Chiến lược phát triển thị trường quốc tế của các doanh nghiệp vận tải biển việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG  LUẬN ÁN TIẾN SĨ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM Ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN THỊ QUỲNH NGA HÀ NỘI - 2021 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG  LUẬN ÁN TIẾN SĨ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM Ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã ngành: 9340101 NGUYỄN THỊ QUỲNH NGA Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS LÊ THÁI PHONG TS BÙI LIÊN HÀ HÀ NỘI - 2021 i LỜI CAM KẾT Tôi đọc hiểu hành vi vi phạm trung thực học thuật Tôi cam kết danh dự cá nhân luận án tự thực không vi phạm yêu cầu trung thực học thuật Hà Nội, ngày tháng năm 2021 Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Quỳnh Nga ii MỤC LỤC LỜI CAM KẾT i MỤC LỤC ii DANH SÁCH BẢNG BIỂU vi DANH SÁCH BIỂU ĐỒ VÀ SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ viii DANH SÁCH THUẬT NGỮ, CHỮ VIẾT TẮT ix MỞ ĐẦU CHƯƠNG TỔNG QUAN CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CĨ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 1.1 Các nghiên cứu thị trường vận tải biển, thị trường vận tải container quốc tế đường biển .9 1.1.1 Các công trình nghiên cứu ngồi nước .9 1.1.2 Các cơng trình nghiên cứu nước .10 1.2 Các nghiên cứu chiến lược, chiến lược phát triển, chiến lược phát triển thị trường chiến lược phát triển thị trường quốc tế .13 1.2.1 Các cơng trình nghiên cứu ngồi nước 13 1.2.2 Các cơng trình nghiên cứu nước .14 1.3 Khoảng trống nghiên cứu 16 1.3.1 Về hướng tiếp cận nghiên cứu 16 1.3.2 Về phương pháp nghiên cứu 17 Kết luận chương 17 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG VẬN TẢI CONTAINER ĐƯỜNG BIỂN TUYẾN QUỐC TẾ VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI 18 2.1 Một số khái niệm 18 2.1.1 Thị trường 18 2.1.2 Thị trường vận tải container đường biển tuyến quốc tế 18 2.1.3 Chiến lược 21 2.1.4 Chiến lược phát triển 22 2.1.5 Chiến lược phát triển thị trường vận tải container quốc tế .23 iii 2.2 Quy trình xây dựng định hướng chiến lược phát triển thị trường vận tải container quốc tế 25 2.2.1 Xác định nhiệm vụ mục tiêu chiến lược doanh nghiệp phạm vi quốc tế 25 2.2.2 Phân tích mơi trường bên ngồi .26 2.2.3 Phân tích mơi trường nội .28 2.2.4 Phân tích lựa chọn phương án chiến lược .28 2.3 Phương pháp nghiên cứu luận án 30 2.3.1 Nghiên cứu tổng quan lý thuyết .31 2.3.2 Đánh giá điều kiện để đề xuất định hướng chiến lược phát triển thị trường vận tải container quốc tế 31 2.3.3 Định hướng chiến lược phát triển thị trường vận tải container quốc tế cho doanh nghiệp vận tải container Việt Nam giai đoạn 2020 - 2030 33 Kết luận chương 35 CHƯƠNG ĐÁNH GIÁ CÁC ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐỀ XUẤT ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG VẬN TẢI CONTAINER QUỐC TẾ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VẬN TẢI CONTAINER VIỆT NAM 36 3.1 Tổng quan doanh nghiệp vận tải container Việt Nam 36 3.2 Tình hình hoạt động thị trường vận tải container quốc tế doanh nghiệp vận tải container Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020 39 3.2.1 Xác định mục tiêu cần đánh giá 39 3.2.2 Đánh giá việc thực mục tiêu giai đoạn 2010 - 2020 41 3.2.3 So sánh mục tiêu đề việc thực giai đoạn 2010 - 2020 .51 3.3 Tình hình phát triển thị trường vận tải container giới Việt Nam 54 3.3.1 Tình hình phát triển thị trường vận tải container giới giai đoạn 2010 - 2020 54 3.3.2 Tình hình phát triển thị trường vận tải container Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020 57 3.4 Các yếu tố môi trường vận tải container quốc tế 62 3.4.1 Môi trường vĩ mô .62 3.4.2 Môi