tổng hợp đề tài tiểu luận quản trị chiến lược

MỤC LỤC A TÌNH HUỐNG Giới thiệu CTCP Phúc Sinh Công ty Cổ Phần Phúc Sinh thành lập từ năm 2001 với tên gọi Công ty TNHH Quốc tế Phúc Sinh, có thành viên, sau đổi tên thành CTCP Phúc Sinh Là công ty mạnh xuất sản phẩm cà phê, tiêu sản phẩm nơng sản khác Trong đó, tiêu đứng đầu thị trường Việt Nam, cà phê đứng Top 10 thị trường Việt Nam Sản phẩm xuất 120 nước giới: Pháp, Đức, Ý, Mỹ, Nga, Trung Đông, Úc, châu Á… Công ty Cổ Phần Phúc Sinh sản xuất kinh doanh hàng tiêu dùng với thương hiệu K COFFEE K PEPPER Trải qua 18 năm xây dựng phát triển, nhờ kiên trì theo đuổi thực mục tiêu chất lượng, đặt chữ TÍN lên hàng đầu, Phúc Sinh không ngừng phát triển quy mô, hiệu hoạt động, trở thành doanh nghiệp xuất nông sản lớn Việt Nam Cơng ty liên tục có tăng trưởng ổn định doanh thu lẫn thị trường tiêu thụ Doanh số tháng đầu sau thành lập đạt 225.000 USD Đến năm 2007, doanh số xuất đạt đến 46 triệu USD năm 2011 đạt 145 triệu USD, đến năm 2016 tăng lên 300 triệu USD (tăng trưởng khoảng 20% so với năm 2015) Mỗi năm, Phúc Sinh xuất khoảng 20.000 đến 25.000 hạt tiêu, chiếm 15% thị phần xuất hạt tiêu Việt Nam 8% thị phần giới Sản phẩm xuất Phúc Sinh đạt tiêu chuẩn chất lượng, đáp ứng nhu cầu ngày cao thị trường khó tính Châu Âu Mỹ Ngồi ra, Phúc Sinh số doanh nghiệp ứng dụng công nghệ kinh doanh đại sàn giao dịch số xây dựng phòng thí nghiệm thành lập đội ngũ xe container chuyên chở hàng hóa cho sản phẩm Phúc Sinh Thành viên Phúc Sinh: 2005: xây dựng nhà máy sản xuất tiêu với tên gọi Vietspices 2014: CTCP Phúc Sinh Dak Lak đưa vào hoạt động 2017: Phúc Sinh Consumer cấp giấy phép vào hoạt động 2018: xây dựng khánh thành nhà máy cà phê Phúc Sinh Sơn La Bản Mạt, Xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La (nhà máy thứ Phúc Sinh) Phúc Phúc Phúc Sinh Sinh Sinh Daklak Coffee Consum http://phu www.phu er csinhdakla csinhcoff www.kc k.com ee.com offee.vn Phúc Sinh Sơn La www.phu csinhsonl a.com I Phân tích mơi trường vĩ mơ để rõ hội thách thức Phúc Sinh Các lực lượng kinh tế 1.1 Tốc độ tăng trưởng kinh tế Dựa số liệu thống kê nhất, kinh tế Việt Nam năm 2018 khởi sắc mạnh mẽ, ba khu vực sản xuất-cung-cầu kinh tế song hành phát triển Tốc độ tang trưởng GDP đạt 7,08% mức tăng cao kể từ năm 2008 Trong mức tăng trưởng toàn kinh tế năm 2018, khu vực nông, lâm nghiệp thủy sản tăng 3.76%, đóng góp 8.7% vào mức tăng trưởng chung; khu vực công nghiệp xây dựng tăng 8.85%, đóng góp 48.6%; khu vực dịch vụ tăng 7.03%, đóng góp 42.7% Xét góc độ sử dụng GDP năm 2018, tiêu dùng cuối tăng 7.17% so với năm 2017; tích lũy tài sản tăng 8.22%; xuất hàng hóa dịch vụ tăng 14.27%; nhập hàng hóa dịch vụ tăng 12.81% Tỷ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm có xu hướng giảm dần Chỉ số CPI bình qn năm 2018 tăng 3.54%, hồn thành mục tiêu kiểm soát lạm phát Quốc hội đề Trong năm gần tốc độ tăng số CPI thấp tốc độ tăng trưởng GDP, điều cho thấy sách ưu tiên ổn định vĩ mơ phủ phát huy tác dụng tốt thời kỳ Trong năm 2018, Việt Nam tích cực xúc tiến hiệp định thương mại tự đạt nhiều thành tựu lớn Kim ngạch xuất nhập Việt Nam năm 2018 tăng 13.6% so với năm 2017 Thặng dư thương mại đạt 7.21 tỷ USD Các hiệp định thương mại sở giúp ngành nghề truyền thống Việt Nam dệt may, da giầy, thủy sản, đồ gỗ có nhiều hội cạnh tranh thị trường quốc tế 1.2 Tỷ giá hối đoái Năm 2018, có đợt tỷ giá USD/VNĐ biến động mạnh mẽ, khiến giao dịch mua bán ngân hàng thị trường tự tăng mạnh với chênh lệch giá mua bán Trước hết gắn liền với việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nâng lãi suất lần năm qua, thêm vào tình hình chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, gây sức ép ảnh hưởng đến việc phá giá đồng Nhân dân tệ (CNY), cuối can thiệp vào thị trường ngoại hối Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Cứ sau đợt tăng, Fed lại hứa hẹn tăng tiếp sau đó, đơn cử sau đợt cuối năm 2018 này, Fed dự kiến tăng lãi suất thêm lần năm 2019, vơ hình trung làm cho đồng USD mạnh lên Đây lý tháng đầu năm 2019, Việt Nam dù xuất tiêu đạt 224.000 nghìn tấn, tăng 27,9% so với kỳ, kim ngạch lại giảm nhẹ 2,1% đạt 571 triệu USD, giá xuất giảm 23,4% Yếu tố vĩ mô tác động mạnh lên tỷ giá thời gian qua không nhắc đến chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, dẫn đến việc Trung Quốc buộc phải phá giá đồng Nhân dân tệ, gây sức ép lên tỷ giá VNĐ Chiến tranh thương mại không ảnh hưởng đến kinh tế Mỹ Trung Quốc, mà ảnh hưởng đến nước xuất khẩu, có Việt Nam Theo số liệu cập nhật từ Bloomberg, tính đến ngày 28/12/2018, VNĐ giá 2.26% so với đầu năm, CNY Trung Quốc giá 5.34% Như vậy, VNĐ lên giá so với CNY, điều dẫn đến số bất lợi cho kinh tế Việt Nam Khi bán sản phẩm, hàng Việt Nam đắt so với nước phá giá đồng tiền có chủ đích, độ cạnh tranh với nước gay gắt giá bán họ rẻ 1.3 Lạm phát Lạm phát bình quân năm 2018 ước khoảng 3.54% Nhân tố tác động chủ yếu đến lạm phát năm 2018 thực phẩm xăng dầu: giá thực phẩm tăng 6.67% so với đầu năm (đóng góp 1.51 điểm%); nhóm giao thơng tăng 7.3% so với đầu năm (đóng góp 0.68 điểm%) Cung tiền, tín dụng dần kiểm sốt chặt chẽ để đảm bảo mục tiêu ổn định vĩ mơ Tín