Phân tích thực trạng và định hướng phát triển kinh doanh dịch vụ tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh quận cái răng

MỤC LỤC &&& Trang Chương 1: GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề nghiên cứu 01 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 02 1.2.1 Mục tiêu chung 02 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 02 1.3 Phạm vi nghiên cứu 03 1.4 Lược khảo tài liệu có liên quan 03 Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Phương pháp luận 04 2.1.1 Tồng quan ngân hàng thương mại 04 2.1.2 Các chức ngân hàng thương mại 04 2.1.3 Các nghiệp vụ ngân hàng thương mại 08 2.1.4 Một số nghiệp vụ khác ngân hàng thương mại 17 2.1.5 Một số định nghĩa tiêu đánh giá 18 2.1.6 Ý nghĩa việc tăng doanh thu cho ngân hàng 19 2.2 Phương pháp nghiên cứu 19 2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 19 2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu 19 Chương 3: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG KINH DOANH DỊCH VỤ TẠI NHNo&PTNT CHI NHÁNH QUẬN CÁI RĂNG 3.1 Khái quát TP Cần Thơ, Q Cái Răng, NHNo&PTNT Q Cái Răng 21 3.1.1 Khái quát Thành Phố Cần Thơ 21 3.1.2 Một số nét tình hình dân cư, kinh tế Q.Cái Răng 22 3.1.3 Giới thiệu NHNo&PTNT Q Cái Răng 24 3.2 Phân tích thực trạng kinh doanh dịch vụ NHNo&PTNT Q.Cái Răng 34 3.2.1 Một số loại hình kinh doanh dịch vụ 34 3.2.2 Phân tích tình hình kinh doanh dịch vụ NHNo&PTNT Q.Cái Răng qua 03 năm 2004- 2006 36 3.2.3 Phân tích kết hoạt động kinh doanh dịch vụ NHNo&PTNT _vi_ Quận Cái Răng 47 3.2.4 Phân tích tình hình kinh doanh dịch vụ theo quý 50 3.2.5 Đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh dịch vụ 53 3.2.6 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh dịch vụ 56 Chương 4: ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ CỦA NHNo&PTNT QUẬN CÁI RĂNG 4.1 Định hướng phát triển 59 4.2 Những thuận lợi khó khăn hoạt động kinh doanh dịch vụ NHNo&PTNT quận Cái Răng 60 4.2.1 Thuận lợi 60 4.2.2 Khó khăn 60 4.4 Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh dịch vụ NHNo&PTNT Quận Cái Răng 61 4.4.1 Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng 61 4.4.2 Thay đổi hình thức trả lương cho nhân viên 61 4.4.3 Đánh thức nhu cầu khách hàng 62 4.4.4 Thực chiến lược “Ngân hàng đến với khách hàng” 62 4.4.5 Đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ 62 4.4.6 Thay đổi hình ảnh ngân hàng 63 4.4.7 Chú trọng dịch vụ chăm sóc khách hàng 63 Chương 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận 64 5.2 Kiến nghị 64 5.2.1 Đối với ngân hàng cấp 64 5.2.2 Đối với NHNo&PTNT Quận Cái Răng 64 5.2.3 Đối với khách hàng 65 TÀI LIỆU THAM KHẢO 76 PHỤ LỤC _vii_ DANH MỤC BIỂU BẢNG &&& Trang Bảng 1: Tình hình kinh doanh dịch vụ dịa bàn Thành phố Cần Thơ 22 Bảng 2: Giá trị sản xuất nông nghiệp công nghiệp Quận Cái Răng 22 Bảng 3: Tình hình dân cư Quận Cái Răng 23 Bảng 4: Tình hình nhân ngân hàng 28 Bảng 5: Kết hoạt động kinh doanh ngân hàng qua năm 29 Bảng 6: Phí dịch vụ chuyển tiền điện tử hệ thống NHNo&PTNT Việt Nam 34 Bảng 7: Tình hình doanh thu kinh doanh dịch vụ 36 Bảng 8: So sánh thu nhập hoạt động dịch vụ với loại thu nhập khác 38 Bảng 9: Tình hình cho vay cầm cố NHNo&PTNT Quận Cái Răng 40 Bảng 10: Doanh thu hoạt động toán ngân hàng 42 Bảng 11: Doanh thu hoạt động kinh doanh ngoại hối 44 Bảng 12: Doanh số thu lãi hoa hồng thu lãi 45 Bảng 13: Chi phí hoạt động dịch vụ ngân quỹ 48 Bảng 14: Kết hoạt động kinh doanh dịch vụ 48 Bảng 15: So sánh hoạt động kinh doanh dịch vụ với hoạt động khác 50 Bảng 16: Thu nhập hoạt động kinh doanh dịch vụ theo quý 51 Bảng 17: Tổng hợp thu nhập hoạt động kinh doanh dịch vụ theo quý 52 Bảng 18: Tỉ lệ % khoản mục thu nhập 53 Bảng 19: Chỉ tiêu lợi nhuận ròng / thu nhập 55 Bảng 20: Chỉ tiêu tổng chi phí / tổng thu nhập 55 Bảng 21: So sánh tiêu doanh thu dịch vụ 56 Bảng 22: Định hướng cấu kinh tế Thành phố Cần Thơ 2004 – 2006 59 _viii_ DANH MỤC BIỂU ĐỒ &&& Trang Biểu đồ 1: Tình hình hoạt động kinh doanh NHNo&PTNT Quận Cái Răng qua năm 30 Biểu đồ 2: Tình hình doanh thu kinh doanh dịch vụ 37 Biểu đồ 3: So sánh thu nhập dịch vụ với tổng loại thu nhập khác 39 Biểu đồ 4: Tình hình cho vay cầm cố qua