TMCP SÀI GÒN THƢƠNG TIN CHI NHÁNH CẦN THƠ.
1.Đẩy mạnh huy động vốn.
2.Đẩy mạnh tăng trƣởng tín dụng hiệu quả.
- Chú trọng cho vay phân tán: thực hiện tiếp thị để tăng cƣờng dƣ nợ cho vay nông nghiệp, tiểu thƣơng chợ, sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ, tiêu dùng, mua bất động sản, mua xe ô tô,...
- Tiếp tục phát triển hệ KH cán bộ công nhân viên: khai thác “dƣ địa” từ các Đơn vị hiện hữu và mở rông với các Đơn vị liên kết mới.
3.Ngăn chặn và xử lý nợ quá hạn.
4.Tăng cƣờng thu dịch vụ và các Chƣơng trình định hƣớng. 5.Tiết kiệm chi phí.
6.Năng cao hiệu quả hoạt động tại Phòng giao dịch.
28
CHƢƠNG 4
PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI NH TMCP SÀI GÒN THƢƠNG TÍN CHI NHÁNH CẦN THƠ THEO MÔ HÌNH CAMEL
4.1 PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH TẠI NH TMCP SÀI GÒN
THƢƠNG TÍN CHI NHÁNH CẦN THƠ THEO MÔ HÌNH CAMEL 4.4.1Vốn – Capital (C)
4.4.1.1 Khái quát tình hình nguồn vốn của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Cần Thơ Thương Tín chi nhánh Cần Thơ
Tùy theo tình hình kinh doanh và khả năng cạnh tranh của mỗi ngân hàng mà có sự khác biệt về cơ cấu nguồn vốn. Tại Sacombank Cần Thơ cơ cấu nguồn vốn gồm 3 thành phần: Vốn huy động, Vốn điều chuyển và Vốn khác. Bất cứ một ngân hàng nào muốn phát triển bền vững cần phải có một cơ cấu nguồn vốn hợp lý và phù hợp với phƣơng hƣớng phát triển của chính Ngân hàng. Khái quát tình hình nguồn vốn của Sacombank Cần Thơ đƣợc thể hiện thông qua bảng 4.1. Nhìn chung tổng nguồn vốn của Sacombank Cần Thơ có xu hƣớng giảm qua ba năm. Cụ thể, năm 2012 tổng nguồn vốn giảm 24.795 triệu so với năm 2011 tƣơng đƣơng 1,66%, đạt mức 1.470.478 triệu đồng và nguồn vốn tiếp tục giảm mạnh hơn trong năm 2013, giảm 3.93% xuống còn 1.412.657 triệu đồng. Xu hƣớng giảm vẫn tiếp diễn trong 6 tháng đầu năm 2014, tổng nguồn vốn vẫn tiếp tục giảm xuống mức 1.393.417 triệu giảm 109.335 triệu so với 6 tháng cùng kì, trong cơ cấu thì tổng nguồn vốn của Ngân hàng trực tiếp chịu ảnh hƣởng và tác động chủ yếu bởi nguồn vốn huy động. Nhìn chung, tình hình huy động vốn của Sacombank nói riêng và hệ thống NHTM nói chung là vô cùng khó khăn. Lãi suất thị trƣờng liên tục biến động, NHNN liên tục thực thi những chính sách giảm lãi suất huy động, tâm lí chung của ngƣời dân khi cân đối giữa việc gửi tiền và đầu tƣ cho các các kênh khác nhƣ vàng, chứng khoán và ngoại tệ. Cùng với những khó khăn chung của nền kinh tế đã làm cho tình hình suy giảm nguồn vốn kéo dài liên tục trong giai đoạn 2011-2013 và 6 tháng đầu năm 2014. Để nghiên cứu rõ hơn tình hình nguồn vốn, ta cần đi sâu vào việc phân tích cơ cấu nguồn vốn và sự thay đổi của từng bộ phận cấu thành nên nó. Cơ cấu tổng nguồn vốn của Ngân hàng gồm ba thành phần vốn cấu thành, tỉ trọng và cơ cấu của 3 nguồn vồn này thay đổi liên tục, biến động không đều qua 3 năm.
