Xây dựng chiến lược phát triển của công tyTNHH ống silicon việt nam đến năm 2018tại thị trường việt nam luận văn thạc sĩ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM VÕ THANH HIỀN XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TNHH ỐNG SI-LI-CON VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2018 TẠI THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – NĂM 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM VÕ THANH HIỀN XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TNHH ỐNG SI-LI-CON VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2018 TẠI THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 60340102 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS LÊ THANH HÀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – NĂM 2013 i Ý kiến đánh giá, chấm điểm giáo viên hướng dẫn: - ii LỜI CAM ĐOAN Kính thưa quý thầy cô, Tôi tên Võ Thanh Hiền, học viên cao học khóa 19 – Lớp Quản trị kinh doanh đêm – Trường Đại học Kinh tế Tp HCM Tôi xin cam đoan luận văn “Xây dựng chiến lược phát triển công ty TNHH Ống Silicon Việt Nam đến năm 2018 thị trường Việt Nam” cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu đề tài thu thập sử dụng cách trung thực Kết nghiên cứu trình bày luận văn không chép luận văn chưa trình bày hay cơng bố cơng trình nghiên cứu khác trước TP.HCM, ngày 22 tháng 09 năm 2013 Tác giả luận văn Võ Thanh Hiền iii LỜI CẢM ƠN Sau thời gian học tập nỗ lực nghiên cứu luận văn “Xây dựng chiến lược phát triển công ty TNHH Ống Silicon Việt Nam đến năm 2018 thị trường Việt Nam”, nhận hướng dẫn hỗ trợ nhiệt tình từ quý thầy cô, bạn bè người thân Tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn đến Quý thầy cô trường Đại học Kinh tế TP.HCM, Khoa sau đại học, Khoa quản trị kinh doanh tận tình dạy dỗ, truyền đạt hướng dẫn cho kiến thức quý báo làm tảng cho việc thực luận văn Xin chân thành cám ơn Phó giáo sư Tiến sĩ LÊ THANH HÀ tận tình hướng dẫn bảo để tơi hồn tất luận văn Xin chân thành cảm ơn cán lãnh đạo công tác Venair VinaSil tạo điều kiện cho thực luận văn dự án VinaSil Tôi xin chân thành cám ơn tất bạn bè, đồng nghiệp chuyên gia công tác ngành Thực phẩm Dược phẩm hỗ trợ thông tin đánh giá thông tin khảo sát - nguồn liệu cho việc phân tích cho kết nghiên cứu luận văn Và cuối xin cảm ơn gia đình động viên, ủng hộ tinh thần tạo điều kiện tốt cho tơi hồn thành luận văn TP.HCM, ngày 22 tháng 09 năm 2013 Tác giả luận văn Võ Thanh Hiền iv TÓM TẮT LUẬN VĂN Xuất phát từ thực tế bắt đầu phát triển thị trường nội địa công ty Ống Sili-con Việt Nam, tác giả tiến hành xây dựng đề tài “Xây dựng chiến lược phát triển công ty TNHH Ống Silicon Việt Nam đến năm 2018 thị trường Việt Nam” nhằm mục tiêu: - Phân tích yếu tố môi trường vĩ mô, môi trường vi mô nội công ty để nhận diện hội nguy cơ, điểm mạnh, điểm yếu công ty - Dựa vào kết nghiên cứu, xây dựng lựa chọn chiến lược phát triển công ty - Đề nghị số biện pháp hỗ trợ để thực thi chiến lược vừa lựa chọn Luận văn hồn thành theo quy trình tiến hành cơng việc: - Phân tích thực trang kinh doanh, mơi trường bên ngồi, mơi trường ngành cạnh tranh ngành VinaSil - Phương pháp vấn chuyên gia trực tiếp điểm từ tổng hợp đánh giá tác động môi trường công ty ma trận đánh giá yếu tố bên IFE ma trận đánh giá yếu tố bên EFE - Đưa điểm mạnh, điểm yếu, hội nguy Sử dụng công cụ ma trận SWOT ma trận chiến lược (GS) để xác định số chiến lược khả thi - Một lần đến với chuyên gia để thực cho điểm qua ma trận hoạch định chiến lược định lượng QSPM để xác định chiến lược hấp dẫn số chiến lược khả thi thay Từ rút tổ hợp chiến lược phù hợp Từ tình hình thực tế mơi trường kinh doanh nguồn lực sẵn có công ty, đưa giải pháp thực tổ hợp chiến lược phù hợp hồn tồn đưa vào thực thực tiển v MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN ii  LỜI CẢM ƠN iii  TÓM TẮT LUẬN VĂN .iv  MỤC LỤC v  DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU ix  DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ x  DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT .xi  PHẦN MỞ ĐẦU 1  Cơ sở hình thành đề tài 1  Mục tiêu nghiên cứu đề tài 3  Phạm vi giới hạn đề tài 3  Ý nghĩa đề tài .4  Phương pháp nghiên cứu 4  Bố cục luận văn 5  Tóm tắt chương .6  CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC VÀ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC 7  1.1 Khái niệm chiến lược 7  1.2 Vai trị lợi ích việc xây dựng chiến lược .8  1.3 Chiến lược kinh doanh chiến lược công ty .9  