TMCP Việt Nam Thịnh Vƣợng
Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vƣợng (VPBank) đƣợc thể hiện qua một số chỉ tiêu nhƣ : tổng tài sản, vốn chủ sở hữu, doanh số huy động và cho vay nhƣ sau :
Hình 3.1 : Tình hình tài sản và nguồn vốn của VPBank
(Nguồn : Báo cáo tài chính VPBank 2011-Q3/2014)
Hình 3.1 cho thấy :
Tổng tài sản liên tục tăng trƣởng mạnh mẽ qua các năm. Năm 2011, tổng tài sản của VPBank đạt 82.818 tỷ đồng thì đến năm 2012 TTS đã tăng lên 102.673 tỷ đồng tƣơng ứng với mức tăng 24%. Tăng trƣởng tổng tài sản trong năm 2012 chủ yếu đóng góp từ tăng trƣởng cho vay khách hàng, chứng
82,818 102,673 121,264 142,630 5,996 6,709 7,727 8,554 - 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000 2011 2012 2013 Q3/2014 Tổng tài sản Vốn CSH
38
khoán đầu tƣ, tiền gửi và cho vay các tổ chức tín dụng khác. Năm 2013, tổng tài sản tăng lên 121.264 tỷ đồng tƣơng ứng với mức tăng 18%. Tốc độ tăng trƣởng của tổng tài sản trong năm này có giảm sút so với năm trƣớc. Tăng trƣởng tổng tài sản có đóng góp lớn từ tăng trƣởng mạnh ở danh mục cho vay khách hàng và danh mục chứng khoán. Sự biến động này đã làm cho cấu trúc bảng cân đối tài sản có sự dịch chuyển đáng kể, đƣa tỷ trọng cho vay khách hàng tăng lên 43%, danh mục chứng khoán chiếm 31%, tiền gửi và cho vay các TCTD khác giảm xuống còn 10% tổng tài sản. Đây là cơ sở cho một sự tăng trƣởng bền vững của tổng tài sản trong những năm tiếp theo. Đến hết quý 3/2014, tốc độ tăng trƣởng tổng tài sản của VPBank so với cuối năm 2013 đã tăng 18% bằng với tốc độ tăng trƣởng TTS của năm 2013, chắc chắn đến cuối năm 2014, con số này sẽ cao hơn cho thấy tốc độ tăng trƣởng tổng tài sản của ngân hàng đã tăng mạnh trở lại.
Vốn chủ sở hữu của ngân hàng cũng tăng trƣởng đều qua các năm nhƣng mức tăng trƣởng không lớn. Năm 2011, VCSH của VPBank là 5.996 tỷ đồng, sang năm 2012, VCSH của ngân hàng tăng lên 12% đạt 6.709 tỷ đồng. Sang năm 2013, VCSH tiếp tục tăng và đạt mức 7.727 tỷ đồng tƣơng ứng với mức tăng 15%, cao hơn so với mức tăng của năm 2012. Tính đến quý 3 năm 2014, VCSH của ngân hàng đạt 8.554 tỷ đồng, tƣơng ứng với mức tăng 11% so với cuối năm 2013.
39
Hình 3.2 : Tình hình huy động vốn và cho vay của VPBank giai đoạn gần đây
(Nguồn : Báo cáo tài chính VPBank 2011-Q3/2014)
Nhìn vào hình 3.2 ta có thể thấy huy động vốn của ngân hàng tăng mạnh qua các năm, trong khi dƣ nợ cho vay thì tăng trƣởng chậm hơn nhiều và giá trị huy động vốn cao hơn nhiều so với dƣ nợ cho vay.
Cụ thể :
Giá trị huy động đƣợc của ngân hàng trong năm 2011 là 29.412 tỷ đồng, năm 2012, chỉ tiêu này tăng lên 59.514 tỷ đồng tƣơng ứng với mức tăng 102% và là mức tăng trƣởng vƣợt bậc. Đây là mức tăng trƣởng dẫn đầu thị trƣờng ngân hàng năm 2012 và cũng là mức tăng trƣởng cao nhất của VPBank từ trƣớc đến nay. Tăng trƣởng mạnh mẽ về huy động vốn là một trong những chiến lƣợc của Ngân hàng nhằm nâng cao khả năng thanh khoản và an toàn hoạt động ngân hàng.