năm 40 Biểu đồ 5: Doanh thu hoạt động toán ngân hàng 42 Biểu đồ 6: Doanh thu hoạt động kinh doanh ngoại hối qua năm 44 Biểu đồ 7: Doanh số thu lãi hoa hồng cho vay hộ nông dân 46 Biểu đồ 8: Doanh số thu lãi hoa hồng cho vay cán công nhân viên 46 Biểu đồ 9: Kết hoạt động kinh doanh dịch vụ ngân hàng qua năm 49 Biểu đồ 10: So sánh tình hình kinh doanh dịch vụ theo quý 52 Biểu đồ 11: So sánh tỉ lệ % khoản mục thu dịch vụ 53 _ix_ DANH MỤC SƠ ĐỒ Trang Sơ đồ 1a: Thanh toán séc chuyển khoản ngân hàng………………… Sơ đồ 1b: toán séc chuyển khoản ngân hàng khác nhau………………… Sơ đồ 2: Quy trình toán séc bảo chi………………………………………… Sơ đồ 3a: Thanh toán uỷ nhiệm chi ngân hàng………………………… Sơ đồ 3b: Thanh toán uỷ nhiệm chi ngân hàng khác nhau……………………… Sơ đồ 4: Quy trình tốn qua thư tín dụng…………………………………… Sơ đồ 5: Quy trình tốn thẻ toán……………………………… Sơ đồ 6: Cơ cấu tổ chức NHNo&PTNT Quận Cái Răng……………………… _x_ DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT Tiếng Việt NHNo&PTNT Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn DV dịch vụ TNBT thu nhập bất thường CVCC cho vay cầm cố TT thứ tự RRTD rủi ro tín dụng CBCNV cán cơng nhân viên Tiếng Anh WTO World Trade Organization (Tổ chức Thương mại Thế giới) _xi_ TĨM TẮT Đề tài nghiên cứu “phân tích thực trạng định hướng phát triển kinh doanh dịch vụ tai NHNo&PTNT quận Cái Răng” nhằm nghiên cứu hoạt động kinh doanh dịch vụ nằm hoạt động tín dụng huy động vốn Đề tài sử dụng phương pháp so sánh, đối chiếu qua năm, xem xét hiệu hoạt động dịch vụ 03 năm (2004-2006) Nội dung xoay quanh phân tích tình hình hoạt động kinh doanh dịch vụ ngân hàng bao gồm: phân tích khái quát thu nhập dịch vụ 03 năm (20042006), phân tích tình hình kinh doanh ngoại hối, hoạt động toán ngân hàng, so sánh thu nhập hoạt động kinh doanh dịch vụ với thu nhập hoạt động khác, phân tích tính thời vụ hoạt động dịch vụ theo thu nhập quý đánh giá hoạt động dịch vụ thông qua tiêu Thông qua nội dung phân tích, rút nguyên nhân ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh dịch vụ đề giải pháp khắc phục tình trạng _xii_ Phân tích thực trạng kinh doanh dịch vụ NHNo&PTNT quận Cái Răng CHƯƠNG GIỚI THIỆU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Hoạt động ngân hàng nhằm hổ trợ nguồn vốn cho thành phần kinh tế, bao gồm kinh doanh cá thể sản xuất hộ gia đình Trong đó, hoạt động tín dụng hoạt động ngân hàng thương mại, vai trò ngân hàng góp phần quan trọng khơng thể thiếu vào phát triển phồn vinh đất nước Hoạt động vai trị ngân hàng khơng phải bất biến mà liên tục phát triển theo điều kiện kinh tế xã hội khác Ngân hàng có từ lâu đời hoạt động hữu dụng cho xã hội tầng lớp dân cư, phủ nhận mạng lưới ngân hàng hoạt động hiệu để lại dấu ấn tốt đẹp cho phát triển xã hội như: quỹ tín dụng người nghèo, chương trình xố đói giảm nghèo phủ ngân hàng thực hiện… Trong q trình hội nhập WTO vào năm 2006, nước ta có tham gia doanh nghiệp nước vào kinh tế, đặc biệt ngân hàng ngoại quốc Tình hình buộc ngân hàng nước phải nổ lực cạnh tranh với đối thủ nước xu cơng nghiệp hố, đại hố lực canh tranh quan trọng ngân hàng phải tự làm mình, đa dạng hố lĩnh vực hoạt động đứng vững Ngày nay, ngành dịch vụ phát triển nhanh rộng tầng lớp dân cư tiêu dùng đầu tư ngày nhiều Cùng vơi phát triển xã hội, ngành dịch vụ phát triển nhu cầu tất yếu Bên cạnh việc chun mơn hố, tự động hố máy sản xuất, hoạt động dịch vụ góp phần làm tăng giá trị cho ngành có nhu cầu phân phối toán nhanh Hơn người dân ngày địi hỏi tiện lợi nhanh chóng việc tốn qua ngân hàng họ muốn có lượng tiền mặt định vịng vài phút muốn tiết kiệm tiền sinh lợi mà khơng cần kinh doanh… Từ hoạt động ngân hàng thêm đa dạng phong phú Ngân Hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn quận Cái Răng sở nằm hệ thống Ngân Hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn Việt Nam, hoạt động theo chế hỗ trợ vốn cho sản xuất nông nghiệp chủ yếu, nằm trung tâm quận Cái Răng, ngân hàng có số thuận lợi đáng kể GVHD: ĐÀM THỊ PHONG BA _1_ SVTH: MAI THỊ ĐÀO DUYÊN Phân tích thực trạng kinh doanh dịch vụ NHNo&PTNT quận Cái Răng trình hoạt động tồn số khó khăn Trong năm gần đây, với phát triển đời sống người dân địa phương ngân hàng