chi nhánh Khánh Hòa giai ựoạn 2012 - 2014
2.3.1. Môi trường vĩ mô
2.3.1.1. Môi trường kinh tế
Kinh tế - xã hội nước ta 9 tháng ựầu năm 2014 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới hồi phục chậm và không ựồng ựều giữa các nền kinh tế suy thoái toàn cầu. Trong nước, kinh tế vĩ mô tiếp tục ựược duy trì ổn ựịnh với chất lượng cao hơn. đà phục hồi kinh tế ựược duy trì và tốc ựộ có dấu hiệu chuyển biến nhanh hơn, nhất là trong quý 3/2014, tạo ựiều kiện thuận lợi ựể ựạt mục tiêu tăng trưởng 5,8% cho cả năm. Tuy nhiên, tổng cầu mặc dù cải thiện nhưng vẫn chưa ựủ lực ựể tạo sức bật cho nền kinh tế và doanh nghiệp còn nhiều khó khăn, ựầu tư tư nhân ở mức thấp. đối với khu vực ngân hàng, tiến ựộ xử lý nợ xấu chậm so với kỳ vọng cùng với tổng cầu thấp là nguyên nhân khiến tắn dụng tăng chậm. điều này dẫn ựến chênh lệch lãi suất toàn ngành (NIM) giảm, ảnh hưởng ựến năng lực tài chắnh cũng như khả năng trắch lập dự phòng xử lý nợ xấu của hệ thống.
Việt Nam gia nhập tổ chức ASEAN, AFTA ựã giúp dỡ bỏ hàng rào thuế quan, môi trường ựầu tư sẽ sôi ựộng hơn, ựồng thời cạnh tranh về hàng hóa sẽ lớn.
Hiện nay, tỉnh Khánh Hòa ựang từng bước ựơn giản hóa thủ tục ựầu tư, chất lượng cán bộ công chức ựang từng bước ựược nâng cao, xây dựng cơ sở hạ tầng, tăng cường năng lực ựào tạo và cung ứng nguồn nhân lực, tạo ra một môi trường ựầu tư thông thoáng thuận lợi, công khai, minh bạch và hấp dẫn.
Dưới sự chỉ ựạo kịp thời kiên quyết tập trung của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Khánh Hòa cũng ựã triển khai thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 02/01/2014 của Chắnh Phủ Ộvề những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ ựạo ựiều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2014Ợ, kinh tế xã hội của tỉnh ựã ựạt kết quả khá toàn diện. Tổng sản phẩm GDP tăng 9,42%, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 7,22%, doanh thu du lịch tăng 28,51%, kinh tế tiếp tục dịch chuyển theo cơ cấu dịch vụ du lịch 48,31%, công nghiệp Ờ xây dựng 39,76%, nông Ờ lâm nghiệp và thủy sản 11,93%.
Bên cạnh những thành tắch ựạt ựược, kinh tế xã hội tỉnh Khánh Hòa vẫn còn nhiều thách thức: kim ngạch xuất khẩu giảm, huy ựộng vốn ựầu tư nước ngoài hạn hẹp, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn về vốn hoặc thiếu nguyên liệu sản xuất, tồn kho sản phẩm vẫn ở mức cao.
Trước tình hình ựó, ABBANK Khánh Hòa cần có chiến lược phát triển ựồng bộ với tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, tập trung các ựối tượng khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ, các ngành nghề có tiềm năng như du lịch, dịch vụ, khách sạn, công nghiệp xây dựng và thận trọng trong nghiệp vụ thẩm ựịnh tài sản ựể giảm thiểu rủi ro trong hoạt ựộng cho vay ựối với các doanh nghiệp thiếu vốn.
2.3.1.2. Môi trường chắnh trị, pháp luật
Tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2014 tuy khá hơn năm 2013 nhưng thấp hơn kỳ vọng và tiềm ẩn nhiều rủi ro, chủ yếu do những căng thẳng chắnh trị.