Năm 2013, tốc độ tăng trƣởng huy động vốn của VPBank là 41%, tốc độ này thấp hơn rất nhiều so với năm 2012, giá trị huy động vốn trong năm
29412 59514 83844 100785 29184 36903 52474 70201 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 2011 2012 2013 Q3/2014 Huy động Cho vay
40
này là 83.844 tỷ đồng. Tuy nhiên, mức tăng trƣởng này là vƣợt kế hoạch đề ra và nằm trong nhóm các ngân hàng thƣơng mại có tăng trƣởng cao về huy động. VPBank luôn đặt trọng tâm mục tiêu huy động vốn từ dân cƣ và tổ chức kinh tế nhằm giảm sự phụ thuộc vào nguồn vốn thị trƣờng 2, nâng cao dự trữ thanh khoản và đi theo đúng định hƣớng chiến lƣợc tăng trƣởng hữu cơ về quy mô trong giai đoạn đầu. Trong các nguồn huy động, nguồn đến từ khách hàng cá nhân có mức tăng tuyệt đối lớn nhất (tăng 16.570 tỷ đồng, tƣơng ứng 44%), duy trì tỷ trọng đóng góp trong tổng huy động khách hàng ở mức cao (65%), góp phần thực hiện chiến lƣợc bán lẻ của Ngân hàng và nâng cao tính ổn định, bền vững của nguồn vốn. Tính đến hết quý 3 năm 2014, VPBank đã huy động đƣợc 100.785 tỷ đồng, tăng 20% so với cuối năm 2013. Tốc độ tăng trƣởng trong năm 2014 có xu hƣớng thấp hơn năm 2013.
Bên cạnh chiến lƣợc trọng tâm là bán lẻ, VPBank còn tập trung khai thác triệt để cơ hội ở các khối khách hàng doanh nghiệp để tăng trƣởng và đa dạng hóa thêm nguồn vốn huy động, đồng thời tranh thủ các nguồn vốn huy động giá rẻ khác.Ngay từ đầu năm 2013, Ban Điều hành đã có những biện pháp để tăng trƣởng huy động cụ thể nhƣ: Thiết kế đa dạng nhiều kênh và sản phẩm huy động với các tính chất đặc thù, và phù hợp với nhiều đối tƣợng khách hàng nhƣ: Tiết kiệm gửi góp linh hoạt Easy Savings phù hợp với khách hàng có nhu cầu vốn đột xuất, tiết kiệm trực tuyến giúp khách hàng gửi tiền mọi lúc mọi nơi mà không phải đến ngân hàng; Linh hoạt trong chính sách điều chuyển vốn nội bộ nhằm khuyến khích và tạo động lực tăng trƣởng huy động; Triển khai đồng loạt các dự án, chƣơng trình nhằm tăng trƣởng số dƣ tiền gửi thanh toán, đa dạng hóa nguồn huy động và giảm chi phí vốn huy động.
Dƣ nợ cho vay có giá trị thấp hơn nhiều so với giá tị huy động. Nếu nhƣ năm 2011, dƣ nợ cho vay là 29.184 tỷ đồng, chỉ thấp hơn một chút so với
41
giá trị huy động trong năm 2011, thì sang năm 2012, con số này đã có sự khác biệt lớn. Dƣ nợ cho vay trong năm 2012 chỉ tăng trƣởng 26%, đạt giá trị 36.903 tỷ đồng. Năm 2013, dƣ nợ cho vay tăng trƣởng mạnh hơn với mức tăng 42%, đạt giá trị 52.474 tỷ đồng. đánh dấu sự tăng trƣởng vƣợt bậc so với mức bình quân trong vòng 3 năm qua và tăng cao hơn nhiều so với tăng trƣởng chung toàn ngành. Có đƣợc điều này là nhờ VPBank áp dụng nhiều chƣơng trình và các gói tín dụng với lãi suất ƣu đãi phù hợp với tình hình thị trƣờng và đối tƣợng khách hàng trong thời kỳ kinh tế còn khó khăn. Và tính đến quý 3/2014, dƣ nợ cho vay đạt 70.201 tỷ đồng tƣơng ứng với mức tăng trƣởng 34%, mức tăng trƣởng khá cao nhƣng so với giá trị huy động, con số này vẫn rất thấp. Song song với tăng trƣởng tín dụng, VPBank đã và đang áp dụng nhiều biện pháp nhằm nâng cao chất lƣợng tài sản và kiểm soát chất lƣợng tín dụng. Điển hình là việc hoàn tất triển khai quy trình xử lý và phê duyệt tín dụng tập trung, đẩy mạnh và chuyên môn hóa công tác thu hồi nợ. Chính vì vậy mà tỷ lệ nợ xấu luôn đƣợc kiểm soát ở mức an toàn, duy trì ở mức 2,71% vào năm 2012 và 2,81% cuối năm 2013. Ngoài ra, VPBank cũng là một trong những ngân hàng tiên phong trong việc xúc tiến nghiên cứu triển khai Hiệp ƣớc vốn theo chuẩn Basel II với sự phối hợp của các đơn vị tƣ vấn nƣớc ngoài, bao gồm việc xây dựng chiến lƣợc tổng thể về hệ thống công nghệ thông tin để hỗ trợ các phƣơng pháp đo lƣờng rủi ro tín dụng, thị trƣờng, hoạt động, tính toán vốn, hệ thống ICAAP.
