Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại việt nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế , luận văn thạc sĩ

TRUONG D~I BQ GIAO DVC DAO T~O HQC KINH TE TP HO CHi MINH ~04pD NGUYEN VAN TUNG GIAI PHAP NANG CAO NANG LUC CANH TRANH • • CUA cAc NGAN HANG THUONG MAl • VIETNAM • TRONG QUA TRINH HQI NH~P Chuyen nganh : Kinh MO sa ti Tai chinh - :60.31.12 KINH TE QUOC TE Nglin hang LUAN VAN THAC SY KINH TE NGUOI HUONG DAN KHOA HQC PGS-TS HOANG DUC THANH PHO HO CHi MINH- NAM 2006 'GIAO Dl,JC VA fJAO Tft.,O dNG E>H KINH T~ TP HCM THUVI~N ~r ALl C( tz\ LOICAMDOAN Toi xin cam doan luin van Ia cong trinh nghien ' l van I dl.e "N"ang cao nang I vc ctm cua c t n h"an t" 01 ve cttnh tranh cua cac NHTM Vift Nam qua trinh hqi nhip kinh t@ quae t@" Cac sa lifu va k@t qua tinh toan Ia hoan toan trung thvc, cac giai phap dtra mqt each khach quan, coca sO' khoa hQc theo y tuO'Ilg cua ban thin Nguy@n Van Tung cAc TUVIET TAT Ngan hang Nha nu&c NHNN Ngan hang Trung uong NHTW Ngan hang thuong mliti NHTM Ngan hang thuong mliti cA phdn NHTMCP Ngan hang thuong mliti Nha nu&c NHTMNN Ngan hang nu&c ngoai NHNNg Ngan hang thuong mliti nu&c ngoai NHTMNNg Ngan hang thuong mliti Vi~t NHTMVN Nam Ngan hang Ngoliti thuong Vi~t Ngan hang Nong nghi~p Vietcombank, VCB Nam va Phat tri6n Nong thon Vi~tNam Agribank Ngan hang Cong thuong Vi~t Incombank, ICB Nam Ngan hang Ddu tu va Phat tri6n Vi~t Nam Ngan hang TMCP Sai Gon Thuong Tin Sacoinbank Ngan hang TMCP A Chau ACB Ngan hang TMCP Dong A EAB Ngan hang TMCP Xudt Nh~p Khdu Vi~t Nam Chi nhanh Cong nghi~p Doanh nghi~p Hi~p h6a - Hi~n d~it h6a Nha nu&c dinh Thuong mliti Vi~t TfJ chuc Thuong mliti Th~ CNH-IIDH DNNN Nam - Hoa Ky BTA TP.HCM gi&i WTO TCTD TfJ chuc tin d\lllg Hi~p Eximbank CN Thanh ph6 H6 Chi Minh Hi~p BIDV h9i cac nu&c Dong Nam A ASEAN dinh khung v€ thuong mliti va dich V\1 GATS Di6n dan hqp tac kinh t~ A Aau ASEM Dien dan hqp tac kinh te Chau A Thai Binh APE~ Duong Hi~p dinh thuong m~i t\1 do·khu V\IC ASEAN : AFTA Quy ti6n t~ qu6c te IMF Ngan hang the gioi WB Ngan hang phat tri6n Chau A ADB May rut ti6n t\1 dQng ATM DAng Vi~t VND Nam Do Ia My USD -000 - DANH Ml)C CAC BANG, BlEU, HINH Hinh : Chuc nang trung gian tin dl}.ng ctia NHTM •• .•.••••••.· Trang Hinh 2: Chll'c nang trung gian toan ctia NHTM Trang Hinh :TAng hqp cac chll'c nang ctia Ngan hang thuO'ng m~li .•.••.•••.