29
Bảng 4.1 Tình hình nguồn vốn của Sacombank chi nhánh Cần Thơ giai đoạn 2011 – 2013
ĐVT: Triệu đồng
Chỉ tiêu
Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Chênh lệch 2012
so với 2011
Chênh lệch 2013 so với 2012 Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền % Số tiền %
1.Vốn huy động 1.203.431 80,48 1.057.369 71,91 1.340.334 94,88 (146.062) (12,14) 282.965 26,76 -Tiền gửi của các
tổ chức tín dụng 43.858 3,64 4.220 0,40 3.305 0,25 (39.638) (90,38) (915) (21,68) -Tiền gửi của cá
nhân 729.601 60,63 835.775 79,04 1.067.473 79,64 106.174 14,55 231.698 27,72 -Tiền gửi của các
tổ chức kinh tế 429.972 35,73 217.374 20,56 269.556 20,11 (212.598) (49,44) 52.182 24,01 2. Vốn điều chuyển 262.212 17,54 386.599 26,29 37.937 2,69 124.387 47,44 (348.662) (90,19) 3. Vốn khác 29.630 1,98 26.510 1,80 34.386 2,43 (3.120) (10,53) 7.876 29,71 4. Tổng nguồn vốn 1.495.273 100 1.470.478 100 1.412.657 100 (24.795) (1,66) (57.821) (3,93)
30 80,48 17,54 1,98 71,91 26,29 1,80 94,88 2,69 2,43 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2011 2012 2013 3. Vốn khác 2. Vốn điều chuyển 1.Vốn huy động
Nguồn: Phòng Kế toán & Quỹ - Sacombank chi nhánh Cần Thơ
Hình 4.1 Tình hình cơ cấu nguồn vốn của Sacombank chi nhánh Cần Thơ giai đoạn 2011 – 2013
Qua biểu đồ cơ cấu nguồn vốn thì vốn huy động chiếm tỉ trọng lớn nhất trong tổng nguồn vốn của Ngân hàng, vốn điều chuyển và vốn khác chỉ chiếm một tỉ lệ nhỏ. Tuy nhiên, tỉ trọng của từng khoản mục vốn này cũng biến động liên tục qua các năm. Năm 2012, tỉ trọng của vốn điều chuyển tăng mạnh trong tổng cơ cấu. Thể hiện rõ về mức tăng của khoản mục vốn điều chuyển, tăng từ mức 262.212 triệu năm 2011 lên mức 386.599 triệu năm 2012, tăng 124.387 triệu tƣơng ứng với mức tăng 47,44% so với cùng kì. Nguyên nhân chủ yếu do trong giai đoạn này chịu sự ảnh hƣởng bởi sự bất ổn trong nền kinh tế biến động lãi suất trên thị trƣờng khiến nhu cầu thanh khoản của ngân hàng tăng cao. Đến cuối năm 2012, NHNN đã 5 lần giảm lãi suất điều hành, hạ trần lãi suất huy động giảm từ 14%/năm từ đầu năm xuống còn 8%/năm cuối năm. Điều này đã tác động không nhỏ đến hoạt động huy động vốn của Ngân hàng, lƣợng vốn huy động đã giảm 146.062 triệu xuống còn 1.057.369 triệu động năm 2012. Do đó, lƣợng vốn huy động không đáp ứng nhu cầu cho vay nên Ngân hàng cần nguồn vốn trợ cấp đƣợc điều chuyển từ hội sở.
