LVB HCM đang nỗ lực đa dạng hoá sản phẩm, dịch vụ tài chính ngân hàng, không chỉ dừng lại ở các nghiệp vụ truyền thống là nhận tiền gửi và cho vay mà còn đưa ra thị trường nhiều sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại. Các sản phẩm dịch vụ gồm :
a)Huy động vốn:
Bao gồm nhận tiền gửi, phát hành chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu, kỳ phiếu và các giấy tờ có giá khác; vay vốn của LVB TW và các hình thức huy động vốn khác theo quy định của NHNN.
b) Hoạt động tín dụng:
Bao gồm cấp tín dụng dưới hình thức cho vay, chiết khấu, cầm cố các giấy tờ có giá, bảo lãnh ngân hàng, các hình thức cho vay khác theo quy định NHNN.
c) Dịch vụ thanh toán và ngân quỹ:
Bao gồm mở tài khoản, cung ứng các phương tiện thanh toán trong và ngoài nước, thực hiện dịch vụ thu hộ, chi hộ, Internetbanking, BSMS, POS, thẻ ATM, Visa, Western Union…
d) Các hoạt động khác:
Cungứng dịch vụ bảo hiểm Tư vấn tài chính,
Kinh doanh ngoại hối
Trong đó, nguồn thu lãi từ cho vay chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu thu nhập của LVB HCM.
2.1.4 Chức năng và nhiệm vụ:
Được BIDV TW và LVB TW giao nhiệm vụ kinh doanh đa ngành, đa lĩnh vực về tài chín h, tín dụng, tiền tệ dịch vụ ngân hàng phù hợp với quy định của pháp luật, không ngừng nâng cao lợi nhuận của ngân hàng, góp phần thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia, phục vụ phát triển kinh tế đất nước và an sinh xã hội.
2.1.5 Cơ cấu tổ chức:
Phòng dịch vụ KH
Khối kinh doanh và dịch vụ Phòng quan hệ KH
Phòng Nguồn vốn và KDTT
BANGIÁM ĐỐC Khối quản lý rủi ro Phòng quảnlý rủi ro
Phòng quản trị tín dụng Văn phòng Khối tác nghiệp và hỗ trợ Phòng kế toán– tài chính Tổ điện toán Hình 2.1 :Sơ đồ cơ cấu tổ chức LVB HCM
2.1.6 Đánh giá kết quả kinh doanh:
Bảng 2.1: Báo cáo kết quả kinh doanh
Đơn vị tính: USD
Tỷ lệ tăng giảm
2010/ 6T2011/
Stt Chỉ tiêu Năm 2009 Năm 2010
6 tháng 2011 2009 6T2010 I Chỉ tiêu chính 1 Tổng tài sản 59.245.167 87.604.745 137.091.348 148% 156% 2 Huy động vốn 55.870.167 84.229.745 133.716.348 151% 159% 3 Dư nợ tín dụng cuối kỳ 52.367.453 62.297.169 66.978.762 119% 108% 4 Dự phòng rủi ro trích trong năm 396.700 324.403 622.800 82% 192% 5 Thu dịch vụ ròng 398.037 486.472 304.200 122% 63% 6 Lợi nhuận 697.744 762.018 1.166.415 109% 153%
II Chỉ tiêu tham chiếu
8 Tỷ trọng nợ Trung dài hạn/Tổng dư nợ 31,99% 31,65% 29,17% 99% 92% 9 Tỷ trọng nợ quá hạn/Tổng dư nợ 1,48% 1,10% 1,50% 74% 136%
(Nguồn: Phòng KT-TC– Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh LVB HCM 2009-2011)
- Tổng tài sản
Năm 2010, tổng tài sản 87.604.745 USD, tăng 48% so với năm 2009.Năm 2011 6 tháng đầu năm tổng tài sản 137.091.348 USD, tăng 56% so năm2010 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Huy động vốn
