạt động thẻ và các dịch vụ của mình đồng thời góp phần vào sự phát triển kinh tế của thành phố.
Trong những năm gần đây, trình độ học vấn và sức khỏe của những người trong Thành phố Cần Thơ ngày càng được cải thiện góp phần làm cho thành phố càng phát triển hơn về nguồn nhân lực, trình độ học vấn của người dân là yếu tố giúp người dân trên địa bàn tiếp cận với dịch vụ thẻ tốt hơn.
3.1.2. Môi trường vi mô
3.1.2.1 Khách hàng của HDBank
Hiện nay, HDBank Cần Thơ có số lượng khách hàng khá đông, là do HDBank là một trong những ngân hàng được thành lập sớm ở Cần Thơ và là ngân hàng được đa số người dân trên địa bàn đánh giá là ngân hàng có uy tín cao. Đối tượng khách hàng truyền thống của HDBank là doanh nghiệp, tổ chức hoạt động kinh doanh bất động sản nhưng hiện nay đối tượng khách hàng của HDBank đã được mở rộng cùng với sự phát triển kinh tế của thành phố, hiện nay HDBank ngoài việc cho các doanh
GVHD: Lê Nguyễn Đoan Khôi Trang 53 SVTH: Phạm Tuấn
nghiệp,công ty vay vốn còn cho các đối tượng công nhân viên chức vay vốn của ngân hàng. Sự phát triển của nhóm khách hàng này là cơ sở cho sự phát triển thị trường thẻ của HDBank hiện nay và trong tương lai.
Bên cạnh đó thì trình độ nhận thức về vai trò của thẻ thanh toán cũng là yếu tố quan trọng quyết định đến ý định sử dụng thẻ thanh toán của khách hàng. Thời gian gần đây, việc nhận thức và chấp nhận sử dụng các dịch vụ thanh toán thanh toán thẻ của nhiều tầng lớp dân cư đã được cải thiện đáng kể. Khi người tiêu dùng có nhận thức và hiểu biết nhất định về vai trò của công nghệ mới nói chung và vai trò của thẻ thanh toán trong giao dịch nói riêng sẽ dễ dàng ra quyết định sử dụng thẻ. Hiện nay, HDBank Cần Thơ đã tiếp cận được với các đối tượng là công nhân viên chức, nhân viên tại các doanh nghiệp, sinh viên các trường trên địa bàn thành phố, những đối tượng rất nhạy bén trong việc nhận thức và tiếp cận những loại hình công nghệ mới.
3.1.2.2 Đối thủ cạnh tranh của HDBank
Thị trường thẻ là một thị trường rất tiềm năng để phát triển, việc phát hành thẻ sẽ mang lại cho chính Ngân hàng một nguồn vốn nhàn rỗi rất lớn từ số dư trên các tài khoản thẻ, từ đó làm tăng nguồn vốn kinh doanh và mang lại lợi nhuận cho Ngân hàng. Trong những năm gần đây có khá nhiều NH tham gia phát hành thẻ và cạnh tranh khá quyết liêt với HDBank nói chung và HDBank Cần Thơ nói riêng. Tuy nhiên, với những lợi thế sẵn có như: cơ sở vật chất, kỹ thuật, nguồn vốn, khách hàng truyền thống.... HDBank đã vương lên vị trí dẫn đầu trong kinh doanh dịch vụ thẻ của mình và đang tiếp tục phấn đấu để giữ vững được vị thế của Ngân hàng.
Trong thời gian sắp tới, VN sẽ dần phải dỡ bỏ các quy định và các Ngận hàng có vốn nước ngoài sẽ vào VN là điều tất yếu. môi trường cạnh tranh giữa HDBank và các Ngân hàng khác sẽ càng trở nên gay gắt trên tất cả các lĩnh vực kinh doanh, đặc biệt là dịch vụ thẻ. Tuy nhiên, với sự am hiểu về thị trường, có uy tín cùng với lịch sử phát triển lâu đời cũng là những lợi thế nhất định mà HDBank có được, sẽ giúp ngân hàng vượt qua khó khăn.
Bên cạnh đó không thể không kể đến các Ngân hàng có thế mạnh và giành được nhiều thị phần thẻ trên địa bàn như: NH Vietinbank Cần Thơ (Ngân hàng Công Thương), Ngân hàng Đông Á, Sacombank Cần Thơ (Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín)... có nhiều chính sách khuyến mãi, hậu mãi cùng với sự linh hoạt trong khâu tiếp thị nên các NH này đã thu hút được một lượng lớn khách hàng sử dụng thẻ ATM. Cũng tương tự như HDBank, một số ngân hàng khác như Ngân hàng Đông Á, Maritimebank, Oceanbank với chính sách miễn phí làm thẻ cho tất cá các đối tượng cùng với một số ưu đãi khác đã nhanh chóng giành lấy thị phần thẻ trên thị trường và việc khách hàng có thể tự gửi tiền vào tài khoản qua máy ATM mà không cần phải đến NH là một điểm đặc biệt thu hút khách hàng đến với dịch vụ thẻ của
GVHD: Lê Nguyễn Đoan Khôi Trang 54 SVTH: Phạm Tuấn
NH này. Mặt khác việc tăng cường hệ thống thanh toán thẻ ATM và các ĐVCNT cũng là một hình thức khá tốt để thu hút thêm khách hàng đến với dịch vụ thẻ.