trường ngành .71 iv 3.4.3 Môi trường nội 78 3.4.4 Xây dựng mơ hình hồi quy mức độ tác động yếu tố mơi trường bên ngồi mơi trường nội đến định hướng phát triển thị trường vận tải container quốc tế 83 3.5 Tổng hợp điểm mạnh, điểm yếu doanh nghiệp vận tải container Việt Nam; hội, đe dọa thị trường vận tải container quốc tế 93 3.5.1 Điểm mạnh, điểm yếu doanh nghiệp vận tải container Việt Nam 93 3.5.2 Cơ hội đe dọa thị trường vận tải container quốc tế 95 Kết luận chương 97 CHƯƠNG 4: ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG VẬN TẢI CONTAINER QUỐC TẾ CHO CÁC DOANH NGHIỆP VẬN TẢI CONTAINER VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2030 98 4.1 Xu hướng phát triển vận tải container giới Việt Nam đến năm 2030 .98 4.1.1 Xu hướng phát triển vận tải biển giới 98 4.1.2 Xu hướng phát triển vận tải biển Việt Nam .98 4.2 Định hướng chiến lược phát triển thị trường vận tải container quốc tế cho doanh nghiệp vận tải container Việt Nam 101 4.2.1 Xác định nhiệm vụ mục tiêu chiến lược 101 4.2.2 Phân tích mơi trường bên .116 4.2.3 Phân tích mơi trường nội 117 4.2.4 Phân tích lựa chọn chiến lược 118 4.3 Các giải pháp để thực định hướng chiến lược lựa chọn .137 4.3.1 Nhóm giải pháp đội tàu container .138 4.3.2 Nhóm giải pháp chi phí vận tải biển 139 4.3.3 Nhóm giải pháp nguồn nhân lực .141 4.3.4 Nhóm giải pháp đối thủ cạnh tranh 141 4.3.5 Nhóm giải pháp khách hàng 142 4.3.6 Nhóm giải pháp kinh tế .143 4.3.7 Nhóm giải pháp suất đội tàu container chi phí vận chuyển 143 v 4.4 Một số kiến nghị 144 4.4.1 Cần đổi mới, nâng cao chất lượng xây dựng văn quy phạm pháp luật chuyên ngành 144 4.4.2 Cần nâng cao chất lượng, tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước quy hoạch, sách, chiến lược phát triển ngành .144 4.4.3 Thực cải cách thủ tục hành 145 4.4.4 Nâng cao hiệu phối hợp thực nhiệm vụ với quan quản lý Nhà nước liên quan 145 Kết luận chương 145 KẾT LUẬN 147 CÁC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC CÁC CƠNG CỤ MA TRẬN ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG Q TRÌNH PHÂN TÍCH VÀ LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC PHỤ LỤC CÁC CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG VẬN TẢI CONTAINER QUỐC TẾ PHỤ LỤC NĂNG LỰC VẬN TẢI CONTAINER CỦA 13 DOANH NGHIỆP VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT CHUYÊN GIA PHỤ LỤC TÓM TẮT KẾT QUẢ KHẢO SÁT CHUYÊN GIA (THEO SỐ PHIẾU) PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT PHỤ LỤC KẾT QUẢ KHẢO SÁT PHỤ LỤC DANH SÁCH CÁC HÃNG TÀU NƯỚC NGOÀI HOẠT ĐỘNG TẠI VIỆT NAM vi DANH SÁCH BẢNG BIỂU Bảng 3.1: Các doanh nghiệp vận tải container Việt Nam hình thức vận tải năm 2020 37 Bảng 3.2: Kết kinh doanh doanh nghiệp vận tải container Việt Nam năm 2019, 2020 38 Bảng 3.3: Lượng hàng container XNK thị phần đội tàu Việt Nam đảm nhiệm giai đoạn 2010-2020 39 Bảng 3.4 Quy mơ, kích cỡ suất đội tàu container giai đoạn 2010-2020 40 Bảng 3.5 Sản lượng thị phần vận tải hàng container xuất nhập đội tàu Việt Nam 41 Bảng 3.6: Đội tàu container Việt Nam tuyến vận tải năm 2020 44 Bảng 3.7 Tuổi bình quân đội tàu container Việt Nam giới năm 2005-2020 (tuổi) 48 Bảng 3.8: Các tuyến vận chuyển quốc tế đường biển đội tàu Việt Nam 49 Bảng 3.9: Số lượng thuyền viên theo chức danh (người) 51 Bảng 3.10 So sánh tiêu giai đoạn 2010 - 2020 51 Bảng 3.11 Sản lượng hàng hóa vận chuyển đường biển giới theo loại hàng năm 2010-2020 (triệu tấn) 54 Bảng 3.12 Thương mại đường biển Container theo tuyến vận chuyển năm 2015-2020 (triệu TEU) 56 Bảng 3.13 Sản lượng hàng hố thơng qua cảng biển năm 2010-2020 (tấn) 58 Bảng 3.14 Sản lượng hàng container thông qua cảng biển Việt Nam năm 2010 - 2020 (tấn, TEU) 60 Bảng 3.15 Tốc độ tăng trưởng kinh tế giới năm 