1.4 Chiến lược phát triển công ty 9  1.5 Qui trình hoạch định chiến lược 13  1.6 Các công trình nghiên cứu liên quan 14  1.7 Các công cụ xây dựng chiến lược 15  Tóm tắt chương 23  vi CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH MƠI TRƯỜNG KINH DOANH VÀO THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM CỦA VINASIL 24  2.1 Thực trạng sản xuất kinh doanh công ty Ống Si-li-con Việt Nam 24  2.1.1 Khái quát VinaSil Venair 24  2.1.2 Lĩnh vực hoạt động 25  2.1.3 Vị trí, nhiệm vụ nguyên tắc hoạt động 25  2.1.4 Tình hình hoạt động cơng ty 26  2.1.5 Định hướng công ty từ đến 2018 27  2.1.6 Đặc điểm thị trường ống mềm vi sinh Việt Nam 27  2.2 Phân tích mơi trường bên VinaSil 28  2.2.1 Phân tích nguồn lực 28  2.2.2 Phân tích chuỗi giá trị 31  2.3 Ma trận đánh giá yếu tố bên IFE: .35  2.3.1 Điểm mạnh (S) 37  2.3.2 Điểm yếu (W) 37  2.4 Phân tích mơi trường vĩ mơ 38  2.4.1 Về yếu tố kinh tế 38  2.4.2 Về yếu tố toàn cầu 40  2.4.3 Về yếu tố Xã hội – Văn hóa – Mơi trường 42  2.4.4.Về yếu tố công nghệ 44  2.4.5 Về trị pháp luật 45  2.4.6.Về yếu tố tự nhiên 48  2.5 Phân tích mơi trường ngành 48  2.5.1 Khách hàng 50  2.5.2 Thách thức cho xâm nhập 51  vii 2.5.3 Đối thủ cạnh tranh 51  2.5.4 Nhà cung cấp 54  2.5.5 Sản phẩm thay 55  2.6 Ma trận đánh giá yếu tố bên (EFE) 55  2.6.1 Cơ hội (O) 58  2.6.2 Nguy (T) 58  Tóm tắt chương 59  CHƯƠNG XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC 60  3.1 Sứ mệnh – Mục tiêu .60  3.1.1 Sứ mệnh 60  3.1.2 Mục tiêu tổng quát 60  3.2 Xây dựng ma trận SWOT .61  3.2.1 Chiến lược tăng trưởng tập trung – xâm nhập thị trường 63  3.2.2 Chiến lược tăng trưởng tập trung – phát triển thị trường 63  3.2.3 Chiến lược phát triển tập trung – khác biệt hóa tập trung vào sản phẩm dịch vụ 63  3.2.4 Chiến lược phát triển tập trung – cải tiến sản xuất, kiểm sốt chi phí 64  3.2.5 Chiến lược liên kết – Liên minh chiến lược 64  3.2.6 Chiến lược tăng trưởng tích hợp theo chiều ngang 65  3.3 Ma trận chiến lược (GS) .65  3.4 Xây dựng ma trận QSPM để lựa chọn chiến lược 65  3.5 Các giải pháp thực chiến lược phát triển .70  3.5.1 Nhóm giải pháp thực chiến lược xâm nhập phát triển thị trường.70  3.5.2 Nhóm giải pháp thực khác biệt hóa tập trung vào sản phẩm dịch vụ 72  viii Tóm tắt chương 73  KẾT LUẬN 75  Quan điểm đề tài 75  Đề tài có điểm 76  Hạn chế đề tài hướng nghiên cứu 76  TÀI LIỆU THAM KHẢO 77  Tiếng Việt .77  Tiếng Anh 79  PHỤ LỤC 80  Phụ lục 1: Sơ đồ công nghệ chế tạo ống Si-li-con 80  Phụ lục : Phiếu thăm dò ý kiến – Bối cảnh cạnh tranh 81  Phụ lục : Phiếu thăm dò ý kiến – Mức độ hấp dẫn 82  Phụ lục 4: Phiếu thăm dò ý kiến – Mức độ quan trọng 85  Phụ lục : Danh sách chuyên gia 88  Phụ lục : Tổng kết - Hệ số hấp dẫn - Các yếu tố bên 89  Phụ lục 7: Tổng kết - Hệ số hấp dẫn - Các yếu tố bên 90  Phụ lục : Tổng kết – Mức độ quan trọng - Các yếu tố bên 91  Phụ lục 9: Tổng kết – Mức độ quan trọng - Các yếu tố bên 92  78 10 Bộ Công Thương, 2009, Quy hoạch số 2435/QĐ-BCT, Quy hoạch phát triển ngành bia rượu nước giải khát Việt Nam đến năm 2015 tầm nhìn 2025 , http://thuvienphapluat.vn/archive/Quyet-dinh-2435-QD-BCT-phe-duyet-Quy-hoachphat-trien-nganh-Bia-Ruou-Nuoc-giai-khat-Viet-Nam-den-nam-2015-tam-nhin2025-vb88782.aspx 11 Bộ Công Thương, 2010, Quy hoạch số 3399/QĐ-BCT, Quy hoạch phát triển ngành chế biến sữa Việt Nam đến năm 2020 tầm nhìn năm 2025, http://thuvienphapluat.vn/archive/Quyet-dinh/Quyet-dinh-3399-QD-BCT-phe-duyetQuy-hoach-phat-trien-Nganh-cong-nghiep-vb108794t17.aspx 12 Bộ kế hoạch đầu tư, 2012, Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp doanh nghiệp quốc gia 13 Công ty TNHH Ống Si-li-con Việt Nam, 2010, Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2010 14 Công ty TNHH Ống Si-li-con Việt Nam, 2011, Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2011 15 Công ty TNHH Ống Si-li-con Việt Nam, 2012, Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2012 16 Cơng ty TNHH TM-DV Kỹ Thuật Tồn Khang, Thông tin doanh nghiệp, http://quangbasanpham.vn/san-pham/152351/ong-van-co-te-phu-kien-inox-vi-sinhchau-au.html 17 Công ty TNHH TM-KT-CN Việt Á, Thông tin doanh nghiệp, http://vait.vn/vi/ 18 Cục Quản lý Dược, 2009, Tổng chi phí cho Dược phẩm Việt Nam 19 Cục thống kê, 2012, Các số Việt Nam 20 Cục thống kê, 2012, Đổ Thức, GDP Việt Nam năm 2012 21 Fred R.David, Trương Công Minh dịch, 2006, Khái luận quản trị chiến lược, Nxb Thống Kê 22 Garry D Smith cộng sự, Bùi Văn Đông dịch, 2006, Chiến lược sách lược kinh doanh, Nxb