CHIẾN lược PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG QUỐC tế của các DOANH NGHIỆP vận tải BIỂN VIỆT NAM

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG  LUẬN ÁN TIẾN SĨ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM Ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN THỊ QUỲNH NGA HÀ NỘI - 2021 LUẬN ÁN TIẾN SĨ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM Ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH Ma ngành: 9340101 NGUYỄN THỊ QUỲNH NGA Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS LÊ THÁI PHONG TS BÙI LIÊN HÀ HÀ NỘI - 2021 i LỜI CAM KẾT Tôi đọc hiểu hành vi vi phạm trung thực học thuật Tôi cam kết danh dự cá nhân luận án tự thực không vi phạm yêu cầu trung thực học thuật Hà Nội, ngày tháng năm 2021 Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Quỳnh Nga ii MỤC LỤC LỜI CAM KẾT i MỤC LỤC ii DANH SÁCH BẢNG BIỂU vi DANH SÁCH BIỂU ĐỒ VÀ SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ viii DANH SÁCH THUẬT NGỮ, CHỮ VIẾT TẮT ix MỞ ĐẦU CHƯƠNG TỔNG QUAN CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CĨ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 1.1 Các nghiên cứu thị trường vận tải biển, thị trường vận tải container quốc tế đường biển 1.1.1 Các cơng trình nghiên cứu ngồi nước 1.1.2 Các cơng trình nghiên cứu nước 10 1.2 Các nghiên cứu chiến lược, chiến lược phát triển, chiến lược phát triển thị trường chiến lược phát triển thị trường quốc tế 13 1.2.1 Các cơng trình nghiên cứu ngồi nước 13 1.2.2 Các cơng trình nghiên cứu nước 14 1.3 Khoảng trống nghiên cứu 16 1.3.1 Về hướng tiếp cận nghiên cứu 16 1.3.2 Về phương pháp nghiên cứu 17 Kết luận chương 17 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG VẬN TẢI CONTAINER ĐƯỜNG BIỂN TUYẾN QUỐC TẾ VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI 18 2.1 Một số khái niệm 18 2.1.1 Thị trường 18 2.1.2 Thị trường vận tải container đường biển tuyến quốc tế 18 2.1.3 Chiến lược 21 2.1.4 Chiến lược phát triển 22 2.1.5 Chiến lược phát triển thị trường vận tải container quốc tế 23 iii 2.2 Quy trình xây dựng định hướng chiến lược phát triển thị trường vận tải container quốc tế 25 2.2.1 Xác định nhiệm vụ mục tiêu chiến lược doanh nghiệp phạm vi quốc tế 25 2.2.2 Phân tích mơi trường bên ngồi 26 2.2.3 Phân tích mơi trường nội 28 2.2.4 Phân tích lựa chọn phương án chiến lược 28 2.3 Phương pháp nghiên cứu luận án 30 2.3.1 Nghiên cứu tổng quan lý thuyết 31 2.3.2 Đánh giá điều kiện để đề xuất định hướng chiến lược phát triển thị trường vận tải container quốc tế 31 2.3.3 Định hướng chiến lược phát triển thị trường vận tải container quốc tế cho doanh nghiệp vận tải container Việt Nam giai đoạn 2020 - 2030 33 Kết luận chương 35 CHƯƠNG ĐÁNH GIÁ CÁC ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐỀ XUẤT ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG VẬN TẢI CONTAINER QUỐC TẾ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VẬN TẢI CONTAINER VIỆT NAM 36 3.1 Tổng quan doanh nghiệp vận tải container Việt Nam 36 3.2 Tình hình hoạt động thị trường vận tải container quốc tế doanh nghiệp vận tải container Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020 39 3.2.1 Xác định mục tiêu cần đánh giá 39 3.2.2 Đánh giá việc thực mục tiêu giai đoạn 2010 - 2020 41 3.2.3 So sánh mục tiêu đề việc thực giai đoạn 2010 - 2020 51 3.3.Tình hình phát triển thị