31
Năm 2013, vốn điều chuyển giảm một cách đáng kể, giảm 348.622 triệu tƣơng ứng với 90,19% so với năm 2012, điều này giải thích cho việc tỉ trọng của nguồn vốn này chỉ chiếm 2,69% trong cơ cấu tổng nguồn vốn trong năm này. Lí giải cho điều này, theo nhận định của các chuyên gia kinh tế, đến ngày 12/12/2013, tổng phƣơng tiện thanh toán tăng 14,64%; huy động vốn tăng 15,61%; tăng trƣởng tín dụng tăng 8,83% so với cuối năm 2012. Đây là năm mang tính hiệu tốt cho ngành ngân hàng nói chung, mặc dù lãi suất huy động và cho vay của hệ thống TCTD tiếp tục giảm nhƣng theo Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Đồng Tiến, từ đầu năm 2013 thì NHNN đã tích cực triển khai các giải pháp tiền tệ, tín dụng ngân hàng theo mục tiêu kiềm chế lạm phát, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất - kinh doanh nhằm hỗ trợ tăng trƣởng kinh tế ở mức hợp lý theo đúng chủ trƣơng và chỉ đạo của Chính phủ. Cùng với các giải pháp điều hành đồng bộ của Chính phủ và các bộ, ngành trong 4 tháng đầu năm 2013, chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng đã góp phần kiềm chế lạm phát ở mức thấp; thanh khoản của hệ thống ngân hàng cải thiện, thị trƣờng tiền tệ ổn định. Nguồn vốn huy động của ngân hàng theo xu hƣớng đó cũng tăng trở lại tuy nhiên do sự suy giảm mạnh của nguồn vốn điều chuyển đã làm suy giảm tổng nguồn vốn chung của ngân hàng.
Cơ cấu nguồn vốn của ngân hàng không có nhiều thay đổi trong 6 tháng đầu năm 2014, tuy nhiên, về tổng nguồn vốn và vốn huy động vẫn tiếp tục giảm về lƣợng do tình hình khó khăn chung vẫn chƣa có khởi sắc trong những tháng đầu năm. Vốn huy động tiếp tục giảm nhẹ so với 6 tháng đầu năm 2013, giảm 101.452 triệu tƣơng đƣơng 7,4% xuống mức 1.269.813 triệu đồng 6 tháng đầu năm. Vốn điều chuyển cũng có xu hƣớng giảm khá nhiều, tuy về lƣợng đã không còn giảm mạnh nhƣ năm 2013. Trong 6 tháng đầu năm 2014, vốn điều chuyển giảm từ 99.550 triệu xuống mức 79.002 triệu đồng, giảm 20.548 triệu đồng tƣơng đƣơng 20,64% so với 6 tháng cùng kì. Mức giảm tuy không nhiều nhƣng một phần đã cho thấy những nỗ lực trong việc quản trị cơ cấu nguồn vốn của ngân hàng, hạn chế sự phụ thuộc quá nhiều vào nguồn vốn Hội sở mặc dù trong điều kiện không khả quan khi vốn huy động có xu hƣớng giảm trong 6 tháng đầu năm.
32
Bảng 4.2 Tình hình nguồn vốn của Sacombank chi nhánh Cần Thơ 6 tháng đầu năm 2014
ĐVT: Triệu đồng
Chỉ tiêu
6/2013 6/2014 Chênh lệch 6/2014
so với 6/2013 Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền %
1.Vốn huy động 1.371.265 91,25 1.269.813 91,13 (101.452) (7,40)
-Tiền gửi của các
tổ chức tín dụng 2.125 0,15 1.547 0,12 (578) (27,20) -Tiền gửi của cá
nhân 1.132.857 82,61 1.044.042 82,22 (88.815) (7,84) -Tiền gửi của các
tổ chức kinh tế 236.283 17,23 224.224 17,66 (12.059) (5,10) 2. Vốn điều chuyển 99.550 6,62 79.002 5,67 (20.548) (20,64) 3. Vốn khác 31.937 2,13 44.602 3,20 12.665 39,66 4. Tổng nguồn vốn 1.502.752 100 1.393.417 100 (109.335) (7,28)
Nguồn: Phòng Kế toán & Quỹ - Sacombank chi nhánh Cần Thơ
Vốn khác: bộ phận vốn này chiếm tỉ trọng khá nhỏ trong tổng cơ cấu nguồn vốn của ngân hàng. Nguồn vốn này chủ yếu hình thành từ một số nguồn nhƣ: vốn tài trợ, ủy thác đầu tƣ, ngân hàng tạm giữ trong thanh toán, khoản phải trả, chênh lệch thu nhập và chi phí trong năm… Những khoản này có lãi suất tƣơng đối thấp, ngân hàng có thể sử dụng để bù đắp thiếu hụt thanh khoản. Trong giai đoạn 2011 – 2013 và quý 2 năm 2014, xu hƣớng chung của bộ phận này tăng dần qua các năm. Chỉ riêng trong giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2012, do ảnh hƣởng chung của nền kinh tế nên nguồn vốn này có sự suy giảm từ mức 29.630 triệu xuống còn 26.510 triệu đồng giảm 10,53%, vì thành phần này chiếm tỉ lệ không cao nên sự suy giảm này không làm ảnh hƣởng nhiều đến hoạt động tài chính cũng nhƣ trực tiếp tác động lên mức thay đổi của tổng nguồn vốn. Năm