mở số dịch vụ nằm ngồi hoạt động tín dụng Đây vấn đề cần có quan tâm ngân hàng nhằm làm tăng doanh thu nhiều hơn, lĩnh vực góp phần quan trọng làm lưu thơng tiền tệ dân cư dễ dàng Đó lý em chọn đề tài “Phân tích thực trạng định hướng phát triển kinh doanh dịch vụ Ngân Hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn chi nhánh quận Cái Răng” Trên thực tế, nhu cầu sử dụng sản phẩm dịch vụ ngân hàng tầng lớp dân cư nhu cầu đáng Mức sống dân cư ngày cao, nhu cầu đòi hỏi ngày cao sống họ cần quan tâm chăm sóc tồn diện đời sống sinh hoạt ngày tiện nghi, an tồn, có gắn kết lĩnh vực với lĩnh vực khác Sự tiện lợi việc mua sắm tiêu dùng liền với việc người dân tăng thu nhập có xu hướng tổ chức lại lối sống, thay đổi lối sống cũ lối sống đại, mang lại thoả mãn cao Do kết hợp ngân hàng dân cư tổ chức kinh tế dấu hiệu tốt đẹp cho phát triển xã hội Nhu cầu toán, chuyển đổi ngoại tệ gia tăng nước ta hội nhập kinh tế với nước khác 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung Nghiên cứu lĩnh vực hoạt động kinh doanh ngân hàng, trọng lĩnh vực ngồi hoạt động tín dụng để so sánh với thực tế từ đề phương hướng 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Mục tiêu 1: Tìm hiểu tổng quan hoạt động ngân hàng - Mục tiêu 2: Phân tích tình hình kinh doanh dịch vụ ngân hàng để kết luận hiệu hoạt động lĩnh vực dịch vụ - Mục tiêu 3: Đề phương hướng phát triển cho hoạt động dịch vụ 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU - Không gian: nghiên cứu địa bàng quận Cái Răng – Thành Phố Cần Thơ - Thời gian: năm qua (2004 - 2006) định hướng phát triển thời gian tới - Đối tượng nghiên cứu: lĩnh vực hoạt động dịch vụ GVHD: ĐÀM THỊ PHONG BA _2_ SVTH: MAI THỊ ĐÀO DUYÊN Phân tích thực trạng kinh doanh dịch vụ NHNo&PTNT quận Cái Răng 1.4 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN - Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, GS.TS Lê Văn Tư, NXB Tài 2005 Nội dung: Tổng quan ngân hàng thương mại, sử dụng phương pháp phân tích sâu nghiệp vụ ngân hàng đúc kết qua trình nghiên cứu, đưa đánh giá khía cạnh khác nhau, mặt tích cực, hạn chế nghiệp vụ ngân hàng thương mại đề xuất giải pháp để giảm mặt thiếu sót hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam - Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, Th.s Thái Văn Đại, tủ sách trường Đại Học Cần Thơ, xuất 2003 Nội dung: sử dụng phương pháp tổng hợp, tổng kết rút gọn nghiệp vụ ngân hàng thương mại, thông qua việc nghiên cứu tham khảo tài liệu nghiên cứu vấn đề ngân hàng thương mại trước Từ tác giả đúc kết nghiệp vụ ngân hàng thương mại thật cô đọng để sinh viên dể dàng tiếp thu - Bài: “Chi Nhánh Cần Thơ góp phần chuyển dịch cấu kinh tế”, tác giả Lê Văn Thơ, Giám Đốc Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Cần Thơ Nội dung: phân tích ảnh hưởng chuyển dịch cấu kinh tế Thành Phố Cần Thơ việc phát triển ngân hàng nông nghiệp thành phố Cần Thơ phương hướng năm 2007 - Bài: “AgriBank phải làm bước vào hội nhập WTO?”, trích phát biểu PGS.TS Đỗ Tất Ngọc, chủ tịch hội đồng quản trị AgiBank, báo thông tin Ngân Hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn Việt Nam, 2007 Nội dung: phân tích điểm mạnh, điểm yếu đưa giải pháp phòng ngừa rủi ro cho Ngân hàng nông nghiệp Việt Nam nước ta gia nhập WTO - Quản trị Ngân Hàng, Th.s Thái Văn Đại, khoa kinh tế Quản trị kinh doanh Đại Học Cần Thơ Nội dung: trình bày cách đánh giá Ngân hàng thương mại lĩnh vực hoạt động Ngân Hàng thương mại có bịên pháp quản trị tương ứng giúp người quản trị ngân hàng có nhìn tổng quan có định hướng tốt GVHD: ĐÀM THỊ PHONG BA _3_ SVTH: MAI THỊ ĐÀO DUYÊN Phân tích thực trạng kinh doanh dịch vụ NHNo&PTNT quận Cái Răng Trong hoạt động toán, khoản mục thu phí kiều hối Western Union góp phần tạo nên tăng giảm doanh thu hoạt động Thông thường hoạt động kiều hối chuyển tiền từ nước phát sinh nhiều vào tháng cuối năm, lúc có số khách hàng nước ngồi có nhu cầu chuyển tiền nước vào dịp giáp tết để người thân mua sắm tiêu dùng Ta có bảng tổng hợp sau: Bảng 17: TỔNG HỢP KINH DOANH DỊCH VỤ THEO QUÝ ĐVT: 1000đ Quý 2004 2005 2006 Quý 36.500 29.970 27.810 Quý 58.000 46.715 51.580 Quý 33.000 44.288 42.650 Quý 