Theo ỘBáo cáo triển vọng kinh tế toàn cầuỢ của Ngân hàng thế giới, cuộc khủng hoảng chắnh trị tại Ukraina, căng thăng leo thang ở biển đông, quá trình tái cấu trúc nền kinh tế của Trung Quốc, cũng như bất ổn chắnh trị tại một số quốc gia là những nhân tố khiến Ngân hàng thế giới hạ dự báo tăng trưởng ở hầu hết các quốc gia và vùng lãnh thổ trong năm 2014.
Tình hình chắnh trị bất ổn tại một số quốc gia, nhất là khu vực châu Âu dẫn ựến kinh doanh trong lĩnh vực thương mại và công nghiệp cũng như xuất khẩu của khu vực ựồng Euro bị ảnh hưởng bởi các biện pháp trừng phạt kinh tế giữa các nước trong khu vực.
Từ ựầu tháng 5, việc Trung Quốc hạ ựặt trái phép giàn khoan trong vùng ựặc quyền kinh tế và thềm lục ựịa của Việt Nam, vi phạm ựặc biệt nghiêm trọng luật pháp quốc tế. Tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển đông (DOC) và thỏa thuận cấp cao giữa Việt Nam - Trung Quốc ựã tác ựộng tiêu cực ựến tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. Một số phần tử xấu lợi dụng tình hình trên ựã có những hành vi phá hoại các cơ sở sản xuất của doanh nghiệp tại các tỉnh Bình Dương, Hà Tĩnh... làm ảnh hưởng trực tiếp ựến tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp cũng như môi trường ựầu tư, kinh doanh của Việt Nam.
Thực hiện chỉ ựạo của Chắnh phủ, trong thời gian vừa qua, các Bộ, ngành, ựịa phương ựã tắch cực và chủ ựộng ban hành các chắnh sách, cơ chế hỗ trợ cho doanh nghiệp. Bộ Tài chắnh ựã ban hành một số văn bản về giảm thuế, giảm phắ, xây dựng ựề án tái cơ cấu Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) và Công ty Mua bán nợ & Tài sản tồn ựọng của doanh nghiệp (DATC), bổ sung vốn cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam ựể cung cấp vốn cho hoạt ựộng sản xuất, kinh doanh; Ngân hàng Nhà nước ựã liên tục ban hành các văn bản ựiều chỉnh hạ lãi suất; thành lập và ựưa vào hoạt ựộng Công ty quản lý tài sản Việt Nam.
Như vậy, khung pháp lý cho hoạt ựộng tài chắnh ngân hàng ngày càng hoàn thiện thật sự tạo ra một môi trường cạnh tranh lành mạnh ựể ngân hàng phát triển bền vững. Tuy nhiên, ngân hàng cần tuân thủ nghiêm ngặt và có biện pháp ứng phó kịp thời vời lộ trình tái cấu trúc ngành ngân hàng, lộ trình ựiều chỉnh lãi suất cũng như sự can thiệp của các Công ty quản lý tài sản Việt Nam.
Các ngân hàng thương mại Việt Nam phải tuân thủ theo các quy ựịnh pháp luật quan trọng nhất (Phụ lục)
2.3.1.3. Môi trường văn hóa, xã hội
Với ựặc ựiểm dân số trẻ, trình ựộ dân trắ cao, Khánh Hòa là thị trường tiềm năng ựể phát triển các sản phẩm dịch vụ tài chắnh của hệ thống các ngân hàng. điều kiện tự nhiên ựặc biệt thuận lợi khiến Khánh Hòa trở thành ựịa ựiểm thu hút ựầu tư vào các ngành kinh doanh khách sạn, resort từ các nhà ựầu tư trong và ngoài nước, giúp các ngân hàng có thêm lượng khách hàng lớn sử dụng các sản phẩm cho vay trung và dài hạn ựầu tư.