33
2013, và 6 tháng đầu năm 2014, nguồn vốn này tăng trở lại lên mức lần lƣợt 34.386 triệu tăng 29,71 % so với năm 2012 và 44.602 triệu tăng 39,66% so với 6 tháng cùng kì năm 2013. Theo nhận định chung, đây là nguồn vốn có mức chi phí mua vốn thấp tại địa phƣơng trong năm 2013, Chi nhánh có thể tận dụng nguồn vốn này để cho vay nhằm gia tăng hiệu quả và giảm thiểu các khoản chi lãi nên nguồn vốn này có xu hƣớng tăng lên.
4.4.1.2 Phân tích tình hình huy động vốn qua 3 năm 2011-2013 và quý 2 năm 2014 năm 2014
Vốn huy động một bộ phận chủ yếu trong cơ cấu nguồn vốn của Ngân hàng nó phản ánh sự hiệu quả, tính độc lập của Ngân hàng. Nó đƣợc hình thành bằng nhiều nguồn khác nhau nhƣ huy động từ tiền nhàn rỗi trong dân chúng và các doanh nghiệp, từ các tổ chức kinh tế hoặc phát hành giấy tờ có giá. Vì thế, nghiệp vụ huy động vốn có vai trò quan trọng trong việc tạo vốn đầu tƣ và phát triển kinh tế, đây là yếu tố không thể thiếu trong hoạt động của ngân hàng. Hiện nay, trong môi trƣờng cạnh tranh khốc liệt giữa các ngân hàng thì công tác huy động vốn lại gặp nhiều khó khăn hơn nữa vì nó phụ thuộc vào nhiều nhân tố khác nhau nhƣ: lãi suất huy động, thu nhập của các tầng lớp dân cƣ, uy tín của ngân hàng, tốc độ phát triển kinh tế - xã hội…. Tình hình nguồn vốn huy động của Chi nhánh đƣợc thể hiện qua hình 4.2.
43.858 729.601 429.972 4.220 835.775 217.374 3.305 1.067.473 269.556 0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000 Triệu đồng 2011 2012 2013
-Tiền gửi của các tổ chức tín dụng
-Tiền gửi của cá nhân -Tiền gửi của các tổ chức kinh tế
Nguồn: Phòng Kế toán & Quỹ - Sacombank chi nhánh Cần Thơ
Hình 4.2 Tình hình nguồn vốn huy động của Sacombank chi nhánh Cần Thơ giai đoạn 2011 – 2013
34
Qua ba năm từ 2011 – 2013, nguồn vốn huy động có nhiều biến động thay đổi khác nhau qua từng giai đoạn. Năm 2012, vốn huy động giảm đáng kể từ mức 1.203.431 triệu năm 2011 xuống còn 1.057.369 triệu đồng, giảm 146.062 triệu đồng tƣơng ứng 12,14% so với cùng kì. Năm 2012 đƣợc đánh giá là năm “xuống dốc” của ngành ngân hàng. Trần lãi suất huy động đƣợc áp đặt, tuy chỉ có các khoản vốn có kỳ hạn dƣới một năm. Đồng thời kể từ giữa tháng 3, Ngân hàng Nhà Nƣớc đã liên tục hạ lãi suất huy động và tƣơng ứng là các lãi suất điều hành nhƣ tái cấp vốn, chiết khấu với mức độ cao và tốc độ nhanh chƣa từng có. Đến cuối năm 2012, lãi suất huy động đã đƣợc điều chỉnh giảm 5 lần từ 14% xuống 8%/năm. Từ khi có Nghị quyết 13/NQCP ngày 10/5/2012 của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nƣớc đã ban hành nhiều thông tƣ liên quan đến lãi suất, cụ thể thông tƣ 08/2012/TT-NN lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gởi có kì hạn là 12%/năm, thông tƣ số 19/2012/TT-NHNN và thông tƣ số 20/2012/TT-NHNN, trong đó, quy định lãi suất huy động tối đa bằng VND có kỳ hạn dƣới 12 tháng là 9%/năm. Thông tƣ số 32 /2012/TT-NHNN ngày 21/12/2012 quy định về lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng VND của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nƣớc ngoài, hạ lãi suất huy động kì hạn dƣới 12 tháng giảm từ 9%/năm xuống 8%/năm. Chính vì những tác động này đã làm ảnh hƣởng không nhỏ đến tâm lý của khách hàng, gây khó khăn trong hoạt động huy động vốn của Ngân hàng.
