Việt Nam giai đoạn 2006-2014 và xu hướng phát triển
4.2.1.1. Ảnh hưởng của cấu trúc thị trường đến hiệu quả hoạt động của các NHTM Việt Nam giai đoạn 2006-2014 NHTM Việt Nam giai đoạn 2006-2014
Cấu trúc thị trường ảnh hưởng gián tiếp đến hiệu quả hoạt động của các NHTM Việt Nam. Dựa vào mức độ tập trung của thị trường để xác định mức độ cạnh tranh, từ đó các NHTM xác lập chiến lược kinh doanh phù hợp. Chiến lược kinh doanh chung của các NHTM được kết hợp từ nhiều chiến lược riêng rẽ khác nhau như chiến lược giá, chiến lược tiếp thị-quảng cáo, chiến lược về sản phẩm,…
Dựa theo kết quả tổng hợp chỉ số CR3 cùng với sự đánh giá từ Cục Quản lý cạnh tranh6, thị trường ngành ngân hàng Việt Nam có mức độ tập trung trung bình trong giai đoạn 2006-2014.
Biểu đồ 4.2. Chỉ số tập trung của ngành ngân hàng giai đoạn 2006-2014
Nguồn: Tác giả tự tổng hợp
6Theo Bùi Nguyễn Tuấn Anh (2011):
“Dựa vào mức độ tập trung, có thể phân loại thị trường thành các dạng như sau: - Cạnh tranh hoàn hảo với tỷ lệ tập trung rất nhỏ;
- Cạnh tranh một cách tương đối, CR3<65%, mức độ tập trung trung bình;
- Độc quyền nhóm (Oligopoly) hoặc có vị trí thống lĩnh thị trường CR3>65%, mức độ tập trung cao; - Độc quyền, CR1 xấp xỉ 100%.” 56.50 43.51 46.66 44.31 38.30 38.14 38.21 33.21 37.51 - 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 CHỈ SỐ TẬP TRUNG THỊ TRƯỜNG 2006-2014 Chỉ số tập trung thị trường ngành ngân hàng
40 Với mức độ tập trung thị trường trung bình, cấu trúc thị trường ngành ngân hàng Việt Nam là cấu trúc thị trường cạnh tranh không hoàn hảo. Do đó, trong việc khai thác khuyết tật của thị trường cạnh tranh không hoàn hảo để tối đa hoá hiệu quả hoạt động kinh doanh, các NHTM Việt Nam xây dựng nên những chiến lược kinh doanh phù hợp với thế mạnh của mình. Thị trường không trong suốt cộng với lợi thế về kinh nghiệm và trình độ, các NHTM càng nắm sự chủ động trong việc đưa ra giá cả và xây dựng sản phẩm. Chính sự khác biệt về giá và sự đa dạng hoá sản phẩm làm tăng doanh thu và lợi nhuận, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các NHTM Việt Nam.
Trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo hay thị trường không tập trung, vì sản phẩm đồng nhất, không có chi phí giao dịch và thông tin trong suốt nên các doanh nghiệp cùng ngành nghề chỉ cạnh tranh với nhau về giá. Tuy nhiên, thị trường cạnh tranh không hoàn hảo hay thị trường có mức độ tập trung lớn buộc các NHTM cạnh tranh trên mọi khía cạnh của sản phẩm, dịch vụ được cung cấp. Với mức độ tập trung trung bình, cấu trúc thị trường ngành ngân hàng Việt Nam đã tạo ra một số tác động đến hành vi của NHTM. Tác động rõ ràng đầu tiên của sự tập trung thị trường đến chiến lược kinh doanh của các NHTM là sự khác biệt hoá trong các sản phẩm, dịch vụ tài chính ngân hàng. Các NHTM Việt Nam đều cung cấp cùng các dòng sản phẩm tương tự nhau về chức năng như: sản phẩm tiền gửi, sản phầm tín dụng, sản phẩm thẻ, các dịch vụ uỷ thác, dịch vụ ngân quỹ, chuyển/nhận tiền,… Tuy nhiên, giữa các sản phẩm cụ thể trong các dòng sản phẩm, dịch vụ trên đều có những điểm khác biệt như kỳ hạn, đối tượng khách hàng mục tiêu, các ưu đãi, điều kiện yêu cầu tối thiểu (trong các dòng sản phầm tiền gửi và sản phẩm tín dụng); hạn mức, đơn vị liên kết, đồng thương hiệu, phương thức thanh toán, đơn vị chấp nhận thẻ (đối với các dòng sản phẩm thẻ); thời gian thực hiện, phương thức tính phí (đối với các dịch vụ ngân quỹ),…
Đối với các NHTM có quy mô lớn, sự đa dạng về sản phẩm, dịch vụ được thể hiện rõ hơn nhờ khả năng đầu tư vào nghiên cứu thị trường và phát triển sản phẩm.