•• Trang Bang : LQ'i nhu'n ctia m()t sA NHTM dang ho\lt d()ng t\li Vi~t Nam •• Trang 12 Bing : Chi sA ROE, ROA cUa mQt sA NHTM Trang 12 Bang 3: M()t sA chi tieu ti~n Bang : Nhii'ng quy dinh v~ nhanh ngan hang Hoa Ky k~ t~ vi~c va ho\lt d()ng ngan hang giai do\ln 2006- 2010Trang14 nhQ.n ti~n gdi bAng D6ng Vi~t Nam cua m()t chi til BTA c6 hi~u hfc Trang 21 B~ng 5: Tinh hinh huy d()ng vAn ctia cac NHTM tren dja ban TP.HCM tir nam 2002 den nim 2005 Trang 32 Bang : Cac chuO'ng trinh khuy~n mii d~ huy d()ng vAn Trang 34 Bang : CO' ciu va tang trtrlmg tin dl}.ng theo nganh kinh t~ 2002 d~n nam 2005 ·~ ctia Vi~t Nam tir nam Trang 35 Bang : Dtr nq va thi phin cho vay ctia cac NHTM tren dja ban TP.HCM tir nam 2002 d@n nim 2005 Trang 35 Bang : Thi phin toan xuit - nh'p khiu ctia cac NHTM tren dja ban TP.HCM qua cac nam 2000, 2002, 2004, 2005.•••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••• •.••• Trang 37 Bang 10: VAn Chti sO' hfi'u ctia m()t sA cac NHTM.••••• •••••••••••• •••••••••,••••• • Trang 39 Bing 11: Dtr Df va ty I~ Dq' qua h,n Trang 41 Bang 12 : Muc d() t'p trung tin dl}.ng ctia cac NHTM nha nu6'c cho cac doanh nghi~p nha nli'O'c Trang 42 !.Jr• Bang 13 : K~t qua ho\lt d()ng kinh doanh (IQ'i nhu'n trtr6'c thu~) ctia cac NHTM Vi~t Nam qua c8.c nA.m Trang 43 Bang 14 : Thong tin tri~n khai ung dl}.ng cong ngh~ ctia m()t sA NHTMCP tai Vi~t Nam Trang 45 000 - MVCLVC LOICAMDOAN DANH MVC CHU VIET TAT DANH MVC cAc BANG, BIEU; HINH MVCLVC LOINOIDAU CHUONG1 NANG L\JC C~NH TRANH TRONG HO~T CUA NGAN HANG THUONG M~I DQNG KINH DOANH VItT NAM GAN LIEN v61 QUA TRINH HQI NH~P KINH TE QUOC TE 1.1 Ho\lt d()ng kinh doanh cua NHTM n~ kinh te thj trtrO'Ilg gin li~n , qua, t r1n ' h h"' J tJ.e voo 91 nh"''-P kinh tJ.e quoc 1.1.1 Nen kinh t~ thi truan.g 1.1.1.1 Nen kinh t~ thai Icy k~ ho~c hoa t~p 1.1.1.2 Nen kinh t~ thi tru ctia minh tren ca s& khung di~m ho~c dam bao cua nhan vien thu th~o Chdm di~m ngan hang thi6t k6 nhiing danh gia mire dQ th~o nhan vien lam ca s& cho vi~c luang hang nam H~ m~i danh gia nhan vien: nh~m rut khic ph\lc; (4) TA ohirc thao danh gia binh xet nhan vien dinh kY Trang66 ll VI~T TRANH CUA cAc NGAN HANG THU'ONG ~I : GIAI PIIAP C~NH Ch~rong KINH T:t QUOC T:t TRiNH HQI ~p b) NAM TRONG QUA Xay dvng cO' ch@ dii ngq minh b\lch co tac dy.ng khuy@n khich nhan tai va giim thi@u rtii ro - Nam, d~c thu hut va gift chan cac nhan tai, cac NHTM Vi~t Nh~m Ia cac NHTM nha nmS'c cAn phai xem xet chinh sach thu nh~p bi~t cho hqp ly h~n Nam cAn c6 nhimg dieu chinh l~i ke toan Vi~t theo h~ tra Iuong tren co s& lqi nhu~ d6i v6i nhan vien Vi~c th6ng che nii ro cho ngan hang De lam duqc dieu cac ngan hang thiet l~p tra Iuong theo mire