Năm 2013, vốn huy động tăng trở lại đạt mức 1.340.334 triệu đồng, tăng 26,76% so với cùng kì. Đây là mức tăng trƣởng khá tốt trong điều kiện lãi suất huy động trên thị trƣờng ở các kì hạn đều đồng loạt giảm theo quy định NHNN, cụ thể, thông tƣ số 08/2013/TT-NHNN ngày 25/3/2013 quy định về lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng VND của tổ chức, cá nhân tại TCTD, lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dƣới 12 tháng giảm từ 8%/năm xuống 7,5%/năm; lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dƣới 12 tháng tại Quỹ tín dụng nhân dân, Tổ chức tài chính vi mô giảm từ 8,5%/năm xuống 8%/năm. Nền kinh tế năm 2013 theo nhận định đã có nhiều chuyển biến tích cực so với năm trƣớc tuy vẫn còn nhiều sóng gió. Dẫu vậy, tình hình hệ thống ngân hàng nói chung và Hệ thống Sacombank nói riêng đã đƣợc cải thiện đáng kể. Điều đó càng khẳng định hiệu quả hoạt động và chiến lƣợc phát triển bền vững của Sacombank dựa trên hệ thống mạng lƣới rộng khắp, chính sách chăm sóc khách hàng chu đáo cùng hệ thống sản phẩm dịch vụ phong phú. Quý 2 năm 2014, vốn huy động giảm xuống còn 101.452 triệu đồng, tƣơng
35
đƣơng 7,4% so với cùng kì. Để thấy rõ hơn về nguyên nhân tăng giảm của vốn huy động, ta cần xem xét qua cơ cấu của những thành phần tiền gửi.
2.125 1.132.857 236.283 1.547 1.044.042 224.224 0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000 Triệu đồng 6-2013 6-2014
-Tiền gửi của các tổ chức tín dụng
-Tiền gửi của cá nhân
-Tiền gửi của các tổ chức kinh tế
Nguồn: Phòng Kế toán & Quỹ - Sacombank chi nhánh Cần Thơ
Hình 4.3 Tình hình nguồn vốn huy động của Sacombank chi nhánh Cần Thơ 6 tháng đầu năm 2014
- Tiền gửi của cá nhân: đây là thành phần vốn chiếm tỉ trọng cao nhất trong thành phần nguồn vốn huy động. Tiền gửi tiết kiệm trong giai đoạn 2011 – 2013 tăng liên tục. Cụ thể, năm 2012 tăng lên mức 106.174 triệu đồng tăng 14,55% so với năm 2011và tăng 27,72% trong năm 2013 đạt mức 231.698 triệu đồng. Với mục tiêu trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu khu vực, Sacombank Cần Thơ đang tập trung vào một thị trƣờng tiềm năng đó là khách hàng cá nhân. Do đó, mặc dù việc ban hành hàng loạt các thông tƣ của NHNN nhƣ thông tƣ