59.500 44.797 66.600 Tổng 187.000 165.770 188.640 (Nguồn: Phòng kinh doanh NHNo&PTNT quận Cái Răng) Số tiền (triệu đồng) 70000 60000 2004 50000 2005 40000 2006 30000 20000 Quý Quý Quý Quý Quý Biểu đồ 10: SO SÁNH TÌNH HÌNH KINH DOANH DỊCH VỤ THEO Q Nhìn vào bảng tổng hợp doanh thu dịch vụ quý ta thấy có tăng giảm doanh thu qua quý, quý năm có xu hướng tăng Ở quý GVHD: ĐÀM THỊ PHONG BA _52_ SVTH: MAI THỊ ĐÀO DUYÊN Phân tích thực trạng kinh doanh dịch vụ NHNo&PTNT quận Cái Răng năm thường có doanh thu nhỏ sau tết ngun đán khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ Từ quý trở tình hình lao động sản xuất kinh doanh vào ổn định nên khách hàng có nhu cầu sử dụng loại dịch vụ trở lại Tuy nhiên, nhìn vào biểu đồ cho ta thấy, hoạt động kinh doanh dịch vụ có thu nhập không thời điiểm khác năm 3.2.5 Đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh dịch vụ 3.2.5.1 Tỉ lệ % khoản mục thu nhập Bảng 18: TỈ LỆ PHẦN TRĂM TỪNG KHOẢN MỤC THU NHẬP ĐVT: 1000đ Khoản mục Năm 2004 Số tiền Năm 2005 Tỉ lệ % Số tiền Tỉ lệ % Năm 2006 Số tiền Tỉ lệ % Thu lãi CVCC 75.000 40,11 101.300 61,18 100.800 53,21 HĐTT 83.500 44,65 55.000 33,22 83.000 43,81 KDNH 23.500 12,57 1.500 0,91 2.500 1,32 5.000 2,67 7.770 4,69 3.140 1,66 100,00 189.540 100,00 TN BT DV Tổng 187.000 100,00 165.570 (Nguồn: Phịng kinh doanh NHNo&PTNT quận Cái Răng) Chú thích: CVCC: Cho vay cầm cố HĐTT: Hoạt động toán KDNH: Kinh doanh ngoại hối TNBTDV: Thu nhập bất thường dịch vụ Năm 2004 Năm 2005 Thu lãi CVCC 12.57 2.67 40.11 33.22 HĐTT 0.91 4.69 KDNHối KDNHối 44.65 GVHD: ĐÀM THỊ PHONG BA Thu lãi CVCC HĐTT TN BT DV _53_ 61.18 TN BT DV SVTH: MAI THỊ ĐÀO DUYÊN Phân tích thực trạng kinh doanh dịch vụ NHNo&PTNT quận Cái Răng Năm 2006 Thu lãi CVCC HĐTT 1.32 1.66 43.81 KDNHối 53.21 TN BT DV Biểu đồ 11: SO SÁNH TỈ LỆ PHẦN TRĂM TỪNG KHOẢN MỤC DỊCH VỤ Chú thích: CVCC: Cho vay cầm cố HĐTT: Hoạt động toán KDNH: Kinh doanh ngoại hối TNBTDV: Thu nhập bất thường dịch vụ Tỉ lệ phần trăm khoản mục thu lãi cho vay cầm cố thu từ hoạt động toán chiếm cao khoản mục thu nhập Năm 2004, thu lãi cho vay cầm cố chiếm 40%, thu từ hoạt động toán chiếm 44,6% Hoạt động thu nhập bất thường từ dịch vụ chiếm tỉ lệ thấp khoản mục thu nhập thu nhập bất thường ngân hàng không chủ động Hoạt động kinh doanh ngoại hối năm 2004 chiếm 12,4%, đến năm 2005 giảm đáng kể cịn 1,1% năm 2006 khơng tăng nhiều có 1,5% Đây hoạt động cần phải xem xét lại 3.2.5.2.Chỉ tiêu lợi nhận ròng / thu nhập (LNR/TN) Bảng 19: CHỈ TIÊU LỢI NHUẬN RÒNG / THU NHẬP ĐVT: 1000đ Năm Năm Năm 2004 2005 2006 Thu nhập (TN) 187.000 165.570 189.540 Lợi nhuận ròng (LNR) 174.000 160.250 179.840 93 96 95 Chỉ Tiêu LNR/TN (%) (Nguồn: Phòng kinh doanh NHNo&PTNT quận Cái Răng) GVHD: ĐÀM THỊ PHONG BA _54_ SVTH: MAI THỊ ĐÀO DUYÊN Phân tích thực trạng kinh doanh dịch vụ NHNo&PTNT quận Cái Răng Hoạt động kinh doanh dịch vụ mang lại lợi nhuận cao, số LNR/TN qua tất năm cao Năm 2004 số LNR/TN đạt 93%, năm 2005 tăng lên 96% đến năm 2006 có giảm mức cao 95% Điều chứng tỏ hoạt động kinh doanh dịch vụ có hiệu cao 3.2.5.3 Chỉ tiêu Tổng chi phí/ tổng thu nhập (∑CP / ∑TN) Bảng 20: TỔNG CHI PHÍ / TỔNG THU NHẬP ĐVT: triệu đồng Chỉ Tiêu Thu nhập (TN) Chi phí (CP) ∑CP / ∑TN (%) Năm Năm Năm 2004 2005 2006 187,00 165,57 189,54 13,00 5,25 97,00 6,95 3,17 5,10 (Nguồn: Phòng kinh doanh NHNo&PTNT quận Cái Răng) Tỉ lệ ∑CP / ∑TN có xu hương giảm qua năm, tỉ lệ tương đối nhỏ Năm 2004 tỉ lệ ∑CP / ∑TN 6,95%; đến năm 2005 giảm xuống 3,17%, năm 2006 tăng lên 5,1% thấp năm 2004 Tỉ lệ ∑CP / ∑TN nhỏ điều có lợi cho hoạt động kinh doanh ngân hàng hoạt động không cần phải trả lãi nghiệp vụ huy động vốn hay trích hoa hồng thu nợ nghiệp vụ cho vay 3.2.5.4 So sánh kết hoạt động dịch vụ tiêu đặt doanh số thực thu Vào đầu kỳ kinh doanh, NHNo&PTNT quận Cái Răng chi nhánh cấp nên hội sở đặt tiêu cho ngân hàng đạt mức doanh thu dịch vụ hàng năm 8% tổng doanh thu toàn ngân hàng Việc đặt tiêu thu dịch vụ cho NHNo&PTNT chưa hợp lý Với quận vừa bước đầu công nghiệp hố, đại hố Cái Răng dịch vụ ngân hàng đại mới,khách hàng chưa nắm bắt thơng tin chưa có nhu cầu sử dụng cao GVHD: ĐÀM THỊ PHONG BA _55_ SVTH: MAI THỊ ĐÀO DUYÊN Phân tích thực trạng