lqi nhu~ ch~ co co s& phai c6 dieu chinh cac chi rna m6i nhan vien hay cac nha quan ly t~o tieu ve nii ro Lqi nhu~ cAn phai duqc phan tich m6i tuong quan v6i mire du nq khong sinh loi va nhitng nii ro tiem An - Ngoai ra, co·h~ tra Iuong phai khuyen khich duqc nguoi nhan vien luon c6 gang hQC hoi, cai tien, khong ngirng hQC ~p va c6 nhieu sang ki~n nang cao Icy nang cong vi~c va ren luy~n m6i Cac NHTM c6 phdn va NHTM nha nu6c c6 phAn hoa· c6 the ap d1,mg co ch~ hqp giua chi tien va c6 phi~u, tra Iuong k~t vi~c vira lam cho nhan vien gao b6 hon v6i ngan hang, hQ biet ren neu minh c6 g~n lam vi~c thi c6 phi~u cua minh se tang gia minh se c6 duqc s6 tien nhieu hon ch~ Ben c~nh d() Iuong, thu&ng hang nam, cac chinh sach dai ng() khac vi d\1 nhu cac ch~ d() bao hiem cho nhan vien, cac ch~ d() ve cham s6c sire khoe cling Ia nhitng phAn rdt quan trng chinh sach nhan s\f cua cac ngan hang nh~ d~c bi~t Ia ~0 d()ng vien nhan vien, S\f gao b6 lau dai cua cac· nhan vien v6i cac ngan hang c) Xay d\fDg chi@n hrqc dao t\lo va dao t\lo 1\li nhan vien thtrimg xuyen va lien ty.c cjp nhjt M()t s6 ngan hang 16n a Vi~t Nam da xay dl,lng cac trung tam dao t~o rieng cho minh, day Ia m()t hu6ng di rdt dung, m()t bu6c chudn bi cho h()i nh~p the hi~n tinh chuyen nghi~p cua cac NHTM Vi~t N am, rdt tiec Trang 67 TRANH CUA CAC NGAN HANG THUONG M~I ChU"ong : GIAI PIIAP C~NH , ~ -· TRiNH HQI NH!P KINH Tt QU6C T£ t~o la s6 luqng cac trung tam d~o VIt:T NAM TRONG QUA thu()c cac ngan hang rAt it Tuy qua cua cong tac dao t~o, nhien de dam bao chdt luqng va hi~u cac ngan hang cdn chu trQng m()t s6 giai phap sau: - N()i dung dao t~o phai th6ng nhdt v&i chi~n luqc phat trien kinh doanh - Dao t~o phai the hi~n tinh chdt thu quan ly cling c6 d(>ng 1\l'C c~.tranh quan ly nu&c ngoai la each nhanh nhdt de cac NHTM Vi~t d9 quan ly hi~n d~i thue nhan vi~n Vi~c m~.e(3) Nam tiep c~n·v&i trinh ctia cac ngan hang tren the gi&i, tir d6 nang cao· nang 1\l'c quan ly chung ctia toan b(> d(>i ngii quan ly nu&c b) Nang cao chit ltr4}'1lg va hi~u qua quan trj va di~u hanh cac ngan hang hi~u Nang cao chdt lugng ho~t qua, minh b~ch d(>ng quan tri cong ty : Thiet l~p hoa thong tin vai h~ ca che· giam sat th6ng cac bao cao ddy dti h~ th6ng thong tin quan ly thong su6t d€ nang cao nang 1\l'c quan trj Nang cao chdt lugng va hi~u cong, phan nhi~m qua ho~t d(>ng dieu hanh : Tru&c tien phai phan ro rang, tranh chbng cheo giua cac phong ban cling nhu atirng Trang 69 TRANH CUA c.Ac NGAN HANG THU'ONG M~I Chll'ong : GIAI PIIAP C~NH KINH