dụng năm 2018 ước tăng 14-15%, thấp 3-4 điểm% so với năm 2017 Tỷ lệ tín dụng/GDP khoảng 134% Hệ số chênh lệch tín dụng/GDP tăng 1.7 điểm % so với kỳ năm 2017, mức tăng thấp kể từ năm 2015 Theo báo cáo từ TCTD, tỷ lệ nợ xấu giảm nhẹ so với cuối năm 2017, mức 2.4% (năm 2017: 2.5%) Dự phòng rủi ro tín dụng tăng khoảng 30.1% so với cuối năm 2017 Tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng so với nợ xấu báo cáo cải thiện lên mức 78.2% (năm 2017: 65.4%) Theo báo cáo Bộ Công Thương, Việt Nam có khoảng 100.000 hồ tiêu cho thu hoạch với suất trung bình khoảng 24,7 tạ/ha, tương đương sản lượng khoảng 247.000 Tuy nhiên, giá hồ tiêu mức thấp chi phí sản xuất lại có chiều hướng tăng, 10% so với năm 2017 chi phí thực phẩm xăng dầu tăng lên nêu Đây lý tháng đầu năm 2019, Việt Nam dù xuất tiêu đạt 224.000 nghìn tấn, tăng 27,9% so với kỳ, kim ngạch lại giảm nhẹ 2,1% đạt 571 triệu USD, giá xuất giảm 23,4% 1.4 Mất cân cung cầu Theo cục Trồng Trọt, diện tích hồ tiêu nước năm 2017 lên đến 152.000ha, vượt quy hoạch 100.000ha; so với năm 2001 tăng 400% diện tích, chiếm 40% sản lượng gần 60% thị phần xuất hồ tiêu giới Các đối thủ cạnh tranh quốc tế Brazil, Cambodia tăng diện tích trồng hồ tiêu Chính nguồn cung vượt cầu khiến giá tiêu liên tục "lao dốc", từ 250.000 đồng/kg năm 2016 đến 45.000-46.000 đồng/kg Theo Tổng cục Hải quan, xuất hạt tiêu nửa đầu tháng 3/2019 đạt 17,7 ngàn tấn, trị giá 44,6 triệu USD, tăng 50,2% lượng tăng 2,4% trị giá so với nửa đầu tháng 3/2018 Nửa đầu tháng 3/2019, giá xuất bình quân hạt tiêu đạt mức 2.512 USD/tấn, giảm 31,8% so với nửa đầu tháng 3/2018 Ước xuất hạt tiêu tháng đạt 35.514 tấn, với 89,22 triệu USD, cộng dồn tháng đạt 71.184 tiêu loại, với 172,22 triệu USD, tăng 27,9% lượng, giảm 8,9% trị giá so với kỳ năm 2018 Giá xuất bình quân đạt mức 2.709 USD/tấn, giảm 28,8% so với kỳ 2018 Theo phân tích chuyên gia, thị trường giới ưa chuộng chủng loại hạt tiêu trắng, tỷ trọng hạt tiêu trắng nước ta chiếm khoảng 10% tổng lượng xuất hạt tiêu đen chiếm tới 90% tỷ trọng 1.5 Lãi suất Từ 1/8/2019, ngân hàng thương mại điều chỉnh giảm lãi suất cho vay cho nhiều đối tượng doanh nghiệp Ngân hàng Vietcombank thức thơng báo áp dụng lãi suất cho vay ngắn hạn đồng Việt Nam mức tối đa 5,5%/năm, giảm 1,0%/năm so với mức quy định NHNN, áp dụng cho tất khoản cho vay hữu khoản cho vay Các lĩnh vực hưởng lãi suất là: Phát triển nông nghiệp, nông thôn, kinh doanh hàng xuất khẩu, kinh doanh doanh nghiệp nhỏ vừa, phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cho vay doanh nghiệp khởi nghiệp Chính sách ưu đãi lãi suất nêu áp dụng từ ngày 01/08/2019 đến hết ngày 31/12/2019 VietinBank tiếp tục giảm 0,5%/năm sàn lãi suất cho vay VND ngắn hạn Cùng với đó, chương trình tín dụng với mức lãi suất cho vay ưu đãi dành cho khách hàng vừa nhỏ, khách hàng xuất khẩu, sản xuất kinh doanh thương mại tiếp tục VietinBank triển khai từ tới cuối năm Ngân hàng TMCP đầu tư Phát triển Việt Nam - BIDV giảm trần lãi suất cho vay 0,5%/năm mức 5,5%/năm đối tượng ưu tiên Các đối tượng lại thuộc lĩnh vực ưu tiên tiếp tục áp dụng trần lãi suất cho vay tối đa 6,0%/năm Bên cạnh đó, kể từ ngày 01/08 - 31/12/2019, BIDV triển khai gói tín dụng quy mô 70.000 tỷ đồng với lãi suất ưu đãi thấp 0,5%/năm so với lãi suất cho vay thông thường Ngoài Vietcombank, Vietinbank BIDV, nhiều ngân hàng thương mại khác điều chỉnh giảm lãi suất cho vay cho nhiều đối tượng doanh nghiệp từ 1/8 Các lực lượng trị-pháp luật 2.1 Sự ổn định trị Đại hội Đảng tồn quốc lần thứ XII thu hút quan tâm truyền thơng quốc tế phần lớn có chung nhận định bước chuyển tiếp quan trọng Việt Nam Kết Đại hội cho thấy rõ nét tinh thần tích cực đổi theo hướng bảo đảm công xã hội, thịnh vượng, bền vững, bất chấp bối cảnh khó khăn ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế toàn cầu Bài viết tờ New York Times dẫn lời ông Frederick Burke, đối tác quản lý cho Việt Nam công ty luật Baker & McKenzie Mỹ, nhận định thành công Đại hội Đảng XII điều đáng khích lệ cho thấy rõ ổn định trị “thượng tôn pháp luật” Việt Nam Ngày 28-1-2018, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC), Chủ tịch Tập Cận Bình gửi thư chúc mừng sau đồng chí Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Ơng Tập Cận Bình cho Việt Nam đạt nhiều thành tựu bật kể từ đầu kỷ 21 cơng kiến thiết đổi mới, có trị ổn định tốc độ tăng trưởng kinh kế nhanh, đời sống nhân dân cải thiện Ông bày tỏ tin tưởng lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, Việt Nam đạt tiến nghiệp kiến thiết đổi xã hội Chính ổn định trị Việt Nam điều kiện thuận lợi thu hút nhà đầu tư nước Số liệu Cục Đầu tư nước - Bộ Kế hoạch Đầu tư công bố cho thấy, FDI quý năm 2019 đạt kỷ lục 10 tỷ USD giá trị vốn đầu tư đăng ký so với kỳ vòng năm trở lại (quý 1/2016 đạt 4,03 tỷ USD, quý 1/2017 đạt 7,71 tỷ USD quý 1/2018 đạt 5,8 tỷ USD) Cũng quý năm 2019, nước có 1.653 lượt góp vốn, mua cổ phần nhà đầu tư nước ngồi với tổng giá trị vốn góp 5,68 tỷ USD, gấp lần so với kỳ năm 2018 chiếm 52,6% tổng vốn đăng ký 2.2 Vai trò thái độ Chính phủ kinh doanh quốc tế Thực tế cho thấy, tỉnh Tây Nguyên vựa tiêu nước Tuy nhiên, phát triển nóng, dẫn