kinh doanh dịch vụ NHNo&PTNT quận Cái Răng Bảng 21: SO SÁNH CHỈ TIÊU VÀ DOANH THU DỊCH VỤ ĐVT: Triệu đồng Chỉ tiêu Năm hội sở (8% doanh thu) Doanh số thực thu Chênh lệch Số tiền % 2004 1380,00 187,00 -1193,00 -86,4 2005 1274,24 165,57 -1108,67 -87 2006 1637,36 189,54 -1447,82 -88,4 (Nguồn: Phòng kinh doanh NHNo&PTNT quận Cái Răng) Thu nhập ngân hàng khoản mục kinh doanh dịch vụ thấp so với tiêu hội sở đặt Năm 2004 doanh thu thấp 1193 triệu đồng tương ứng 86,4%; năm 2005 không đạt 1180,67 triệu đồng tương ứng 87% Đến năm 2006, không đạt 1447,82 triệu đồng tương ứng 88,4% Như vậy, doanh thu ngân hàng tăng qua năm doanh thu kinh doanh dịch vụ không tăng theo kịp với tốc độ tăng trưởng doanh thu tồn ngân hàng, doanh số khơng đạt tăng lên qua năm Nguyên nhân năm qua quận Cái Răng giai đoạn phát triển, kinh tế nơng nghiệp cịn chiếm tỉ lệ cao tổng thu nhập kinh tế quận nên hoạt động dịch vụ ngân hàng mang tính chất khởi đầu thời kì 3.2.6 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh dịch vụ 3.2.6.1 Nhân tố chủ quan Ngân hàng cịn hoạt động mang tính lệ thuộc vào ngân hàng cấp trên, nhiều hoạt động kinh doanh mang tính chất thu hộ chi hộ, ngân hàng khơng có khoản thu nhập Các khoản phí thu dịch vụ ngân hàng cấp cố định nên NHNo&PTNT quận Cái Răng khó linh hoạt với khách hàng Mặt khác ngân hàng trọng nhiều đến hoạt động cho vay huy động vốn, hoạt động kinh doanh dịch vụ xem khoản thu nhập phụ ngân hàng Dịch vụ chưa trọng mức nguyên nhân làm cho thu nhập dịch vụ khơng cao, báo cáo tài cuối năm để xác định mục tiêu phương hướng kinh doanh cho năm sau, ngân hàng nói qua đa dạng hoá trọng doanh thu dịch vụ mà chưa đưa tiêu hay biện pháp thực cụ thể GVHD: ĐÀM THỊ PHONG BA _56_ SVTH: MAI THỊ ĐÀO DUYÊN Phân tích thực trạng kinh doanh dịch vụ NHNo&PTNT quận Cái Răng Ngoài ra, ngân hàng chưa có điều kiện để tiếp cận nhiều với hoạt động dịch vụ.Chẳng hạn hoạt động kinh doanh ngoại tệ, nguồn ngoại tệ chủ yếu giao dịch trung tâm thành phố, khách hàng ngân hàng cá nhân có nhu cầu chuyển đổi ngoại tệ sang tiền Việt Nam nhỏ, khoản tiền lớn doanh nghiệp thường giao dịch ngân hàng trung tâm thành phố Trong lĩnh vực bảo lãnh dự thầu bảo lãnh thực hợp đồng, ngân hàng chưa có đủ lực để bảo lãnh hợp đồng gói thầu lớn ngân hàng chi nhánh cấp hai Hoạt động kinh doanh dịch vụ NHNo&PTNT Quận Cái Răng chưa phát triển chiều rộng lẫn chiều sâu, loại hình dịch vụ chưa đa dạng chưa nâng cao chất lượng dịch vụ loại khách hàng 3.2.6.2 Nhân tố khách quan Các nguyên nhân khách quan ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh dịch vụ ngân hàng bao gồm: - Các ngân hàng hoạt động Thành Phố Cần Thơ có loại hình dịch vụ đa dạng: nguyên nhân dẫn đến NHNo&PTNT Quận Cái Răng nhiều khách hàng Trong hoạt động kinh doanh dịch vụ, tính đa dạng hấp dẫn yếu tố để thu hút khách hàng, tầng lớp có thu nhập cao quận có xu hướng chọn ngân hàng cao cấp - Hội sở đặt tỉ lệ thu nhập phí thu khơng phù hợp: Quận Cái Răng quận lên từ sản xuất nông nghiệp, hội sở đặt cho NHNo&PTNT quận Cái Răng tỉ lệ kinh doanh dịch vụ 8% không hợp lí Các khoản phí phải thu ngân hàng cấp đặt mức phí cố định cho tồn hệ thống làm ngân hàng khó linh hoạt đến với loại khách hàng, giá mua ngoại tệ ngân hàng hội sở mua lại chi nhánh cấp với tỉ giá mua ban đầu chi nhánh làm cho chi nhánh ngân hàng khơng có lãi Năng lực thực nghiệp vụ bảo lãnh chi nhánh tuỳ thuộc vào mức độ cấp vốn ngân hàng cấp - Khách hàng quận chưa ý thức nhu cầu sử dụng, người dân quận chưa quan tâm nhiều đến loại hình dịch vụ ngân hàng, chẳng hạn dịch vụ mua bảo hiểm, người dân khơng thấy lợi ích bảo hiểm nên không tự nguyện mua trừ có bắt buộc Người dân thường kinh doanh nhỏ theo quy mơ gia đình nên khơng cần đảm bảo tài ngân hàng GVHD: ĐÀM THỊ PHONG BA _57_ SVTH: MAI THỊ ĐÀO DUYÊN Phân tích thực trạng kinh doanh dịch vụ NHNo&PTNT quận Cái Răng - Kinh tế quận chưa chuyển đổi hoàn toàn, quận Cái Răng giai đoạn phát triển, dự án đầu tư giai đoạn vào hoạt động nên hoạt động kinh doanh địa bàn quận chưa ổn định chưa thể rõ nét nhu cầu mua sắm, tiêu dùng dân cư quận GVHD: ĐÀM THỊ PHONG BA _58_ SVTH: MAI THỊ ĐÀO DUYÊN Phân tích thực trạng kinh doanh dịch vụ NHNo&PTNT quận Cái Răng Chương ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ CỦA NHNo&PTNT QUẬN CÁI RĂNG 4.