trường vận tải container giới Việt Nam 54 3.3.1 Tình hình phát triển thị trường vận tải container giới giai đoạn 2010 - 2020 54 3.3.2 Tình hình phát triển thị trường vận tải container Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020 57 3.4 Các yếu tố môi trường vận tải container quốc tế 62 3.4.1 Môi trường vĩ mô 62 3.4.2 Môi trường ngành 71 iv 3.4.3 Môi trường nội 78 3.4.4 Xây dựng mơ hình hồi quy mức độ tác động yếu tố môi trường bên ngồi mơi trường nội đến định hướng phát triển thị trường vận tải container quốc tế 83 3.5 Tổng hợp điểm mạnh, điểm yếu doanh nghiệp vận tải container Việt Nam; hội, đe dọa thị trường vận tải container quốc tế 93 3.5.1 Điểm mạnh, điểm yếu doanh nghiệp vận tải container Việt Nam 93 3.5.2 Cơ hội đe dọa thị trường vận tải container quốc tế 95 Kết luận chương 97 CHƯƠNG 4: ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG VẬN TẢI CONTAINER QUỐC TẾ CHO CÁC DOANH NGHIỆP VẬN TẢI CONTAINER VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2030 98 4.1 Xu hướng phát triển vận tải container giới Việt Nam đến năm 2030 98 4.1.1 Xu hướng phát triển vận tải biển giới .98 4.1.2 Xu hướng phát triển vận tải biển Việt Nam 98 4.2 Định hướng chiến lược phát triển thị trường vận tải container quốc tế cho doanh nghiệp vận tải container Việt Nam 101 4.2.1 Xác định nhiệm vụ mục tiêu chiến lược 101 4.2.2 Phân tích mơi trường bên ngồi 116 4.2.3 Phân tích mơi trường nội 117 4.2.4 Phân tích lựa chọn chiến lược 118 4.3 Các giải pháp để thực định hướng chiến lược đa lựa chọn 137 4.3.1 Nhóm giải pháp đội tàu container 138 4.3.2 Nhóm giải pháp chi phí vận tải biển 139 4.3.3 Nhóm giải pháp nguồn nhân lực 141 4.3.4 Nhóm giải pháp đối thủ cạnh tranh 141 4.3.5 Nhóm giải pháp khách hàng 142 4.3.6 Nhóm giải pháp kinh tế 143 v 4.3.7 Nhóm giải pháp suất đội tàu container chi phí vận chuyển.143 4.4 Một số kiến nghị 144 4.4.1 Cần đổi mới, nâng cao chất lượng xây dựng văn quy phạm pháp luật chuyên ngành 144 4.4.2 Cần nâng cao chất lượng, tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước quy hoạch, sách, chiến lược phát triển ngành 144 4.4.3 Thực cải cách thủ tục hành 145 4.4.4 Nâng cao hiệu phối hợp thực nhiệm vụ với quan quản lý Nhà nước liên quan 145 Kết luận chương 145 KẾT LUẬN 147 CÁC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC CÁC CÔNG CỤ MA TRẬN ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH VÀ LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC PHỤ LỤC CÁC CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG VẬN TẢI CONTAINER QUỐC TẾ PHỤ LỤC NĂNG LỰC VẬN TẢI CONTAINER CỦA 13 DOANH NGHIỆP VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT CHUYÊN GIA PHỤ LỤC TÓM TẮT KẾT QUẢ KHẢO SÁT CHUYÊN GIA (THEO SỐ PHIẾU) PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT PHỤ LỤC KẾT QUẢ KHẢO SÁT PHỤ LỤC DANH SÁCH CÁC HÃNG TÀU NƯỚC NGOÀI HOẠT ĐỘNG TẠI VIỆT NAM DANH SÁCH BẢNG BIỂU Bảng 3.1: Các doanh nghiệp vận tải container Việt Nam hình thức vận tải năm 2020 37 Bảng 3.2: Kết kinh doanh doanh nghiệp vận tải container Việt Nam năm 2019, 2020 38 Bảng 3.3: Lượng hàng container XNK thị phần đội tàu Việt Nam đảm nhiệm giai đoạn 2010-2020 39 Bảng 3.4 Quy mơ, kích cỡ suất đội tàu container giai đoạn 2010-2020 40 Bảng 3.5 Sản lượng thị phần vận tải hàng container xuất nhập đội tàu Việt Nam 41 Bảng 3.6: Đội tàu container Việt Nam tuyến vận tải năm 