1994 - 2020 (%) 63 Bảng 3.16 Các tuyến vận tải Việt Nam năm 2020 67 Bảng 3.17 Đặc điểm kĩ thuật bến cảng, cảng container Việt Nam 69 Bảng 3.18 Giá cước vận tải container số tuyến hàng xuất năm 2019 73 Bảng 3.19 Nguồn nhân lực vận tải biển năm 2014 - 2020 (người) 81 Bảng 3.20 Số lượng thuyền viên đào tạo, cấp chứng chuyên môn (người) 82 Bảng 3.21 Các biến mơ hình nghiên cứu 84 Bảng 3.22 Tổng hợp kết kiểm định độ tin cậy thang đo 88 Bảng 3.23 Kết kiểm định KMO Bartlett 90 vii Bảng 3.24 Tổng phương sai giải thích 91 Bảng 3.25 Kết phân tích tương quan 92 Bảng 4.1 Dự báo nhu cầu hàng container vận tải theo luồng tuyến đến năm 2030 (Triệu TEU) 99 Bảng 4.2 Dự báo nhu cầu loại hàng hóa thơng qua cảng biển 100 Bảng 4.3 Dự báo lượng hàng container đội tàu Việt Nam đảm nhận đến năm 2030 theo nhóm kịch cao (triệu TEU, %) 103 Bảng 4.4 Dự báo lượng hàng container đội tàu Việt Nam đảm nhận đến năm 2030 theo nhóm kịch thấp (triệu TEU, %) 103 Bảng 4.5 Thông tin chuyên gia tham gia vấn sâu 104 Bảng 4.6: Kết khảo sát chuyên gia tầm quan trọng mức độ ảnh hưởng yếu tố môi trường 104 Bảng 4.7 Ma trận đánh giá yếu tố bên ngồi (EFE) cho Nhóm 108 Bảng 4.8 Ma trận đánh giá yếu tố bên ngồi (EFE) cho Nhóm 109 Bảng 4.9 Ma trận đánh giá yếu tố bên (IFE) cho Nhóm 111 Bảng 4.10 Ma trận đánh giá yếu tố bên (IFE) cho Nhóm 112 Bảng 4.11 Mục tiêu phát triển thị trường vận tải container quốc tế đến năm 2030 113 Bảng 4.12 Các mục tiêu từ năm 2021 - 2025 115 Bảng 4.13 Bảng điểm ma trận SPACE cho Nhóm 120 Bảng 4.14 Bảng điểm ma trận SPACE cho Nhóm 121 Bảng 4.15 Phân tích SWOT cho doanh nghiệp Nhóm phát triển thị trường vận tải container quốc tế 124 Bảng 4.16 Phân tích SWOT cho doanh nghiệp Nhóm phát triển thị trường vận tải container quốc tế 129 Bảng 4.17 Tổng hợp chiến lược phát triển thị trường vận tải container quốc tế đề xuất 132 Bảng 4.18 Ma trận QSPM cho Nhóm 133 Bảng 4.19 Ma trận QSPM cho Nhóm 135 viii DANH SÁCH BIỂU ĐỒ VÀ SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ Hình 2.1 Các tuyến vận chuyển định tuyến giới 20 Hình 2.2 Quy trình xây dựng định hướng chiến lược phát triển thị trường vận tải container quốc tế 25 Hình 2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến chiến lược kinh doanh quốc tế 26 Hình 2.4 Các giai đoạn phân tích lựa chọn chiến lược 28 Hình 2.5 Các chiến lược phát triển thị trường vận tải container quốc tế 29 Hình 2.6 Quy trình nghiên cứu luận án 30 Hình 3.1: Đội tàu container Việt Nam 2015 - 2020 43 Hình 3.2: Cơ cấu đội tàu Việt Nam đội tàu giới 43 Hình 3.3: Sản lượng hàng hóa vận chuyển đường biển giới theo loại hàng năm 2008-2020 (triệu tấn) 55 Hình 3.4 Thương mại đường biển container năm 1996-2019 ( triệu TEU) 55 Hình 3.5 Lượng hàng container xuất nhập thông qua cảng biển 2010 - 2020 (TEU, tấn) 60 Hình 3.6: Các yếu tố vĩ mơ 62 Hình 3.7 Tốc độ tăng GDP giai đoạn 2010 – 2020 65 Hình 3.8: Các yếu tố ngành 71 Hình 3.9 20 hãng tàu container lớn giới (TEUs) 72 Hình 3.10 Các yếu tố nội 78 Hình 4.1 Ma trận IE cho Nhóm 118 Hình 4.2 Ma trận IE cho Nhóm 119 Hình 4.3 Ma trận SPACE cho Nhóm 121 Hình 4.4 Ma trận SPACE cho Nhóm 122 ... cứu thị trường vận tải biển, thị trường vận tải container quốc tế; nhóm nghiên cứu chiến lược, chiến lược phát triển, chiến lược phát triển thị trường, chiến lược phát triển thị trường vận tải. .. chiến lược phát triển thị trường vận tải container quốc tế, tác giả đề xuất khái niệm chiến lược phát triển thị trường vận tải container quốc tế - Về vai trò chiến lược phát triển thị trường vận tải. .. ? ?Chiến lược phát triển thị trường vận tải container đường biển tuyến quốc tế doanh nghiệp vận tải container Việt Nam? ?? * Về không gian Các doanh nghiệp vận tải biển Việt Nam đề tài hiểu doanh nghiệp