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN Thành phố Cần Thơ xu phát triển cơng nghiệp hố đại hoá Hướng đến phát triển Thành phố Cần Thơ từ năm 2004 – 2010 tập trung vào lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, dịch vụ, thương mại, nông nghiệp theo cấu sau: Bảng 22: ĐỊNH HƯỚNG CƠ CẤU KINH TẾ THÀNH PHỐ CẦN THƠ TỪ NĂM 2004 – 2010 Năm 2004 (%) Năm 2005 (%) Năm 2010 (%) Thương mại - Dịch vụ 42,82 43,14 53,00 Công nghiệp 38,54 39,59 38,50 Nông nghiệp 19,34 17,37 8,50 100,00 100,00 100,00 Ngành Tổng (Nguồn: Báo thông tin, NHNo&PTNT Việt Nam, Tháng 01 – 2006) Tỷ trọng nông nghiệp giảm dần theo năm q trình thị hố Thành phố Cần Thơ thương mại dịch vụ chiếm cao 53% vào năm 2010 Do đó, loại dịch vụ ngân hàng nên thay đổi theo bao gồm hoạt động tín dụng, huy động vốn dịch vụ khác ngân hàng Dịch vụ ngân hàng ngày đa dạng hơn, phát triển bền vững để phục vụ cho nhiều đối tượng khách hàng Phát triển dịch vụ toán kinh doanh ngoại hối điều kiện cần thiết để hướng đến xây dựng hệ thống dịch vụ ngân hàng đại Khi kinh doanh doanh nghiệp muốn có lợi nhuận, NHNo&PTNT bên cạnh thu lợi nhuận cịn có chức nâng cao đời sống dân cư ngày tiện lợi an tồn Khi kinh tế nơng nghiệp khơng cịn đóng vai trò quan trọng kinh tế quận ngân hàng phải chuyển hướng kinh doanh theo xu Ngày ngân hàng không đơn đóng vai trị hỗ trợ cho sản xuất nơng nghiệp mà cần phải mở rộng thêm lĩnh vực kinh doanh khác để cạnh tranh tồn GVHD: ĐÀM THỊ PHONG BA _59_ SVTH: MAI THỊ ĐÀO DUYÊN Phân tích thực trạng kinh doanh dịch vụ NHNo&PTNT quận Cái Răng 4.2 NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ TẠI NHNo&PTNT QUẬN CÁI RĂNG 4.2.1 Thuận lợi Ngân hàng có đội ngũ cán giỏi, có kinh nghiệm, hầu hết cán ngân hàng sinh sống quận Cái Răng Thành phố Cần Thơ, hiểu biết rõ tình hình dân cư quận Bắt đầu hoạt động từ năm 1988 đến nay, NHNo&PTNT quận Cái Răng quen thuộc đến người dân, ngân hàng có vị trí tiếp giáp với quận Ninh Kiều, trung tâm Thành phố Cần Thơ, vị trí tốt để ngân hàng hoạt động Kinh tế quận Cái Răng chuyển dịch sang công nghiệp dịch vụ, tỷ trọng nông nghiệp giảm dần thời gian tới Đời sống dân cư chuyển dần từ sản xuất nông nghiệp sang tham gia vào hoạt động kinh tế khác nên có nhu cầu sử dụng dịch vụ thông qua ngân hàng nhiều như; chuyển tiền, trao đổi ngoại tệ hay tham gia nhiều loại hình bảo hiểm Hiện tại, vị trí ngân hàng bị che khuất chưa mở rộng lộ giới, lộ giới mở rộng ngân hàng kinh doanh tốt nằm sát quốc lộ 1, thu hút thêm nhiều khách vãng lai 4.2.2 Khó khăn Quận Cái Răng quận hình thành giai đoạn đầu tư phủ, kinh tế phát triển chưa hồn chỉnh NHNo&PTNT quận Cái Răng phụ thuộc nhiều vào ngân hàng cấp khó linh hoạt kinh doanh chưa phân loại khách hàng để phục vụ Hoạt động kinh doanh dịch vụ chưa đầu tư mức Các ngân hàng khác kinh doanh địa bàn thành phố Cần Thơ có xu hướng mở rộng mạng lưới quận Cái Răng Mặt khác, ngân hàng trọng nâng cao chất lượng dịch vụ nhiều hơn, khách hàng họ nhằm đến tầng lớp dân cư có thu nhập cao doanh nghiệp địa bàn quận Như vậy, người dân có dịp so sánh chất lượng dịch vụ ngân hàng đưa định lựa chọ ngân hàng tốt Thành phố Cần Thơ có khoản 25 ngân hàng văn phòng đại diện hoạt động Các ngân hàng ln có xu hướng mở rộng mạng lưới khắp địa bàn thành phố, hầu hết ngân hàng có tốc độ tăng trưởng cao, xem Thành phố Cần Thơ thị trường tiềm cần khai thác Hệ thống ngân hàng GVHD: ĐÀM THỊ PHONG BA _60_ SVTH: MAI THỊ ĐÀO DUYÊN Phân tích thực trạng kinh doanh dịch vụ NHNo&PTNT quận Cái Răng trọng đến kinh doanh dịch vụ đa dạng, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ họ Khác với NHNo ngân hàng thương mại trọng nhiều đến lợi nhuận nên tính cạnh tranh ngân hàng địa bàn thành phố diễn gay gắt Hầu hết ngân hàng đặt chi nhánh phòng giao dịch quận Ninh Kiều Thành phố Cần Thơ, nên quận Cái Răng thị trường mà ngân hàng quan tâm mở rộng thị trường Hiện có 02 ngân hàng mở chi nhánh quận Cái Răng là: chi nhánh Ngân hàng EXIMBANK phường Lê Bình chi nhánh Ngân hàng Nông Thôn Miền Tây đặt phường Phú Thứ Sắp tới có nhiều ngân hàng mở chi nhánh quận