2020 .44 Bảng 3.7 Tuổi bình quân đội tàu container Việt Nam giới năm 2005-2020 (tuổi) 48 Bảng 3.8: Các tuyến vận chuyển quốc tế đường biển đội tàu Việt Nam 49 Bảng 3.9: Số lượng thuyền viên theo chức danh (người) 51 Bảng 3.10 So sánh tiêu giai đoạn 2010 - 2020 51 Bảng 3.11 Sản lượng hàng hóa vận chuyển đường biển giới theo loại hàng năm 2010-2020 (triệu tấn) 54 Bảng 3.12 Thương mại đường biển Container theo tuyến vận chuyển năm 2015-2020 (triệu TEU) 56 Bảng 3.13 Sản lượng hàng hố thơng qua cảng biển năm 2010-2020 (tấn) 58 Bảng 14 Sản lượng hàng container thông qua cảng biển Việt Nam năm 2010 - 2020 (tấn, TEU) 60 Bảng 3.15 Tốc độ tăng trưởng kinh tế giới năm 1994 - 2020 (%) 63 Bảng 3.16 Các tuyến vận tải Việt Nam năm 2020 67 Bảng 3.17 Đặc điểm kĩ thuật bến cảng, cảng container Việt Nam .69 Bảng 3.18 Giá cước vận tải container số tuyến hàng xuất năm 2019 .73 Bảng 3.19 Nguồn nhân lực vận tải biển năm 2014 - 2020 (người) .81 Bảng 3.20 Số lượng thuyền viên đào tạo, cấp chứng chuyên môn (người) 82 Bảng 3.21 Các biến mơ hình nghiên cứu 84 Bảng 3.22 Tổng hợp kết kiểm định độ tin cậy thang đo 88 Bảng 3.23 Kết kiểm định KMO Bartlett 90 Bảng 3.24 Tổng phương sai giải thích 91 Bảng 3.25 Kết phân tích tương quan 92 Bảng 4.1 Dự báo nhu cầu hàng container vận tải theo luồng tuyến đến năm 2030 (Triệu TEU) 99 Bảng 4.2 Dự báo nhu cầu loại hàng hóa thơng qua cảng biển 100 Bảng Dự báo lượng hàng container đội tàu Việt Nam đảm nhận đến năm 2030 theo nhóm kịch cao (triệu TEU, %) 103 Bảng 4 Dự báo lượng hàng container đội tàu Việt Nam đảm nhận đến năm 2030 theo nhóm kịch thấp (triệu TEU, %) 103 Bảng 4.5 Thông tin chuyên gia tham gia vấn sâu 104 Bảng 4.6: Kết khảo sát chuyên gia tầm quan trọng mức độ ảnh hưởng yếu tố môi trường 104 Bảng 4.7 Ma trận đánh giá yếu tố bên (EFE) cho Nhóm 108 Bảng 4.8 Ma trận đánh giá yếu tố bên ngồi (EFE) cho Nhóm 109 Bảng 4.9 Ma trận đánh giá yếu tố bên (IFE) cho Nhóm 111 Bảng 4.10 Ma trận đánh giá yếu tố bên (IFE) cho Nhóm 112 Bảng 4.11 Mục tiêu phát triển thị trường vận tải container quốc tế đến năm 2030 113 Bảng 4.12 Các mục tiêu từ năm 2021 - 2025 115 Bảng 4.13 Bảng điểm ma trận SPACE cho Nhóm 120 Bảng 4.14 Bảng điểm ma trận SPACE cho Nhóm 121 Bảng 4.15 Phân tích SWOT cho doanh nghiệp Nhóm phát triển thị trường vận tải container quốc tế 124 Bảng 4.16 Phân tích SWOT cho doanh nghiệp Nhóm phát triển thị trường vận tải container quốc tế 129 Bảng 4.17 Tổng hợp chiến lược phát triển thị trường vận tải container quốc tế đề xuất 132 Bảng 4.18 Ma trận QSPM cho Nhóm 133 Bảng 4.19 Ma trận QSPM cho Nhóm 135 DANH SÁCH BIỂU ĐỒ VÀ SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ Hình 2.1 Các tuyến vận chuyển định tuyến giới 20 Hình 2.2 Quy trình xây dựng định hướng chiến lược phát triển thị trường vận tải container quốc tế 25 Hình 2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến chiến lược kinh doanh quốc tế .26 Hình 2.4 Các giai đoạn phân tích lựa chọn chiến lược 28 Hình 2.5 Các chiến lược phát triển thị trường vận tải container quốc tế .29 Hình 2.6 Quy trình nghiên cứu luận án 30 Hình 3.1: Đội tàu container Việt Nam 2015 - 2020 43 Hình 3.2: Cơ cấu đội tàu Việt Nam đội tàu giới 43 Hình 3.3: Sản lượng hàng hóa vận chuyển đường biển giới theo loại hàng năm 2008-2020 (triệu tấn) 55 Hình 3.4 Thương mại đường biển container năm 1996-2019 ( triệu TEU) 55 Hình 3.5 