Tổng vốn huy động cuối kỳ 2010 là 84.229.745 USD tăng 51% so đầu năm 2009. Tiền gửi tổ chức kinh tế tăng thêm 8.221.986 USD, tăng 51% so đầu năm, đạt 24.384.308 USD. Tiền gửi dân cư giảm 1% đạt 11.818.876 USD. Tổng vốn huy động tại thời điểm 30/09/2011 là 133.716.348 USD, tăng thêm 49.486.603 USD, tăng 59% so với cuối năm 2010
Cơ cấu tiền gửi tổ chức kinh tế và cá nhân là 26:74. Tiền gửi tổ chức kinh tế đạt 9.050.638 USD tăng 37% so với năm 2010. Tiền gửi cá nhân tăng 14.146.668 USD (tăng 120%) so với cuối năm 2010. Huy động từ các TCKT không đáng kể, do tình hình kinh tế khó khăn nói chung nên các doanh nghiệp ít có nguồn tiền nhàn rỗi, bên cạnh đó một số doanh nghiệp rút bớt vốn để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh dẫn đến nguồn tiền gửi từ TCKT tại chi nhánh giảm đáng kể
- Tín dụng
Năm 2010, chi nhánh thực hiện theo đúng giới hạn tín dụng đã giao: 62.297.169USD , đạt 119% kế hoạch được giao, tăng1,18 lần so với năm 2009. Trong 6 tháng đầu năm 2011 thực hiện được 66.978.762 USD, tăng1,08 lần so với năm 2010, Về tình hình thực hiện các tỷ lệ, cơ cấu: Thực hiện đúng các chỉ tiêu cơ cấu tín dụng được giao: Dư nợ trung dài hạn/Tổng dư nợ là 3 1,65% trong năm 2010, nhưng 6 tháng đầu năm 2011 giảm xuống còn 29% (chỉ tiêu giao tối đa 30%).
Về chất lượng tín dụng: Trong các năm hoạt đ ộng, chi nhánh đã kiểm soát không để phát sinh nợ quá hạn quá lâu.
Về tốc độ tăng trưởng tín dụng:. Do đó, khả năng phát triển tín dụng của chi nhánh rất lớn, và thực tế trong thời gian qua, tín dụng chi nhánh tăng trưởng tốt. Trong tình hình kinh tế khó khăn, 6 tháng đầu năm tín dụng của chi nhánh tăng 8% so với năm 2010
- Thu dịch vụ ròng
Tổng thu dịch vụ ròng 2010: 486.472 USD tăng gấp 1,22 lần so với năm 2009. Dịch vụ ròng 06 thángđầu năm 2011 là 304.200 USD, giảm 37% so với năm 2010.
Doanh số mua ngoại tệ ước đạt 55 triệu USD, doanh số bán ngoại tệ khoảng hơn 55 triệu USD. Trong năm 2011, khả năng tự cân đối ngoại tệ của Chi nhánh thấp do số lượng doanh nghiệp xuất nhập khẩu của chi nhánh không nhiều và chủ yếu là các doanh nghiệp nhỏ, do đó lượng ngoại tệ mua được từ các doanh nghiệp này không đủ
để đáp ứng nhu cầu ngoại tệ của các doanh nghiệp nhập khẩu. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh ngoại tệ ước đạt 140.000 USD. Trong năm qua chi nhánh đã làm tốt việc chuyển đổi EUR-USD với khách hàng, nghiêp vụ này đem lại nguồn thu đáng kể cho chi nhánh
- Hiệu quả kinh doanh trong 6 tháng đầu năm 2011
- Lợi nhuận trích trước dự phòng 06 tháng đầu năm 2011 là 1.166.415 USD qui đổi về VND thì tăng trưởng 32% so với 2010, lợi nhuận sau trích đạt 984.000 USD, tăng6,5% so với cùng kỳ năm 2010.
- Trích dự phòng rủi ro là 170.000 USD.