Thống kê 23 Nguyễn Thị Liên Diệp, Phạm Văn Nam, 2010, Chiến lược Chính sách kinh doanh, Nxb Ld – Xh 24 Peter F Druker, 2001, Tinh Hoa Quản trị Drucker, Nxb Trẻ 79 25 Rudolf Gruenig, Phạm Ngọc Thúy, Lê Thành Long Võ Văn Huy dịch, 2005, Hoạch định chiến lược theo q trình, Nxb KHKT 26 Thủ Tướng Chính Phủ, 2009, Quy Hoạch số 81/2009/Q Đ -TTg, Quy Hoạch phát triển ngành cơng nghiệp hóa dược đến năm 2015 tầm nhìn đến năm 2025, http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&m ode=detail&document_id=93625 Tiếng Anh 27 Johnson, G., Scholes, K, 1999, Exploring Corporate Strategy, 5th Edit, Prentice Hall Europe 28 IMAP, 2012, Food and Beverage Report, www.imap.com/ /IMAP_Food Beverage_Report_WEB_AD6498A02 29 Michael A Hitt, R Duane Ireland, Robert E Hoskisson, 2009, Strategic management: competitveness and globalization: concepts & cases, 8th edition, South Western Cengage Learning 30 Michael Porter, 1996, What is Strategy, Harvard Business Review 31 Neil Rackham, 1998, SPIN Selling 32 The Work Bank, 2012, Vietnam GDP 2012 33 Venair, 2012, Silicone products, website: www.venair.com 34 Venair, 2012, Vietnam Market Summary 80 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Sơ đồ công nghệ chế tạo ống Si-li-con Nguyên liệu • 90% Cao su Silicon cao cấp • Hơn 20 nguyên phụ liệu khác Trộn • Màu • Chất lưu hóa Cán • Nhiều loại • Nhiều lớp Cắt • Theo kích thước loại ống Quấn ống • Trên 20 sản phẩm • Trên 20 loại đường kính Nung • Trong 40 phút, 180*C Đính Logo Lưu hóa • Trong tiếng, 180*C Kiểm tra Đóng gói Lưu kho Xuất hàng 81 Phụ lục : Phiếu thăm dò ý kiến – Bối cảnh cạnh tranh Phiếu 01 PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN Xin chào anh/chị, chúc công việc thuận lợi thành công Hiện nay, tiến hành nghiên cứu nhằm "Xây dựng chiến lược phát triển Công ty TNHH Ống Si-li-con Việt Nam (VinaSil) đến năm 2018 thị trường Việt Nam" Rất mong quý anh/chị dành chút thời gian biết quan điểm quý anh/chị tầm quan trọng số yếu tố sau tác động đến hoạt động VinaSil Xin lưu ý khơng có quan điểm hay sai hoàn toàn, tất ý kiến quý anh/chị có giá trị cho nghiên cứu chúng tơi Chúng mong nhận cộng tác nhiệt tình quý anh/chị Đánh giá khả công ty: 1- Không ý kiến, 2- Kém, 3- Trung bình, 4- Khá tốt, 5- Tốt Vui lịng đánh dấu "X" vào lựa chọn Thị phần Tồn Khang Việt Á VinaSil Khả cạnh tranh giá Toàn Khang Việt Á VinaSil Chất lượng sản phẩm Toàn Khang Việt Á VinaSil Khác biệt sản phẩm Toàn Khang Việt Á VinaSil Uy tín, lịng trung thành khách hàng Tồn Khang Việt Á VinaSil Phương pháp tiếp thị Tồn Khang Việt Á VinaSil Cơng tác quản lý, hổ trợ khách hàng Toàn Khang Việt Á VinaSil Khả tài Toàn Khang Việt Á VinaSil Đội ngủ nhân viên Toàn Khang Việt Á VinaSil 5 5 5 5 82 Phụ lục : Phiếu thăm dò ý kiến – Mức độ hấp dẫn PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN Phiếu 02 Xin chào anh/chị, chúc công việc thuận lợi thành công Hiện nay, tiến hành nghiên cứu nhằm "Xây dựng chiến lược phát triển Công ty TNHH Ống Si-li-con Việt Nam (VinaSil) giai đoạn 2013-1018" Rất mong quý anh/chị dành chút thời gian biết quan điểm quý anh/chị Mức độ hấp dẫn số yếu tố sau Xin lưu ý khơng có quan điểm hay sai hồn toàn, tất ý kiến quý anh/chị có giá trị cho nghiên cứu chúng tơi Chúng tơi mong nhận cộng tác nhiệt tình q anh/chị Vui lịng đánh dấu "X" vào lựa chọn STT Các yếu tố bên chủ yếu Thang điểm phân loại 1-khơng hấp dẫn, 2-có hấp dẫn đôi chút, 3-khá hấp dẫn, 4-rất hấp dẫn Về nguồn lực vốn tài Nhà xưởng thuê lâu dài ổn định Đầu tư đủ máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất đạt chuẩn giới Nguồn lực tài đạt theo tiến độ đầu tư từ cơng ty mẹ Có thể tự lực tài Khả tốn theo tiến độ Về nguồn nhân lực Có đủ nguồn nhân lực cốt lõi cho sản xuất phát triển thị trường Nhân viên huấn luyện thường xuyên công nghệ cải tiến hệ thống ống mềm thường xuyên, tư vấn giúp khách hàng cải tiến hoạt động sản xuất Về phát triển công nghệ VinaSil tiếp nhận công nghệ sản xuất, cơng nghệ quản lý đại có tính phát triển bền vững Được hỗ trợ công nghệ sản xuất từ công ty mẹ, hỗ trợ nhanh chóng kỹ thuật tư vấn ứng dụng khó đến với khách hàng Về thu mua Nguồn nguyên liệu mang tính ổn định, đảm bảo sản xuất liên tục Các nguồn phụ liệu thiết bị hỗ trợ sản xuất nội địa hóa Về sản xuất 10 Có dây chuyền sản xuất đạt theo chuẩn ISO 9001-2008 TS 16949 11 Sản xuất chủ động, chi phí thấp, quản lý sản xuất chi tiết đến đơn hàng 83 12 Là thành viên tập đoàn Venair, xuất chứng từ chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn FDA, BfR, USP Class VI – Tiêu chuẩn giới thực phẩm dược phẩm Về Marketing bán hàng 13 VinaSil tồn kho đủ khả cung cấp hầu hết loại ống mềm vi sinh theo nhu cầu đặc biệt khách hàng thời gian nhanh 14 Ống mềm Venair kèm với thiết bị nhập Việt Nam, khó tìm Venair q trình thay định kỳ 15 VinaSil khẳng định sức mạnh thương hiệu Venair thương hiệu lớn giới ống mềm vi sinh 16 VinaSil đại diện cho hãng Venair, nhà sản xuất có mặt Việt Nam, giúp gia tăng lịng tin khách hàng sản phẩm thương hiệu Venair 17 Hoạt động marketing sản phẩm mang tính tập trung, cung cấp hàng chất lượng cao giá cạnh tranh theo phân khúc khách hàng 18 Hệ thống phân phối chưa rõ ràng, giao dịch mua bán theo hình thức xuất nhập chỗ STT Các yếu tố bên ngồi chủ yếu Về mơi trường kinh tế, sách kiềm chế lạm phát ổn định kinh tế phát huy tác dụng Tốc độ tăng trưởng kinh tế ổn định, thu nhập bình quân chi tiêu người dân tăng Lạm phát kiềm chế Về yếu tố toàn cầu Việt Nam, WTO cộng đồng kinh tế ASEAN, xu hội nhập không việc cắt giảm thuế, tự hóa thương mại, tăng đầu tư mà đòi hỏi phải mở cửa thể chế, tiêu chuẩn, môi trường lao động Về yếu tố Xã hội – Văn hóa – Mơi trường Văn hóa Việt Nam dễ thích ứng, uyễn chuyển tạo điều kiện cho đầu tư nước phát triển Mức độ gia tăng dân số chậm dần, an sinh xã hội phúc lợi xã hội cho lao động, doanh nghiệp bảo đảm Ý thức bảo vệ môi trường thân thiện với môi trường tăng theo thời gian Về yếu tố công nghệ Công nghệ thực phẩm dược phẩm Việt Nam không ngừng phát triển đạt tiêu chuẩn giới Thang điểm phân loại 1-khơng hấp dẫn, 2-có hấp dẫn đôi chút, 3-khá hấp dẫn, 4-rất hấp dẫn 84 Định hướng đào tạo khoa học chuyển giao công nghiệp đáp ứng u cầu nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Về trị pháp luật 10 11 12 Tình hình trị ổn định Quy hoạch trị theo ngành thực phẩm tiêu động lực phát triển cho ngành nói chung ống mềm vi sinh nói riêng Quy hoạch trị theo ngành dược phẩm tiêu động lực phát triển cho ngành nói chung ống mềm vi sinh nói riêng Sự đổi cải tiến thủ tục hải quan điện tử đà giảm thuế suất nhập có hệ thống ống mềm vi sinh Về yếu tố tự nhiên 13 Việt Nam có điều kiện tự nhiên thuận lợi, đất nước động, bình, cởi mở, địa làm ăn, kinh doanh đầy tiềm năng, mở rộng Về môi trường ngành 14 Thị trường thực phẩm tăng trưởng, sức hút đầu tư vào thị trường mạnh 15 Thị trường dược phẩm tăng trưởng, sức hút đầu tư vào thị trường mạnh 16 Ngành ống mềm vi sinh tăng trưởng đáng kể từ năm 2000 đến Khách hàng 17 Nhu cầu dùng đường ống vi sinh dự án đầu tư cho xưởng sản xuất thực phẩm dược phẩm 18 Nhu cầu vật dụng tiêu hao đặng ống mềm vi sinh cho hoạt động bảo trì cải tiến nhà xưởng thực phẩm dược phẩm Thách thức xâm nhập thị trường 19 Thách thức xâm nhập thị trường ngành ống mềm vi sinh, vốn đầu tư ban đầu, tồn kho, thuế quan, sức cạnh tranh khơng q khốc liệt nhu cầu thị trường tương đối lớn Đối thủ cạnh tranh 20 Sự cạnh tranh không khốc liệt, đối thủ cạnh tranh ngày mạnh Nhà cung cấp 21 Nguồn nguyên liệu nguyên vât liệu, bán thành phẩm thành phẩm Nguồn nhân lực công nghệ sản xuất cịn khiêm tốn Sản phẩm thay 22 Có nhiều sản phẩm thay ống mềm vi sinh theo công nghệ cũ 85 Phụ lục 4: Phiếu thăm dò ý kiến – Mức độ quan trọng PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN Phiếu 03 Xin chào anh/chị, chúc công việc thuận lợi thành công Hiện nay, tiến hành nghiên cứu nhằm "Xây dựng chiến lược phát triển Công ty TNHH Ống Si-li-con Việt Nam (VinaSil) đến năm 2018 thị trường Việt Nam" Rất mong quý anh/chị dành chút thời gian biết quan điểm quý anh/chị tầm quan trọng số yếu tố sau tác động đến hoạt động VinaSil Xin lưu ý khơng có quan điểm hay sai hồn toàn, tất ý kiến quý anh/chị có giá trị cho nghiên cứu chúng tơi Chúng tơi mong nhận cộng tác nhiệt tình quý anh/chị Đánh giá mức độ quan trọng sau: điểm: Không quan trọng, điểm: Quan trọng mức độ yếu, điểm: quan trọng mức độ trung bình, điểm: Rất quan trọng mức độ khá, điểm: Cực kỳ quan trọng mức độ cao Vui lịng đánh dấu "X" vào lựa chọn STT Các yếu tố bên chủ yếu Thang điểm Mức độ quan trọng 1 Về nguồn lực vốn tài Nhà xưởng thuê lâu dài ổn định Đầu tư đủ máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất đạt chuẩn giới Nguồn lực tài đạt theo tiến độ đầu tư từ cơng ty mẹ Có thể tự lực tài Khả tốn theo tiến độ Về nguồn nhân lực Có đủ nguồn nhân lực cốt lõi cho sản xuất phát triển thị trường Nhân viên huấn luyện thường xuyên công nghệ cải tiến hệ thống ống mềm thường xuyên, tư