Qua cuộc phỏng vấn, bên cạnh khách hàng sử dụng thẻ thanh toán của HDBank còn sử dụng một số thẻ thanh toán của các ngân hàng khác như Vietcombank, Vietinbank, DongA Bank với số lượng thẻ tương đối cao.
Để thấy được những mặt thuận lợi, những chính sách ưu đãi dành cho khách hàng, việc so sánh các chỉ tiêu thẻ thanh toán của HDBank với các ngân hàng khác trong địa bàn Thành phố Cần Thơ là cần thiết; đặt biệt là 3 ngân hàng Vietcombank, Vietinbank, DongA Bank có lượng khách hàng tương đối cao. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Bảng 3.1 Số lượng khách hàng sử dụng thẻ thanh toán của các NH khác (qua cuộc phỏng vấn)
Ngân hàng Số khách hàng sử dụng thẻ thanh toán trong cuộc phỏng vấn
Vietcombank 32 Vietinbank 24 DongA Bank 20 Khác 24 Tổng 100 Nguồn: Phỏng vấn trực tiếp 2013 a. So sánh các chỉ tiêu thẻ ghi nợ
Qua bảng 3.2 cho thấy, HDBank có những chính sách ưu đãi tốt cho khách hàng sử dụng thẻ ghi nợ nội địa. Ngân hàng luôn có các chính sách thu hút khách hàng sử dụng thẻ như miễn phí làm thẻ, miễn phí thường niên, miễn phí rút tiền và chuyển khoản. Bên cạnh đó, Ngân hàng TMCP Đông Á và một số ngân hàng khác trên địa bàn cũng có những chính sách tương tự. Điều này cho thấy thị trường kinh doanh thẻ rất sôi động. Theo thông tư số 35/2012/TT-NHNN cho phép các ngân hàng trong hệ thống ngân hàng thu phí sử dụng dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa. Điều này thúc đẩy một số ngân hàng lớn, có số đông khách hàng sử dụng thẻ ghi nợ như Vietcombank, Vietinbank…bắt đầu thu phí dịch vụ và mang lại một nguồn thu lớn cho ngân hàng. Phí rút tiền mặt: Với việc hạn chế sử dụng tiền mặt trong các giao dịch, mua bán thẻ tín dụng quốc tế là chìa khóa quan trọng để thực hiện được mục tiêu đó. Chính vì thế các ngân hàng áp đặt phí rút tiền mặt cao nhằm mục đích hạn chế việc rút tiền mặt. Tuy nhiên, phí rút tiền mặt ở thẻ tín dụng HDBank thấp hơn so với Vietcombank và Vietinbank.
Lãi suất thẻ tín dụng của HDBank và DongA Bank (18%/năm) cao hơn so với Vietcombank và Vietinbank. Việc này có thể giải thích như sau: với các ngân hàng có quy mô nhỏ như HDBank hay DongA Bank thì việc mở rộng thị trường kinh
GVHD: Lê Nguyễn Đoan Khôi Trang 55 SVTH: Phạm Tuấn
doanh thẻ hay các nguồn thu từ các loại phí và lãi suất chính là những nguồn thu quan trọng cho ngân hàng. Các nguồn thu này bù đắp một phần chi phí hoạt động của ngân hàng hay lãi suất của các nguồn vốn vay.
Bảng 3.2 So sánh các chỉ tiêu thẻ ghi nợ giữa các ngân hàng
Nguồn: Thu thập tại các ngân hàng
b. So sánh các chỉ tiêu thẻ tín dụng quốc tế
Thị trường thẻ tín dụng cũng không kém phần sôi động so với thị trường thẻ ghi nợ nội địa. Tuy nhiên, những rào cản về lãi suất, các loại phí cũng như điều kiện làm thẻ chính là điểm mạnh hay yếu của từng ngân hàng.
Bảng 3.3 cho thấy điều kiện mở thẻ tín dụng quốc tế (xét về mức lương của khách hàng yêu cầu mở thẻ) ở mỗi ngân hàng tương đối khác nhau. Mức thu nhập mà HDBank và Vietcombank yêu cầu là 5 triệu đồng/tháng – mức thu nhập này tương đối cao hơn so với các ngân hàng khác. Nguyên nhân là do HDBank muốn đảm bảo khả năng chi trả của khách hàng, giảm thiểu rủi ro cho ngân hàng nhưng đây cũng là mặt yếu về tính cạnh tranh so với các ngân hàng khác.