đến bệnh hại lây lan gây hại diện rộng năm gần Cùng với diễn biến thời tiết mưa nắng thất thường khiến cho tiêu dễ nhiễm bệnh phát bệnh nhanh Trước thực trạng người trồng tiêu phải đối mặt với mn vàn khó khăn hồ tiêu chết hàng loạt, với giá xuống thấp, quyền tỉnh Tây Nguyên tích cực triển nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp người nông dân Cụ thể, tỉnh Đăk Nông thực đề án tái cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, thích ứng với biến đổi khí hậu phát triển bền vững đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đề án quy hoạch vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Đăk Nông đến năm 2030, định hướng đến năm 2035 Cùng với đó, quyền đã: _ Tăng cường vận động, tun truyền người dân ổn định sản xuất, không chạy theo giá thị trường, lợi nhuận ngắn hạn làm phá vỡ định hướng ngành nông nghiệp chung tỉnh; _ Chuyển đổi dần vườn tiêu không đảm bảo yêu cầu sang trồng khác cho hiệu kinh tế cao _ Thực sách hỗ trợ xây dựng sở chế biến hồ tiêu có thiết bị đại, đảm bảo sản phẩm đạt tiêu chuẩn, chất lượng cao; xúc tiến đăng ký mẫu mã xây dựng thương hiệu nhằm tăng khả cạnh tranh _ Xây dựng đề án chuyển đổi trồng phù hợp cho hiệu kinh tế cao diện tích tiêu bị nhiễm bệnh, chết trồng thổ nhưỡng khơng phù hợp Xây dựng mơ hình chuyển giao tiến khoa học kỹ thuật mơ hình sản xuất hồ tiêu hiệu quả, bền vững, thân thiện với môi trường _ Nhân rộng mơ hình liên kết sản xuất hộ nông dân, người nông dân với DN với hình thức: tổ hợp tác, hợp tác xã, liên kết sản xuất – chế biến – tiêu thụ (hợp đồng tổ chức nông dân với DN), xây dựng cánh đồng lớn để nâng cao chất lượng sản phẩm, hiệu quả, lợi nhuận cho người nông dân, DN Tiếp tục nghiên cứu áp dụng giải pháp tín dụng, tháo gỡ khó khăn hộ sản xuất tiêu có vay vốn từ tổ chức tín dụng để sản xuất tiêu bị thiệt hại _ Ngoài ra, tỉnh tăng cường quản lý giống trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, tuyệt đối không để giống hồ tiêu chất lượng, nhiễm bệnh, vật tư chất lượng đưa vào sản xuất gây thiệt hại cho nông dân; xây dựng mơ hình trình diễn tiêu theo tiêu chuẩn VietGAP… Nhận thức vai trò quan trọng ngành hồ tiêu, phát triển kinh tế, xã hội đất nước, năm qua ngành Ngân hàng tập trung nguồn lực đầu tư nhằm phát huy tiềm năng, mạnh ngành, góp phần đưa Việt Nam thành quốc gia sản xuất xuất hồ tiêu với sản lượng đứng đầu giới Về bản, sách, giải pháp mà Chính phủ, NHNN ban hành thời gian qua tháo gỡ khó khăn, đáp ứng nhu cầu lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, xuất hồ tiêu Là ngân hàng có dư nợ cho vay hồ tiêu lớn, ơng Đặng Hồi Đức - Phó tổng giám đốc Vietcombank chia sẻ, riêng hai chi nhánh Vietcombank Gia Lai Đăk Lăk đầu tư 6.000 tỷ đồng cho lĩnh vực nông nghiệp nơng thơn; có hồ tiêu Chẳng hạn vùng tiêu Gia Lai huyện Chư Sê Chư Pứh, Vietcombank đầu tư 450 tỷ đồng Tuy nhiên vừa qua tác động tiêu cực từ nhiều yếu tố, dẫn đến gần nửa dư nợ bị ảnh hưởng Trước thực tế đó, thực đạo NHNN hỗ trợ cho bà nông dân trồng tiêu, Vietcombank thực việc miễn, giảm lãi vay, cấu lại nợ, cho vay để nơng dân có điều kiện tái sản xuất; phục hồi vườn chuyển đổi trồng khác 2.3 Hệ thống luật hệ thống tòa án Những quan điểm, chủ trương sách pháp luật Nhà nước ảnh hưởng đến công ty cổ phần Phúc Sinh: a Luật Lao Động: tổng hợp quy phạm pháp luật nhà nước ban hành nhằm điều chỉnh quan hệ lao động người lao động làm công ăn lương người sử dụng lao động quan hệ xã hội liên quan trực tiếp với quan hệ lao động b Luật Doanh Nghiệp: quy định việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể hoạt động có liên quan doanh nghiệp, bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh doanh nghiệp tư nhân; quy định nhóm cơng ty c Luật Quản lý Thuế: quản lý hoạt động đăng kí thuế, khai thuế, nộp thuế, hồn thuế, miễn thuế, giảm thuế, quản lý thông tin người nộp thuế, kiểm tra – tra thuế, cưỡng chế – xử lý vi phạm, giải khiếu nại … Liệt kê số loại thuế Công ty Cổ phần Phúc Sinh phải nộp: _ Lệ phí mơn hàng năm (căn theo Thông tư 302/2016/TT-BTC) _ Thuế thu nhập doanh nghiệp _ Thuế thu nhập cá nhân _ Thuế xuất nhập _ Thuế Bảo vệ môi trường _ vv…vv… d Luật Cạnh tranh: Kiểm soát hành vi gây hạn chế cạnh tranh hành vi dẫn đến việc gây hạn chế cạnh tranh, đặc biệt mở cửa thị trường, hội nhập kinh tế quốc tế; bảo vệ quyền kinh doanh đáng doanh nghiệp, chống lại hành vi cạnh tranh không lành mạnh e Luật Đầu tư: tổng hợp quy phạm pháp luật điều chỉnh quản hệ xã hội phát sinh trình tổ chức thực đầu tư kinh doanh bao gồm đưa thủ tục đăng ký đầu tư, hình thức đầu tư tất quy phạm khác hoạt động đầu tư f Luật Thương Mại: tổng thể quy phạm nhà nước ban hành thừa nhận, điều chỉnh quan hệ xã hội phát sinh trình tổ chức thực hoạt động thương mại thương nhân với quan nhà nước có thẩm quyền g Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm: quy định việc bảo đảm vệ sinh an tồn thực phẩm q trình sản xuất, kinh doanh thực phẩm; phòng ngừa, khắc phục ngộ độc thực phẩm bệnh truyền qua thực phẩm h Thông tư số 03/2009/TT-BTC: hướng dẫn thực giảm, gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo Nghị số 30/2008/NQ-CP i Thông tư số 05/2009/TT-BTC: hướng dẫn số nội dung cải cách thủ tục hải quan, thuế xuất khẩu, nhập quản lý thuế hàng hóa xuất khẩu, nhập theo Nghị số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 Chính phủ giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, trì tăng trưởng kinh tế đảm bảo an ninh xã hội j Chỉ thị số 87/2008/CT-BNN việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin quản lý điều hành Bộ Nông nghiệp Phát Triển Nơng Thơn Lực lượng văn hóa xã hội 3.1 Các tổ chức xã hội Các tổ chức xã hội ảnh hướng đến ngành hồ tiêu phải kể đến VPA – Hiệp Hội hồ tiêu Việt Nam VPA cung cấp thông tin hồ tiêu, giá cả, cách chăm sóc hồ tiêu, giá hồ tiêu Việt Nam giới Ngồi ra, VPA đưa nhiều tiêu chuẩn chế biến - bảo quản hay tiêu chuẩn chất lượng hồ tiêu (tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn châu Âu, tiêu chuẩn IPC, tiêu chuẩn Brazil, tiêu chuẩn Indonesia, …) Đối với tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn quy định kỹ thuật hạt tiêu đen (Piper nigrum L.) dạng nguyên hạt dạng bột giai đoạn nêu nhiều yêu cầu kỹ thuật: yêu cầu cảm quan, yêu cầu lý – hóa, yêu cầu sinh vật hạt tiêu đen,… VPA đưa nhiều nhận định biến động ngành hồ tiêu Việt Nam đồng thời nêu lên nhiều giải pháp giúp ích to lớn cho doanh nghiệp người nông dân Một yêu cầu bắt buộc sở sản xuất hạt tiêu phải đáp ứng tiêu chuẩn vệ sinh an tồn q trình chế biến Việc đáp ứng yêu cầu sở để Chi cục Bảo Vệ Thực Vật (trực thuộc Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn) đánh giá cấp chứng nhận sở đủ điều kiện An toàn thực phẩm cho sở sản xuất doanh nghiệp Cục Bảo vệ thực vật vào địa điểm, mơi trường, diện tích khu vực sản xuất; thiết kế, bố trí nhà xưởng phải bảo vệ môi trường; nhà vệ sinh, khu vực thay đồ bảo hộ lao động phù hợp theo yêu cầu; hệ thống cung cấp nước:; Thiết bị, dụng cụ sản xuất, chế biến, bao gói, bảo quản, vận chuyển,… để đánh giá điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm doanh nghiệp Ngoài ra, chủ doanh nghiệp người sản xuất thực phẩm, Cục Bảo Vệ Thực Vật quy định họ cần phải tuân thủ quy định sức khoẻ, kiến thức thực hành người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải học tập huấn kiến thức vệ sinh An toàn thực phẩm (01 năm/lần), phải khám sức khỏe định kỳ 06 – 01 năm/lần 10 23 MÔ THỨC EFAS CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC SINH Độ quan trọng Các yếu tố chiến lược a.GDP tăng, tỷ lệ xuất tăng, lãi xuất ngân hàng giảm Các hội Các thách thức  Xếp loại Tổng điểm quan trọng Chú giải Phát triển quy mô suất Tăng trưởng ổn định 0.05 0.1 0.05 0.1 0.1 0.4 Nâng cao vị 0.1 0.3 Vị tốt 0.2 0.6 Mở rộng thị trường a Mất cân cung cầu 0.15 0.3 b Tiêu chuẩn chất lượng 0.1 0.3 c Rào cản khoa học công nghệ kĩ thuật 0.1 0.3 b Tình hình trị nước ổn định, sách hỗ trợ quyền c.Nhu cầu hồ tiêu chất lượng cao lớn ngồi nước, với cấu “dân số vàng” Việt Nam d.Sự phát triển khoa học công nghệ nông nghiệp e Việt Nam tham gia CPTPP ký kết EVFTA Cung lớn cầu Đang nâng cao Cần phát triển d Khả cạnh tranh với thị 0.05 0.2 Vị tốt trường quốc tế e Nông sản nước nặng Cần thêm 0.1 0.2 xuất thơ tài Tổng 1.0 2.8  Nhận xét: Tổng điểm 2.8 cho thấy CTCP Phúc Sinh có hành động để phản ứng lại có yếu tố từ mơi trường bên ngồi song phản ứng chưa tốt Với phát triển dân số nhu cầu hồ tiêu tăng cao Nhờ tình hình trị pháp luật nước ổn định, khoa học kĩ thuật dần áp dụng 24 vào trình sản xuất hồ tiêu mà nước ta ln giữ vững vị trí nước có sản lượng xuất hồ tiêu lớn giới Tuy nhiên, ngành hồ tiêu phát triển theo nguồn cung vượt q số lượng nhu cầu khiến cho doanh nghiệp xuất nhiều thu khơng Ngồi nước ta chủ yếu xuất nơng sản thơ 25 B TÌNH HUỐNG I Đánh giá tiềm thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam Dân số đông, chất lượng sống cải thiện, ý thức mua bảo hiểm người dân ngày cao phổ biến hơn, với có mặt ngày nhiều công ty chuyên nghiệp nước, thị trường bảo hiểm Việt Nam hứa hẹn phát triển động Với dân số đông, 97 triệu người, Việt Nam thị trường triển vọng Hơn nữa, thu nhập đời sống người dân, yêu cầu nâng cao chất lượng sống nâng lên cách đáng kể Nhu cầu mua bảo hiểm tất hình thức gia tăng nhanh đối tượng, thành phần độ tuổi cư dân Nếu so sánh với nước khu vực châu Á, theo số thống kê khoảng 20-40% dân số mua bảo hiểm, chi phí cho bảo hiểm từ GDP quốc gia phát triển khoảng 10-15% Việt Nam số người mua bảo hiểm chiếm chưa đầy 10% dân số, chi phí cho bảo hiểm chiếm khoảng 2% từ GDP Bảo hiểm ngành mẻ Việt Nam, có tốc độ phát triển nhanh Năm 2018, tổng doanh thu bảo hiểm ước đạt 160.444 tỷ đồng, tăng 21% so với năm 2017 Trong đó, lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ tiếp tục tăng trưởng ấn tượng với tổng doanh thu đạt 115.982 tỷ đồng, bao gồm doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 87.960 tỷ đồng, tăng 32,8% so với năm 2017 doanh thu từ hoạt động đầu tư ước đạt 28.022 tỷ đồng, tăng 29,4% so với năm 2017 Năng lực tài doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ tính đến cuối năm 2018 tiếp tục nâng cao, với tổng tài sản ước đạt 302.370 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2017 Tất doanh nghiệp thực trích lập dự phòng nghiệp vụ cao so với quy định pháp