vấn giúp khách hàng cải tiến hoạt động sản xuất Về phát triển công nghệ VinaSil tiếp nhận công nghệ sản xuất, công nghệ quản lý đại có tính phát triển bền vững Được hỗ trợ công nghệ sản xuất từ cơng ty mẹ, hỗ trợ nhanh chóng kỹ thuật tư vấn ứng dụng khó đến với khách hàng Về thu mua Nguồn nguyên liệu mang tính ổn định, đảm bảo sản xuất liên tục Các nguồn phụ liệu thiết bị hỗ trợ sản xuất nội địa hóa Về sản xuất 10 Có dây chuyền sản xuất đạt theo chuẩn ISO 9001-2008 TS 16949 11 Sản xuất chủ động, chi phí thấp, quản lý sản xuất chi tiết đến đơn hàng 86 12 Là thành viên tập đồn Venair, xuất chứng từ chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn FDA, BfR, USP Class VI – Tiêu chuẩn giới thực phẩm dược phẩm Về Marketing bán hàng 13 VinaSil tồn kho đủ khả cung cấp hầu hết loại ống mềm vi sinh theo nhu cầu đặc biệt khách hàng thời gian nhanh 14 Ống mềm Venair kèm với thiết bị nhập Việt Nam, khó tìm Venair q trình thay định kỳ 15 VinaSil khẳng định sức mạnh thương hiệu Venair thương hiệu lớn giới ống mềm vi sinh 16 VinaSil đại diện cho hãng Venair, nhà sản xuất có mặt Việt Nam, giúp gia tăng lòng tin khách hàng sản phẩm thương hiệu Venair 17 VinaSil hoạt động marketing mang tính tập trung, cung cấp hàng chất lượng cao giá cạnh tranh theo phân khúc khách hàng 18 VinaSil có hệ thống phân phối chưa rõ ràng, giao dịch mua bán theo hình thức xuất nhập chỗ STT Các yếu tố bên chủ yếu Thang đo Mức độ quan trọng Về mơi trường kinh tế, sách kiềm chế lạm phát ổn định kinh tế phát huy tác dụng Tốc độ tăng trưởng kinh tế ổn định, thu nhập bình quân chi tiêu người dân tăng Lạm phát kiềm chế Về yếu tố toàn cầu Việt Nam, WTO cộng đồng kinh tế ASEAN, xu hội nhập không việc cắt giảm thuế, tự hóa thương mại, tăng đầu tư mà địi hỏi phải mở cửa thể chế, tiêu chuẩn, môi trường lao động Về yếu tố Xã hội – Văn hóa – Mơi trường Văn hóa Việt Nam dễ thích ứng, uyễn chuyển tạo điều kiện cho đầu tư nước phát triển Mức độ gia tăng dân số chậm dần, an sinh xã hội phúc lợi xã hội cho lao động, doanh nghiệp bảo đảm Ý thức bảo vệ môi trường thân thiện với môi trường tăng theo thời gian Về yếu tố công nghệ Công nghệ thực phẩm dược phẩm Việt Nam không ngừng phát triển đạt tiêu chuẩn giới 87 Định hướng đào tạo khoa học chuyển giao công nghiệp đáp ứng u cầu nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Về trị pháp luật Tình hình trị ổn định 10 Quy hoạch trị theo ngành thực phẩm tiêu động lực phát triển cho ngành nói chung ống mềm vi sinh nói riêng 11 Quy hoạch trị theo ngành dược phẩm tiêu động lực phát triển cho ngành nói chung ống mềm vi sinh nói riêng 12 Sự đổi cải tiến thủ tục hải quan điện tử đà giảm thuế suất nhập có hệ thống ống mềm vi sinh Về yếu tố tự nhiên 13 Việt Nam có điều kiện tự nhiên thuận lợi, đất nước động, bình, cởi mở, địa làm ăn, kinh doanh đầy tiềm năng, mở rộng Về môi trường ngành 14 Thị trường thực phẩm tăng trưởng, sức hút đầu tư vào thị trường mạnh 15 Thị trường dược phẩm tăng trưởng, sức hút đầu tư vào thị trường mạnh 16 Ngành ống mềm vi sinh tăng trưởng đáng kể từ năm 2000 đến Khách hàng 17 Nhu cầu dùng đường ống vi sinh dự án đầu tư cho xưởng sản xuất thực phẩm dược phẩm 18 Nhu cầu vật dụng tiêu hao đặng ống mềm vi sinh cho hoạt động bảo trì cải tiến nhà xưởng thực phẩm dược phẩm Thách thức xâm nhập thị trường 19 Thách thức xâm nhập thị trường ngành ống mềm vi sinh, vốn đầu tư ban đầu, tồn kho, thuế quan, sức cạnh tranh khơng q khốc liệt nhu cầu thị trường cịn tương đối lớn Đối thủ cạnh tranh 20 Sự cạnh tranh không khốc liệt, đối thủ cạnh tranh ngày mạnh Nhà cung cấp 21 Nguồn nguyên liệu nguyên vât liệu, bán thành phẩm thành phẩm Nguồn nhân lực công nghệ sản xuất cịn khiêm tốn Sản phẩm thay 22 Có nhiều sản phẩm thay ống mềm vi sinh theo công nghệ cũ 88 Phụ lục : Danh sách chuyên gia DANH SÁCH CHUYÊN GIA STT 10 11 12 13 14 15 16 CHUYÊN GIA CHỨC DANH ĐƠN VỊ CÔNG TÁC Phân Loại Trần Ngọc Phượng Giám Đốc Điều Hành Công ty TNHH Ống Si-li-con Việt Nam Nhà sản xuất Trương Văn Vinh Quản Lý Sản Xuất Công ty TNHH Ống Si-li-con Việt Nam Nhà sản xuất Võ Thanh Hiền Trưởng Phịng Kinh Doanh Cơng ty TNHH Ống Si-li-con Việt Nam Nhà sản xuất Borja Sánchez Venair • Sales Manager VENAIR IBERICA, S.A Nhà sản xuất Nguyễn Văn Anh Giám Đốc Cơng ty TNHH TM DV KT Tồn Khang Thương mại Huỳnh Quang Vỹ Trưởng Phòng Dự Án Công ty TNHH TM Huỳnh Long Thương mại Trang Hồng Đoan Trưởng Phịng Ứng Dụng Cơng ty TNHH Georgrischer Việt Nam Thương Mại ống cứng Đinh Cao Tùng Giám Đốc