Lượng hàng container xuất nhập thơng qua cảng biển 2010 - 2020 (TEU, tấn) 60 Hình 3.6: Các yếu tố vĩ mơ 62 Hình 3.7 Tốc độ tăng GDP giai đoạn 2010 – 2020 65 Hình 3.8: Các yếu tố ngành 71 Hình 3.9 20 hãng tàu container lớn giới (TEUs) 72 Hình 3.10 Các yếu tố nội 78 Hình 4.1 Ma trận IE cho Nhóm 118 Hình 4.2 Ma trận IE cho Nhóm 119 Hình 4.3 Ma trận SPACE cho Nhóm 121 Hình 4.4 Ma trận SPACE cho Nhóm 122 PHỤ LỤC KẾT QUẢ KHẢO SÁT Các nội dung kiểm định Kiểm định độ tin cậy thang đo: thông qua kiểm định Cronbach’s Alpha từ 0,6 cho nhóm nhân tố Hệ số Cronbach’s Alpha từ 0,8 đến gần sử dụng Từ 0,6 trở lên cân nhắc sử dụng Thang đo sử dụng phải có hệ số tương quan biến tổng (Corrected Item - Total Correlation) từ 0,3 trở lên Phân tích nhân tố khám phá EFA: dựa theo tiêu chuẩn theo Hair cơng Theo đó, số KMO có giá trị lớn 0,5 phù hợp để phân tích nhân tố khám phá Những biến quan sát có hệ số tải nhân tố (Factor loading) lớn 0,5 đưa vào phân tích Phương sai trích Total Varicance Explained > 50% Eigenvalue > Phân tích phương sai: sử dụng phương pháp phân tích phương sai yếu tố (One - Way ANOVA) để kiểm định giả thuyết nghiên cứu trung bình tổng thể Nếu Sig > 0,05 chưa đủ điều kiện khẳng định có khác biệt tổng thể Nếu Sig ≤ 0,05 đủ điều kiện khẳng định có khác biệt tổng thể Phân tích tương quan: Các thang đo đạt yêu cầu xác định giá trị trung bình mã hố biến để tiến hành phân tích tương quan Sử dụng hệ số tương quan Pearson (r) để kiểm tra mối liên hệ tuyến tính nhân tố Nếu hệ số tương quan biến độc lập biến phụ thuộc lớn chứng tỏ chúng có quan hệ với phù hợp để phân tích hồi quy tuyến tính Giá trị tuyệt đối r gần hai biến có mối tương quan chặt ngược lại Phân tích hồi quy tuyến tính: Phân tích hồi quy đa biến kĩ thuật thống kê sử dụng để phân tích mối quan hệ biến phụ thuộc nhiều biến độc lập Các biến độc lập sử dụng để phân tích hồi quy có mối quan hệ với biến phụ thuộc biểu qua hệ số tương quan Sau lựa chọn biến đưa vào phân tích hồi quy, sử dụng kiểm định F để đánh giá độ phù hợp mơ hình hồi quy tuyến tính bội; sử dụng kiểm định t để đánh giá ý nghĩa hệ số hồi quy biến độc lập sử dụng tiêu chuẩn VIF để đo lượng tượng đa công tuyến biến độc lập Các biến độc lập có tượng đa cộng tuyến giá trị VIF lớn 10 Mức ý nghĩa Alpha 5% để kết luận cho kiểm định trình bày Tổng hợp kết kiểm định độ tin cậy thang đo Biến quan sát Trung bình thước đo Phương sai thước đo Hệ số tương quan biến loại biến loại biến tổng Cronbach's Alpha = 0,817 PT1 8,3625 ,622 ,745 PT2 8,5563 ,726 ,592 PT3 8,4188 ,660 ,674 Cronbach's Alpha = 0,718 KT1 3,5563 ,349 ,571 KT2 3,8438 ,233 ,571 Cronbach's Alpha = 0,710 TM1 4,2375 ,258 ,552 TM2 4,1688 ,305 ,552 Cronbach's Alpha = 0,682 QĐ1 3,4563 ,401 ,524 QĐ2 3,5313 ,552 ,524 Cronbach's Alpha = 0,769 CT1 7,6875 1,084 ,591 CT2 8,1063 ,926 ,616 CT3 7,5063 ,931 ,610 Cronbach's Alpha = 0,869 CP1 4,0750 ,409 ,773 CP2 3,9438 ,519 ,773 Cronbach's Alpha = 0,686 ĐTCT1 4,1813 ,313 ,522 ĐTCT2 4,2250 ,301 ,522 Cronbach's Alpha = 0,677 ĐT1 12,2125 1,628 ,434 ĐT2 12,2063 1,561 ,452 ĐT3 12,2688 1,481 ,453 ĐT4 13,1500 1,411 ,500 Cronbach's Alpha = 0,677 NS1 3,2625 ,446 ,485 NS2 3,4688 ,552 ,485 Cronbach's Alpha = 0,783 SL1 3,0938 ,463 ,680 SL2 3,0000 ,906 ,680 Cronbach's Alpha = 0,805 PD1 2,8375 ,351 ,674 PD2 3,0000 ,340 ,674 Cronbach's Alpha = 0,645 GC1 3,4688 ,288 ,481 GC2 4,0000 ,214 ,481 Cronbach's Alpha = 0,674 NL1 3,7063 ,372 ,515 NL2 4,1875 ,267 ,515 Nguồn: Tác giả điều tra phân tích Kết kiểm định KMO Bartlett Yếu tố cần đánh giá Kết So sánh Hệ số KMO 0,540 0,5 < 0,540 < Giá trị Sig kiểm định Bartlett 0,000 0,000 < 0,05 Phương sai trích 77,680 77,680% > 50% Giá trị Eigenvalue 1,014 1,014 > Nguồn: Tác giả điều tra phân tích Tổng phương sai giải thích Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Rotation Sums of Squared Loadings Component Total 2,928 11,261 11,261 2,928 11,261 11,261 Total 2,127 % of Variance Cumulative % 8,180 8,180 2,434 9,363 20,624 2,434 9,363 20,624 1,862 7,161 15,342 2,097 8,067 28,691 2,097 8,067 28,691 1,795 6,905 22,246 1,944 7,477 36,168 1,944 7,477 36,168 1,713 6,590 28,837 1,733 6,666 42,834 1,733 6,666 42,834 1,682 6,470 35,307 1,592 6,123 48,958 1,592 6,123 48,958 1,657 6,371 41,678 1,443 5,549 54,506 1,443 5,549 54,506 1,595 6,136 47,814 1,387 5,335 59,841 1,387 5,335 59,841 1,587 6,103 53,917 1,271 4,888 64,729 1,271 4,888 64,729 1,575 6,056 59,973 10 1,211 4,659 69,388 1,211 4,659 69,388 1,546 5,945 65,917 11 1,142 4,392 73,780 1,142 4,392 73,780 1,530 5,885 71,803 12 1,014 3,900 77,680 1,014 3,900 77,680 1,528 5,878 77,680 13 ,690 2,653 80,333 14 ,667 2,567 82,899 15 ,565 2,172 85,072 16 ,520 2,001 87,073 17 ,488 1,875 88,948 18 ,483 1,859 90,808 19 ,408 1,570 92,377 20 ,376 1,446 93,823 21 ,364 1,399 95,223 22 ,324 1,245 96,468 23 ,278 1,070 97,538 24 ,249 ,957 98,495 25 ,211 ,812 99,307 26 ,180 ,693 100,000 Nguồn: Tác giả điều tra phân tích Ma trận xoay nhân tố Component CT2 CT3 ,830 ,829 CT1 ,781 CP1 , 928 CP2 , 923 PD2 ,882 PD1 ,873 SL2 ,895 SL1 ,888 TM1 ,860 TM2 ,848 ĐT1 ,774 ĐT2 ,760 ĐT3 ,659 QĐ2 ,853 QĐ1 ,850 KT2 , 880 KT1 , 869 ĐTCT1 , 877 ĐTCT2 , 847 10 NS2 ,877 NS1 ,813 11 12 GC2 ,867 GC1 ,823 NL1 ,856 ,843 NL2 Nguồn: Tác giả điều tra phân tích Kết phân tích tương quan PT PT Pearson KT N Correlation 160 586** Correlation 160 Correlation Sig (2-tailed) N ĐTCT ĐT NS SL 606** 455** PD -.092 000 000 160 160 160 160 000 160 000 000 000 000 247 160 160 160 160 160 138 445** 017 367** -.210** 552** -.530* -.611** 552** 160 000 008 000 160 160 160 000 160 000 000 081 000 835 160 160 160 160 160 -.360** 403** -.369* -.379** 211** 346** 251** -.285** * N Pearson 000 548** 367** Sig (2-tailed) QĐ 000 000 N Pearson CP * Sig (2-tailed) TM CT * Sig (2-tailed) Pearson QĐ 586** 548** -.502** 585** -.610* -.678** 545** Correlation KT TM 000 000 160 160 -.502 * 160 -.210** -.360** 000 000 160 160 -.171* * 000 008 000 160 160 160 030 160 160 000 160 000 007 000 001 000 160 160 160 160 160 286** -.223** -.479** -.215** 498** 000 160 GC NL 444** 522** 000 000 160 160 105 187 160 105 185 160 226** 372** 004 000 160 160 008 -.450* -.305** * 000 005 000 006 919 160 160 160 160 160 000 160 000 160 Ma trận xoay nhân tố CT Pearson Correlation 585** 552** 403** -.171* -.516* -.539** 378** * 229** 285** -.022 414** 281** Sig (2-tailed) CP N Pearson Correlation 000 000 000 030 160 -.610 160 160 160 * N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N ĐT Pearson Correlation Sig (2-tailed) N NS Pearson Correlation Sig (2-tailed) N SL Pearson Correlation Sig (2-tailed) N PD Pearson Correlation Sig (2-tailed) N GC Pearson Correlation Sig (2-tailed) N NL Pearson Correlation Sig (2-tailed) N 000 000 000 004 000 781 000 000 160 160 160 160 160 160 160 160 -.530** -.369** 498** -.516** 431** -.476** -.243** -.494** -.089 -.441** -.243** * Sig (2-tailed) ĐTCT 160 000 000 000 000 000 160 160 160 160 160 -.678 * 160 -.611** -.379** 286** -.539** 431** 000 000 002 000 263 000 002 160 160 160 160 160 160 160 -.543** -.431** -.371** -.009 -.162* -.166* * 000 000 000 000 000 000 160 160 160 160 160 160 000 000 000 913 040 036 160 160 160 160 160 160 160 545** 552** 211** -.223** 378** -.476** -.543** 328** 288** 033 058 161* 000 000 007 005 000 000 000 160 160 160 160 160 160 160 606** 000 000 679 464 042 160 160 160 160 160 160 138 346** -.479** 229** -.243** -.431** 328** 015 -.135 289** 350** 000 081 000 000 004 002 000 000 851 090 000 000 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 455** 445** 251** -.215** 285** -.494** -.371** 288** 015 104 294** 316** 000 000 001 006 000 000 000 000 851 190 000 000 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 017 -.285** 008 -.022 -.089 -.009 033 -.135 104 -.135 -.011 247 835 000 919 781 263 913 679 090 190 090 895 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 105 372** -.450** 414** -.441** -.162* 058 289** 294** -.135 357** 000 187 000 000 000 000 040 464 000 000 090 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 105 226** -.305** 281** -.243** -.166* 161* 000 185 004 000 000 002 036 042 000 000 895 000 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 -.092 522** 444** 350** 316** 000 160 160 -.011 357** Nguồn: Tác giả điều tra phân tích Tóm tắt mơ hình hồi quy Model Summaryi Adjusted R Model R R Square Square Std Error of the Estimate 678a 459 456 28910 796b 634 629 23862 836c 698 692 21736 877d 768 762 19103 887e 786 779 18404 892f 796 788 18035 896g 803 794 17789 h 810 800 17539 900 DurbinWatson 1.63 160 Kết phân tích ANOVA ANOVAa Model Sum of Square df Mean Square F Sig 134.20 000b 135.95 000c 120.30 000d 128.55 000e 113.40 000f 99.63 000g 88.53 000h 80.36 000i s Regression 11.217 11.217 Residual 13.205 158 084 Total 24.422 159 Regression 15.482 7.741 8.940 157 057 Total 24.422 159 Regression 17.051 5.684 7.370 156 047 Total 24.422 159 Regression 18.765 4.691 5.656 155 036 Total 24.422 159 Regression 19.205 3.841 5.216 154 034 Total 24.422 159 Regression 19.445 3.241 4.977 153 033 Total 24.422 159 Regression 19.612 2.802 4.810 152 032 Total 24.422 159 Regression 19.777 2.472 4.645 151 031 24.422 159 Residual Residual Residual Residual Residual Residual Residual Total Hệ số hồi quy tuyến tính Coefficientsa Model Unstandardize d Coefficients Coefficients B (Constant ) Standardized Std Error Collinearity t Sig Bet a 6.533 201 -.549 047 4.859 255 -.494 040 -.609 386 045 424 4.063 270 -.401 040 -.495 GC 326 042 358 7.791 NS 187 032 290 5.763 2.100 372 -.215 044 GC 313 037 344 NS 223 029 KT 285 042 1.904 362 -.219 043 GC 275 037 302 NS 196 029 KT 278 040 ĐTCT (Constant ) ĐTCT GC (Constant ) ĐTCT (Constant ) ĐTCT (Constant ) ĐTCT 32.556 -.678 Tolerance VIF 1.00 1.00 000 - 11.585 000 19.079 Statistics 000 - 12.445 000 8.655 000 15.053 000 - 10.144 000 974 1.02 974 1.02 813 1.23 000 915 1.09 000 5.648 000 765 1.30 -.265 -4.866 000 504 1.98 8.491 000 912 1.09 346 7.697 000 740 1.35 340 6.853 000 5.255 000 605 1.65 -.270 -5.144 000 504 1.98 7.437 000 839 1.19 305 6.801 000 691 1.44 332 6.922 000 604 1.65 NL (Constant ) ĐTCT 120 