luật, với tổng dự phòng nghiệp vụ ước đạt 219.583 tỷ đồng, tăng 30% so với năm 2017 Tổng nguồn vốn chủ sở hữu ước đạt 50.251 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2017 Trong đó, vốn điều lệ tăng thêm năm 2018 19.706 tỷ đồng, tăng 136% so với năm 2017 Các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ giải tốt quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng, khách hàng tin cậy chắn tài an tồn trước rủi ro, với tổng số tiền chi trả quyền lợi bảo hiểm ước đạt 18.650 tỷ đồng, tăng 17% so với năm 2017 Bên cạnh đó, doanh nghiệp đóng góp lớn vào phát triển kinh tế - xã hội, bổ sung nguồn vốn đầu tư dài hạn, ổn định cho kinh tế, với tổng số tiền đầu tư ước đạt 276.437 tỷ đồng, tăng 33% so với năm 2017 26 Ông Trần Vĩnh Đức, quyền Chủ tịch Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, cho biết năm 2018 lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ đảm bảo hoạt động kinh doanh an toàn hiệu quả, đáp ứng nhu cầu bảo hiểm ngày tăng kinh tế toàn xã hội “Nền kinh tế Việt Nam dự báo tiếp tục đà tăng trưởng cao GDP năm 2019 đạt mức từ 6,8-7% Nhu cầu bảo hiểm Việt Nam tiếp tục tăng, người dân tổ chức kinh tế ngày quan tâm đến bảo hiểm Theo đó, thị trường bảo hiểm Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh mẽ thời gian tới, lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ tăng trưởng 25%” – ông Trần Vĩnh Đức khẳng định Thông tin từ IAV cho biết, tính đến hết tháng 6/2019, tổng doanh thu toàn thị trường bảo hiểm (BH) ước đạt 71 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 24% so với kỳ năm trước, BHNT ước đạt 48 nghìn tỷ đồng, tăng 28% so với kỳ năm trước (sản phẩm BH cá nhân ước đạt 47.747 tỷ đồng, tăng 27%; sản phẩm BH nhóm ước đạt 387 tỷ đồng, tăng 85%) Về cấu doanh thu theo sản phẩm, sản phẩm BH liên kết chung chiếm 49,44%, sản phẩm BH hỗn hợp chiếm 31,58% Số lượng hợp đồng khai thác ước đạt 1.220.462 hợp đồng (sản phẩm chính), tăng 27% so với kỳ năm ngối, có 1.220.131 hợp đồng cá nhân (tăng 27%) 331 hợp đồng nhóm (giảm 28%) Tổng số lượng hợp đồng có hiệu lực cuối kỳ (sản phẩm chính) ước đạt 9.325.662 hợp đồng, tăng 16% so với kỳ năm trước Số liệu từ AIV cho biết, tổng mức trách nhiệm mà doanh nghiệp (DN) BHNT BH ước đạt 3.808 nghìn tỷ đồng, tăng 33% so với kỳ năm trước (sản phẩm ước đạt 2.463 nghìn tỷ đồng, tăng 34%; sản phẩm phụ ước đạt 1.337 nghìn tỷ đồng, tăng 31%) Tổng mức trách nhiệm sản phẩm BH cá nhân ước đạt 3.760 nghìn tỷ đồng (tăng 34%) sản phẩm BH nhóm ước đạt 48 nghìn tỷ đồng (tăng 0,29%) Cũng theo IAV, tổng số tiền BH DN chi trả tháng đầu năm 2019 cho sản phẩm BH ước đạt 10.318 tỷ đồng, tăng 30% với kỳ năm trước (chi trả cho hợp đồng năm thứ ước đạt 835 tỷ đồng, chiếm 8%; chi cho hợp đồng năm thứ 3+ ước đạt 8.450 tỷ đồng, chiếm 82%) Đánh giá tiềm thị trường, ông Bùi Gia Anh - Tổng Thư ký IAV, nhận định, thị trường BHNT Việt Nam có tốc độ tăng trưởng ấn tượng với gần 30%/năm Với 9,3 triệu hợp đồng có hiệu lực (trên tổng số dân 97 triệu người), tỷ lệ người dân tham gia BHNT Việt Nam chưa đầy 10% Trong tỷ lệ nhiều nước 40%, người tham gia 3-4 hợp đồng BH “Rõ ràng tiềm thị trường BHNT Việt Nam lớn Theo tơi biết, nhiều DN nước quan tâm đến thị trường BHNT Việt Nam…”- ông Bùi Gia Anh cho hay… 27 Một ví dụ điển hình tiềm thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam: Tại giao lưu với báo chí TP.HCM, ơng Keng Hooi, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn AIA (tập đoàn bảo hiểm nhân thọ lớn giới), cho biết Việt Nam thị trường "trẻ nhất" Tập đoàn AIA, với 70% dân số độ tuổi 35, tầng lớp trung lưu chiếm 13% dân số, dự kiến đạt 26% vào năm 2026 Sự thay đổi nhanh chóng cấu dân số học thành phần xã hội trung lưu tăng nhanh mang lại nhiều hội cho công ty bảo hiểm nhân thọ, thúc đẩy nhu cầu sản phẩm bảo vệ sức khỏe nâng cao chất lượng sống Đối với Việt Nam, kể từ 2012, thị trường phát triển nhanh Tập đồn AIA, đóng góp đáng kể vào phát triển tập đoàn Tổng dân số Việt Nam tăng nhanh, gần chạm mốc 100 triệu người, có 1% dân số tham gia mua bảo hiểm, thấp so với thị trường khác AIA II Mơ hình lực lượng điều tiết cạnh tranh ngành BHNT Việt Nam 1.1 Đe dọa gia nhập Rào cản nhận thức văn hóa người dân Theo kết đánh giá sơ tính đến 9/2019 Tổng Cục thống kê, Việt Nam có 97 triệu dân đứng thứ 14 giới, đứng thứ khu vực Đông Nam Á Tuy nhiên, tỷ lệ người dân tham gia BHNT mức thấp so sánh với quốc gia giới (khoảng 8.5% dân số tham gia BHNT năm 2019) Nguyên nhân dẫn tới số tỉ lệ thấp nhận thức người dân với sản phẩm bảo hiểm Hai nguyên nhân khiến người dân thờ với sản phẩm BHNT: Thứ nhất, khía cạnh tiết kiệm BHNT liên kết đầu tư thấp, tạo thu nhập khơng đáng kể so với hình thức khác tiết kiệm, đầu tư trái phiếu Trong đó, khía cạnh rủi ro bị xem nhẹ, khơng thấy lợi ích trước mắt Với sản phẩm BHNT liên kết đầu tư, công ty bảo hiểm cam kết tỷ lệ lãi suất đầu tư suốt thời gian hợp đồng Tùy sản phẩm công ty, thông thường lãi suất cam kết từ 4-6 % năm đầu giảm dần theo năm hợp đồng Trong đó, với hình thức gửi tiết kiệm ngân hàng tỷ lệ lãi suất tiết kiệm cao từ 2-3% với thời hạn tháng Rõ ràng tỷ lệ lợi nhuận doanh nghiệp bảo hiểm thấp hẳn so với tỷ lệ lãi suất tiết kiệm ngân hàng Với tâm lý đại đa số người dân Việt Nam, việc đầu tư cho gói BHNT khơng đem lại nhiều lợi ích trước mắt cho họ 28 Ngoài ra, số lượng khách hàng mua hợp đồng bảo hiểm thật hiểu ý nghĩa bảo hiểm tham gia kế hoạch đầu tư lâu dài Mà chủ yếu người mua bảo hiểm mối quan hệ quen biết (ủng hộ người thân), mua theo phong trào (thấy bạn bè, đồng nghiệp, hàng xóm mua nên mua theo), mua nhân viên cơng ty bảo hiểm, nhân viên ngân hàng (mua để trải nghiệm để tư vấn khách hàng tốt có trường hợp mua áp lực từ lãnh đạo), mua bảo hiểm để duyệt hồ sơ cho vay (phổ biến ngân hàng có liên kết với cơng ty BHNT, mua BHNT điều kiện kèm để giải ngân), Chính mục đích mua bảo hiểm có tính đối phó nên có nhiều trường hợp khách hàng tất toán hợp đồng bảo hiểm sau - năm đóng phí Thứ hai, thách thức coi lớn doanh nghiệp tham gia ngành bảo hiểm vấn đề văn hóa Theo khảo sát Thị trường Tài Việt Nam, 57% người nghĩ chi phí chăm sóc sức khỏe họ thuộc trách nhiệm tổ chức cá nhân khác Nhà nước (26%), đơn vị tuyển dụng (16%) gia đình (15%) Hơn nửa số người tham gia khảo sát (53%) cho biết họ cân nhắc việc mua bảo hiểm chưa thực chủ yếu lý giá cả; họ cho sản phẩm bảo hiểm đắt tiền Những nguyên nhân khác khiến họ không mua bảo hiểm chưa cung cấp đầy đủ thông tin sản phẩm lo ngại điều khoản loại trừ hay giá trị bảo hiểm chi trả (38%), họ chưa cần đến bảo hiểm chưa phải ưu tiên hàng đầu họ (31%), họ để trách nhiệm cho người khác lo liệu họ bận rộn (20%) Một quan niệm hằn sâu nhận thức người Việt Nam mua bảo hiểm điềm xui xẻo Nhiều người cho rằng, thân khỏe mạnh lo trước mắt, có rủi ro lo liệu Nguyên xuất phát củ yếu từ nhận thức, hiểu biết chưa đủ đại đa số người dân 1.2 Rào cản vốn Những quy định vốn pháp định/ vốn chủ sở hữu Doanh nghiệp bảo hiểm lớn Theo đó, mức vốn bảo hiểm nhân thọ (khơng bao gồm bảo hiểm liên kết đầu tư bảo hiểm hưu trí) 600 tỷ đồng 700 tỷ đồng với vốn tái bảo hiểm Ngoài loại vốn bổ sung bảo hiểm liên kết đầu tư bảo hiểm hưu trí 200 300 tỷ đồng Đối với Doanh nghiệp có 20 chi nhánh yêu cầu vốn 10 tỷ đồng với chi nhánh Rõ ràng với mức vốn lớn thách thức lớn nhà đầu tư đặc biệt nhà đầu tư nước Trong ngành bảo hiểm coi thị trường tiềm nhà đầu tư với mức vốn phải bỏ coi thách thức khơng nhỏ Vơ hình chung, vốn rào cản lớn 29 cho nhà đầu tư nước nước muốn tham gia vào ngành kinh doanh bảo hiểm nhân thọ Ngồi ra, ngành có tính rủi ro cao, khả sinh lợi nhuận chủ yếu từ hoạt động đầu tư từ hoạt động bán bảo hiểm khiến cho năm 2018, có 10/18 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ thua lỗ, chi phí trích lập dự phòng tăng theo Thống kê Bộ Tài 1.3 Rào cản pháp lý Với loạt quy định dày đặc giám sát chặt chẽ pháp luật Việt Nam tạo giới hạn, lối vào cho doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm nhân thọ Các văn pháp luật quy định việc thành lập hoạt động doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ bao gồm: Luật số 24/2000/QH10 Quốc hội: Kinh doanh Bảo hiểm; Nghị định Số: 45/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng năm 2007 Quy định chi tiết thi hành số điều luật kinh doanh bảo hiểm; Nghị định Số: 46/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng năm 2007 Quy định chế độ tài doanh nghiệp bảo hiểm doanh nghiệp môi giới bảo hiểm; Nghị định Số: 41/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 05 năm 2009 xử phạt vi phạm hành lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm 1.4 Khác biệt hóa sản phẩm Hiện nay, thị trường có 18 doanh nghiệp BHNT với gần 400 sản phẩm BH khác Điều khiến cho người dân có nhu cầu tham gia BH gặp khó khăn việc lựa chọn sản phẩm công ty bảo hiểm Giữa “ma trận” sản phẩm, chuyên gia BH cho điều kiện tiên trước tham gia BH xác định uy tín doanh nghiệp thị trường, dựa yếu tố: tính sản phẩm, kinh nghiệm hoạt động quản lý doanh nghiệp chất lượng dịch vụ, giá trị gia tăng cho khách hàng “Trên thực tế, thị trường bảo hiểm nhân thọ có nhiều sản phẩm tương đồng nhau, khó để khách hàng so sánh đưa định lựa chọn sản phẩm Cơng ty có uy tín, chăm sóc khách hàng tận tình, hậu tốt hiểu nhu cầu bảo vệ khách hàng lựa chọn an toàn cho người tham gia BHNT lần đầu”, chuyên gia ngành BHNT chia sẻ Thực tế nay, trước thực trạng ô nhiễm môi trường, thực phẩm bẩn gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người, số doanh nghiệp BH phải không ngừng phát triển sản phẩm mới, không bảo vệ người tham gia BH trước rủi ro sống tử vong, tai nạn, thương tật… mà bảo vệ khách hàng trước bệnh hiểm nghèo, ung thư, đột quỵ, cung cấp thêm quyền lợi hỗ trợ y tế nhằm hỗ trợ tài cho khách hàng gặp rủi ro 30 Những doanh nghiệp chiếm giữ vị trí dẫn đầu thị trường thường có phận nghiên cứu sản phẩm “hùng mạnh”, liên tục đưa sản phẩm hấp dẫn có khả đáp ứng nhu cầu người tham gia BH Người tham gia BH yêu cầu tư vấn sản phẩm doanh nghiệp để tìm sản phẩm vừa ưu việt, phù hợp với nhu cầu bảo vệ, kỳ vọng tích lũy đầu tư mình, tư vấn, hỗ trợ tận tâm chi trả nhanh chóng thuận tiện Như để tham gia vào thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam, đòi hỏi doanh nghiệp phải đầu tư chất lượng (sản phẩm bảo hiểm hấp dẫn phù hợp với nhu cầu biến