Chất Lượng Cơng ty TNHH Chế tạo Cơ Khí Hồng Lâm Kỹ thuật lắp đặt Hà Phước Ngân Giám Đốc Dự Án Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Kim Thành Kỹ thuật lắp đặt Nguyễn Anh Danh Giám Đốc Kinh Doanh Công tyTNHH SX TM Phú Lợi Chế tạo máy, kỹ thuật lắp đặt Nguyễn Văn Tư Phó Giám Đốc Kỹ Thuật Công ty TNHH Chế tạo máy Dược phẩm Tiến Tuấn Chế tạo máy Nguyễn Hoài Chúc Giám Đốc Dự Án Công ty TNHH chế tạo máy Dược phẩm Tuấn Thắng Chế tạo máy Đặng Duy Thọ Giám Đốc Dự Án Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Khách hàng cuối Vũ Văn Khởi Giám Đốc Dự Án Công ty TNHH URC Việt Nam Khách hàng cuối Trần Mạnh Hà Giám Đốc Dự Án Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tân Hiệp Phát Khách hàng cuối Dương Cao Thuấn Giám Đốc Nhà Máy Công ty TNHH Sabmiller Việt Nam Khách hàng cuối 89 Phụ lục : Tổng kết - Hệ số hấp dẫn - Các yếu tố bên STT Các yếu tố bên chủ yếu Về nguồn lực vốn tài Nhà xưởng thuê lâu dài ổn định Đầu tư đủ máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất đạt chuẩn giới Nguồn lực tài đạt theo tiến độ đầu tư từ cơng ty mẹ Có thể tự lực tài Khả tốn theo tiến độ Về nguồn nhân lực Có đủ nguồn nhân lực cốt lõi cho sản xuất phát triển thị trường Nhân viên huấn luyện thường xuyên công nghệ cải tiến hệ thống ống mềm thường xuyên, tư vấn giúp khách hàng cải tiến hoạt động sản xuất Về phát triển công nghệ VinaSil tiếp nhận công nghệ sản xuất, công nghệ quản lý đại có tính phát triển bền vững Thang điểm phân loại 1‐khơng hấp dẫn, 2‐có hấp dẫn đơi  chút, 3‐khá hấp dẫn, 4‐rất hấp dẫn.  1  2  3  4              0  4  9  3  0  2  14  0  0  8  8  0  0  3  8  5              0  2  7  7  0  3  9  4  Tổng  số  người  trả lời  tổng số điểm Hệ số  Hệ số  Làm  tròn     16  16  16  16     16     47  46  40  50     53     2.938  2.875  2.500  3.125     3.313     3  3  3  3     3  16  49  3.063  3                          0  2  8  6  16  52  3.250  3  Được hỗ trợ công nghệ sản xuất từ công ty mẹ, hỗ trợ nhanh chóng kỹ thuật tư vấn ứng dụng khó đến với khách hàng 0  0  5  11  16  59  3.688  4  Về thu mua                         Nguồn nguyên liệu mang tính ổn định, đảm bảo sản xuất liên tục Các nguồn phụ liệu thiết bị hỗ trợ sản xuất nội địa hóa 1  3  7  5  16  48  3.000  3  Về sản xuất Có dây chuyền sản xuất đạt theo chuẩn ISO 9001-2008 TS 16949 Sản xuất chủ động, chi phí thấp, quản lý sản xuất chi tiết đến đơn hàng    0  0     2  5     5  8     9  3     16  16     55  46     3.438  2.875     3  3  Là thành viên tập đồn Venair, xuất chứng từ chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn FDA, BfR, USP Class VI – Tiêu chuẩn giới thực phẩm dược phẩm 0  0  4  12  16  60  3.750  4  Về Marketing bán hàng                         13 VinaSil tồn kho đủ khả cung cấp hầu hết loại ống mềm vi sinh theo nhu cầu đặc biệt khách hàng thời gian nhanh 0  2  9  5  16  51  3.188  3  14 Ống mềm Venair kèm với thiết bị nhập Việt Nam, khó tìm Venair trình thay định kỳ 10  5  1  0  16  23  1.438  1  15 VinaSil khẳng định sức mạnh thương hiệu Venair thương hiệu lớn giới ống mềm vi sinh 0  2  4  10  16  56  3.500  4  16 VinaSil đại diện cho hãng Venair, nhà sản xuất có mặt Việt Nam, giúp gia tăng lòng tin khách hàng sản phẩm thương hiệu Venair 0  1  5  10  16  57  3.563  4  17 Hoạt động marketing sản phẩm mang tính tập trung, cung cấp hàng chất lượng cao giá cạnh tranh theo phân khúc khách hàng 0  4  10  2  16  46  2.875  3  18 Hệ thống phân phối chưa rõ ràng, giao dịch mua bán theo hình thức xuất nhập chỗ       3     8     5     0     16  288  34  872  2.125     2     10 11 12 90 Phụ lục 7: Tổng kết - Hệ số hấp dẫn - Các yếu tố bên STT Các yếu tố bên ngồi chủ yếu Về mơi trường kinh tế, sách kiềm chế lạm phát ổn định kinh tế phát huy tác dụng Tốc độ tăng trưởng kinh tế ổn định, thu nhập bình quân chi tiêu người dân tăng Lạm phát kiềm chế Về yếu tố toàn cầu Việt Nam, WTO ASEAN, xu hội nhập cắt giảm thuế, tự hóa thương mại, Phân loại Tổng  người  tổng điểm Hệ số  Làm  tròn  Về yếu tố Xã hội – Văn hóa – Mơi trường Văn hóa Việt Nam dễ thích ứng, uyễn chuyển tạo điều kiện cho đầu tư nước phát triển Độ gia tăng dân số chậm dần, an sinh xã hội cho lao động, doanh nghiệp bảo đảm Ý thức bảo vệ môi trường thân thiện với môi trường tăng theo thời gian Về yếu tố công nghệ Thực phẩm dược phẩm VN không ngừng phát triển đạt tiêu chuẩn giới Định hướng đào tạo khoa học chuyển giao công nghiệp đáp ứng yêu cầu nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa đất nước