033 2.560 430 -.209 042 150 -.258 3.604 000 5.960 000 -4.990 000 804 1.24 2.00 500 Coefficientsa Model Unstandardize d Standardized Coefficients Coefficients B GC Std Error 232 040 NS 194 KT Collinearity t Sig Bet a Statistics Tolerance VIF 255 5.858 000 704 1.42 028 301 6.865 000 691 230 043 275 5.350 NL 115 033 143 CP -.081 030 2.372 431 -.201 041 GC 209 040 230 NS 183 028 KT 211 NL 000 3.520 001 1.79 000 497 2.01 5.195 000 661 1.51 284 6.444 000 669 1.49 043 252 4.881 000 485 2.06 113 032 141 3.516 001 801 1.24 CP -.078 030 -.128 -2.657 009 557 1.79 TM 083 036 701 1.42 2.103 441 023 4.771 000 -.182 042 000 476 2.09 GC 226 040 248 5.597 000 641 1.56 NS 169 029 262 5.908 000 640 1.56 KT 184 044 220 4.158 000 451 2.21 NL 109 032 137 3.454 001 799 1.25 CP -.059 030 -.097 -1.969 050 516 1.93 TM 092 036 ĐTCT (Constant ) ĐTCT 007 5.499 000 504 1.98 802 1.24 558 (Constant ) -.133 -2.713 1.44 -.248 -4.857 099 2.296 -.224 -4.354 109 2.567 693 1.44 011 ĐT 058 025 111 2.317 022 548 1.82 PHỤ LỤC DANH SÁCH CÁC HÃNG TÀU NƯỚC NGOÀI HOẠT ĐỘNG TẠI VIỆT NAM STT HÃNG TÀU ĐẠI LÝ ANL, APL, CNC, CMA CGM Cty CP CMA CGM Việt Nam Mr Trịnh Tuấn Dũng Operation Manager Mr Phạm Minh Trí Logistics Manager SGN.TDUNG@cma-cgm.com; sgn.pmtri@cma-cgm.com Ben Line Agencies Cty TNHH Hàng Hải Liên Kết Việt Nam Mr Nguyễn Xuấn Vinh General Manager Mr Chương Nguyễn Logistics Mr Khanh Nguyễn Logistics vinh.nguyen@benline.com.vn; chuong.nguyen@benline.com.vn; khanh.nguyen@benline.com.vn CK Line Cty TNHH CK Line Việt Nam Mr Nguyễn Hữu Cảnh Officer Manager Mr Lương Tuyệt Đỉnh Logistics & Operation Leader canhnh@ckline.vn; dinhlt@ckline.vn COSCO Contaienr Lines Co Ltd New Golden Sea Shipping Pte Ltd Cty TNHH Cosco Shipping Lines Việt Nam Ms Lê Dung Nhi - Opertion Manager Mr Nguyễn Mạnh Tuấn Operation nhild@coscon.com.vn; tuannm@coscon.com.vn Dongjin Shipping Co Ltd Cty CP Transimex Mr Lê Duy Hiệp - CEO Ms N.T Bích Liên - General Manager hiepld@transimex.com.vn; lien.ntb@transimex.com.vn Evergreen Marine Corporation Cty TNHH Đại Lý Vận Tải Evergreen (Việt Nam) Mr Lê Thanh Huy Logistics harry-le@evergreenshipping.com.vn Hapag-Lloyd AG Cty TNHH HapagLloyd Việt Nam Mr Trương Trí - Operation Tri.Truong@hlag.com HEUNG A Cty TNHH HeungA Shipping VN Mr DK.JUNG - Managing Director Mr VT Hải - Operation dkjung@heung-a.com.vn; vt.hai@heung-a.com.vn Hyundai Cty TNHH Hyundai Merchant Marine VN Mr Nguyễn Bảo Quốc General Manager vnnbq@hmm21.com Interasia Lines Japan Cty TNHH Giao nhận HH Cát Tường (CTL Maritime) Mr Joe Chiou - Managing Director Mr Lê Bá Khâm - Operation cjoe@interasialine.com.vn; vincent@interasialine.com.vn KMTC Cty TNHH KMTC VN Mr Hoàng Trọng Khánh Executive General Director Mr Nguyễn Tan Tiến Operation & Logistics khanhht@kmtc.cm.vn: tiennt@kmtc.com 10 11 THÔNG TIN LIÊN HỆ STT 12 13 14 15 16 17 HÃNG TÀU Cty TNHH Maersk VN Mr Nguyễn Ngọc Dũng Operation Manager Mr Trần Hoàng Vũ Operation dung.nguyen@maersk.com; vu.tran@maersk.com MSC Mediterranean Shipping Company S.A Cty TNHH MSC Việt Nam Mr Nguyễn Cao Trường Operation Manager truong.nguyen@msc.com Namsung Shipping CN Cty CP Đlý HH VN - Đlý TM&DV Hàng Hải (VITAMAS) Mr Nguyễn Hồng Trung Acting Director Mr Trần Thanh Bình - Line Manager nguyenhongtrung@vitamas.com vn; tranthanhbinh@vitamas.com.vn OCEAN NETWORK EXPRESS (VIETNAM) CO., LTD Cty TNHH Ocean Network