T:t QU6C T:t TRiNH HQI N~P vi tri di~u hanh Xayd\lllg h~ VI~T NAM TRONG QUA th6ng thong tin thong su6t va kip thai, thi€t k€ cac ma:u bieu bao cao phu hqp tranh trung l~p thong tin, thi€t l~p quy trlnh nghi~p V\1 dAy du va ro rang Tang cuang cc l~p vi~c rue nghH~m ban giam sat cilng nhu ban ki€m toan, kiem soat n(>i b(> va thgc hi~n hang nam 3.3.1.6 Da d\lng boa san phim va nang cao chit IU'Q'Dg phl}.c Vl} khach hang a) Ba d~g Da d\lng boa san phim djch Vl}.o hoa san phdm dich V\1 la m(>t vAn d~ mang tinh chi€n luqc dai h~ va cAn phai c6 S\1' chudn bi tir bay gia Be th\l'C hi~n cong, cac ngan hang Vi~t da d~ng hoa cac djch V\1 Nam cdn chu y nghien ctru cac san phdm, dich V\1 dang duqc cac ngan hang tren th€ gi&i trien khai, song ~t khac cilng cAn c6 nhfing nghien ctru C\1 the nhfing yeu cAu nu&c de c6 nhfing sua d6i, cai ti€n cho phil hqp v&i nhu cAu th\l'c t€ cua thi truang nu&c Vi~c nghien ctru phat trien san phdm m&i cilng cAn phai duqc ti€n hanh dbng b(> v&i nhfing giai phap Marketing khac nhAm.quang ba san phdm dich V\1 m&i r(>ng rai dbng thai xac dinh duqc phan trng cua khach hang de c6 nhfing quy€t djnh dAu tu dung dAn Tim hieu cac san phdm dich V\1 m&i cua cac ngan hang tren th€ gi&i la de cac ngan hang nu&c bdt kip v&i cac ngan hang tren th€ gi&i B€ t~o tranh qu6c t€ thi vi~c th€ c~nh nang cao nang 1\l'C t\1' nghien ctru va tri€n khai cac san phdm m&i chua tirng c6 la vAn d~ b) duqc lqi c6 y nghia then ch6t · Giai phap nang cao chit IU'Q'Dg phl}.c vy khach hang Cung v&i S\1' gia tang muc d(> nguai tieu dung cang c6 nhi~u c~nh tranh tren thi truang cac djch V\1 tai chinh, S\1' 1\l'a chQn cac djch V\1 phu hqp han cho minh va vi th€ muc d(> trung cua khach hang cilng thay d6i theo chi~u huang giam dAn Vi v~y vAn d~ thu hut va gift chan khach hang cilng la m(>t y€u t6 h€t SUC quan trQng de dam bao S\1' phat trien 6n djnh Va b~n vfing CUa cac khach hang Trang 70 ChU'O'Dg : GIAI PIIAP C~NH TRANH CUA CAC NGAN HANG THUONG M~I TRiNH HQI ~p KINH Tt QUOC Tt Ben c~ vi~c NAM TRONG QUA nghien cll'u cho dai nhieu san phdm djch V\1 cung cAp cho khach hang thi cac ngan hang ciing phai tinh d~n nvc ti~p VI~T chAt luQ'llg ho~t d()ng giao djch v6i khach hang, dam bao cac khach hang hai long sir d1,mg cac dich V\1 cua ngan hang khong chi chAt luQ'llg san phdm rna chAt luQ'llg ph1,1c V\1· 3.3.2 Cac giai phap khac 3.3.2.1 Giai phap tir UBND cac tinh, ph6 va cac quan: Khi h()i nh~p duqc ho~t kinh t~ qu6c t~, v~y t6i da cac thu t1,1c hanh chinh, thai gian giai quy~t hang, t~o UBND cac