Về trị pháp luật Tình hình trị ổn định Quy hoạch trị theo ngành thực phẩm tiêu động lực phát triển cho ngành nói chung ống mềm vi sinh nói riêng Quy hoạch trị theo ngành dược phẩm tiêu động lực phát triển cho ngành nói chung ống mềm vi sinh nói riêng Sự đổi cải tiến thủ tục hải quan điện tử đà giảm thuế suất nhập có hệ thống ống mềm vi sinh Về yếu tố tự nhiên Việt Nam có điều kiện tự nhiên thuận lợi, đất nước động, bình, cởi mở, địa làm ăn, kinh doanh đầy tiềm Về môi trường ngành Thị trường thực phẩm tăng trưởng, sức hút đầu tư vào thị trường mạnh Thị trường dược phẩm tăng trưởng, sức hút đầu tư vào thị trường mạnh Ngành ống mềm vi sinh tăng trưởng đáng kể từ năm 2000 đến Khách hàng Nhu cầu dùng đường ống vi sinh dự án đầu tư cho xưởng sản xuất thực phẩm dược phẩm Nhu cầu vật dụng tiêu hao đặng ống mềm vi sinh cho hoạt động bảo trì cải tiến nhà xưởng thực phẩm dược phẩm Thách thức xâm nhập thị trường Thách thức xâm nhập thị trường ngành ống mềm vi sinh, vốn đầu tư ban đầu, tồn kho, thuế quan, sức cạnh tranh không khốc liệt Đối thủ cạnh tranh Sự cạnh tranh không khốc liệt, đối thủ cạnh tranh ngày mạnh Nhà cung cấp 0  2     0     0  0  10     0     0  0 10       0  0  0     0       10     6  10     1     10  10  5     1     7  1       1  1  0     0       6     7  3     6     5  6  1     4  10    7  10 10       4  4  5           0     3  1     9     1  0  0     11     2  5       11  11  11     12 14       0     16  16     16     16  16  16     16  16    16  16 16 16    16    16  16  16     16 16    16    16     45  35     56     39  38  23     58  50    43  52 52 23    43    58  58  59     60 62    48    22     2.813  2.188     3.500     2.438  2.375  1.438     3.625  3.125    2.688  3.250 3.250 1.438    2.688    3.625  3.625  3.688     3.750 3.875    3.000    1.375     3  2     4     2  2  1     4     3  3       4  4  4     4       1     21 Nguồn nguyên liệu nguyên vât liệu, bán thành phẩm thành phẩm Nguồn nhân lực cơng nghệ sản xuất cịn khiêm tốn 0  8  8  0  16  40  2.500  3  22 Sản phẩm thay Có nhiều sản phẩm thay ống mềm vi sinh theo cơng nghệ cũ          2        9        4        1        16  352     36  1000     2.250        2     10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 91 Phụ lục : Tổng kết – Mức độ quan trọng - Các yếu tố bên STT Các yếu tố bên chủ yếu Về nguồn lực vốn tài Nhà xưởng thuê lâu dài ổn định Đầu tư đủ máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất đạt chuẩn giới Nguồn lực tài đạt theo tiến độ đầu tư từ cơng ty mẹ Có thể tự lực tài Khả toán theo tiến độ Về nguồn nhân lực Có đủ nguồn nhân lực cốt lõi cho sản xuất phát triển thị trường 1     13  13  13  14     0  2     3  3  2  2     3  Thang đo  3     0  0  1  0     10  4     0  0  0  0     3  5     0  0  0  0     0  Tổng   người  Tổng điểm MDQT  Làm  tròn     16  16  16  16     16     19  19  20  18     48     0.024  0.024  0.025  0.023     0.061     0.02  0.02  0.03  0.02     0.06  Nhân viên huấn luyện thường xuyên công nghệ cải tiến hệ thống ống mềm thường xuyên, tư vấn giúp khách hàng cải tiến hoạt động sản xuất 0  0  5  7  4  16  63  0.080  0.08  Về phát triển công nghệ VinaSil tiếp nhận công nghệ sản xuất, cơng nghệ quản lý đại có tính phát triển bền vững Được hỗ trợ công nghệ sản xuất từ công ty mẹ, hỗ trợ nhanh chóng kỹ thuật tư vấn ứng dụng khó Về thu mua    0        1        5        6        4        16  16       61  71       0.078  0.090       0.08  0.09    Nguồn nguyên liệu mang tính ổn định, đảm bảo sản xuất liên tục Các nguồn phụ liệu thiết bị hỗ trợ sản xuất nội địa hóa 15  1  0  0  0  16  17  0.022  0.02  Về sản xuất Có dây chuyền sản xuất đạt theo chuẩn ISO 9001-2008 TS 16949 Sản xuất chủ động, chi phí thấp, quản lý sản xuất chi tiết đến đơn hàng    15  0     0  1     1  2     0  10     0  3     16  16     18  63     0.023  0.080     0.02  0.08  Là thành viên tập đồn Venair, xuất chứng từ chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn FDA, BfR, USP Class VI – Tiêu chuẩn giới thực phẩm dược phẩm 0  0  1  2  13  16  76  0.097  0.10  Về Marketing bán hàng                            13 VinaSil tồn kho đủ khả cung cấp hầu hết loại ống mềm vi sinh theo nhu cầu đặc biệt khách hàng thời gian nhanh 0  7  7  1  1  16  44  0.056  0.06  14 15 Ống mềm Venair kèm với thiết bị nhập Việt Nam, khó tìm Venair q trình thay định kỳ VinaSil khẳng định sức mạnh thương hiệu Venair thương hiệu lớn giới ống mềm vi sinh 16 0 0 16 16 16 64 0.020 0.081 0.02 