đổi) hình ảnh (uy tín, nhân viên tư vấn) việc gia tăng việc nghiên cứu phát triển thị trường đồng thời đầu tư mạnh cho hoạt động quảng cáo để thu hút lượng khách hàng tiềm mà lơi kéo khách hàng từ đối thủ 1.5 Chi phí chuyển đổi Chi phí chuyển đổi phí tổn lần mà người mua gặp phải chuyển đổi từ sản phẩm doanh nghiệp bảo hiểm sang sản phẩm doanh nghiệp bảo hiểm khác Hiện có 18 cơng ty bảo hiểm nhân thọ thực tế sản phẩm công ty thiết kế tương đương nhau, có mạnh riêng điểm trừ riêng Nên khách hàng nghe lời mời chào hấp dẫn giảm phí, thêm quyền lợi, lãi suất cao hay quyền lợi cho tốt hơn, ưu việt hơn… có khả hủy hợp đồng với doanh nghiệp bảo hiểm chi trả Điều khiến cho khách hàng bị thiệt hại tài lớn mà bị quyền lợi bảo hiểm Vì giá trị hồn lại hình thành từ sau năm đầu (một số sản phẩm sau năm) tăng lên theo năm, hủy sớm khách hàng số phí đóng vào nhiều Vì vậy, ràng buộc khách hàng doanh nghiệp bảo hiểm rào cản lớn với doanh nghiệp bảo hiểm muốn gia nhập nhằm lôi kéo, giành giật khách hàng từ đối thủ cạnh tranh Cạnh tranh công ty ngành Thị trường Việt Nam đánh giá tiềm khách hàng mua bảo hiểm, nhiều chuyên gia ngồi nước ví von thị trường bảo hiểm Việt Nam mảnh đất màu mỡ Thực tế, hàng loạt công ty bảo hiểm nước đời, đồng thời, nhiều hãng bảo hiểm nước xếp hàng chờ cấp phép thời gian qua Sức ép cạnh tranh 31 doanh nghiệp bảo hiểm ngồi nước ngày gay gắt Hiện nước có 64 DN kinh doanh BH chi nhánh DN BH phi nhân thọ nước Trong số 64 DN BH, có 30 DN BH phi nhân thọ, 18 DN BHNT, DN tái BH 14 môi giới BH Khảo sát doanh nghiệp bảo hiểm cho thấy, cạnh tranh ngành yếu tố có ảnh hưởng lớn (85,7% lựa chọn “ảnh hưởng nhiều”) đến hoạt động kinh doanh doanh nghiệp bảo hiểm Dù không trực diện thực tế, thời gian qua, có việc doanh nghiệp bảm hiểm riết chạy đua sản phẩm, câu kéo đại lý, nhân sự, chí khách hàng Số lượng công ty đối thủ cạnh tranh 2.1 Số lượng doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ tham gia vào thị trường ngày đông làm cho thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam có cạnh tranh gay gắt (cạnh tranh sản phẩm, kênh phân phối, dịch vụ khách hàng, đầu tư…) Trong trình này, buộc doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, đặc biệt doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ nước phải cấu lại máy hoạt động, tìm giải pháp thích hợp để nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp Một số biện pháp mà doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ sử dụng như: ⁃ Nâng cao lực tài chính; ⁃ Đa dạng hóa sản phẩm để ngày đáp ứng nhu cầu đa dạng khách hàng; ⁃ Cải tiến công nghệ quản lý; ⁃ Ứng dụng thương mại điện tử giao dịch với khách hàng; ⁃ Chú trọng phát triển thương hiệu; ⁃ Chú trọng phát triển ngn nhân lực; ⁃ Đa dạng hóa kênh phân phối Tăng trưởng ngành 2.2 ⁃ Năm 2018, thị trường bảo hiểm nhân thọ (BHNT) tiếp tục tăng trưởng ấn tượng với tổng doanh thu đạt 115.982 tỷ đồng Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 87.960 tỷ đồng, tăng 32,8% so với năm 2017, doanh thu từ hoạt động đầu tư ước đạt 28.022 tỷ đồng, tăng 29,4% ⁃ Các doanh nghiệp BHNT giải tốt quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng, khách hàng tin cậy chắn tài an tồn trước rủi ro, với tổng số tiền chi trả quyền lợi bảo hiểm ước đạt 18.650 tỷ đồng, tăng 17% 32 ⁃ Bên cạnh đó, doanh nghiệp đóng góp lớn vào phát triển kinh tế - xã hội, bổ sung nguồn vốn đầu tư dài hạn, ổn định cho kinh tế, với tổng số tiền đầu tư ước đạt 276.437 tỷ đồng, tăng 33% ⁃ Năm 2019 kinh tế Việt Nam dự báo tiếp tục đà tăng trưởng cao Nhu cầu bảo hiểm Việt Nam tiếp tục tăng, người dân tổ chức kinh tế ngày quan tâm đến bảo hiểm Sự đa dạng đối thủ cạnh tranh 2.3 ⁃ Các loại hợp đồng BHNT đa dạng phức tạp: Tính đa dạng phức tạp hợp đồng BHNT thể sản phẩm Mỗi sản phẩm bảo hiểm nhân thọ có nhiều loại hợp đồng khác nhau, chẳng hạn BHNT hỗn hợp có hợp đồng năm, 10 năm Mỗi hợp đồng với thời hạn khác nhau, lại có khác vể số tiền bảo hiểm, phương thức đóng phí, độ tuổi người tham gia… Ngay hợp đồng, mối quan hệ bên phức tạp Khác với hợp đồng bảo hiêm phi nhân thọ, hợp đồng BHNT có bên tham gia (người bảo hiểm, người bảo hiểm, người tham gia bảo hiểm người thụ hưởng quyền lợi bảo hiểm) ⁃ Các loại nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ phổ biến, gồm: Bảo hiểm trọn đời; Bảo hiểm sinh kỳ; Bảo hiểm hỗn hợp; Bảo hiểm tử kỳ; Bảo hiểm trả tiền định kỳ; Bảo hiểm liên kết đầu tư; Bảo hiểm hưu trí ⁃ Thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam có khoảng 621 ngàn tư vấn viên, nên cạnh tranh doanh nghiệp gay gắt Đặc điểm sản phẩm/ dịch vụ 2.4 Phí BHNT chịu tác động tổng hợp nhiều nhân tố, q trình định phí phức tạp: Theo tác giả Jean-Claude Harrari “sản phẩm BHNT khơng kết tiến trình đầy đủ để đưa sản phẩm đến cơng chúng” Trong tiến trình này, người bảo hiểm phải bỏ nhiều chi phí để tạo nên sản phẩm, chi phí khai thác, chi phí quản lý hợp đồng… Nhưng chi phí phần để cấu tạo nên giá sản phẩm BHNT (tính phí BHNT), phần chủ yếu khác lại phụ thuộc vào: độ tuổi người bảo hiểm, tuổi thọ bình quân người, số tiền bảo hiểm, thời hạn tham gia bảo hiểm phương thức toán, lãi suất đầu tư, tỷ lệ lạm