42
Hình 3.3 : Diễn biến chỉ tiêu ROA, ROE của VPBank giai đoạn 2011- Q3/2014
(Nguồn : Báo cáo tài chính VPBank 2011-Q3/2014)
Nhìn vào hình 3.3 có thể thấy khả năng sinh lời của VPBank diễn biến không ổn định do sự tốc độ tăng trƣởng của lợi nhuận sau thuế.
ROA của ngân hàng đạt giá trị khá cao trong năm 2011 : 0,97%. Nhƣng sang năm 2012, ROA giảm xuống chỉ còn 0,7% do lợi nhuận giảm 11% từ 800 tỷ đồng còn 715 tỷ đồng trong khi TTS lại tăng 24%. Năm 2013, ROA tăng trở lại mức 0,84% do lợi nhuận tăng 42% lên 1018 tỷ đồng, cao hơn rất nhiều so với mức tăng trƣởng 18% của tổng tài sản. Tính đến quý 3/2014, ROA của ngân hàng đạt 0,79%, hơi giảm so với mức cuối năm 2013, do lợi nhuận tăng 10% nhƣng thấp hơn mức tăng 18% của TTS.
ROE của VPBank cũng có diễn biến tƣơng tự với ROA. Năm 2011, ROE ở mức rất cao : 13,34%. Năm 2012, lợi nhuận giảm 11% trong khi VCSH tăng 12% dẫn đến ROE giảm mạnh xuống còn 10,66%. Năm 2013, lợi nhuận tăng 42% trong khi VCSH chỉ tăng 15% nên ROE tăng trở lại đạt mức
0.97% 0.70% 0.84% 0.79% 13.34% 10.66% 13.17% 13.13% 0.00% 2.00% 4.00% 6.00% 8.00% 10.00% 12.00% 14.00% 16.00% 2011 2012 2013 Q3/2014 ROA ROE (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
43
13,17%. Đến quý 3/2014, ROE giảm nhẹ do lợi nhuận tăng nhẹ 11% trong khi VSCH cũng tăng nhẹ 10%.
Năm 2012 là năm đặc biệt khó khăn với nền kinh tế nói chung và ngành ngân hàng nói riêng. Hoạt động kinh doanh của VPBank cũng không năm ngoài bối cảnh chung đó. Mặt khác, việc tăng cƣờng đầu tƣ vào hệ thống cơ sở nền tang là mục tiêu không thể thiếu trong những năm đầu của quá trình chuyển đổi mà VPBank đang thực hiện nên làm cho mức chi phí hoạt động và đầu tƣ tăng cao dẫn dến lợi nhuận và khả năng sinh lời giảm.
Năm 2013 và đến quý 3/2014, nền kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn nhƣng các chỉ tiêu về khả năng sinh lời của ngân hàng vẫn tăng so với năm 2012 và kế hoạch đề ra.
Có thể nói, 2013 và năm 2014 là hai năm thành công của VPBank, thể hiện ở việc hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh doanh đề ra và tăng trƣởng cao so với năm trƣớc. Lợi nhuận năm sau cao hơn năm trƣớc, vƣợt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, Các chỉ tiêu về quy mô của VPBank có bƣớc tiến nhanh và bền vững. Vƣợt qua những khó khăn chung, VPBank tiếp tục đạt những bƣớc tăng trƣởng ấn tƣợng về quy mô cho vay, huy động đƣa đến một bảng cân đối tài sản và nguồn vốn có cấu trúc vững mạnh. Kết quả đạt đƣợc trong năm 2013 thể hiện nỗ lực lớn của VPBank trong điều kiện thị trƣờng tài chính còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, mặt khác tạo nền tảng tài chính để bứt phá trong các năm tiếp theo. Đối với Ngân hàng, điều này đã khẳng định định hƣớng đúng đắn và sáng suốt của Hội đồng Quản trị, sự phối hợp và chỉ đạo linh hoạt của Ban Điều hành cũng nhƣ nỗ lực của toàn thể cán bộ nhân viên VPBank. Đối với khách hàng, đối tác và các cổ đông, những thành quả đạt đƣợc đã chứng tỏ VPBank là một ngân hàng tin cậy và an toàn, khẳng định vị trí và thƣơng hiệu của mình trên thị trƣờng tài chính Việt Nam.
44
Tuy nhiên đi cùng với sự lớn mạnh về quy mô cũng chính là những rủi ro mà ngân hàng phải đối mặt trong hoạt động kinh doanh của mình, đặc biệt là rủi ro hoạt động, đòi hỏi ngân hàng phải có những chiến lược quản trị rủi ro tốt trước những thách thức về môi trường kinh doanh bên ngoài cũng như những thách thức từ bên trong ngân hàng.