Cái Răng Ngoài NHNo&PTNT quận Cái Răng cịn có đối thủ cạnh tranh khác hoạt động theo hình thức nhỏ lẻ bưu điện, hàng kinh doanh vàng bạc đá q cơng ty tài Các loại hình dịch vụ hoạt động nhỏ, theo hình thức trao tay, có từ lâu quen thuộc người dân Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn quận Cái Răng tới có nhiều đối thủ cạnh tranh hơn, cần phải chủ động trước hệ thống ngân hàng đối thủ khác để cạnh tranh công bằng, hiệu 4.4 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ TẠI NHNo&PTNT QUẬN CÁI RĂNG 4.4.1 Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng Tăng cường công tác nhân sự, ngân hàng tổ chức đào tạo đội ngũ cán công nhân viên nghiệp vụ kinh doanh dịch vụ Xây dựng khơng khí giao dịch “vui lòng khách đến vừa lòng khách đi” Ngân hàng thực dịch vụ cho khách hàng từ đầu đến cuối, khách hàng nhận tiền dịch vụ sau mà khơng cần quan tâm đến trình tự hay hồ sơ, hợp đồng Ngân hàng nên tổ chức tư vấn nơi giao dịch, nhân viên phòng giao dịch giúp khách hàng hiểu rõ sản phẩm dịch vụ ngân hàng, thấy lợi ích sử dụng dịch vụ 4.4.2 Thay đổi hình thức trả lương cho nhân viên Ngồi mức lương cố định trả cho nhân viên hàng tháng, ngân hàng nên trả lương cho nhân viên theo hình thức hoa hồng môi giới Thực theo phương châm “toàn ngân hàng tham gia hoạt động kinh doanh dịch vụ”, nhân viên ngân hàng sử dụng GVHD: ĐÀM THỊ PHONG BA _61_ SVTH: MAI THỊ ĐÀO DUYÊN Phân tích thực trạng kinh doanh dịch vụ NHNo&PTNT quận Cái Răng mối quan hệ để làm môi giới cho khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng, theo nhân viên hưởng mức hoa hồng tuỳ theo loại hình dịch vụ mà mơi giới 4.4.3 Đánh thức nhu cầu khách hàng Giúp cho khách hàng nghe, thấy dịch vụ ngân hàng lúc nơi nhằm nhắc nhở nhu cầu sử dụng loại dịch vụ khách hàng cách: - Mang dịch vụ với nơi cịn nơng thơn quận: cán tín dụng làm công tác thẩm định giới thiệu với người dân loại dịch vụ ngân hàng loại hình bảo hiểm, kinh doanh ngoại hối…Nhằm tạo lòng tin cho khách hàng cao nhân viên ngân hàng giới thiệu sản phẩm dịch vụ - Xây dựng trang web email riêng cho ngân hàng: giúp khách hàng doanh nghiệp tiện lợi việc sử dụng loại dịch vụ ngân hàng Khách hàng sử dụng dịch vụ mà không cần đến ngân hàng để giao dịch trực tiếp Họ gửi email để ngân hàng thực loại hợp đồng trước, sau ngân hàng đến kiểm tra xử lý giao dịch lần Ngoài ra, trang web riêng giúp cho khách hàng cập nhật thông tin ngân hàng lãi suất huy động vốn, chương trình khuyến tháng hay loại hình dịch vụ mới… - Sử dụng triệt để kênh truyền thông quận: đưa tin phút lên đài truyền quận, thường đặt nơi có dân cư đơng chợ, gần nhà văn hố… Ở có khách hàng có thu nhập cao, ngân hàng thông tin điều loại hình dịch vụ để người dân có nhu cầu đến với ngân hàng 4.4.4 Thực chiến lược “ngân hàng đến với khách hàng” Ngân hàng không nên bỏ qua khách hàng tiềm dù khách hàng nhỏ hay lớn, thuộc tầng lớp dân cư Tận dụng khách hàng vay vốn ngân hàng để kinh doanh, cán tín dụng giới thiệu cho khách hàng sản phẩm dịch vụ ngân hàng bảo lãnh thực hợp đồng, bảo hiểm tài sản để khách hàng sử dụng, xem sản phẩm kèm theo hoạt động tín dụng 4.4.5 Đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ Các khoản mục dịch vụ ngân hàng chưa đa dạng, cần phát triển thêm loại hình như: thêm loại hình bảo hiểm, nhận trả lương cho cán công nhân viên qua thẻ, thu hộ chi hộ cho trường học, quan đoàn thể… để thu GVHD: ĐÀM THỊ PHONG BA _62_ SVTH: MAI THỊ ĐÀO DUYÊN Phân tích thực trạng kinh doanh dịch vụ NHNo&PTNT quận Cái Răng phí Nhằm tạo liên kết ngân hàng khách hàng, thu hút khách hàng vãng lai 4.4.6 Thay đổi hình ảnh ngân hàng Sắp đến mở rộng lộ giới quốc lộ 1, ngân hàng có vị trí tốt hơn, khách hàng dể dàng nhìn thấy ngân hàng trước Ngân hàng nên để bảng hiệu băng gôn trước ngân hàng để khách hàng dễ dàng nhìn thấy hoạt động ngân hàng Trong phịng giao dịch ngân hàng ln có câu slogan NHNo&PTNT Việt Nam Bên cạnh đó, NHNo&PTNT quận Cái Răng nên tạo điểm nhấn riêng cho cách đặt câu slogan: “Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn quận Cái Răng – nơi trao gởi niềm tin khách hàng” trước cổng ngân hàng 4.4.7 Chú trọng dịch vụ chăm sóc khách hàng Thơng qua địa Email, ngân