41
Bảng 4.3. Một số sản phẩm thẻ của DongABank, OceanBank và HDBank
Thẻ tín dụng Thẻ ghi nợ Thẻ trả trước D o n g A B a n k
-Thẻ Visa DongA Bank -Thẻ Đa năng Đông Á -Thẻ Liên kết sinh viên -Thẻ Đa năng chứng khoán -Thẻ Bác sỹ -Thẻ Mua sắm -Thẻ Nhà giáo -Thẻ DongABank Co.opmart O c e a n B a n k -Thẻ Visa OceanBank -Thẻ Visa OceanBank Food Lovers’Edition -Thẻ Visa OceanBank Professors’Edition
-Thẻ ghi nợ nội địa -Thẻ đồng thương hiệu -Thẻ tỷ phú ATM -Thẻ siêu nhanh
-Thẻ OceanBank Visa Debit
-Thẻ OP Card -Thẻ OP Plus H D B a n k -Thẻ HDBank MasterCard -Thẻ Visa HDBank -Thẻ hình ảnh myCard -Thẻ thông minh HDCard -Thẻ iSmartCard
-Thẻ SecuritiesCard -Thẻ liên kết sinh viên -Thẻ HDBank Visa
-Thẻ HDBank Gift Card
Nguồn: Tác giả tự tổng hợp
Khác biệt hoá sản phẩm, dịch vụ tạo điều kiện để phục vụ tối đa nhu cầu đa dạng của khách hàng từ đó làm tăng hiệu quả hoạt động của các NHTM. Mặt khác, khác biệt hoá sản phẩm sẽ tạo ra hạn chế đối với khách hàng khi tìm kiếm và so sánh giữa các sản phẩm, dịch vụ tương đồng được cung cấp bởi các NHTM khác nhau. Từ đó, biểu giá của các sản phẩm, dịch vụ trên cũng dễ dàng được điều chỉnh linh hoạt.
42 Tác động thứ hai của cấu trúc thị trường đến hoạt động kinh doanh của các NHTM Việt Nam là tạo ra sự khác biệt về giá. Giá cả trong ngân hàng chính là lãi suất đối với các khoản cấp tín dụng và các loại phí đối với các dịch vụ phi tín dụng khác. Giá của các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu và lợi nhuận hoạt động của các NHTM. Sự khác biệt về giá giữa các sản phẩm, dịch vụ tài chính ngân hàng có được là do ảnh hưởng của sự bất cân xứng về thông tin trong thị trường cạnh tranh không hoàn hảo. Vai trò của các NHTM trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo là người chấp nhận giá thì trong thị trường cạnh tranh không hoàn hảo, các NHTM đóng vai trò chủ động hơn và trở thành người tạo giá trên thị trường. Nghĩa là, với cùng một sản phẩm, dịch vụ đồng nhất, giá của chúng sẽ được thiết lập khác nhau tại các NHTM khác nhau.
Bảng 4.4. Biểu phí một số dịch vụ một số Techcombank và Eximbank năm 2014 Các sản phẩm, dịch vụ Techcombank Eximbank
Phí quản lý tài khoản thường 9.900VND/tháng 10.000VND/tháng Cung ứng séc trắng 20.000VND/quyển 15.000VND/quyển
Bảo chi séc 10.000VND/tờ 10.000VND/tờ
Thông báo séc không đủ khả năng thanh toán
50.000VND/tờ 50.000VND/tờ
Phí chuyển tiền quốc tế 0.2%-0.3%/lệnh+điện phí
0.15%-0.20% (tối thiểu 5USD, tối đa 150USD) Chỉnh/tra soát lệnh chuyển tiền 5USD/lần+điện phí 10USD/lần
Kiểm đếm hộ VND 0.03%-0.05% 0.03%
Kiểm định ngoại tệ 0.2USD/tờ 0.2USD/tờ
Nguồn: Tác giả tự tổng hợp
Dựa vào ưu thế này, các NHTM có khả năng nâng cao lợi nhuận đạt được trong kinh doanh, từ đó ảnh hưởng tích cực đến hiệu quả hoạt động. Tuy nhiên, tính cạnh tranh trong thị trường vẫn còn, khả năng nắm bắt thông tin của người tiêu dùng bị hạn chế nhưng không bị triệt tiêu và Luật cạnh tranh (2004) cấm tình trạng làm giá của các doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường nên việc khác biệt về giá theo hướng nâng cao giá
43 bán sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của ngân hàng và đánh mất dần lòng tin của khách hàng nếu chất lượng dịch vụ không thay đổi.