2.3.1.4. Môi trường công nghệ kỹ thuật
Thực Chương trình hành ựộng của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 31/10/2012 của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI) về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện ựại hóa trong ựiều kiện kinh tế thị trường, ựịnh hướng xã hội chũ nghĩa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức triển khai các kế hoạch, chương trình, dự án thúc ựẩy phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin tại ựịa phương: dự án Tin học hóa một số dịch vụ hành chắnh công trực tuyến mức ựộ 3, Hệ thống thông tin quản lý nguồn nhân lực tỉnh Khánh Hòa,.. đây là tiền ựề giúp ABBANK ựưa ngân hàng ựiện tử ựến với người dân Khánh Hòa. để ựáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, ABBANK phải tự vận ựộng, cập nhật những công nghệ, ứng dụng những thành tựu mới vào quy trình phục vụ khách hàng, ựổi mới chất lượng dịch vụ cũng như nâng cao chất lượng sản phẩm.
2.3.1.5. Yếu tố hội nhập
ABBANK vẫn tiếp tục duy trì & mở rộng quan hệ với các đối tác Ngân hàng trong và ngoài nước như: Deutsche Bank, HSBC, ANZ, Maybank, Mekong Bank,... trong việc thực hiện các dịch vụ thu chi hộ. Từ ựó, nhằm tăng nguồn thu từ dịch vụ và tạo thêm các cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực khác như: tài trợ cho các nhà phân phối, thanh toán quốc tế, giao dịch tiền tệẦ
2.3.1.6. Cơ hội và thách thức ựối với ABBANK Khánh Hòa
Dựa trên phân tắch tác ựộng của môi trường vĩ mô, ABBank cần chủ ựộng ựón ựầu những cơ hội mới:
Thứ nhất, hợp tác quốc tế mở ra cơ hội cho ngân hàng hiện ựại hóa hệ thống, tranh thủ ựược nhiều nguồn tài trợ, hợp tác: ựó là sự trao ựổi học hỏi kinh nghiệm từ hệ thống ngân hàng tiên tiến trên thế giới, ựẩy nhanh sự hợp tác trong các giao dịch quốc tế, nâng cao chất lượng dịch vụ cho khách hàng.
Hiện tại, các khu vực hội nhập của Việt Nam gồm: Khu vực thứ nhất là ASEAN +1s bao gồm Trung Quốc, Nhật, Hàn Quốc, Singapore, Việt Nam, Malaysia, Brunei. Khu vực ASEAN cho phép lao ựộng chất lượng cao ựược di chuyển giữa các nước. Khu vực thứ hai là TPP bao gồm Mỹ, Úc, NZ, Peru, Chile. Xu hướng này ựang tạo môi trường cho Việt Nam hội nhập sâu hơn ra thị trường quốc tế. Cơ hội của Việt Nam với AEC ựó là bán hàng sang các nước ASEAN gần như bán hàng trong nước, thúc ựẩy các sản phẩm thanh toán quốc tế cho ngân hàng.
Trên tình hình ựó, tốc ựộ phát triển kinh tế tỉnh Khánh Hòa tương ựối ổn ựịnh và bền vững, chắnh sách ựầu tư ngày càng thông thoáng, thực hiện cơ chế Ộmột cửa liên thôngỢ trong cấp Giấy chứng nhận ựầu tư cho các dự án là yếu tố quan trọng hấp dẫn các chủ ựầu tư, và ựó là cơ sở tăng cường nhu cầu tiền gởi và tiền vay.
đặc biệt, Khánh Hòa là nơi thu hút sự ựầu tư của Nga, lượng khách hàng cũng như các chủ doanh nghiệp người Nga ngày một tăng.
Thứ hai, Khánh Hòa có vị trắ ựịa lý ựẹp, thời tiết ôn hòa, ựược nhiều ưu ựãi của thiên nhiên về thủy sản, du lịch, có tiềm lực phát triển các căn hộ, biệt thự nghỉ dưỡng. đây là cơ hội ựể ABBANK phát triển các sản phẩm cho vay, sản phẩm tiền gởi, thanh toán quốc tế cũng như các loại thẻ, ựặc biệt là thẻ visa credit.