2.2 Phân tích các yếu tố môi trường ảnh hư ởng đến họat động củaLVB HCM:
2.2.1 Môi trường vĩ mô
2.2.1.1Môi trường kinh tế:a) Tăng trưởng kinh tế a) Tăng trưởng kinh tế
Các năm gần đây, kinh tế thế giới luôn luôn tăng trưởng, đặc biệt năm 2009 đạt mức tăng trưởng trên 5%. Trong năm 2009-2010, kinh tế thế giới tăng trưởng chậm lại, có dấu hiệu khủng hoảng lương thực, tài chính; giá vàng, xăng dầu và các nguyên liệu cơ bản khác tăng đột biến . Đến 2011 đã hiện rõ các khủng hoảng về tài chính và chính phủ các nước cũng đã có biện pháp khắc phục, giá một số nguyên nhiên liệu giảm xuống.
Nhưng thời gian qua cũng là thời kỳ đánh dấu nhiều thành công của Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế, Việt Nam vẫn duy trì được mức tăng trưởng tương đối ổn định. LVB
Bảng 2.2: Tốc độ tăng trưởng GDP
Nguồn: (Tài khoản quốc gia và ngân sách Nhà nước – Niên giám thống kê 2006-2011)
Đơn vị tính: %
Năm 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Năm 2011, do ảnh hưởng của giá cả xăng dầu và tình trạng lạm phát cao nên tăng trưởng kinh tế đạt 5,9% . Do lạm phát tăng cao nên các doanh nghiệp có nhu cầu về vốn để đầu tư trang thiết bị hiện đại phục vụ cho việc mở rộng và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh cũng rất khó khăn trong việc vay vốn vì ảnh hưởng lãi suất dẫn đến các hoạt động dịch vụ ngân hàng cũng bị ảnh hưởng phần nào, việc kinh doanh cũng trở nên khó khăn hơn.
b) Hoạt động xuất nhập khẩu
Bảng 2.3: Kim ngạch xuất nhập khẩu
Đơn vị tính: tỷ USD
Năm 2009 2010 2011
Xuất khẩu 56,6 71,6 96,91
Nhập khẩu 68,8 84 106,75 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Nguồn: (Tài khoản quốc gia và ngân sách Nhà nước – Niên giám thống kê 2009-2011)
Hình 2.2: Kim ngạch xuất nhập khẩu
0 20 40 60 80 100 120 2009 2010 2011 Xuất khẩu Nhập khẩu
Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tăng liên tục qua các năm như: Xuất khẩu năm 2009 là 56,6 tỷ USD, năm 2010 là 71,6 tỷ USD, năm 2011 là 96,91 tỷ USD. Nhập khẩu năm 2009 là 68,8 tỷ USD, năm 2010 84 tỷ USD, năm2011 106,75 tỷ USD. Hoạt động xuất khẩu tăng lên làm nảy sinh nhu cầu dịch vụ ngân hàng như: chiết khấu bộ chứng từ, chuyển đổi ngoại tệ, vay vốn để sản xuất….
c) Hoạt động đầu tư
Trong những năm gần đây, việc thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước đã có những chuyển biến tích cực. Chính phủ đã từng bước cải thiện môi trường đầu tư, tại điều kiện thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp. Nhờ đó, vốn đầu tư toàn xã hội đã có sự gia tăng đáng kể. Nhiều thị trường xuất nhập khẩu mới mở ra như thị trường Mỹ, đã trở thành một trong những đối tác thương mại lớn của Việt Nam.
Tổng vốn đầu tư toàn xã hội năm 2010 đạt 830 ngàn tỷ đồng. Trong ba khu vực kinh tế phân theo thành phần sở hữu thì khu vực có vốn đầu tư nước ngoài năm 2010 tăng 18,4% so với 2009. Nguồn vốn thuộc khu vực kinh tế ngoài quốc doanh năm 2010 cũng tăng 24,7% so với 2009. Trong khi đó, vốn đầu tư ở khu vực kinh tế nhà nuớc tăng 9,9% so với năm 2009. Đây là một tín hiệu tốt cho thấy nền kinh tế nước ta với sự ổn định chính trị, hành lang pháp lý được cải thiện ngày càng thông thoáng đang thực sự là điểm đến đầu tư an toàn và hấp dẫn đối với nhà đầu tư nước ngoài.
d) Lãi suất và xu hướng của lãi suất trong nền kinh tế:
Những yếu tố nàyảnh hưởng trực tiếp đến xu thế tiết kiệm, tiêu dùng và đầu tư của cá nhân và doanh nghiệp. Lãi suất của NHNN có mối quan hệ chặt chẽ với lãi suất huy động vốn và cho vay của các NHTM. Từ tháng 11/2010 do diễn biến phức tạp của kinh tế trong và ngoài nước, lạm phát tăng cao, lãi suất cơ bản của NHNN lên 9%, dẫn đến lãi suất huy động nội tệ của NHTM lên 14%/năm – là mức lãi suất cao nhất trong khu vực.