hàng gửi thư thăm hỏi giới thiệu sản phẩm dịch vụ ngân hàng, giữ mối quan hế sâu sắc với khách hàng, làm cho khách hàng trở nên thân thiết với khách hàng, cách giữ chân khách hàng Có thể tặng quà cuối năm khách hàng lớn, khách hàng thân thiết ngân hàng mở tài khoản miễn phí, làm cho khách hàng thấy họ quan trọng ngân hàng GVHD: ĐÀM THỊ PHONG BA _63_ SVTH: MAI THỊ ĐÀO DUYÊN Phân tích thực trạng kinh doanh dịch vụ NHNo&PTNT quận Cái Răng CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN Trong trình hội nhập, ngành ngân hàng ngành có hoạt động kinh doanh nhạy cảm rủi ro cao Do đó, muốn kinh doanh có hiệu bền vững tình hình cạnh tranh gay gắt phải đa dạng hoá, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, NHNo&PTNT quận Cái Răng chi nhánh cấp hai NHNo&PTNT Việt Nam khơng nằm ngồi quỹ đạo trình hội nhập Với chức hổ trợ cho sản xuất nông nghiệp làm thay đổi mặt nông thôn quận, ngân hàng có thành tích đáng kể năm qua Tuy nhiên, tỉ trọng sản xuất nông nghiệp quận giảm ngân hàng bắt đầu giảm doanh số cho vay sản xuất nông nghiệp, hoạt động kinh doanh ngân hàng bị ảnh hưởng khách hàng nhìn nhận ngân hàng loại hình hoạt động phục vụ cho sản xuất nơng nghiệp Tình hình buộc NHNo&PTNT Quận Cái Răng phải thay đổi hình thức kinh doanh cho phù hợp, bên cạnh hoạt động kinh doanh truyền thống phải đổi mới, mở rộng thêm lĩnh vực khác để cạnh tranh hội nhập 5.2 KIẾN NGHỊ 5.2.1 Đối với ngân hàng cấp Cần nhánh hoạt động linh hoạt hơn, không nên áp mức thu phí tiêu thu dịch vụ mà nên để chi nhánh tuỳ thuộc vào tình hình kinh doanh phát triển sản phẩm dịch vụ thích hợp Ngân hàng cấp nên tạo điều kiện để chi nhánh hoạt động tốt như: cung cấp đầy đủ nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh, giúp cho chi tự thu chi có lợi nhuận, sau trừ chi phí hoạt động nộp lại cho hội sở Khơng nên có tượng thu hộ, chi hộ hay kinh doanh dịch vụ thay cho ngân hàng cấp không tạo động lực kinh doanh cho chi nhánh 5.2.2 Đối với NHNo&PTNT Quận Cái Răng Linh hoạt với nhiều thành phần khách hàng, chủ động kinh doanh theo lực kinh doanh mà ngân hàng có, sau phát triển thêm loại hình Cùng với việc kinh doanh hoạt động tín dụng huy động vốn, cần ý đến thu nhập hoạt động kinh doanh dịch vụ, xem khoản thu nhập phần thu nhập GVHD: ĐÀM THỊ PHONG BA _64_ SVTH: MAI THỊ ĐÀO DUYÊN Phân tích thực trạng kinh doanh dịch vụ NHNo&PTNT quận Cái Răng ngân hàng Vào đầu kỳ kinh doanh nên đặt tiêu biện pháp thực cụ thể cho khoản mục kinh doanh dịch vụ 5.2.3 Đối với khách hàng Quan tâm nhiều đến sản phẩm dịch vụ ngân hàng, xem sản phẩm dịch vụ ngân hàng phương tiện để nâng cao chất lượng sống, tiện ích an tồn Xem ngân hàng điểm đến cần thiết, tạo mối quan hệ ngân hàng khách hàng ngày chặt chẽ GVHD: ĐÀM THỊ PHONG BA _65_ SVTH: MAI THỊ ĐÀO DUYÊN Phân tích thực trạng kinh doanh dịch vụ NHNo&PTNT quận Cái Răng TÀI LIỆU THAM KHẢO &&& SÁCH Nguyễn Tấn Bình (2004) Phân tích hoạt động doanh nghiệp, Nxb Thống kê Thái Văn Đại (2005) Giáo trình nghiệp vụ ngân hàng thương mại, Tủ sách Đại Học Cần Thơ Đỗ Tất Ngọc (2007) “Agribank phải làm bước vào hội nhập WTO”, báo thơng tin NHNo&PTNT Việt Nam (số tháng 1/2007) Lê Văn Tư (2005) Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, Nxb Tài Lê Văn Thơ (2006) “Chi nhánh Cần Thơ góp phần chuyển dịch cấu kinh tế”, báo thơng tin NHNo&PTNT Việt Nam ( số tháng 1/2006) WEBSITE http:// www.baocantho.com http:// www.ypvn.com http:// www.agribank.com.vn GVHD: ĐÀM THỊ PHONG BA _66_ SVTH: MAI THỊ ĐÀO DUYÊN ... ĐÀO DUYÊN Phân tích thực trạng kinh doanh dịch vụ NHNo&PTNT quận Cái Răng CHƯƠNG PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VỀ KINH DOANH DỊCH VỤ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QUẬN CÁI RĂNG 3.1... ĐÀO DUYÊN Phân tích thực trạng kinh doanh dịch vụ NHNo&PTNT quận Cái Răng 3.1.3 Giới thiệu Ngân hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn quận Cái Răng 3.1.3.1 Lịch sử hình thành ngân hàng Từ thành... Phân tích thực trạng kinh doanh dịch vụ NHNo&PTNT quận Cái Răng 3.2 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG KINH DOANH DỊCH VỤ CỦA NHNo&PTNT QUẬN CÁI RĂNG 3.2.1 Một số loại hình kinh doanh dịch vụ 3.2.1.1 Chuyển tiền