Thứ ba, chắnh sách, văn bản Luật trong ngành tài chắnh ngày càng hoàn thiện đặc biệt, Luật kinh doanh bất ựộng sản và Luật nhà ở thay ựổi mở rộng ựối tượng người sở hữu và quy ựịnh về bảo lãnh ựối với tài sản hình thành trong tương lai, là tiền ựề giúp ựơn giản hóa các thủ tục vay vốn, bảo lãnh.
Thứ tư, Việt Nam gia nhập tổ chức ASEAN, AFTA ựã giúp dỡ bỏ hàng rào thuế quan, môi trường ựầu tư sẽ sôi ựộng hơn, giúp cho giá hàng hóa giảm, kắch cầu thị trường, thêm một cơ hội nữa cho các tổ chức tắn dụng phát triển các sản phẩm huy ựộng, cho vay.
Cơ hội nhiều nhưng thách thức ựặt ra cho ngành ngân hàng nói chung, ABBank nói riêng cũng không ắt:
Thứ nhất, xung ựột khu vực tiềm tàng nhiều rủi ro, chưa có hướng giải quyết rõ ràng trong trung hạn, vai trò của Mỹ bị thách thức, ựiều này gây hoang mang trong tâm lý của người dân ựối với sự an toàn nguồn vốn.
Thứ hai, là tỉnh nhỏ nhưng số lượng ngân hàng trên ựịa bàn tỉnh Khánh Hòa là rất lớn, số lượng các ựiểm giao dịch ngân hàng nhiều, vì vậy mức ựộ cạnh tranh khá gay gắt, nếu không nâng cao năng lực cạnh tranh, trong tương lai ABBANK sẽ dễ dàng không theo kịp các ngân hàng bạn.
Thứ ba, trước tình hình nền kinh tế Nga suy thoái, ựồng Rúp ựang giảm mạnh nhất trong suốt 16 năm qua, việc này gây ảnh hưởng lớn ựến các hợp ựồng kinh tế giữa Nga và Việt Nam, các chủ doanh nghiệp Nga ở Khánh Hòa, cũng như ngành du lịch ở Nha Trang bị ựiêu ựứng. Từ ựầu tháng 12/2014 ựến nay, lượng khách Nga ựến du lịch tại Nha Trang giảm ựến 50 Ờ 60%, dẫn ựến lượng khách ựến nhà hàng, khách sạn cũng giảm 70 Ờ 80%.
Thứ tư, quyền năng của người mua lớn, khách hàng yêu cầu ngày càng cao về chất lượng dịch vụ, khôn ngoan hơn trong việc tắnh toán chi phắ, so sánh chênh lệch ựược mất giữa các ngân hàng.
Thứ năm, lộ trình thoái vốn của EVN tác ựộng ựến mối quan hệ hợp tác, sự hỗ trợ của các ựơn vị EVN trên ựịa bàn với chi nhánh về cơ sở vật chất, dịch vụ ngân hàng, khách hàng.
2.3.1.7. Ma trận các yếu tố bên ngoài (EFE)
Kết quả phỏng vấn chuyên gia cùng với những phân tắch về các yếu tố môi trường ựã và ựang ảnh hưởng ựến ABBANK Khánh Hòa ựược thể hiện qua ma trận EFE như sau:
Bảng 2.10: Ma trận ựánh giá các yếu tố bên ngoài (EFE)
STT Các yếu tố bên ngoài
Mức ựộ quan trọng Phân loại Số ựiểm quan trọng 1 Tốc ựộ phát triển kinh tế ổn ựịnh và bền vững, chắnh sách ựầu tư của Khánh Hoà thông thoáng
0,09 2 0,18
2
Khánh Hòa có vị trắ ựịa lý ựẹp, thời tiết ôn hòa, thuận tiện cho việc ựánh bắt và nuôi trồng thủy sản, du lịch và phát triển các căn hộ, biệt thự nghỉ dưỡng.