Về phí phát hành và phí thường niên thẻ tín dụng HDBank tương đối thấp hơn so với Vietcombank, Vietinbank và DongA Bank. Đây là chính sách ưu đãi dành cho
HDBank Vietcombank Vietinbank DongA
Bank Phí phát hành Miễn phí 50.000 VNĐ 50.000 VNĐ Miễn phí Phí rút tiền mặt Miễn phí 1.000 VNĐ/ lượt Dưới 500.000 VNĐ. Miễn phí Trên 500.000 VNĐ. 1.100 VNĐ/ lượt Miễn phí Phí chuyển khoản Miễn phí 3.300 VNĐ/lượt Dưới 5 triệu Miễn phí Trên 5 triệu 0,06% số tiền vượt Miễn phí Kiểm tra số dư Miễn phí 550 VNĐ/lượt 550 VNĐ/lượt Miễn phí
GVHD: Lê Nguyễn Đoan Khôi Trang 56 SVTH: Phạm Tuấn
các khách hàng sử dụng thẻ tín dụng của HDBank và muốn thu hút một lượng lớn khách hàng trên địa bàn Thành phố Cần Thơ.
Bảng 3.3 So sánh các chỉ tiêu thẻ tín dụng quốc tế giữa các ngân hàng.
Nguồn: Thu thập tại các ngân hàng
3.1.2.3 Ngân hàng HDBank
Các tiện ích do thẻ mang lại
Với đặc trưng là loại hình công nghệ mới, hiện đại những Ngân hàng phát hành và cấp thẻ có càng nhiều tiện ích thì càng có khả năng thu hút được sự quan tâm sử dụng khách hàng. Tiện ích đầu tiên mà chúng ta có thể dễ dàng nhận biết là thuận tiện cho việc đi xa, chủ thẻ sẽ được HDBank cung cấp dịch vụ 24/24 và tất cả các ngày trong năm, không phải mang một lượng lớn tiền mặt trong người dù đi bất cứ đâu. Bên cạnh những tiện ích thường có đối với thẻ ATM như gửi tiền, rút tiền, chuyển khoản, thấu chi... thẻ thanh toán của HDBank còn mở rộng các tiện ích thông qua việc cho phép thanh toán tiền hàng hóa, thanh toán tiền điện, nước, bảo hiểm, chi lương, thanh toán trực tuyến, mua card điện thoại...đã cho phép người sử dụng thuận tiện hơn trong việc thanh toán khi có nhu cầu liên quan phát sinh.
HDBank Vietcombank Vietinbank DongA Bank
Điều kiện phát hành Thu nhập: 5 triệu/tháng Thu nhập: 5 triệu/tháng Thu nhập: 2,5 triệu/tháng Thu nhập: 4 triệu/tháng Phí phát hành - Thẻ chuẩn: Miễn phí - Thẻ vàng: 110.000VNĐ Thẻ chuẩn: 50.000 VNĐ Thẻ Vàng: 100.000 VNĐ - Thẻ chuẩn: 50.000 VNĐ - Thẻ Vàng: 100.000 VNĐ - Phát hành: miễn phí - Phát hành nhanh: 300.000 VNĐ Phí thường niên Thẻ chuẩn: 60.000 VNĐ Thẻ Vàng: 100.000 VNĐ - Thẻ chuẩn: 100.000 VNĐ - Thẻ Vàng: 200.000 VNĐ Thẻ chuẩn: 90.000 VNĐ Thẻ Vàng: 200.000 VNĐ Thẻ chuẩn: 200.000 VNĐ Thẻ Vàng: 300.000 VNĐ Phí rút tiền
mặt 2% số tiền rút 4% số tiền rút 4% số tiền rút 2% số tiền rút
GVHD: Lê Nguyễn Đoan Khôi Trang 57 SVTH: Phạm Tuấn
Số lượng máy ATM và các đơn vị chấp nhận thẻ
Trong điều kiện chi phí đầu tư, lắp đặt cho một máy ATM là khá lớn thì NH nào đủ khả năng mang lại sự sẵn sàng cho người sử dụng (Số lượng, địa điểm đặt máy, mức độ bao phủ thị trường) thì NH đó sẽ chiếm ưu thế trên thị trường. Với việc HDBank tham gia vào hệ thống chuyển mạch Smartlink, Banknetvn, VNBC đã tạo một bước đột phá cho ngân hàng. Khách hàng sẽ không phải tìm đến những cây ATM của chính HDBank mà có thể rút tiền mặt tại bất cứ cây ATM của ngân hàng