Express Việt nam Mr Yoichiro Morisawa General Director Mr Lê Anh Tuấn - General Manager yoichiro.morisawa@oneline.com; tuan.leanh@one-line.com Orient Overseas Container Line (OOCL) Cty TNHH OOCL Việt Nam Mr James Chou - General Director Mr Ông Văn Hà Operations Manager james.chou@oocl.com; ha.ong@oocl.com Pan Continetal Co Ltd Cty CP Vinafreight Mr Tô Mạnh Hải - Trưởng Phòng Đại lý hai-tm@vinafreight.com.vn PAN OCEAN Cty CP DV Hàng hải MACS Ms Trịnh Trần Quỳnh Hương - General Manager Ms Từ Thị Thanh Nga Opearation Manager gm-hcm@macsvietnam.com.vn ;ngattt@macsvietnam.com.vn PIL&ACL Cty Liên doanh PIL VN Mr Nguyễn Văn Ngoạn Operation Manager ricardo.ngoan@hcm.pilship.com RCL Cty TNHH RCL VN Mr Snider Yu - General Director Ms Phan Thi Thu Ha Deputy General Director Mr Vo Trong Huynh Operations Manager snideryu@rclgroup.com; ha.ptt@rclgroup.com; huynh.vt@rclgroup.com Rizhao Port (HongKong) Shipping Co Ltd Cty CP Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam (VINATRANS) Mr Nguyễn Thanh Tòng Line Manager tong-nt@vinatrans.com.vn Samudera Cty CP Hải Minh Mr Đặng Ngọc Hùng General Manager Mr Huỳnh Duy Nghiệp Operations Manager nghiephd@haiminh.com.vn 20 21 22 THÔNG TIN LIÊN HỆ MAERSK,MCC,S AF MARINE 18 19 ĐẠI LÝ STT HÃNG TÀU ĐẠI LÝ 23 Shanghai Haihua Shipping Co Ltd Cty TNHH Hoi Wah Shipping Agencies (Việt Nam) Mr Tyler Li Mr Huỳnh Trần tylerli@hwshipping.com; tranh@hwshipping.com Sinokor Merchant Marine Co Ltd Cty TNHH Sinokor Việt Nam Mr Oh Jongseok - General Director Mr Nguyễn Tuấn Hà Operations Manager jsoh@sinokor.co.kr; HANT@sinokor.com.vn SITC Container Lines Co Ltd Cty TNHH SITC Việt Nam Mr Sun Yong Li - General Director Mr Wang Li bo- HCM Branch General Director Mr Đồng Tiến Dũng Operations Manager sun@sitc.vn; wanglibo@sitc.vn; dung@sitc.vn SM Line Corporation Cty CP Vận tải Xếp dỡ Hải An Mr Phạm Ái Mỹ - Operation mypham@smlines.com; T.S Lines Limited Cty TNHH Tuyến Con-ten-nơ T.S Việt Nam Mr Tseng Ming Huang General Director Mr Tô Quốc Dũng Operations Manager otis_tseng@tslines.com.vn paul_dung@tslines.com.vn Wan Hai Lines, Ltd Cty TNHH Wan Hai Việt Nam Mr Willy Liao - General Director Mr Nguyễn Viết Chương Vice President Mr Đặng Hoàng Sơn Opeartion Manager willy_liao@wanhai.com; nv_chuong@wanhai.com; dh_son@wanhai.com Yang Ming Marine Transport Corp Cty TNHH Yang Ming Shipping Việt Nam Mr Elliot Lin - Managing Director Mr N.H.T Phương Operations Manager elliotlin@vn.yangming.com; tony.pht.nguyen@vn.yangming.c om ZIM Integrated Shipping Services Ltd Cty TNHH Dịch Vụ Zim Integrated Shipping (Việt Nam) Mr Michael Kwok Managing Director Ms Nguyễn Việt Thanh Deputy Managing Director Kwok.michael@vn.zim.com; Nguyen.viet-thanh@vn.zim.com 24 25 26 27 28 29 31 THÔNG TIN LIÊN HỆ ... cứu thị trường vận tải biển, thị trường vận tải container quốc tế; nhóm nghiên cứu chiến lược, chiến lược phát triển, chiến lược phát triển thị trường, chiến lược phát triển thị trường vận tải. .. chiến lược, chiến lược phát triển, thị trường vận tải container quốc tế, chiến lược phát triển thị trường vận tải container quốc tế yếu tố ảnh hưởng đến chiến lược phát triển thị trường vận tải. .. ? ?Chiến lược phát triển thị trường vận tải container đường biển tuyến quốc tế doanh nghiệp vận tải container Việt Nam? ?? * Về không gian Các doanh nghiệp vận tải biển Việt Nam đề tài hiểu doanh nghiệp