0.08 16 VinaSil đại diện cho hãng Venair, nhà sản xuất có mặt Việt Nam, giúp gia tăng lòng tin khách hàng sản phẩm thương hiệu Venair 0  0  0  4  12  16  76  0.097  0.10  17 18 Hoạt động marketing sản phẩm mang tính tập trung, cung cấp hàng chất lượng cao giá cạnh tranh theo phân khúc khách hàng Hệ thống phân phối chưa rõ ràng, giao dịch mua bán theo hình thức xuất nhập chỗ 15     1     0     0     14 0     16 16     77 17  787  0.098 0.022  1.00  0.10 0.02  1.00  10 11 12       92 Phụ lục 9: Tổng kết – Mức độ quan trọng - Các yếu tố bên STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22    Các yếu tố bên chủ yếu Về mơi trường kinh tế, sách kiềm chế lạm phát ổn định kinh tế phát huy tác dụng Tốc độ tăng trưởng kinh tế ổn định, thu nhập bình quân chi tiêu người dân tăng Lạm phát kiềm chế Về yếu tố toàn cầu Việt Nam, WTO cộng đồng kinh tế ASEAN, xu hội nhập không việc cắt giảm thuế, tự hóa thương mại, tăng đầu tư mà đòi hỏi phải mở cửa thể chế, tiêu chuẩn, môi trường lao động Về yếu tố Xã hội – Văn hóa – Mơi trường Văn hóa Việt Nam dễ thích ứng, uyễn chuyển tạo điều kiện cho đầu tư nước phát triển Mức độ gia tăng dân số chậm dần, an sinh xã hội phúc lợi xã hội cho lao động, doanh nghiệp bảo đảm Ý thức bảo vệ môi trường thân thiện với môi trường tăng theo thời gian Về yếu tố công nghệ Công nghệ thực phẩm dược phẩm Việt Nam không ngừng phát triển đạt tiêu chuẩn giới Định hướng đào tạo khoa học chuyển giao công nghiệp đáp ứng yêu cầu nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa đất nước Về trị pháp luật Tình hình trị ổn định Quy hoạch trị theo ngành thực phẩm tiêu động lực phát triển cho ngành nói chung ống mềm vi sinh nói riêng Quy hoạch trị theo ngành dược phẩm tiêu động lực phát triển cho ngành nói chung ống mềm vi sinh nói riêng Sự đổi cải tiến thủ tục hải quan điện tử đà giảm thuế suất nhập có hệ thống ống mềm vi sinh Về yếu tố tự nhiên Việt Nam có điều kiện tự nhiên thuận lợi, bình, cởi mở, địa làm ăn, kinh doanh đầy tiềm năng, mở rộng Về môi trường ngành Thị trường thực phẩm tăng trưởng, sức hút đầu tư vào thị trường mạnh Thị trường dược phẩm tăng trưởng, sức hút đầu tư vào thị trường mạnh Ngành ống mềm vi sinh tăng trưởng đáng kể từ năm 2000 đến Khách hàng Nhu cầu dùng đường ống vi sinh dự án đầu tư cho xưởng sản xuất thực phẩm dược phẩm Nhu cầu vật dụng tiêu hao đặng ống mềm vi sinh cho hoạt động bảo trì cải tiến nhà xưởng thực phẩm dược phẩm Thách thức xâm nhập thị trường Thách thức xâm nhập thị trường ngành ống mềm vi sinh, vốn đầu tư ban đầu, tồn kho, thuế quan, sức cạnh tranh không khốc liệt Đối thủ cạnh tranh Sự cạnh tranh không khốc liệt, đối thủ cạnh tranh ngày mạnh Nhà cung cấp Nguồn nguyên liệu nguyên vât liệu, bán thành phẩm thành phẩm Nguồn nhân lực cơng nghệ sản xuất cịn khiêm tốn Sản phẩm thay Có nhiều sản phẩm thay ống mềm vi sinh theo công nghệ cũ    Thang đo  3  4  5  Tổng   người  Tổng điểm MDQT  0  0     0  0     16  16     19  18     0.021  0.020     0.02 0.02 6  0  0  16  35  0.040  0.04    0  1        0        3  2  0     10       2        4        0  0        0  10 10       10  11  3     10       8        0        0  0        0  1       3  3  13     0       6        0        16  16 16     16 16    16  16 16 16    16    16  16  16     16 16    16    16     16    16        20  20 23     59 39    20  59 60 38    21    64  65  77     58 52    18    68     19    33  885     0.023  0.023 0.026     0.067 0.044    0.023  0.067 0.068 0.043    0.024    0.072  0.073  0.087     0.066 0.059    0.020    0.077     0.021    0.037  1.00  1  2  13  14     3  2     0  0     3  7     12  12 10     0    12  0    11    0  0  0     0    14    0     13    3        4  5     10    4        0  0  0           0        9     Làm  tròn  0.02 0.02 0.03 0.07 0.04 0.02 0.07 0.07 0.04 0.02 0.07 0.07 0.09 0.07 0.06 0.02 0.08 0.02 0.04 1.00  ... hành xây dựng đề tài ? ?Xây dựng chiến lược phát triển công ty TNHH Ống Silicon Việt Nam đến năm 2018 thị trường Việt Nam? ?? nhằm mục tiêu: - Phân tích yếu tố môi trường vĩ mô, môi trường vi mô nội công. .. kinh doanh đêm – Trường Đại học Kinh tế Tp HCM Tôi xin cam đoan luận văn ? ?Xây dựng chiến lược phát triển công ty TNHH Ống Silicon Việt Nam đến năm 2018 thị trường Việt Nam? ?? công trình nghiên... ƠN Sau thời gian học tập nỗ lực nghiên cứu luận văn ? ?Xây dựng chiến lược phát triển công ty TNHH Ống Silicon Việt Nam đến năm 2018 thị trường Việt Nam? ??, nhận hướng dẫn hỗ trợ nhiệt tình từ quý