tinh, ph6 cac so ban nganh nghien cll'u quy trinh lam vi~c NHTM rna r()ng dja ban ho~t di€u ki~n quan co lien cac NHTM nu6c ciing nhu ngoai nu6c d()ng m()t san chai binh d~ng, phai chi d~o CO' cho giam thi~u hA sa t~o dieu ki~n cho cac d()ng, dap tmg nhanh chong cac nhu cdu cua khach thu~ lqi cac NHTM dang Icy t~anh l~p chi nhanh m6i UBND cac tinh va ph6 thuang xuyen ph6i hQ'P v6i cac NHTM d~· phb bi~n cac quy djnh ciing nhu djnh hu6ng cac NHTM ddu tu tin dvng vao cac th~ m~nh cua tinh, ph6 nai cac NHTM d6ng Sa Tai nguyen moi truang thuang xuyen va kip thai hu6ng ddn cac NHTM cac thu tl,lc dang Icy giao djch bao dam th~ chAp, cAm c6 va bao lanh cac lo~i tai san Cac phong cong chtmg ciing nghien CUu giam cac giAy to khong cAn thi~ cong chtmg cac giao djch bao dam 3.3.2.2 Cac giai phap khac : Cac giai phap mang tinh h~ trq, t~o dAng b() cua cac phAn kinh t~ ngan hang nhu phat tri~n gai Va dfry m~nh phat tri~n cua h~ truang tai chinh d~c khoan nh~m t~o hi~m ti€n goi t~o Ct chi~n d\fa tren cac lQ'i th~ tuong lai Va chung ta bi~t r~g SO SaM, kha nang khoi d~y cac ti~m }\fC "Khong co bdt kY m(Jt ly thuyit hay bdt kY ti new Ia khuon mdu, Ia mf!C thuac cho Sf! cong chdc chdn kinh doanh Kiin thuc kinh ti Ia hanh trang chia aJu cho td( ca mQi nguai m(Jt mo hinh kinh DiJu lqi thu(Jc vJ ban l'inh, nang [f!c, long dung cam, iloi Ia m(Jt chut may mdn nita" Trang 72 Chtrong : GIAI PIIAP C~NH TRANH CUA CAC NGAN HANG THlfONG M~I TRiNH H(H N~P KINH TE QUOC TE VI~T NAM TRONG QUA KETLU~ H()i nh~p kinh te qu6c te Ia tdt yeu va bAt bu()c d6i v6i Vi~t du-TTg, phe duy~t de an phat trien ngil.nh ngan hang d€n nam 2010 va dinh huang d€n nam 2020 24 B9 tu phap- B9 tai nguyen moi trui, 1998, Lu~t gia sua dbi b6 sung m9t s6 dieu Lu~t TCID, Nha xuAt ban chinh tri qu6c gia -Gil ro - ? sua dAi, bA sung m9t s6 dieu cac ... 2 5,2 0% 2 7,2 0% 1 4,1 0% 3 0,1 0% 1 7,2 0% 5,7 0% 8,7 0% 100% 1 7,7 0% 5,6 0% 7,7 0% 100% 1 7,5 0% 5,6 0% 8,1 0% 100% 2 8,0 0% 3 9,4 0% 3 1,0 0% 2 8,0 0% 3 0,7 0% 2 5,0 0% 1 2,1 0% 2 6,9 0% 3 5,0 0% 2 9,5 0% 1 8,7 0% 2 9,5 0% Nam) TAng... 5.ACB 6.EAB Nam2 003 Nam2 004 Nam2 005 ROE ROA ROE ROA ROE ROA 1 0,4 0% 0,6 1% 1 5,3 7% 0,9 2% 1 5,3 6% 0,9 5% 4,5 7% 0,2 8% 5,6 7% 0,2 8 7,8 % 0,4 5% 1 0,4 4% 0,6 4% 8,8 1% 0,5 % 2 3,7 1% 1,6 6% 2 0,5 8% 1,8 5% 2,1 % 1.1.3... DOANH 2,8 7 2,1 7 2,5 4 3,9 3,5 7 2 0,7 2 2 2,1 8 2 4,3 5 2 4,9 100 100 100 100 CN NH Nu'OC NGOAI Tdngc()ng Nh4p Xui't 4 3,3 3 9,2 6 Nh4p Xui't 4 4,7 6 : 5 1,1 6 6 5,6 8 NAm2 005 ' Nh4p 3 8,9 2 0,7 2 3,7 '· 4,5 7 7,1 2 8,4 3