Nhận xét: Lãi suất có xu hướng tăng sẽ làm hạn chế các doanh nghiệp vay vốn ngân hàng, tuy nhiên lại khuyến khích người dân gửi tiền vào ngân hàng nhiều hơn. Nghĩa là khi lãi suất tăng hay giảm điều có mặt tích cực và tiêu cực đến hoạt động ngân hàng. Nhìn chung xu hướng lãi suất hiện nay vẫn chưa ổn định, mặc dù NHNN thực hiện nhiều biện pháp điều hành, nhưng lãi suất trên thị trường luôn cao hơn các TCTD.
f) Xu hướng của tỷ giá hối đoái:
Sự thay đổi tỷ giá hối đoái có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động xuất nhập khẩu và cả nền kinh tế. NHNN sử dụng công cụ điều hành tỷ giá là biên độ giao động tỷ giá và tỷ giá giao dịch liên ngân hàng. Trong năm 2010 NHNN thực hiện 2 lần điều chỉnh tỷ giá liên ngân hàng. Ngày 11/2/2011 là lần điều chỉnh mạnh nhất từ trước đến nay, tăng 9,3%, tăng từ 18.932 lên 20.693 VND/USD.
Nhận xét: NHNN đã quyết tâm điều chỉnh tỷ giá hối đoái để ổn định thị trường ngoại tệ, hạn chế hoạt động mua bán ngoại trái phé p. Tuy nhiên, nguy cơ không ổn định của tỷ giá hối đoái do thị trường vẫn thường xuyên diễn ra.
f) Mức độ lạm phát:
Lạm phát cao hay thấp có ảnh hưởng đến tốc độ đầu tư vào nền kinh tế. Khi lạm phát cao sẽ không khuyến khích tiết kiệm và tạo ra những rủi ro lớn cho đầu tư của doanh nghiệp. Trái lại, thiểu phát cũng làm cho nền kinh tế bị đình trệ.
Bảng 2.4: Tốc độ lạm phát
Đơn vị tính: %
Năm 2007 2008 2009 2010 2011
Tốc độ lạm phát 12,6 19,87 6,52 11,75 18,58
(Nguồn: Chỉ số lạm phát các nước - Worldbank.org)
Nhận xét: Chỉ số lạm phát qua các năm không ổn định và có xu hướng tăng dần. Điều này gây bất lợi cho hoạt động ngân hàng vì ngân hàng sẽ gặp khó khăn trong công tác huy động vốn và gặp nhiều rủi ro trong cho vay.
Qua phân tích môi trường kinh tế cho thấy LVB HCM đang đối mặt với những cơ hội và thách thức như sau:
- Cơ hội:Tốc độ tăng trưởng kinh tế ổn định, hoạt động xuất nhập khẩu tăng.
- Thách thức: Lạm phát cao làm giảm tiết kiệm, xu hướng lãi suất và tỷ giá hối đoái không ổn định.