3
Chắnh sách, văn bản Luật trong ngành tài chắnh ngày càng hoàn thiện (Luật kinh doanh bất ựộng sản và Luật nhà ở thay ựổi mở rộng ựối tượng người sở hữu và quy ựịnh về bảo lãnh ựối với tài sản hình thành trong tương lai)
0,09 3 0,27
4 AFTA giúp cho giá hàng hóa giảm, kắch
cầu thị trường 0,07 3 0,21
5 Xung ựột khu vực tiềm tàng nhiều rủi ro 0,08 3 0,24 6
Là tỉnh nhỏ nhưng số lượng ngân hàng trên ựịa bàn tỉnh rất lớn, mức ựộ cạnh tranh khá gay gắt.
0,10 3 0,30
7 đồng Rup giảm, ảnh hưởng lớn ựến lượt
khách du lịch Nga ựến Khánh Hoà 0,09 2 0,18 8 Quyền năng người mua lớn 0,20 3 0,60 9 EVN thoái vốn theo lộ trình, lợi thế
ABBANK sẽ suy giảm 0,20 2 0,40
Tổng cộng 1,00 2,62
(Nguồn: Tổng hợp ý kiến ựánh giá của chuyên gia)
Theo ma trận EFE thì yếu tố quyền năng của người mua lớn và việc EVN thoái vốn là 2 yếu tố bên ngoài ảnh hưởng nhiều ựến năng lực cạnh tranh của ABBANK Khánh Hòa, với tổng số ựiểm quan trọng lần lượt là 0,60 và 0,40, ngân hàng ựang phản ứng tương ựối khá với 2 yếu tố này. Tổng số ựiểm quan trọng của ABBANK là 2,62 cao hơn mức trung bình là 2,5, ựiều này cho thấy ngân hàng chỉ ở mức trên trung bình trong việc nỗ lực ựưa ra các giải pháp nhằm tận dụng cơ hội môi trường và tránh né các mối ựe dọa từ bên ngoài.
Qua phân tắch các yếu tố bên ngoài và sử dụng công cụ ma trận EFE, chúng ta có thể nhận diện ựược những cơ hội cũng như nguy cơ hiện nay ABBANK Khánh Hòa ựang phải ựối mặt. Trong thời gian tới, chi nhánh phải phát huy ựược những nội lực hiện có ựể tận dụng những cơ hội ựến từ môi trường kinh tế, văn hóa, pháp luật, ựồng thời hạn chế các nguy cơ từ môi trường chắnh trị, ựối thủ cạnh tranh, ựối tác chiến lược, nhằm xây dựng một chiến lược kinh doanh cụ thể cùng với các giải pháp hợp lý mang tắnh thực tiễn cao.
2.3.2. Môi trường vi mô
2.3.2.1. đối thủ cạnh tranh
6 tháng ựầu năm 2014, trên ựịa bàn tỉnh có thêm 01 chi nhánh NHTM ựi vào hoạt ựộng, nâng tổng số ựiểm giao dịch ngân hàng lên 150 ựiểm, 282 máy ATM của tất cả 35 chi nhánh TCTD, bao gồm: 6 Chi nhánh Ngân hàng thương mại nhà nước, Ngân hàng chắnh sách xã hội, ngân hàng phát triển, Công ty cho thuê tài chắnh, ngân hàng liên doanh Việt Nga, 25 Chi nhánh Ngân hàng TMCP và 3 quỹ tắnh dụng nhân dân cơ sở.
Với lượng khách hàng không tăng nhiều qua các năm, hệ thống các ngân hàng thì ngày càng nhiều tạo nên áp lực cạnh tranh lớn cho ABBANK Khánh Hòa trong việc duy trì lượng khách hàng hiện tại cũng như tìm kiếm, phát triển thêm hệ thống khách hàng cả về chất lẫn về lượng.
Bên cạnh ựó, việc mở cửa hội nhập với môi trường quốc tế là ựiều kiện giúp ngân hàng trong nước tranh thủ về kinh nghiệm cũng như nguồn vốn, ựối tác ựầu tư. Vì vậy, trong tương lai Khánh Hòa sẽ có nhiều tổ chức tắn dụng cùng hoạt ựộng, thị