phát… Rào cản rút lui khỏi ngành 2.5 ⁃ Vốn đầu tư vật chất nhân lực cho doanh nghiệp lớn 33 ⁃ Các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ dành hầu hết số phí đóng người tham gia đầu tư nước ⁃ Sự ràng buộc hợp đồng khách hàng với doanh nghiệp Quyền lực thương lượng người mua Đe dọa nhóm lực lượng xuất phát chủ yếu từ ảnh hưởng chúng đến việc tăng (giảm) giá thành sản phẩm bảo hiểm làm giảm (tăng) khối lượng sản phẩm bảo hiểm tiêu thụ Quyền lực thương lượng khách hàng phụ thuộc vào yếu tố sau: 3.1 Mức độ tập trung Hiện nay, top DN doanh thu khai thác Bảo Việt Nhân thọ, Dai-ichi Life, Manulife, Prudential AIA Trong số này, Bảo Việt tiếp tục trì vị trí số từ năm 2016 đến Hiện, DN nắm giữ khoảng 27% thị phần Theo sau Dai-ichi (15,89%), Manulife (12,8%), Prudential (12,7%), AIA (10,63%), Generali (5,28%) Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam cho biết Bancassurance kênh giao dịch có sức bứt phá “thần tốc” Bancassurance mối quan hệ ngân hàng công ty bảo hiểm nhằm mục đích cung cấp sản phẩm bảo hiểm lợi ích bảo hiểm cho khách hàng ngân hàng Trong quan hệ đối tác này, nhân viên ngân hàng giao dịch viên trở thành điểm bán hàng điểm liên lạc cho khách hàng Biểu đồ cho thấy, mật độ tập trung ngành bảo hiểm cao, doanh nghiệp bảo hiểm có tên tuổi nắm giữ tới 80% thị phần thị trường bảo hiểm Như vậy, ông lớn ngành bảo hiểm Bảo Việt, Dai-ichi, Manulife, Prudential có quyền lực thương lượng mạnh, quyền lực thương lượng khách hàng thấp tạo sức ép cạnh tranh lớn cho doanh nghiệp bảo hiểm khác 3.2 Đặc điểm hàng hóa dịch vụ Chu kỳ kinh doanh doanh nghiệp bảo hiểm ảnh hưởng lớn tới quyền lực thương lượng khách hàng Khi phí bảo hiểm thấp, tiêu chuẩn đánh giá rủi ro doanh nghiệp bảo hiểm nới lỏng, quyền lực thương lượng khách hàng tăng 34 cao gây ảnh hưởng xấu đến ngành bảo hiểm khiến cho doanh nghiệp bảo hiểm phải chịu thua lỗ Cạnh tranh lúc doanh nghiệp bảo hiểm lúc chủ yếu cạnh tranh giá trở nên gay gắt Khi đó, doanh nghiệp bảo hiểm thắt chặt tiêu chuẩn đánh giá rủi ro, quyền lực thương lượng khách hàng giảm xuống, lợi nhuận vốn tích lũy tăng, cạnh tranh doanh nghiệp bảo hiểm chất lượng dịch vụ bảo hiểm tăng cao Lúc này, doanh nghiệp bảo hiểm lại giảm mức phí bảo hiểm nới lỏng tiêu chuẩn đánh giá rủi ro chu kì lại bắt đầu Như quyền lực thương lượng khách hàng trực tiếp dẫn tới điều chỉnh nội doanh nghiệp bảo hiểm làm cho thị trường bảo hiểm ln ln có cạnh tranh gay gắt ngành 3.3 Chuyên biệt hóa sản phẩm dịch vụ Trong trường hợp sản phẩm khơng mang tính khác biệt ngành bảo hiểm (nghĩa tất sản phẩm cạnh tranh có nhiều đề xuất giá trị giống nhau), tất yếu tố cạnh tranh giá Người mua có ưu đặc biệt có nhiều sản phẩm cạnh tranh Khi gói bảo hiểm có mức giá hấp dẫn, cạnh tranh ưu tiên lựa chọn hàng đầu khách hàng Ví dụ cho thấy so sánh gói bảo hiểm cho gia đình với quyền lợi tương đương nhau, mức phí có chênh lệch khách hàng có xu hướng tiêu dùng gói bảo hiểm với mức phí thấp 35 Chi phí chuyển đổi khách hàng 3.4 Chi phí hồn lại ngành bảo hiểm hình thành từ sau năm đầu (một số sản phẩm sau năm) tăng lên theo năm, hủy sớm khách hàng số phí đóng vào nhiều Như làm gia tăng ràng buộc khách hàng doanh nghiệp bảo hiểm, làm khách hàng có quyền lực thương lượng, dẫn tới việc đối thủ khó lơi kéo khách hàng đối thủ cạnh tranh phía Quyền lực tương ứng bên liên quan khác - Về Chính phủ: 36 + Chính phủ đề văn pháp lý buộc DNBH phải hoạt động kiểm sốt Chính phủ, để đảm bảo lợi ích cho người tham gia bảo hiểm lợi ích DNBH + Bên cạnh đó, Chính phủ có yêu cầu định DNBH thành lập xuyên suốt hoạt động DN + Các gói bảo hiểm gói dịch vụ mà cơng ty bảo hiểm nhân thọ cung cấp phải có đồng ý chấp thuận Bộ Tài điều khoản biểu phí sản phẩm - Về tổ chức tín dụng: + Các DNBH liên kết chặt chẽ với tổ chức tín dụng để đầu tư sinh lời cho khoản tiền bảo hiểm người mua đóng + Các tổ chức tín dụng đảm bảo cho DNBH vào ngành có đủ vốn để điều hành công ty, cho vay vốn suốt q trình kinh doanh, có mục đích mở rộng quy mơ + Các tổ chức có quyền khơng liên kết với DNBH thấy DN có vấn đề uy tín thấy khơng đủ điều kiện để vay vốn - Về dân chúng: + Tối thiểu hóa tác động tiêu cực đến nhân dân việc đảm bảo uy tín thương hiệu DNBH + Tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động + Tạo dựng lòng tin cho dân chúng thông qua việc tham gia vào hoạt động cơng ích hay có lợi cho dân chúng + Dân chúng có quyền định phần đến sống DNBH DN khơng đủ uy tín danh tiếng bị tổn hại + DNBH có trách nhiệm làm giảm lo ngại dân chúng, làm thay đổi nhận thức dân BHNT 37 ... hỗn hợp chiếm 31,58% Số lượng hợp đồng khai thác ước đạt 1.220.462 hợp đồng (sản phẩm chính), tăng 27% so với kỳ năm ngối, có 1.220.131 hợp đồng cá nhân (tăng 27%) 331 hợp đồng nhóm (giảm 28%) Tổng. .. chuẩn cho nơng dân áp dụng Vấn đề chăm sóc, phòng trị bệnh phần lớn thấy có dấu hiệu bệnh bà hỏi thăm để mua thuốc bảo vệ thực vật tự trị bệnh khơng có quy trình phù hợp Điều khiến cho chất lượng... nhiều trường hợp khách hàng tất toán hợp đồng bảo hiểm sau - năm đóng phí Thứ hai, thách thức coi lớn doanh nghiệp tham gia ngành bảo hiểm vấn đề văn hóa Theo khảo sát Thị trường Tài Việt Nam,