Tình hình kinh tế Lào:
Tăng trưởng kinh tế:
Những năm gần đây kinh tế Lào ngày càng phát triển mạnh và bền vững với tốc độ tăng trưởng GDP cao qua các năm và duy trìđược mức tỷ lệ l ạm phát vừa phải. Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp mở rộng đầu tư qui mô và sản xuất
Bảng tốc độ GDP và lạm phát ở Lào qua các năm:
Năm 2008 2009 2010 2011
Tốc độ lạm phát(%) 7,6 0,2 6,0 7,6 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tốc độ tăng GDP(%) 7,8 7,5 8,5 8,0
(Nguồn: Chỉ số lạm phát các nước - Worldbank.org) Hoạt động xuất nhập khẩu
Năm 2009 2010 2011
Xuất khẩu 1092 1053 1046
Nhập khẩu 1403 1461 2060
Đơn vị : triệu USD
Nguồn: (Thống kê nước ngoài / Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của Lào – Niên giám thống kê 2009-2011)
Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng dần qua các năm, các hoạt động xuất khẩu tăng dần qua các năm : 1092 triệu USD vào 2009, 1053 vào 2010, 1046 vào 2011. Giá trị nhập khẩu cũng tăng qua các năm: 1403 triệu USD vào 2009. 2060 vào năm 2011. Hoạt động xuất khẩu tăng lên làm nảy sinh nhu cầu dịch vụ ngân hàng như: chiết khấu bộ chứng từ, chuyển đổi ngoại tệ, vay vốn để sản xuất….
Tình hình chính trị xã hội ở Lào:
Lào là một nước nhỏ ở Đông Nam Á với dân số khoảng 6,5 triệu người. Tình hình hình chính trị ổn định, ko có nhiều biến động . Điều này góp phần giúp cho môi trường kinh doanh của các doanh nghiệp được thuận lợi. Các hoạt động ngân hàng vì
thế cũng còn từng bước được nâng cao chất lượng dần. Thu nhập bình quân đầu người tăng dần qua các năm : từ 904 USD năm 2008 đến 954 USD năm 2009 và 1320USD năm 2011( http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD/countries). Thu nhập tăng lên người dân sẽ có nhiều nhu cầu về tích luỹ, đầu tư và vay để kinh doanh. Điều này cũng góp phần làm các hoạt động ngân hàng phát triển hơn.
2.2.1.2Môi trường văn hoá, xã hội:a) Quy mô dân số và cơ cấu dân số: a) Quy mô dân số và cơ cấu dân số:
Quy mô dân số cả nước năm 2011 ước tính 87.840 nghìn người, tăng 1,04% so với năm 2010, Cơ cấu dân số có sự thay đổi theo hướng gia tăng dân thành thị do tốc độ đô thị hoá những năm gần đây rất nhanh.
Qua bảng số liệu trên cho thấy, cơ cấu dân thành thị tăng đều qua các năm. Nếu như trong năm 2007dân thành thị chỉ chiếm 28,2% tổng số dân cả nước, đến năm 2011 tăng đến 30,06%. Dự báo dân số vào năm 2020 khoảng 90,000 nghìn người, trong đó tỷ lệ dân thành thị chiếm khoảng 35%-40%.
Bảng 2.5: Quy mô dân số và cơ cấu dân số
Đơn vị : nghìn người
Năm Tổng số dân (nghìn người)
Tốc độ tăng (%)
Cơ cấu dân thành thị (%)
Cơ cấu dân nông thôn (%) 2007 84.218 1,08 28,20 71,80 2008 85.118 0,92 28,99 71,01 2009 86.025 0,79 29,74 70,26 2010 86.927 1,00 30,17 69,83 2011 87.840 1,04 30,60 69,40 Dự tính 2020 96.498 1,05 38,04 61,96
(Nguồn: Dân số và lao động – Niên giám thống kê 2007 -2011)
Nhận xét: Quy mô dân số và cơ cấu dân số có ảnh hưởng không nhỏ đến tiềm năng nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng. Việt Nam là nước đang phát triển, người dân
vẫn chưa có thói quen sử dụng dịch vụ ngân hàng, đặc biệt làở nông thôn. Chính vì thế khi quy mô dân số tăng và cơ cấu dân số dịch chuyển theo hướng gia tăng dân thành thị sẽ làm cho nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàn g cũng tăng theo.
b) Thu nhập của người dân:
Thu nhập bình quânđầu người của Việt Nam tăng lên, mức sống tăng nên người dân có tích luỹ; sẽ xuất hiện nhu cầu đầu tư các khoản thu nhập của mìnhđể sinh lời, cũng như nhu cầu vay để tiêu dùng trước. Tất cả h ọ phải tìmđến thị trường dịch vụ tài